2023年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告-艾瑞咨詢(xún)-2023

潤(rùn)物有聲V2023年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告部門(mén)：研究院?2023

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Inc.CONTENTS后疫情時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀目錄0102

互聯(lián)網(wǎng)科技公司的破局思路03

互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)04

2024可以關(guān)注的2后疫情時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀013中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)必須面對(duì)的事實(shí)在以手機(jī)為核心的網(wǎng)絡(luò)生態(tài)不變的前提下，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間有瓶頸2020年以后，甚至以前數(shù)年，中國(guó)網(wǎng)總絡(luò)獨(dú)立設(shè)備數(shù)和總有效使用時(shí)間基本維持在一個(gè)固定區(qū)間里，獨(dú)立設(shè)備數(shù)的增長(zhǎng)非常緩慢44個(gè)月僅有1%的增長(zhǎng)。這給中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和其背后牽引出的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了艱難的升級(jí)問(wèn)題，最近幾年間中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化產(chǎn)業(yè)內(nèi)發(fā)生的所有重要事件，均是對(duì)這一問(wèn)題破局的嘗試。2020年1月-2023年8月中國(guó)網(wǎng)絡(luò)總獨(dú)立設(shè)備數(shù)和總有效使用時(shí)間1094088374.241094088374.2488629164518139227.09139227.09136532.461%136532.46流量基本見(jiàn)頂使用空間有限用戶(hù)關(guān)注度已達(dá)極限20210年2

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1011122012311年4151617181920212223224022522年6272829303132333435326032733年8394041424344總獨(dú)立設(shè)備數(shù)(萬(wàn)臺(tái))總有效使用時(shí)間(萬(wàn)分)來(lái)源：UserTracker多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（桌面及智能終端）。?2024.1

iResearchInc.4技術(shù)進(jìn)步解決老問(wèn)題，帶來(lái)新問(wèn)題物聯(lián)網(wǎng)與6G背景下新的非人工操控的機(jī)械流量生態(tài)按照6G技術(shù)推進(jìn)組的測(cè)算，到2040年，也就是6G技術(shù)商業(yè)應(yīng)用10年后，終端連接數(shù)將達(dá)到驚人的1216億臺(tái)。目前地球總?cè)丝?0億，這表明，按照移動(dòng)通信技術(shù)，奇數(shù)代際完成技術(shù)突破，偶數(shù)代際金融實(shí)質(zhì)應(yīng)用的特性，6G延續(xù)了5G服務(wù)企業(yè)和工業(yè)的市場(chǎng)目標(biāo)。而在流量層面也呈現(xiàn)出井噴的態(tài)勢(shì)，月均流量達(dá)到58550億GB，也就是說(shuō)單設(shè)備每月消耗流量?jī)H50G。即便個(gè)人用戶(hù)端有了全元宇宙環(huán)境，虛擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境等跨代應(yīng)用，具備消耗如此大流量的基礎(chǔ)，這個(gè)數(shù)據(jù)量也意味著個(gè)人用戶(hù)終端的巨變，甚至具備一定的工業(yè)屬性。因此從現(xiàn)在情況看，5G時(shí)代服務(wù)企業(yè)的趨勢(shì)在6G時(shí)代可以得到大幅度加強(qiáng)。2022，2030和2040年移動(dòng)通信終端2022，2030和2040年移動(dòng)通信月均連接數(shù)流量1216585501846835地球人口80億34426202220222030204020302040終端連接數(shù)（億臺(tái)）月均流量（億GB）來(lái)源：IMT-2030（6G）推進(jìn)組。?2024.1

iResearchInc.5疫情后基礎(chǔ)民生回暖，戰(zhàn)略重心回歸業(yè)務(wù)本地生活與網(wǎng)絡(luò)招聘流量與使用時(shí)間上升明顯，證券與旅游恢復(fù)緩慢疫情對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)影響巨大，對(duì)未來(lái)樂(lè)觀信心的摧毀是最主要的反應(yīng)。所以疫情前后，有關(guān)基礎(chǔ)民生的服務(wù)有所上升，而滿(mǎn)足用戶(hù)更高需求的服務(wù)緩慢復(fù)蘇。這也加劇了互聯(lián)網(wǎng)上層建筑、各大廠未來(lái)的戰(zhàn)略部署和實(shí)施，使得他們的工作重心，重新回歸到業(yè)務(wù)發(fā)展本身上。2021年1月-2023年1月中國(guó)主要民生類(lèi)App總獨(dú)立設(shè)備數(shù)2021年1月-2023年1月中國(guó)主要民生類(lèi)App總有效使用時(shí)間36563.037905.93305385.435288.83085237.53005940.429498.62982063.52955160.61931306.02160082.3461148.515601.06884.913418.712478.411973.25149.311936.71376208.6534133.1633428.711899.16131.52022.111531.15837.42023.1376760.23479.32020.1277716.92021.1325012.12022.1346241.42023.1204365.22020.12021.1本地生活（萬(wàn)臺(tái)）證券服務(wù)（萬(wàn)臺(tái)）在線旅游（萬(wàn)臺(tái)）網(wǎng)上招聘（萬(wàn)臺(tái)）本地生活（萬(wàn)分）證券服務(wù)（萬(wàn)分）在線旅游（萬(wàn)分）網(wǎng)上招聘（萬(wàn)分）來(lái)源：UserTracker多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（桌面及智能終端）。?2024.1

iResearchInc.6后疫情時(shí)代，用戶(hù)消費(fèi)心態(tài)悄然轉(zhuǎn)變科學(xué)消費(fèi)觀、綠色環(huán)保理念及滿(mǎn)足功能性即可的理念逐漸占上風(fēng)經(jīng)過(guò)疫情的洗禮，以及對(duì)未來(lái)預(yù)期的改變，中國(guó)用戶(hù)的消費(fèi)理念已產(chǎn)生明顯變化。用戶(hù)認(rèn)為消費(fèi)的意義之一在于最大化提升生活品質(zhì)，約半數(shù)左右的消費(fèi)者同時(shí)更加認(rèn)同消費(fèi)選擇需要獨(dú)立思考，按需購(gòu)買(mǎi)不攀比?？茖W(xué)理性的消費(fèi)方式有諸多好處，其中71.9%的消費(fèi)者認(rèn)為他們因此得以保持健康的經(jīng)濟(jì)狀況。同時(shí)，產(chǎn)品功能性與產(chǎn)品新舊程度以及品牌價(jià)值之間的關(guān)聯(lián)正在解耦，用戶(hù)對(duì)數(shù)碼類(lèi)二手商品的接受程度驟然增加。這些對(duì)于未來(lái)中國(guó)商業(yè)生態(tài)來(lái)說(shuō)都將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。消費(fèi)者認(rèn)同的消費(fèi)觀念消費(fèi)者最能夠接受的二手商品品類(lèi)TOP5把錢(qián)用在刀刃上，最大化提高自65.2%55.7%46.7%46.3%42.3%30.4%己的生活質(zhì)量數(shù)碼產(chǎn)品家用電器圖書(shū)音像汽車(chē)房產(chǎn)潮玩收藏65.0%主動(dòng)學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，有自己的判斷，按自己的需求購(gòu)買(mǎi)選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)不盲目攀比51.8%不因貪圖便宜而大量囤積47.5%盡量購(gòu)買(mǎi)能夠可持續(xù)使用的環(huán)保產(chǎn)品生活中應(yīng)該增加教育和文化方面的消費(fèi)比例44.1%及時(shí)行樂(lè)，平時(shí)要多多消費(fèi)犒勞自己10.0%9.5%31.1%要學(xué)著用消費(fèi)置換時(shí)間來(lái)源：N=1500，艾瑞《2023年中國(guó)消費(fèi)者洞察白皮書(shū)》?2024.1

iResearchInc.7流量見(jiàn)頂后的精細(xì)化趨勢(shì)私域運(yùn)營(yíng)推動(dòng)企業(yè)與消費(fèi)者之間的關(guān)系由單向向雙向轉(zhuǎn)變互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消退，公域流量的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，通過(guò)搜索引擎、社交媒體、電商平臺(tái)等進(jìn)行廣告投放的價(jià)值被不斷稀釋。為尋求更好的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，降低經(jīng)營(yíng)成本，企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的流量運(yùn)營(yíng)思路，私域運(yùn)營(yíng)的理念應(yīng)運(yùn)而生。這也是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司在面對(duì)困境時(shí)破局的首次嘗試，核心還是圍繞流量進(jìn)行精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)和開(kāi)發(fā)，屬于1到100的線性升級(jí)思路。但是私域運(yùn)營(yíng)的出現(xiàn)，導(dǎo)致的消費(fèi)者關(guān)系變化和一系列經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變，卻在未來(lái)“技術(shù)時(shí)第一生產(chǎn)力”的理念導(dǎo)向下開(kāi)始裂變。公域運(yùn)營(yíng)與私域運(yùn)營(yíng)的對(duì)比私域運(yùn)營(yíng)模式下消費(fèi)者關(guān)系的雙向模式特征運(yùn)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)邏輯用戶(hù)歸屬用戶(hù)觸達(dá)互動(dòng)深度運(yùn)營(yíng)成本轉(zhuǎn)化率公域運(yùn)營(yíng)中心化私域運(yùn)營(yíng)私域流量池通過(guò)廣告平臺(tái)觸達(dá)用戶(hù)去中心化通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)流量平臺(tái)觸達(dá)用戶(hù)品牌主流量獲取平臺(tái)價(jià)值挖掘品牌與用戶(hù)間建立直接的溝通渠道企業(yè)直接，觸達(dá)場(chǎng)景多樣深廣告平臺(tái)流量平臺(tái)間接，觸達(dá)場(chǎng)景單一淺消費(fèi)者高，為獲取流量持續(xù)付費(fèi)

