華中宏能修改

深圳華中宏能能源股份有限公司ShenzhenofChinaEnergySourceLimitedbyshareLtd目錄CONTENTS◆股權投資公司概況行業(yè)前景融資方向競爭能力增資擴股及投資計劃公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標同行業(yè)的競爭者們◆投資與退出◆認購流程關于股權投資Onthe

equityinvestment第一部分一、股權與股權投資的幾個關鍵問題：股權與股權投資股權本質(zhì)是一種權利股權投資是獲得股權的形式和途徑股權與債權股權是一種所有權債權是指你對債務人享有的請求權一級市場與二級市場一級市場是股權、股票發(fā)行的市場二級市場股票交易市場二、一級市場與二級市場的收益區(qū)別價值不同一以資產(chǎn)評估價為分水嶺，原始股發(fā)行價是評估資產(chǎn)的20%左右，流通股的價值會在評估價的5倍以上，這中間就讓原始股東獲得了25倍的投資收益。二三身份不同原始股：過去對企業(yè)有過特殊貢獻，或者現(xiàn)在和將來將對企業(yè)發(fā)展有巨大推動作用的人流通股：和企業(yè)沒有直接關系地位不同原始股：注冊股東依法享受法律賦予的各項權利流通股：普通股票持有者（散戶）三、股權到底有哪些權利？公司決策參與權利潤分配權優(yōu)先認股權剩余資產(chǎn)分配權公司概覽股權結構組織架構01公司概況第二部分深圳華中宏能能源股份有限公司是一家集能源及新能源項目、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、進出口業(yè)務、旅游項目開發(fā)、珠寶、投資興辦實業(yè)和資產(chǎn)管理等為主營業(yè)務的綜合性能源開發(fā)及投資公司，特別是對原油投資開發(fā)、玉石投資與開發(fā)具有豐富的投資經(jīng)驗。公司實施資源戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略與資本戰(zhàn)略，目標是到2015年發(fā)展成為國內(nèi)乃至亞太地區(qū)綜合性能源開發(fā)與投資公司，2020年全面建成世界水平的綜合性國際能源公司。公司概覽Company

overview油氣業(yè)務：勘探與生產(chǎn)、銷售玉石業(yè)務：開發(fā)、加工、銷售新能源開發(fā)：非常規(guī)油氣資源、生物質(zhì)能等可再生能源業(yè)務領域涵蓋公司概覽Company

overview華中宏能目前已實現(xiàn)對泓源豐泰絕對控股，公司已對金鑫鎂砂有限責任公司玉礦實施注資并正在完成股份改造，打造綜合性能源開發(fā)與投資公司！深圳華中宏能能源股份有限公司鼎立德（北京）投資管理有限公司中創(chuàng)聯(lián)銀控股（北京）有限公司內(nèi)蒙古泓源豐泰資源開發(fā)股份有限公司玉礦及玉根國脈品牌玉器專營店20.3平方公里油氣田七家玉石基地（700噸玉石及玉器成品）股東與股權結構Shareholdersand

ownershipstructure組織架構Organizationalstructure股東大會董事會董事長總裁監(jiān)事會董事會秘書薪酬與考核委員會法律事務部生產(chǎn)業(yè)務部工程事務部銷售業(yè)務部公共關系部審計部資本運營部人事部財務部總裁辦公室政策支持融資即未來新三板上市優(yōu)秀案例與他們一同起步02

行業(yè)前景第二部分2014年的中國互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)出現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢。尤其在Kickstarter、Indiegogo等眾籌平臺在國外走紅后，這種“通過群眾集資的方式獲得資金援助用以實現(xiàn)創(chuàng)意及夢想”的新興方式為國內(nèi)大眾所效仿。

眾籌模式受到互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)企業(yè)和新興創(chuàng)業(yè)者的爭相分食?；仡櫛娀I行業(yè)2014年的大事件，3月，淘寶眾籌頻道上線；7月，京東金融上線了京東眾籌……越來越多的巨頭開始瞄準“眾籌”領域，2014年也因此被業(yè)界人士定義為“眾籌元年”，折射出該領域蓬勃的爆發(fā)潛力。眾籌將會很快引起熱潮政策支持Policysupport2014年11月19日消息，國務院常務會議召開時，李克強總理提出：“建立資本市場小額再融資快速機制，開展股權眾籌融資試點。”一直處于法律邊緣的股權眾籌迎來利好，預計一大波國資機構會沖入市場，也會帶來新一波的概念熱炒。近年以來，降低企業(yè)融資成本持續(xù)得到國務院的重視。2014年11月19日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，決定進一步采取有力措施，緩解企業(yè)融資成本高問題。會議指出，今年7月國務院推出一系列措施以來，有關方面做了大量工作，“融資難、融資貴”在一些地區(qū)和領域呈現(xiàn)緩解趨勢，但仍然是突出問題。必須堅持改革創(chuàng)新，完善差異化信貸政策，健全多層次資本市場體系，進一步有針對性地緩解融資成本高問題，以促進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、帶動群眾收入提高。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，7月23日的國務院常務會議就提出繼續(xù)堅持穩(wěn)健的貨幣政策、抑制金融機構籌資成本不合理上升等十項措施。隨后，國務院辦公廳8月14日又下發(fā)《關于多措并舉著力緩解企業(yè)融資成本高問題的指導意見》政策支持Policysupport融資即未來Financing

