錫盟聯(lián)通上半營分析

2009年上半年錫盟聯(lián)通分公司市場經(jīng)營分析

2009年7月內(nèi)容提要業(yè)務(wù)總體情況1移動(dòng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營情況點(diǎn)評(píng)及重點(diǎn)工作介紹2345全盟重點(diǎn)指標(biāo)完成情況1、總通信服務(wù)收入9182萬元，完成年度預(yù)算目標(biāo)19565萬元的46.93%，全業(yè)務(wù)收入全區(qū)排名第五名。固網(wǎng)業(yè)務(wù)累計(jì)完成7016萬元，完成年計(jì)劃13445萬元的52.18%，排名全區(qū)第三；移動(dòng)業(yè)務(wù)收入完成2467萬元，完成年計(jì)劃6120萬元的40.31%，排名全區(qū)第十二名；2、互聯(lián)網(wǎng)收入完成當(dāng)期預(yù)算進(jìn)度110.09%，超出預(yù)算進(jìn)度205萬元；寬帶凈增用戶數(shù)完成當(dāng)期預(yù)算進(jìn)度的100.06%；3、移動(dòng)凈增通話用戶完成年度預(yù)算的69.3%，比上年同期增加2.25萬戶。分類指標(biāo)年度預(yù)算6月累計(jì)完成完成年度預(yù)算6月單月環(huán)比6月單月同比6月累計(jì)同比收入指標(biāo)總通信服務(wù)收入19565918246.93%4.16%5.64%-7.80%固網(wǎng)通信服務(wù)收18%-0.18%-1.63%-7.40%移動(dòng)通信服務(wù)收入6120246740.31%15.76%27.35%3.40%集團(tuán)客戶固網(wǎng)收入5684334258.80%2.65%#DIV/0!#DIV/0!互聯(lián)網(wǎng)收入4708223647.49%2.71%40.99%35.06%業(yè)務(wù)發(fā)展寬帶凈03%59.98%40.06%88.49%移動(dòng)凈增通話用戶327242267269.28%-95.58%-143.60%-15825%其它指標(biāo)2M寬帶占比86.00%30.42%35.37%2.08%48.65%49.86%互聯(lián)網(wǎng)收入占比35.02%33.27%95.00%4.66%60.59%54.31%總營業(yè)費(fèi)用占收比8.68%5.24%60.37%25.06%#DIV/0!#DIV/0!移動(dòng)業(yè)務(wù)總體經(jīng)營指標(biāo)分析主要概述：

①1-6月累計(jì)凈增通話用戶22672戶，累計(jì)同比增長幅度較高，完成全年計(jì)劃52％，超出當(dāng)期計(jì)劃完成進(jìn)度。

②

當(dāng)月出賬收入509.64萬元，單月同比9％，高于累計(jì)同比增長，但環(huán)比為負(fù)。③當(dāng)月列帳贈(zèng)費(fèi)94.48萬元，同比增長81.6%，累計(jì)增長27.3%。項(xiàng)

目月

度累

計(jì)日

均當(dāng)月上月上年環(huán)比同比本年上年同比計(jì)劃當(dāng)月上月上年環(huán)比同月增長增長累計(jì)同期增長完成增長通話時(shí)長（萬分鐘）240524512353-1.9%2.2%12556118875.6%-80.1779.0678.431.4%通話用戶（萬戶）10.3710.348.660.3%19.7%10.378.6619.7%-0.350.330.294.7%凈增通話用戶(戶)2294551-461-95.0%149.7%22672-14415844.4%52%7.63146.81-15.37-94.8%出帳用戶（萬戶）11.3411.139.531.9%19.0%11.349.5319.0%--－--通信服務(wù)收入（萬元）451.83375.46363.7220.3%24.2%2126.82199.9-3.3%34.8%15.0612.5212.1220.3%出帳收入（萬元）509.64525.98467.49-3.1%9.0%2684.62586.63.8%39.4%16.9916.9715.580.1%列帳贈(zèng)費(fèi)（萬元）94.4865.7552.0443.7%81.6%337.41265.0727.3%-3.152.121.7348.6%營銷費(fèi)用（萬元）52.7424.09110.93118.9%-52.5%185.52423.19-56.2%-1.760.783.70125.4%

代理傭金（萬元）51.9623.1254.02124.7%-3.8%178.76227.88-21.6%-1.730.751.80130.9%固網(wǎng)業(yè)務(wù)總體經(jīng)營指標(biāo)分析主要概述：①

6月份我公司固網(wǎng)通信服務(wù)完成1185萬元，累計(jì)完成7016萬元，完成年度預(yù)算13445萬元的52.18%；②逾期欠費(fèi)額累計(jì)704萬元，較上月減少59萬元，環(huán)比下降7.73%；項(xiàng)

目月

度累

計(jì)當(dāng)月上月上年環(huán)比同比09年預(yù)算目標(biāo)本年上年同比計(jì)劃同月增長增長累計(jì)同期增長完成收入固話3983955020.76%-20.72%489923042788-17.36%47.03%無線市話71681554.41%-54.19%8354191109-62.22%50.18%互聯(lián)網(wǎng)3823762711.60%40.96%47012235165634.96%47.54%公用電話4141550.00%-25.45%402197288-31.60%49.00%網(wǎng)間結(jié)算646796-4.48%-33.33%964381556-31.47%39.52%網(wǎng)元出租170181138-6.08%23.19%1275110065567.94%86.27%傳媒6.45.5-12416.36%-105.16%13034.2966-48.05%26.38%ICT000--700014-100.00%0.00%欠費(fèi)欠費(fèi)7047631097-7.73%-35.82%

-

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-

-

-用戶數(shù)固定電話11.9311.89130.34%-8.23%

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-

-公用電話1.31.31.510.00%-13.91%

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-小靈通2.522.547.14-0.79%-64.71%

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-寬帶接入5.755.634.372.13%31.58%

