農(nóng)超對接示范項目報告

PAGE1PAGE4首批“百個農(nóng)超對接示范項目”活動一共有50家連鎖零售企業(yè)申報了81個農(nóng)超對接項目。50家連鎖零售企業(yè)中有41家為中國連鎖百強企業(yè)（含中國快速消費品連鎖零售百強企業(yè)），占82%；有8家外資連鎖零售企業(yè)，占16%。50家連鎖零售企業(yè)年銷售規(guī)模最高為718億元，最小為9183.71萬元，其中年銷售20億及以上的為29家，占到統(tǒng)計數(shù)量的58%?？梢?，較大型的連鎖零售企業(yè)都開始重視“農(nóng)超對接”項目，將“農(nóng)超對接”作為生鮮經(jīng)營的新型采購模式，從另一個層面說明：連鎖超市越來越貼近百姓生活，其經(jīng)營重點和經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生了變化，更多地承擔起居民生活功能，和關注農(nóng)民致富的社會功能，實踐著以超市為龍頭的農(nóng)產(chǎn)品流通體系的變革，對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營模式的改革起到極大的促進作用。見表1。表1年銷售規(guī)模統(tǒng)計表年銷售規(guī)模區(qū)間150億以上100-150億50-100億20-50億5-20億5億以下企業(yè)數(shù)55613156具體指標分析地理分布：50家連鎖零售企業(yè)總部所在地分布在全國的20個省、直轄市，基本遍布全國各地，西南、西北兩大區(qū)域參與企業(yè)較少，基本上與其缺乏龍頭零售企業(yè)、生鮮經(jīng)營水平較低有關。參與農(nóng)超對接的連鎖零售企業(yè)數(shù)量較多的地區(qū)為山東、北京、上海、廣東、河北。具體分布見圖1。圖1各?。ㄖ陛犑校﹨⑴c農(nóng)超對接零售企業(yè)分布81個專業(yè)合作社（含自營農(nóng)場、大型農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)）示范項目分布在全國的21個省、直轄市，示范專業(yè)合作社數(shù)量較多的地區(qū)為山東、河北、江蘇、湖北、北京、廣東、上海。具體分布見圖2。圖2：各?。ㄖ陛犑校┦痉秾I(yè)合作社數(shù)量分布示范項目專業(yè)合作社的地區(qū)分布表明：1、連鎖零售企業(yè)一般采用“郊區(qū)型”對接”，即在總部（或生鮮配送加工中心）所在地周邊選擇對接的合作社，這樣可以降低物流成本、采購成本（差旅費等）；2、若“郊區(qū)型”對接不到目標采購的品種，則采用“補充型”對接，以商標、品牌和地理標志或合作社建設成熟度為參考依據(jù)，如選擇山東、河北、新疆等地區(qū)的專業(yè)合作社。3、農(nóng)業(yè)發(fā)展為經(jīng)濟發(fā)展讓步，如北京、上海等大型城市周邊的部分農(nóng)業(yè)用地已用于地產(chǎn)開發(fā)，現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)用地種植成本高于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域的種植成本，也是大型城市的連鎖零售企業(yè)選擇與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域（山東、河北等）合作社對接的因素之一。農(nóng)超對接形式：81個申報項目的對接形式包括“超市+農(nóng)民專業(yè)合作社+農(nóng)戶”、“超市+自營農(nóng)場+農(nóng)戶”、“超市+大型農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)（龍頭企業(yè)）+農(nóng)民專業(yè)合作社+農(nóng)戶”，其中“超市+農(nóng)民專業(yè)合作社+農(nóng)戶”占絕大多數(shù)。各對接主體數(shù)量見圖3。圖3：各對接形式數(shù)量分布多種形式并存是多種力量博弈的結(jié)果，也是零售企業(yè)根據(jù)自身條件不斷探索選擇的結(jié)果?！俺?