中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)分析報告 (2023年)

中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)分析報告（2023年）中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2023年9月版 權(quán) 聲 明本報告版權(quán)屬于中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CCIA），并受法律保護。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本報告文字或者觀點的，應注明“來源：中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”。違反上述聲明者，CCIA將追究其相關(guān)法律責任。前 言管理等方面與發(fā)達國家相比差距較大，仍存在自主創(chuàng)新不2023年全國網(wǎng)絡安全和信息化工作會議上作出重要指示，提出了網(wǎng)信工作的使命任務，明確“十個堅持”的重要原則，為做好新時代新征程網(wǎng)信工作指明了方向。連續(xù)第六年發(fā)布。CCIA繼續(xù)聯(lián)合我國網(wǎng)絡安全領域?qū)I(yè)研究機構(gòu)“數(shù)說296192家企業(yè)有效數(shù)據(jù)，基本覆蓋了國內(nèi)主要的網(wǎng)絡安全企業(yè)。2023年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)面臨的總在市場分析部分，報告以客戶及廠商調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎，面向產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的供需兩側(cè)探求市場全貌。從供給側(cè)，報告分析了我國網(wǎng)絡安全企業(yè)的總體構(gòu)成及分布情況，對2022年我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模進行了測算，并對行業(yè)集中度、市場區(qū)域分布等進行了分析；在需求側(cè)，對客戶行業(yè)分布及網(wǎng)絡安全需求數(shù)據(jù)進行了分析，定位當前市場熱點；同時基于對網(wǎng)絡安全市場分類的劃分，更新繪制了我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)全景圖。在資本市場部分，報告基于采集的樣本公司經(jīng)營數(shù)據(jù)，2022年我國網(wǎng)絡安全主要企業(yè)經(jīng)營情況進行了綜合分析，2022IPO動態(tài)和投融10個發(fā)展熱點，分別是生成式人網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速等分析所用數(shù)據(jù)截至2022年底；2023年上半年。產(chǎn)業(yè)基本情CCIA和數(shù)說安全基于調(diào)研或公開資料整理。本報告觀點及數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。目 錄前 言 1一2023年絡安產(chǎn)業(yè)展面的新勢 9（）發(fā)機遇 9（）面挑戰(zhàn) 14二我國絡安產(chǎn)業(yè)本情況 17（）我網(wǎng)絡全企總體現(xiàn) 17（）我網(wǎng)絡全產(chǎn)規(guī)模市場中度析 20（）我網(wǎng)絡全市區(qū)域布及速分析 22（）我網(wǎng)絡全客所屬業(yè)分及增分析 24（）我網(wǎng)絡全客產(chǎn)品求熱分析 25（）我網(wǎng)絡全市分類全景圖 26三我國絡安企業(yè)爭力產(chǎn)業(yè)局 30（）我網(wǎng)絡全企競爭評估 30（）我網(wǎng)絡全產(chǎn)競爭局 31四我國絡安資本場分析 33（）我主要絡安企業(yè)營情分析 33（）我網(wǎng)絡全產(chǎn)資本場表現(xiàn) 38（）我網(wǎng)絡全企業(yè)IPO動態(tài) 39（）我網(wǎng)絡全產(chǎn)投融情況 40五我國絡安產(chǎn)業(yè)展熱分析 42（）生式人智能 43（）人智能抗攻技術(shù) 44（）量安技術(shù) 46（）云生安全 48（）網(wǎng)安全險服務 49（）安審計合規(guī)服務 50（）網(wǎng)安全護有性驗服務 52（）云碼服務 53（）數(shù)安全理 54（）軟供應安全理 55六我國絡安產(chǎn)業(yè)展展望 57（）政驅(qū)動需求動的展趨將更明顯 57（）產(chǎn)自主控的展趨將更明顯 58（）“產(chǎn)品服務雙驅(qū)動的發(fā)趨將更明顯 59四）領企業(yè)動、業(yè)鏈同的展趨將更明顯 59五）技服“智化+主化的發(fā)趨勢更明顯 60附一2022.9-2023.9網(wǎng)安全關(guān)法法規(guī)政策表 62附二網(wǎng)安全業(yè)競力評指標分析法 64圖目錄圖1 2023年國網(wǎng)安全業(yè)的體構(gòu)成 17圖2 2022Q4-2023H1我網(wǎng)絡全上公司業(yè)收同比長率18圖3 2022年國網(wǎng)安全場規(guī)及增速 20圖4 近年中網(wǎng)絡全行集中分析 21圖5 2022年國網(wǎng)安全業(yè)主企業(yè)占率情況 22圖6 2022年國網(wǎng)安全場區(qū)分布 23圖7 2022年國網(wǎng)安全目數(shù)省市分及增速 23圖8 中網(wǎng)絡全客地圖 