鋼琴行業(yè)的分析報(bào)告

中國(guó)鋼琴行業(yè)分析報(bào)告目錄一、國(guó)內(nèi)鋼琴消費(fèi)前景分析 21、國(guó)內(nèi)鋼琴消費(fèi)潛力巨大 22、人均可支配收入增加拉動(dòng)鋼琴消費(fèi)增長(zhǎng) 23、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持 34、鋼琴工業(yè)是樂器制造業(yè)中公認(rèn)的最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè) 4二、國(guó)內(nèi)外鋼琴行業(yè)對(duì)比 61、中國(guó)成為全球鋼琴業(yè)的生產(chǎn)中心 62、主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)分析 7三、國(guó)內(nèi)鋼琴行業(yè)的主要特征 81、鋼琴生產(chǎn)工序多，選料高，生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜 82、品牌鋼琴企業(yè)正由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 93、發(fā)展自有品牌是本土鋼琴企業(yè)做強(qiáng)的根本途徑 104、行業(yè)集中度逐步擴(kuò)大 10一、國(guó)內(nèi)鋼琴消費(fèi)前景分析1、國(guó)內(nèi)鋼琴消費(fèi)潛力巨大在成為鋼琴第一制造大國(guó)的同時(shí)，隨著我國(guó)國(guó)民收入的增長(zhǎng)，消費(fèi)層次的升級(jí)，國(guó)內(nèi)鋼琴消費(fèi)需求也逐步增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，2010年我國(guó)每百戶城鎮(zhèn)居民鋼琴擁有量為2.62架，而2001我國(guó)每百戶城鎮(zhèn)居民鋼琴擁有量?jī)H為1.26架，9年間增長(zhǎng)107.93%，年均增長(zhǎng)超過10%。另一方面，2010年中國(guó)城鎮(zhèn)居民百戶鋼琴擁有量為2.62架（《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2011》），與發(fā)達(dá)國(guó)家如日本的鋼琴普及率達(dá)25.2%（《中國(guó)樂器》2010年第3期第53頁）（即每百戶家庭擁有25.2架鋼琴）對(duì)比還有相當(dāng)大的差距，國(guó)內(nèi)鋼琴消費(fèi)市場(chǎng)仍有很大的發(fā)展空間。2、人均可支配收入增加拉動(dòng)鋼琴消費(fèi)增長(zhǎng)根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，國(guó)家人均GDP超過1,000美元時(shí)，居民衣食住行型消費(fèi)將升級(jí)至精神文化消費(fèi)。2003年中國(guó)人均GDP超過1,000美元，2010年中國(guó)人均GDP達(dá)到4,576美元，以往以衣、食、住、行為主的消費(fèi)額度占居民消費(fèi)額中的份額將逐步降低，居民消費(fèi)中文化娛樂支出將成為消費(fèi)支出中增長(zhǎng)較快的項(xiàng)目。中國(guó)作為鋼琴消費(fèi)的新興市場(chǎng)，其發(fā)展?jié)撃苤饾u展現(xiàn)出來，居民可支配收入的增長(zhǎng)促使居民消費(fèi)意愿及消費(fèi)能力的大幅度提高。3、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持國(guó)家和政府對(duì)文化產(chǎn)業(yè)高度重視，制定和鼓勵(lì)實(shí)施文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展政策。音樂文化作為文化產(chǎn)業(yè)重要部分也將受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持，這為鋼琴行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。