isthefuture

依照全國人大代表所提意見修改后的政府工作報告明確把“股權眾籌融資試點”列為今年金融改革的一項內(nèi)容之一。所謂眾籌融資（Crowdfunding）是指利用網(wǎng)絡良好的傳播性，向網(wǎng)絡投資人募集資金的金融模式。在募集資金的同時，達到宣傳推廣的效果。2009年，世界第一家眾籌網(wǎng)站kickstarter在美國誕生。據(jù)世界銀行預測，2025年，全球眾籌市場規(guī)模將達到3000億美元，而中國市場將占到500億美元?！氨娀I行業(yè)的快速發(fā)展，對中國經(jīng)濟的發(fā)展具有重大的意義。一方面，眾籌行業(yè)的發(fā)展，為傳統(tǒng)金融發(fā)展模式的創(chuàng)新提供了新的思路和方向，有利于促進我國金融體系的不斷完善，更好地服務于實體經(jīng)濟?！痹撠撠熑朔Q，“另一方面，眾籌行業(yè)的發(fā)展降低了融資門檻，對互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新企業(yè)以及中小企業(yè)來說，在一定程度上緩解了融資困難的局面，對扶持中小企業(yè)的發(fā)展有著較大的意義。”值得一提的是，就在股權眾籌融資試點被增補進政府工作報告的同時，3月12日，國務院辦公廳發(fā)出的《關于發(fā)展眾創(chuàng)空間推進大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的指導意見》也特別提到，國務院將開展互聯(lián)網(wǎng)股權眾籌融資試點，增強眾籌對大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的服務能力。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計，截至2014年12月，全國約有110家正常運營的眾籌平臺，其中，權益類眾籌平臺達75家，主要分布在北京、上海、廣東、浙江等省市，以及東部沿海地區(qū)，內(nèi)陸地區(qū)分布較少。在華融證券分析師宋蕊看來，未來，證券公司通過股權眾籌提升利潤，主要集中在三個層面。第一，搭建股權眾籌，通過融資項目帶來的管理費收入；第二，股權眾籌平臺為券商的場外產(chǎn)品提供了營銷渠道，比如首例通過眾籌模式募集資金完成新三板定增的華人天地；第三，利用股權眾籌提前挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)。股權融資前景新三板上市Threenewboard

listed一位PE（PrivateEquity即私募股權投資）人士分析，新三板將會是利潤在1000萬元以上、估值為1億-10億左右的企業(yè)的融資陣地。如果新三板發(fā)展得很好，其會對傳統(tǒng)的PE格局帶來深遠影響：新三板遠遠不是帶來新的退出渠道那么簡單，其可能會改變成長期企業(yè)的融資方式，從而改變整個PE行業(yè)的格局?，F(xiàn)當下出現(xiàn)新三股領跑兩大板塊新格局一夜之間，全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)（俗稱“新三板”），由資本市場的邊角料變?yōu)椤跋沭G餑”。其轉變之迅速，堪比同期A股指數(shù)[1.54%]上漲的速度。諸多企業(yè)排隊蜂擁到新三板掛牌，并出現(xiàn)了罕見的“借殼”上新三板現(xiàn)象。新三板基金也遍地開花，其發(fā)起人不僅有券商、資產(chǎn)管理公司、證券私募基金，也有權益投資的新入行者，更有啟迪創(chuàng)投、賽富基金、東方富海、德同資本等傳統(tǒng)VC/PE機構的身影。而諸如九鼎、中科招商、達晨等傳統(tǒng)VC/PE機構在推動自己投資的企業(yè)登陸新三板，或投資新三板企業(yè)和擬三板企業(yè)。新三板市場“冰火兩重天”轉變，在券商人士看來，固然是做市商制度的推出，為新三板帶來了流動性，使交易所的融資功能得以加強，但更多是資金對政策的期待：分層、競價、投資門檻的降低——簡言之，新三板的參與者們期待，新三板的交易規(guī)則，參與者向主板、創(chuàng)業(yè)板看齊，因此提前布局。新三板上市Threenewboard

listed華中宏能即將新三板上市!!!為了改變中國資本市場柜臺交易過于落后的局面，同時也為更多的高科技成長型企業(yè)提供股份流動的機會，有關方面后來在北京中關村科技園區(qū)建立了新的股份轉讓系統(tǒng),這就被稱為“新三板”。2013年底，新三板方案突破試點國家高新區(qū)限制，擴容至所有符合新三板條件的企業(yè)。規(guī)則一直在根據(jù)市場的變化而變化。形成市場價格提高股份轉讓的流動性提高綜合融資能力增加品牌價值新三板功能低成本加快上市財政支持增資快掛牌快新三板上市Threenewboard

