XX集團發(fā)展規(guī)劃項目建議書

江西鎢業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃

工程建議書2004年8月本工程建議書宜嚴格保密。江西鎢業(yè)集團同意不向非新江鎢及其相關(guān)公司現(xiàn)任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由凱捷咨詢提供的與此工程相關(guān)的資料。在新江鎢和凱捷咨詢簽署正式協(xié)議以前，本工程建議書的知識產(chǎn)權(quán)歸凱捷咨詢所有，工程建議書中的內(nèi)容不能由新江鎢向任何第三方透露。如果斷定不進行本工程或者選擇另外的專業(yè)效勞公司，新江鎢應將本工程建議書歸還凱捷咨詢公司，并保證沒有留存本工程建議書的復印件。知識產(chǎn)權(quán)條款閱讀本建議書前，請確認已理解并認可此知識產(chǎn)權(quán)條款2工程建議書背景介紹2004年8月新江鎢集團投資規(guī)劃部總經(jīng)理劉新民先生致電遠卓上海，提出了進行新江鎢集團戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，并邀請遠卓參與競標。本次建議書是由“凱捷中國”作為應標人提交的?！皠P捷〔原凱捷安永〕集團”是全球最大的咨詢、技術(shù)及外包效勞公司之一，2003年全球年收入約為60億歐元，在全球擁有超過55,000名雇員，在亞太地區(qū)擁有約1,500名員工，為全球第三大管理咨詢公司。2004年6月，“凱捷中國”與“遠卓管理參謀”進行了業(yè)務的全面合并。結(jié)合遠卓豐富的外鄉(xiāng)企業(yè)咨詢經(jīng)驗和凱捷全球各行業(yè)專家團隊數(shù)十年跨國咨詢積累，凱捷將為中國客戶提供更為專業(yè)與更為結(jié)合中國實際的咨詢效勞本工程建議書系凱捷咨詢基于遠卓2003年對新江鎢集團組建可行性分析報告，依據(jù)現(xiàn)有資料作出的由外及內(nèi)的審視，因此不可防止地會引入一些推測和假定本報告不代表凱捷對新江鎢集團的結(jié)論性診斷意見和最終建議。工程開始以后，遠卓咨詢將會進行深入的內(nèi)部調(diào)研，從而有可能產(chǎn)生與本工程建議書中內(nèi)容不同的結(jié)論本工程建議書中的稱謂及縮寫：江西鎢業(yè)集團：新江鎢、委托方五礦有色金屬股份：五礦有色、股東方江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團公司：老江鎢、股東方凱捷中國〔上?！匙稍儯簞P捷咨詢、凱捷、受托方3目錄工程委托意愿的理解解決問題的思路建議建議的任務結(jié)構(gòu)和時間工程組織和報價42003年江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團以其優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和五礦有色合資共同組建了新江鎢集團五礦有色老江鎢集團礦產(chǎn)冶煉及加工銷售現(xiàn)金新江鎢集團順利啟動新江鎢改制通過新江鎢實現(xiàn)業(yè)務開展的“增量”通過新江鎢實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈貫穿捆綁資源，提升在國際市場中的話語權(quán)51％49％股東雙方都具有通過新江鎢這個平臺，做大做強有色金屬產(chǎn)業(yè)，特別是鎢產(chǎn)業(yè)的強烈意愿5組建后的新江鎢在資源、資金等方面都得到了大幅度提升，但同時也面臨著如何確定下一步開展戰(zhàn)略的問題鎢資源的持續(xù)性問題如何解決？如何進行綜合開發(fā)？向價值鏈下游如何有方案有步驟的進行延伸？新江鎢戰(zhàn)略規(guī)劃工程委托意愿的提出，反映了公司希望與專業(yè)機構(gòu)合作，通過全面客觀的行業(yè)分析、能力規(guī)劃，明確總體開展戰(zhàn)略，從而實現(xiàn)股東期望的愿望合資組建新江鎢，增強了市場信心，為開展創(chuàng)造了更好的市場環(huán)境特別是鎢精礦的市場運作取得了很好的效果但五礦有色的市場能力、政策資源和江鎢的協(xié)同作用還沒有充分表達出來如何進行鉭鈮資源的綜合開發(fā)和利用？鉭鈮的冶煉和深加工應如何開展？已經(jīng)組建了江西稀土，將形成了稀土板塊的獨立開展平臺稀土板塊在新江鎢整體戰(zhàn)略中的定位，需要進一步明確新江鎢的重組、改制已經(jīng)全面展開，進展也比較順利但如何構(gòu)建與新江鎢戰(zhàn)略開展要求一致的現(xiàn)代企業(yè)制度和管理體系，需要進一步研究6新江鎢現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢凱捷認為,新江鎢的戰(zhàn)略規(guī)劃要建立在行業(yè)開展狀況研究和自身特點分析的根底上，并充分考慮股東期望等相關(guān)因素新江鎢戰(zhàn)略規(guī)劃新江鎢在制定戰(zhàn)略時所必須考慮的原那么和根底新江鎢下屬鎢、鉭鈮、稀土三個業(yè)務單元所屬行業(yè)的現(xiàn)狀及未來可能的開展趨勢產(chǎn)業(yè)競爭格局的變化及可能的結(jié)果五礦和江西鎢業(yè)的合作對行業(yè)開展所產(chǎn)生的影響其他正在進行和潛在合作工程對產(chǎn)業(yè)格局的影響