24圖9 2022年國網(wǎng)安全目數(shù)行業(yè)布及速 25圖10 2022年國網(wǎng)安全品采趨勢 26圖中網(wǎng)絡全市分類構(gòu)示圖 27圖12 2023年國網(wǎng)安全場全圖 29圖13 CCIA50強業(yè)畫像 31圖14 2022年國網(wǎng)安產(chǎn)競爭格局 32圖15 2020-2022年本網(wǎng)安全業(yè)安業(yè)務業(yè)收入 35圖16 2022年本企安全務營收及收增情況 36圖17 2022年本網(wǎng)安全業(yè)安業(yè)務虧狀況 36圖18 2022年本企費用及四費用構(gòu)成 37圖19 2022年本企現(xiàn)金凈額 38圖20 2013-2023年國上網(wǎng)絡全企市值態(tài) 38圖21 2013-2023年國上網(wǎng)絡全企估值態(tài) 39圖22 2018-2022年國網(wǎng)安全域融事件量金比較 41表目錄表1 2023年半年公開市的絡安企業(yè)營數(shù)據(jù) 19表2公上市網(wǎng)安全業(yè)2022年營情況 34表3 2020-2023網(wǎng)安全業(yè)上進程況 40表4 2022年-2023年半年度網(wǎng)安全（一市融情況....................................................................................................................41一、2023年網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新形勢2023年是全面貫徹落實黨的二（一）發(fā)展機遇網(wǎng)絡安全治理日臻完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加有據(jù)可依一是20222022反網(wǎng)絡運行安全一般規(guī)定和網(wǎng)絡信息安全法律責任制度進（草案APPAPPAPP等超十家APP二是IPv6（詳見附件一全保護的國家標準《信息安全技術(shù)關(guān)鍵信息基礎設施安全保護要求》正式實施，《汽車整車信息安全技術(shù)要求》等強制性國家標準征求意見，生成式人工智能數(shù)據(jù)安全規(guī)范、大型網(wǎng)絡平臺網(wǎng)絡安全評估指南、數(shù)據(jù)分類分級保護要求等標準列入2023年度網(wǎng)絡安全國家標準計劃，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)密碼支撐標準體系建設指南發(fā)布，在助推網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方面的基礎性、規(guī)范性、引領性作用更加凸顯。網(wǎng)絡安全技術(shù)加快迭代升級，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入更強動力近年來，全球持續(xù)加大對新興技術(shù)的投資和研發(fā)力度，2022發(fā)安全架構(gòu)的關(guān)鍵定義和指標。隨著美國開放人工智能公司（OpenAI）（ChatGPT）并在再次成為焦AIGC和大語言模型技術(shù)產(chǎn)品。在網(wǎng)絡安全領域，AIGC技術(shù)浪潮加快了網(wǎng)絡安全知識和經(jīng)驗的大規(guī)模復制速2023量子通信為代表的量子信息技術(shù)（QIS）逐步由實驗階段走家均加快研究不受量子技術(shù)攻擊的加密技術(shù)以保障網(wǎng)絡通全球范圍內(nèi)網(wǎng)絡安全技術(shù)迅速迭代升級和推陳出新進而產(chǎn)生的知識和技術(shù)外溢對網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)生客觀的推動作用，同時也倒逼國內(nèi)企業(yè)和研究機構(gòu)在重點領域和數(shù)字安全再提層級，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)期（專家建議稿業(yè)和信息化部等十六部門關(guān)于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》聚焦數(shù)據(jù)安全保護及相關(guān)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用需求，明確了發(fā)展目標和重點任務，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出清晰路線全球網(wǎng)絡安全戰(zhàn)略布局加快，對產(chǎn)業(yè)提出更高要求2022年下半年以來，美國陸續(xù)發(fā)布《2023—2025年戰(zhàn)2023年美國防部網(wǎng)絡戰(zhàn)略》出具體的戰(zhàn)略舉措，強化網(wǎng)絡安全保護和網(wǎng)絡空間作戰(zhàn)能（NIS2指令GDPR9/2022號指南增強其維護國家網(wǎng)絡安全，打擊所謂“敵對勢力”，限制競爭“出?！保ǘ┟媾R挑戰(zhàn)全球經(jīng)濟下行削弱政府財力和企業(yè)盈利能力，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊2023軌道。世界銀行的預測顯示，全球增長預計將從2022年的3.1%20232.1%。