listed新三板上市優(yōu)點：1.資金扶持：根據(jù)各區(qū)域園區(qū)及政府政策不一，企業(yè)可享受園區(qū)及政府補貼。2.便利融資：新三板（上市公司）掛牌后可實施定向增發(fā)股份，提高公司信用等級，幫助企業(yè)更快融資。3.財富增值：新三板上市企業(yè)及股東的股票可以在資本市場中以較高的價格進行流通，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。4.股份轉讓：股東股份可以合法轉讓，提高股權流動性。5.轉板上市：轉板機制一旦確定，企業(yè)可優(yōu)先享受“綠色通道”。6.公司發(fā)展：有利于完善公司的資本結構，促進公司規(guī)范發(fā)展。7.宣傳效應：新三板上市公司品牌，提高企業(yè)知名度。新三板上市Threenewboard

listed新三板上市需要滿足要求：1.主體資格上市要求：新三板上市公司必須是非上市股份公司。2.經(jīng)營年限要求：存續(xù)期必須滿兩年。3.新三板上市公司盈利要求：必須具有穩(wěn)定的，持續(xù)經(jīng)營的能力。4.資產(chǎn)要求：無限制。5.主營業(yè)務要求：主營的業(yè)務必須要突出。6.成長性及創(chuàng)新能力要求：中關村高新技術，企業(yè)，即將逐步擴大試點范圍到其他國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)。新三板上市Threenewboard

listed新三板上市條件：1.2014年新三板上市條件要求企業(yè)依法設立且存續(xù)（存在并持續(xù)）滿兩年。2.業(yè)務明確，具有持續(xù)經(jīng)營能力；3.公司治理機制健全，合法規(guī)范經(jīng)營；4.股權明晰，股票發(fā)行和轉讓行為合法合規(guī)；5.主辦券商推薦并持續(xù)督導；6.全國股份轉讓系統(tǒng)公司要求的其他條件。優(yōu)秀案例Excellentcase218億美元融資，美國史上最大IPO，首日大漲38.07%，并以93.89美元報收……阿里巴巴上市再次演繹一場財富創(chuàng)造的神話。隨著“BABA”的名字正式出現(xiàn)在紐交所的大屏幕上，這場吸引全球目光的資本盛宴，再次將既有的財富格局打破：一個來自中國杭州的“草根”，以阿里巴巴集團7.8%的股權以及支付寶母公司的收益權，首次問鼎中國大陸首富的寶座；阿里巴巴的高管團隊和握有股權的基層員工，也將在這場盛宴中身價倍增。截至目前，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值千億級的公司已有3家，百億量級的公司也已有10多家?！爸袊ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)在世界范圍內(nèi)的競爭力必定會逐步增強，貼上互聯(lián)網(wǎng)標簽的中國形象會慢慢變?yōu)槭澜绶秶鷥?nèi)的強大競爭力?！币子^商業(yè)解決方案執(zhí)行總裁張鷹表示，互聯(lián)網(wǎng)有能力改變傳統(tǒng)商業(yè)中，中國企業(yè)無力走向世界的局面。馬云曾說過一句激勵創(chuàng)業(yè)者的名言：“如果我能成功，80%的人都能成功?！卑⒗锇桶徒袢盏某晒Γ瑹o疑為中國無數(shù)創(chuàng)業(yè)者注入信心與希望。華宏就是下一個同樣的股權投資，華宏站在更高的決策位置，擁有更為硬實力的資源，更是享受著國家政策支持和人們購股投資概念的革新……在這樣扎實的基礎下，投資華宏帶來的必將是無可計量的財富和人生新高度，攜手華宏，就是繪出您人生宏圖的第一步。財富就在你我身邊與他們一同起步To

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withthem大家會議論：中國畢竟只有一個阿里巴巴、一個騰訊，這些案例不具有普遍性。事實是：在股權資本市場中催生的高成長的、傳奇的中國企業(yè)有一大片，絕非只是一兩家的個別案例。據(jù)中國海外上市企業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計，目前在海外資本市場上上市的中國公司有1000多家，市值超過6000億美金，也就是4萬億人民幣以上。這樣的例子在當今中國可以說數(shù)不勝數(shù)。每天通過電視、報刊、互聯(lián)網(wǎng)的傳播涌現(xiàn)到我們面前。資本市場的魅力如此之巨大。在我們傳統(tǒng)行業(yè)里需要幾十年甚至幾代人創(chuàng)造的財富，在資本市場中經(jīng)常一夜之間美夢成真。這就是資本市場的魅力。這就是股權投資的魅力!與他們一同起步To

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withthem投資者都想獲取高額的收益，通俗的說法就是暴利！暴利的事，除了軍火、毒品，就是股權了，前兩個屬于非法犯罪，股權投資則是合法的！很多人輸就輸在，對于新興事物第一看不見，第二看不起，第三看不懂，第四來不及。我國改革開放后，大約以每十年為周期，會出現(xiàn)一次改變命運的機會，只要抓住一次，人生就此改變。比如，80年代誰下海誰發(fā)財，賣方市場，什么產(chǎn)品都能賣出去。90年代，股票，最早的一代股民從股市賺了幾百倍，甚至數(shù)萬倍的收益。2000年以來，是房地產(chǎn)的時代，中國曾經(jīng)的10大富豪中有8位來自房地產(chǎn)行業(yè)。那么接下來的2010代，新的財富源泉又在哪里呢？

