2023年中國互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告-艾瑞咨詢-2023

潤物有聲V2023年中國互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢報告部門：研究院?2023

iResearch

Inc.CONTENTS后疫情時代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀目錄0102

互聯(lián)網(wǎng)科技公司的破局思路03

互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢04

2024可以關(guān)注的2后疫情時代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀013中國互聯(lián)網(wǎng)必須面對的事實在以手機為核心的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)不變的前提下，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟增長空間有瓶頸2020年以后，甚至以前數(shù)年，中國網(wǎng)總絡(luò)獨立設(shè)備數(shù)和總有效使用時間基本維持在一個固定區(qū)間里，獨立設(shè)備數(shù)的增長非常緩慢44個月僅有1%的增長。這給中國互聯(lián)網(wǎng)和其背后牽引出的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶來了艱難的升級問題，最近幾年間中國互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化產(chǎn)業(yè)內(nèi)發(fā)生的所有重要事件，均是對這一問題破局的嘗試。2020年1月-2023年8月中國網(wǎng)絡(luò)總獨立設(shè)備數(shù)和總有效使用時間1094088374.241094088374.2488629164518139227.09139227.09136532.461%136532.46流量基本見頂使用空間有限用戶關(guān)注度已達極限20210年2

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1011122012311年4151617181920212223224022522年6272829303132333435326032733年8394041424344總獨立設(shè)備數(shù)(萬臺)總有效使用時間(萬分)來源：UserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。?2024.1

iResearchInc.4技術(shù)進步解決老問題，帶來新問題物聯(lián)網(wǎng)與6G背景下新的非人工操控的機械流量生態(tài)按照6G技術(shù)推進組的測算，到2040年，也就是6G技術(shù)商業(yè)應(yīng)用10年后，終端連接數(shù)將達到驚人的1216億臺。目前地球總?cè)丝?0億，這表明，按照移動通信技術(shù)，奇數(shù)代際完成技術(shù)突破，偶數(shù)代際金融實質(zhì)應(yīng)用的特性，6G延續(xù)了5G服務(wù)企業(yè)和工業(yè)的市場目標。而在流量層面也呈現(xiàn)出井噴的態(tài)勢，月均流量達到58550億GB，也就是說單設(shè)備每月消耗流量僅50G。即便個人用戶端有了全元宇宙環(huán)境，虛擬現(xiàn)實環(huán)境等跨代應(yīng)用，具備消耗如此大流量的基礎(chǔ)，這個數(shù)據(jù)量也意味著個人用戶終端的巨變，甚至具備一定的工業(yè)屬性。因此從現(xiàn)在情況看，5G時代服務(wù)企業(yè)的趨勢在6G時代可以得到大幅度加強。2022，2030和2040年移動通信終端2022，2030和2040年移動通信月均連接數(shù)流量1216585501846835地球人口80億34426202220222030204020302040終端連接數(shù)（億臺）月均流量（億GB）來源：IMT-2030（6G）推進組。?2024.1

iResearchInc.5疫情后基礎(chǔ)民生回暖，戰(zhàn)略重心回歸業(yè)務(wù)本地生活與網(wǎng)絡(luò)招聘流量與使用時間上升明顯，證券與旅游恢復緩慢疫情對中國經(jīng)濟影響巨大，對未來樂觀信心的摧毀是最主要的反應(yīng)。所以疫情前后，有關(guān)基礎(chǔ)民生的服務(wù)有所上升，而滿足用戶更高需求的服務(wù)緩慢復蘇。這也加劇了互聯(lián)網(wǎng)上層建筑、各大廠未來的戰(zhàn)略部署和實施，使得他們的工作重心，重新回歸到業(yè)務(wù)發(fā)展本身上。2021年1月-2023年1月中國主要民生類App總獨立設(shè)備數(shù)2021年1月-2023年1月中國主要民生類App總有效使用時間36563.037905.93305385.435288.83085237.53005940.429498.62982063.52955160.61931306.02160082.3461148.515601.06884.913418.712478.411973.25149.311936.71376208.6534133.1633428.711899.16131.52022.111531.15837.42023.1376760.23479.32020.1277716.92021.1325012.12022.1346241.42023.1204365.22020.12021.1本地生活（萬臺）證券服務(wù)（萬臺）在線旅游（萬臺）網(wǎng)上招聘（萬臺）本地生活（萬分）證券服務(wù)（萬分）在線旅游（萬分）網(wǎng)上招聘（萬分）來源：UserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫（桌面及智能終端）。?2024.1

iResearchInc.6后疫情時代，用戶消費心態(tài)悄然轉(zhuǎn)變科學消費觀、綠色環(huán)保理念及滿足功能性即可的理念逐漸占上風經(jīng)過疫情的洗禮，以及對未來預期的改變，中國用戶的消費理念已產(chǎn)生明顯變化。用戶認為消費的意義之一在于最大化提升生活品質(zhì)，約半數(shù)左右的消費者同時更加認同消費選擇需要獨立思考，按需購買不攀比?？茖W理性的消費方式有諸多好處，其中71.9%的消費者認為他們因此得以保持健康的經(jīng)濟狀況。同時，產(chǎn)品功能性與產(chǎn)品新舊程度以及品牌價值之間的關(guān)聯(lián)正在解耦，用戶對數(shù)碼類二手商品的接受程度驟然增加。這些對于未來中國商業(yè)生態(tài)來說都將產(chǎn)生深遠的影響。消費者認同的消費觀念消費者最能夠接受的二手商品品類TOP5把錢用在刀刃上，最大化提高自65.2%55.7%46.7%46.3%42.3%30.4%己的生活質(zhì)量數(shù)碼產(chǎn)品家用電器圖書音像汽車房產(chǎn)潮玩收藏65.0%主動學習產(chǎn)品知識，有自己的判斷，按自己的需求購買選購產(chǎn)品時不盲目攀比51.8%不因貪圖便宜而大量囤積47.5%盡量購買能夠可持續(xù)使用的環(huán)保產(chǎn)品生活中應(yīng)該增加教育和文化方面的消費比例44.1%及時行樂，平時要多多消費犒勞自己10.0%9.5%31.1%要學著用消費置換時間來源：N=1500，艾瑞《2023年中國消費者洞察白皮書》?2024.1

iResearchInc.7流量見頂后的精細化趨勢私域運營推動企業(yè)與消費者之間的關(guān)系由單向向雙向轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消退，公域流量的競爭趨于白熱化，通過搜索引擎、社交媒體、電商平臺等進行廣告投放的價值被不斷稀釋。為尋求更好的運營場景，降低經(jīng)營成本，企業(yè)開始轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的流量運營思路，私域運營的理念應(yīng)運而生。這也是中國互聯(lián)網(wǎng)公司在面對困境時破局的首次嘗試，核心還是圍繞流量進行精細化的運營和開發(fā)，屬于1到100的線性升級思路。但是私域運營的出現(xiàn)，導致的消費者關(guān)系變化和一系列經(jīng)營理念的轉(zhuǎn)變，卻在未來“技術(shù)時第一生產(chǎn)力”的理念導向下開始裂變。公域運營與私域運營的對比私域運營模式下消費者關(guān)系的雙向模式特征運營模式運營邏輯用戶歸屬用戶觸達互動深度運營成本轉(zhuǎn)化率公域運營中心化私域運營私域流量池通過廣告平臺觸達用戶去中心化通過互聯(lián)網(wǎng)流量平臺觸達用戶品牌主流量獲取平臺價值挖掘品牌與用戶間建立直接的溝通渠道企業(yè)直接，觸達場景多樣深廣告平臺流量平臺間接，觸達場景單一淺消費者高，為獲取流量持續(xù)付費

低，一次獲客、反復觸達私域場所為企業(yè)賦予了極強的自主性，幫助企業(yè)實現(xiàn)用戶的沉淀與管理、利用一手的數(shù)據(jù)洞悉用戶畫像，打造以消費者為中心的產(chǎn)品服務(wù)體系。低低低高高高忠誠度用戶長期價值來源：艾瑞研究院自主繪制。?2024.1

iResearchInc.8互聯(lián)網(wǎng)科技公司的破局思路029國策的落實中國R&D支出于2020年躍居世界第二中國對科學技術(shù)和研發(fā)的重視程度始終貫徹著1975年提出的“科技是第一生產(chǎn)力”的指導方針，從1996年全球有記錄的數(shù)據(jù)情況來看，過去30年間中國在R&D支出都保持著強勢增長，作為全球第二大經(jīng)濟體，這個支出體量除美國之外，地球上沒有任何一個國家可以與之相比?；诖耍斍翱茖W技術(shù)競爭，和全社會對科學技術(shù)的追求，是有著深厚歷史積淀的。它不僅影響社會文化和價值取向，也影響著企業(yè)在經(jīng)營過程中對發(fā)展戰(zhàn)略的思考。從宏觀角度看，國家大型支柱產(chǎn)業(yè)，上到航天軍工，下到基礎(chǔ)一二產(chǎn)，早已意識到數(shù)智化的重要性，意識到人工智能等電子軟件對工業(yè)產(chǎn)品的賦能作用有多大。從中微觀角度看，中國互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)也勢必延續(xù)這條脈絡(luò)，思考流量鑒定后企業(yè)的發(fā)展方向。3.42%1996-2020年聯(lián)合國常任理事國R&D占GDP的比重2.41%法國2.35%英國1.62%俄羅斯1.09%1996