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-通信服務(wù)收入完成情況及貢獻(xiàn)率內(nèi)容提要移動(dòng)業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)總體情況互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營情況點(diǎn)評(píng)及重點(diǎn)工作介紹134508年至09年全盟G網(wǎng)出帳用戶增長走勢6月份出帳用戶11.34萬戶，環(huán)比增長0.21萬戶，增長1.9%；同比增長1.81萬戶，增長19%。①6月份出帳收入509.64萬元，環(huán)比增長-16.34萬元，增長-3.1%；單月同比增長42.15萬元，增長9%，累計(jì)同比增長98.03萬元，增長3.79%。

②本月環(huán)比增長為負(fù)，但低于去年同期負(fù)增長水平。

③單月同比增長明顯高于累計(jì)同比增長。08年至09年全盟出帳收入增長走勢6月份發(fā)展有效性分析（不含智能網(wǎng)）①全盟6月份發(fā)展用戶7855戶，其中首次通話用戶5156戶，首次通話率66%，明顯低于5月份80%的首次話率。②阿旗、堿礦、白旗、多倫、黃旗、西烏、二連、藍(lán)旗、太旗9個(gè)業(yè)務(wù)單元首次通話率超過全盟平均水平；③錫市、東蘇、西蘇、東烏4個(gè)業(yè)務(wù)單元首次通話率不及全盟平均水平，其中東烏首次通話率僅為48%。累計(jì)凈增通話完成年計(jì)劃情況①全盟1-6月累計(jì)凈增通話用戶完成全年計(jì)劃的51.5%，超過時(shí)間進(jìn)度（50%）。②烏拉蓋、西烏2個(gè)業(yè)務(wù)單元完成年計(jì)劃的100%以上。③西蘇、二連、阿旗、藍(lán)旗、東蘇5個(gè)業(yè)務(wù)單元完成年計(jì)劃的60%以上。④政企及錫市八個(gè)片區(qū)等9個(gè)業(yè)務(wù)單元完成均不足25%。6月單月、累計(jì)凈增通話用戶同比情況①全盟上半年累計(jì)凈增通話2.26萬戶，去年同期凈增通話用戶為-144戶。②各業(yè)務(wù)單元累計(jì)同比增長幅度較高，其中錫市、阿旗、藍(lán)旗、東蘇、西烏、太旗、東烏、二連、西蘇、黃旗10個(gè)業(yè)務(wù)單元累計(jì)同比增長幅度較高，僅烏拉蓋負(fù)增長。

③全盟6月份凈增通話單月同比增長150%，其中錫市、藍(lán)旗、西烏、太旗、二連、黃旗、多倫、白旗、烏拉蓋9個(gè)業(yè)務(wù)單元為負(fù)增長。④阿旗、東蘇、東烏、西蘇4個(gè)業(yè)務(wù)單元單月同比增長幅度較高。15844%-8954%-858%6月份凈增通話用戶環(huán)比情況①6月份全盟凈增通話229戶，較上月減少95%；其中阿旗、西蘇、東蘇、黃旗、東烏通話用戶為正增長。太旗、藍(lán)旗、白旗、二連、西烏、烏拉蓋、錫市、多倫8個(gè)業(yè)務(wù)單元當(dāng)月通話用戶較上月為負(fù)增長。②錫市凈增通話-1151戶，上月凈增748戶，增長-254%；其中六部、五部、四部通話用戶較上月為正增長，其它片區(qū)為負(fù)增長。-1151累計(jì)出帳收入完成年度預(yù)算情況①全盟出帳收入累計(jì)完成全年計(jì)劃的39.4%，其中二分、一分、西烏、黃旗、東蘇、阿旗、太旗、錫市、藍(lán)旗9個(gè)業(yè)務(wù)單元高于全盟平均水平；白旗、東烏、西蘇、多倫、二連、烏拉蓋6個(gè)業(yè)務(wù)單元不及全盟平均水平。②錫市各片區(qū)中七片完成排名第一，完成全年計(jì)劃的18.1%，二片完成排名最后，僅完成全年計(jì)劃的4.3%。6月份單月、累計(jì)出帳收入同比情況①全盟出帳收入單月同比增長9.1%，累計(jì)同比增長3.8%。②西烏、東蘇、黃旗、阿旗、太旗5個(gè)業(yè)務(wù)單元單月、累計(jì)同比增長較明顯，均在20%以上。③西蘇、藍(lán)旗單月同比增長較明顯，分別增長34%、24%。④多倫、二連單月、累計(jì)同比增長仍為負(fù)增長10%以上。6月份出帳收入環(huán)比情況①全盟6月份出帳收入環(huán)比增長-3.1%；其中西蘇、阿旗環(huán)比增長為正，其它業(yè)務(wù)單元均為負(fù)，其中烏拉蓋負(fù)增長較嚴(yán)重。②錫市出帳收入環(huán)比增長-3.7%；其中六部、五部環(huán)比增長為正，其它業(yè)務(wù)單元均為負(fù)；政企部、七部、一部、八部、四部、二部、三部負(fù)增長均在10%以上，其中三部、二部、四部、八部負(fù)增長較嚴(yán)重。6月發(fā)展用戶單月、累計(jì)同比增長情況①全盟6月份發(fā)展用戶1.29萬戶，累計(jì)發(fā)展用戶7.04萬戶，單月同比增長47%，累計(jì)同比增長12%。②東蘇、阿旗、西蘇、烏拉蓋、黃旗、東烏6個(gè)業(yè)務(wù)單元單月同比超過全盟平均水平。③全盟僅多倫單月同比增長為負(fù)。④東蘇、阿旗、西烏、黃旗、西蘇、太旗6個(gè)業(yè)務(wù)單元完成較好，累計(jì)同比增長均超過40%。⑤白旗、錫市、多倫3個(gè)業(yè)務(wù)單元累計(jì)同比增長仍為負(fù)。6月份發(fā)展用戶環(huán)比情況①全盟6月份發(fā)展用戶環(huán)比增長27.5%。②除東烏、西蘇、藍(lán)旗、西烏較上月發(fā)展負(fù)增長外，其它業(yè)務(wù)單元均為正增長；本月一分、阿旗、白旗、錫市、東蘇、烏拉蓋增長較好，西蘇旗仍發(fā)展較好，發(fā)展2273戶。③錫市發(fā)展4121戶，環(huán)比增長77%，一分、一部、八部、六部增長較明顯；二部、四部、政企部、五部、三部、七部較上月發(fā)展均為負(fù)增長，其中發(fā)展較差的有：二部發(fā)展1戶，三部發(fā)展2戶，七部發(fā)展7戶。8700%8700%6月份智能網(wǎng)用戶發(fā)展情況①全盟上半年累計(jì)發(fā)展智能網(wǎng)用戶2.07萬戶，占全部發(fā)展用戶的29.4%；其中6月份發(fā)展智能網(wǎng)用戶5064戶，占6月發(fā)展用戶的39.2%，環(huán)比增長2214戶，增長78%；②全盟6月份智能網(wǎng)用戶發(fā)展除太旗、藍(lán)旗負(fù)增長外，其它均有所增長。③錫市上半年累計(jì)發(fā)展智能網(wǎng)用戶7948戶，其中6月份發(fā)展1447戶，環(huán)比增長953戶，增長193%。政企客戶部、三部為負(fù)增長；一部、二部、七部、八部本月為零發(fā)展；六部本月發(fā)展較好，發(fā)展104戶，環(huán)比增長85戶，增長447%，贈(zèng)費(fèi)專題（一）①以前在當(dāng)月發(fā)生的遞延贈(zèng)款77.24萬元，6月份新發(fā)生分月贈(zèng)款16.17萬元，一次性贈(zèng)款1.07萬元，當(dāng)月沖減贈(zèng)費(fèi)合計(jì)94.48萬元，較上月增長28.73萬元，增長44%。②當(dāng)月新發(fā)生的遞延贈(zèng)費(fèi)94.25萬元，較上月增長15.65萬元，增長20%。地市當(dāng)月財(cái)務(wù)列帳的贈(zèng)送話費(fèi)（沖減收入）當(dāng)月新發(fā)生的遞延資金當(dāng)月合計(jì)