那就是股權投資！關于石油成品油行業(yè)概況石油危機政策導向03能源投資第二部分關于石油Abouttheoil石油被稱為“黑色黃金”、“經(jīng)濟的血液”

。石油是不可再生能源，它是保障世界各國經(jīng)濟發(fā)展、政局穩(wěn)定、軍事安全的重要戰(zhàn)略物資，它還決定著一個國家的國際地位的高低！石油是戰(zhàn)略性能源在今天，誰掌握了能源，誰就掌握了財富；誰掌握了能源，誰就掌握了經(jīng)濟命脈！成品油行業(yè)概況Theoilindustry根據(jù)歐佩克發(fā)表的《世界能源展望2009》，在過去40年中，石油是首要的世界能源。雖然在接下來的20年中，某些新能源在世界總能源消費中的比重會有所上升，但無法改變石油作為世界首要能源需求供應源的地位。歐佩克預計，2005年-2030年間，世界石油需求年均增長率將會達到1.4%，至2030年石油需求將達到56億噸。交通運輸領域仍將是未來石油需求的主體和主要增長源。2010年至2030年間，交通領域石油需求將增長30%，年均增長1.4%。全球轎車保有量將從2010年的8億輛增加至2030年的13.7億輛，年均增長率為2.4%。貨車、商務用車保有量將從2010年的2.48億輛增加至4.54億輛，年均增長3.1%。數(shù)據(jù)來源：《歐佩克世界能源展望2009》成品油行業(yè)概況Theoilindustry相對于未來10-20年間，全球石油需求及成品油需求的平緩增長，得益于中國強勁的的經(jīng)濟增長勢頭和工業(yè)化、城市化進程，未來20年內(nèi)，中國成品油需求將繼續(xù)保持快速增長勢頭。過去的10年（1999-2009），中國的經(jīng)濟保持了9.9%的增長率，與此相對應，中國的成品油需求量增長率也達到了7.1%。GDP增長率與成品油需求增長高度相關，成品油需求增長率會低于GDP增長率2-3%百分點。根據(jù)預測，中國未來10年成品油需求增長率仍將保持在6-7%的水平上。而其中公路運輸業(yè)的快速發(fā)展和家庭轎車的普及使得車用成品油需求的增長率將會在10%左右。數(shù)據(jù)來源：《1999-2009中國統(tǒng)計年鑒》、《1999-2009中石化年報》消費格局石油危機Theoilcrisis2012年10月24日，國務院新聞辦公室發(fā)布《中國的能源政策(2012)》白皮書，數(shù)據(jù)顯示，中國能源對外依存度快速上升，其中原油對外依存度從本世紀初的32%上升至目前的59%。未來中國的能源對外依存度還將大幅上升，中國煤炭、原油和天然氣的人均占有量僅為世界平均水平的67%、5.4%和7.5%。雖然近幾年中國能源消費增長較快，但人均能源消費水平僅為發(fā)達國家平均水平的三分之一，未來能源消費還將大幅增長。原油的消費主要取決于國家和地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)達程度和發(fā)展速度，而不是原油的產(chǎn)量和價格。石油危機Theoilcrisis我國石油對外依存度已達警戒線?。。∈臀CTheoilcrisisProblem1：對外依存中國石油年消費超過4億噸，國內(nèi)生產(chǎn)量不足2億噸，巨大缺口通過進口和國內(nèi)油氣海外投資補充，對外依存度高位運行！石油危機TheoilcrisisProblem2：戰(zhàn)略儲備假如發(fā)生石油供應中斷，美國可以堅持420天，歐盟可以堅持238天到250天，日本也可以堅持200天以上。而中國目前只能堅持不足

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天！解決國內(nèi)原油生產(chǎn)問題關乎國家戰(zhàn)略，迫在眉睫！中國石油戰(zhàn)略儲備才剛剛起步！石油危機Theoilcrisis通過石油化工可以生產(chǎn)出我們需要的的衣服、扣子、絲襪、內(nèi)衣內(nèi)褲，食品的包裝袋、方便袋，塑料制品，橡膠制品，電氣絕緣材料，壁紙，沙發(fā)，汽車除去鋼鐵鋁件外的一切材料，電視，手機，電腦也離不開它，家庭的裝飾材料，床上用品，各種日用品，洗滌劑，洗發(fā)水，農(nóng)藥，化肥等等，總之一句話：生活中處處離不開石油！政策導向Thepolicyorientation國務院國發(fā)〔2010〕13號文件國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發(fā)展的若干意見國發(fā)〔2010〕13號各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構：第八條提出：鼓勵民間資本參與石油天然氣建設。支持民間資本進入油氣勘探開發(fā)領域，與國有石油企業(yè)合作開展油氣勘探開發(fā)。支持民間資本參股建設原油、天然氣、成品油的儲運和管道輸送設施及網(wǎng)絡。政策導向Thepolicyorientation對于培育私募市場，新“國九條”明確提出兩方面要求:一、是建立健全私募發(fā)行制度。