美歐等發(fā)達經(jīng)濟體的銀行業(yè)危和發(fā)展中經(jīng)濟體當中有四分之一實際已無法通過國際債券市場融資1再加上政府和企業(yè)在網(wǎng)絡安全方面的預算和投入普遍降低1《世界銀行：2023年6月全球經(jīng)濟展望報告》/tech/roll/2023-06-08/doc-imywpprq9744526.shtml大國“零和博弈”加劇，網(wǎng)絡空間競爭交鋒烈度和重點產(chǎn)業(yè)供應鏈風險強度增高2023“零和博弈”2022IBMSecurity聯(lián)合發(fā)布的報告顯示，2022年全球數(shù)據(jù)泄露規(guī)模和平均成本均創(chuàng)下歷史新435《2022年針對軟件供應商的網(wǎng)絡146%62%的數(shù)據(jù)泄露歸因于供應鏈安全球安全態(tài)勢帶來更多不確定性嚴重惡化了我國網(wǎng)絡安全2中國社科院世界經(jīng)濟與政治研究所《2023年全球九大趨勢展望》/s?id=1756735326631939871&wfr=spider&for=pc形勢，對我國加強網(wǎng)絡空間安全防護、維護供應鏈安全穩(wěn)定提出了更高要求。網(wǎng)絡攻擊技術(shù)加快演進升級，網(wǎng)絡安全挑戰(zhàn)更加復雜多樣2023AI大語言模型技術(shù)發(fā)展，網(wǎng)絡攻擊者通過使用AI技術(shù)生成攻擊代碼或垃圾郵件，從而大大降低網(wǎng)絡攻擊技術(shù)“門檻”；元宇宙相關(guān)技術(shù)加接口的網(wǎng)絡攻擊等網(wǎng)絡安全問題；量子計算機能夠以更高速度執(zhí)行復雜計算，可能被應用于操縱或破壞通信網(wǎng)絡、智慧、更強動力，以謀求更光明遠大發(fā)展前景。二、我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)基本情況（一）我國網(wǎng)絡安全企業(yè)總體表現(xiàn)（即產(chǎn)品型企業(yè)備中國信息安全測評中心或中國網(wǎng)絡安全審查技術(shù)與認證中心服務資質(zhì)證書的企業(yè)（即服務型企業(yè)圖12023年我國網(wǎng)絡安全企業(yè)的總體構(gòu)成企業(yè)構(gòu)成及分布據(jù)CCIA統(tǒng)計，截至2023年上半年，我國共有3984家22.4%，其中，服務型企32.5%，是網(wǎng)絡安全企業(yè)數(shù)量增長的主要來2021年的水平，產(chǎn)品型廠商數(shù)量近兩年持續(xù)上升，2023年對比202115.6%2021年，仍然25.3%。網(wǎng)絡安全企業(yè)收入分析截至2023年6月30日，我國已公開上市的網(wǎng)絡安全企2626家上市網(wǎng)絡安全企業(yè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析顯示（2），20222023年上半年網(wǎng)絡安全上市公司營業(yè)收入都保持正增長的公司有家。圖22022Q4-2023H1我國網(wǎng)絡安全上市公司營業(yè)收入同比增長率32023年，盡管國內(nèi)經(jīng)濟逐步復蘇，但下游市場需求恢復3圖2涉及數(shù)據(jù)為CCIA和數(shù)說安全基于巨潮資訊信息整理。26200億元（1），20222.5%。其中，320%-30%之0-20%家公司收入增速為負值。表12023年上半年已公開上市的網(wǎng)絡安全企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)序號公司營業(yè)收入（億元）營業(yè)收入同比增長%扣非凈利潤（億元）扣非凈利潤同比增長%1.三六零45.0-6.6%-2.649.5%2.深信服29.34.2%-5.923.7%3.奇安信24.826.2%-9.87.1%4.啟明星辰15.225.3%-0.871.4%5.電科網(wǎng)安11.4-12.7%-0.1-485.4%6.天融信10.014.2%-2.26.8%7.綠盟科技7.1-14.7%-4.3-93.2%8.安恒信息7.030.1%-4.2-9.7%9.亞信安全5.6-5.0%-1.92.4%10.美亞柏科4.6-33.8%-2.9-119.2%11.拓爾思4.44.6%0.58.5%12.迪普科技4.420.2%0.314.3%13.數(shù)字認證3.818.4%0.014.3%14.山石網(wǎng)科3.7-2.9%-1.2-38.6%15.中孚信息3.329.6%-1.932.6%16.飛天誠信3.3-17.3%-0.8-204.8%17.北信源3.238.3%0.099.2%18.吉大正元2.622.5%-0.3-19.6%19.浩瀚深度2.428.0%0.312.6%20.信安世紀1.84.3%-0.3-236.4%21.任子行1.8-29.1%-0.7-38.1%22.格爾軟件1.6-45.0%-0.8-24.0%23.安博通1.52.2%-0.8-122.7%序號公司營業(yè)收入（億元）營業(yè)收入同比增長%扣非凈利潤（億元）扣非凈利潤同比增長%24.三未信安1.010.1%0.10.6%25.永信至誠0.820.3%-0.3-56.3%26.國華網(wǎng)安0.341.1%-0.321.1%（二）我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模及市場集中度分析我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增速情況據(jù)國內(nèi)網(wǎng)絡安全主要企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)分析顯示，2022年，6333.1%3）。圖32022年中國網(wǎng)絡安全市場規(guī)模及增速展望未來三年，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設計更加完善，促進行業(yè)發(fā)展的政策基礎愈加穩(wěn)固，數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展等正10%2025800億元。