以前月份在

當(dāng)月發(fā)生

的遞延贈(zèng)款當(dāng)月新增

分月贈(zèng)款

一次性

贈(zèng)款

沖減贈(zèng)費(fèi)

小計(jì)

當(dāng)月遞延到

年底

當(dāng)月遞延到

2010年

當(dāng)月遞延到

2010年以后

小計(jì)錫盟77.2416.171.0794.48-44.02102.0836.1994.25111.49①全盟6月份贈(zèng)費(fèi)占出帳收入12.98%，較5月增長1個(gè)百分點(diǎn)；上半年累計(jì)贈(zèng)費(fèi)占出帳收入比11.71%,其中西烏、二連、多倫、東蘇、東烏5個(gè)業(yè)務(wù)單元高于全盟平均占比。贈(zèng)費(fèi)專題（二）業(yè)務(wù)單元1月贈(zèng)費(fèi)2月贈(zèng)費(fèi)3月贈(zèng)費(fèi)4月贈(zèng)費(fèi)5月贈(zèng)費(fèi)6月贈(zèng)費(fèi)1-6月累計(jì)贈(zèng)費(fèi)累計(jì)贈(zèng)費(fèi)占出帳收入比西烏0.941.813.333.974.314.0718.4313.56%二連3.865.795.966.426.476.6335.1312.18%多倫2.84.675.195.385.485.6429.1612.10%東蘇0.71.041.141.381.541.687.4812.07%東烏1.142.031.982.162.622.6712.612.00%錫市11.531719.7423.5124.1425.01120.9311.69%西蘇1.882.722.83.124.816.2821.6111.31%黃旗0.681.151.281.361.381.487.3311.11%烏拉蓋0.280.50.650.871.090.94.2911.04%白旗1.021.561.581.761.842.099.8510.76%阿旗0.781.251.291.351.421.587.6710.70%藍(lán)旗2.011.561.583.914.34.5717.9310.07%全盟29.4545.6851.6958.5862.7766.13314.311.71%渠道發(fā)展專題①全盟1-6月累計(jì)發(fā)展用戶（不含智能網(wǎng)）5.05萬戶,其中社會(huì)渠道發(fā)展1.67萬戶，占33%；6月份當(dāng)月社會(huì)

渠道發(fā)展2384戶，占27%；仍然低于累計(jì)占比。②烏拉蓋、二連、多倫3個(gè)業(yè)務(wù)單元社會(huì)渠道累計(jì)發(fā)展占比達(dá)到50%以上。③太旗、東烏、阿旗、西烏社會(huì)渠道累計(jì)發(fā)展占比在30%以上。④西蘇、錫市、藍(lán)旗、白旗、黃旗、東蘇6個(gè)業(yè)務(wù)單元社會(huì)渠道累計(jì)發(fā)展占比不足30%。⑤烏拉蓋、二連、多倫、太旗、西烏當(dāng)月社會(huì)渠道發(fā)展占比達(dá)到30%以上，其它業(yè)務(wù)單元均不足30%，阿旗、西蘇、藍(lán)旗、白旗、黃旗、東蘇社會(huì)渠道發(fā)展較差，占比不足20%。內(nèi)容提要互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)3業(yè)務(wù)總體情況移動(dòng)業(yè)務(wù)固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營情況點(diǎn)評(píng)及重點(diǎn)工作介紹1245寬帶用戶累計(jì)凈增及完成預(yù)算情況全盟1-7月寬帶累計(jì)凈放號(hào)10121戶,完成年任務(wù)的56.23%。其中完成任務(wù)較好的是二連79%、西烏77%、多倫68%，阿旗、東烏、藍(lán)旗完成較差分別是39%、43%、45%。寬帶放號(hào)累計(jì)同比及當(dāng)月同比情況因去年一季度清理寬帶無效用戶，凈增同比不可看，此表為放號(hào)用戶的同比，全盟寬帶放號(hào)累計(jì)同是26%,其中同比增長較高的單位是西烏64%，蘇左57%,白旗55%；同比增長低的單位錫市1%、東烏8%，阿旗15%。寬帶累計(jì)收入及完成情況寬帶1-6月累計(jì)收入完成2235.38萬元，完成年任務(wù)4708萬的47.48%，完成任務(wù)好的單位蘇右55%，二連52%、黃旗51%、東烏都完成51%，完成較差的阿旗41%、太旗42%，錫市45%%。寬帶累計(jì)收入同比及當(dāng)月同比情況全盟寬帶累計(jì)收入同比35%,其中蘇右、東烏、二連、西烏同比增幅較高分別為50.4%、50.1%、49%、46.1%，同比增幅較低的有阿旗18%、蘇左21.5%、藍(lán)旗24.7%