建立合格投資者標準體系，明確各類產(chǎn)品私募發(fā)行的投資者適當性要求和面向同一類投資者的私募發(fā)行信息披露要求，規(guī)范募集行為。二、是發(fā)展私募投資基金。按照功能監(jiān)管、適度監(jiān)管的原則，完善股權投資基金、私募資產(chǎn)管理計劃、私募集合理財產(chǎn)品、集合資金信托計劃等各類私募投資產(chǎn)品的監(jiān)管標準。第一次把國家?？氐脑烷_采帶到民間投資政策導向Thepolicyorientation清科研究中心認為：培育私募市場就是引增量資金進入一二級市場，能夠進一步解放私募行業(yè)的生產(chǎn)力，發(fā)揮市場經(jīng)濟的資源優(yōu)化配置作用，有利于資本市場的長期理性發(fā)展。

在新國九條大力支持下，作為私募行業(yè)重要組成部分的股權投資行業(yè)必將會迎來更加廣闊的發(fā)展空間。政策導向Thepolicyorientation民營資本參與石油開發(fā)與經(jīng)營----這是華中宏能正在做的事情！供給多元化石油運輸提高能源效率戰(zhàn)略儲備港口建設能源外交非常規(guī)能源原油開采基本情況業(yè)務與競爭能力公司經(jīng)營優(yōu)勢核心價值與核心競爭力04

競爭能力第二部分原油開采基本情況Thebasicsituationofcrudeoil1、公司的原油開采業(yè)務為本公司最主要的盈利來源；2、截止2012年10月20日，公司共擁有20.3k㎡石油勘探開發(fā)權，公司在對其中泓豐區(qū)塊騰一段共5k㎡的油區(qū)作了儲量探明及開發(fā)，共打井60口；3、泓豐區(qū)塊騰一段共5k㎡區(qū)域探明儲量為地質(zhì)儲量253.9萬噸，初步估算公司泓豐區(qū)塊合計地質(zhì)儲量超過1000萬噸；目前我們共計打井60口，合計工程施工投入440.39*60=2.64億業(yè)務與競爭能力Businessandcompetitionability公司是內(nèi)蒙古鑲黃旗石油開發(fā)企業(yè)中最好的原油生產(chǎn)和銷售商之一，原油探明儲量和技術可采儲量位居前列；公司是最早進入鑲黃旗石油的開發(fā)企業(yè)，技術條件成熟，同時與當?shù)卣纬闪肆己玫恼箨P系；公司所產(chǎn)原油由國家統(tǒng)一全額收購，價格上保持國際聯(lián)動，市場和價格具有充分的保障；擁有經(jīng)驗豐富的管理團隊和良好的公司治理結構；公司原油業(yè)務運營穩(wěn)健，陸上油田開采全性極高，公司油田運營已達8年，無任何重大事故。華中宏能國有、外資油企對市場反應快對市場變化反應緩慢，需要層層上報，審批環(huán)節(jié)多員工工作積極性高，服務熱情員工工作積極性低，服務水平難以提升成本、費用控制嚴格成本控制不嚴，浪費嚴重服務項目多，能充分利用非油品經(jīng)營促進油品經(jīng)營只經(jīng)營油品，不經(jīng)營其他項目，無法形成合力。公司經(jīng)營優(yōu)勢Advantagesofthecompany較之國有、外資油企華中宏能社會油企品牌優(yōu)勢，知名度高，信譽度高。無品牌、信譽度低管理水平高，服務質(zhì)量高。公司已通過國際ISO9000質(zhì)量體系認證。管理水平低，服務質(zhì)量差規(guī)模優(yōu)勢，形成了倉儲、批發(fā)、零售網(wǎng)絡，在采購成本、物流成本上有優(yōu)勢規(guī)模小，采購渠道單一，采購成本高服務項目多，能充分利用非油品經(jīng)營促進油品經(jīng)營服務項目單一。只經(jīng)營油品，不經(jīng)營其他項目，無法形成合力。較之其他民營油企企業(yè)核心價值愿景:致力成為一流石油、天然氣、化工產(chǎn)品供應商和成品油銷售、服務商核心價值與核心競爭力Thecorevalueandcorecompetence戰(zhàn)略:根植中原、輻射全國使命:優(yōu)質(zhì)服務、清潔動力核心價值與核心競爭力Thecorevalueandcorecompetence核心競爭力市場敏銳把握優(yōu)越地理位置創(chuàng)新商業(yè)模式卓越商業(yè)信譽融資說明融資金融計算本次增資擴股計劃及定價本次增資擴股的投資方向預期投資回報率財務計劃01增資擴股及投資計劃第三部分融資說明Financing融資方式公司將以發(fā)行25%新股(增資)的方式進行私募，投資人在合資公司階段以雙方議定之股權比例及股款金額，于簽署認購書后變更登記為大橋石化的股東，占有雙方約定的出資額比例；當合資公司整體變更為股份有限公司時，全體股東以合資公司股權比例進行凈資產(chǎn)折股，持有股份有限公司相應股數(shù)未分配利潤歸屬于改制基準日之前的所有未分配利潤原股東所有，改制基準日以后的利潤由全體股東享有。股本設置改制基準日凈資產(chǎn)規(guī)模設計為RMB3億元，依等額折成3億股，上市時預計再發(fā)行25%的公眾股新股，即1億股，IPO發(fā)行后總股本為4億股。。融資金額計算Financingamountcalculation方法一：以華中宏能XX年報表為基礎2009年凈利潤8179.6萬元市盈率(PE)8倍10倍12倍公司市值65436萬元81796萬元98155萬元改制后股本30,000萬股每股收益(EPS)0.2727元/股市盈率(PE)8倍10倍12倍每股價格2.18162.72703.272425%新股收入1.6362億元2.0453億元2.4543億元方法二：以華中宏能XX年財務預測數(shù)為基礎預估凈利潤8317.7萬元市盈率(PE)8倍10倍12倍公司市值66542萬元8317.7萬元99812萬元2006年底股本30,000萬股每股收益(EPS)0.2773元/股市盈率(PE)8倍10倍12倍每股價格2.21842.7733.327630%新股收入1.6638億元2.0780億元2.4957億元因方法一與方法二的公司估值差異不大,以『方法一』2009年利潤為估值基礎。本次增資擴股計劃及定價Theplantoincreasetheirinvestmentandpricing增資主體公司名稱深圳華中宏能能源股份有限公司運作模式以掛牌公眾公司為增資主體，對華中宏能增資后資金將全部用于對泓源豐泰增資股權代碼08634本次擬增資股數(shù)（萬股）3000每股價格（元）3.00預計募集資金總額(萬元)9000.00增資后總股本（萬股）8500增資前每股凈資產(chǎn)（元）19.5單個自然人最低認繳增資額10萬股單個法人機構最低認繳增資額500萬股增資起止日期2014年10月1日——2014年12月30日本次增資擴股的投資方向Thecapitalinvestmentin