我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)集中度分析年，我國網(wǎng)絡安全市場集中度CRn4具體表現(xiàn)為，CR19.83%，CR428.59%，CR844.91%，網(wǎng)絡安全市場集中（21.71%202228.59%圖4近五年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)集中度分析4CR是ConcentrationRatio的縮寫，中文含義為行業(yè)集中度（或行業(yè)集中率、市場集中度）。CRn（如CR1、CR4、CR8）是指某行業(yè)內(nèi)或相關(guān)市場內(nèi)規(guī)模最大的前n家企業(yè)的收入占市場份額（營業(yè)收入）的總和。CRn值越小則競爭越激烈，越大則越集中。圖52022年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)主要企業(yè)市占率情況（三）我國網(wǎng)絡安全市場區(qū)域分布及增速分析通過對國內(nèi)網(wǎng)絡安全企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡安全上市公司的公開數(shù)據(jù)進行綜合分析，得出以下結(jié)論：區(qū)對網(wǎng)絡安全的投入進一步加大，區(qū)域市場占比有所提升（6）。同時，網(wǎng)絡安全企業(yè)積極響應共建“一帶一路2022場將成為中國網(wǎng)絡安全企業(yè)新的業(yè)務增長點。圖62022年中國網(wǎng)絡安全市場區(qū)域分布分省市來看，2022年，大部分省市的網(wǎng)絡安全項目量增速保持正增長（7），但受宏觀經(jīng)濟形勢影響，各省市圖72022年中國網(wǎng)絡安全項目數(shù)量省市分布及增速（四）我國網(wǎng)絡安全客戶所屬行業(yè)分布及增速分析15.8萬家，2022年發(fā)生網(wǎng)安項目采購行為的客671832萬家。從區(qū)域分布來看，網(wǎng)絡安全客戶主要分布在京津冀、長三角和珠三角地區(qū)，川渝地區(qū)客戶數(shù)量增長顯著，逐漸成為新的聚集區(qū)（見圖8）。圖8中國網(wǎng)絡安全客戶地圖從行業(yè)分布來看，政府部門因政策監(jiān)管嚴格，其信息系統(tǒng)涉及國計民生和國家安全等重要業(yè)務，對網(wǎng)絡安全項目的9）。圖92022年中國網(wǎng)絡安全項目數(shù)量行業(yè)分布（五）我國網(wǎng)絡安全客戶產(chǎn)品需求熱度分析2022（場景孕育而出的一系列新產(chǎn)品和新應用（10左上角）圖102022年中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)品采購趨勢（六）我國網(wǎng)絡安全市場分類及全景圖受到更加復雜多變的網(wǎng)絡安全事件和快速迭代創(chuàng)新的網(wǎng)絡安全技術(shù)刺激，傳統(tǒng)的單點防御加速向點線面一體化的2023年中國網(wǎng)絡安全市場分類架構(gòu)圖（見（/MDR/MSS（（安全方案與集成、安全運維、風險評估、滲透測試&紅藍對抗、應急響涉及產(chǎn)品、解決方案、應用場景、服務四個維度，覆蓋了目前我國網(wǎng)絡安全行業(yè)所有成熟的細分市場。圖11中國網(wǎng)絡安全市場分類架構(gòu)示意圖2023年中國網(wǎng)絡安全市場全景圖（技術(shù)領域我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)品和服務水平已接近或達到國際圖122023年中國網(wǎng)絡安全市場全景圖29三、我國網(wǎng)絡安全企業(yè)競爭力與產(chǎn)業(yè)格局（一）我國網(wǎng)絡安全企業(yè)競爭力評估（評估標準和分析方法見附件二），并評選出代表成熟期企業(yè)的“CCIA50強”、20家“CCIA成長之星”以及代表初創(chuàng)期30家“CCIA潛力之星”100家企業(yè)樣本進行分析，得出以下結(jié)論：網(wǎng)絡安全成熟期企業(yè)競爭力分析成熟期企業(yè)主要覆蓋了中等規(guī)模以上的網(wǎng)絡安全企業(yè)，1113所示，右上角領軍企業(yè)圖13CCIA50強企業(yè)畫像網(wǎng)絡安全成長期企業(yè)和初創(chuàng)期企業(yè)競爭力分析也可能受到威脅。初創(chuàng)期企業(yè)在網(wǎng)絡安全細分領域具有獨特的創(chuàng)新優(yōu)勢，盡管在技術(shù)成熟度和市場營銷能力上還有待提高，但其創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿κ艿搅送顿Y界的關(guān)注。（二）我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)競爭格局從產(chǎn)業(yè)競爭格局的角度來看，我國網(wǎng)絡安全企業(yè)可以劃分為領導者、戰(zhàn)略布局者、成長者和創(chuàng)新者（見圖14）。圖142022年中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)競爭格局領導者：產(chǎn)業(yè)領導者均為上市公司，資源力和競爭戰(zhàn)略布局者：IT龍頭企業(yè)、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及國有企業(yè)等，尤其是國有企業(yè)正在逐漸成為網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)的重要參與者。