資源方面新江鎢對于鎢、鉭鈮、稀土資源的擁有情況介紹以及各板塊在產(chǎn)業(yè)鏈延伸狀況分析股東方對新江鎢集團的公司定位和開展目標的期望和要求股東方對新江鎢下屬業(yè)務單元的業(yè)務開展目標和定位的目標和要求，以及達成目標的實現(xiàn)途徑的相關(guān)條件股東方對新江鎢完成內(nèi)部企業(yè)改制等相關(guān)功能的目標和時間要求內(nèi)部管理新江鎢的重組和改制目前所面臨諸如破產(chǎn)、人員分流以及會計制度變更7新江鎢集團下屬的鎢、鉭鈮、稀土三個業(yè)務單元所處行業(yè)的狀況是形成對公司戰(zhàn)略規(guī)劃判斷的背景新江鎢鎢業(yè)鉭鈮稀土資源狀況中國鉭資源約占全球的10%,居世界第三位;而鈮相對缺乏;江西位于儲量主要地區(qū)。產(chǎn)業(yè)格局鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈前段相對集中、后段擴散、最終產(chǎn)品涉及到許多高科技產(chǎn)業(yè)、技術(shù)壁壘較高資源狀況中國稀土資源豐富，儲量世界第一;是最大的稀土生產(chǎn)國和出口國和第二大消費國，在國際市場上具有支配和主導地位產(chǎn)業(yè)格局國內(nèi)稀土儲量主要集中在內(nèi)蒙、四川和江西，并依托資源形成了三大稀土資源型產(chǎn)業(yè)基地行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢資源狀況中國的鎢資源儲量占世界的比例已由40%增加到60%，壟斷地位進一步加強。產(chǎn)業(yè)格局2003年五礦和江鎢的并購對國內(nèi)鎢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和企業(yè)行為產(chǎn)生重大影響。鎢資源定價模式發(fā)生改變；資源更加集中，總量控制；產(chǎn)業(yè)整合加快；國際鎢業(yè)集團關(guān)注中國。8鎢產(chǎn)業(yè)鏈分析鎢礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用領(lǐng)域中國在全球市場上繼續(xù)扮演著重要的原鎢供給國的角色五礦和老江鎢的合作，實現(xiàn)了對國內(nèi)鎢資源的整合。對國內(nèi)鎢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局和企業(yè)行為都產(chǎn)生了重要的影響汽車、機械、電子、石油化工等行業(yè)的高速增長使得我國的鎢消費特別是在硬質(zhì)合金領(lǐng)域的消費有較快增長同時，國外硬質(zhì)合金企業(yè)也加快了進入中國市場的步伐，加緊在國內(nèi)建立生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)點國內(nèi)鎢行業(yè)冶煉和中間環(huán)節(jié)的集中度仍然比較低，尚未形成該領(lǐng)域的絕對控制者。但中長期來看，深加工環(huán)節(jié)將成為主要的競爭領(lǐng)域從APT的平均產(chǎn)量和新增產(chǎn)能規(guī)模來看，APT環(huán)節(jié)的集中度仍然比較低，而且市場尚未形成在規(guī)模、質(zhì)量、技術(shù)上都一方獨大的巨頭9中國的鎢資源儲量占世界的比例已由40%增加到60%，壟斷地位進一步加強2003年世界各國鎢儲量

〔全球總儲量290萬噸〕2003年世界各國鎢儲量根底

〔全球總儲量根底620萬噸〕美國地質(zhì)調(diào)查局最新公布的2003年世界鎢儲量〔含鎢量計〕為290萬噸，儲量根底為620萬噸，分別比2001年增加100萬噸和310萬噸，而這些增長幾乎全部都來源于中國鎢資源儲量的增長〔中國的鎢儲量和儲量根底相比2001年增加了103萬噸和310萬噸〕資料來源：MineralCommoditiesSummaries，2004102003年五礦有色和老江鎢的合作對國內(nèi)鎢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和企業(yè)行為都產(chǎn)生了很大的影響資源集中，總量受控產(chǎn)業(yè)整合加快國外巨頭開始加快進入中國市場12341234定價模式發(fā)生改變詳細分析見附件11鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈分析鉭鈮礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用領(lǐng)域預計到2005年全球鉭粉、鉭絲需求量分別達1450噸、320噸。國內(nèi)鉭礦山產(chǎn)能無法滿足鉭鈮企業(yè)需求，國內(nèi)最大的鉭鈮制品企業(yè)－東方鉭業(yè)，每年仍有50％的鉭原料需要國外進口鉭電容作為高端產(chǎn)品被應用與通訊、電子、汽車航天航空等領(lǐng)域。鉭鈮鈹是重要的稀有金屬材料，在電子信息、軍事國防等領(lǐng)域有著十分重要的地位目前行業(yè)集中度高，幾乎被四大廠商〔〔美國維希公司、基美公司、英國AVX公司、日本NEC公司〕〕技術(shù)壟斷中國鉭資源約占全球的10%，居世界第三位。江西是國內(nèi)儲量的主要地區(qū)，鉭儲量居全國第一鈮礦以內(nèi)蒙古最多，占全國鈮儲量的72%世界鉭產(chǎn)品的主要原料是鉭鈮精礦、

含鉭冶金殘渣和鉭的各種回收廢料，其比例為40：35：25世界鉭工業(yè)兩年多的大幅滑坡和整個鉭產(chǎn)業(yè)鏈復蘇的滯后效應，導致鉭鈮精礦價格的低位徘徊.12鉭鈮產(chǎn)業(yè)鏈前段相對集中、后段擴散、最終產(chǎn)品涉及到許多高科技產(chǎn)業(yè)、技術(shù)壁壘較高鉭、鈮礦初級冶煉中間產(chǎn)品應用產(chǎn)品碳化鉭氧化鉭、氧化鈮……..到2005年全球鉭粉、鉭絲需求量分別達1450噸、320噸。鉭鈮絲鉭粉、鉭絲鉭電容器硬質(zhì)合金，耐磨、耐腐蝕、耐高溫等異型件鉭電容行業(yè)集中度高，幾乎被四大廠商技術(shù)壟斷世界四大鉭電容器制造商〔美國維希公司、基美公司、英國AVX公司、日本NEC公司〕鉭鈮精礦伴生礦鉭鈮的應用領(lǐng)域在化學工業(yè)中可用于制作蒸煮器、加熱器、冷卻器、各種器皿器件等高溫鈮基合金用于制作航空航天飛機、火箭、潛艇等的發(fā)動機部件，用作火箭加速器噴管、宇宙飛船推進加力裝置和噴管閥門等刀具、工具、模具和耐磨耐蝕結(jié)構(gòu)部件在激光和微聲外表波等技術(shù)領(lǐng)域中有重要用途鈮在原子能反響堆中用作核燃料包套材料、核燃料合金添加劑、熱交換器結(jié)構(gòu)材料陰極濺射鉭涂層、高真空吸氣泵鉭活性材料、作光學玻璃改性劑價值鏈各個環(huán)節(jié)情況？13我國鉭資源約占全球的10%，居世界第三位，而鈮相對缺乏；江西是國內(nèi)儲量的主要地區(qū)，鉭儲量居全國第一我國鉭資源約占全球的10%，居世界第三位；而鈮相對缺乏江西省是我國鉭資源的重要產(chǎn)地，儲量居全國第一位新江鎢下屬宜春鉭鈮礦儲量？數(shù)據(jù)來源：MineralCommoditiesSummaries，200314目前國內(nèi)規(guī)模較大的鉭鈮生產(chǎn)企業(yè)主要有三家，其中東方鉭業(yè)是行業(yè)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)銷量位列全球前三甲，行業(yè)地位尤為突出

東方鉭業(yè)株洲硬合金廠九江有色金屬冶煉廠規(guī)模：是國內(nèi)最大的鉭鈮生產(chǎn)基地和科技先導型鉭鈮研究中心技術(shù)工藝：主要從事鉭、鈮、鈹粉末、粉末冶金制品、壓力加工產(chǎn)品、合金、化合物、氧化物、晶體材料、鉭電容器等高技術(shù)產(chǎn)品的研究、開發(fā)和生產(chǎn)。主導產(chǎn)品鉭粉、鉭絲，生產(chǎn)能力分別到達110t/a和35t/a，其生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平已到達國際同行業(yè)80年代末先進水平和90年代初同等水平主要產(chǎn)品：高比容鉭粉、細徑鉭絲及鉭制品等有80%向興旺國家出口