thedirectionoftheirinvestment一、項目名稱內(nèi)蒙古泓源豐泰資源開發(fā)股份有限公司年產(chǎn)6萬噸原油開采項目二、建設單位及內(nèi)容建設單位：內(nèi)蒙古泓源豐泰資源開發(fā)股份有限公司建設內(nèi)容：計劃在現(xiàn)有已探明油區(qū)新打井100口3000萬股三、本次股權增發(fā)額度

四、建設地點和起止年限建設地點：內(nèi)蒙古鑲黃旗建設期限：2007年3月30日2022年8月17日本次定向股權增發(fā)投資項目本次增資擴股的投資方向Thecapitalinvestmentin

thedirectionoftheirinvestment本項目投資效益分析投資效益測算依據(jù)：根據(jù)國家計委編制的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）所確定的評價模式進行評價，按既有法人新建項目計算項目的投入、產(chǎn)出、費用和效益。序號項目單位指標值備注1總投資萬元60,000.001.1建設投資（打井、基礎設施）萬元54,000.001.2鋪底流動資金萬元6,000.002原油產(chǎn)量噸80,000.003營業(yè)收入萬元44,000.00按目前價格5500元/噸計算4稅金（除所得稅外）萬元4.1增值稅萬元7,480.004.2資源稅萬元2200.004.3城建及其他萬元9200.00上繳巴音礦業(yè)營收的20%。5營業(yè)成本萬元4000.006利潤總額萬元21,120.007所得稅萬元5,280.008凈利潤萬元15,840.00凈利率—37.36%9投資回收期年6.0010投資利潤率—27.40%11投資利稅率—39.27%本次增資擴股的投資方向Thecapitalinvestmentin

thedirectionoftheirinvestment定向股權的投資及收益定向股權投資第一期投資及收益：1、投資股本：3元/股，10萬股起購，無封頂，可追加。

企業(yè)投資股本：3元/股，500萬股起購，封頂，不追加。2、固定投資收益為了保證投資者的合法權益,根據(jù)公司的實際發(fā)展情況,自投資之日起24個月之內(nèi),有權選擇繼續(xù)作為公司股東參與公司利潤分紅,或選擇減持及多種退出機制。預期投資回報率Theexpectedrateofreturnoninvestment試算基礎假設條件：(1).IPO發(fā)行10000萬股，公司股本由30000萬股增至40000萬股(2).2014年公司凈利潤預估為70000萬元假設以原購入時2.727元/股價(2009年利潤，PE=10)為基礎計算，發(fā)行股票時大股東5000萬股價值為：IPO發(fā)行量10,000萬元總股本40,000萬股EPS1.75上市時PE20倍25倍30倍每股價格35元/股43.75元/股52.5元/股股份額5000萬股股份價值175000萬元218750萬元262500萬元原購入金額13635萬元13635萬元13635萬元凈收入161365萬元205115萬元248865萬元報酬率1283.46%1604.33%1925.19%財務計劃Financialplan過去三年財務狀況公司過去三年來，銷售收入、毛利潤、凈利潤都保持了快速增長的態(tài)勢，凈資產(chǎn)收益率逐年提高，顯示了公司較高的盈利能力。公司過去三年來主要財務指標如下：公司2007-2009年主要財務數(shù)據(jù)表(單位：RMB萬元)項目2009年2008年2007年銷售收入829745784430453毛利潤1349786596391純利潤8179.64437.53173.7總資產(chǎn)43460.62930828312總負債835723845826凈資產(chǎn)35103.62692422486負債率19%8%21%凈資產(chǎn)收益率23.3%16.48%14.11%財務計劃Financialplan未來五年財務預估(一)基本假設預計未來5年內(nèi)資金投向為：1、中原城市群市區(qū)加油站收購項目，2010-2012年，人民幣1.5億元2、焦晉高速服務區(qū)項目，2010-2011年，人民幣7000萬元3、河北服務區(qū)項目，2010-2012年，人民幣1.5億元4、山東東營煉油廠項目，2011-2013年，人民幣4.5億元(二)資本資金來源：1、自有資金2.5億元2、銀行貸款2.0億元3、私募股權融資3.7億元財務計劃Financialplan(三)銷售預估基礎：以完成2013計劃投資項目為前提，預估2014年銷售金額：產(chǎn)品類別柴油汽油非油品銷售量（萬噸）