成長者：成長者一般具有一定規(guī)模，形成了較為成熟的商業(yè)模式，業(yè)務方向相對聚焦，部分企業(yè)已上市或接近上市標準。總體來看，成長者與領導者的資源和競爭力差距正在擴大，部分成長者收入第二增長曲線放緩，市場地位受到威脅。創(chuàng)新者：大部分創(chuàng)新者成立時間較短，商業(yè)模式尚不夠成熟。盡管在技術(shù)成熟度和市場營銷能力上還有待提高，但因其創(chuàng)新屬性強和發(fā)展勢能足等特征備受投資界關(guān)注。四、我國網(wǎng)絡安全資本市場分析（一）我國主要網(wǎng)絡安全企業(yè)經(jīng)營情況分析20222620家作為分選取范圍（2）；二是與一級市場的網(wǎng)絡安全企業(yè)數(shù)據(jù)2022年的收入占國內(nèi)網(wǎng)絡安表2公開上市的網(wǎng)絡安全企業(yè)2022年經(jīng)營情況交易所板塊證券代碼公司營業(yè)收入(億元)扣非凈利潤（億元）是否選為樣本企業(yè)上海科創(chuàng)版688561.SH奇安信62.2-3.1是上海科創(chuàng)版688489.SH三未信安3.41.0是上?？苿?chuàng)版688292.SH浩瀚深度4.50.5是上海科創(chuàng)版688244.SH永信至誠3.30.4是上?？苿?chuàng)版688225.SH亞信安全17.20.1是上海科創(chuàng)版688201.SH信安世紀6.61.6是上?？苿?chuàng)版688168.SH安博通4.6-0.2是上?？苿?chuàng)版688030.SH山石網(wǎng)科8.1-2.1是上?？苿?chuàng)版688023.SH安恒信息19.8-3.0是上海主板603232.SH格爾軟件6.6-0.5是上海科創(chuàng)版601360.SH三六零95.2-18.6否深圳創(chuàng)業(yè)板300768.SZ迪普科技8.91.4是深圳創(chuàng)業(yè)板300579.SZ數(shù)字認證11.01.0是深圳創(chuàng)業(yè)板300454.SZ深信服74.11.0是深圳創(chuàng)業(yè)板300386.SZ飛天誠信8.7-1.2否深圳創(chuàng)業(yè)板300369.SZ綠盟科技26.30.1是深圳創(chuàng)業(yè)板300352.SZ北信源5.4-1.9是深圳創(chuàng)業(yè)板300311.SZ任子行7.3-0.2否深圳創(chuàng)業(yè)板300229.SZ拓爾思9.10.8否深圳創(chuàng)業(yè)板300188.SZ美亞柏科22.80.9否深圳中小板003029.SZ吉大正元4.9-0.4是深圳中小板002439.SZ啟明星辰44.45.2是深圳中小板002268.SZ電科網(wǎng)安34.42.6是深圳中小板002212.SZ天融信35.41.5是深圳中小板000004.SZ國華網(wǎng)安1.7-5.9否深圳創(chuàng)業(yè)板300659.SZ中孚信息6.4-4.7是從營業(yè)收入來看，2022年，樣本企業(yè)安全業(yè)務營業(yè)收入5網(wǎng)絡安全市場和企業(yè)收入呈現(xiàn)較為突出的季節(jié)性分布特征，下半年收入占全年比例較高，因此，為更加科學準確地分析企業(yè)經(jīng)營情況，報告選取2022年全年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行分析。387.63.1%9206家，分別是深信服、（見圖1。圖152020-2022年樣本網(wǎng)絡安全企業(yè)安全業(yè)務營業(yè)收入從營收增長情況來看，2022年，樣本企業(yè)中，4家收入16家收入增速為16）。圖162022年樣本企業(yè)安全業(yè)務營業(yè)收入及營收增長情況20226家企業(yè)中有12家盈利，6家虧損（見圖17），扣非凈利潤不足1億。圖172022年樣本網(wǎng)絡安全企業(yè)安全業(yè)務盈虧狀況2022年，我國網(wǎng)絡安全企業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)和銷售投入，20354.0%106.710.4%，96.39.5%8家企業(yè)的四項費用率（銷售費用率+研發(fā)費用率+管理費用率+財務費用率）60%（18），20214家，有大幅上升，顯示出越來越多的企業(yè)盈利空間受到壓縮。圖182022年樣本企業(yè)費用以及四項費用率構(gòu)成從企業(yè)現(xiàn)金流量來看，19所示，2022年，樣本企業(yè)的經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額合計為-17.242021年同期的24.89億元，下滑顯著。更加需要引起重視的是，2022年行業(yè)整體經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額首次出現(xiàn)轉(zhuǎn)負的情形。此外，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額合計為-17.78億元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額合計為44.89億元。圖192022年樣本企業(yè)現(xiàn)金流凈額（二）我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)資本市場表現(xiàn)2018年底開始急劇增長，20214000億，2022年52000億，202343400202290%（20）。圖202013-2023年中國上市網(wǎng)絡安全企業(yè)市值動態(tài)截至2023年6月30日，國內(nèi)網(wǎng)絡安全上市企業(yè)PS-TTM中位數(shù)6扣非中位數(shù)上市企業(yè)整體估值有所回升，但仍處于底部。