低，一次獲客、反復(fù)觸達(dá)私域場(chǎng)所為企業(yè)賦予了極強(qiáng)的自主性，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)用戶(hù)的沉淀與管理、利用一手的數(shù)據(jù)洞悉用戶(hù)畫(huà)像，打造以消費(fèi)者為中心的產(chǎn)品服務(wù)體系。低低低高高高忠誠(chéng)度用戶(hù)長(zhǎng)期價(jià)值來(lái)源：艾瑞研究院自主繪制。?2024.1

iResearchInc.8互聯(lián)網(wǎng)科技公司的破局思路029國(guó)策的落實(shí)中國(guó)R&D支出于2020年躍居世界第二中國(guó)對(duì)科學(xué)技術(shù)和研發(fā)的重視程度始終貫徹著1975年提出的“科技是第一生產(chǎn)力”的指導(dǎo)方針，從1996年全球有記錄的數(shù)據(jù)情況來(lái)看，過(guò)去30年間中國(guó)在R&D支出都保持著強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，這個(gè)支出體量除美國(guó)之外，地球上沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家可以與之相比?；诖?，當(dāng)前科學(xué)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，和全社會(huì)對(duì)科學(xué)技術(shù)的追求，是有著深厚歷史積淀的。它不僅影響社會(huì)文化和價(jià)值取向，也影響著企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的思考。從宏觀角度看，國(guó)家大型支柱產(chǎn)業(yè)，上到航天軍工，下到基礎(chǔ)一二產(chǎn)，早已意識(shí)到數(shù)智化的重要性，意識(shí)到人工智能等電子軟件對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的賦能作用有多大。從中微觀角度看，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)也勢(shì)必延續(xù)這條脈絡(luò)，思考流量鑒定后企業(yè)的發(fā)展方向。3.42%1996-2020年聯(lián)合國(guó)常任理事國(guó)R&D占GDP的比重2.41%法國(guó)2.35%英國(guó)1.62%俄羅斯1.09%1996

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法國(guó)來(lái)源：各國(guó)統(tǒng)計(jì)局，世界銀行，研發(fā)支出是指系統(tǒng)性創(chuàng)新工作的經(jīng)常支出和資本支出（國(guó)家和私人），其目的在于提升知識(shí)水平，包括人文、文化、社會(huì)知識(shí)，并將知識(shí)用于新的應(yīng)用。R&D包括基本研究、應(yīng)用研究和實(shí)驗(yàn)開(kāi)發(fā)。?2024.1

iResearchInc.10中國(guó)創(chuàng)新能力的底色在科技領(lǐng)域，中國(guó)仍然難改“世界工廠”的生態(tài)位改革開(kāi)放后，大量中國(guó)青壯年盈余勞動(dòng)力與全球生產(chǎn)需求形成了完美匹配，使中國(guó)獲得“世界工廠”的全球生態(tài)位。進(jìn)入數(shù)字時(shí)代后，“碼農(nóng)”“科技民工”等詞匯在中國(guó)大量出現(xiàn)，并成為某種社會(huì)問(wèn)題，這是中國(guó)“世界工廠”模式的延續(xù)，人口基數(shù)大所帶來(lái)的必然結(jié)果就是各類(lèi)人才規(guī)模總量的世界第一，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中，很容易造對(duì)人才結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。但涉及到人才結(jié)構(gòu)問(wèn)題上，問(wèn)題就會(huì)暴露。中美之間數(shù)字科技人才領(lǐng)域，不僅高級(jí)人才占比與人才總數(shù)倒掛，全球流動(dòng)性水平和凈流入情況也存在倒掛的現(xiàn)象，這種現(xiàn)象看似與商業(yè)環(huán)境無(wú)關(guān)，但實(shí)際上其影響可以逐級(jí)傳導(dǎo)到中國(guó)科技企業(yè)的外在表現(xiàn)上。創(chuàng)新作為科技時(shí)代最被推崇的一個(gè)詞匯，在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)中的重視程度正在增加，這與企業(yè)中高級(jí)人才的培養(yǎng)，支持，與思想解放息息相關(guān)。想擺脫“世界科技工廠”的生態(tài)定位，目前中國(guó)仍有一段路要走。2022年中美數(shù)字科技人才規(guī)模結(jié)構(gòu)及流動(dòng)情況1275291271012026高級(jí)人才占比5.6%凈流入-684中國(guó)美國(guó)同期印度高級(jí)人才占比18.8%同期印度凈流入36271468423936078凈流入835高級(jí)人才占比24.6%2072436913基礎(chǔ)人才（人）高層人才（人）流出（人）流入（人）來(lái)源：Aminer科技情報(bào)平臺(tái)。?2024.1

iResearchInc.11中國(guó)提升對(duì)企業(yè)創(chuàng)業(yè)環(huán)境的改善程序上給企業(yè)積極松綁，但商業(yè)容錯(cuò)率和資本寬容度仍存在問(wèn)題從有數(shù)據(jù)記錄的2013年起，中國(guó)對(duì)企業(yè)創(chuàng)立的程序簡(jiǎn)化成果卓著，注冊(cè)企業(yè)所需程序數(shù)量這一指標(biāo)甚至比美國(guó)還少一個(gè)環(huán)節(jié)。在企業(yè)創(chuàng)立時(shí)間層面也從過(guò)去的一個(gè)多月，降低到2019年的8.6天。從創(chuàng)業(yè)角度上看，中國(guó)對(duì)企業(yè)創(chuàng)立的行政審批在正在放寬。而這對(duì)企業(yè)生存來(lái)說(shuō)，也是最基礎(chǔ)、最方便簡(jiǎn)化的領(lǐng)域，可以說(shuō)有了一定的進(jìn)步。但后續(xù)在企業(yè)后期經(jīng)營(yíng)、存續(xù)對(duì)創(chuàng)意的維護(hù)和資本容錯(cuò)率層，依然存在問(wèn)題。很多與國(guó)際對(duì)標(biāo)的新興產(chǎn)業(yè)存在創(chuàng)意滯后、融資滯后、市場(chǎng)滯后等多方面的問(wèn)題，這些問(wèn)題的解決，才是給中國(guó)技術(shù)松綁的實(shí)質(zhì)動(dòng)作。2013-2019年中美企業(yè)注冊(cè)所需啟動(dòng)程序數(shù)量2013-2019年中美創(chuàng)辦企業(yè)所需時(shí)間1334.3111131.431.428.99924.9同期65俄羅斯：13.2→10.1英國(guó)：11.5→4.5同期法國(guó)：6.5→48.68.6俄羅斯：6→4英國(guó)：6→4法國(guó)：5→556.25.65.65.65.65.64.220132014201520162017201820192013201420152016201720182019中國(guó)（個(gè)）美國(guó)（個(gè)）中國(guó)（天）美國(guó)（天）來(lái)源：世界銀行。啟動(dòng)程序即創(chuàng)辦企業(yè)的必要程序，包括為了獲取必要的許可證和執(zhí)照以及為了完成開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的注冊(cè)、驗(yàn)資、通知等工作所進(jìn)行的接觸活動(dòng)。該數(shù)據(jù)用于統(tǒng)計(jì)具備特殊所有權(quán)特征、規(guī)模及生產(chǎn)類(lèi)別的企業(yè)；創(chuàng)辦企業(yè)所需時(shí)間是指完成合法經(jīng)營(yíng)企業(yè)所需程序的歷日數(shù)。如增加成本可加快進(jìn)程，則不考慮成本因素直接選擇最快程序。?2024.1

iResearchInc.12全球最龐大的市場(chǎng)的不敗原則中國(guó)龐大的網(wǎng)民規(guī)模讓基礎(chǔ)建設(shè)和C端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)成為永遠(yuǎn)正確的決策中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)興起于2000年之后，當(dāng)時(shí)上網(wǎng)用戶(hù)總數(shù)只有4000萬(wàn)人，與2023年6月的10億人形成了鮮明的對(duì)比。所以從當(dāng)時(shí)的視角來(lái)看，在面對(duì)眾多網(wǎng)絡(luò)技術(shù)可拓展和著力的領(lǐng)域時(shí)，選擇一條絕對(duì)正確，絕對(duì)零風(fēng)險(xiǎn)的去做，就是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)在創(chuàng)立之初最合理的選擇?；诖?，中國(guó)開(kāi)展了大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及利用已成型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式去服務(wù)龐大客戶(hù)群體的戰(zhàn)略決定。所以，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)在全球范圍內(nèi)都是最好的，但是時(shí)過(guò)境遷，當(dāng)用戶(hù)紅利過(guò)去，這種重C端用戶(hù)服務(wù)的策略就面臨重要調(diào)整。首輪戰(zhàn)略選擇方向互聯(lián)網(wǎng)困境未來(lái)策略調(diào)整網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)科技研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)B端企業(yè)服務(wù)C端用戶(hù)服務(wù)工具化2021年6月-2023年6月中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模2021年6月-2023年6月中國(guó)移動(dòng)基站數(shù)及普及率75.6%76.4%112974.4%108373.0%103571.6%9969841078531010741031951051141067442021.62021.122022.62022.122023.62021.62021.122022.62022.122023.6網(wǎng)民規(guī)模（萬(wàn)人）互聯(lián)網(wǎng)普及率（%）移動(dòng)基站數(shù)（萬(wàn)個(gè)）來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心，工信部。?2024.1