農(nóng)民專業(yè)合作社+農(nóng)戶”是最普遍也是最容易被連鎖零售企業(yè)掌握并實施的形式;“超市+大型農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)（龍頭企業(yè)）+農(nóng)民專業(yè)合作社+農(nóng)戶”主要是由大型外資連鎖零售企業(yè)采用，主要解決采購人員偏少問題、稅票問題和門店分散、配送半徑過大所產(chǎn)生的物流問題；“超市+自營農(nóng)場+農(nóng)戶”主要由開展農(nóng)超對接較早、生鮮經(jīng)營水平較高的區(qū)域性零售企業(yè)采用，基于對消費者需求的充分把握，由連鎖零售企業(yè)獨立投資或與國際知名果蔬生產(chǎn)銷售公司合作共同投資建立農(nóng)場。農(nóng)戶可以獲得3種收入，土地租金、工資和社保等保障性收入。自營農(nóng)場不僅自身管理規(guī)范化、種植標準化，而且可以帶動周邊農(nóng)村的發(fā)展。例如家家悅都樂農(nóng)場帶動周邊村500多畝換茬種植無公害大尖椒等新品種，增加大棚的效益2000多元；中百柏泉快生菜基地帶動周邊1500畝種植快生菜。銷售情況：50家連鎖零售企業(yè)2010年銷售農(nóng)超對接商品171.55億元。農(nóng)超對接產(chǎn)品銷售額占總銷售額的比例普遍偏低，30家零售企業(yè)該項指標不足10%，只有6家超過20%。最高為45%，最低為0.12%。具體見圖4。圖4：農(nóng)超對接產(chǎn)品銷售額占總銷售額的比例分布農(nóng)超對接產(chǎn)品銷售額占生鮮銷售額的比例差異較大，最高為79.43%，最低為0.74%。有14家企業(yè)超過50%，即這些企業(yè)生鮮商品的采購渠道以農(nóng)超對接為核心。只有7家企業(yè)低于10%，即這些企業(yè)生鮮商品的采購渠道主要還是依靠批發(fā)市場和大型經(jīng)銷商。在發(fā)達國家中，超市已成為農(nóng)產(chǎn)品零售的主導業(yè)態(tài)，其中美國的比例最高達到90%，日本達到50-70%，英國生鮮果蔬的48%由超市經(jīng)營。具體見圖5。圖5：農(nóng)超對接產(chǎn)品銷售額占生鮮銷售額的比例分布不容忽視的是生鮮銷售額占總銷售額的比例連續(xù)增長，從一定程度上反映了生鮮經(jīng)營水平不斷地提高，經(jīng)營面積和經(jīng)營品種數(shù)都在提高，今后一段時間生鮮經(jīng)營在超市經(jīng)營中的地位還會進一步地鞏固和發(fā)展。最高為58.24%，最低為1.66%（便利店業(yè)態(tài)），平均為22.12%，相比2009年的19.33%提高了14.5%，相比2008年的12.44%提高了將近一倍。有27家企業(yè)該比例在20%以上，其中23家為區(qū)域性連鎖零售企業(yè)，也表明這些區(qū)域性企業(yè)對本地區(qū)消費者有充分的研究。具體見圖6。圖6：生鮮銷售額占總銷售額的比例分布采購情況：50家零售企業(yè)農(nóng)超對接總采購額為165.23億元，各類別采購情況見表3。表3：農(nóng)超對接各類別采購量、金額統(tǒng)計表蔬菜采購金額（萬元）330561重量（萬噸）107水果采購金額（萬元）399079重量（萬噸）65肉、蛋、禽類采購金額（萬元）511379重量（萬噸）35.3水產(chǎn)采購金額（萬元）133281重量（萬噸）20.2糧食雜糧采購金額（萬元）202464重量（萬噸）38其它（如食用菌、蜂產(chǎn)品）采購金額（萬元）75578重量（萬噸）11.4肉禽蛋類、水果類以及蔬菜類商品是各連鎖零售企業(yè)經(jīng)營的重點。消費者越來越傾向于到超市購買蔬菜、水果、肉禽蛋類商品，除注重食品安全外，消費者還關心新鮮度和品種是否豐富。有10家企業(yè)年采購肉禽蛋超過1萬噸，其中年采購量最高的為5.9萬噸。有19家企業(yè)年采購蔬菜超過1萬噸，其中年采購量最高的為22.8萬噸。有14家企業(yè)年采購水果超過1萬噸，其中年采購量最高的為10.1萬噸。有9家企業(yè)年采購水產(chǎn)超過2000噸，主要分布在廣東、浙江、江蘇、山東等沿海地區(qū)以及湖北、湖南、重慶等江河湖泊較多地區(qū)，符合消費者的飲食習慣。只有24家企業(yè)經(jīng)營糧食雜糧類商品。