規(guī)模：是我國最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)與科研企業(yè)，也是世界5大硬質(zhì)合金生產(chǎn)廠之一技術(shù)工藝：該廠生產(chǎn)的鉭(鈮)主要產(chǎn)品有鉭(鈮)氧化物、氟化物，鉭、鈮粉末(電容器級和冶金級)，鉭、鈮及其合金條、錠、鉭(鈮)軋制品等。碳化物生產(chǎn)設備齊全，產(chǎn)量大，質(zhì)量好，到達國際水平主要產(chǎn)品：鉭粉10t/a，鈮條、鈮粉10～12t/a，鉭、鈮加工材1.5～2.0t/a，鉭、鈮碳化物10～15t/a、氟化物30～40t/a、氧化物50～60t/a，鈮鐵10t/a。

規(guī)模：是我國70年代始建的鉭鈮加工專業(yè)廠技術(shù)工藝：有鉭、鈮濕法冶煉車間，生產(chǎn)氟化物和氧化物；金屬鈮車間生產(chǎn)鈮條、鈮粉，鉭、鈮碳化物和鉭、鈮加工材；金屬鉭車間生產(chǎn)鉭粉；鈮酸鋰單晶生產(chǎn)線。產(chǎn)能為鉭粉22t/a，鉭鈮材3.8t/a，氧化鉭24t/a，氧化鈮65t/a，氟化物70t/a，碳化物5t/a，鈮鐵25t/a，鈮粉2t/a主要產(chǎn)品：鉭、鈮氧化物及制成品、氟化物、碳化物、鈮酸鋰單晶，鉭粉、鈮粉(電容器級及冶金級)，鉭、鈮及合金條、各種鉭、鈮軋制品等

15我國稀土資源非常豐富，儲量世界第一，是最大的生產(chǎn)及出口國和第二大消費國，在國際市場上具有支配和主導地位世界稀土資源儲量〔REO萬噸〕資料來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計年鑒美國地質(zhì)調(diào)查局《礦產(chǎn)品概覽》全世界稀土消費分配〔%〕世界稀土礦產(chǎn)品2001年產(chǎn)量〔REO：噸〕資料來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計年鑒美國地質(zhì)調(diào)查局《礦產(chǎn)品概覽》中國的稀土資源儲量世界第一中國有七成的稀土產(chǎn)品出口在稀土產(chǎn)品的應用，中國也是成為第二消費國16國內(nèi)稀土儲量目前主要集中在內(nèi)蒙、四川和江西，并依托資源形成了三大稀土資源型產(chǎn)業(yè)基地中國稀土探明儲量約占全球的80％內(nèi)蒙古儲量占80％四川儲量占5％中國重稀土探明儲量占全球的一半以上內(nèi)蒙古占全國儲量的80％江西占全國儲量的80％全球稀土儲量分布全球重稀土儲量分布內(nèi)蒙〔包頭稀土高新技術(shù)園區(qū)〕：依托白云鄂博稀土礦產(chǎn)資源輕稀土為主鐵礦的共伴生礦，開采本錢低吸引稀土高新技術(shù)企業(yè)27家，三資企業(yè)30家稀土產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，初具規(guī)模，目標成為“中國稀土谷”四川?。阂劳袥錾街莸南⊥临Y源〔輕稀土為主〕稀土企業(yè)有20多家集中在稀土產(chǎn)業(yè)鏈的上游江西省：依托贛州的稀土資源〔世界罕見的重稀土資源〕稀土企業(yè)不多，單一稀土金屬別離能力較強單一稀土金屬和合金的產(chǎn)業(yè)基地，與江浙滬的下游企業(yè)構(gòu)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈17我國稀土產(chǎn)品已由初級產(chǎn)品逐步向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也向效益好的深加工方向調(diào)整，開始步入世界先進行列

稀土別離產(chǎn)品產(chǎn)量占稀土產(chǎn)品總量的比例由1996年的24.9％上升到48.5％，高于世界稀土市場同類產(chǎn)品的消費比例。高純、高附加值產(chǎn)品出口量年均增長２0％，高純產(chǎn)品出口量占總出口量的比例達６0％，說明我國稀土出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由初級產(chǎn)品向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)變18但我國稀土工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益下滑，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問題還相當突出中國稀土工業(yè)行業(yè)管理薄弱，資源浪費嚴重。仍然存在著嚴重的濫采亂挖現(xiàn)象，盲目建立的小采、選廠無序開采，造成了嚴重資源浪費，水土流失和環(huán)境污染

冶煉別離能力過剩，重復建設問題突出，引起產(chǎn)品積壓、低價競銷，嚴重影響了稀土企業(yè)效益和行業(yè)的健康開展

出口管理不力，產(chǎn)品低價競銷，導致稀土產(chǎn)品出口價格一再下跌，影響了資源優(yōu)勢向經(jīng)濟優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化，使企業(yè)和國家利益遭受損失企業(yè)裝備相對落后，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。使稀土產(chǎn)品回收率和合格率受到影響

