設備物資采供系統(tǒng)推廣應用方案

采供管理系統(tǒng)實施方案一/37更新人更新人版本備注-06-01審核人職務備注拷貝份拷貝份數(shù)接受人職務備注I/372項目整體實施計劃52.1.1軟件實施X圍52.1.2部門實施X圍62.1.3實施原則6項目推廣實施方案133.1.1成立項目組133.1.2召開項目啟動大會173.2.1項目需求調(diào)研193.2.2項目需求整合203.2.3系統(tǒng)流程映射203.3.1開發(fā)方案的設計213.3.2開發(fā)編碼213.3.3編碼測試223.4.1系統(tǒng)運行環(huán)境建議233.4.2系統(tǒng)運行環(huán)境準備的時間要求253.4.3試運行準備階段253.6售后服務274試運行準備階段詳述294.1.1數(shù)據(jù)準備的具體內(nèi)容294.1.2數(shù)據(jù)準備前后制約關(guān)系及具體完成時間要求304.1.3數(shù)據(jù)準備的要求304.3培訓工作314.3.1培訓工作的模式314.3.2培訓工作的結(jié)果32項目控制體系及建議335.1控制體系33II/37附錄1周間運營報告模板35附錄2軟件包業(yè)務流程、功能確認報告模板35附錄3軟件包功能測試報告模板35附錄4數(shù)據(jù)準備電子表格－基礎數(shù)據(jù)部分35附錄5數(shù)據(jù)準備電子表格－業(yè)務數(shù)據(jù)部分35附錄6培訓確認文檔模板353/371.1編寫目的及具體實施方案、確定項目實施控制體1.2項目背景直接影響到企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)量和產(chǎn)值。大生產(chǎn)過程全部都是流水線作業(yè)，生產(chǎn)的自動化程度高，人工、數(shù)量巨大，備件庫房占用的資金也很大。因此，對設備備件x行各子公司的備件物資采購業(yè)務的管理，節(jié)約各子公司備件庫存件采購流程的科學、統(tǒng)一的管理，提高各下屬子公司在同行型，圍繞鋼鐵行業(yè)備件供應管理的業(yè)務，實現(xiàn)了從備件需求、驗收、入庫、出庫、退庫、外銷、價撥、委托加工、財務點，管理環(huán)節(jié)嚴密，充分體現(xiàn)了現(xiàn)代企在計算機上進行處理、查詢，做到帳帳相符、帳物相符、物4/37的集中管理，實現(xiàn)物資采購業(yè)務的整體管控；進行、到貨入庫、物資領(lǐng)用等。實現(xiàn)對企業(yè)的備件管理的整個過1.3項目成效采供歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結(jié)算的降低備件、輔料和檢修費用；降低備件輔料采購價，提高見面，審批人不知道計劃將由哪家采購，避免了供應商拿著單，該領(lǐng)單須經(jīng)主管領(lǐng)導的逐級簽字才能領(lǐng)料；同時避免非法供購、誰負責，全天候、全過程提供現(xiàn)場服務，打造物資，采購供應全過程體現(xiàn)了沒有申無法驗收，通過計、采、驗、收三權(quán)分立，層層把關(guān)，避免了，使物資采購全過程都在公司領(lǐng)導、紀委和全體員工的監(jiān)督之5/372項目整體實施計劃2.1實施X圍2.1.1軟件實施X圍發(fā)票、、庫存余額查詢、應付帳款月報、應付帳帳款明細帳查詢、原始計劃執(zhí)行進度質(zhì)查詢、發(fā)料計劃領(lǐng)用查詢、設備機劃員與物質(zhì)對應關(guān)系查詢、審批流程細管理、科室管理、職員管理、供應商管理、客戶6/372.1.2部門實施X圍……2.1.3實施原則的軟件管理系統(tǒng)。此系統(tǒng)中業(yè)務流程是經(jīng)過x公司設效并且符合鋼鐵行業(yè)特點的備件采購流程。