樂器行業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，鋼琴是“樂器之王”，我國(guó)又是全球最大的鋼琴生產(chǎn)、消費(fèi)國(guó)，近年來國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)政策來支持鋼琴行業(yè)的發(fā)展。4、鋼琴工業(yè)是樂器制造業(yè)中公認(rèn)的最具發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)在樂器消費(fèi)中，鋼琴消費(fèi)潛力最為巨大。鋼琴為樂器之王，其音域最寬，表現(xiàn)力最豐富，兼具消費(fèi)品與藝術(shù)品的特征，通過鋼琴彈奏這種音樂藝術(shù)形式的熏陶，可以提高自身修養(yǎng)，陶冶情操，對(duì)于整個(gè)民族素質(zhì)提高有不可忽視的重要作用；鋼琴彈奏可以開發(fā)兒童智力，促進(jìn)兒童大腦發(fā)育，鍛煉手指靈活性以及身體協(xié)調(diào)性，彈奏鋼琴過程中，兒童的觀察力、注意力、聽辨力、記憶力以及想象力、創(chuàng)造力等能得到鍛煉和提高，將為其接受基礎(chǔ)教育打下良好基礎(chǔ)；老人彈奏鋼琴，能調(diào)節(jié)大腦及整個(gè)神經(jīng)系統(tǒng)，協(xié)調(diào)身體各個(gè)器官的活動(dòng)。有關(guān)研究表明，長(zhǎng)期、系統(tǒng)和全面的鋼琴訓(xùn)練，會(huì)使人的心臟、四肢、大腦等主要器官保持在一個(gè)合理、健康、平衡的狀態(tài)，從而達(dá)到修身養(yǎng)性、益壽延年的作用。教育機(jī)構(gòu)和文藝團(tuán)體是鋼琴主要的機(jī)構(gòu)消費(fèi)群體，隨著國(guó)家對(duì)教育事業(yè)的支持，以及素質(zhì)教育理念的深入人心，對(duì)包含鋼琴教育在內(nèi)的音樂教育將越來越重視。文化消費(fèi)的增長(zhǎng)同時(shí)促進(jìn)了文藝團(tuán)體數(shù)量的增長(zhǎng)，而這些文藝團(tuán)體的增長(zhǎng)也成為鋼琴的潛在需求者。改革開放以來，國(guó)內(nèi)人民生活水平不斷提高，學(xué)校、商場(chǎng)以及琴行日益增多，為國(guó)內(nèi)鋼琴制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。鋼琴消費(fèi)的主要團(tuán)體從學(xué)琴兒童、退休老年人、音樂學(xué)校、專業(yè)團(tuán)體、演出場(chǎng)館和酒店逐步轉(zhuǎn)移至受音樂影響的大眾群體。我國(guó)日益增長(zhǎng)的高檔消費(fèi)需求和學(xué)生素質(zhì)教育的廣泛推行，為國(guó)內(nèi)鋼琴制造業(yè)的發(fā)展提供了充足的市場(chǎng)空間。目前青少年是鋼琴消費(fèi)的主要群體，中老年消費(fèi)群體、劇院等對(duì)鋼琴的消費(fèi)需求也在逐步增加。二、國(guó)內(nèi)外鋼琴行業(yè)對(duì)比1、中國(guó)成為全球鋼琴業(yè)的生產(chǎn)中心目前世界鋼琴生產(chǎn)主要集中在亞洲和歐洲，其中中國(guó)所占比例最大。歐洲地區(qū)主要為全球高端鋼琴生產(chǎn)地，現(xiàn)有年總產(chǎn)量約2萬架左右，主要分布于德國(guó)、奧地利和意大利等國(guó)。與歐美等國(guó)相比，改革開放以來我國(guó)鋼琴產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅猛，中國(guó)已逐步成為全球鋼琴生產(chǎn)與銷售最為注目的熱點(diǎn)地區(qū)，美國(guó)《音樂貿(mào)易》雜志2007年第12期文章曾評(píng)價(jià)“中國(guó)，無可置疑的世界樂器生產(chǎn)第一大國(guó)”。根據(jù)中國(guó)樂器年鑒統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鋼琴產(chǎn)量近十年一直在穩(wěn)步上升。