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英國

法國來源：各國統(tǒng)計局，世界銀行，研發(fā)支出是指系統(tǒng)性創(chuàng)新工作的經(jīng)常支出和資本支出（國家和私人），其目的在于提升知識水平，包括人文、文化、社會知識，并將知識用于新的應(yīng)用。R&D包括基本研究、應(yīng)用研究和實驗開發(fā)。?2024.1

iResearchInc.10中國創(chuàng)新能力的底色在科技領(lǐng)域，中國仍然難改“世界工廠”的生態(tài)位改革開放后，大量中國青壯年盈余勞動力與全球生產(chǎn)需求形成了完美匹配，使中國獲得“世界工廠”的全球生態(tài)位。進入數(shù)字時代后，“碼農(nóng)”“科技民工”等詞匯在中國大量出現(xiàn)，并成為某種社會問題，這是中國“世界工廠”模式的延續(xù)，人口基數(shù)大所帶來的必然結(jié)果就是各類人才規(guī)?？偭康氖澜绲谝唬趪医?jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中，很容易造對人才結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。但涉及到人才結(jié)構(gòu)問題上，問題就會暴露。中美之間數(shù)字科技人才領(lǐng)域，不僅高級人才占比與人才總數(shù)倒掛，全球流動性水平和凈流入情況也存在倒掛的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象看似與商業(yè)環(huán)境無關(guān)，但實際上其影響可以逐級傳導到中國科技企業(yè)的外在表現(xiàn)上。創(chuàng)新作為科技時代最被推崇的一個詞匯，在中國互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)中的重視程度正在增加，這與企業(yè)中高級人才的培養(yǎng)，支持，與思想解放息息相關(guān)。想擺脫“世界科技工廠”的生態(tài)定位，目前中國仍有一段路要走。2022年中美數(shù)字科技人才規(guī)模結(jié)構(gòu)及流動情況1275291271012026高級人才占比5.6%凈流入-684中國美國同期印度高級人才占比18.8%同期印度凈流入36271468423936078凈流入835高級人才占比24.6%2072436913基礎(chǔ)人才（人）高層人才（人）流出（人）流入（人）來源：Aminer科技情報平臺。?2024.1

iResearchInc.11中國提升對企業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境的改善程序上給企業(yè)積極松綁，但商業(yè)容錯率和資本寬容度仍存在問題從有數(shù)據(jù)記錄的2013年起，中國對企業(yè)創(chuàng)立的程序簡化成果卓著，注冊企業(yè)所需程序數(shù)量這一指標甚至比美國還少一個環(huán)節(jié)。在企業(yè)創(chuàng)立時間層面也從過去的一個多月，降低到2019年的8.6天。從創(chuàng)業(yè)角度上看，中國對企業(yè)創(chuàng)立的行政審批在正在放寬。而這對企業(yè)生存來說，也是最基礎(chǔ)、最方便簡化的領(lǐng)域，可以說有了一定的進步。但后續(xù)在企業(yè)后期經(jīng)營、存續(xù)對創(chuàng)意的維護和資本容錯率層，依然存在問題。很多與國際對標的新興產(chǎn)業(yè)存在創(chuàng)意滯后、融資滯后、市場滯后等多方面的問題，這些問題的解決，才是給中國技術(shù)松綁的實質(zhì)動作。2013-2019年中美企業(yè)注冊所需啟動程序數(shù)量2013-2019年中美創(chuàng)辦企業(yè)所需時間1334.3111131.431.428.99924.9同期65俄羅斯：13.2→10.1英國：11.5→4.5同期法國：6.5→48.68.6俄羅斯：6→4英國：6→4法國：5→556.25.65.65.65.65.64.220132014201520162017201820192013201420152016201720182019中國（個）美國（個）中國（天）美國（天）來源：世界銀行。啟動程序即創(chuàng)辦企業(yè)的必要程序，包括為了獲取必要的許可證和執(zhí)照以及為了完成開展經(jīng)營活動所需的注冊、驗資、通知等工作所進行的接觸活動。該數(shù)據(jù)用于統(tǒng)計具備特殊所有權(quán)特征、規(guī)模及生產(chǎn)類別的企業(yè)；創(chuàng)辦企業(yè)所需時間是指完成合法經(jīng)營企業(yè)所需程序的歷日數(shù)。如增加成本可加快進程，則不考慮成本因素直接選擇最快程序。?2024.1

iResearchInc.12全球最龐大的市場的不敗原則中國龐大的網(wǎng)民規(guī)模讓基礎(chǔ)建設(shè)和C端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)成為永遠正確的決策中國互聯(lián)網(wǎng)興起于2000年之后，當時上網(wǎng)用戶總數(shù)只有4000萬人，與2023年6月的10億人形成了鮮明的對比。所以從當時的視角來看，在面對眾多網(wǎng)絡(luò)技術(shù)可拓展和著力的領(lǐng)域時，選擇一條絕對正確，絕對零風險的去做，就是中國互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)在創(chuàng)立之初最合理的選擇?；诖耍袊_展了大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及利用已成型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式去服務(wù)龐大客戶群體的戰(zhàn)略決定。所以，中國的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)在全球范圍內(nèi)都是最好的，但是時過境遷，當用戶紅利過去，這種重C端用戶服務(wù)的策略就面臨重要調(diào)整。首輪戰(zhàn)略選擇方向互聯(lián)網(wǎng)困境未來策略調(diào)整網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科技研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)B端企業(yè)服務(wù)C端用戶服務(wù)工具化2021年6月-2023年6月中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模2021年6月-2023年6月中國移動基站數(shù)及普及率75.6%76.4%112974.4%108373.0%103571.6%9969841078531010741031951051141067442021.62021.122022.62022.122023.62021.62021.122022.62022.122023.6網(wǎng)民規(guī)模（萬人）互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）移動基站數(shù)（萬個）來源：中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心，工信部。?2024.1