。寬帶基礎(chǔ)收入趨勢6月份寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入377萬元，環(huán)比增長3.57%；單月同比增長41.7%，累計(jì)同比增長38.8%。寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)出賬收入環(huán)比本月寬帶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)收入376.98萬元，較上月環(huán)比增幅2.95%,其中西烏環(huán)比增幅16.95%，因5月調(diào)減政務(wù)網(wǎng)百兆電路費(fèi)2.6萬元，所以本月環(huán)比增幅較高；多倫本月環(huán)比為-1%，因5月入光纖電路費(fèi)1.8萬元，所以本月環(huán)比增幅為負(fù)值。內(nèi)容提要固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展4業(yè)務(wù)總體情況移動(dòng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況點(diǎn)評(píng)及重點(diǎn)工作介紹1235各分公司固網(wǎng)通信服務(wù)收入完成情況

上表是各分公司固網(wǎng)通信收入完成情況圖。1-6月全盟固網(wǎng)收入累計(jì)完成7016萬元，完成年度預(yù)算13445的52%，其中錫林浩特市完成最好達(dá)到了57%，其他旗縣市均低于全盟預(yù)算進(jìn)度，其中完成年度預(yù)算較低的旗縣分別是：太旗完成年度預(yù)算45%、阿旗完成年度預(yù)算的45%。錫市各營銷單位固網(wǎng)收入完成情況上表是錫市各營銷單位固網(wǎng)通信收入完成情況圖。1-6月錫市各營銷單位固網(wǎng)收入累計(jì)完成2376萬元，完成年度預(yù)算4752的50%，商務(wù)中心分別完成了年計(jì)劃的42.7%，大客戶中心完成了52.5%，其他營銷單位完成年計(jì)劃比例均小于50%。各旗縣市固網(wǎng)通信服務(wù)收入累計(jì)及單月同比情況上圖展示了各單位固網(wǎng)通信服務(wù)收入單月及累計(jì)同比趨勢，全盟單月同比下降12%、累計(jì)同比下降9%。各營銷單位的單月同比均為負(fù)增長，烏拉蓋和阿旗的單月同比下降分別達(dá)到了34%和36%；從累計(jì)同比來看，全盟只有錫市的累計(jì)同比為正增長，增長幅度為：3%；累計(jì)同比下降幅度較大的旗縣是西烏累計(jì)同比下降26%、蘇左累計(jì)同比下降23%、阿旗累計(jì)同比下降22%。錫市各部固網(wǎng)收入累計(jì)及單月同比情況

上表反應(yīng)了錫市各服務(wù)部6月單月同比及累計(jì)同比情況，由上表可見單月同比正增長的分別是：商務(wù)中心22%、七部6%、其他服務(wù)部均為負(fù)增長，其中一部下降32%、八部同比下降25%、三部下降22%；累計(jì)同比正增長的是商務(wù)中心同比增長21%、七部8%，政企中心4%；其他服務(wù)部均為負(fù)增長，其中八部、一部同比下降29%、三部22%。商客同比增長明顯主要是因?yàn)?8年底重新調(diào)整客戶群引起的；八部同比下降較大是農(nóng)牧區(qū)無線產(chǎn)品收入的下降引起的；一部同比下降較大主要是因?yàn)橐徊啃§`通用戶較多，小靈通收入的大幅下滑導(dǎo)致其總收入同比情況較差。本月各旗縣市分公司裝拆機(jī)情況

7月固網(wǎng)主要產(chǎn)品裝拆情況：烏拉蓋凈增42部、錫市凈增36部、藍(lán)旗凈增35部、東烏凈增35部；本月寬帶裝拆情況：西烏凈增168部，完成月計(jì)劃的185.19%、太旗凈增159部，完成月計(jì)劃的176.51%、烏拉蓋凈增44部，完成月計(jì)劃的150.86%。本月寬帶凈增用戶完成月計(jì)劃不理想的旗縣分別是蘇右完成月計(jì)劃97.66%、藍(lán)旗完成月計(jì)劃的74.05%、錫林浩特市完成月計(jì)劃61.12%。單位固話寬帶小靈通裝機(jī)量拆機(jī)量凈增量裝機(jī)量拆機(jī)量凈增量完成月計(jì)劃裝機(jī)量拆機(jī)量凈增量西烏5567-1219123168185.19%114-13太旗73621119637159176.51%016-16烏拉蓋4534246244150.86%211黃旗1315-2781464148.08%011-11二連66481823924215146.55%345-42白旗1843-251133281139.06%012-12阿旗1542-27832459109.09%014-14蘇左1022-12661452107.09%112-11多倫1952-3311110101102.43%01-1東烏89543516746121101.13%024-24蘇右2655-29138538597.66%217-15蘭旗76403597257274.05%121-20錫市3012653644211432861.12%262-60總計(jì)806768371967418154978.07%12250-2382009年各運(yùn)營商用戶發(fā)展情況截止09年6月，我盟各運(yùn)營商的過網(wǎng)用戶總數(shù)為62.89萬戶，其中移動(dòng)公司的用戶為45.21萬戶，比上年增長2.87萬戶，我公司的用戶數(shù)為15.64萬戶，電信的總過網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到1.89萬戶。