iResearchInc.13出海：催生真正的世界級(jí)企業(yè)發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)積極擁抱海外市場(chǎng)，新創(chuàng)意與新要素逐步走向全球相較于國(guó)內(nèi)更注重“數(shù)實(shí)結(jié)合”，強(qiáng)調(diào)技術(shù)能力要有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)品能力要具備更強(qiáng)的實(shí)踐性，海外市場(chǎng)（尤其是新興經(jīng)濟(jì)體）則對(duì)仍處在雛形階段的新概念、新內(nèi)容、新技術(shù)具有更強(qiáng)的包容性，提供更多的激勵(lì)計(jì)劃以吸引初創(chuàng)企業(yè)或開(kāi)發(fā)者。伴隨區(qū)塊鏈、元宇宙、生成式AI等新熱點(diǎn)的不斷涌現(xiàn)，游戲設(shè)計(jì)、音視頻內(nèi)容的日益豐富，許多科創(chuàng)企業(yè)逐步嘗試將海外市場(chǎng)作為其新創(chuàng)意的“試驗(yàn)田”，推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)出海。此外，在中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)進(jìn)程中涌現(xiàn)的“行業(yè)新勢(shì)力”和傳統(tǒng)行業(yè)中數(shù)字化基礎(chǔ)較為雄厚的頭部企業(yè)，逐步將數(shù)字化能力推廣到其全球化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈管理中，以更有效地挖掘和利用全球優(yōu)勢(shì)資源。例如，中國(guó)智能制造、智能汽車(chē)等行業(yè)已逐步將其產(chǎn)業(yè)鏈中的部分要素轉(zhuǎn)移到海外，從單純的制成品出海向生產(chǎn)要素出海轉(zhuǎn)變。出海業(yè)務(wù)及出海產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)出海內(nèi)容單一：以游戲、音視頻為主。更多是將在中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成熟的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品向海外轉(zhuǎn)移，拓展市場(chǎng)空間，缺少與新經(jīng)濟(jì)、多行業(yè)的聯(lián)系，以及針對(duì)海外市場(chǎng)的原創(chuàng)內(nèi)容。出海行業(yè)單一：以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為主，傳統(tǒng)行業(yè)出海有限。且出海企業(yè)更多將海外作為業(yè)務(wù)分支，并非業(yè)務(wù)重點(diǎn)。傳統(tǒng)出海出海要素有限：出海更多為企業(yè)提供業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的附加值，出海要素更多是產(chǎn)業(yè)鏈中資源、人力密集型內(nèi)容，用海外去分擔(dān)成本而非賺取利潤(rùn)。出海內(nèi)容升級(jí)：泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從以音視頻、游戲等內(nèi)容輸出為主，向以區(qū)塊鏈、元宇宙、AI等新概念、新內(nèi)容升級(jí)，構(gòu)建行業(yè)新影響力。出海行業(yè)豐富：從以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出海為主，向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)并重升級(jí)。以金融、制造等資金、技新型出海術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)加速出海。出海要素多元：從單一的內(nèi)容出海向更多的生產(chǎn)要素出海升級(jí)，從單一的生產(chǎn)要素出海向整體產(chǎn)業(yè)鏈出海升級(jí)，更多資金和技術(shù)相關(guān)要素加速出海，利用海外空間從成本控制變?yōu)槔麧?rùn)產(chǎn)出。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.14科技研發(fā)：互聯(lián)網(wǎng)公司的科研力度社會(huì)財(cái)富的重新分配讓互聯(lián)網(wǎng)公司成為中國(guó)民營(yíng)商業(yè)機(jī)構(gòu)的科研擔(dān)當(dāng)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的基建+C端用戶(hù)服務(wù)戰(zhàn)略在過(guò)去20年間產(chǎn)生了非常積極的效果，不僅完成了中國(guó)全社會(huì)的數(shù)字化教育，還使大量社會(huì)財(cái)富向互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聚集。這也是新時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)公司能夠主動(dòng)選擇科技研發(fā)這條新道路的原因。從數(shù)據(jù)上看，2022年中國(guó)民營(yíng)企500強(qiáng)中，研發(fā)費(fèi)用排名前十的企業(yè)有6家企業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，其中騰訊研發(fā)投入達(dá)到614億元，阿里538億元，百度233億元，BAT在業(yè)務(wù)上雖然已有較大分隔，但在研發(fā)與科技創(chuàng)新層面，當(dāng)之無(wú)愧的是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的門(mén)面。從整體上看，民營(yíng)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占比超過(guò)10%的只有8家，3%-8%之間的企業(yè)為78家，其余企業(yè)均在3%以下。同期微軟與谷歌研發(fā)費(fèi)用占比普遍維持在12%-20%的水平區(qū)間，可以看到中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司在科技投入層面的重視程度已與國(guó)際先進(jìn)企業(yè)處于同一水平。2022年中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)研發(fā)費(fèi)用投入Top10騰訊騰

訊騰訊阿里阿

里阿里百度百

度百度吉利吉

利吉利美團(tuán)美

團(tuán)美團(tuán)螞蟻螞

蟻螞蟻比比亞比亞迪亞迪迪京東京

東京東614.011.1%11.4%6.2%538.118.9%233.2224.25.5%9.4%207.4204.6186.5168.94.4%1.6%5.7%4.7%小米小米小米160.3155.1寧德時(shí)代寧德時(shí)代占比（%）研發(fā)費(fèi)用（億元）來(lái)源：中華全國(guó)工商業(yè)l聯(lián)合會(huì)。?2024.1

iResearchInc.15工具化：用降低門(mén)檻的方式擴(kuò)大存量用戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)公司利用自身親科技的特性，將時(shí)下最前沿的科技變成工具2023年3月17日，微軟正式發(fā)布Microsoft365

Copilot，將GPT-4與ChatGPT能力融入了Office365全棧生產(chǎn)力工具，并推出匯集了Office

365數(shù)據(jù)的Business

Chat功能，較大提升了數(shù)字化辦公的智能化水平，可有效解放重復(fù)性的基礎(chǔ)辦公勞動(dòng)力。國(guó)內(nèi)的金山辦公正在圍繞AIGC與LLMs領(lǐng)域進(jìn)行類(lèi)似產(chǎn)品功能的研發(fā)。這是近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)科技公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的縮影，只不過(guò)因?yàn)镃hatGPT的爆火而得到了凸顯。在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)間里中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司都會(huì)基于自己的業(yè)務(wù)，進(jìn)行用戶(hù)使用工具的開(kāi)發(fā)，這些工具的意義在于降低用戶(hù)使用的門(mén)檻，讓任何一個(gè)剛剛接觸平臺(tái)的用戶(hù)，可以迅速實(shí)現(xiàn)平均水平的業(yè)務(wù)能力，縮短市場(chǎng)教育的時(shí)間。微軟365

Copilot與谷歌Workspace金山辦公根據(jù)指令寫(xiě)文章和摘要；實(shí)現(xiàn)Excel、PPT的內(nèi)容格式轉(zhuǎn)換；根據(jù)需求修改文風(fēng)與排版，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化撰寫(xiě)相應(yīng)地，谷歌推出的

Workspace

加入了生成式AI辦公軟件套餐（Docs，Slides，Sheets，Gmail

，

Meet

，Chat

）

。

盡

管

沒(méi)有

明

確

加

入

類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品，但在生成式AI功能上基本上可以實(shí)現(xiàn)與微軟365

Copilot的對(duì)標(biāo)WordPPT產(chǎn)品對(duì)標(biāo)：WPSOffice全套應(yīng)用基于Word、Onenote等草稿直接生成幻燈片；通過(guò)自然語(yǔ)言交互自動(dòng)修改幻燈片內(nèi)容與風(fēng)格，實(shí)現(xiàn)特效增減研發(fā)展望：根據(jù)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)化數(shù)據(jù)分析并給出關(guān)鍵信息總結(jié)；根據(jù)需求清洗、分析、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化展示根據(jù)2022年金山辦公財(cái)報(bào)顯示，金山辦公圍繞AIGC與LLMs領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)投入，優(yōu)化文檔數(shù)據(jù)搜索功能，并在智能輔助寫(xiě)作與排版、表格數(shù)據(jù)智能分析、PPT一鍵生成與美化等場(chǎng)景進(jìn)行融合接入GPT-4與ChatGPTExcel微軟谷歌根據(jù)用戶(hù)需求自動(dòng)總結(jié)郵件核心要點(diǎn)，生成格式化郵件初稿，靈活切換郵件語(yǔ)氣與風(fēng)格OutlookTeams根據(jù)需求自動(dòng)總結(jié)會(huì)議要點(diǎn)，自動(dòng)生成會(huì)議紀(jì)要和任務(wù)模板，自動(dòng)生成回顧?quán)]件并為用戶(hù)答疑解惑BusinessChat基于Office所有應(yīng)用數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)全局信息視角下的交互式問(wèn)答，自動(dòng)創(chuàng)建業(yè)務(wù)流程，提供解決方案與措施建議OpenAI

ChatGPTAPI&Shopify百度文心一言&森宇宙OpenAI

GPT-4&摩根士彭博推出BloombergGPTCeMeta丹利金融電商Shopify

通過(guò)

接

入

ChatGPTAPI開(kāi)發(fā)的導(dǎo)購(gòu)機(jī)器人可分析買(mǎi)家需求、進(jìn)行商品推薦、分析評(píng)論數(shù)據(jù)、撰寫(xiě)營(yíng)銷(xiāo)文案、優(yōu)化商品描述等將協(xié)助改進(jìn)現(xiàn)有的金融NLP任務(wù)，如情感分析、命名實(shí)體識(shí)別、新聞分類(lèi)和問(wèn)答等。此外將為彭博終端上的大量數(shù)據(jù)釋放新的機(jī)會(huì)森宇宙CeMeta結(jié)合文心一言提升數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品能力，促進(jìn)多模態(tài)數(shù)字人研發(fā)，落地電商場(chǎng)景摩根士丹利通過(guò)GPT-4對(duì)研報(bào)內(nèi)容進(jìn)行搜索，解鎖財(cái)管知識(shí)，協(xié)助資管顧問(wèn)工作來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.1603

