2024年銀行理財(cái)崗位職責(zé)16篇

2024年銀行理財(cái)崗位職責(zé)16篇

目錄

銀行理財(cái)顧問崗位職責(zé)

資深銀行理財(cái)顧問中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安任職要求:

(1)年齡:25-35周歲;

(2)學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷;

(3)工作經(jīng)驗(yàn)不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

(4)性格外向,具有較強(qiáng)的人際交往與溝通能力;

(5)有良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,自律性好,有責(zé)任心;

(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車4s店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)

者優(yōu)先;

(7)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

銀行理財(cái)崗位職責(zé)

銀行理財(cái)經(jīng)理1、對高端私人客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。

2、向高端私人客戶推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開發(fā)、維護(hù)、及二次開發(fā)。

專業(yè)知識/技能要求:

1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。

3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:銀行保險(xiǎn)銷售資格銀行理財(cái)銷售資格基金銷售從業(yè)資格1、對高端私人客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,幫助高凈值客戶制定資產(chǎn)配置方案。

2、向高端私人客戶推薦銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、私募基金、海外產(chǎn)品、股權(quán)投資、家族信托等金融理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)高端私人客戶的開發(fā)、維護(hù)、及二次開發(fā)。

專業(yè)知識/技能要求:

1、三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)及一定客戶資源,具有銀行、信托、證券行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識,業(yè)務(wù)推動能力強(qiáng),擁有良好的溝通表達(dá)能力、談判能力、組織能力及市場營銷策劃能力。

3、35周歲以下,身體健康,性格開朗外向,有熱情,抗壓能力強(qiáng)。從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:銀行保險(xiǎn)銷售資格銀行理財(cái)銷售資格基金銷售從業(yè)資格

銀行理財(cái)專員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、主動開發(fā)與各類資金供應(yīng)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)聯(lián)系;

2、投資事項(xiàng)的方案準(zhǔn)備、溝通、談判工作;

3、聯(lián)絡(luò)聯(lián)系客戶與合作合伴;

4、對投資項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、反饋。

崗位要求:

1、熱愛投融資行業(yè),有決心與勇氣在這一領(lǐng)域中有所成就;

2、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)與渠道開拓能力;

3、有一定融資渠道和人際關(guān)系;

4、有較強(qiáng)的談判技能,具備良好的溝通能力。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

6人要有夢想萬一成功了呢只要努力好的平臺很重要!!!!!

銀行理財(cái)經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;

5、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財(cái)工作,志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

私人銀行理財(cái)師崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)師北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司北京高晟財(cái)富金融信息服務(wù)有限公司,高晟金服,高晟崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險(xiǎn)等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財(cái)方案,并完成銷售任務(wù);

2、提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;

3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,有銀行、證券、財(cái)富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;

3、具備良好的溝通能力;

4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)1在前景豐富的市場中,通過不同的渠道,發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長期保持良好的關(guān)系,在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案,來完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求,向客戶提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案,完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學(xué)歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力,能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財(cái)經(jīng)理同等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先

私人銀行理財(cái)崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)經(jīng)理高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟

崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)(公司提供資源);

2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);

3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo);

3、22周歲以上,要求申請人誠實(shí)守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn);

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實(shí)現(xiàn)夢想的你加入。

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私人銀行理財(cái)經(jīng)理/投資顧問崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

公司簡介

高晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司（中植集團(tuán)旗下）專注為高資產(chǎn)凈值客戶提供全方位服務(wù)，為客戶提供優(yōu)秀的資產(chǎn)配置，完善的投資規(guī)劃等系列服務(wù)，滿足客戶的多樣化需求。憑借先進(jìn)的行業(yè)理念，為機(jī)構(gòu)和個人客戶提供多種金融服務(wù)，包括制定低成本的融資方案，或提供優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)會，產(chǎn)品線涵蓋信托、保險(xiǎn)、基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。

各種福利啥都有

薪資待遇：底薪可談+高額提成（你的收入由你定）

福利保障：六險(xiǎn)一金：養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育、補(bǔ)充醫(yī)療；公積金（你的權(quán)益我保障）

休假：周末雙休，法定假日，帶薪年假（高效工作，快樂生活）

旅游：不定期的團(tuán)建活動（休閑娛樂high翻天）

學(xué)習(xí)充電：美國西點(diǎn)軍校、哈佛商學(xué)院、新加坡培訓(xùn)；mba；北大清華學(xué)習(xí)機(jī)會（你的成長我們很關(guān)注）