以此流程為7/37x如果各子公司業(yè)務被設備機動部備件采購系統(tǒng)所覆蓋則以算；又如某些特殊業(yè)務需要加強管理，有的子公司針對詢價與評審等。針對這些部分特殊業(yè)務實施小組將進行斟酌并與x關(guān)負責人、計控管理部相關(guān)負責人及各子公司負責人進2.2整體實施計劃安排x采供管理系統(tǒng)推廣項目實施計劃1.項目準2.需求調(diào)*里程碑:召開SS-務務項目主管,實施明確意向,確定推廣方案成立項目組,確立項目組溝通方式,確定項目組成員,明確成員職責,辦公環(huán)境準備項目啟動里程碑:項目正式啟動,明確項目計劃.強調(diào)項目重要性x司設備采供系統(tǒng)提供一個可供參考的備件采購大體流程.確定調(diào)研X圍,具體調(diào)研的內(nèi)容,供總體的流關(guān)的崗位信息采購業(yè)務整理調(diào)研結(jié)果,編寫調(diào)研報告通過調(diào)研結(jié)果整合企業(yè)業(yè)務,優(yōu)化企業(yè)間,會場間,會場8/37*里程碑:需求試試3.編碼開4.軟件實------項目主管,實施項目主管,實施項目主管,實施開發(fā)小組,實施開發(fā)小組,實施企業(yè)備件采購業(yè)務所需數(shù)據(jù),整合企業(yè)數(shù)據(jù)并優(yōu)化整整合結(jié)果并與用戶確認優(yōu)化的正確性.的業(yè)務是否與x公司采購系統(tǒng)符合,存在多少差異的數(shù)據(jù)是否與x公司采購系統(tǒng)符合,存在多少差異與領(lǐng)導層確認調(diào)整結(jié)果,使映射結(jié)果得到管理層認同.明確系統(tǒng)需要修改哪些模塊,確定工作量針對修改結(jié)果進行系統(tǒng)設計,編寫詳細針對完成的模塊進行測試,保證模塊與進行系統(tǒng)整體測試,保證系統(tǒng)滿足用戶進行大數(shù)據(jù)量,極限數(shù)據(jù)測試,保證系統(tǒng)強度下能正常工作9/37*里程碑:系統(tǒng)系統(tǒng)試運行-流系統(tǒng)試運行-數(shù)系統(tǒng)試運行-系結(jié)*里程碑:項目5.售后服務務-乙方領(lǐng)導,實施明確編碼規(guī)則,進行物料,供應商等需要收集目前企業(yè)中已存在的編碼,對企業(yè)碼規(guī)則進行編碼實例化工作.整理并歸檔編碼的結(jié)果,為數(shù)據(jù)初始化做準備.同時統(tǒng)一各個公司物料編進行庫房盤點及財務對賬等工作,提交建立數(shù)據(jù)庫服務器.確保企業(yè)所有用戶均可連接數(shù)據(jù)庫服務器,為軟件試運行做準備工作.移植應用系統(tǒng)軟件,保障系統(tǒng)穩(wěn)定可靠準備工作把整理過的基礎信息,企業(yè)需要導入新系統(tǒng)的業(yè)務單據(jù)等導入系統(tǒng).備通過試運行軟件,確保企業(yè)備件采購業(yè)照系統(tǒng)流程運行,同時確定動態(tài)審批流程.確保軟件中運行數(shù)據(jù)的正確性.精確性.公司備件采購業(yè)務脫離原手工(原軟件)管理模式,全部采用系統(tǒng)執(zhí)行.提交結(jié)項所需文檔:系統(tǒng)說明書,詳細設計,結(jié)項報告等.并針對項目的過程、成項目結(jié)項里程碑:實施工作結(jié)束,項目正式結(jié)項.保障軟件良好運行.帳,需要10/3711/372.3項目推廣流程圖1.項目準備階段：首先在要在中厚板材及y公司分別成立項目的領(lǐng)導小組和工作小成員的要求，并創(chuàng)建項目管理制度；搭建項目環(huán)境，包括召開項目啟動會議，通過合理組織項目啟動大會，提高整合系統(tǒng)的實施。要做好項目的組織管理體系的安排，明確2.需求調(diào)研階段：首先是需求調(diào)研，分為總體調(diào)研及詳細調(diào)研。主要由y公司實施顧解采購的業(yè)務流程，并畫出業(yè)務流程圖；然后將中厚3.