互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)17云服務(wù)市場(chǎng)云服務(wù)是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)和科技市場(chǎng)創(chuàng)造奇跡和未來(lái)決勝的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，在自身逐步發(fā)展壯大的過(guò)程中，也孕育著改變未來(lái)的核心技術(shù)。18云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速云市場(chǎng)由高速成長(zhǎng)期步入穩(wěn)步發(fā)展期2022年公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2754.5億元，增速為20.3%，非公有云市場(chǎng)規(guī)模為1237.4，增速為25%。存量客戶(hù)云資源消耗不足，頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)下云趨勢(shì)漸強(qiáng)，傳統(tǒng)行業(yè)客戶(hù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新有限，導(dǎo)致存量市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力不足。增量客戶(hù)受限于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境改變，用云支出更為謹(jǐn)慎，大型企業(yè)云建設(shè)周期延長(zhǎng)，中小企業(yè)用云連續(xù)性減弱讓云市場(chǎng)增量空間增長(zhǎng)遲緩。雖然，在當(dāng)前宏觀環(huán)境下，各主要行業(yè)均處在業(yè)務(wù)恢復(fù)期，導(dǎo)致整體云市場(chǎng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)略顯疲態(tài)，但國(guó)內(nèi)整體數(shù)字化進(jìn)程穩(wěn)中有序，各主要云廠商云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、云技術(shù)與云產(chǎn)品投入也穩(wěn)中有進(jìn)。隨著云計(jì)算與實(shí)體經(jīng)濟(jì)結(jié)合愈發(fā)緊密，整體云市場(chǎng)將從早期由技術(shù)普及所帶來(lái)的“持續(xù)增長(zhǎng)”轉(zhuǎn)為與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)同的“波動(dòng)上升”。因此，與股票市場(chǎng)經(jīng)常被當(dāng)作宏觀經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”類(lèi)似，云市場(chǎng)也將成為綜合反映實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字活力的關(guān)鍵指標(biāo)，而不單純是考量云行業(yè)內(nèi)各廠商產(chǎn)品能力及業(yè)務(wù)能力的依據(jù)。2017-2026年中國(guó)整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速57.1%48.1%45.4%39.9%35.1%35.5%960133.2%31.4%708732.8%1275421.7%5391399220223280202122562020161220191026201869320172023e2024e2025e2026e整體云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）整體云服務(wù)市場(chǎng)增速（%）注釋?zhuān)涸品?wù)整體市場(chǎng)包含公有云、私有云、專(zhuān)有云、混合云等部署模式下的服務(wù)，以及整體IaaS、PaaS、SaaS。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。1919?2024.1

iResearchInc.IaaS及PaaS

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)智算，超算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，AIGC成為PaaS新熱點(diǎn)在商業(yè)策略方面，云廠商普遍通過(guò)降價(jià)方式，增強(qiáng)客戶(hù)粘性，穩(wěn)定IaaS收入規(guī)模。在能力建設(shè)方面，IaaS領(lǐng)域處在“產(chǎn)品升級(jí)”階段：1），為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公有云能力向非公有云領(lǐng)域輸出，實(shí)現(xiàn)“一云多芯”、“一云多算”、“一云多地”，云廠商持續(xù)提升IaaS層云建設(shè)及云管理能力，通過(guò)逐步統(tǒng)一公有云及非公有云底層架構(gòu)，優(yōu)化升級(jí)云操作系統(tǒng)，提升普算、智算、超算等各類(lèi)基礎(chǔ)資源調(diào)度和管理效率。2），為更好地支持AIGC及大模型領(lǐng)域建設(shè)，云廠商擴(kuò)大在智算及超算領(lǐng)域投入。首先，擴(kuò)大智算、超算基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模；其次，優(yōu)化現(xiàn)有AI算力網(wǎng)絡(luò)傳輸效率，AI算力并行計(jì)算效率等。2017-2026年中國(guó)整體

IaaS

及整體PaaS

市場(chǎng)規(guī)模及增速70.4%54.9%50.6%38.1%50.7%47.8%47.2%31.7%39.6%32.7%40.2%31.2%37.7%20.5%37.2%30.9%35.3%26.5%27.0%34.3%765360494620352126532201210416391555108811346385798094242724211051451842017201820192020202120222023e2024e2025e2026e整體IaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）整體PaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）整體IaaS市場(chǎng)增速（%）整體PaaS市場(chǎng)增速（%）注釋?zhuān)赫wIaaS市場(chǎng)和整體PaaS市場(chǎng)包含公有云、私有云、專(zhuān)有云、混合云等部署模式下的服務(wù)。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2020?2024.1

iResearchInc.SaaS市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年SaaS市場(chǎng)整體回暖，相鄰賽道呈現(xiàn)融合趨勢(shì)市場(chǎng)規(guī)模：順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型潮流，2020年以前SaaS市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，滲透率也逐步提高。受疫情影響，客戶(hù)側(cè)需求波動(dòng)導(dǎo)致近3年市場(chǎng)增速顯著降低，但隨著政策放開(kāi)，SaaS市場(chǎng)會(huì)在2023年回暖，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1201億元。場(chǎng)景分化與賽道融合：SaaS廠商在產(chǎn)品迭代與客戶(hù)需求磨合的過(guò)程中，按產(chǎn)品通用性可分為業(yè)務(wù)垂直與行業(yè)垂直兩大類(lèi)型，并根據(jù)場(chǎng)景覆蓋分化出更多細(xì)分賽道。隨著SaaS市場(chǎng)供求磨合，賽道邊界也逐漸模糊，產(chǎn)品形態(tài)也從“單模塊”走向“一站式”。2019-2024年中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模及結(jié)構(gòu)SaaS的賽道融合現(xiàn)象?

賽道內(nèi)融合：SaaS產(chǎn)品在細(xì)分賽道內(nèi)功能相互滲透48.7%48.7%35.2%28.5%1201內(nèi)容創(chuàng)意營(yíng)銷(xiāo)

SaaS17.2%9.5%CRM沿營(yíng)銷(xiāo)上下游拓展場(chǎng)景935營(yíng)銷(xiāo)智能客服全鏈路營(yíng)銷(xiāo)管理SaaS79747.9%52.1%728營(yíng)銷(xiāo)直播建站……直播47.0%53846.5%CRMSCRM46.6%36245.8%54.2%43.6%56.4%?跨賽道融合：工具型SaaS可嵌進(jìn)其他通用型SaaS中53.0%53.5%53.4%2021商業(yè)增長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)管理協(xié)同提效安全合規(guī)201920202022e2023e2024e行業(yè)垂直型SaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）業(yè)務(wù)垂直型SaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率（%）中性預(yù)期工具型SaaS（數(shù)據(jù)分析、身份驗(yàn)證等）數(shù)智化SaaS注釋?zhuān)浩髽I(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)規(guī)模以SaaS廠商的SaaS業(yè)務(wù)收入計(jì)算，不包括交易抽成、人力服務(wù)等非SaaS業(yè)務(wù)的收入。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。注釋?zhuān)簣D中僅舉例行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，不代表具體廠商業(yè)務(wù)行為。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.21基礎(chǔ)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)圖譜視頻/通信大數(shù)據(jù)人工智能安全多云管理操作系統(tǒng)云原生數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)軟件綜合云廠商非公有云廠商超融合SDSSDN/SD

–

WAN軟件定義運(yùn)營(yíng)商集成商IDCCDN來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。2222?2024.1

iResearchInc.基礎(chǔ)云服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局ICT背景及運(yùn)營(yíng)商背景云廠商市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，能力創(chuàng)新、自研產(chǎn)品將成為云廠商提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)地位的重要因素。1）能力創(chuàng)新：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更多以存量客戶(hù)為主，部分客戶(hù)出現(xiàn)“下云”意愿，主要由于當(dāng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展到成熟期，企業(yè)自身已具備較為完善的技術(shù)能力與健康的營(yíng)收，并且對(duì)業(yè)務(wù)創(chuàng)新性的關(guān)注度已超過(guò)對(duì)成本的敏感度，企業(yè)用云邊際效益呈遞減趨勢(shì)。因此，云廠商不僅需要持續(xù)更新底層資源，以?xún)r(jià)格優(yōu)勢(shì)延緩用云效益遞減周期，更需要加速升級(jí)能力產(chǎn)品，為企業(yè)提供實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)革新的生產(chǎn)力工具。2）自研產(chǎn)品：傳統(tǒng)行業(yè)客戶(hù)已成為云市場(chǎng)的主要增量來(lái)源，但云服務(wù)滲透率仍有待提升。由于行業(yè)的特殊性與行業(yè)監(jiān)管要求，云廠商產(chǎn)品自研能力和與國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品的適配能力將成為政企客戶(hù)能否進(jìn)一步將復(fù)雜業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署在云端的關(guān)鍵。2022年中國(guó)公有云

IaaS

市場(chǎng)（僅國(guó)內(nèi)2022年中國(guó)公有云

IaaS

+PaaS

市場(chǎng)市場(chǎng)）排名及份額（僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)）排名及份額2.6%3.1%3.5%4.2%2.7%2.8%3.5%34.4%34.5%4.0%5.4%4.3%5.7%6.6%10.2%9.5%12.2%騰訊云12.0%10.3%10.3%阿里云亞馬遜云科技