1月2月3月4月5月5月6月7月8月9月10月11月12月移動(dòng)手機(jī)43414244454545

固話0.20.20.20.20.20.20.2

電信固話0.50.50.60.60.60.60.5

C網(wǎng)手機(jī)1.41.31.41.41.41.41.3

新聯(lián)通G網(wǎng)手機(jī)5.14.85.15.25.35.35.2

固話1010109999

小靈通1.31.21.21.11.11.11.0

合計(jì)62586061636363

網(wǎng)元出租月收入趨勢圖單位：萬元上圖是網(wǎng)元出租收入的趨勢圖，2008年網(wǎng)元出租累計(jì)完成1120萬元。2009年6月我公司網(wǎng)元出租收入為170.39累計(jì)完成1100.14萬元，較上月減少10.68萬元，09年6月網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)完成同比增長67.94%。主要是上月補(bǔ)收盟人行租費(fèi)11.88萬元。固定電話增值業(yè)務(wù)收入完成情況增值業(yè)務(wù)種類本月收入（萬元）上月收入（萬元）環(huán)比增長（％）本年累計(jì)（萬元）上年同期累計(jì)（萬元）比上年同期增長（％）固話增值業(yè)務(wù)32.2534.86-7.49212.44235.92-9.95無線市話增值業(yè)務(wù)10.7711.53-6.5973.37128.74-43互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)5.045.68-11.2738.8792.40-57.93廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)7.558.07-6.4441.76296.09-85.90合計(jì)55.6160.14366.44753.15-51.35本月固網(wǎng)增值、無線增值、互聯(lián)網(wǎng)增值收入較上月有所下降;無線市話增值、互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)、傳媒業(yè)務(wù)與去年同期相比，均呈較大幅度的下降趨勢；本月，增值業(yè)務(wù)占收比為5.72%，較上月提高1個(gè)百分點(diǎn)。主要增值業(yè)務(wù)分項(xiàng)分析匯總表業(yè)務(wù)名稱用戶數(shù)本月收入(萬元)累計(jì)收入(萬元)上月收入(萬元)環(huán)比增長%備注短信83342.9223.953.26-10.43%31條/戶來電顯示固話來顯8128011.3267.3211.250.62%

無線來顯475102.4116.432.63-8.37%

悅鈴固話悅鈴257635.7134.545.79-1.38%滲透率為30.41%無線悅鈴251313.1320.513.33-6%滲透率為48.28%語音信箱252542.5714.353.49-26.36%

電話信息51751.725.210.76126%

Q吧1920.081.040.09-11.11%

800業(yè)務(wù)20.070.340.070.00%

4006業(yè)務(wù)60.170.910.166.25%

程控新功能

8.4252.038.380.48%

靈通秘書

0.996.721.07-7.48%

全盟增值業(yè)務(wù)累計(jì)完成收入285.81萬元;主要收入來源為來電顯示、悅鈴、短信等業(yè)務(wù)所帶來的收入，大部分業(yè)務(wù)發(fā)展較緩慢，新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)不多；本月固話來顯累計(jì)收入完成區(qū)公司下達(dá)指標(biāo)(78萬)的86.31%,固話悅鈴累計(jì)收入完成區(qū)公司下達(dá)指標(biāo)(45萬)的76.76%;各旗縣市分公司用戶欠費(fèi)賬齡結(jié)構(gòu)截止7月31日全盟逾期欠費(fèi)金額為731萬元，較上月增加了27萬元。其中1年以上用戶欠費(fèi)額達(dá)到了281萬元，占總逾期欠費(fèi)額的38%。請各單位需加大欠費(fèi)的催繳力度，特別是集團(tuán)客戶尤其要關(guān)注大額欠費(fèi)的情況。單位2-3個(gè)月3-6個(gè)月6個(gè)月-1年1-2年2-3年3年以上合計(jì)錫市124.9880.3495.6364.9759.39100.20525.51二連4.334.649.111.250.280.0019.61阿旗4.401.331.630.380.010.007.75蘇左0.100.050.410.070.020.000.65蘇右5.062.295.273.900.360.1917.07東烏12.8612.3512.439.830.130.0047.60西烏6.065.1913.5221.202.080.0248.08太旗1.321.615.0712.220.610.1921.02黃旗0.080.030.190.000.000.000.30白旗3.471.370.230.000.000.005.07蘭旗5.184.106.210.070.010.0015.57多倫2.951.822.500.840.000.008.11烏拉蓋4.342.415.332.200.200.0014.47全盟175.13117.53157.54116.9363.08100.61730.81各旗縣市系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)收回情況

截止7月31日全盟逾期欠費(fèi)金額為730.81萬元，較上月增長了27萬元。各旗縣市分公司的用戶欠費(fèi)額均較上月有所增加，請各分公司重點(diǎn)關(guān)注欠費(fèi)問題，尤其是錫市、東烏、藍(lán)旗、烏拉蓋分公司，應(yīng)有效控制惡意欠費(fèi)產(chǎn)生，堅(jiān)決遏制欠費(fèi)的增長勢頭。單位截止6月30日逾期欠費(fèi)截止7月31日逾期欠費(fèi)本期較上期實(shí)際減少環(huán)比減少錫市512.95525.5112.572.45%二連17.8319.611.789.99%阿旗6.387.751.3721.43%東蘇0.550.650.0917.14%西蘇15.3717.071.7111.11%東烏44.0147.603.598.16%西烏47.9848.080.100.21%太旗20.1321.020.894.43%黃旗0.240.300.0626.80%白旗3.915.071.1629.60%藍(lán)旗12.4015.573.1725.56%多倫7.978.110.141.70%烏拉蓋14.2014.470.281.95%合計(jì)703.91730.8126.903.82%2009年全盟固網(wǎng)逾期欠費(fèi)走勢上圖是固網(wǎng)2009年各月我盟計(jì)費(fèi)系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)走勢，由圖可見自2月以來我公司欠費(fèi)呈現(xiàn)了逐月增長態(tài)勢，截止7月底我公司逾期欠費(fèi)額達(dá)到了730.81萬元，導(dǎo)致逾期欠費(fèi)的大幅增長主要是系統(tǒng)內(nèi)2M電路的欠費(fèi)額的增長，請集團(tuán)客戶部重點(diǎn)關(guān)注網(wǎng)元欠費(fèi)。內(nèi)容提要經(jīng)營情況點(diǎn)評(píng)及重點(diǎn)工作介紹5業(yè)務(wù)總體情況移動(dòng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