iResearchInc.13出海：催生真正的世界級企業(yè)發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)積極擁抱海外市場，新創(chuàng)意與新要素逐步走向全球相較于國內(nèi)更注重“數(shù)實結(jié)合”，強調(diào)技術(shù)能力要有效支持實體經(jīng)濟，產(chǎn)品能力要具備更強的實踐性，海外市場（尤其是新興經(jīng)濟體）則對仍處在雛形階段的新概念、新內(nèi)容、新技術(shù)具有更強的包容性，提供更多的激勵計劃以吸引初創(chuàng)企業(yè)或開發(fā)者。伴隨區(qū)塊鏈、元宇宙、生成式AI等新熱點的不斷涌現(xiàn)，游戲設(shè)計、音視頻內(nèi)容的日益豐富，許多科創(chuàng)企業(yè)逐步嘗試將海外市場作為其新創(chuàng)意的“試驗田”，推動新興產(chǎn)業(yè)出海。此外，在中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級進程中涌現(xiàn)的“行業(yè)新勢力”和傳統(tǒng)行業(yè)中數(shù)字化基礎(chǔ)較為雄厚的頭部企業(yè)，逐步將數(shù)字化能力推廣到其全球化業(yè)務(wù)運營和供應(yīng)鏈管理中，以更有效地挖掘和利用全球優(yōu)勢資源。例如，中國智能制造、智能汽車等行業(yè)已逐步將其產(chǎn)業(yè)鏈中的部分要素轉(zhuǎn)移到海外，從單純的制成品出海向生產(chǎn)要素出海轉(zhuǎn)變。出海業(yè)務(wù)及出海產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級出海內(nèi)容單一：以游戲、音視頻為主。更多是將在中國已經(jīng)發(fā)展成熟的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品向海外轉(zhuǎn)移，拓展市場空間，缺少與新經(jīng)濟、多行業(yè)的聯(lián)系，以及針對海外市場的原創(chuàng)內(nèi)容。出海行業(yè)單一：以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為主，傳統(tǒng)行業(yè)出海有限。且出海企業(yè)更多將海外作為業(yè)務(wù)分支，并非業(yè)務(wù)重點。傳統(tǒng)出海出海要素有限：出海更多為企業(yè)提供業(yè)務(wù)增長的附加值，出海要素更多是產(chǎn)業(yè)鏈中資源、人力密集型內(nèi)容，用海外去分擔成本而非賺取利潤。出海內(nèi)容升級：泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從以音視頻、游戲等內(nèi)容輸出為主，向以區(qū)塊鏈、元宇宙、AI等新概念、新內(nèi)容升級，構(gòu)建行業(yè)新影響力。出海行業(yè)豐富：從以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出海為主，向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)并重升級。以金融、制造等資金、技新型出海術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)加速出海。出海要素多元：從單一的內(nèi)容出海向更多的生產(chǎn)要素出海升級，從單一的生產(chǎn)要素出海向整體產(chǎn)業(yè)鏈出海升級，更多資金和技術(shù)相關(guān)要素加速出海，利用海外空間從成本控制變?yōu)槔麧櫘a(chǎn)出。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.14科技研發(fā)：互聯(lián)網(wǎng)公司的科研力度社會財富的重新分配讓互聯(lián)網(wǎng)公司成為中國民營商業(yè)機構(gòu)的科研擔當中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基建+C端用戶服務(wù)戰(zhàn)略在過去20年間產(chǎn)生了非常積極的效果，不僅完成了中國全社會的數(shù)字化教育，還使大量社會財富向互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聚集。這也是新時代互聯(lián)網(wǎng)公司能夠主動選擇科技研發(fā)這條新道路的原因。從數(shù)據(jù)上看，2022年中國民營企500強中，研發(fā)費用排名前十的企業(yè)有6家企業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其中騰訊研發(fā)投入達到614億元，阿里538億元，百度233億元，BAT在業(yè)務(wù)上雖然已有較大分隔，但在研發(fā)與科技創(chuàng)新層面，當之無愧的是中國互聯(lián)網(wǎng)公司的門面。從整體上看，民營企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占比超過10%的只有8家，3%-8%之間的企業(yè)為78家，其余企業(yè)均在3%以下。同期微軟與谷歌研發(fā)費用占比普遍維持在12%-20%的水平區(qū)間，可以看到中國互聯(lián)網(wǎng)公司在科技投入層面的重視程度已與國際先進企業(yè)處于同一水平。2022年中國民營企業(yè)500強研發(fā)費用投入Top10騰訊騰

訊騰訊阿里阿

里阿里百度百

度百度吉利吉

利吉利美團美

團美團螞蟻螞

蟻螞蟻比比亞比亞迪亞迪迪京東京

東京東614.011.1%11.4%6.2%538.118.9%233.2224.25.5%9.4%207.4204.6186.5168.94.4%1.6%5.7%4.7%小米小米小米160.3155.1寧德時代寧德時代占比（%）研發(fā)費用（億元）來源：中華全國工商業(yè)l聯(lián)合會。?2024.1

iResearchInc.15工具化：用降低門檻的方式擴大存量用戶互聯(lián)網(wǎng)公司利用自身親科技的特性，將時下最前沿的科技變成工具2023年3月17日，微軟正式發(fā)布Microsoft365

Copilot，將GPT-4與ChatGPT能力融入了Office365全棧生產(chǎn)力工具，并推出匯集了Office

365數(shù)據(jù)的Business

Chat功能，較大提升了數(shù)字化辦公的智能化水平，可有效解放重復性的基礎(chǔ)辦公勞動力。國內(nèi)的金山辦公正在圍繞AIGC與LLMs領(lǐng)域進行類似產(chǎn)品功能的研發(fā)。這是近年來互聯(lián)網(wǎng)科技公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的縮影，只不過因為ChatGPT的爆火而得到了凸顯。在過去很長時間里中國互聯(lián)網(wǎng)公司都會基于自己的業(yè)務(wù)，進行用戶使用工具的開發(fā)，這些工具的意義在于降低用戶使用的門檻，讓任何一個剛剛接觸平臺的用戶，可以迅速實現(xiàn)平均水平的業(yè)務(wù)能力，縮短市場教育的時間。微軟365

Copilot與谷歌Workspace金山辦公根據(jù)指令寫文章和摘要；實現(xiàn)Excel、PPT的內(nèi)容格式轉(zhuǎn)換；根據(jù)需求修改文風與排版，實現(xiàn)個性化撰寫相應(yīng)地，谷歌推出的

Workspace

加入了生成式AI辦公軟件套餐（Docs，Slides，Sheets，Gmail

，

Meet

，Chat

）

。

盡

管

沒有

明

確

加

入

類ChatGPT產(chǎn)品，但在生成式AI功能上基本上可以實現(xiàn)與微軟365

Copilot的對標WordPPT產(chǎn)品對標：WPSOffice全套應(yīng)用基于Word、Onenote等草稿直接生成幻燈片；通過自然語言交互自動修改幻燈片內(nèi)容與風格，實現(xiàn)特效增減研發(fā)展望：根據(jù)已有數(shù)據(jù)進行自動化數(shù)據(jù)分析并給出關(guān)鍵信息總結(jié)；根據(jù)需求清洗、分析、預測數(shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)可視化展示根據(jù)2022年金山辦公財報顯示，金山辦公圍繞AIGC與LLMs領(lǐng)域進行研發(fā)投入，優(yōu)化文檔數(shù)據(jù)搜索功能，并在智能輔助寫作與排版、表格數(shù)據(jù)智能分析、PPT一鍵生成與美化等場景進行融合接入GPT-4與ChatGPTExcel微軟谷歌根據(jù)用戶需求自動總結(jié)郵件核心要點，生成格式化郵件初稿，靈活切換郵件語氣與風格OutlookTeams根據(jù)需求自動總結(jié)會議要點，自動生成會議紀要和任務(wù)模板，自動生成回顧?quán)]件并為用戶答疑解惑BusinessChat基于Office所有應(yīng)用數(shù)據(jù)，實現(xiàn)全局信息視角下的交互式問答，自動創(chuàng)建業(yè)務(wù)流程，提供解決方案與措施建議OpenAI

ChatGPTAPI&Shopify百度文心一言&森宇宙OpenAI

GPT-4&摩根士彭博推出BloombergGPTCeMeta丹利金融電商Shopify

通過

接

入

ChatGPTAPI開發(fā)的導購機器人可分析買家需求、進行商品推薦、分析評論數(shù)據(jù)、撰寫營銷文案、優(yōu)化商品描述等將協(xié)助改進現(xiàn)有的金融NLP任務(wù)，如情感分析、命名實體識別、新聞分類和問答等。此外將為彭博終端上的大量數(shù)據(jù)釋放新的機會森宇宙CeMeta結(jié)合文心一言提升數(shù)字化營銷產(chǎn)品能力，促進多模態(tài)數(shù)字人研發(fā)，落地電商場景摩根士丹利通過GPT-4對研報內(nèi)容進行搜索，解鎖財管知識，協(xié)助資管顧問工作來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.1603

互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢17云服務(wù)市場云服務(wù)是當前互聯(lián)網(wǎng)和科技市場創(chuàng)造奇跡和未來決勝的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，在自身逐步發(fā)展壯大的過程中，也孕育著改變未來的核心技術(shù)。18云服務(wù)市場規(guī)模及增速云市場由高速成長期步入穩(wěn)步發(fā)展期2022年公有云市場規(guī)模達到2754.5億元，增速為20.3%，非公有云市場規(guī)模為1237.4，增速為25%。存量客戶云資源消耗不足，頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶下云趨勢漸強，傳統(tǒng)行業(yè)客戶業(yè)務(wù)創(chuàng)新有限，導致存量市場增長動力不足。增量客戶受限于宏觀經(jīng)濟環(huán)境改變，用云支出更為謹慎，大型企業(yè)云建設(shè)周期延長，中小企業(yè)用云連續(xù)性減弱讓云市場增量空間增長遲緩。雖然，在當前宏觀環(huán)境下，各主要行業(yè)均處在業(yè)務(wù)恢復期，導致整體云市場業(yè)務(wù)表現(xiàn)略顯疲態(tài)，但國內(nèi)整體數(shù)字化進程穩(wěn)中有序，各主要云廠商云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、云技術(shù)與云產(chǎn)品投入也穩(wěn)中有進。隨著云計算與實體經(jīng)濟結(jié)合愈發(fā)緊密，整體云市場將從早期由技術(shù)普及所帶來的“持續(xù)增長”轉(zhuǎn)為與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)同的“波動上升”。因此，與股票市場經(jīng)常被當作宏觀經(jīng)濟的“晴雨表”類似，云市場也將成為綜合反映實體經(jīng)濟數(shù)字活力的關(guān)鍵指標，而不單純是考量云行業(yè)內(nèi)各廠商產(chǎn)品能力及業(yè)務(wù)能力的依據(jù)。2017-2026年中國整體云服務(wù)市場規(guī)模及增速57.1%48.1%45.4%39.9%35.1%35.5%960133.2%31.4%708732.8%1275421.7%5391399220223280202122562020161220191026201869320172023e2024e2025e2026e整體云服務(wù)市場規(guī)模（億元）整體云服務(wù)市場增速（%）注釋：云服務(wù)整體市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等部署模式下的服務(wù)，以及整體IaaS、PaaS、SaaS。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。1919?2024.1