百度智能云移動(dòng)云

金山云華為云天翼云京東云阿里云亞馬遜云科技

百度智能云移動(dòng)云

金山云華為云騰訊云浪潮云Others天翼云京東云浪潮云Others注釋?zhuān)?、排名只包含綜合性云廠商，2、排名口徑參考文末附錄說(shuō)明。來(lái)源：結(jié)合公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。2323?2024.1

iResearchInc.中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用云增長(zhǎng)乏力，公有云近期表現(xiàn)不佳互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍未回暖，以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶(hù)為主體的公有云市場(chǎng)增長(zhǎng)遲緩。從市場(chǎng)營(yíng)收角度看，公有云市場(chǎng)表現(xiàn)并不突出，廠商營(yíng)收更多來(lái)自現(xiàn)有客戶(hù)續(xù)費(fèi)收入，新客戶(hù)上云數(shù)量較低。由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶(hù)業(yè)務(wù)規(guī)模一定程度縮減，導(dǎo)致續(xù)費(fèi)規(guī)模也一定程度下降。從研發(fā)投入、基礎(chǔ)設(shè)施投入角度看，公有云始終是各類(lèi)云廠商建設(shè)的重點(diǎn)。目前，公有云廠商不斷完善自身分布式云網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大中心節(jié)點(diǎn)規(guī)模，擴(kuò)充本地節(jié)點(diǎn)數(shù)量，提升邊緣節(jié)點(diǎn)能力，力爭(zhēng)在云能力上實(shí)現(xiàn)公有云能力向非公有云領(lǐng)域傳輸。此外，為更好地支持日后大模型領(lǐng)域的發(fā)展，云廠商正逐步加快智算中心、超算中心建設(shè)，不斷完善人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，以更好支撐頂層平臺(tái)搭建與應(yīng)用能力發(fā)揮。2017-2026年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速80.9%66.0%52.7%48.3%39.5%34.1%34.9%652932.8%867331.1%20.3%4840369327542022229120211500202010122019609337201720182023e2024e2025e2026e公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）公有云服務(wù)市場(chǎng)增速（%）注釋?zhuān)悍枪性品?wù)市場(chǎng)包括IaaS、PaaS。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2424?2024.1

iResearchInc.中國(guó)非公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速金融行業(yè)隨AIGC發(fā)展成為傳統(tǒng)行業(yè)用云新熱點(diǎn)傳統(tǒng)行業(yè)客戶(hù)受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，除資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)外，其他傳統(tǒng)行業(yè)客戶(hù)在云領(lǐng)域投入更為謹(jǐn)慎。金融行業(yè)資本充裕，金融科技仍是金融業(yè)投入重點(diǎn)。

因此，金融行業(yè)對(duì)AIGC及相關(guān)大模型的接入保持積極態(tài)度。目前，基礎(chǔ)云廠商服務(wù)金融行業(yè)客戶(hù)的主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景集中在基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)備、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，客服類(lèi)應(yīng)用（語(yǔ)音/聊天機(jī)器人）等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。在AIGC火爆之后，金融行業(yè)智能化成為新的討論熱點(diǎn)。受行業(yè)合規(guī)要求，傳統(tǒng)五大行在AIGC領(lǐng)域投入處在觀察期，但頭部股份制銀行則逐步與云廠商合作，規(guī)劃AICG可能的行業(yè)應(yīng)用。2017-2026年中國(guó)非公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速44.1%37.2%36.8%32.3%32.8%408130.9%27.7%25.8%25.0%17.0%30722246169812382022990756601356417201720182019202020212023e2024e2025e2026e非公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（億元）非公有云服務(wù)市場(chǎng)增速（%）注釋?zhuān)汗性品?wù)市場(chǎng)包括IaaS、PaaS、SaaS。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2525?2024.1

iResearchInc.行業(yè)應(yīng)用洞察：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)AIGC成互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)破局關(guān)鍵，生態(tài)建設(shè)成為增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)從需求側(cè)看，雖然互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍然面臨增長(zhǎng)壓力，但AIGC已為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)熱點(diǎn)，各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶(hù)積極接入AIGC及大模型能力，由此擴(kuò)大了在IaaS及PaaS領(lǐng)域的支出。從供給側(cè)看，面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)較為低迷的態(tài)勢(shì)，云廠商從生態(tài)渠道入手，努力挖掘潛在商業(yè)機(jī)會(huì)：1）云廠商建立新的伙伴激勵(lì)計(jì)劃，提升分銷(xiāo)合作伙伴業(yè)績(jī)提成比例，并在產(chǎn)品折扣上提供更大空間；2）云廠商進(jìn)一步完善“云市場(chǎng)”功能，鼓勵(lì)更多ISV將已有產(chǎn)品進(jìn)一步結(jié)合云廠商所提供的云工具進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，提升產(chǎn)品的定制化能力，更好地滿(mǎn)足行業(yè)客戶(hù)特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景的數(shù)字化需求。2023Q2中國(guó)基礎(chǔ)云細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及占比2023Q3中國(guó)基礎(chǔ)云細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及占比39.4%36.9%31.1%27.6%20.3%19.7%159.212.7%12.3%298.0353.3250.6247.9182.599.1113.9互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)占比（%）中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)占比（%）來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2626?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.行業(yè)應(yīng)用洞察：政務(wù)行業(yè)政務(wù)行業(yè)建設(shè)從綜合政務(wù)云向行業(yè)垂直政務(wù)云轉(zhuǎn)型政務(wù)行業(yè)仍舊是傳統(tǒng)行業(yè)中在基礎(chǔ)云市場(chǎng)占比最高的細(xì)分行業(yè)，但市場(chǎng)增速卻呈放緩趨勢(shì)。受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，各級(jí)政府財(cái)政預(yù)算逐步縮進(jìn)，現(xiàn)階段正在建設(shè)的部分政務(wù)云項(xiàng)目出現(xiàn)延期；新中標(biāo)項(xiàng)目，標(biāo)的金額也逐漸縮小。從發(fā)展趨勢(shì)看，雖然政務(wù)云建設(shè)始終是發(fā)展重點(diǎn)，但已呈現(xiàn)發(fā)展節(jié)奏放緩，建設(shè)周期延長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從建設(shè)內(nèi)容看，政務(wù)云建設(shè)已從狹義的綜合政務(wù)云平臺(tái)向廣泛的行業(yè)專(zhuān)屬政務(wù)云（醫(yī)療、教育、智慧城市）等拓展，并將建設(shè)焦點(diǎn)從軟件層進(jìn)一步向下聚焦于云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023Q2中國(guó)基礎(chǔ)云細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及占比2023Q3中國(guó)基礎(chǔ)云細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及占比39.4%36.9%31.1%27.6%20.3%19.7%159.212.7%12.3%298.0353.3250.6247.9182.599.1113.9互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)占比（%）中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)占比（%）來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2727?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.行業(yè)應(yīng)用洞察：金融行業(yè)AIGC驅(qū)動(dòng)金融行業(yè)成為傳統(tǒng)行業(yè)云建設(shè)新熱點(diǎn)AICG和大模型的出現(xiàn)進(jìn)一步刺激金融行業(yè)上云、用云增長(zhǎng)。相較于傳統(tǒng)金融云業(yè)務(wù)更集中在災(zāi)備及安全領(lǐng)域，AIGC及大模型有望進(jìn)一步提升金融創(chuàng)新能力、豐富金融服務(wù)內(nèi)容。目前，相較于其他傳統(tǒng)行業(yè)受限于資金能力或受制于數(shù)字化基礎(chǔ)能力，金融行業(yè)資金規(guī)模充足，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施完備，已逐步成為各類(lèi)云廠商在傳統(tǒng)行業(yè)中業(yè)務(wù)布局的重點(diǎn)。為應(yīng)對(duì)金融行業(yè)的合規(guī)要求，云廠商一方面穩(wěn)步、有序地推動(dòng)與頭部金融機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期合作，保持客戶(hù)粘性，打造標(biāo)桿案例；另一方面則加速與民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)、二三線金融機(jī)構(gòu)的溝通，推動(dòng)云上新應(yīng)用和新能力的試點(diǎn)，進(jìn)而快速打造標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，拓展服務(wù)金融行業(yè)客戶(hù)的產(chǎn)品。2023Q2中國(guó)基礎(chǔ)云細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及占比2023Q3中國(guó)基礎(chǔ)云細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及占比39.4%36.9%31.1%27.6%20.3%19.7%159.212.7%12.3%298.0353.3250.6247.9182.599.1113.9互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)金融其他中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)占比（%）中國(guó)基礎(chǔ)云三大細(xì)分市場(chǎng)占比（%）來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2828?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.SaaS市場(chǎng)達(dá)到產(chǎn)業(yè)協(xié)同階段市場(chǎng)已具備賽道內(nèi)及跨賽道資源共享的成熟度目前中國(guó)SaaS市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：（1）重客戶(hù)：客戶(hù)在產(chǎn)品應(yīng)用中逐漸將場(chǎng)景需求具象化，SaaS廠商需要傾聽(tīng)更多客戶(hù)的聲音，并反饋至產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)模式。（2）重協(xié)同：現(xiàn)階段是廠商突破內(nèi)生經(jīng)營(yíng)，向產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)各方參與者尋求整體資源優(yōu)化配置的關(guān)節(jié)周期。進(jìn)入成熟期的賽道，廠商間需要跨賽道協(xié)同；處于發(fā)展期的賽道，廠商需要賽道內(nèi)及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。中國(guó)SaaS市場(chǎng)發(fā)展階段示意圖?

發(fā)力方易主：在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，主要發(fā)力方從廠商向企業(yè)客戶(hù)傾斜?

發(fā)力點(diǎn)變化：協(xié)作求突破SaaS資源調(diào)配形式演進(jìn)現(xiàn)階段主要發(fā)力方廠商內(nèi)部資源配置廠商側(cè)產(chǎn)品孵化概念普及概念接受市場(chǎng)滲透系統(tǒng)更換綜合運(yùn)營(yíng)需求升級(jí)賽道成熟沿產(chǎn)業(yè)鏈資源調(diào)配客戶(hù)側(cè)市場(chǎng)環(huán)境成熟賽道內(nèi)資源共享跨賽道資源調(diào)配初創(chuàng)期成長(zhǎng)期擴(kuò)張期發(fā)展階段來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.29云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：AIGC市場(chǎng)規(guī)模呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，突破規(guī)模化臨界點(diǎn)攫取萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)價(jià)值截至2022年6月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率已高達(dá)74.4%。在網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)提升、網(wǎng)絡(luò)接入環(huán)境日益多元、企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程不斷加速的宏觀環(huán)境下，AIGC技術(shù)作為新型內(nèi)容生產(chǎn)方式，有望滲透人類(lèi)生產(chǎn)生活，為干行百業(yè)帶來(lái)顛覆變革，開(kāi)辟人類(lèi)生產(chǎn)交互新紀(jì)元。艾瑞咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為143億元，隨后進(jìn)入大模型生態(tài)培育期持續(xù)打造與完善底層算力基建、大模型商店平臺(tái)等新型基礎(chǔ)設(shè)施，以此孕育成熟技術(shù)與產(chǎn)品形態(tài)的對(duì)外輸出。2028年，中國(guó)AIG(產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到7202億元，中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益穩(wěn)固，完成重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵場(chǎng)景的技術(shù)價(jià)值兌現(xiàn)，逐步建立完善模型即服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，2030年中國(guó)AGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元，達(dá)到11441億元。2022-2030年中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速469.9%204.2%180.8%112.0%83.6%51.3%720232.0%950920.3%114414759259312234362514320222023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030eAIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）AIGC產(chǎn)業(yè)增速（%）來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)《2023年中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)全景報(bào)告》。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。3030?2024.1