毛利率：銷售毛利率平均為14.1%，高于大型超市12.2%的平均毛利率（來源：CCFA2009-2010中國連鎖零售企業(yè)經(jīng)營狀況分析報告），但是由于損耗較大，凈利潤率僅為3.68%。26家零售企業(yè)的毛利率為10%及以下，這些企業(yè)還是把生鮮商品作為集客的手段。門店：50家連鎖零售企業(yè)共計有8883家門店在銷售農(nóng)超對接產(chǎn)品。其中有19家零售企業(yè)所有門店都銷售農(nóng)超對接產(chǎn)品；35家零售企業(yè)銷售農(nóng)超對接產(chǎn)品門店數(shù)占總門店數(shù)的比例超過50%。占比較低的企業(yè)主要由于便利店業(yè)態(tài)為主要業(yè)態(tài)或“萬村千鄉(xiāng)工程”農(nóng)家店數(shù)量較大，經(jīng)營面積較小或生鮮商品為非重點品類。見圖7。圖7：50個零售企業(yè)銷售農(nóng)超對接產(chǎn)品門店數(shù)占總門店數(shù)百分比分布從統(tǒng)計情況看，銷售農(nóng)超對接產(chǎn)品的門店數(shù)較多，見表4。表4銷售農(nóng)超對接產(chǎn)品門店數(shù)統(tǒng)計表門店數(shù)10家以下10-4950-99100-499500以上個數(shù)7168154連鎖零售企業(yè)充分注意到生鮮產(chǎn)品的特殊屬性，特別是與居民生活的貼近性，因此，生鮮產(chǎn)品經(jīng)營門店數(shù)量較多，地域較分散，形成直面百姓的經(jīng)營布局。門店數(shù)達到30個以上的占到統(tǒng)計數(shù)量的78.7%，從經(jīng)營策略上也可以看出，農(nóng)產(chǎn)對接產(chǎn)品的單價在一些產(chǎn)品和品種上具有一定的競爭優(yōu)勢，但與其他日用百貨相比，整體來講需要規(guī)模效益。中國人的生活方式，就是習慣于天天買菜，認為這樣才新鮮，這就決定了“農(nóng)超對接”的“超”，最終是專業(yè)性質(zhì)的星羅棋布的多點布局。因此，農(nóng)超對接要充分考慮到經(jīng)營門店數(shù)量問題。對接合作社數(shù)量：50家連鎖零售企業(yè)共計對接了2554個專業(yè)合作社，平均每個企業(yè)對接51個合作社，其中最高的為498個，最低的為1。農(nóng)超對接更為重要的意義在于對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營方式的改革的促進，特別是有效地促進了農(nóng)民專業(yè)合作組織的發(fā)展。目前，由于我國傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟影響，使農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營表現(xiàn)為小規(guī)模和分散性，這顯然在市場經(jīng)濟中不具備談判主體和實力，在市場中真正的主體是企業(yè)、是組織。因此，只有有效地提高農(nóng)民組織化程度，才能提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營效率和效益，才能促進農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的進一步發(fā)展。統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析表明：農(nóng)超對接并不是簡單地連鎖超市與農(nóng)民個體的簡單對接，而是與有組織地或組織化的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者實行有效對接。農(nóng)超對接中涉及合作社數(shù)達到30個以上的占35.4%，10-29個的占33.3%?？陀^上，農(nóng)超對接促進了農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展，并且，進一步揭示出農(nóng)超對接中“農(nóng)”的載體是農(nóng)民專業(yè)合作組織。見表5。