2010年世界鋼琴總產(chǎn)量為45萬架，同比增長(zhǎng)4.90%，鋼琴主產(chǎn)區(qū)在亞洲和歐洲，其中亞洲鋼琴總產(chǎn)量約為42.7萬架，占世界總產(chǎn)量的94.89%（數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)樂器》雜志2011年第2期27頁）。我國(guó)鋼琴產(chǎn)量較大，2010年鋼琴產(chǎn)量約為36萬架，約占到全球鋼琴產(chǎn)量的80%；我國(guó)鋼琴產(chǎn)量增速明顯高于全球增速，2010年我國(guó)鋼琴產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11%，而全球產(chǎn)量同比僅增長(zhǎng)2%；2、主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)分析全球鋼琴制造行業(yè)主要?jiǎng)澐譃楦邫n、中檔和普及三個(gè)類別。目前定位于高端鋼琴的制造商包括美國(guó)“施坦威”、奧地利“貝森多夫”、德國(guó)“貝希斯坦”等；中高端鋼琴制造商包括本公司、雅馬哈（杭州）等；另一類則是普及型鋼琴制造商，由于其鋼琴價(jià)格便宜，也能滿足部分消費(fèi)者的需求。目前在我國(guó)鋼琴市場(chǎng)銷售量較大的國(guó)際品牌有日本的雅馬哈、卡瓦依，韓國(guó)的英昌等，國(guó)產(chǎn)自主品牌主要為本公司、北京星海等。2010年，在納入統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)25家鋼琴生產(chǎn)企業(yè)中，年產(chǎn)鋼琴在一萬架以上的企業(yè)共有7家，分別是：珠江鋼琴、杭州雅馬哈、北京星海、宜昌金寶、寧波海倫、杭州嘉德威、上?，旂?，合計(jì)產(chǎn)量為26.74萬架，占中國(guó)鋼琴總產(chǎn)量的74.58%（數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)樂器》雜志2011年第2期第30頁）。高端品牌主要包括斯坦威、斯坦格列泊索納、貝森朵夫、貝希斯坦等歐美老牌鋼琴制造企業(yè)，多采用手工制造，主要為音樂演奏會(huì)及鋼琴家提供高檔優(yōu)質(zhì)鋼琴。這些國(guó)際品牌產(chǎn)量都很低，施坦威（美國(guó)）年產(chǎn)量?jī)H為2500架，但是價(jià)格比較高，約是我國(guó)國(guó)內(nèi)鋼琴價(jià)格的5到6倍。國(guó)內(nèi)品牌仍以中檔及普及型鋼琴為主，高檔鋼琴產(chǎn)量還不大，其中大部分為小規(guī)模鋼琴企業(yè)。珠江鋼琴、星海鋼琴等少數(shù)幾家傳統(tǒng)的國(guó)有大型生產(chǎn)廠家，因具有較高水準(zhǔn)的全面自主設(shè)計(jì)與開發(fā)能力，在與外資企業(yè)的抗衡中占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。盡管其品牌影響力和技術(shù)研發(fā)能力在國(guó)內(nèi)已處于領(lǐng)先地位，但在高檔鋼琴生產(chǎn)技術(shù)水平以及核心零部件制造水平上與世界一流鋼琴制造企業(yè)相比仍有差距，需要進(jìn)一步提升自身技術(shù)研發(fā)能力。三、國(guó)內(nèi)鋼琴行業(yè)的主要特征1、鋼琴生產(chǎn)工序多，選料高，生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜鋼琴企業(yè)生產(chǎn)制作是一項(xiàng)非常復(fù)雜而細(xì)致的過程，制作一架鋼琴需要300多道工序、裝配9,000多個(gè)零件，工藝的精準(zhǔn)度要求極高，此外對(duì)用料也有極高標(biāo)準(zhǔn)，如高檔鋼琴的生產(chǎn)，必須根據(jù)鋼琴不同部位分別選用云杉、白木和槭木等不同木料，且需要經(jīng)過兩年半的自然干燥期和至少一年的生產(chǎn)周期，才能保證所產(chǎn)鋼琴音色優(yōu)美純正，變現(xiàn)力和穿透力強(qiáng)，琴鍵力度均勻，且層次分明，從而滿足不同的演奏需求。