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iResearchInc.基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：出海云出海行業(yè)增長(zhǎng)迅猛，成為驅(qū)動(dòng)基礎(chǔ)云市場(chǎng)新動(dòng)力1、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)出海：首先，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展面臨瓶頸，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步將發(fā)展目光轉(zhuǎn)向海外，積極探尋新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)曲線。其次，中國(guó)游戲、音視頻企業(yè)不斷產(chǎn)生新的爆款產(chǎn)品，在海外受眾廣泛且用戶(hù)粘性較高，付費(fèi)意愿較強(qiáng)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海意愿日漸高漲。2、其他行業(yè)出海：隨著我國(guó)在經(jīng)濟(jì)全球化、貿(mào)易全球化、生產(chǎn)全球化的進(jìn)程中逐步扮演更重要的角色，我國(guó)金融、零售、制造行業(yè)已從“引進(jìn)來(lái)”轉(zhuǎn)向“走出去”，并在全球數(shù)字化浪潮下逐步擴(kuò)大云數(shù)智領(lǐng)域的支出規(guī)模。金融行業(yè)中，傳統(tǒng)金融企業(yè)出海側(cè)重利用公有云更好地服務(wù)龐大的前端客戶(hù)群體，創(chuàng)新金融企業(yè)則希望借助云底座支撐以區(qū)塊鏈技術(shù)為代表的新能力。在零售領(lǐng)域，跨境電商占據(jù)零售行業(yè)出海主體，傳統(tǒng)零售積極整合線上、線下資源，并通過(guò)海外收購(gòu)/并購(gòu)實(shí)現(xiàn)全球化業(yè)務(wù)拓展。制造行業(yè)中，以高科技產(chǎn)品為主的智能制造目前是云出海市場(chǎng)的主要客戶(hù)，隨著傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化升級(jí)，以及產(chǎn)業(yè)鏈上更多生產(chǎn)環(huán)節(jié)和生產(chǎn)要素向海外遷移，傳統(tǒng)制造業(yè)云出海支出未來(lái)有望進(jìn)一步擴(kuò)大。2020-2026年中國(guó)企業(yè)出海2022年中國(guó)企業(yè)出海云服務(wù)行業(yè)結(jié)構(gòu)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增速54.7%

56.4%40.8%36137.0%37.3%

35.5%

36.7%918672496行業(yè)占比（%）55.2%9.3%8.9%8.0%

18.6%256164106互聯(lián)網(wǎng)（%）金融（%）零售（%）制造（%）其他（%）2020202120222023e

2024e

2025e

2026e云出海市場(chǎng)增速（%）云出海市場(chǎng)規(guī)模（億元）備注：金融行業(yè)包括傳統(tǒng)金融及區(qū)塊鏈金融，零售包括傳統(tǒng)零售及電商、制造包括傳統(tǒng)制造和智能制造。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)訪談、結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。3131?2024.1

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iResearchInc.基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：出海安全是基礎(chǔ)，技術(shù)是關(guān)鍵，服務(wù)是重點(diǎn)，生態(tài)是保障中國(guó)出海企業(yè)客戶(hù)用云核心訴求包括：1）安全、穩(wěn)定、合規(guī)：出海企業(yè)客戶(hù)需要滿(mǎn)足在全球不同地區(qū)開(kāi)展業(yè)務(wù)的安全合規(guī)要求，尤其是對(duì)于數(shù)據(jù)監(jiān)管的要求；同時(shí)，企業(yè)需要云廠商提供安全、穩(wěn)定、全面的云基礎(chǔ)設(shè)施以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展和跨區(qū)域業(yè)務(wù)管理，在業(yè)務(wù)峰谷期都可以保障業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。2）“一站式”解決方案：出海企業(yè)客戶(hù)要求云廠商可以提供豐富的、完整的、覆蓋多業(yè)務(wù)場(chǎng)景的行業(yè)解決方案，幫助出海企業(yè)客戶(hù)可以實(shí)現(xiàn)“一站式”用云，迅速將云與業(yè)務(wù)對(duì)接，將云服務(wù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。此外，出海企業(yè)客戶(hù)需要云廠商可以針對(duì)區(qū)域差異結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展的不同階段，及時(shí)推送更有針對(duì)性的產(chǎn)品，并保證產(chǎn)品及時(shí)更新迭代。3）定制化產(chǎn)品與服務(wù)：為更好地實(shí)現(xiàn)降本增效，出海企業(yè)客戶(hù)希望云廠商提供更靈活的定價(jià)策略和產(chǎn)品組合，同時(shí)能夠提供貼近業(yè)務(wù)實(shí)際的服務(wù)能力。4）豐富生態(tài)：出海企業(yè)客戶(hù)希望云廠商可以提供覆蓋從上云咨詢(xún)、用云遷移、云上運(yùn)維各環(huán)節(jié)的完整服務(wù)，借助云廠商完整的生態(tài)體系和本土化團(tuán)隊(duì)，幫助出海企業(yè)順利接入海外市場(chǎng)。企業(yè)在海外經(jīng)營(yíng)需要滿(mǎn)足海外當(dāng)?shù)匕踩弦?guī)監(jiān)管要求，所使用的云產(chǎn)品及服務(wù)需要安全、穩(wěn)定云廠商體需要提供便捷高效的云服務(wù)，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)“開(kāi)箱即用”，滿(mǎn)足用戶(hù)多場(chǎng)景業(yè)務(wù)需要服務(wù)體驗(yàn)貼合中國(guó)客戶(hù)業(yè)務(wù)特征，減少客戶(hù)溝通成本，提供海外本地支持，保證服務(wù)效率與質(zhì)量生態(tài)伙伴種類(lèi)豐富，滿(mǎn)足企業(yè)上云、用云各環(huán)節(jié)、全生命周期支持來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.1

iResearchInc.32基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：信創(chuàng)未來(lái)5年保持高增長(zhǎng)，預(yù)期于2026年突破2000億受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，艾瑞預(yù)測(cè)未來(lái)2年信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模的增速有所下降，但數(shù)字中國(guó)強(qiáng)化關(guān)鍵能力、各領(lǐng)域構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系的決心不會(huì)動(dòng)搖，艾瑞預(yù)期中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)整體規(guī)模仍將保持30%以上的年增長(zhǎng)。隨著行業(yè)信創(chuàng)的深入、應(yīng)用軟件的成熟，信創(chuàng)產(chǎn)品將滲透至更多核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，預(yù)期2025年恢復(fù)高增速，于2026年突破2000億。2021-2027年中國(guó)信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模及增速2018-2022年中國(guó)信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量及全球占比64.9%61.2%37.9%37.0%43.0%41.1%36.0%34.3%36.9%322833.1%32.2%864418076582225706576743023572902331143319562421621705146288762947233020182019202020212022中國(guó)信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量（件）全球信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量（件）202120222023e

2024e

2025e

2026e

2027e信創(chuàng)市場(chǎng)增速（%）信創(chuàng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)信息領(lǐng)域相關(guān)PCT專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量占全球比重（%）備注：信息領(lǐng)域相關(guān)

PCT專(zhuān)利申請(qǐng)量，指音視頻技術(shù)、電信技術(shù)、數(shù)字通信、

基本通信過(guò)程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)管理方法、半導(dǎo)體技術(shù)等領(lǐng)域的

PCT專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量之和來(lái)源：世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、《數(shù)字中國(guó)發(fā)展報(bào)告（2022）》來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)《2023年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》。3333?2024.1

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iResearchInc.研究負(fù)責(zé)人研究板塊及方向簡(jiǎn)介王成峰艾瑞云服務(wù)產(chǎn)研團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期跟蹤云基礎(chǔ)設(shè)施、PaaS、軟件與SaaS、數(shù)據(jù)中心、低/無(wú)代碼、

RPA及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域，沉淀了大量產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)與成熟的研究方法論，致力于為科技類(lèi)廠商和企業(yè)數(shù)字化決策者提供客觀、深入、全面的市場(chǎng)洞察與指導(dǎo)。ChesterWang云服務(wù)研究負(fù)責(zé)人wangchengfeng@iresearch.co掃碼2023年精品報(bào)告《2023年中國(guó)企業(yè)出海用云實(shí)踐研究報(bào)告》《騰挪：2023年中國(guó)RPA行業(yè)研究報(bào)告取報(bào)告《2023年中國(guó)協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》業(yè)務(wù)聯(lián)系人呂卓婭CaraLv周雅濤Steven

Zhou衛(wèi)鋒Steven

Wei鄒蕾Lily

ZhouTMT互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人汽車(chē)及數(shù)碼消費(fèi)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人快消及服裝業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人企服及投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人lilyzouara@

stevenzhou@

stevenwei@186110977851581126572218501605885來(lái)源：艾瑞研究院自主繪制。?2024.1

iResearchInc.34AI市場(chǎng)如果云服務(wù)是根基，那么AI在未來(lái)就是與之緊密配合的武器。35基于預(yù)訓(xùn)練大模型的生成式AI技術(shù)AIGC提升數(shù)字化內(nèi)容生產(chǎn)質(zhì)效，變革人機(jī)交互體驗(yàn)2022年，大模型技術(shù)研發(fā)上的突出進(jìn)展來(lái)自于BEiT-3多模態(tài)（視覺(jué)-語(yǔ)言任務(wù)）基礎(chǔ)模型，包括其在視覺(jué)問(wèn)答、圖片描述生成和跨模態(tài)檢索任務(wù)上的出色表現(xiàn)。多模態(tài)大模型的快速發(fā)展為生成式AI