開采管理冶煉技術(shù)出口管理設備裝配19而外資已開始大舉進入中國，參與重整中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈，主要進入的是深加工環(huán)節(jié)終端應用部件應用材料應用深加工稀土冶煉采礦法國羅地亞公司加拿大AMR〔加華〕公司日本三德金屬公司昭和電工公司日本清美化學株式會社與包鋼公司合資的天驕清美稀土拋光粉世界上最大的四家PC等用的硬盤驅(qū)動器制造公司〔用稀土永磁〕生產(chǎn)PC顯示屏的有我國臺灣省、歐洲以及韓國、日本等的著名公司〔用稀土熒光、拋光、玻璃添加劑等新材料〕全世界生產(chǎn)汽車尾氣凈化器最大的四家跨國公司〔共占全球市場份額約90%〕PC界的IBM、惠普、戴爾汽車業(yè)的通用、福特、群眾、戴姆勒、克來斯勒、菲亞特，豐田、日立、本田〔汽車還用到加稀土的防紫外線玻璃，金屬材料鎳氫電池以及汽車電子等〕移動全球大的生產(chǎn)廠商諾基亞、摩托羅拉、愛立信、西門子〔用稀土永磁、功能陶瓷、拋光粉、貯氫材料〕彩電等家電或消費電子的世界名家索尼、松下、東芝、三星、LG等生產(chǎn)數(shù)碼相機的廠家有索尼、柯達、奧林巴斯、佳能、三洋〔用稀土玻璃添加劑、拋光粉、鎳氫電池、永磁等〕生產(chǎn)MRI〔磁共振成像儀，用稀土永磁〕與節(jié)能燈的GE〔美國通用電器〕等20基于行業(yè)狀況審視新江鎢的鎢業(yè)、鉭鈮和稀土三個業(yè)務單元的資源能力現(xiàn)狀才能形成適合新江鎢的戰(zhàn)略規(guī)劃礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用領(lǐng)域鎢鉭鈮稀土鎢鐵產(chǎn)量高APT產(chǎn)能弱工業(yè)j技術(shù)穩(wěn)定性不夠鎢粉產(chǎn)能很少，質(zhì)量相對不夠穩(wěn)定豐富的礦源礦的平均年限20年38.6%的開采配額有一家鎢絲合資廠，但只占10％股權(quán)產(chǎn)能低伴生礦利用效率不高技術(shù)能力不夠有較豐富的礦儲量開采量可提升缺乏新工藝有一定水平產(chǎn)量低通過組建江西稀土集團獲得了礦資源采礦工藝有專利新江鎢21新江鎢擁有較強的鎢礦資源優(yōu)勢，產(chǎn)量和開采配額位居全國第一礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用領(lǐng)域新江鎢鎢2003年江西的鎢精礦產(chǎn)量占全國的67.1％，新江鎢集團的開采配額為33.5％，位居全國第一控制了國內(nèi)10％以上的鎢礦資源，但是鎢礦新增儲量甚微；平均開采年限僅為20年，后備資源嚴重缺乏22同時，隨著外部環(huán)境的變化，新江鎢資源和貿(mào)易的優(yōu)勢也面臨著一些挑戰(zhàn)雖然控制了國內(nèi)10％以上的鎢礦資源，但是鎢礦新增儲量甚微；平均開采年限僅為20年，后備資源嚴重缺乏甘肅張掖市、吉林琿春市新發(fā)現(xiàn)了大型鎢礦床，這些新增資源將對現(xiàn)有的資源格局形成強大的沖擊，對江鎢是個潛在的威脅江鎢集團的開采配額為33.5％，位居全國第一但由于礦山企業(yè)超標生產(chǎn)、非法民采等因素的影響，市場上鎢礦的實際供給量會增加江鎢集團的出口配額從2002年的15％降為2004年的12.8％隨著競爭格局的變化，配額的受讓主體以及國家分配配額的方式有可能發(fā)生變化資料來源：五礦有色，配額數(shù)據(jù)均為2003年鎢礦資源開采配額出口配額政策變化新增資源非法產(chǎn)礦23新江鎢通過自身開展已經(jīng)在冶煉和中間產(chǎn)品環(huán)節(jié)積蓄了一些力量，但還沒有形成真正的競爭優(yōu)勢礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用領(lǐng)域新江鎢鎢鐵產(chǎn)量高，APT產(chǎn)能弱，工業(yè)技術(shù)穩(wěn)定性不夠，鎢粉產(chǎn)量和質(zhì)量較弱鎢精礦冶煉能力和中間產(chǎn)品加工在全國并不突出，不具備影響市場的能力產(chǎn)品研發(fā)和工藝技術(shù)以及質(zhì)量控制等都處于全行業(yè)中等水平，沒有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢產(chǎn)能技術(shù)鎢24鉭鈮方面，宜春鉭鈮礦是全國最大的鉭鈮礦產(chǎn)地之一，具有重要的資源地位。同時，鉭礦的伴生礦有較好的可利用前景礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用領(lǐng)域新江鎢鉭鈮儲量：15763.4萬噸產(chǎn)能：1500－2000噸／日處理礦石可開采年限：319年宜春鉭鈮礦選礦技術(shù)落后，要提高產(chǎn)能和效率需要新增投資組織結(jié)構(gòu)相對臃腫，管理人員年齡結(jié)構(gòu)偏老全部年產(chǎn)量尚不能到達九江冶煉廠的精礦需求的40％全部年產(chǎn)量尚不能到達東方鉭業(yè)鉭鈮精礦需求的25％鋰云母精礦和鋰長石粉是從尾礦中提取的兩大副產(chǎn)品，具有本錢低、市場廣的特點。如能充分利用可增加收入、降低尾礦儲存費用。應該大力開展礦石鉭精礦鋰長石粉鋰云母精礦10.010.40.2－0。3鉭礦提煉伴生礦比例〔噸〕25九江冶煉廠在國內(nèi)鉭鈮加工業(yè)具有較長的歷史，也具有較強的技術(shù)實力。但由于產(chǎn)業(yè)升級沒跟上，導致目前開展略為滯后礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用領(lǐng)域新江鎢鉭鈮是我國70年代始建的鉭鈮加工專業(yè)廠；有鉭、鈮濕法冶煉車間九江冶煉廠在國內(nèi)鉭鈮加工業(yè)具有較長的歷史，也具有較強的技術(shù)實力有鉭、鈮濕法冶煉車間，生產(chǎn)氟化物和氧化物；金屬鈮車間生產(chǎn)鈮條、鈮粉，鉭、鈮碳化物和鉭、鈮加工材；金屬鉭車間生產(chǎn)鉭粉；鈮酸鋰單晶生產(chǎn)線但由于設備投資、產(chǎn)業(yè)升級沒跟上，導致原本落后的東方鉭業(yè)迅速超過26新江鎢與江西省其他幾家稀土企業(yè)合資組建了江西稀土集團，希望以此為平臺開展稀土業(yè)務礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用領(lǐng)域新江鎢稀土稀土業(yè)務僅占九江冶煉廠業(yè)務量的10－15％稀土業(yè)務產(chǎn)品品種變化較大，盈利性難以保證業(yè)務一直根本沒有增長沒有礦資源采礦工藝有專利九江有色金屬冶煉廠江西稀土集團新江鎢與江西其他稀土企業(yè)組建了江西稀土集團，其中新江鎢集團為大股東〔60％)，力求成為稀土行業(yè)的旗艦企業(yè)27同時，整合后的新江鎢，也要面臨隨之而來的重組、改制以及內(nèi)部管理問題財務制度調(diào)整人員分流破產(chǎn)、改制管理提升重組、整合……順利完成購并后的資源、資金、人員、技術(shù)等方面的整合加快內(nèi)部管理制度、財務制度的調(diào)整和完善新江鎢28凱捷認為，新江鎢除了行業(yè)和自身狀況外還需要關(guān)注股東期望、相關(guān)利益方的資源協(xié)同、重組和改制進程等因素1新江鎢的整體戰(zhàn)略應當表達為集團股東創(chuàng)造價值，振興江西稀有金屬產(chǎn)業(yè)的目標，并立志成為行業(yè)翹楚2對于內(nèi)部三大板塊的業(yè)務戰(zhàn)略，新江鎢需要考慮股東相關(guān)利益方對于不同板塊的考慮，以及股東方的資源條件…..3新江鎢現(xiàn)階段必須要順利完成企業(yè)內(nèi)部重組和改制，提高內(nèi)部效率，建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度29新江鎢的整體戰(zhàn)略要能夠?qū)崿F(xiàn)股東利益最大化，不斷提高投資回報率，同時要肩負振興江西稀有稀土產(chǎn)業(yè)的重任鉭粉、鉭絲礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用鉭電容鎢礦鉭鈮稀土新江鎢集團戰(zhàn)略實現(xiàn)股東利益最大化，不斷提高投資回報率ROE新江鎢同時還擔負著振興江西稀有稀土產(chǎn)業(yè)的大任江西省地圖新江鎢集團黑鎢/白鎢重稀土APT、黃鎢/藍鎢氧化鉭、氧化鈮...硬質(zhì)合金/鎢材示意鉭、鈮礦鎢粉、碳化鎢粉。鎢鐵。鎢酸熒光粉、永磁體稀土氧化物稀土金屬、合金30對于內(nèi)部業(yè)務單元的業(yè)務戰(zhàn)略，在考慮其獨立性的同時需要關(guān)注與股東方及合作者相關(guān)板塊整體戰(zhàn)略的協(xié)同礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用鎢礦鉭鈮稀土新江鎢業(yè)務板塊戰(zhàn)略鎢稀土鉭鈮五礦有色新江鎢老江鎢.。。?！?….行業(yè)狀況新江鎢和股東及合作者的關(guān)系〔示意〕黑鎢/白鎢重稀土APT.黃鎢/藍鎢氧化鉭、氧化鈮...硬質(zhì)合金/鎢材鉭粉、鉭絲鉭電容鎢新江鎢的鎢戰(zhàn)略要考慮與五礦有色鎢板塊整體規(guī)劃的協(xié)同鉭鈮稀土新江鎢的鉭鈮戰(zhàn)略可以相對獨立的考慮新江鎢的稀土戰(zhàn)略隨著江西稀土集團的組建轉(zhuǎn)化為子公司戰(zhàn)略鎢粉、碳化鎢粉鎢鐵.鎢酸稀土氧化物熒光粉、永磁體稀土金屬、合金江西稀土集團鉭、鈮礦31江鎢的戰(zhàn)略開展還應以企業(yè)內(nèi)部的改制和重組為根底，建立良好的現(xiàn)代企業(yè)制度，完善內(nèi)部管理體系