51.3739.83預估單價（元）

83479438銷售金額（萬元）42878537591512000.00合計金額（萬元）

816700(四)2010-2014年財務預估：項目2010年2011年2012年2013年2014年預計年度銷售金額(萬元)107930154873227319431789816700所得稅后凈利(萬元)8317.712786172513741671329公司發(fā)展戰(zhàn)略公司經(jīng)營目標具體業(yè)務與投資計劃02公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及

發(fā)展目標第三部分公司發(fā)展戰(zhàn)略Thecompany'sdevelopmentstrategy1、經(jīng)營和資源戰(zhàn)略公司將努力加大對目前已探明區(qū)塊原油的合理、科學開采，同時公司將繼續(xù)加大對未勘探區(qū)塊的油氣的儲量探明，實現(xiàn)原油產(chǎn)量快速可持續(xù)增長，始終保持公司長期穩(wěn)定盈利，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的良好結合。

2、資本市場戰(zhàn)略公司堅持資源共享、共同開發(fā)、合作共贏的理念，讓廣大民營資本參與到原油資源開發(fā)中來，實現(xiàn)資源與資本的最佳結合。同時公司走資本市場道路，由專業(yè)機構培育輔導以實現(xiàn)股權交易所掛牌，對接資本市場，實現(xiàn)實業(yè)與金融的結合，走資本發(fā)展之路，借助金融資本實現(xiàn)公司的跨越發(fā)展。公司經(jīng)營目標Thecompany'sbusinessobjectives公司具體經(jīng)營目標

在未來三年內(nèi)，通過不斷提升管理、擴大生產(chǎn)、資本運作，實現(xiàn)公司的營業(yè)收入、利潤持續(xù)穩(wěn)定復合增長。完成預計以下投資計劃完成后，公司原油產(chǎn)量規(guī)模將達到年6萬噸，實現(xiàn)年營業(yè)收入3億元，實現(xiàn)年凈利1.8億元左右。具體業(yè)務與投資計劃Thespecificbusiness