圖212013-2023年中國上市網(wǎng)絡安全企業(yè)估值動態(tài)“十四五”期間，網(wǎng)絡安全重要性越發(fā)凸顯，網(wǎng)絡安全產(chǎn)（三）我國網(wǎng)絡安全企業(yè)IPO動態(tài)2022年，盛邦安全成功登陸科創(chuàng)板。同時，IPO2家網(wǎng)絡安全企業(yè)處于申報進程中。6PS-TTM計算公式為：市值/[期末營業(yè)總收入+(期初全年營業(yè)總收入-期初營業(yè)總收入)]。文中的PS-TTM中位值指的是過去10年網(wǎng)絡安全行業(yè)的PS-TTM中值，代表市場的近10年的平均水平。7PE-TTM（扣非）計算公式為：市值/[期末歸屬于母公司普通股股東的扣非凈利潤+(期初全年歸屬于母公司普通股股東的扣非凈利潤-期初.歸屬于母公司普通股股東的扣非凈利潤)]PE-TTM（扣非）10PE-TTM（扣非）10年的平均水平。表32020-2023年網(wǎng)絡安全企業(yè)上市進程情況序號企業(yè)名稱當前狀態(tài)板塊受理時間更新時間上市時間上市歷經(jīng)天數(shù)發(fā)行市值（億元）最新市值（億元）1奇安信上市科創(chuàng)板2020/5/112020/7/72020/7/22723813472信安世紀上市科創(chuàng)板2020/6/292021/3/252021/4/2129625563亞信安全上市科創(chuàng)板2021/3/122022/1/102022/2/9334122784浩瀚深度上市科創(chuàng)板2021/6/212022/4/292022/8/1842326405永信至誠上市科創(chuàng)板2021/6/302022/3/12022/10/1947623496三未信安上市科創(chuàng)板2021/12/212022/6/62022/12/234615637盛邦安全上市科創(chuàng)板2022/6/282023/5/172023/7/2639330388明朝萬達已問詢科創(chuàng)板2022/12/302023/6/28n/an/an/an/a9漁翁信息已問詢科創(chuàng)板2022/12/292023/4/26n/an/an/an/a10聯(lián)軟科技終止科創(chuàng)板2021/6/232022/1/1n/an/an/an/a11齊治科技終止科創(chuàng)板2020/11/52021/3/1n/an/an/an/a12溢信科技終止科創(chuàng)板2020/6/232020/10/28n/an/an/an/a（四）我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)投融并情況2022下滑較多，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)融資事件共有124起，同比下降32.6%67.849.9%（22）。圖222018-2022年中國網(wǎng)絡安全領域融資事件數(shù)量金額比較2022年，單筆融資額達到億元以上的融資有13起，千47起，千萬級以上融資事件數(shù)量占全年融資數(shù)量48.4%20212022表42022年-2023年網(wǎng)絡安全企業(yè)（一級市場）融資（億元級）情況時間公司簡稱輪次交易金額投資方2022/2/24未來智安A輪億元級別君聯(lián)資本、泰岳梧桐資本2022/2/25青藤云F輪未披露博裕資本、豐厚資本、大灣區(qū)共同家園發(fā)展基金2022/3/22懸鏡B輪數(shù)億元源碼資本、GGV紀源資本、紅杉中國，騰訊投資2022/3/28微步在線E+輪超3億元鼎暉投資、星路資本時間公司簡稱輪次交易金額投資方2022/3/29億格云Pre-A輪近億元紅杉中國種子基金2022/3/30默安科技D輪3億博裕資本、中金資本2022/4/14芯盾時代D輪數(shù)億元啟宸資本、光遠資本、臨港科創(chuàng)投,朗瑪峰創(chuàng)投2022/4/20華順信安C輪數(shù)億元招銀國際資本、高榕資本、首建投、招商局中國基金、紅樹成長2022/5/30天地和興D輪數(shù)億元復星創(chuàng)富、國家電投、電科投資、松禾資本、國科嘉和、蘇州國發(fā)創(chuàng)投，國網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金、銀杏谷資本、中葉資本、南鋼股份、尚頎資本2022/6/6威努特pre-IPO輪數(shù)億元廣州工控資本管理有限公司領投、國開制造、上海國和投資、深投控與農(nóng)銀國際合作基金跟投2022/7/18珞安科技C輪超5億中金資本、聯(lián)通、上汽恒旭、國鐵建信、容騰5G產(chǎn)業(yè)基金2022/11/1六方云C+輪數(shù)億元北京創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資有限公司、德厚投資2022/12/29長揚科技F輪近3億元曦域資本、景泰投資2023/1/15云天安全A輪1.22億元山東發(fā)展投資集團、泰山創(chuàng)投、樂知基金、高華投資2023/1/17烽臺科技B輪2.5億元中網(wǎng)投、毅達資本、貴州創(chuàng)新賦能大數(shù)據(jù)投資基金、元起資本、中信建設資本、火山石資本、貴陽創(chuàng)投2023/2/3觀安信息E輪近3億元國鑫創(chuàng)投、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型基金、卓戴資本2023/5/23領信數(shù)科B輪超億元晨壹并購基金2023/6/6烽臺科技B+輪1.2億元中化基金、中移北京基金五、我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點分析基于對行業(yè)領軍企業(yè)、研究機構(gòu)，以及權(quán)威的網(wǎng)絡安全領域?qū)＜疫M行問卷調(diào)查和深度訪談，結(jié)合對國內(nèi)外網(wǎng)絡安全技術(shù)發(fā)展趨勢的綜合研判，從網(wǎng)絡安全技術(shù)、服務和治理三個維度，提出10項網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點：（一）生成式人工智能OpenAIChatGPT，生成式人工智能（AIGC）Gartner2022年十二大戰(zhàn)略性技術(shù)趨勢第一位推出生成式人工智能聊天機器人Bard和大型視覺語言模型PaLM應用了生成式4技術(shù)公司發(fā)布人工智能LLaMA等。