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3持續(xù)推進管理優(yōu)化工作，提高效率、降低本錢清理改制變革清理不良資產(chǎn)對非主營業(yè)務資產(chǎn)逐步進行清理主要核心企業(yè)改制完成，剝離人員和社會負擔治理結(jié)構(gòu)和管控體系高效、清晰、合理現(xiàn)代企業(yè)制度建設法人治理結(jié)構(gòu)完善體系健全流程順暢運作高效32面臨目前行業(yè)開展狀況，江鎢希望找準在行業(yè)中的定位，繼續(xù)保持其在國內(nèi)鎢行業(yè)的領(lǐng)導地位，并制定出未來幾年的開展規(guī)劃…….Material)戰(zhàn)略規(guī)劃)流程制度)方案預算行業(yè)定位組織結(jié)構(gòu)開展規(guī)劃人力資源規(guī)劃招聘、培訓匯報關(guān)系未來開展目標戰(zhàn)略規(guī)劃薪酬、績效體系部門職責人力資源規(guī)劃)IIT…uiy供給商管理l)……………..2004200520062007戰(zhàn)略規(guī)劃人力資源運營系統(tǒng)2007？如何找準在行業(yè)中的定位如何確定江鎢未來的開展目標和實施路徑順利實現(xiàn)重組、改制完善組織結(jié)構(gòu)和運營流程優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)新江鎢戰(zhàn)略定位和對未來幾年的戰(zhàn)略規(guī)劃組織結(jié)構(gòu)，部門職責，匯報關(guān)系和權(quán)限體系人力資源規(guī)劃招聘/解聘績效考評薪酬鼓勵流程制度、文件方案預算系統(tǒng)IT信息系統(tǒng)采購管理示意33目錄工程委托意愿的理解解決問題的思路建議建議的任務結(jié)構(gòu)和時間工程組織和報價34基于新江鎢現(xiàn)實的資源情況和戰(zhàn)略規(guī)劃的原那么條件，本次工程的重點是規(guī)劃形成新江鎢的戰(zhàn)略開展方案公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略愿景和戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略支撐體系管控原那么和模式鎢單元戰(zhàn)略方案鉭鈮單元戰(zhàn)略方案稀土單元戰(zhàn)略方案組織結(jié)構(gòu)調(diào)整運營效率提升愿景和戰(zhàn)略目標是戰(zhàn)略規(guī)劃的出發(fā)點戰(zhàn)略方案是工程重點，明確公司實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的步驟和途徑管控原那么和模式明確公司對下屬業(yè)務單元的管理手段和方式SBU戰(zhàn)略是公司戰(zhàn)略方案的根底和組成局部是支撐戰(zhàn)略方案有效實現(xiàn)的各項功能同時也是實現(xiàn)管控目標的渠道公司戰(zhàn)略方案績效管理改善35新江鎢的公司戰(zhàn)略規(guī)劃須符合股東方相關(guān)戰(zhàn)略對其定位的原那么和要求通過溝通，了解并確定股東方對新江鎢的期望目標和要求基于上述目標和要求，新江鎢規(guī)劃公司的愿景和戰(zhàn)略目標保障戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的戰(zhàn)略方案的制定基于股東方的目標、要求以及公司戰(zhàn)略目標，規(guī)劃新江鎢對于下屬業(yè)務單元的管控原那么和模式公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略愿景和戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略支撐體系管控原那么和模式鎢單元戰(zhàn)略方案鉭鈮單元戰(zhàn)略方案稀土單元戰(zhàn)略方案組織結(jié)構(gòu)調(diào)整運營效率提升公司戰(zhàn)略方案績效管理改善36遠景目標：基于對未來開展方向的判斷和論斷，向公司高層、中層管理人員所描述的振奮人心的開展藍圖對未來的觀點競爭領(lǐng)域競爭優(yōu)勢的來源對公司業(yè)務開展所面臨的政策法規(guī)、競爭環(huán)境和競爭格局的展望所采取的業(yè)務組合、整體戰(zhàn)略的總體方向性描述為實現(xiàn)遠景目標將構(gòu)建、完善的核心競爭能力，所采取的具體競爭手段基于股東方賦予新江鎢的定位和開展目標，凱捷將協(xié)助委托方明確公司的愿景和戰(zhàn)略目標描述37游樂業(yè)198419851986198719881993199419951996199819992000新錦江大酒店東錦江大酒店新錦江松江酒店錦江集團國際管理公司酒店銷售網(wǎng)絡的建立與完善新錦江假日酒店錦江之星及連鎖店擴張酒店業(yè)錦江樂園錦江旅游公司香港錦江旅游公司錦江渡假村天馬鄉(xiāng)村俱樂部錦江航空上海航空觀光巴士公司振華汽車效勞公司友誼汽車效勞公司上海國聯(lián)入股錦海捷亞國際貨運浦東機場貨運站運輸業(yè)錦江集團財務公司陸續(xù)參股交通銀行上海分行、浦發(fā)銀行、太平洋保險公司、上海城市合作銀行、上海國際投資信托公司參股國泰君安金融業(yè)購置松江商苑松江酒家新錦江商廈麥德龍及連鎖店的擴張商貿(mào)業(yè)國安大廈新錦江商業(yè)街錦江城綜合大廈浦東三林城住宅區(qū)開發(fā)新錦江商廈房地產(chǎn)業(yè)主動建立的公司成長階梯能夠幫助新江鎢設定各開展階段的目標和里程碑，從而保障戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)凱捷將幫助新江鎢建立實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的增長階梯，明確到達戰(zhàn)略目標所需的增長途徑凱捷案例參考38