從零到金融專家的距離（行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不用愁）

培訓(xùn)

1、2天帶薪新員工培訓(xùn)

2、隨時導(dǎo)師制新產(chǎn)品培訓(xùn)

3、每周三固定的金融知識培訓(xùn)

遇見未來——這個舞臺看你的

晉升

內(nèi)部選拔機(jī)制；所有的團(tuán)隊(duì)長、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人從優(yōu)秀的銷售選拔，選拔團(tuán)隊(duì)長的標(biāo)準(zhǔn)是綜合能力：一是業(yè)務(wù)能力；二是管理能力；三是有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)、有魄力；

高晟不是一個論資排輩的地方，是否有機(jī)會提升要看個人表現(xiàn)

崗位職責(zé)：

1、向目標(biāo)客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)（公司提供資源）；

2、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

3、開發(fā)機(jī)構(gòu)及高端個人客戶。

職位要求:

1、大專以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或者金融專業(yè)優(yōu)先；

2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規(guī)劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達(dá)到目標(biāo)；

3、22周歲以上，要求申請人誠實(shí)守信，品行端正，并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn)；

4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識。

高晟歡迎富有工作激情、有擔(dān)當(dāng)、想通過自己的努力實(shí)現(xiàn)夢想的你加入。

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銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

為高凈值客戶做資產(chǎn)配置,進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品營銷

專業(yè)知識/技能要求:

客戶開拓、維護(hù),高凈值客戶渠道開發(fā)

以往的工作經(jīng)歷要求:

銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)

從業(yè)資質(zhì)/崗位證書:

基金從業(yè)資格證

銀行理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)

興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財(cái)經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責(zé)描述:

1.加強(qiáng)陣地式宣傳營銷,為客戶提供業(yè)務(wù)咨詢、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營業(yè)廳工作環(huán)境和營業(yè)秩序;

2.負(fù)責(zé)vip客戶的拓展和維護(hù),包括新vip客戶的營銷拓展、存量vip客戶的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

3.負(fù)責(zé)財(cái)富類產(chǎn)品銷售與個性化理財(cái)規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶理財(cái)咨詢、推介本行發(fā)行或代理的財(cái)富類產(chǎn)品、針對性的提供個性化理財(cái)規(guī)劃方案并提供專屬理財(cái)服務(wù);

4.負(fù)責(zé)參與支行營業(yè)廳陣地日常營銷服務(wù)工作,并配合營業(yè)廳主任參與支行陣地營銷策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。

私人銀行理財(cái)規(guī)劃崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)規(guī)劃師宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2、定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3、邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5、定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

銀行理財(cái)師崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)師高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司高晟財(cái)富控股集團(tuán)有限公司,高晟財(cái)富,高晟財(cái)富控股,高晟財(cái)富集團(tuán),高晟崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險(xiǎn)等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財(cái)方案,并完成銷售任務(wù);

2、提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;

3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,有銀行、證券、財(cái)富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實(shí)、有一定抗壓能力;

3、具備良好的溝通能力;

4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。

外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

外資銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

崗位職責(zé)1在前景豐富的市場中，通過不同的渠道，發(fā)展和獲得更多新的關(guān)系鏈2和顧客長期保持良好的關(guān)系，在推薦產(chǎn)品之后繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)3給客戶提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案，來完成銷售要求和服務(wù)目的4了解客戶的期望和要求，向客戶提供合適的理財(cái)產(chǎn)品和方案，完成銷售要求任職要求1大專及以上文化學(xué)歷2具備良好的專業(yè)素質(zhì)和溝通能力，能承受一定的壓力3具備良好的銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，金融服務(wù)行業(yè)尤佳4具有銀行2-4年個人理財(cái)經(jīng)理同等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先5有一定銀行客戶資源優(yōu)先

私人銀行理財(cái)顧問崗位職責(zé)

私人銀行理財(cái)顧問宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

崗位描述:

1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3,邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4,根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5,定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,6年以上工作經(jīng)驗(yàn),有豐富的高凈值客戶資源;

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

銀行理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

零售理財(cái)經(jīng)理&私人銀行客戶經(jīng)理(優(yōu)選)興業(yè)銀行深圳興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份一、應(yīng)聘基本條件

1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。