國內(nèi)方面，百度“文心一言”、阿里“通義千問”、科大訊飛“星火認知”、騰訊“混元助手”、華為“盤古”等相繼推出，生成式人工智能大規(guī)模興起。8Gartner.Gartneridentifiesthetopstrategictechnologytrendsfor2022.https:///en/newsroom/press-releases/2021-10-18-gartner-identifies-the-top-strategic-technology-trends-for-2022.9《生成式人工智能服務管理暫行辦法》（國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會中華人民共和國教育部中華人民共和國科學技術(shù)部中華人民共和國工業(yè)和信息化部中華人民共和國公安部國家廣播電視總局令第15號）2023-07問題10。從攻擊角度看，大語言模型的代碼自動化等功能將AI算法的（二）人工智能對抗攻防技術(shù)I安全性和魯棒性問題引起了業(yè)內(nèi)高度關(guān)注，對抗樣本攻擊與防御技術(shù)是其中受到關(guān)注度最高的研究方向之一，學術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界提出了多種典型的攻擊和防御方10馬永強.生成式人工智能的風險挑戰(zhàn)與監(jiān)管框架.中國信息安全,2023-04.法，兩者之間的對抗也在不斷進化演繹。AI對抗攻防技術(shù)是人工智能對抗樣本攻擊與防御技術(shù)的簡稱，其中，對抗樣本指的是對原始樣本添加微小擾動的AI算法，使其產(chǎn)生錯誤輸出結(jié)果。因此，AIAI智能系統(tǒng)的非正常運行將直接危害人身安全和財產(chǎn)對抗攻防技術(shù)作為挖掘模型對抗安全風險并進行防御的關(guān)鍵手段，其發(fā)展面臨以下難點11：一是深度網(wǎng)絡模型AI技術(shù)中廣泛使用的深度學習模型對抗攻防技術(shù)正處于由學術(shù)研究轉(zhuǎn)化為商業(yè)應實踐探索，并開辟出一些應用場景，例如，目前已經(jīng)出現(xiàn)CleverhansFoolboxAdvbox等支持學術(shù)研究的開源11北京百度網(wǎng)訊科技有限公司.《AI對抗攻防技術(shù)發(fā)展研究報告》.2022-11RealSafe。阿里巴巴、騰訊、百度等科技企業(yè)通過對抗攻防技術(shù)將在人工智能技術(shù)生態(tài)重對抗攻防技術(shù)將使人工智能系統(tǒng)更加可靠可信。（三）量子安全技術(shù)（QuantumKeyDistribution，QKD），利用量子糾纏和不可克隆性原理，實現(xiàn)安全的密鑰分發(fā)過程。QKD（QuantumRandomNumber利用量子物理過程生生成密鑰、初始化向量等。三是量子認證（Quantum利用量子力學特性實現(xiàn)身份驗證過程。量子安全技術(shù)的目標是提供一種能夠抵御量子計算攻擊的加密解決方案，利用量子力學的不可破壞性和測量干擾QKD系統(tǒng)來確保和應用落地，助力信息安全步入量子計算時代。（四）云原生安全安全服務效果對云平臺的安全性能和配置依賴程度高等不內(nèi)諸多企業(yè)在云原生安全相關(guān)領域已有相對成熟的技術(shù)和較大的投入，并已有產(chǎn)品落地應用，市場前景將十分廣闊。（五）網(wǎng)絡安全保險服務和經(jīng)濟補償功能的新型網(wǎng)絡安全服務12，對于提升企業(yè)網(wǎng)絡20237網(wǎng)絡安全保險服務旨在通過制定保險政策、開展風險評12光明網(wǎng).網(wǎng)絡安全保險保障數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展.2023-07.“保險服務+安全風控”2025年，10.5險快速發(fā)展的重要機遇期，將迎來更多網(wǎng)絡安全保險新產(chǎn)品、新服務、新模式的創(chuàng)新和落地。（六）安全審計和合規(guī)性服務網(wǎng)絡安全審計和合規(guī)性是保護企業(yè)數(shù)據(jù)安全的重要環(huán)節(jié)，是加強關(guān)鍵業(yè)務信息和客戶數(shù)據(jù)安全保護的重要手段，也是滿足日益豐富和細化的網(wǎng)絡安全法律法規(guī)和政策標準安全審計和合規(guī)性服務是指對組織的信息系統(tǒng)進行安全化和融合化發(fā)展，拓展衍生云安全審計、物聯(lián)網(wǎng)安全審計、區(qū)塊鏈合規(guī)性審計等多領域網(wǎng)絡安全審計和合規(guī)性服務，從而降低服務成本、提高服務時效性和有效性。（七）網(wǎng)絡安全防護有效性驗證服務Gartner的調(diào)查顯示，97％的網(wǎng)絡入侵行為發(fā)生在已經(jīng)部署網(wǎng)絡安全防護系統(tǒng)的公司，99%的網(wǎng)絡攻擊行為是使用已知并且存在多年的攻擊方式或者漏洞，95%的繞過安全防護設備的入侵攻擊行為是由錯誤配置造成的。