編碼開發(fā)階段：主要由y公司人員執(zhí)行，分為開發(fā)設計方案的確定、編碼、測試等4.軟件實施階段：這是項目推廣的關(guān)鍵階段，主要分為：系統(tǒng)培訓、數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)一、系統(tǒng)結(jié)項等階段。其中數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)一編碼工作將與程序是系統(tǒng)運行的保障，在此工作中，我們將收集并統(tǒng)一整理各公司通用的編碼方案并且統(tǒng)一各個公司的備件編碼。使得雖系統(tǒng)卻可以通過物料編碼和程序有機的結(jié)合在一起。需要重項目進展的里程碑，需要召開上線會議以動員項目小組成員設備機動部、計控管理部共同參與。另外，系統(tǒng)結(jié)項時，同期中，紀委及設備機動部、計控管理部將進行監(jiān)督及協(xié)調(diào)工作。而設備機動部將對全部項目團隊12/37項目啟動大會系統(tǒng)流程映射開發(fā)設計方案售后服務13/373項目推廣實施方案3.1項目前期準備階段3.1.1成立項目組力，同時要有豐富的項目管理和實施經(jīng)驗。該系統(tǒng)不僅是一個理思想的體現(xiàn)，關(guān)系到企業(yè)內(nèi)部管理模式的調(diào)整、業(yè)務流程的題的改變及政策的制定等。職能小組是實施物資采購系統(tǒng)在本2.業(yè)務顧問2名：負責對各項目實施組發(fā)現(xiàn)的各業(yè)務流程的特殊性及須規(guī)X的流程殊業(yè)務流程的解決方案，幫助各二級單位進行業(yè)務重組3.技術(shù)顧問2名：負責對各項目實施組發(fā)現(xiàn)的各二級單位業(yè)務流程的普遍存在的特4.項目主管：具有本項目的最高決策權(quán)，直接向企業(yè)高層領(lǐng)導負責，負責制訂本項 (二)項目實施組：14/371.項目經(jīng)理：主要負責幫助客戶對現(xiàn)有業(yè)務流程及(咨詢顧問)推薦的業(yè)務流程進目的實施計劃并進行實施過程的管2.顧問3名：主要負責幫助客戶分析業(yè)務需求，確?？蛻舻挠嘘P(guān)人員接受必要教育 (三)技術(shù)支持組：2.測試人員3-5名：在測試過程中，測試人員隨時發(fā)現(xiàn)問題，隨時填寫測試報告的問項項目決策協(xié)調(diào)小組(唐鋼紀委、設備機動處、計控處)XX：論，精通多種主流開發(fā)技術(shù)，對企業(yè)信息化的咨詢工作和企業(yè)管理信息系統(tǒng)的設計、開發(fā)和實15/37XX：流程，精通信息化管理理論。曾經(jīng)參與XX：x發(fā)揮XX：x備管 (一)項目領(lǐng)導小組16/37物資采購系統(tǒng)的業(yè)務流程與關(guān)鍵業(yè)務 (1)負責整個項目督導，監(jiān)控，評價，協(xié)調(diào)工作，進行相關(guān)項目資源調(diào)配； (2)負責對在實施過程中發(fā)生的爭議、矛盾與糾紛進行協(xié)調(diào)、解決、決策； (3)負責對項目工作總體計劃、階段計劃、流程設計、控制點設計進行審核確認； (4)負責審核確認項目相關(guān)管理制度并監(jiān)督項目管理執(zhí)行情況； (5)負責審核確認項目期間周間報告、月間報告及階段性報告； (6)負責指定相關(guān)領(lǐng)導成員參加項目階段會議及相關(guān)重要會議，并做出決策； (二)工作小組并賦予執(zhí)行或?qū)崿F(xiàn)，具體開展項目各個 (1)負責制定項目總體計劃、階段詳細計劃，并根據(jù)項目實際情況進行相應的調(diào)整； (2)負責制定項目管理的各項相關(guān)制度、文件，并在項目建設過程中遵照執(zhí)行； (3)負責項目期間周間報告、月間報告、階段性報告等其它報告文件的編制、提交； (4)負責項目各類周例會、月例會、階段會議、培訓等活動的組織與安排； (5)負責配合乙方進行需求調(diào)研、需求分析，進行需求分析報告的審閱與確認； (6)負責配合乙方設計、優(yōu)化、制定各系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務的業(yè)務流程及關(guān)鍵控制點； (7)負責配合乙方進行二次開發(fā)詳細設計文檔的審閱與確認； (8)負責配合乙方進行系統(tǒng)的集成測試、功能測試、以及壓力測試； (9)負責配合乙方進行系統(tǒng)的實施工作、包括系統(tǒng)移植、數(shù)據(jù)收集、系統(tǒng)培訓等；17/37目業(yè)務的主管高層領(lǐng)導擔任，設置采購業(yè)務顧問兩人，建議由各企業(yè)采購管理部門(或供應部門)相關(guān)業(yè)務負責人或業(yè)務骨干人員擔任，設置倉儲業(yè)務顧問一人，建議由各企業(yè)倉儲物資管理部門(或倉庫管理部門)相關(guān)業(yè)務負責人或業(yè)務骨干人員擔任，IT人員兩人，建議由各企業(yè)IT部門(或信息化部門)的業(yè)務精英擔任。求：項目相關(guān)業(yè)務具有管理權(quán)限以及未來規(guī)劃整體上認識；了解相關(guān)專業(yè)業(yè)務領(lǐng)域的管理側(cè)重前業(yè)務管理上的主要困惑；在管理優(yōu)化與提升上有自己的見目組的相關(guān)任的技能；了解相關(guān)信息化管理知識；熟悉企業(yè)各3.1.2召開項目啟動大會有重要意義的活動。在項目啟動大會，這一次亮相，如果成功，雖然不能說決定著項目的18/37。從項目相關(guān)各方以及企業(yè)內(nèi)部主要個企業(yè)的信息化應用意識，全力3.2項目需求分析階段程來進行。需求分析是整個實施過程中至關(guān)重要的一步，是否，也許就對項目整體產(chǎn)生了較大的影響。項目管戶的反饋中發(fā)現(xiàn)客戶的問題及意見，跟蹤實施顧19/37項目產(chǎn)生影響需求的整合，系統(tǒng)流程映射，并確定客戶化工作3.2.1項目需求調(diào)研。訪談、調(diào)查表格運行系統(tǒng)等等具體實際、客觀的信息基礎上，結(jié)，做出簡單的用戶流程頁面，同時結(jié)合以往的項易性、習慣性。及時地提出改進意見和方法。針必須收集用戶所有的單證、賬冊、業(yè)務20/373.2.2項目需求整合析報告后，由項目管理組成員開會討論軟件行業(yè)多年排出優(yōu)先級。針對不同情況應該通過引導和制度來規(guī)X評審環(huán)節(jié)。無論是否經(jīng)過技術(shù)委員求及工作成果進行反饋，作為后續(xù)開發(fā)的依據(jù)。需求整合階段x部及中厚板材領(lǐng)導到場，并作為需求整合階段里程3.2.3系統(tǒng)流程映射異化分析，優(yōu)化系統(tǒng)和流程以使二者達。3.3客戶化開發(fā)階段來的統(tǒng)一升級，因此，在實施過程中盡可能利用軟件已21/37會遇到各種復雜的情況，需要客戶和實施顧問共同商討，在遇3.3.1開發(fā)方案的設計對企業(yè)進行客戶化開發(fā)，但進行全面提高企業(yè)的效益，提升企業(yè)的競爭力，而又要保持原。開發(fā)方案的設計依據(jù)需求分析階段確定的客戶化工作X圍，現(xiàn)場實施組進行企業(yè)相關(guān)的變更設計，并提交詳細設計說明書給開發(fā)人員，開發(fā)方3.3.2開發(fā)編碼發(fā)組離線完成的客戶化程序，現(xiàn)場協(xié)調(diào)組進行。22/373.3.3編碼測試。