表5農(nóng)超對接專業(yè)合作社統(tǒng)計表合作社數(shù)10家以下10-2930-4950-99100以上個數(shù)1516755對接產(chǎn)品類別：81個申報項目中有71個只對接一個類別的產(chǎn)品，有10個同時對接2個或3個類別。對接產(chǎn)品類別中蔬菜、水果最為普遍，各類別合作社數(shù)量分布見圖8。圖8：各類別合作社數(shù)量分布農(nóng)民收入：81個農(nóng)超對接項目涉及的農(nóng)民2010年人均收入為1.97萬元。實施農(nóng)超對接后平均增收5346元/年/人，增收比例為37%。農(nóng)超對接確實對提高農(nóng)民收入起促進作用。參考數(shù)據(jù)：2010年山東、河北農(nóng)民人均純收入分別為6990元、5510元。81個對接項目中人均收入最低為5300元，比所在省2010年的農(nóng)民人均純收入3471.93元高50%。對接金額及結(jié)算方式：81個項目對接金額共計152850萬元，對接金額占合作社年總收入的百分比平均為46.7%，顯然超市采購量對合作社的收入貢獻度非常大，有8個申報項目屬于包銷，具體占比見表6。表6超市采購金額占合作社總收入比例統(tǒng)計表超市采購金額占合作社年總收入的比例100%80-95%50-77%25-47%25%以下企業(yè)數(shù)88221726結(jié)算方式主要包括：現(xiàn)金結(jié)算、貨到付款、票到付款、賬期等，81個申報項目中采用現(xiàn)金結(jié)算的為41個，貨到付款的為19個，票到付款的為7個。相對非生鮮商品主要采用賬期結(jié)算而言，農(nóng)超對接的結(jié)算程序簡化，周期短，這種即時性結(jié)算方式，對于調(diào)動農(nóng)戶積極性具有較大的促進作用。對接合同期長短：農(nóng)超雙方傾向于長期穩(wěn)定合作，既保證了合作社銷售渠道的穩(wěn)定，同時也保證了超市所銷售的商品質(zhì)量穩(wěn)定性。81個申報項目中，雙方合同期5年及以上的有19個，4年的有10個，2-3年的有38個，合同期2年以下的有14個。農(nóng)超對接是一種新的農(nóng)產(chǎn)品流通體系，其組織成員的穩(wěn)定性對于農(nóng)超對接建立長效機制至關重要。表6顯示：農(nóng)超對接時間跟農(nóng)超對接產(chǎn)品銷售金額相關，農(nóng)超對接時間越長，合作的基礎也越穩(wěn)定，雙方信任基礎越可靠（擴展）。表6農(nóng)超對接時間與銷售額相關分析表農(nóng)超對接時間農(nóng)超對接產(chǎn)品銷售金額農(nóng)超對接時間PearsonCorrelation1.512**Sig.(2-tailed).000N4847農(nóng)超對接產(chǎn)品銷售金額PearsonCorrelation.512**1Sig.(2-tailed).000N4747**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).驗收及食品安全檢測：目前我國仍以個體、分散的方式，而非嚴格的標準化方式生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)戶的知識水平、守法意識參差不齊，可能導致農(nóng)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中遭遇農(nóng)殘等污染。同樣作為流通渠道的最后一個環(huán)節(jié)，個體商販不具備索證和抽檢的能力，僅依據(jù)外觀評判，而50家零售企業(yè)均對驗收及食品安全檢測有不同程度的要求，例如，有些零售企業(yè)驗收時執(zhí)行《NY/T844-2004綠色食品溫帶水果標準》；有些零售企業(yè)要求根據(jù)GB18406.1-2001《農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量、無公害蔬菜安全要求》、GB2762-2005《食品中污染物限量》、GB2763-2005《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》提供質(zhì)檢報告；有些零售企業(yè)要求合作社提供單品每批次第三方出具的檢疫檢測報告；有些零售企業(yè)在收貨時對每批次進行有機磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥殘留的快速檢測；有些零售企業(yè)在上市銷售前還要在門店進行農(nóng)藥殘留抽檢。