iResearchInc.IaaS及PaaS

市場結(jié)構(gòu)智算，超算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，AIGC成為PaaS新熱點在商業(yè)策略方面，云廠商普遍通過降價方式，增強客戶粘性，穩(wěn)定IaaS收入規(guī)模。在能力建設(shè)方面，IaaS領(lǐng)域處在“產(chǎn)品升級”階段：1），為進一步實現(xiàn)公有云能力向非公有云領(lǐng)域輸出，實現(xiàn)“一云多芯”、“一云多算”、“一云多地”，云廠商持續(xù)提升IaaS層云建設(shè)及云管理能力，通過逐步統(tǒng)一公有云及非公有云底層架構(gòu)，優(yōu)化升級云操作系統(tǒng)，提升普算、智算、超算等各類基礎(chǔ)資源調(diào)度和管理效率。2），為更好地支持AIGC及大模型領(lǐng)域建設(shè)，云廠商擴大在智算及超算領(lǐng)域投入。首先，擴大智算、超算基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模；其次，優(yōu)化現(xiàn)有AI算力網(wǎng)絡(luò)傳輸效率，AI算力并行計算效率等。2017-2026年中國整體

IaaS

及整體PaaS

市場規(guī)模及增速70.4%54.9%50.6%38.1%50.7%47.8%47.2%31.7%39.6%32.7%40.2%31.2%37.7%20.5%37.2%30.9%35.3%26.5%27.0%34.3%765360494620352126532201210416391555108811346385798094242724211051451842017201820192020202120222023e2024e2025e2026e整體IaaS市場規(guī)模（億元）整體PaaS市場規(guī)模（億元）整體IaaS市場增速（%）整體PaaS市場增速（%）注釋：整體IaaS市場和整體PaaS市場包含公有云、私有云、專有云、混合云等部署模式下的服務(wù)。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2020?2024.1

iResearchInc.SaaS市場結(jié)構(gòu)預計2023年SaaS市場整體回暖，相鄰賽道呈現(xiàn)融合趨勢市場規(guī)模：順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型潮流，2020年以前SaaS市場規(guī)?？焖贁U張，滲透率也逐步提高。受疫情影響，客戶側(cè)需求波動導致近3年市場增速顯著降低，但隨著政策放開，SaaS市場會在2023年回暖，預計2024年市場規(guī)模將達到1201億元。場景分化與賽道融合：SaaS廠商在產(chǎn)品迭代與客戶需求磨合的過程中，按產(chǎn)品通用性可分為業(yè)務(wù)垂直與行業(yè)垂直兩大類型，并根據(jù)場景覆蓋分化出更多細分賽道。隨著SaaS市場供求磨合，賽道邊界也逐漸模糊，產(chǎn)品形態(tài)也從“單模塊”走向“一站式”。2019-2024年中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)SaaS的賽道融合現(xiàn)象?

賽道內(nèi)融合：SaaS產(chǎn)品在細分賽道內(nèi)功能相互滲透48.7%48.7%35.2%28.5%1201內(nèi)容創(chuàng)意營銷

SaaS17.2%9.5%CRM沿營銷上下游拓展場景935營銷智能客服全鏈路營銷管理SaaS79747.9%52.1%728營銷直播建站……直播47.0%53846.5%CRMSCRM46.6%36245.8%54.2%43.6%56.4%?跨賽道融合：工具型SaaS可嵌進其他通用型SaaS中53.0%53.5%53.4%2021商業(yè)增長經(jīng)營管理協(xié)同提效安全合規(guī)201920202022e2023e2024e行業(yè)垂直型SaaS市場規(guī)模（億元）業(yè)務(wù)垂直型SaaS市場規(guī)模（億元）中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模年增長率（%）中性預期工具型SaaS（數(shù)據(jù)分析、身份驗證等）數(shù)智化SaaS注釋：企業(yè)級SaaS市場規(guī)模以SaaS廠商的SaaS業(yè)務(wù)收入計算，不包括交易抽成、人力服務(wù)等非SaaS業(yè)務(wù)的收入。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：圖中僅舉例行業(yè)發(fā)展特點，不代表具體廠商業(yè)務(wù)行為。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.21基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜視頻/通信大數(shù)據(jù)人工智能安全多云管理操作系統(tǒng)云原生數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)軟件綜合云廠商非公有云廠商超融合SDSSDN/SD

–

WAN軟件定義運營商集成商IDCCDN來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2222?2024.1

iResearchInc.基礎(chǔ)云服務(wù)市場競爭格局ICT背景及運營商背景云廠商市場表現(xiàn)優(yōu)異云市場競爭將進一步加劇，能力創(chuàng)新、自研產(chǎn)品將成為云廠商提升市場競爭力與市場地位的重要因素。1）能力創(chuàng)新：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更多以存量客戶為主，部分客戶出現(xiàn)“下云”意愿，主要由于當企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展到成熟期，企業(yè)自身已具備較為完善的技術(shù)能力與健康的營收，并且對業(yè)務(wù)創(chuàng)新性的關(guān)注度已超過對成本的敏感度，企業(yè)用云邊際效益呈遞減趨勢。因此，云廠商不僅需要持續(xù)更新底層資源，以價格優(yōu)勢延緩用云效益遞減周期，更需要加速升級能力產(chǎn)品，為企業(yè)提供實現(xiàn)業(yè)務(wù)革新的生產(chǎn)力工具。2）自研產(chǎn)品：傳統(tǒng)行業(yè)客戶已成為云市場的主要增量來源，但云服務(wù)滲透率仍有待提升。由于行業(yè)的特殊性與行業(yè)監(jiān)管要求，云廠商產(chǎn)品自研能力和與國產(chǎn)化產(chǎn)品的適配能力將成為政企客戶能否進一步將復雜業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署在云端的關(guān)鍵。2022年中國公有云

IaaS

市場（僅國內(nèi)2022年中國公有云

IaaS

+PaaS

市場市場）排名及份額（僅國內(nèi)市場）排名及份額2.6%3.1%3.5%4.2%2.7%2.8%3.5%34.4%34.5%4.0%5.4%4.3%5.7%6.6%10.2%9.5%12.2%騰訊云12.0%10.3%10.3%阿里云亞馬遜云科技

百度智能云移動云

金山云華為云天翼云京東云阿里云亞馬遜云科技

百度智能云移動云

金山云華為云騰訊云浪潮云Others天翼云京東云浪潮云Others注釋：1、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說明。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2323?2024.1

iResearchInc.中國公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用云增長乏力，公有云近期表現(xiàn)不佳互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍未回暖，以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶為主體的公有云市場增長遲緩。從市場營收角度看，公有云市場表現(xiàn)并不突出，廠商營收更多來自現(xiàn)有客戶續(xù)費收入，新客戶上云數(shù)量較低。由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶業(yè)務(wù)規(guī)模一定程度縮減，導致續(xù)費規(guī)模也一定程度下降。從研發(fā)投入、基礎(chǔ)設(shè)施投入角度看，公有云始終是各類云廠商建設(shè)的重點。目前，公有云廠商不斷完善自身分布式云網(wǎng)絡(luò)，擴大中心節(jié)點規(guī)模，擴充本地節(jié)點數(shù)量，提升邊緣節(jié)點能力，力爭在云能力上實現(xiàn)公有云能力向非公有云領(lǐng)域傳輸。此外，為更好地支持日后大模型領(lǐng)域的發(fā)展，云廠商正逐步加快智算中心、超算中心建設(shè)，不斷完善人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，以更好支撐頂層平臺搭建與應(yīng)用能力發(fā)揮。2017-2026年中國公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速80.9%66.0%52.7%48.3%39.5%34.1%34.9%652932.8%867331.1%20.3%4840369327542022229120211500202010122019609337201720182023e2024e2025e2026e公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）公有云服務(wù)市場增速（%）注釋：非公有云服務(wù)市場包括IaaS、PaaS。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2424?2024.1

iResearchInc.中國非公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速金融行業(yè)隨AIGC發(fā)展成為傳統(tǒng)行業(yè)用云新熱點傳統(tǒng)行業(yè)客戶受宏觀經(jīng)濟增長放緩，除資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)外，其他傳統(tǒng)行業(yè)客戶在云領(lǐng)域投入更為謹慎。金融行業(yè)資本充裕，金融科技仍是金融業(yè)投入重點。