近期階段中期階段遠期階段時間依據(jù)增長階梯的階段目標，新江鎢需設立相應的公司核心能力培養(yǎng)建立的階段目標

能力

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能力僅為示意39新江鎢增長階梯新江鎢核心能力企業(yè)核心能力

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能力

能力鎢業(yè)務單元鉭鈮業(yè)務單元

能力

能力稀土業(yè)務單元

能力鎢業(yè)務單元鉭鈮業(yè)務單元稀土業(yè)務單元新江鎢公司增長階梯和核心能力需通過對下屬業(yè)務單元相應增長階梯和能力規(guī)劃后匯總形成僅為示意40行業(yè)吸引力競爭地位重組/合理化的時機集團技能業(yè)務單元之間的聯(lián)系對集團戰(zhàn)略的價值奉獻政策導向MACS矩陣：market-activatedcorporatestrategy-基于市場的集團戰(zhàn)略MACS矩陣對確定業(yè)務組合戰(zhàn)略具有重大指導作用行業(yè)增長率業(yè)務的競爭優(yōu)勢高運用上頁矩陣來判斷業(yè)務單元的價值創(chuàng)造潛力業(yè)務單元的盈利潛力穩(wěn)定開展優(yōu)先開展撤資或清算撤資最優(yōu)先開展撤資或建立技能開掘集團價值的能力低中高一般優(yōu)秀在匯總形成公司增長階梯的過程中需要從業(yè)務組合的角度對業(yè)務單元的戰(zhàn)略方案進行審視和必要調(diào)整41“瞄準短期盈利目標”“形成假設干業(yè)務板塊”“主業(yè)鮮明”資本投機型以經(jīng)營為根底...............................................................以江鎢集團擁有的資產(chǎn)和業(yè)務狀況出發(fā)，公司應逐步形成“假設干業(yè)務板塊”的結(jié)構(gòu)模式初步判斷，供討論

42戰(zhàn)略導向型財務導向型獨立型技能分享型共享業(yè)務型集團內(nèi)部業(yè)務的內(nèi)在聯(lián)系程度集團總部角色例子投資、監(jiān)控和買賣各種獨立的業(yè)務中信泰富美國ITT美國KKR三星通用電氣ABB聯(lián)合航空集團寶潔上汽集團管理整個多元業(yè)務組合并分享經(jīng)營技能和盡可能利用業(yè)務之間協(xié)同效應集中于幾個相對類似的市場，緊密的經(jīng)營一體化的業(yè)務操作導向型管控模式在多板塊結(jié)構(gòu)模式下，新江鎢可以規(guī)劃對于下屬不同業(yè)務單元的管控原那么和模式通用方法介紹43戰(zhàn)略導向財務導向/戰(zhàn)略導向財務導向操作導向/戰(zhàn)略導向戰(zhàn)略導向財務導向/戰(zhàn)略導向操作導向戰(zhàn)略導向/操作導向戰(zhàn)略導向子公司業(yè)務獨立性母公司控制力弱中等強相關(guān)獨立通用方法介紹按照下屬業(yè)務單元在新江鎢戰(zhàn)略中的定位，可以確定對其關(guān)注點和影響力的差異，并從而確定適宜的管控模式