固網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展1234旗縣經(jīng)營情況點(diǎn)評(píng)（一）旗縣名稱點(diǎn)評(píng)內(nèi)容優(yōu)勢弱勢二連寬帶凈增用戶數(shù)完成月計(jì)劃的110%，全盟排名第一，G網(wǎng)社會(huì)渠道發(fā)展用戶占比達(dá)到了64%。6月份出賬收入累計(jì)同比為-17%，單月同比為-11%，G網(wǎng)發(fā)展仍呈現(xiàn)下滑趨勢；累計(jì)贈(zèng)費(fèi)占收比較高位12.18%。阿旗發(fā)展有效性較高，首次通話率為94%。凈增通話單月同比2044%，凈增通話用戶累計(jì)同比為1162%，凈增通話用戶環(huán)比全盟最好為85%，發(fā)展形勢較好。出賬收入環(huán)比較高為0.9%。固網(wǎng)通信服務(wù)完成年計(jì)劃的45%，低于全盟平均水平，相差7個(gè)百分點(diǎn)。東蘇凈增通話用戶累計(jì)同比為752%，單月同比較高達(dá)到216%。6月份出賬收入累計(jì)同比為62%，單月同比為60%，居全盟第二，發(fā)展態(tài)勢較好。發(fā)展用戶單月、累計(jì)同比較高分別為303%、134%。社會(huì)渠道發(fā)展用戶占比僅為15%。固網(wǎng)通信服務(wù)收入的累計(jì)同比和單月同比下降幅，分別達(dá)到了-24%和-25%。西蘇凈增通話用戶累計(jì)同比為222%，單月同比247%。發(fā)展形勢較好。出賬收入環(huán)比較高，為18.3%。寬帶累計(jì)收入完成較好，完成率為55%。發(fā)展有效性全盟較低，首次通話率為59%，本年累計(jì)出賬收入完成36%。東烏累計(jì)凈增通話用戶完成年計(jì)劃的55%，累計(jì)凈增通話用戶同比為287%。發(fā)展有效性全盟最低，首次通話率為48%，出賬收入環(huán)比下降-7%，社會(huì)渠道發(fā)展僅為12%，在全盟最后。固網(wǎng)欠費(fèi)較上月增長較大增長了5.6萬元，且每月呈增長態(tài)勢請重點(diǎn)關(guān)注欠費(fèi)增長。西烏本年累計(jì)凈增通話用戶完成年計(jì)劃的111%。本年累計(jì)出賬收入完成52%，出賬累計(jì)同比及單月同比均居全盟第一。本月寬帶凈增用戶完成了94部，完成月計(jì)劃的103%。累計(jì)贈(zèng)費(fèi)占收比較高位13.56%，全盟最高固網(wǎng)通信服務(wù)收入的累計(jì)同比和單月同比下降幅度較大，分別達(dá)到了-26%和-21%。旗縣經(jīng)營情況點(diǎn)評(píng)（二）旗縣名稱點(diǎn)評(píng)內(nèi)容優(yōu)勢弱勢太旗本月凈增寬帶用戶91部，完成月計(jì)劃的101%，發(fā)展形勢較好。本月欠費(fèi)收回較好，較上月減少3.95萬元。本年累計(jì)凈增通話用戶完成年計(jì)劃的42%，進(jìn)度不理想。智能網(wǎng)用戶發(fā)展較慢。6月份固網(wǎng)收入完成年計(jì)劃較低僅為45%，低于全盟平均水平，收入完成速度減緩。黃旗本年完成G網(wǎng)收入預(yù)算為49%，6月份固網(wǎng)收入完成預(yù)算的50%，完成比較好。欠費(fèi)較上月減少5.24萬元。社會(huì)渠道發(fā)展用戶占比僅為13%，需加強(qiáng)誰會(huì)渠道建設(shè)。寬帶凈增用戶完成月計(jì)劃的57.84%，進(jìn)度較慢。白旗寬帶累計(jì)凈增完成了384部，完成年度預(yù)算55%。固網(wǎng)欠費(fèi)較上月有所減少。社會(huì)渠道發(fā)展用戶占比僅為14%，應(yīng)關(guān)注渠道建設(shè)。固網(wǎng)通信服務(wù)收入完成了232萬元，完成年計(jì)劃的48%，低于全盟平均進(jìn)度4各百分點(diǎn)。藍(lán)旗凈增通話用戶累計(jì)同比為975%。發(fā)展用戶環(huán)比較上月有所下降，為-6%。智能網(wǎng)用戶發(fā)展較慢。寬帶凈增用戶完成月計(jì)劃的26%，完成比例較低。多倫G網(wǎng)社會(huì)渠道發(fā)展用戶占比為55%，單月、累計(jì)出賬收入同比較低，分別為-14%和-11%。出賬收入環(huán)比下降-7%，發(fā)展用戶單月、累計(jì)同比均為負(fù)值分別為-9%/、-36%。凈增通話環(huán)比為-305%，全盟最低。烏拉蓋累計(jì)凈增通話用戶完成年計(jì)劃的140%，環(huán)比有所下降。社會(huì)渠道發(fā)展用戶占比為55%，6月份收入固網(wǎng)通信服務(wù)收入完成年計(jì)劃51%，完成較好。固網(wǎng)欠費(fèi)較上月又增長1.5萬元，呈現(xiàn)了逐月上升的態(tài)勢，請務(wù)必重點(diǎn)關(guān)注固網(wǎng)欠費(fèi)。累計(jì)凈增通話用戶累計(jì)同比為負(fù)數(shù)，G網(wǎng)出賬收入完成預(yù)算較低，僅為33%。凈增通話環(huán)比較低為-210%。出賬收入環(huán)比下降-15%，幅度較大。市場競爭分析（一）一、市場競爭概況及主要特點(diǎn)2009年上半年，從各旗縣市反饋的情況看，雖然各分公司之間有地域差異的因素和競爭策略的不同，但競爭對手采取的手段大多是低資費(fèi)高回饋政策。從存量市場到增量市場，從大眾客戶到高端客戶，競爭對手促銷政策手段多樣名目繁多，如一些旗縣移動(dòng)公司利用農(nóng)信通（移動(dòng)無線座機(jī)）低價(jià)沖擊農(nóng)牧區(qū)市場，售價(jià)400元贈(zèng)送300元話費(fèi)，一次性贈(zèng)送。代辦員發(fā)展一部可提取130元獎(jiǎng)勵(lì)，并直接在銷售款中提取。使代移動(dòng)辦人員積極性非常高，對我公司農(nóng)牧區(qū)市場沖擊非常大。針對我公司高端用戶，移動(dòng)公司要求用戶提供3個(gè)月消費(fèi)發(fā)票，回收我公司G網(wǎng)卡轉(zhuǎn)網(wǎng)，執(zhí)行預(yù)存900元話費(fèi)贈(zèng)送時(shí)尚雙卡手機(jī)一部的政策。還有移動(dòng)公司針對我公司的集團(tuán)用戶贈(zèng)送每個(gè)單位五部移動(dòng)式固話，存200元贈(zèng)600元，擾亂我固網(wǎng)市場。電信公司針對我公司的集團(tuán)用戶大量發(fā)展189業(yè)務(wù)，給各單位高層領(lǐng)導(dǎo)存12000元話費(fèi)贈(zèng)送高端手機(jī)，話費(fèi)無保底。固定電話，10部以上5元月租，市話、長話減免20%，長話3角/分鐘等，都給我們業(yè)務(wù)發(fā)展、用戶保有工作帶來很大影響。這種趨勢應(yīng)當(dāng)引起我們的高度重視，并盡快研究應(yīng)對策略，最大限度地遏制其對我公司業(yè)務(wù)發(fā)展的不利影響，才能保證我公司今年發(fā)展目標(biāo)的完成。市場競爭分析（二）二、我公司為應(yīng)對競爭采取的對策1、針對上半年?duì)I銷環(huán)境及競爭對手的一些活動(dòng)，我公司采取自有與社會(huì)渠道同步激勵(lì)的原則，針對自有渠道，在關(guān)系營銷的基礎(chǔ)上根據(jù)用戶的不同采取不同政策的異網(wǎng)挖掘，拓展存量市場，改善本網(wǎng)用戶結(jié)構(gòu)。2、我公司于６月初針對小區(qū)住宅用戶出臺(tái)了“聯(lián)通進(jìn)萬家”營銷方案，取得一定效果。三、下一步市場營銷的主要對策及建議1、進(jìn)一步加大G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作。2、大力發(fā)展融合業(yè)務(wù)，以固網(wǎng)與G網(wǎng)捆綁優(yōu)惠帶動(dòng)G網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展。3、進(jìn)一步拓寬社會(huì)渠道建設(shè)。