因此，金融行業(yè)對AIGC及相關(guān)大模型的接入保持積極態(tài)度。目前，基礎(chǔ)云廠商服務(wù)金融行業(yè)客戶的主要業(yè)務(wù)場景集中在基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)備、網(wǎng)絡(luò)安全防護，客服類應(yīng)用（語音/聊天機器人）等業(yè)務(wù)場景。在AIGC火爆之后，金融行業(yè)智能化成為新的討論熱點。受行業(yè)合規(guī)要求，傳統(tǒng)五大行在AIGC領(lǐng)域投入處在觀察期，但頭部股份制銀行則逐步與云廠商合作，規(guī)劃AICG可能的行業(yè)應(yīng)用。2017-2026年中國非公有云服務(wù)市場規(guī)模及增速44.1%37.2%36.8%32.3%32.8%408130.9%27.7%25.8%25.0%17.0%30722246169812382022990756601356417201720182019202020212023e2024e2025e2026e非公有云服務(wù)市場規(guī)模（億元）非公有云服務(wù)市場增速（%）注釋：公有云服務(wù)市場包括IaaS、PaaS、SaaS。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2525?2024.1

iResearchInc.行業(yè)應(yīng)用洞察：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)AIGC成互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)破局關(guān)鍵，生態(tài)建設(shè)成為增長驅(qū)動從需求側(cè)看，雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍然面臨增長壓力，但AIGC已為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來新的增長熱點，各類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶積極接入AIGC及大模型能力，由此擴大了在IaaS及PaaS領(lǐng)域的支出。從供給側(cè)看，面對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)較為低迷的態(tài)勢，云廠商從生態(tài)渠道入手，努力挖掘潛在商業(yè)機會：1）云廠商建立新的伙伴激勵計劃，提升分銷合作伙伴業(yè)績提成比例，并在產(chǎn)品折扣上提供更大空間；2）云廠商進一步完善“云市場”功能，鼓勵更多ISV將已有產(chǎn)品進一步結(jié)合云廠商所提供的云工具進行二次開發(fā)，提升產(chǎn)品的定制化能力，更好地滿足行業(yè)客戶特定業(yè)務(wù)場景的數(shù)字化需求。2023Q2中國基礎(chǔ)云細分市場規(guī)模及占比2023Q3中國基礎(chǔ)云細分市場規(guī)模及占比39.4%36.9%31.1%27.6%20.3%19.7%159.212.7%12.3%298.0353.3250.6247.9182.599.1113.9互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他中國基礎(chǔ)云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細分市場占比（%）中國基礎(chǔ)云三大細分市場占比（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2626?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.行業(yè)應(yīng)用洞察：政務(wù)行業(yè)政務(wù)行業(yè)建設(shè)從綜合政務(wù)云向行業(yè)垂直政務(wù)云轉(zhuǎn)型政務(wù)行業(yè)仍舊是傳統(tǒng)行業(yè)中在基礎(chǔ)云市場占比最高的細分行業(yè)，但市場增速卻呈放緩趨勢。受到宏觀經(jīng)濟影響，各級政府財政預算逐步縮進，現(xiàn)階段正在建設(shè)的部分政務(wù)云項目出現(xiàn)延期；新中標項目，標的金額也逐漸縮小。從發(fā)展趨勢看，雖然政務(wù)云建設(shè)始終是發(fā)展重點，但已呈現(xiàn)發(fā)展節(jié)奏放緩，建設(shè)周期延長的態(tài)勢。從建設(shè)內(nèi)容看，政務(wù)云建設(shè)已從狹義的綜合政務(wù)云平臺向廣泛的行業(yè)專屬政務(wù)云（醫(yī)療、教育、智慧城市）等拓展，并將建設(shè)焦點從軟件層進一步向下聚焦于云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023Q2中國基礎(chǔ)云細分市場規(guī)模及占比2023Q3中國基礎(chǔ)云細分市場規(guī)模及占比39.4%36.9%31.1%27.6%20.3%19.7%159.212.7%12.3%298.0353.3250.6247.9182.599.1113.9互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他中國基礎(chǔ)云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細分市場占比（%）中國基礎(chǔ)云三大細分市場占比（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2727?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.行業(yè)應(yīng)用洞察：金融行業(yè)AIGC驅(qū)動金融行業(yè)成為傳統(tǒng)行業(yè)云建設(shè)新熱點AICG和大模型的出現(xiàn)進一步刺激金融行業(yè)上云、用云增長。相較于傳統(tǒng)金融云業(yè)務(wù)更集中在災(zāi)備及安全領(lǐng)域，AIGC及大模型有望進一步提升金融創(chuàng)新能力、豐富金融服務(wù)內(nèi)容。目前，相較于其他傳統(tǒng)行業(yè)受限于資金能力或受制于數(shù)字化基礎(chǔ)能力，金融行業(yè)資金規(guī)模充足，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施完備，已逐步成為各類云廠商在傳統(tǒng)行業(yè)中業(yè)務(wù)布局的重點。為應(yīng)對金融行業(yè)的合規(guī)要求，云廠商一方面穩(wěn)步、有序地推動與頭部金融機構(gòu)的長期合作，保持客戶粘性，打造標桿案例；另一方面則加速與民營金融機構(gòu)、二三線金融機構(gòu)的溝通，推動云上新應(yīng)用和新能力的試點，進而快速打造標準化產(chǎn)品，拓展服務(wù)金融行業(yè)客戶的產(chǎn)品。2023Q2中國基礎(chǔ)云細分市場規(guī)模及占比2023Q3中國基礎(chǔ)云細分市場規(guī)模及占比39.4%36.9%31.1%27.6%20.3%19.7%159.212.7%12.3%298.0353.3250.6247.9182.599.1113.9互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他中國基礎(chǔ)云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細分市場規(guī)模（億元）中國基礎(chǔ)云三大細分市場占比（%）中國基礎(chǔ)云三大細分市場占比（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。2828?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.SaaS市場達到產(chǎn)業(yè)協(xié)同階段市場已具備賽道內(nèi)及跨賽道資源共享的成熟度目前中國SaaS市場發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：（1）重客戶：客戶在產(chǎn)品應(yīng)用中逐漸將場景需求具象化，SaaS廠商需要傾聽更多客戶的聲音，并反饋至產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)模式。（2）重協(xié)同：現(xiàn)階段是廠商突破內(nèi)生經(jīng)營，向產(chǎn)業(yè)鏈及市場各方參與者尋求整體資源優(yōu)化配置的關(guān)節(jié)周期。進入成熟期的賽道，廠商間需要跨賽道協(xié)同；處于發(fā)展期的賽道，廠商需要賽道內(nèi)及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。中國SaaS市場發(fā)展階段示意圖?

發(fā)力方易主：在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動下，主要發(fā)力方從廠商向企業(yè)客戶傾斜?