因此優(yōu)質(zhì)鋼琴的生產(chǎn)往往是科學(xué)設(shè)計(jì)、精心選材、嚴(yán)格制作的完美結(jié)合，是經(jīng)過專業(yè)技師無數(shù)次實(shí)踐的結(jié)果。2、品牌鋼琴企業(yè)正由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷2008年以前，由于美國(guó)、歐洲等地區(qū)鋼琴消費(fèi)力強(qiáng)，對(duì)中高檔鋼琴的需求強(qiáng)勁，因此我國(guó)品牌鋼琴企業(yè)出口業(yè)務(wù)占比相對(duì)較高，鋼琴年出口量約在5萬架以上。2008年起受國(guó)際金融危機(jī)影響，歐美國(guó)家對(duì)我國(guó)鋼琴進(jìn)口總量有所下降。而國(guó)內(nèi)鋼琴市場(chǎng)，近幾年隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，百姓生活水平提高較快，鋼琴需求量不斷上升，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)居民平均每百戶鋼琴擁有量2000年為1.26架，2010年上升到2.62架，10年時(shí)間遞增了107.93%。2010年中國(guó)鋼琴進(jìn)出口形勢(shì)發(fā)生重要變化，首次出現(xiàn)進(jìn)口鋼琴數(shù)量高于出口的情況。2010年中國(guó)從世界24個(gè)國(guó)家進(jìn)口立式和三角鋼琴共計(jì)66872架，同比增長(zhǎng)41.74%，高于中國(guó)鋼琴出口12.77個(gè)百分點(diǎn)。立式鋼琴進(jìn)口多于出口9887架；其中，從日本進(jìn)口立式鋼琴38046架，同比增長(zhǎng)18%，從韓國(guó)進(jìn)口立式鋼琴21056架，同比增長(zhǎng)110.92%。3、發(fā)展自有品牌是本土鋼琴企業(yè)做強(qiáng)的根本途徑改革開放以來，我國(guó)百姓生活水平不斷提高，為開拓中國(guó)鋼琴市場(chǎng)，近年來世界鋼琴制造業(yè)加速向我國(guó)轉(zhuǎn)移，眾多國(guó)外知名鋼琴企業(yè)依托其自身強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力及品牌知名度，紛紛在我國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，一部分通過委托我國(guó)本土鋼琴企業(yè)進(jìn)行組裝生產(chǎn),如貝希斯坦﹑施坦威和卡瓦依等，還有一部分通過獨(dú)資、合資方式在我國(guó)生產(chǎn)鋼琴,其中以杭州雅馬哈、天津英昌等為代表，這些國(guó)外品牌的進(jìn)入，使本土鋼琴企業(yè)面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。我國(guó)鋼琴行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟，但與歐洲、日韓等國(guó)家和地區(qū)相比，自主研發(fā)能力相對(duì)較弱，鋼琴總體質(zhì)量與技術(shù)尚未達(dá)到世界領(lǐng)先水平。目前國(guó)內(nèi)各類鋼琴企業(yè)約有100余家，其中大部分為小規(guī)模鋼琴企業(yè)，這些企業(yè)由于缺乏知名品牌，大部分集中在中低端市場(chǎng)，只有本公司和珠江鋼琴、星海鋼琴等少數(shù)幾家傳統(tǒng)的國(guó)有大型生產(chǎn)廠家，因具有較高水準(zhǔn)的全面自主設(shè)計(jì)與開發(fā)能力，在與外資企業(yè)的抗衡中占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。因此，對(duì)本土鋼琴廠家來說，全力發(fā)展自有品牌是企業(yè)做大做強(qiáng)的根本途徑。4、行業(yè)集中度逐步擴(kuò)大世界主要的鋼琴生產(chǎn)商都在國(guó)內(nèi)建立了生產(chǎn)基地和銷售渠道。隨著外資及民營(yíng)資本進(jìn)入鋼琴制造行業(yè)，我國(guó)鋼琴企業(yè)數(shù)量從改革開放初期只有