重點(diǎn)工作介紹——營銷基礎(chǔ)管理工作

在企業(yè)融合過程中，我公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理工作在不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐漸走向平穩(wěn)有序的發(fā)展軌道。但在我們的營銷活動(dòng)中仍然存在一些制度不完善、分工不明確、執(zhí)行力不強(qiáng)等問題，給企業(yè)經(jīng)營服務(wù)工作帶來諸多不便，也對企業(yè)形象和經(jīng)濟(jì)效益的提升造成不利影響。為了規(guī)范公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理工作，使經(jīng)營管理工作健康有序的開展，我公司在2009年4月經(jīng)反復(fù)研究出臺(tái)了促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展若干舉措：《號(hào)源管理辦法》《智能網(wǎng)管理辦法》《關(guān)于下達(dá)2009年?duì)I銷成本費(fèi)用的通知》《錫盟社會(huì)渠道建設(shè)指導(dǎo)意見》《社會(huì)渠道傭金管理辦法》《關(guān)于在營銷活動(dòng)中明令禁止事項(xiàng)的規(guī)定》重點(diǎn)工作介紹——號(hào)源管理辦法

本辦法主要內(nèi)容：明確了號(hào)碼資源管理、號(hào)碼資源規(guī)劃、集團(tuán)號(hào)源的規(guī)劃、特號(hào)號(hào)源的規(guī)劃、特號(hào)預(yù)存及保底標(biāo)準(zhǔn)、特號(hào)審批流程及各部門職責(zé)。

取得的效果：有效提高了我公司G網(wǎng)號(hào)碼資源利用率、號(hào)碼資源的使用更加合理、規(guī)范了特號(hào)的審批流程，促進(jìn)業(yè)務(wù)更好更快地發(fā)展。解決了散戶使用集團(tuán)號(hào)源，特號(hào)審批、預(yù)存及保底規(guī)則不明確等問題。1.2智能網(wǎng)管理辦法

本辦法主要內(nèi)容：將智能網(wǎng)產(chǎn)品傭金由原來的10%調(diào)整到20%，對社會(huì)渠道進(jìn)行購買時(shí)給予現(xiàn)返傭金政策。另外明確了傭金財(cái)務(wù)結(jié)算流程、智能網(wǎng)及一卡充產(chǎn)品散戶（非社會(huì)渠道）銷售管理原則、智能網(wǎng)及一卡充產(chǎn)品社會(huì)渠道批量銷售管理原則、社會(huì)渠道購買斷智能包審批流程。