發(fā)力點變化：協(xié)作求突破SaaS資源調(diào)配形式演進現(xiàn)階段主要發(fā)力方廠商內(nèi)部資源配置廠商側(cè)產(chǎn)品孵化概念普及概念接受市場滲透系統(tǒng)更換綜合運營需求升級賽道成熟沿產(chǎn)業(yè)鏈資源調(diào)配客戶側(cè)市場環(huán)境成熟賽道內(nèi)資源共享跨賽道資源調(diào)配初創(chuàng)期成長期擴張期發(fā)展階段來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.29云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢：AIGC市場規(guī)模呈指數(shù)級增長，突破規(guī)模化臨界點攫取萬億產(chǎn)業(yè)價值截至2022年6月，中國互聯(lián)網(wǎng)普及率已高達74.4%。在網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)提升、網(wǎng)絡(luò)接入環(huán)境日益多元、企業(yè)數(shù)字化進程不斷加速的宏觀環(huán)境下，AIGC技術(shù)作為新型內(nèi)容生產(chǎn)方式，有望滲透人類生產(chǎn)生活，為干行百業(yè)帶來顛覆變革，開辟人類生產(chǎn)交互新紀元。艾瑞咨詢預測，2023年中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為143億元，隨后進入大模型生態(tài)培育期持續(xù)打造與完善底層算力基建、大模型商店平臺等新型基礎(chǔ)設(shè)施，以此孕育成熟技術(shù)與產(chǎn)品形態(tài)的對外輸出。2028年，中國AIG(產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計將達到7202億元，中國AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益穩(wěn)固，完成重點領(lǐng)域、關(guān)鍵場景的技術(shù)價值兌現(xiàn)，逐步建立完善模型即服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，2030年中國AGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元，達到11441億元。2022-2030年中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速469.9%204.2%180.8%112.0%83.6%51.3%720232.0%950920.3%114414759259312234362514320222023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030eAIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）AIGC產(chǎn)業(yè)增速（%）來源：艾瑞咨詢《2023年中國AIGC產(chǎn)業(yè)全景報告》。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。3030?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢：出海云出海行業(yè)增長迅猛，成為驅(qū)動基礎(chǔ)云市場新動力1、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出海：首先，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展面臨瓶頸，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步將發(fā)展目光轉(zhuǎn)向海外，積極探尋新的業(yè)務(wù)增長曲線。其次，中國游戲、音視頻企業(yè)不斷產(chǎn)生新的爆款產(chǎn)品，在海外受眾廣泛且用戶粘性較高，付費意愿較強，推動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海意愿日漸高漲。2、其他行業(yè)出海：隨著我國在經(jīng)濟全球化、貿(mào)易全球化、生產(chǎn)全球化的進程中逐步扮演更重要的角色，我國金融、零售、制造行業(yè)已從“引進來”轉(zhuǎn)向“走出去”，并在全球數(shù)字化浪潮下逐步擴大云數(shù)智領(lǐng)域的支出規(guī)模。金融行業(yè)中，傳統(tǒng)金融企業(yè)出海側(cè)重利用公有云更好地服務(wù)龐大的前端客戶群體，創(chuàng)新金融企業(yè)則希望借助云底座支撐以區(qū)塊鏈技術(shù)為代表的新能力。在零售領(lǐng)域，跨境電商占據(jù)零售行業(yè)出海主體，傳統(tǒng)零售積極整合線上、線下資源，并通過海外收購/并購實現(xiàn)全球化業(yè)務(wù)拓展。制造行業(yè)中，以高科技產(chǎn)品為主的智能制造目前是云出海市場的主要客戶，隨著傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化升級，以及產(chǎn)業(yè)鏈上更多生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生產(chǎn)要素向海外遷移，傳統(tǒng)制造業(yè)云出海支出未來有望進一步擴大。2020-2026年中國企業(yè)出海2022年中國企業(yè)出海云服務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)云服務(wù)市場規(guī)模及增速54.7%

56.4%40.8%36137.0%37.3%

35.5%

36.7%918672496行業(yè)占比（%）55.2%9.3%8.9%8.0%

18.6%256164106互聯(lián)網(wǎng)（%）金融（%）零售（%）制造（%）其他（%）2020202120222023e

2024e

2025e

2026e云出海市場增速（%）云出海市場規(guī)模（億元）備注：金融行業(yè)包括傳統(tǒng)金融及區(qū)塊鏈金融，零售包括傳統(tǒng)零售及電商、制造包括傳統(tǒng)制造和智能制造。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。3131?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢：出海安全是基礎(chǔ)，技術(shù)是關(guān)鍵，服務(wù)是重點，生態(tài)是保障中國出海企業(yè)客戶用云核心訴求包括：1）安全、穩(wěn)定、合規(guī)：出海企業(yè)客戶需要滿足在全球不同地區(qū)開展業(yè)務(wù)的安全合規(guī)要求，尤其是對于數(shù)據(jù)監(jiān)管的要求；同時，企業(yè)需要云廠商提供安全、穩(wěn)定、全面的云基礎(chǔ)設(shè)施以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展和跨區(qū)域業(yè)務(wù)管理，在業(yè)務(wù)峰谷期都可以保障業(yè)務(wù)的順利進行。2）“一站式”解決方案：出海企業(yè)客戶要求云廠商可以提供豐富的、完整的、覆蓋多業(yè)務(wù)場景的行業(yè)解決方案，幫助出海企業(yè)客戶可以實現(xiàn)“一站式”用云，迅速將云與業(yè)務(wù)對接，將云服務(wù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。此外，出海企業(yè)客戶需要云廠商可以針對區(qū)域差異結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展的不同階段，及時推送更有針對性的產(chǎn)品，并保證產(chǎn)品及時更新迭代。3）定制化產(chǎn)品與服務(wù)：為更好地實現(xiàn)降本增效，出海企業(yè)客戶希望云廠商提供更靈活的定價策略和產(chǎn)品組合，同時能夠提供貼近業(yè)務(wù)實際的服務(wù)能力。4）豐富生態(tài)：出海企業(yè)客戶希望云廠商可以提供覆蓋從上云咨詢、用云遷移、云上運維各環(huán)節(jié)的完整服務(wù)，借助云廠商完整的生態(tài)體系和本土化團隊，幫助出海企業(yè)順利接入海外市場。企業(yè)在海外經(jīng)營需要滿足海外當?shù)匕踩弦?guī)監(jiān)管要求，所使用的云產(chǎn)品及服務(wù)需要安全、穩(wěn)定云廠商體需要提供便捷高效的云服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)“開箱即用”，滿足用戶多場景業(yè)務(wù)需要服務(wù)體驗貼合中國客戶業(yè)務(wù)特征，減少客戶溝通成本，提供海外本地支持，保證服務(wù)效率與質(zhì)量生態(tài)伙伴種類豐富，滿足企業(yè)上云、用云各環(huán)節(jié)、全生命周期支持來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.32基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢：信創(chuàng)未來5年保持高增長，預期于2026年突破2000億受宏觀經(jīng)濟影響，艾瑞預測未來2年信創(chuàng)市場規(guī)模的增速有所下降，但數(shù)字中國強化關(guān)鍵能力、各領(lǐng)域構(gòu)筑自立自強的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系的決心不會動搖，艾瑞預期中國信創(chuàng)市場整體規(guī)模仍將保持30%以上的年增長。隨著行業(yè)信創(chuàng)的深入、應(yīng)用軟件的成熟，信創(chuàng)產(chǎn)品將滲透至更多核心業(yè)務(wù)場景，預期2025年恢復高增速，于2026年突破2000億。2021-2027年中國信創(chuàng)市場規(guī)模及增速2018-2022年中國信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專利申請數(shù)量及全球占比64.9%61.2%37.9%37.0%43.0%41.1%36.0%34.3%36.9%322833.1%32.2%864418076582225706576743023572902331143319562421621705146288762947233020182019202020212022中國信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專利申請數(shù)量（件）全球信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專利申請數(shù)量（件）202120222023e

2024e

2025e

2026e

2027e信創(chuàng)市場增速（%）信創(chuàng)市場規(guī)模（億元）中國信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專利申請數(shù)量占全球比重（%）備注：信息領(lǐng)域相關(guān)

PCT專利申請量，指音視頻技術(shù)、電信技術(shù)、數(shù)字通信、

基本通信過程、計算機技術(shù)、信息技術(shù)管理方法、半導體技術(shù)等領(lǐng)域的

PCT專利申請數(shù)量之和來源：世界知識產(chǎn)權(quán)組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計、《數(shù)字中國發(fā)展報告（2022）》來源：艾瑞咨詢《2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究報告》。3333?2024.1

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iResearchInc.研究負責人研究板塊及方向簡介王成峰艾瑞云服務(wù)產(chǎn)研團隊長期跟蹤云基礎(chǔ)設(shè)施、PaaS、軟件與SaaS、數(shù)據(jù)中心、低/無代碼、

RPA及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域，沉淀了大量產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)與成熟的研究方法論，致力于為科技類廠商和企業(yè)數(shù)字化決策者提供客觀、深入、全面的市場洞察與指導。ChesterWang云服務(wù)研究負責人wangchengfeng@iresearch.co掃碼2023年精品報告《2023年中國企業(yè)出海用云實踐研究報告》《騰挪：2023年中國RPA行業(yè)研究報告取報告《2023年中國協(xié)同辦公行業(yè)研究報告》業(yè)務(wù)聯(lián)系人呂卓婭CaraLv周雅濤Steven

Zhou衛(wèi)鋒Steven

Wei鄒蕾Lily

ZhouTMT互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)負責人汽車及數(shù)碼消費業(yè)務(wù)負責人快消及服裝業(yè)務(wù)負責人企服及投資業(yè)務(wù)負責人lilyzouara@

stevenzhou@

stevenwei@186110977851581126572218501605885來源：艾瑞研究院自主繪制。?2024.1

iResearchInc.34AI市場如果云服務(wù)是根基，那么AI在未來就是與之緊密配合的武器。35基于預訓練大模型的生成式AI技術(shù)AIGC提升數(shù)字化內(nèi)容生產(chǎn)質(zhì)效，變革人機交互體驗2022年，大模型技術(shù)研發(fā)上的突出進展來自于BEiT-3多模態(tài)（視覺-語言任務(wù)）基礎(chǔ)模型，包括其在視覺問答、圖片描述生成和跨模態(tài)檢索任務(wù)上的出色表現(xiàn)。多模態(tài)大模型的快速發(fā)展為生成式AI