（Generative

AI，AIGC）技術(shù)能力的升級(jí)提供了強(qiáng)力支撐和應(yīng)用產(chǎn)品的全新可能性。2022年，一幅由Midjourney生成的AI畫(huà)作《太空歌劇院》橫空出世，后AI生成圖片在社交平臺(tái)瘋狂傳播；2022年底，AI繪畫(huà)熱潮猶在，ChatGPT（ChatGenerative

Pre-trained

Transformer）又使AIGC這一概念徹底出圈。AIGC是一種全新的內(nèi)容生產(chǎn)方式，是利用現(xiàn)有文本、音頻文件或圖像創(chuàng)建新內(nèi)容的技術(shù)。其使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法，從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)要素，一般基于跨模態(tài)大模型打造，包括基于素材的部分生成和基于指令的完全自主生成和生成優(yōu)化。得益于真實(shí)數(shù)據(jù)積累和計(jì)算成本下降，可幫助生成數(shù)字化內(nèi)容初稿，產(chǎn)品包括AI繪畫(huà)、平面設(shè)計(jì)、對(duì)話系統(tǒng)、搜索引擎、代碼生成等，提高了數(shù)字化內(nèi)容的豐富度、生產(chǎn)效率與創(chuàng)造性；類(lèi)人的交互體驗(yàn)和全民參與度也提升了C端消費(fèi)側(cè)對(duì)于AI的感知，進(jìn)一步拓寬了市場(chǎng)對(duì)AI商業(yè)價(jià)值的想象空間。AIGC技術(shù)提升創(chuàng)作者生產(chǎn)效率與質(zhì)量創(chuàng)造力——結(jié)合AIGC技術(shù)修改完善——傳統(tǒng)人力形式初稿產(chǎn)生初稿產(chǎn)生順利推進(jìn)中AIGC技術(shù)縮短了獲得初稿的進(jìn)程，提高了創(chuàng)作者的生產(chǎn)效率與創(chuàng)造力靈感迸發(fā)的開(kāi)始創(chuàng)造力中稀缺性和規(guī)模化是相互對(duì)立的概念。AIGC有望打破沖突，助力定制化與規(guī)?；⒋妗敖^望的深淵”項(xiàng)目時(shí)間來(lái)源：硅谷投資機(jī)構(gòu)NFX，艾瑞咨詢(xún)研究院整理繪制。?2024.1

iResearchInc.36ChatGPT——生成式AI里程碑生成式AI的重大突破，通用基礎(chǔ)大模型的勝利相比之前的生成式對(duì)話產(chǎn)品，ChatGPT（Chat

Generative

Pre-trained

Transformer

）在大范圍連續(xù)對(duì)話能力、生成內(nèi)容質(zhì)量、語(yǔ)言理解能力和邏輯推理能力上都得到大幅提升，超出了大眾對(duì)于一款聊天機(jī)器人的預(yù)期，是生成式AI（AIGC）極為關(guān)鍵的發(fā)展節(jié)點(diǎn)。作為一款生成式預(yù)訓(xùn)練大語(yǔ)言模型，“Chat”指向它的功能，“Generative”代表它屬于生成式算法。生成式算法在過(guò)去數(shù)年中受制于RNN的內(nèi)生缺陷始終發(fā)展緩慢，直到2017年

“Transformer”架構(gòu)出現(xiàn)并解決了傳統(tǒng)RNN模型的問(wèn)題，生成式AI才開(kāi)始在預(yù)訓(xùn)練的Transformer架構(gòu)之上煥發(fā)生機(jī)，NLP、CV甚至多模態(tài)領(lǐng)域通用基礎(chǔ)大模型飛速演進(jìn)。在模型參數(shù)量幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)以及多種訓(xùn)練方式的探索之中，ChatGPT橫空出世，也標(biāo)志著通用基礎(chǔ)大模型將突破NLP領(lǐng)域以小模型為主導(dǎo)的傳統(tǒng)發(fā)展范式。生成式AI發(fā)展歷程與ChatGPT的突出能力ChatGPT引領(lǐng)大模型時(shí)代判別式AI微調(diào)小模型時(shí)代Transformer生成式AI預(yù)訓(xùn)練大模型探索GPT-4以小模型為主導(dǎo)的分析型算法是AI領(lǐng)域主流，生成式模型受制于RNN的順序計(jì)算效率低、長(zhǎng)序列處理能力不足等問(wèn)題，無(wú)法得到良好的發(fā)展。Transformer架構(gòu)在計(jì)算上的高效性和良好的遷移能力使預(yù)訓(xùn)練的transformer迅速取代RNN成為大語(yǔ)言模型的主流訓(xùn)練框架。201720222023ChatGPT的突出能力生成式AI原理Transformer的革命性（以ChatGPT所用自回歸算法為例）ChatGPTVS微調(diào)小模型ChatGPTVS其他大模型??提升計(jì)算效率：避免了RNN中的順序計(jì)算，大大提高了模型的計(jì)算效率。長(zhǎng)序列處理能力：Transformer相比CNN，計(jì)算兩個(gè)位置之間的關(guān)聯(lián)所需的操作次數(shù)不隨距離增長(zhǎng)。上文

請(qǐng)告訴我“舉頭望明月”的下一句：生成質(zhì)量大大提升更接近商用水準(zhǔn)1低通用性強(qiáng)：回答范圍不局限在某個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，而是幾乎所有的人類(lèi)知識(shí)范圍連續(xù)多輪對(duì)話：能建模對(duì)話歷史，提供持續(xù)交互體驗(yàn)（ChatGPT支持最多20輪次問(wèn)答交互）生成式算法21：抽樣出在概率上與上文相關(guān)度最高的單字形成下文?更好的語(yǔ)言理解能力：自注意力機(jī)制和多頭注意力機(jī)制可以有效地學(xué)習(xí)輸入序列中的關(guān)系和語(yǔ)義信息，使得模型更好地理解和生成文本。生成能力強(qiáng)：生成內(nèi)容流暢通順，

回答更“類(lèi)人”：回答更生動(dòng)能夠回答從未見(jiàn)過(guò)的問(wèn)題，創(chuàng)作能力甚至超過(guò)部分人類(lèi)的水平2：將每個(gè)新生成的字與上文所有內(nèi)容合并成新的上文，再次根據(jù)這個(gè)上文預(yù)測(cè)下一個(gè)字下文自然有邏輯，符合人類(lèi)價(jià)值觀低…來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.37圍繞新興科技生產(chǎn)力的國(guó)家博弈GPT模型成為科技封鎖和保護(hù)主義對(duì)象的趨勢(shì)初現(xiàn)端倪國(guó)家層面對(duì)于目前世界上最優(yōu)秀（從用戶(hù)生態(tài)到商業(yè)落地層面評(píng)估）的AIGC公司——OpenAI和其核心產(chǎn)品ChatGPT的態(tài)度也比較慎重。比如，意大利宣布封禁ChatGPT并限制OpenAI處理意大利用戶(hù)信息；我國(guó)A股多家企業(yè)也發(fā)布公告披露“公司未與OpenAI開(kāi)展合作，ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來(lái)業(yè)務(wù)收入”。同時(shí)，ChatGPT平臺(tái)也封禁大量OpenAI賬戶(hù)，其中包括部分使用中文進(jìn)行對(duì)話的用戶(hù)。作為新興科技生產(chǎn)力，

ChatGPT成為科技封鎖和保護(hù)主義對(duì)象的趨勢(shì)初現(xiàn)端倪。從我國(guó)所處的追趕者角色看，類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品及其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)對(duì)于國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略意義不容忽視。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“卡脖子”的前車(chē)之鑒發(fā)人深省，OpenAI的成功再次暴露了中美兩國(guó)不僅在AI算力層面差距巨大，在AI算法和底層框架等層面也存在代際差距。我國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)發(fā)展需立足長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略，布局大模型技術(shù)研發(fā)、商業(yè)落地、生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)治理。中美大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑差異?

以百度、阿里、華為、騰訊等為例的巨頭廠商?

美國(guó)OpenAI和Google等LLMs產(chǎn)業(yè)巨頭致一方面深耕通用基礎(chǔ)大模型研發(fā)，同時(shí)根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，打造垂直基礎(chǔ)大模型，觸達(dá)應(yīng)用場(chǎng)景落地力于提升大模型的通用性，集成插件打造生態(tài)平臺(tái)或與賦能辦公、協(xié)作軟件等各類(lèi)應(yīng)用巨頭。已初步形成以大模型為通用基礎(chǔ)層的產(chǎn)業(yè)分工美國(guó)

中國(guó)?

具備模型自研能力的肩部廠商，則基于開(kāi)源模型或海量數(shù)據(jù)，致力打造垂直基礎(chǔ)大模型，建立垂直行業(yè)的平臺(tái)生態(tài)?

基于我國(guó)企業(yè)在模型層和應(yīng)用層的百花齊放，“建立生態(tài)平臺(tái)+做厚應(yīng)用服務(wù)”有望打造中美大模型產(chǎn)業(yè)博弈的彎道超車(chē)機(jī)會(huì)?