屬于主要向母公司奉獻財務價值的子公司，同時母公司對其可影響范圍較小，重點關(guān)注是否繼續(xù)持有；屬于母公司需要關(guān)注其業(yè)務開展趨勢的一類，但限于母公司資源能力，較難直接影響，因而戰(zhàn)略規(guī)劃是主要作用工具；屬于與母公司業(yè)務高度協(xié)同的子公司，且與母公司可共享資源平臺，可通過明晰母公司戰(zhàn)略從而確定其戰(zhàn)略。44進行業(yè)務單元所屬行業(yè)的掃描，分析尋找適宜的市場時機確定業(yè)務單元的資源能力狀況以及可以獲得的資源能力基于行業(yè)時機和資源能力，制定各業(yè)務單元的戰(zhàn)略方案SBU戰(zhàn)略是形成公司戰(zhàn)略方案的根底和組成局部，由于所處行業(yè)和資源能力狀況的不同業(yè)務單元間存在較大差異公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略愿景和戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略支撐體系管控原那么和模式鎢單元戰(zhàn)略方案鉭鈮單元戰(zhàn)略方案稀土單元戰(zhàn)略方案組織結(jié)構(gòu)調(diào)整運營效率提升公司戰(zhàn)略方案績效管理改善45新江鎢下屬三個業(yè)務單元戰(zhàn)略方案制定的關(guān)注點有所不同，本次工程的涉及深度也將有所差異戰(zhàn)略須充分考慮與五礦集團鎢板塊戰(zhàn)略的協(xié)同由于江西稀土集團的組建而轉(zhuǎn)化為子公司戰(zhàn)略，由組建后的公司委托更為適宜獨立開展空間較大，可以形成獨立的開展戰(zhàn)略礦資源冶煉中間產(chǎn)品應用領(lǐng)域鎢鉭鈮稀土鎢鐵產(chǎn)量高APT產(chǎn)能弱工業(yè)j技術(shù)穩(wěn)定性不夠鎢粉產(chǎn)量和質(zhì)量較弱豐富的礦源礦的平均年限20年38.6%的開采配額有一家鎢絲合資廠，但只占10％股權(quán)產(chǎn)能低伴生礦利用效率不高技術(shù)能力不夠有較豐富的礦儲量開采量可提升缺乏新工藝有一定水平產(chǎn)量低沒有礦資源采礦工藝有專利46外部變革反饋行為改變C績效改變P結(jié)構(gòu)改變S反饋反饋行業(yè)制造商技術(shù)突破政府政策/管理改變國內(nèi)國際口味/生活方式的轉(zhuǎn)變需求經(jīng)濟學替代產(chǎn)品可獲得性產(chǎn)品差異性增長率變更性/周期性供給經(jīng)濟學生產(chǎn)商集中度進口競爭生產(chǎn)商差異性固定/可變本錢結(jié)構(gòu)產(chǎn)能運用科技機遇供給曲線進入/退出壁壘產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟學供給商討價能力顧客討價能力市場信息失效縱向市場失效營銷定價批量廣告/促銷新產(chǎn)品/研發(fā)分銷產(chǎn)能改變擴張/收縮進入/退出收購/合并/剝離縱向整合前向/后向整合縱向合資企業(yè)長期合同內(nèi)部效率本錢控制物流過程開展組織效能財務盈利性價值創(chuàng)造科技進步雇傭目標在制定各個業(yè)務單元戰(zhàn)略方案之前，凱捷將對所處行業(yè)進行分析總結(jié)，形成對行業(yè)開展趨勢的判斷47基于凱捷前期合作工程中已經(jīng)形成的行業(yè)資料積累，本次工程中局部行業(yè)研究工作將以信息掃描更新為主工程中局部行業(yè)研究內(nèi)容將基于前期已有資料積累進行信息掃描更新48行業(yè)根本競爭對手××公司××××××××××××××××××××××××××××××××05123451234512340分－最差5分－最好凱捷案例參考在分析行業(yè)時機的同時，凱捷還將分析比較新江鎢各業(yè)務單元與行業(yè)競爭對手在核心能力項上的優(yōu)劣勢情況49由于新江鎢與其股東方業(yè)務相關(guān)性較強，因此業(yè)務單元戰(zhàn)略方案制定時還需考慮外部資源能力的獲得情況以鎢單元為例制定鎢業(yè)務單元戰(zhàn)略方案時除了自身資源能力的審視以外，還需考慮五礦有色鎢板塊中其他相關(guān)企業(yè)的資源能力的獲得可能50市場吸引力進入的可行性高高低低遠期：向市場價值最高的地域市場滲透中期：集中優(yōu)勢力量向更高價值的地區(qū)開展近期：對現(xiàn)有地域市場進行深挖通過什么產(chǎn)品進入？凱捷案例參考通過對行業(yè)開展時機和自身及可獲得資源能力狀況的分析比較，新江鎢業(yè)務單元可以形成戰(zhàn)略的合理走向51基于戰(zhàn)略走向，凱捷將幫助新江鎢各業(yè)務單元主動建立增長階梯從而明確階段目標及其實現(xiàn)途徑凱捷案例參考52同時配合業(yè)務增長階梯形成相關(guān)核心能力培養(yǎng)建立提升的階梯××××5××××4××××5××××5×××××4××××4××××4凱捷案例參考53設計符合公司戰(zhàn)略和業(yè)務單元戰(zhàn)略的組織結(jié)構(gòu)針對公司現(xiàn)狀提供內(nèi)部運營效率提升方案設計符合公司管控要求的績效管理方案戰(zhàn)略支撐體系相關(guān)方案設計是新江鎢戰(zhàn)略方案得以有效執(zhí)行的功能保障公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略愿景和戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略支撐體系管控原那么和模式鎢單元戰(zhàn)略方案鉭鈮單元戰(zhàn)略方案稀土單元戰(zhàn)略方案組織結(jié)構(gòu)調(diào)整運營效率提升公司戰(zhàn)略方案績效管理改善54公司價值最大化外部環(huán)境內(nèi)部能力公司戰(zhàn)略目標和管控原那么的實現(xiàn)需要通過公司戰(zhàn)略支撐體系中各個職能局部通過日常管理活動發(fā)揮作用設置管控部門設計管控流程傳播公司文化影響業(yè)務單元的“力場”公司管控體系戰(zhàn)略營銷運營財務戰(zhàn)略營銷運營財務戰(zhàn)略營銷運營財務戰(zhàn)略營銷運營財務戰(zhàn)略營銷運營財務戰(zhàn)略營銷運營財務戰(zhàn)略營銷運營財務通過管控部門的設置、管控流程設計以及集團文化的傳播來影響下屬子公司的戰(zhàn)略、營銷、財務、經(jīng)營運作等方面的內(nèi)容55現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)圖過渡的組織結(jié)構(gòu)圖未來的組織結(jié)構(gòu)圖未來的組織結(jié)構(gòu)圖新江鎢的組織結(jié)構(gòu)需要隨著公司和SBU戰(zhàn)略規(guī)劃的要求進行相應的調(diào)整，可以考慮逐步過渡方式實現(xiàn)目標凱捷案例參考56基于組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，凱捷將進一步幫助新江鎢建立公司總部各部門功能描述文件和中層經(jīng)理以上的職位說明書部門功能描述職位說明書凱捷案例參考57戰(zhàn)略規(guī)劃投資管理績效管理方案預算業(yè)務單元業(yè)務單元業(yè)務單元管理流程管理流程管理流程管理流程通過對關(guān)鍵管控流程的設計，凱捷將幫助新江鎢建立和固化對下屬業(yè)務單元的管控活動凱捷將工作重點傾注于新江鎢關(guān)鍵管控流程的設計，同時通過技能傳遞幫助新江鎢有關(guān)人員學會設計方法。58凱捷將幫助新江鎢通過流程工具設計關(guān)鍵管控流程的細致方案凱捷案例參考59績效管理一般由四大環(huán)節(jié)組成，凱捷將幫助新江鎢設定核心管理人員的考評指標和績效合同關(guān)鍵活動主要成果明確公司年度經(jīng)營目標找出目標實現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動因素，并有效分解到部門，形成一套考核指標體系確定指標結(jié)構(gòu)及權(quán)重考核指標體系制定衡量標準起草業(yè)績合同審批并簽訂關(guān)鍵崗位的業(yè)績合同績效合同采集考核數(shù)據(jù)業(yè)績評估能力評估計算考核得分績效考評結(jié)果運用，如加薪、晉級等績效考核結(jié)果績效輔導/監(jiān)控簽訂績效合同制定績效指標績效考評進行相關(guān)績效輔導，提高績效水平定時召開經(jīng)營檢討會對績效目標完成情況進行監(jiān)控，并及時提出改進意見注：核心管理人員范圍包括新江鎢公司總部中層及以上人員60受約人姓名：發(fā)約人姓名：權(quán)重類別部門：發(fā)約人職位：經(jīng)濟業(yè)務類指標：％管理改進類指標：％部門評議類指標：％能力素質(zhì)類指標：％員工培養(yǎng)指指標：％合同有效期：簽署日期：受約人簽字：發(fā)約人簽字：關(guān)鍵績效指標衡量標準權(quán)重（%）經(jīng)濟業(yè)務指標部門經(jīng)理及以上人員權(quán)重合計占85%一般員工權(quán)重占90%管理改進指標部門評議指標能力素質(zhì)指標10%人員培養(yǎng)指標部門經(jīng)理及以上人員5%凱捷案例參考績效合同是新江鎢落實核心管理人員績效管理的文件形式61目錄工程委托意愿的理解解決問題的思路建議建議的任務結(jié)構(gòu)和時間工程組織和報價62明確新江鎢的愿景和戰(zhàn)略目標是戰(zhàn)略規(guī)劃的出發(fā)點明確新江鎢開展的背景、肩負的責任和開展的前景，確定新江鎢的公司愿景明確新江鎢的戰(zhàn)略目標深刻理解新江鎢的組建背景、股東方的期望股東方的訪談新江鎢內(nèi)部訪談與新江鎢高層領(lǐng)導研討子議題