（Generative

AI，AIGC）技術(shù)能力的升級提供了強力支撐和應(yīng)用產(chǎn)品的全新可能性。2022年，一幅由Midjourney生成的AI畫作《太空歌劇院》橫空出世，后AI生成圖片在社交平臺瘋狂傳播；2022年底，AI繪畫熱潮猶在，ChatGPT（ChatGenerative

Pre-trained

Transformer）又使AIGC這一概念徹底出圈。AIGC是一種全新的內(nèi)容生產(chǎn)方式，是利用現(xiàn)有文本、音頻文件或圖像創(chuàng)建新內(nèi)容的技術(shù)。其使用機器學習算法，從數(shù)據(jù)中學習要素，一般基于跨模態(tài)大模型打造，包括基于素材的部分生成和基于指令的完全自主生成和生成優(yōu)化。得益于真實數(shù)據(jù)積累和計算成本下降，可幫助生成數(shù)字化內(nèi)容初稿，產(chǎn)品包括AI繪畫、平面設(shè)計、對話系統(tǒng)、搜索引擎、代碼生成等，提高了數(shù)字化內(nèi)容的豐富度、生產(chǎn)效率與創(chuàng)造性；類人的交互體驗和全民參與度也提升了C端消費側(cè)對于AI的感知，進一步拓寬了市場對AI商業(yè)價值的想象空間。AIGC技術(shù)提升創(chuàng)作者生產(chǎn)效率與質(zhì)量創(chuàng)造力——結(jié)合AIGC技術(shù)修改完善——傳統(tǒng)人力形式初稿產(chǎn)生初稿產(chǎn)生順利推進中AIGC技術(shù)縮短了獲得初稿的進程，提高了創(chuàng)作者的生產(chǎn)效率與創(chuàng)造力靈感迸發(fā)的開始創(chuàng)造力中稀缺性和規(guī)模化是相互對立的概念。AIGC有望打破沖突，助力定制化與規(guī)?；⒋妗敖^望的深淵”項目時間來源：硅谷投資機構(gòu)NFX，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2024.1

iResearchInc.36ChatGPT——生成式AI里程碑生成式AI的重大突破，通用基礎(chǔ)大模型的勝利相比之前的生成式對話產(chǎn)品，ChatGPT（Chat

Generative

Pre-trained

Transformer

）在大范圍連續(xù)對話能力、生成內(nèi)容質(zhì)量、語言理解能力和邏輯推理能力上都得到大幅提升，超出了大眾對于一款聊天機器人的預期，是生成式AI（AIGC）極為關(guān)鍵的發(fā)展節(jié)點。作為一款生成式預訓練大語言模型，“Chat”指向它的功能，“Generative”代表它屬于生成式算法。生成式算法在過去數(shù)年中受制于RNN的內(nèi)生缺陷始終發(fā)展緩慢，直到2017年

“Transformer”架構(gòu)出現(xiàn)并解決了傳統(tǒng)RNN模型的問題，生成式AI才開始在預訓練的Transformer架構(gòu)之上煥發(fā)生機，NLP、CV甚至多模態(tài)領(lǐng)域通用基礎(chǔ)大模型飛速演進。在模型參數(shù)量幾何級數(shù)增長以及多種訓練方式的探索之中，ChatGPT橫空出世，也標志著通用基礎(chǔ)大模型將突破NLP領(lǐng)域以小模型為主導的傳統(tǒng)發(fā)展范式。生成式AI發(fā)展歷程與ChatGPT的突出能力ChatGPT引領(lǐng)大模型時代判別式AI微調(diào)小模型時代Transformer生成式AI預訓練大模型探索GPT-4以小模型為主導的分析型算法是AI領(lǐng)域主流，生成式模型受制于RNN的順序計算效率低、長序列處理能力不足等問題，無法得到良好的發(fā)展。Transformer架構(gòu)在計算上的高效性和良好的遷移能力使預訓練的transformer迅速取代RNN成為大語言模型的主流訓練框架。201720222023ChatGPT的突出能力生成式AI原理Transformer的革命性（以ChatGPT所用自回歸算法為例）ChatGPTVS微調(diào)小模型ChatGPTVS其他大模型??提升計算效率：避免了RNN中的順序計算，大大提高了模型的計算效率。長序列處理能力：Transformer相比CNN，計算兩個位置之間的關(guān)聯(lián)所需的操作次數(shù)不隨距離增長。上文

請告訴我“舉頭望明月”的下一句：生成質(zhì)量大大提升更接近商用水準1低通用性強：回答范圍不局限在某個行業(yè)領(lǐng)域，而是幾乎所有的人類知識范圍連續(xù)多輪對話：能建模對話歷史，提供持續(xù)交互體驗（ChatGPT支持最多20輪次問答交互）生成式算法21：抽樣出在概率上與上文相關(guān)度最高的單字形成下文?更好的語言理解能力：自注意力機制和多頭注意力機制可以有效地學習輸入序列中的關(guān)系和語義信息，使得模型更好地理解和生成文本。生成能力強：生成內(nèi)容流暢通順，

回答更“類人”：回答更生動能夠回答從未見過的問題，創(chuàng)作能力甚至超過部分人類的水平2：將每個新生成的字與上文所有內(nèi)容合并成新的上文，再次根據(jù)這個上文預測下一個字下文自然有邏輯，符合人類價值觀低…來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.37圍繞新興科技生產(chǎn)力的國家博弈GPT模型成為科技封鎖和保護主義對象的趨勢初現(xiàn)端倪國家層面對于目前世界上最優(yōu)秀（從用戶生態(tài)到商業(yè)落地層面評估）的AIGC公司——OpenAI和其核心產(chǎn)品ChatGPT的態(tài)度也比較慎重。比如，意大利宣布封禁ChatGPT并限制OpenAI處理意大利用戶信息；我國A股多家企業(yè)也發(fā)布公告披露“公司未與OpenAI開展合作，ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來業(yè)務(wù)收入”。同時，ChatGPT平臺也封禁大量OpenAI賬戶，其中包括部分使用中文進行對話的用戶。作為新興科技生產(chǎn)力，

ChatGPT成為科技封鎖和保護主義對象的趨勢初現(xiàn)端倪。從我國所處的追趕者角色看，類ChatGPT產(chǎn)品及其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對于國家數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略意義不容忽視。半導體產(chǎn)業(yè)“卡脖子”的前車之鑒發(fā)人深省，OpenAI的成功再次暴露了中美兩國不僅在AI算力層面差距巨大，在AI算法和底層框架等層面也存在代際差距。我國AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展需立足長遠戰(zhàn)略，布局大模型技術(shù)研發(fā)、商業(yè)落地、生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)治理。中美大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑差異?

以百度、阿里、華為、騰訊等為例的巨頭廠商?

美國OpenAI和Google等LLMs產(chǎn)業(yè)巨頭致一方面深耕通用基礎(chǔ)大模型研發(fā)，同時根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，打造垂直基礎(chǔ)大模型，觸達應(yīng)用場景落地力于提升大模型的通用性，集成插件打造生態(tài)平臺或與賦能辦公、協(xié)作軟件等各類應(yīng)用巨頭。已初步形成以大模型為通用基礎(chǔ)層的產(chǎn)業(yè)分工美國

中國?

具備模型自研能力的肩部廠商，則基于開源模型或海量數(shù)據(jù)，致力打造垂直基礎(chǔ)大模型，建立垂直行業(yè)的平臺生態(tài)?

基于我國企業(yè)在模型層和應(yīng)用層的百花齊放，“建立生態(tài)平臺+做厚應(yīng)用服務(wù)”有望打造中美大模型產(chǎn)業(yè)博弈的彎道超車機會?