由此可見，即使各類安全防護設備已做好部署，如果沒有持續(xù)升級或正護有效性驗證服務的重要性日益凸顯，網(wǎng)絡安全驗證成為Gartner20239大主要網(wǎng)絡安全趨勢之一，指匯集為企業(yè)增強網(wǎng)絡安全性、保障網(wǎng)絡穩(wěn)定運行的重要抓手。（八）云密碼服務2.0云密碼服務是一種全新的密碼功能交付模式，是云計算需求，云密碼服務可以分為三類：云密碼資源服務（CryptographyResourceasa（CryptographyFunctionasaService，CFaaS）業(yè)務服務（CryptographyBusinessasaService，CBaaS）。CRaaS、CFaaS、CBaaS構(gòu)成了從低到高的層級關(guān)系，低層可為高層提供密碼服務支撐，并且每一類也可直接為用戶提供服務，用戶可通過自身信息系統(tǒng)部署環(huán)境，以及自建的信息系統(tǒng)的邊界選擇相應的服務類型。在云、移動端、物聯(lián)網(wǎng)等新場景需求帶動下，云密碼服當前，網(wǎng)絡安全企業(yè)正在將密碼服務與云計算平臺進行結(jié)（九）數(shù)據(jù)安全治理早在2017年，Gartner便在其召開的安全與風險管理峰會上提出了數(shù)據(jù)安全治理理念，認為數(shù)據(jù)安全治理不僅是一未來，數(shù)據(jù)安全治理將在個人信息保護、數(shù)據(jù)共享與合作、云計算和大數(shù)據(jù)安全、邊緣計算和物聯(lián)網(wǎng)安全、數(shù)據(jù)倫理和隱私保護以及AI與數(shù)據(jù)安全等領域發(fā)揮越來越突出的作用。但也應注意，數(shù)據(jù)安全治理服務在自動化程度、安全與隱私平衡、新興技術(shù)應用風險以及用戶安全意識等方面仍存在較大挑戰(zhàn)。隨著技術(shù)發(fā)展和理論體系逐步完善，數(shù)據(jù)安全治理將不斷創(chuàng)新和演進，以上問題有望得到解決和改進，從而增強對數(shù)據(jù)安全風險的主動性、體系化防御能力。（十）軟件供應鏈安全治理2023年，軟件供應鏈的安全威脅和風險繼續(xù)攀升，據(jù)Gartner202545%的組織和企業(yè)的軟件供（如軟軟件供應鏈安全治理是指采取針對性防范措施，對軟件應鏈中的各個環(huán)節(jié)和組織進行業(yè)務活動和信息交換的安全六、我國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望基于多年來對網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向和趨勢的深入分（一）政策驅(qū)動、需求拉動的發(fā)展趨勢將更加明顯2023年，中央和地方相繼推出多項網(wǎng)絡安全法律法規(guī)、高速增長的新板塊，網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向“政策+需求”雙輪驅(qū)動進階。（二）產(chǎn)業(yè)自主可控的發(fā)展趨勢將更加明顯近年來，工信部、國資委等部門出臺多項政策推進產(chǎn)業(yè)自主可控發(fā)展，維護關(guān)鍵基礎設施安全，信息技術(shù)應用創(chuàng)新（以下簡稱信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已走過“試點實踐期“規(guī)模化推廣期”“數(shù)字中國”建設規(guī)劃的逐步推979號文件要求國企央企落實信2027年所有中央企業(yè)2022中國信創(chuàng)生態(tài)市場研究和選型評估報告》139220.25年2025213海比研究院聯(lián)合中國軟件行業(yè)協(xié)會、中國軟件網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布。（三）“產(chǎn)品+服務”雙輪驅(qū)動的發(fā)展趨勢將更加明顯持續(xù)不斷的災難性網(wǎng)絡攻擊事件多次印證網(wǎng)絡安全風單”的網(wǎng)絡安全產(chǎn)品已經(jīng)難以應對多重復趨勢愈發(fā)明顯。數(shù)說安全近年的分析數(shù)據(jù)顯示，2018年至2022“產(chǎn)品+服務”化方式交付技術(shù)和服務等形式轉(zhuǎn)變14。（四）領軍企業(yè)帶動、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的發(fā)展趨勢將更加明顯14數(shù)說安全研究院.2023中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)八大趨勢.絡安全市場份額進一步向具有一定技術(shù)實力和品牌知名度的企業(yè)集聚。如前所述，頭部企業(yè)的市場份額呈現(xiàn)逐年上升201821.71%提升202228.59%。頭部企業(yè)對市場的把握和牽引能力更（五）技術(shù)服務“智能化+主動化”的發(fā)展趨勢將更加明顯安全防護有效性驗證等技術(shù)和服務在更多產(chǎn)業(yè)和領域更為廣泛的應用，政府、企業(yè)和組織的主動防御能力不斷提升，攻防一體的網(wǎng)絡安全治理機制逐漸建立。此外，面對日趨復雜的網(wǎng)絡攻防態(tài)勢演變，網(wǎng)絡安全技術(shù)正在朝著智能化、多元化、個性化的方向發(fā)展，尤其在人工智能技術(shù)創(chuàng)新的持續(xù)推動下，網(wǎng)絡安全技術(shù)將實現(xiàn)對安全威脅的快速感知、主動捕獲、動態(tài)對抗、關(guān)聯(lián)預測，還將支持場景定制化、全局網(wǎng)絡安全聯(lián)動部署，智能主動安全類產(chǎn)品將迎來規(guī)?；瘧茫诰W(wǎng)絡攻防對抗與網(wǎng)絡安全防護等方面凸顯重要價值。附件一2022.9-