2024年銀行理財崗位職責(zé)16篇

2024年銀行理財崗位職責(zé)16篇

目錄

銀行理財顧問崗位職責(zé)

資深銀行理財顧問中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安任職要求:

(1)年齡:25-35周歲;

(2)學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷;

(3)工作經(jīng)驗不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

(4)性格外向,具有較強的人際交往與溝通能力;

(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,自律性好,有責(zé)任心;

(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車4s店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗

者優(yōu)先;

(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

銀行理財崗位職責(zé)

銀行理財經(jīng)理1、對高端私人客戶的理財需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。

2、向高端私人客戶推薦銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開發(fā)、維護(hù)、及二次開發(fā)。

專業(yè)知識/技能要求:

1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強,擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。

3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強。從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:銀行保險銷售資格銀行理財銷售資格基金銷售從業(yè)資格1、對高端私人客戶的理財需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。

2、向高端私人客戶推薦銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開發(fā)、維護(hù)、及二次開發(fā)。

專業(yè)知識/技能要求:

1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,有理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強,擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。

3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強。從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:銀行保險銷售資格銀行理財銷售資格基金銷售從業(yè)資格

銀行理財專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、主動開發(fā)與各類資金供應(yīng)機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;

2、投資事項的方案準(zhǔn)備、溝通、談判工作;

3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;

4、對投資項目進(jìn)行跟蹤、反饋。

崗位要求:

1、熱愛投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;

2、有較強的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開拓能力;

3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;

4、有較強的談判技能,具備良好的溝通能力。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

6人要有夢想萬一成功了呢只要努力好的平臺很重要!!!!!

銀行理財經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

私人銀行理財師崗位職責(zé)

私人銀行理財師北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司北京高晟財富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財方案,并完成銷售任務(wù);

2、提供專業(yè)的理財服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;

3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實、有一定抗壓能力;

3、具備良好的溝通能力;

4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

外資銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)1在前景豐富的市場中,通過不同的渠道,發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長期保持良好的關(guān)系,在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案,來完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求,向客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案,完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學(xué)歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力,能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗,金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財經(jīng)理同等工作經(jīng)驗優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先

私人銀行理財崗位職責(zé)

私人銀行理財經(jīng)理高晟財富控股集團有限公司高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟

崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)(公司提供資源);

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);

3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。

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私人銀行理財經(jīng)理/投資顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

公司簡介

高晟財富（北京）投資管理有限公司（中植集團旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機會，產(chǎn)品線涵蓋信托、保險、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

各種福利啥都有

薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

福利保障：六險一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

旅游：不定期的團建活動（休閑娛樂high翻天）

學(xué)習(xí)充電：美國西點軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機會（你的成長我們很關(guān)注）

從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗不用愁）

培訓(xùn)

1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

2、隨時導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

3、每周三固定的金融知識培訓(xùn)

遇見未來——這個舞臺看你的

晉升

內(nèi)部選拔機制；所有的團隊長、分支機構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團隊長的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；

高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機會提升要看個人表現(xiàn)

崗位職責(zé)：

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先；

2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實現(xiàn)夢想的你加入。

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銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財產(chǎn)品營銷

專業(yè)知識/技能要求:

客戶開拓、維護(hù),高凈值客戶渠道開發(fā)

以往的工作經(jīng)歷要求:

銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)

從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:

基金從業(yè)資格證

銀行理財經(jīng)理助理崗位職責(zé)

興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責(zé)描述:

1.加強陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

3.負(fù)責(zé)財富類產(chǎn)品銷售與個性化理財規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財規(guī)劃方案并提供專屬理財服務(wù);

4.負(fù)責(zé)參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實工作等。

私人銀行理財規(guī)劃崗位職責(zé)

私人銀行理財規(guī)劃師宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2、定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3、邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5、定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

銀行理財師崗位職責(zé)

私人銀行理財師高晟財富控股集團有限公司高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財方案,并完成銷售任務(wù);

2、提供專業(yè)的理財服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;

3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;

2、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實、有一定抗壓能力;

3、具備良好的溝通能力;

4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

外資銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

外資銀行理財經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)1在前景豐富的市場中，通過不同的渠道，發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長期保持良好的關(guān)系，在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案，來完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求，向客戶提供合適的理財產(chǎn)品和方案，完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學(xué)歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力，能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗，金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財經(jīng)理同等工作經(jīng)驗優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先

私人銀行理財顧問崗位職責(zé)

私人銀行理財顧問宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

崗位描述:

1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3,邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4,根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5,定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,6年以上工作經(jīng)驗,有豐富的高凈值客戶資源;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

銀行理財客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

零售理財經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選)興業(yè)銀行深圳興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份一、應(yīng)聘基本條件

1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。