目前美國在大模型產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和生態(tài)建設(shè)優(yōu)勢比較顯著，正在對各行各業(yè)加速滲透中，引發(fā)生產(chǎn)力繁榮注：艾瑞即將發(fā)布的AIGC系列報告：《

AIGC系列-中國生成式AI基礎(chǔ)層行業(yè)研究報告》、《

AIGC系列-中國生成式AI應(yīng)用層行業(yè)研究報告》。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.38AIGC助力數(shù)實融合世界建設(shè)需前瞻性對技術(shù)、數(shù)據(jù)與生成內(nèi)容規(guī)劃相關(guān)行業(yè)標準需求側(cè)，隨著數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的加速融合，人類社會經(jīng)濟生活對數(shù)字世界內(nèi)容的需求不斷提高，牽引各類AIGC應(yīng)用試水落地；供給側(cè)，智能算力支撐、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)升級、商用基石模型出現(xiàn)、多模態(tài)大模型等技術(shù)進步驅(qū)動了AIGC產(chǎn)品可用性的不斷加強。未來，隨著低延遲網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展，VR/AR等智能終端設(shè)備規(guī)模商用，AIGC算法能力如視頻和3D內(nèi)容生成、分布式交互算法等進一步提升，AIGC將加速助力數(shù)實融合世界建設(shè)。新技術(shù)與數(shù)字內(nèi)容的海量迸發(fā)也增加了監(jiān)管難度，為促進產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，有關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會應(yīng)在互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)管及AI治理的大背景下前瞻規(guī)劃。AIGC技術(shù)發(fā)展重要節(jié)點AIGC基于模態(tài)類型的應(yīng)用場景分類生成式對抗網(wǎng)絡(luò)（GAN）得益于文本和代碼相結(jié)合的預訓練大模型發(fā)展，ChatGPT引入了人工標注數(shù)據(jù)和強化學習模態(tài)類型文本生成技術(shù)要點用途舉例突破性理論提出大型預訓練模型、自然語言理解、對話策略選擇??新聞、故事、腳本撰寫智能客服、閑聊機器人等交互初代模型的出現(xiàn)（BERT、DALL·E)（RLHF）來進行持續(xù)訓練和優(yōu)化。加入強化學習后，大模型能夠理解人類的指令以及背后的含義，根據(jù)人類反饋來判斷答案語氣的少量數(shù)據(jù)小樣本遷移學習；音樂數(shù)據(jù)標注??樂曲/歌曲生成可商用基石模型的出現(xiàn)音頻生成圖片生成作詞、作曲、編曲、人聲錄制和混音等（GPT-3、DALL·E2）??圖片換裝、Deepfake圖像換臉、表情修自主編程系統(tǒng)AlphaCode面世基于開源代碼訓練的Copilot開始商業(yè)化

的質(zhì)量，給出可解釋的答GAN（生成對抗網(wǎng)絡(luò)）、DiffusionModel（擴散模型）改平面設(shè)計、NFT、營銷海報、logo、頭像案，并對于不合適的問題GPT-4預計將在2023年發(fā)布，從號稱“GPT-3.5”的ChatGPT的效果來看，值得期待給出合理的回復，形成一個可迭代反饋的閉環(huán)。?虛擬人、數(shù)字孿生、VR/AR、3D游戲、3D模型NeRF（神經(jīng)輻射場模型）電影特效??視頻屬性編輯視頻畫質(zhì)修復、刪除特定主體、自動跟蹤主題剪輯、視頻特效、自動美顏等CV技術(shù)（物體識別、跟蹤）；圖像編輯技術(shù)視頻生成視頻和3D內(nèi)容的生成還在等待類似DALL·E進度的基石模型出現(xiàn)；圖像生成領(lǐng)域處在大量探索應(yīng)用場景階段多模態(tài)、跨模態(tài)生成多模態(tài)學習、跨模態(tài)理解；大型預訓練模型；多模態(tài)、跨模態(tài)內(nèi)容生成???AI聊天繪畫機器人AI生成視頻多模態(tài)智能交互數(shù)字人2020年GPT-3測試結(jié)果Q:

Howmany

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thesunhave？A：Thesun

hasoneeye.???游戲AI智能交互數(shù)字人NPC自動駕駛等機器人控制2021年12月GPT-3測試結(jié)果Q:

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haveeyes？A：No,

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legs.深度強化學習技術(shù)、搭建虛擬環(huán)境、合理設(shè)置Reward策略生成來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究繪制。來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料研究繪制。?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.39中國AIGC產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模市場規(guī)模呈指數(shù)級增長，突破規(guī)?；R界點攫取萬億產(chǎn)業(yè)價值根據(jù)第50次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，截至2022年6月，中國互聯(lián)網(wǎng)普及率已高達74.4%。在網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)提升、網(wǎng)絡(luò)接入環(huán)境日益多元、企業(yè)數(shù)字化進程不斷加速的宏觀環(huán)境下，AIGC技術(shù)作為新型內(nèi)容生產(chǎn)方式，有望滲透人類生產(chǎn)生活，為千行百業(yè)帶來顛覆變革，開辟人類生產(chǎn)交互新紀元。艾瑞咨詢預測，2023年中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為143億元，隨后進入大模型生態(tài)培育期，持續(xù)打造與完善底層算力基建、大模型商店平臺等新型基礎(chǔ)設(shè)施，以此孕育成熟技術(shù)與產(chǎn)品形態(tài)的對外輸出。2028年，中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計將達到7202億元，中國AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益穩(wěn)固，完成重點領(lǐng)域、關(guān)鍵場景的技術(shù)價值兌現(xiàn)，逐步建立完善模型即服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，2030年中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元，達到11441億元。2022-2030年中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模469.9%204.2%180.8%112.0%83.6%51.3%720232.0%950920.3%114414759259312234362514320222023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）中國AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長率（%）來源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開資料、專家訪談自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.40中國AIGC產(chǎn)業(yè)圖譜全景圖2023年中國AIGC產(chǎn)業(yè)圖譜AIGC應(yīng)用層ApplicationforAIGC內(nèi)容消費賽道企業(yè)服務(wù)金融零售政務(wù)電力醫(yī)療企業(yè)內(nèi)部運行…………創(chuàng)作工具賽道下游數(shù)字化與大模型方案提供商AIGS(AIGC+軟件生成)AIGC大模型層Modelsfor

AIGCAIGC工具層ToolsforAIGC行業(yè)垂直型基礎(chǔ)大模型業(yè)務(wù)垂直型基礎(chǔ)大模型病例生成

設(shè)備運檢AIAgentsAutoGPT基模分化金融醫(yī)療電商建筑……智能問答企業(yè)服務(wù)……中游模型平臺

模型服務(wù)/靈積模型服務(wù)千帆大模型平臺火山方舟通用基礎(chǔ)大模型AI開源社區(qū)閉源廠商開源廠商HuggingFaceGPT混元通義文心山海式說星火Llama悟道通義MOSSChatGLM軟通動力天璇魔搭飛槳盤古BaichuanAIGC基礎(chǔ)層AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)Infrastructure

forAIGC算力基礎(chǔ)AI芯片（異構(gòu)Fabless）數(shù)據(jù)基礎(chǔ)算法基礎(chǔ)向量數(shù)據(jù)庫AI算法框架上游智能服務(wù)器智能云服務(wù)數(shù)據(jù)集AI開發(fā)平臺公共開源數(shù)據(jù)集企業(yè)私有數(shù)據(jù)集高校數(shù)據(jù)集政府數(shù)據(jù)集智算中心企業(yè)自建智算中心城市智算中心?2024.1

iResearchInc.41中國AIGC產(chǎn)業(yè)機會前瞻技術(shù)變革：模型層>工具層>算力層>應(yīng)用層；資源要素：算力層>模型層>應(yīng)用層>工具層；市場機會：應(yīng)用層>工具層>模型層>算力層2023年中國AIGC產(chǎn)業(yè)全景總覽及機會前瞻??C端洞察：AIGC進一步下放內(nèi)容創(chuàng)作權(quán)，極大激發(fā)用戶創(chuàng)作熱情，加速內(nèi)容裂變，并帶來一系列AI-Native的新生機會。從內(nèi)容/社交平臺角度出發(fā)，以社區(qū)形式通過用戶自發(fā)創(chuàng)作交流形成粘性是未來發(fā)力方向。而國內(nèi)用戶在SaaS服務(wù)上仍是較低付費意愿和購買力，如何聚集流量、從嘗鮮行為轉(zhuǎn)為深入重復使用且滿足強監(jiān)管要求是C端運營難點。B端洞察：在產(chǎn)業(yè)服務(wù)中，AIGC將從內(nèi)容生產(chǎn)與交互方式改變企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品服務(wù)。AIGC在B端應(yīng)用推廣與企業(yè)自身的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、上云進程、數(shù)字化進度等息息相關(guān)。艾瑞從供需兩側(cè)訪談了解，目前B端AIGC應(yīng)用正處于場景探索期，雙方正努力搭建標桿業(yè)務(wù)場景與典型行業(yè)模型，共同推廣AIGC技術(shù)的應(yīng)用滲透。純應(yīng)用開發(fā)技術(shù)門檻的降低將數(shù)據(jù)要素與行業(yè)know-how的重要性置頂，擁有垂類數(shù)據(jù)積累與業(yè)務(wù)理解的B端廠商可利用AIGC賦能升級獲得進一步增量空間。ToC應(yīng)用試水，合規(guī)性與付費意愿等要素限制有規(guī)模化難度；To

B應(yīng)