開發(fā)的工作并不僅僅是編碼，測試也是開發(fā)的X的測試過程中，應分別連通不同的數(shù)據(jù)庫進行測試，確保開發(fā)程分別連通不同的數(shù)據(jù)庫進行測試，確保開發(fā)程序在多個企業(yè)的到企業(yè)的服務器中時，都必須經(jīng)過現(xiàn)場協(xié)調(diào)組的嚴格測試，然用軟件測試分為單元測試、組裝測試、確認測試、安裝前3.4實施的階段23/37壯性及穩(wěn)定性，軟件包運行網(wǎng)絡環(huán)境及硬件設備的效率及穩(wěn)定性，系統(tǒng)的各類運營制度、規(guī)X都是信息化系統(tǒng)穩(wěn)定運營的保障，該部分工作由y公司項目組輔助，由x公司項目組完成。3.4.1系統(tǒng)運行環(huán)境建議中文企業(yè)版(最新補丁)中文企業(yè)版(最新補丁)防護措施：有效的病毒防護措施、物理防護措施(如雷擊、靜電)、防斷電措施等措施24/37該系統(tǒng)采用c/s結(jié)構(gòu)的結(jié)合，即客戶端/服務器端結(jié)構(gòu)，首先需要在內(nèi)部intranet網(wǎng)據(jù)庫的運營環(huán)境，而其他最終應用客戶端只要接入該內(nèi)部intranet網(wǎng)絡即可，系統(tǒng)網(wǎng)絡拓撲圖如下。DMZanetinternaloffice-2網(wǎng)絡應用結(jié)構(gòu)圖目的實施進度，可以定制相關(guān)的激勵政策，明確各類獎中，經(jīng)常需要在系統(tǒng)中新增各類的基礎數(shù)據(jù)，建議求，而應制定各類新增基礎數(shù)據(jù)申請表，并25/37中，經(jīng)常會發(fā)生一些基礎數(shù)據(jù)的變更，建議不要采取口頭要求的方式提出基礎數(shù)據(jù)變更需求，而應制定各類基礎數(shù)據(jù)變更申請表，并規(guī)X基。要在后臺數(shù)據(jù)庫中直接進行數(shù)據(jù)處理。如確實需要在后議不要采取口頭要求的方式提出后臺數(shù)據(jù)處理需求，而取口同通知或通知的形式，而應盡量采用通知文件的形式下也可以在辦公自動化系統(tǒng)中發(fā)文的形式下達。如系統(tǒng)局部試3.4.2系統(tǒng)運行環(huán)境準備的時間要求應搭建好的軟件的試運行環(huán)境，包括服務器環(huán)境、各客并且應盡量保證軟件試運行周期內(nèi)的環(huán)境穩(wěn)定性，同x合實際情況的準備計劃，并按計劃進3.4.3試運行準備階段y公司項系統(tǒng)中。在項目進行局部試運行之前，還需要對局部試運行26/37業(yè)務員進行培訓工作。只有在這些準備工作完成后，才配置數(shù)據(jù)進行準備，如物料基礎數(shù)據(jù)、供應商往來帳余額數(shù)備件信息將采取所有系統(tǒng)統(tǒng)一編碼的方式進行備件信息的編編碼規(guī)則，做到同一物料同一編碼。從而方便各個公司間查體的確認地點(會議室或較大的辦公室)以及時間，由y公司項目組編制相應的培訓用文演示相結(jié)合的模式向參加培訓的人員進行講解培訓，使參加件包所固化的業(yè)務流程及功能實現(xiàn)的方式，具體操作的方法與權(quán)限控制，需要培訓的內(nèi)容包括系統(tǒng)中的各個業(yè)務流程以個應用界面的功能實現(xiàn)模式及操作方式，每個業(yè)務單據(jù)內(nèi)容它說明，各類基礎數(shù)據(jù)管理方法，各類權(quán)限的設置方法等內(nèi)參加培訓人員的時候應該盡量全面，盡量避免存在相關(guān)人員培訓確認文檔，對接受培訓的內(nèi)容表示確認，如果在接x織這些人員進行重新培3.4.4試運行階段程。在試運行的第一個階段，我們要把這些流程固化到日常，也是業(yè)務人員熟悉系統(tǒng)操作的過程。在這個期間如發(fā)現(xiàn)流與項目組人員溝通，制定對流程再次改造方案，并把新的流27/37性及準確性，使并行的系統(tǒng)帳目與原系統(tǒng)帳目或手工帳目能業(yè)務人員在進行新系統(tǒng)業(yè)務操作時，要報以認真負責的工作底分析并進行更正。