取得的效果：提高了渠道的積極性，2009年6月1日至17日，智能網(wǎng)產(chǎn)品銷售2182張，環(huán)比增長44.21%，2008年同期環(huán)比只有6.39%。1.3關(guān)于下達(dá)2009年?duì)I銷成本費(fèi)用的通知

本辦法主要內(nèi)容：將2009年的營銷成本分解到旗縣，這部分費(fèi)用主要用于發(fā)展G網(wǎng)業(yè)務(wù)時(shí)的業(yè)務(wù)促銷使用（閑站營銷、社區(qū)、農(nóng)牧區(qū)宣傳、G網(wǎng)促銷活動(dòng)、校園、外工市場促銷等）。

取得的效果：給予旗縣公司一定的自主權(quán)，充分調(diào)動(dòng)了各營銷單位的積極性，使旗縣公司能夠靈活應(yīng)對市場變化。重點(diǎn)工作介紹——錫盟社會(huì)渠道建設(shè)指導(dǎo)意見

本辦法主要內(nèi)容：社會(huì)渠道構(gòu)成、社會(huì)渠道規(guī)范（設(shè)置、面積、投資、形象）社會(huì)渠道準(zhǔn)入要求、代理商評(píng)估流程、社會(huì)渠道考核與激勵(lì)政策、年度綜合考評(píng)指標(biāo)、渠道管理體系、社會(huì)渠道建設(shè)進(jìn)度要求。

取得的效果：1、4月30日前，各旗縣市分公司完成原有合營廳、賣場、專營店的排他性續(xù)簽協(xié)議工作；2、4月30日前，摸清其他運(yùn)營商社會(huì)渠道建設(shè)情況，同時(shí)各旗縣公司結(jié)合摸底情況做出了本地區(qū)的社會(huì)渠道建設(shè)規(guī)劃；3、各旗縣公司正在落實(shí)社會(huì)渠道的建設(shè)工作，并在6月30日前完成。重點(diǎn)工作介紹——關(guān)于在營銷活動(dòng)中

明令禁止事項(xiàng)的規(guī)定本辦法主要內(nèi)容：禁止G網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)行一次性贈(zèng)費(fèi)、分月贈(zèng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不得高于平均ARPU值的50%、禁止G網(wǎng)業(yè)務(wù)零預(yù)存費(fèi)開戶、非集團(tuán)統(tǒng)一付費(fèi)禁止使用單位名稱開戶、禁止對G網(wǎng)業(yè)務(wù)批量預(yù)開戶、禁止無證件開戶或一份證件批量開戶、禁止集團(tuán)組內(nèi)通話資費(fèi)為零、杜絕對用戶二次贈(zèng)費(fèi)、禁止用散戶臨時(shí)組建集團(tuán)客戶來套取優(yōu)惠政策、禁止G網(wǎng)增值業(yè)務(wù)批開收費(fèi)、不允許用紙質(zhì)批條辦理業(yè)務(wù)等。

取得的效果：規(guī)范了G網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高了發(fā)展的有效性，提高了用戶貢獻(xiàn)率，落實(shí)了精細(xì)化營銷理念。重點(diǎn)工作介紹——主要營銷舉措《2009年重點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系營銷勞動(dòng)競賽》《2009年二季度勞動(dòng)競賽》（包括《Ｇ網(wǎng)空閑基站營銷活動(dòng)方案》、《對沿街商戶開展?fàn)I銷活動(dòng)的通知》、《二季度融合業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)》、《二季度固網(wǎng)派單營銷指導(dǎo)意見》、《靈通升Ｇ活動(dòng)方案》）《2009年三季度勞動(dòng)競賽》《分分關(guān)愛恒久真情聯(lián)通積分換禮品》《激情盛夏新老用戶中大獎(jiǎng)送好禮》《關(guān)于明確各營銷單元移動(dòng)業(yè)務(wù)日放號(hào)量底線任務(wù)的通知》《關(guān)于開展“我為聯(lián)通作貢獻(xiàn)”活動(dòng)的通知》

市場機(jī)遇稍縱即逝，因此必須立足于加快發(fā)展，做到“出手要快、出拳要重、措施要準(zhǔn)、工作要實(shí)”。要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部提升執(zhí)行力和落實(shí)力，盡快采取措施，盡快見到效果。重點(diǎn)工作介紹——2009年重點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系營銷勞動(dòng)競賽

根據(jù)內(nèi)蒙古聯(lián)通（2009）136號(hào)文件精神，2009年1月1日——2009年12月31日，在全盟開展重點(diǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系營銷勞動(dòng)競賽活動(dòng)。競賽內(nèi)容：互聯(lián)網(wǎng)和G網(wǎng)業(yè)務(wù)用戶發(fā)展和收入。通過此次競賽，在公司形成了“比、學(xué)、趕、幫”的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍，涌現(xiàn)出一大批業(yè)務(wù)發(fā)展能手，一季度營銷冠軍發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)及G網(wǎng)業(yè)務(wù)用戶收入達(dá)到23.25萬元。

重點(diǎn)工作介紹——2009年二季度勞動(dòng)競賽

為了有效利用二季度這個(gè)銷售旺季發(fā)展業(yè)務(wù)，推動(dòng)經(jīng)營工作有序發(fā)展，提高各營銷單位的積極性，公司開展“2009年二季度勞動(dòng)競賽”。競賽內(nèi)容主要包括：G網(wǎng)出賬收入、G網(wǎng)凈增通話用戶、固網(wǎng)通信服務(wù)收入、寬帶凈增有效用戶數(shù)、傳媒收入。同時(shí)為了配合此次競賽，公司研究出臺(tái)了《G網(wǎng)業(yè)務(wù)空閑基站營銷活動(dòng)方案》