目前美國(guó)在大模型產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和生態(tài)建設(shè)優(yōu)勢(shì)比較顯著，正在對(duì)各行各業(yè)加速滲透中，引發(fā)生產(chǎn)力繁榮注：艾瑞即將發(fā)布的AIGC系列報(bào)告：《

AIGC系列-中國(guó)生成式AI基礎(chǔ)層行業(yè)研究報(bào)告》、《

AIGC系列-中國(guó)生成式AI應(yīng)用層行業(yè)研究報(bào)告》。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.38AIGC助力數(shù)實(shí)融合世界建設(shè)需前瞻性對(duì)技術(shù)、數(shù)據(jù)與生成內(nèi)容規(guī)劃相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需求側(cè)，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的加速融合，人類(lèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活對(duì)數(shù)字世界內(nèi)容的需求不斷提高，牽引各類(lèi)AIGC應(yīng)用試水落地；供給側(cè)，智能算力支撐、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)升級(jí)、商用基石模型出現(xiàn)、多模態(tài)大模型等技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)了AIGC產(chǎn)品可用性的不斷加強(qiáng)。未來(lái)，隨著低延遲網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展，VR/AR等智能終端設(shè)備規(guī)模商用，AIGC算法能力如視頻和3D內(nèi)容生成、分布式交互算法等進(jìn)一步提升，AIGC將加速助力數(shù)實(shí)融合世界建設(shè)。新技術(shù)與數(shù)字內(nèi)容的海量迸發(fā)也增加了監(jiān)管難度，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，有關(guān)部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)在互聯(lián)網(wǎng)信息監(jiān)管及AI治理的大背景下前瞻規(guī)劃。AIGC技術(shù)發(fā)展重要節(jié)點(diǎn)AIGC基于模態(tài)類(lèi)型的應(yīng)用場(chǎng)景分類(lèi)生成式對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)（GAN）得益于文本和代碼相結(jié)合的預(yù)訓(xùn)練大模型發(fā)展，ChatGPT引入了人工標(biāo)注數(shù)據(jù)和強(qiáng)化學(xué)習(xí)模態(tài)類(lèi)型文本生成技術(shù)要點(diǎn)用途舉例突破性理論提出大型預(yù)訓(xùn)練模型、自然語(yǔ)言理解、對(duì)話策略選擇??新聞、故事、腳本撰寫(xiě)智能客服、閑聊機(jī)器人等交互初代模型的出現(xiàn)（BERT、DALL·E)（RLHF）來(lái)進(jìn)行持續(xù)訓(xùn)練和優(yōu)化。加入強(qiáng)化學(xué)習(xí)后，大模型能夠理解人類(lèi)的指令以及背后的含義，根據(jù)人類(lèi)反饋來(lái)判斷答案語(yǔ)氣的少量數(shù)據(jù)小樣本遷移學(xué)習(xí)；音樂(lè)數(shù)據(jù)標(biāo)注??樂(lè)曲/歌曲生成可商用基石模型的出現(xiàn)音頻生成圖片生成作詞、作曲、編曲、人聲錄制和混音等（GPT-3、DALL·E2）??圖片換裝、Deepfake圖像換臉、表情修自主編程系統(tǒng)AlphaCode面世基于開(kāi)源代碼訓(xùn)練的Copilot開(kāi)始商業(yè)化

的質(zhì)量，給出可解釋的答GAN（生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)）、DiffusionModel（擴(kuò)散模型）改平面設(shè)計(jì)、NFT、營(yíng)銷(xiāo)海報(bào)、logo、頭像案，并對(duì)于不合適的問(wèn)題GPT-4預(yù)計(jì)將在2023年發(fā)布，從號(hào)稱(chēng)“GPT-3.5”的ChatGPT的效果來(lái)看，值得期待給出合理的回復(fù)，形成一個(gè)可迭代反饋的閉環(huán)。?虛擬人、數(shù)字孿生、VR/AR、3D游戲、3D模型NeRF（神經(jīng)輻射場(chǎng)模型）電影特效??視頻屬性編輯視頻畫(huà)質(zhì)修復(fù)、刪除特定主體、自動(dòng)跟蹤主題剪輯、視頻特效、自動(dòng)美顏等CV技術(shù)（物體識(shí)別、跟蹤）；圖像編輯技術(shù)視頻生成視頻和3D內(nèi)容的生成還在等待類(lèi)似DALL·E進(jìn)度的基石模型出現(xiàn)；圖像生成領(lǐng)域處在大量探索應(yīng)用場(chǎng)景階段多模態(tài)、跨模態(tài)生成多模態(tài)學(xué)習(xí)、跨模態(tài)理解；大型預(yù)訓(xùn)練模型；多模態(tài)、跨模態(tài)內(nèi)容生成???AI聊天繪畫(huà)機(jī)器人AI生成視頻多模態(tài)智能交互數(shù)字人2020年GPT-3測(cè)試結(jié)果Q:

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hasoneeye.???游戲AI智能交互數(shù)字人NPC自動(dòng)駕駛等機(jī)器人控制2021年12月GPT-3測(cè)試結(jié)果Q:

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legs.深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)、搭建虛擬環(huán)境、合理設(shè)置Reward策略生成來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料研究繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料研究繪制。?2024.1

iResearchInc.?2024.1

iResearchInc.39中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，突破規(guī)?；R界點(diǎn)攫取萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)價(jià)值根據(jù)第50次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，截至2022年6月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率已高達(dá)74.4%。在網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)提升、網(wǎng)絡(luò)接入環(huán)境日益多元、企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程不斷加速的宏觀環(huán)境下，AIGC技術(shù)作為新型內(nèi)容生產(chǎn)方式，有望滲透人類(lèi)生產(chǎn)生活，為千行百業(yè)帶來(lái)顛覆變革，開(kāi)辟人類(lèi)生產(chǎn)交互新紀(jì)元。艾瑞咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為143億元，隨后進(jìn)入大模型生態(tài)培育期，持續(xù)打造與完善底層算力基建、大模型商店平臺(tái)等新型基礎(chǔ)設(shè)施，以此孕育成熟技術(shù)與產(chǎn)品形態(tài)的對(duì)外輸出。2028年，中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到7202億元，中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)日益穩(wěn)固，完成重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵場(chǎng)景的技術(shù)價(jià)值兌現(xiàn)，逐步建立完善模型即服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，2030年中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元，達(dá)到11441億元。2022-2030年中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模469.9%204.2%180.8%112.0%83.6%51.3%720232.0%950920.3%114414759259312234362514320222023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模（億元）中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院根據(jù)公開(kāi)資料、專(zhuān)家訪談自主研究繪制。?2024.1

iResearchInc.40中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)圖譜全景圖2023年中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)圖譜AIGC應(yīng)用層ApplicationforAIGC內(nèi)容消費(fèi)賽道企業(yè)服務(wù)金融零售政務(wù)電力醫(yī)療企業(yè)內(nèi)部運(yùn)行…………創(chuàng)作工具賽道下游數(shù)字化與大模型方案提供商AIGS(AIGC+軟件生成)AIGC大模型層Modelsfor

AIGCAIGC工具層ToolsforAIGC行業(yè)垂直型基礎(chǔ)大模型業(yè)務(wù)垂直型基礎(chǔ)大模型病例生成

設(shè)備運(yùn)檢AIAgentsAutoGPT基模分化金融醫(yī)療電商建筑……智能問(wèn)答企業(yè)服務(wù)……中游模型平臺(tái)

模型服務(wù)/靈積模型服務(wù)千帆大模型平臺(tái)火山方舟通用基礎(chǔ)大模型AI開(kāi)源社區(qū)閉源廠商開(kāi)源廠商HuggingFaceGPT混元通義文心山海式說(shuō)星火Llama悟道通義MOSSChatGLM軟通動(dòng)力天璇魔搭飛槳盤(pán)古BaichuanAIGC基礎(chǔ)層AI基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)Infrastructure

forAIGC算力基礎(chǔ)AI芯片（異構(gòu)Fabless）數(shù)據(jù)基礎(chǔ)算法基礎(chǔ)向量數(shù)據(jù)庫(kù)AI算法框架上游智能服務(wù)器智能云服務(wù)數(shù)據(jù)集AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)公共開(kāi)源數(shù)據(jù)集企業(yè)私有數(shù)據(jù)集高校數(shù)據(jù)集政府?dāng)?shù)據(jù)集智算中心企業(yè)自建智算中心城市智算中心?2024.1

iResearchInc.41中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)前瞻技術(shù)變革：模型層>工具層>算力層>應(yīng)用層；資源要素：算力層>模型層>應(yīng)用層>工具層；市場(chǎng)機(jī)會(huì)：應(yīng)用層>工具層>模型層>算力層2023年中國(guó)AIGC產(chǎn)業(yè)全景總覽及機(jī)會(huì)前瞻??C端洞察：AIGC進(jìn)一步下放內(nèi)容創(chuàng)作權(quán)，極大激發(fā)用戶(hù)創(chuàng)作熱情，加速內(nèi)容裂變，并帶來(lái)一系列AI-Native的新生機(jī)會(huì)。從內(nèi)容/社交平臺(tái)角度出發(fā)，以社區(qū)形式通過(guò)用戶(hù)自發(fā)創(chuàng)作交流形成粘性是未來(lái)發(fā)力方向。而國(guó)內(nèi)用戶(hù)在SaaS服務(wù)上仍是較低付費(fèi)意愿和購(gòu)買(mǎi)力，如何聚集流量、從嘗鮮行為轉(zhuǎn)為深入重復(fù)使用且滿(mǎn)足強(qiáng)監(jiān)管要求是C端運(yùn)營(yíng)難點(diǎn)。B端洞察：在產(chǎn)業(yè)服務(wù)中，AIGC將從內(nèi)容生產(chǎn)與交互方式改變企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品服務(wù)。AIGC在B端應(yīng)用推廣與企業(yè)自身的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、上云進(jìn)程、數(shù)字化進(jìn)度等息息相關(guān)。艾瑞從供需兩側(cè)訪談了解，目前B端AIGC應(yīng)用正處于場(chǎng)景探索期，雙方正努力搭建標(biāo)桿業(yè)務(wù)場(chǎng)景與典型行業(yè)模型，共同推廣AIGC技術(shù)的應(yīng)用滲透。純應(yīng)用開(kāi)發(fā)技術(shù)門(mén)檻的降低將數(shù)據(jù)要素與行業(yè)know-how的重要性置頂，擁有垂類(lèi)數(shù)據(jù)積累與業(yè)務(wù)理解的B端廠商可利用AIGC賦能升級(jí)獲得進(jìn)一步增量空間。ToC應(yīng)用試水，合規(guī)性與付費(fèi)意愿等要素限制有規(guī)模化難度；To

B應(yīng)