關(guān)鍵議題議題關(guān)注點分析方法/工程內(nèi)容/成果公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略新江鎢的戰(zhàn)略方案新江鎢的愿景和戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略支撐新江鎢的管控原那么和管控模式63平衡匯總SBU戰(zhàn)略方案從而形成新江鎢的公司戰(zhàn)略方案高層訪談內(nèi)外部調(diào)研Benchmark戰(zhàn)略規(guī)劃模型戰(zhàn)略研討會制定開展戰(zhàn)略定位、開展方向及原那么通過平衡匯總下屬業(yè)務單元戰(zhàn)略方案制定公司三至五年的增長階梯確定增長階梯中各時期的階段里程碑確定各階段的資源能力要求和現(xiàn)狀的差距，制定培養(yǎng)建立所需關(guān)鍵資源能力的方案子議題

關(guān)鍵議題議題關(guān)注點分析方法/工程內(nèi)容/成果公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略新江鎢的戰(zhàn)略方案新江鎢的愿景和戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略支撐新江鎢的管控原那么和管控模式64在公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導下設計管控原那么和模式高層訪談內(nèi)部調(diào)研高層研討會明確戰(zhàn)略規(guī)劃和資源能力對管控模式的要求確定管控原那么確定管控模式確定管控模式對支撐體系的要求子議題

關(guān)鍵議題議題關(guān)注點分析方法/工程內(nèi)容/成果公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略新江鎢的戰(zhàn)略方案新江鎢的愿景和戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略支撐新江鎢的管控原那么和管控模式65對三個下屬SBU所處行業(yè)和競爭環(huán)境的分析是制定可執(zhí)行的戰(zhàn)略方案的重要前提子議題

關(guān)鍵議題議題關(guān)注點分析方法/工程內(nèi)容/成果外局部析：宏觀環(huán)境及行業(yè)政策趨勢行業(yè)現(xiàn)狀和可能的變化趨勢分析，尤其是相關(guān)政策和重大舉措產(chǎn)生的影響等研究產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)環(huán)節(jié)的競爭現(xiàn)狀及整合時機國內(nèi)外標桿企業(yè)研究及競爭對手比照分析內(nèi)局部析：對現(xiàn)江鎢現(xiàn)有資源深入剖析對競爭能力進行深入剖析內(nèi)外部調(diào)研專家訪談產(chǎn)業(yè)研究SCP分析模型產(chǎn)業(yè)價值鏈分析模型Benchmark行業(yè)研討會鉭鈮業(yè)務單元公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略鎢業(yè)務單元稀土業(yè)務單元戰(zhàn)略支撐66基于行業(yè)可能時機與新江鎢的資源能力狀況分析制定各個SBU的戰(zhàn)略方案鉭鈮業(yè)務單元公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略鎢業(yè)務單元稀土業(yè)務單元戰(zhàn)略支撐高層訪談內(nèi)部調(diào)研BenchmarkWorkshop戰(zhàn)略研討會根據(jù)行業(yè)時機分析總結(jié)所需的資源能力和關(guān)鍵成功要素的要求制定三至五年業(yè)務開展的增長階梯確定增長階梯各階段的目標基于能力差距制定所需資源和關(guān)鍵能力的階段目標子議題

關(guān)鍵議題議題關(guān)注點分析方法/工程內(nèi)容/成果67確定組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標和過渡模式組織結(jié)構(gòu)調(diào)整公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略運營效率提升戰(zhàn)略支撐設計組織結(jié)構(gòu)目標模式制定組織結(jié)構(gòu)過渡方案確定范圍內(nèi)的部門功能描述和職位說明書高層訪談內(nèi)部調(diào)研Benchmark內(nèi)部討論績效管理改善子議題

關(guān)鍵議題議題關(guān)注點分析方法/工程內(nèi)容/成果68通過建立關(guān)鍵管控流程獲得公司運營效率提升確定關(guān)鍵管控流程關(guān)鍵管控流程細致方案設計高層訪談內(nèi)部調(diào)研內(nèi)部討論子議題

關(guān)鍵議題議題關(guān)注點分析方法/工程內(nèi)容/成果組織結(jié)構(gòu)調(diào)整公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略運營效率提升戰(zhàn)略支撐績效管理改善69完善公司核心管理人員的績效管理從而實現(xiàn)管控目標高層訪談內(nèi)部調(diào)研內(nèi)部討論績效管理原那么制定確定范圍內(nèi)核心管理人員績效管理方案制定人力資源規(guī)劃子議題

關(guān)鍵議題議題關(guān)注點分析方法/工程內(nèi)容/成果組織結(jié)構(gòu)調(diào)整公司戰(zhàn)略SBU戰(zhàn)略運營效率提升戰(zhàn)略支撐績效管理改善70根據(jù)經(jīng)驗，初步測算本工程需要凱捷與新江鎢共同工作12工作周關(guān)鍵溝通時間安排工作內(nèi)容工程啟動內(nèi)外部訪談資料分析工程啟動會公司遠景和戰(zhàn)略目標業(yè)務單元戰(zhàn)略方案管控原那么和管控模式中期報告溝通討論公司戰(zhàn)略方案支撐體系三功能相關(guān)方案最終報告2周4周1周5周工程啟動會內(nèi)部訪談公司資料收集整理閱讀分析外部訪談行業(yè)資料分析行業(yè)研討會戰(zhàn)略研討會公司遠景和戰(zhàn)略目標制定業(yè)務單元戰(zhàn)略方案制定管控原那么和管控模式設計中期報告匯報與新江鎢有關(guān)人員討論與新江鎢股東方溝通匯總制定公司戰(zhàn)略方案組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及過渡模式設計、雙方確定范圍內(nèi)的部門功能描述和職位說明書關(guān)鍵管控流程方案設計績效管理改善方案設計最終報告匯報71通過上述工作，凱捷將向新江鎢提交如下工程成果階段提交成果中期報告公司愿景和戰(zhàn)略目標業(yè)務單元戰(zhàn)略計劃公司對下屬業(yè)務單元的管控原則和模式最終報告公司戰(zhàn)略計劃公司組織結(jié)構(gòu)目標模式和過渡模式確定范圍內(nèi)的部門功能描述和職位說明書關(guān)鍵管控流程及流程細致方案確定范圍內(nèi)核心管理人員的績效管理方案72目錄工程委托意愿的理解解決問題的思路建議建議的任務結(jié)構(gòu)和時間工程組織和報價73工程組織：凱捷建議組成由雙方共同組成的工程團隊確定工程方法確保分析和建議的質(zhì)量參加重要會議支持工程小組工作執(zhí)行各工程模塊的具體工作負責工程團隊日常管理負責與新江鎢內(nèi)部的日常協(xié)調(diào)凱捷公司專家小組凱捷公司及全球合作