andinvestment

plans1、未來三年新打油井150-230口，分兩期進行，一期計劃打井100口，二期計劃打井101-150口；一期全部投產(chǎn)后年新增原油產(chǎn)量3.6萬噸左右；二期全部投產(chǎn)后年新增原油產(chǎn)量3.6萬噸—5萬噸左右。2、投資計劃：計劃未來三年內(nèi)累計投入4.5億元-7億元用于打井和經(jīng)營流動資金03同行業(yè)的競爭者們第三部分螞蟻金服-馬云騰訊控股-馬化騰京東眾籌-劉強東綜述通過股權融資達成美國上市、榮升中國首富的阿里巴巴創(chuàng)始人——馬云“螞蟻金服”就是馬云的王牌。在不知不覺情況下，你或許已經(jīng)是螞蟻金服的用戶。支付寶、支付寶錢包、余額寶、招財寶、螞蟻小貸（原來的阿里小貸），以及籌備中的網(wǎng)商銀行都在螞蟻金服旗下。螞蟻金服幾乎創(chuàng)造了一條完美的金融產(chǎn)業(yè)鏈——通過阿里小貸提供貸款業(yè)務，通過支付寶提供支付結算業(yè)務，通過資產(chǎn)證券化實現(xiàn)融資，此外還涉及擔保、保險、基金等;隨著10月初浙江網(wǎng)商銀行的獲批，可使其更便利地從事貸款、支付結算等業(yè)務，主要的突破在于能通過存款、同業(yè)負債等方式加杠桿、增規(guī)模。如今，螞蟻金服正分別在P2P、國際化以及資本市場有條不紊地“布局”。螞蟻金服-馬云騰訊首席執(zhí)行官馬化騰在座談會上透露，騰訊已經(jīng)在前海成立多家公司，方向為電子商務和金融，總注冊資金16億元。馬化騰表示，希望前海金融政策的細則可以早點出來，這對于發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融非常重要。馬化騰還透露，騰訊前海分公司的具體業(yè)務包括互聯(lián)網(wǎng)金融、微信支付、小額信貸、股權投資、外匯業(yè)務等，未來在前海的投資不會少于100億元。根據(jù)國務院批復的相關政策，前海主要試點金融改革，包括跨境貸款、赴港發(fā)債、外資股權投資基金、港資運營總部設立等多條政策便涉及深港市場深度合作。今年6月，《前海深港現(xiàn)代服務業(yè)合作區(qū)綜合規(guī)劃》出臺，明確深港兩地人民幣同業(yè)拆借、跨境貸款、離岸結算、港資金融機構準入、內(nèi)地公司投資港股等多項細分金融領域合作內(nèi)容。這很容易讓人聯(lián)想到此前騰訊設立民營銀行的傳聞，2014年9月份，曾有媒體報道稱，騰訊已經(jīng)向銀監(jiān)會申請民營銀行牌照。騰訊回應表示確實在申請民營銀行牌照，但表示騰訊為某申請民營銀行牌照財團的參股一方，財團成立的目的其中包括尋求一個中國銀行牌照以提供銀行服務及若干金融服務，而騰訊將會以其網(wǎng)上平臺及用戶界面來補充該等服務?！捌簌Z”帝國投身金融——再創(chuàng)奇跡騰訊控股-馬化騰根據(jù)京東股權眾籌負責人金麟介紹，“京東股權眾籌”是借助京東金融平臺優(yōu)勢，采取“領投+跟投”模式，旨在解決創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資難的問題；其次是在法律環(huán)境允許下，依法合規(guī)的幫助更多的人能夠分享風險投資的收益。如今“股權眾籌”合法化，打破了10年“非法集資”的定義，但還有待證監(jiān)會出臺明確的監(jiān)管法規(guī)。然而，從另一個角度來說，“股權眾籌”是互聯(lián)網(wǎng)金融“證券化”轉向“股權化”發(fā)展的一大方向。京東金融為什么要做股權眾籌？劉強東給出的解釋：“希望能讓和一樣的我屌絲創(chuàng)業(yè)者有更多機會，中低收入者有風險投資的機會。”豐富投資方式，“傻瓜式“拿錢降低創(chuàng)業(yè)門檻，如此看來，京東股權眾籌又成了劉強東講的新故事。2014年12月中旬，中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布《私募股權眾籌融資管理辦法》，明確很多行業(yè)細則，使得股權眾籌能更有章可循，分析稱，京東股權眾籌的上線將給眾籌行業(yè)帶來震撼。京東眾籌-劉強東“當前，我國經(jīng)濟已經(jīng)進入到轉型的關鍵時期，股權眾籌是支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動、緩解中小企業(yè)融資難的新興途徑，也是快速對接社會投融資需求、盤活社會存量資源的優(yōu)良途徑?！?月10日，天使街股權眾籌平臺聯(lián)合創(chuàng)始人劉思宇告訴中國經(jīng)濟時報記者。在我國政策大力支持的社會大背景下，兩年事件就有35家眾籌機構應運而生，然而投資控股機構更是如雨后春筍般叢生不已。廣大民眾需要一個有遠見有破立的中介者來幫他們選取所投資的產(chǎn)業(yè)和分析市場，然而華中宏能就是這樣一個值得您信賴的伙伴，為您的財富之路保駕護航。01投資與退出第四部分投資安全保障措施投資退出方式投資安全保障措施Investmentsecuritymeasures（一）工商注冊登記，成為公司顯名股東，受法律保護，依法享有股東權利。（二）公司控股股東對公司經(jīng)營業(yè)績的兜底承諾（具有法律效力，詳見增資擴股協(xié)議）（三）優(yōu)先權公司承諾：本次增資股東享有以下優(yōu)先權1、利潤優(yōu)先分配權

2、優(yōu)先受償權

3、新股發(fā)行優(yōu)先認購權投資退出方式Capitalexit股東可以通過以下任一一種方式選擇安全退出：公司轉版回購大股東回購掛牌柜臺轉讓股東間協(xié)議轉讓PE溢價轉讓公司原礦出產(chǎn)的具有收藏價值的玉品增值置換考慮某產(chǎn)業(yè)是否可投資，除了考慮產(chǎn)品價值和升值回報外，投資的安全性更值得關注。所以，投資者在選擇此華中宏能產(chǎn)業(yè)時，華中宏能能源股份有限公司特別尊重投資者及第三方是否提供擔保等用戶主觀意見。華中宏能與幾家知名律所達成長期密切合作關系，根據(jù)法律法規(guī)為投資者解疑答惑，多為投資者投資路途中系上一根安全帶，只有先保證投資的安全性，投資者才能獲得穩(wěn)定、長期回報。02

認購流程第四部分認購流程Thesubscription

process投資者認購本公司本次新增股份基本流程如下簽訂投資協(xié)議及其他相關法律文件支付投資款到公司或者法人賬戶及驗資辦理工商變更登記辦理聯(lián)交所股權代碼卡T日T+5T+15T+20簽訂投資協(xié)議后后日，投資者將投資款匯入公司賬戶或者公司法人賬戶投資款全部到賬后，由會計師事務所驗