業(yè)務操作的及時準確是實現(xiàn)這個階段目的手工單據(jù)采用系統(tǒng)單據(jù)替換，使各業(yè)務脫離原有。3.5項目結(jié)項、正式運行階段yx公司項目組雙方配合編寫項目結(jié)項報告，召開訓與大家分享，進行分析項目的成效，向雙方相關(guān)領(lǐng)導維護工作全部移交x公司項目組，由雙方項目組明確售后服務方案，項目3.6售后服務目組，由雙方項目組明確售后服務方案，項目進入售后y供全方位的技術(shù)支持和服務。為了28/37x夠成功的實施和順利運行，并達到預期的信息化效果，我們將提29/374試運行準備階段詳述y公司項系統(tǒng)中。在項目進行試運行之前，還需要對試運行所包含的員進行培訓工作。只有在這些準備工作完成后，才能順利進階段是系統(tǒng)成功運行的數(shù)據(jù)保障所以這里單獨拿出一章進行4.1數(shù)據(jù)準備工作據(jù)等。4.1.1數(shù)據(jù)準備的具體內(nèi)容基礎數(shù)據(jù)部分(詳見附件【數(shù)據(jù)準備】文件夾中的【基礎數(shù)據(jù)】文件夾)基礎信息數(shù)據(jù)收集2.倉庫基礎資料數(shù)據(jù)收集4.付款方式基礎資料數(shù)據(jù)收集5.結(jié)算方式基礎資料數(shù)據(jù)收集6.科室基礎信息收集7.往來單位_供應商數(shù)據(jù)收集委托加工單位數(shù)據(jù)收集9.往來單位_銷售客戶數(shù)據(jù)收集料數(shù)據(jù)收集息收集30/37業(yè)務數(shù)據(jù)部分(詳見附件【數(shù)據(jù)準備】文件夾中的【業(yè)務數(shù)據(jù)】文件夾)審批步驟數(shù)據(jù)收集2.財務應付款_發(fā)票期初數(shù)據(jù)收集財務應付款_付款情況期初數(shù)據(jù)收集4.供應商與物資種類對應關(guān)系5.庫存盤點數(shù)據(jù)收集4.1.2數(shù)據(jù)準備前后制約關(guān)系及具體完成時間要求編號編號數(shù)據(jù)收集內(nèi)容前置任務編號下發(fā)收集表格日期收集完成日期基礎數(shù)據(jù)部分B01公司基本信息收集B02科室基礎信息收集B03職務(崗位)基礎資料數(shù)據(jù)收集B04職員基礎信息收集B05備件編碼基礎信息數(shù)據(jù)收集B06倉庫基礎資料數(shù)據(jù)收集B07出入庫類型基礎資料數(shù)據(jù)收集B08付款方式基礎資料數(shù)據(jù)收集B09結(jié)算方式基礎資料數(shù)據(jù)收集B10往來單位_供應商數(shù)據(jù)收集B11往來單位_委托加工單位數(shù)據(jù)收集B12往來單位_銷售客戶數(shù)據(jù)收集O01各業(yè)務單據(jù)審批步驟數(shù)據(jù)收集O02財務應付款_發(fā)票期初數(shù)據(jù)收集O03財務應付款_付款情況期初數(shù)據(jù)收集O05供應商與物資種類對應關(guān)系O06庫存盤點數(shù)據(jù)收集4.1.3數(shù)據(jù)準備的要求門準備基礎數(shù)據(jù)注：基礎數(shù)據(jù)收集電子表格詳見附錄4注：基礎數(shù)據(jù)收集電子表格詳見附錄531/374.2數(shù)據(jù)初始化工作正式的數(shù)據(jù)庫服務器中，并且對數(shù)據(jù)庫中的各類業(yè)務單據(jù)表進y系統(tǒng)中。在初始化時，應仍序的進行。數(shù)據(jù)導入成功后，應該對導入數(shù)據(jù)的有效性以及正84.3培訓工作4.3.1培訓工作的模式 (會議室或較大的辦公室)以及時間，由y公司項目組編制相應的培訓用文檔，采用文檔演示相結(jié)合的模式向參加