包裝要求：零售企業(yè)普遍對包裝有要求，如包裝材料及重量等。主要包裝材料有周轉(zhuǎn)筐（箱）、紙箱、網(wǎng)袋、編織袋等。4號周轉(zhuǎn)筐（長60cm寬40cm高30cm）商標及品牌：81個對接項目中有46家合作社注冊了商標或擁有自己的品牌，如無錫市陽山安陽水蜜桃專業(yè)合作社的注冊商標“陽山”，臨沂市蘭山區(qū)清春蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社的注冊商標“三和”，新疆阿克蘇紅旗坡農(nóng)場的注冊商標“紅旗坡”等等。還有部分合作社已經(jīng)提交了商標申請，如龍南縣武當鎮(zhèn)龍綠無公害蔬菜專業(yè)合作社。商標申請和品牌建設、地理標志等，已經(jīng)成為合作社無形資產(chǎn)建設的重要內(nèi)容，隨著城市消費者對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，越來越多的合作社認識到加強品牌建設的重要性降低推廣宣傳成本，增強談判能力，不斷擴大忠誠的消費群體，促進生產(chǎn)的持續(xù)發(fā)展。“超市+農(nóng)民專業(yè)合作社”模式典型合作流程：農(nóng)超雙方簽訂《合作協(xié)議》。確定土壤、水等環(huán)境標準，確定產(chǎn)品的種植標準、管理標準、產(chǎn)品收購及驗收標準。組織技術培訓。聘請農(nóng)業(yè)專家、技術人員、農(nóng)業(yè)大學生對農(nóng)戶進行種植標準和安全生產(chǎn)培訓?；亟y(tǒng)一管理模式。統(tǒng)一進行培訓，統(tǒng)一購買農(nóng)資，統(tǒng)一田間管理。上市前農(nóng)殘檢測。在上市之前，每戶進行農(nóng)殘檢測。超市定期進行農(nóng)殘檢測。超市以電子郵件或傳真的形式給合作社下訂單。合作社根據(jù)超市訂單統(tǒng)一收購社員產(chǎn)品，分級、包裝后，安排運輸至指定區(qū)域。超市進行驗收，配送至門店進行銷售。附件：首批農(nóng)超對接示范項目名單序號連鎖零售企業(yè)名稱農(nóng)超對接項目1山東家家悅集團有限公司家家悅都樂農(nóng)場2家樂福（中國）遼寧成大貿(mào)易發(fā)展有限公司3沃爾瑪（中國）投資有限公司深圳市鑫榮懋實業(yè)發(fā)展有限公司4重慶永輝超市有限公司武隆縣曙光蔬菜專業(yè)合作社5華潤萬家有限公司深圳永樺農(nóng)產(chǎn)品有限公司6武漢中百農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營有限責任公司中百柏泉快生菜基地7北京物美商業(yè)集團股份有限公司山東省淄博市臨淄區(qū)眾得利蔬菜專業(yè)合作社8蘇果超市有限公司南京陸港禽業(yè)專業(yè)合作社9福建新華都購物廣場股份有限公司漳州市薌城高山果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社10步步高商業(yè)連鎖股份有限公司韶山市農(nóng)發(fā)果蔬種植農(nóng)業(yè)合作社11北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司固安縣順齋瓜菜種植專業(yè)合作社12河南大張實業(yè)有限公司宜陽縣澗水果蔬專業(yè)合作社13邯鄲市陽光超市有限公司邯鄲縣趙都鮮果合作社14山東九州商業(yè)集團有限公司臨沂市蘭山區(qū)清春蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社15陜西民生家樂商業(yè)連鎖有限責任公司禮泉縣白鴿鮮果蔬菜專業(yè)合作社16安徽省徽商紅府連鎖超市有限責任公司合肥廬陽區(qū)佳誠蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社17泰納國際果業(yè)（北京）有限公司北京今泰緣農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社18武商量販連鎖有限公司武漢