聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目-用戶操作手冊(cè)-001客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)-SD-V1.0-090715

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目第21頁(yè)共22頁(yè)聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目用戶操作手冊(cè)文檔SD模塊客戶主數(shù)據(jù)部分

目錄1. 業(yè)務(wù)說(shuō)明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 44. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55. 操作部門(mén)及角色 56. 操作說(shuō)明 56.1. 客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 56.2. 客戶主數(shù)據(jù)修訂 166.3. 客戶主數(shù)據(jù)顯示 167. 其它： 177.1. 系統(tǒng)功能圖標(biāo) 177.2. 系統(tǒng)功能圖標(biāo)說(shuō)明 17

業(yè)務(wù)說(shuō)明客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)主要包括：創(chuàng)建、更改。大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的客戶主數(shù)據(jù)有其唯一編碼?？蛻糁鲾?shù)據(jù)包括常規(guī)數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)、銷售區(qū)域數(shù)據(jù)。常規(guī)數(shù)據(jù)主要包括客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人、卸貨點(diǎn)等與客戶基本信息相關(guān)的內(nèi)容，一旦客戶主數(shù)據(jù)的常規(guī)數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中建立，對(duì)于各個(gè)公司（即公司代碼）都是一樣的；公司代碼層數(shù)據(jù)主要包括與財(cái)務(wù)相關(guān)的信息，例如：統(tǒng)馭科目等信息；銷售數(shù)據(jù)主要包括與銷售相關(guān)的信息，例如：付款條件等信息?？蛻糁鲾?shù)據(jù)統(tǒng)一由聯(lián)芯科技公司財(cái)務(wù)部門(mén)的文檔管理員崗位進(jìn)行維護(hù)。合同承辦部門(mén)根據(jù)部門(mén)的業(yè)務(wù)需要，判斷是否需要維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)，根據(jù)需求填寫(xiě)《客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表》《客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表》由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)審核并填寫(xiě)相關(guān)信息后，由文檔管理員崗位在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行維護(hù)?？蛻糁鲾?shù)據(jù)維護(hù)完畢后，財(cái)務(wù)部文檔管理員將結(jié)果反饋給申請(qǐng)部門(mén)。流程圖業(yè)務(wù)前提當(dāng)如下情況發(fā)生時(shí)，執(zhí)行此操作：增加新客戶（含增加合作范圍）；客戶主數(shù)據(jù)變更流轉(zhuǎn)單據(jù)合同承辦部門(mén)填寫(xiě)的《客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請(qǐng)表》操作部門(mén)及角色操作部門(mén)角色財(cái)務(wù)部門(mén)文檔管理員操作說(shuō)明客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑后勤－銷售與分銷－主數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)合作伙伴－客戶－創(chuàng)建事務(wù)代碼XD01SAP操作步驟文檔管理員首先需要確認(rèn)該客戶是否在系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)，具體查詢方式參見(jiàn)：1.7客戶主數(shù)據(jù)顯示。我們此處演示的假設(shè)前提是：已經(jīng)確認(rèn)該客戶尚未在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)，需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)全新的客戶。雙擊XD01或者直接在命令框輸入事務(wù)代碼后回車(chē)，進(jìn)入如下屏幕：輸入：科目組科目組是一個(gè)分類特征，每一個(gè)客戶都要確定一個(gè)科目組，客戶科目組決定了客戶的編碼范圍，并確定維護(hù)該類客戶主記錄時(shí)屏幕上出現(xiàn)的字段以及各字段是否必須輸入的屬性。聯(lián)芯科技有限公司采用的客戶科目組列示如下：科目組代碼科目組說(shuō)明Z001集團(tuán)內(nèi)－公司內(nèi)大唐集團(tuán)內(nèi)客戶，集團(tuán)內(nèi)部客戶Z002集團(tuán)內(nèi)－公司外大唐集團(tuán)內(nèi)客戶，集團(tuán)外部客戶Z003運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)商客戶Z004分銷商分銷商客戶Z005其他客戶除運(yùn)營(yíng)商、分銷商外Z006送達(dá)方送達(dá)方Z700一次性客戶一次性交易使用Z800財(cái)務(wù)類客戶財(cái)務(wù)使用維護(hù)人員根據(jù)申請(qǐng)表的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，如果無(wú)誤，則直接輸入。輸入：客戶號(hào)客戶號(hào)是客戶的唯一編碼，此次聯(lián)芯的客戶編碼全部采用外部編碼，具體的號(hào)碼段從大唐集團(tuán)客戶取號(hào)系統(tǒng)中取號(hào),維護(hù)人員確定客戶編碼，直接錄入。輸入：公司代碼目前ERP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)的公司代碼如下：公司代碼公司名稱備注D300聯(lián)芯科技有限公司上海本部D310聯(lián)芯科技郵箱公司北京分公司維護(hù)人員根據(jù)申請(qǐng)表的內(nèi)容，直接確定錄入內(nèi)容，并進(jìn)行錄入。輸入：銷售組織目前ERP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)的銷售組織如下：銷售組織銷售組織名稱備注D300上海本部銷售組織D310北京銷售組織輸入：分銷渠道目前ERP系統(tǒng)內(nèi)的分銷渠道定義如下：分銷渠道分銷名稱備注00通用10直銷90公司間99其他50代理70平臺(tái)但是在客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)，為了減少維護(hù)量，我們使用通用分銷渠道維護(hù)主數(shù)據(jù)，換句話說(shuō)，我們只需要維護(hù)分銷渠道00的客戶數(shù)據(jù)，可以滿足實(shí)際業(yè)務(wù)中直銷、分銷等銷售需求。輸入：產(chǎn)品組目前ERP系統(tǒng)內(nèi)與總部業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品組定義如下：產(chǎn)品組名稱備注00通用21硬件22軟件/技術(shù)23服務(wù)99其他……數(shù)據(jù)維護(hù)后的屏幕，如下圖所示：回車(chē)，或者點(diǎn)擊屏幕左下角的，進(jìn)入下個(gè)屏幕：此屏幕是客戶主數(shù)據(jù)的常規(guī)數(shù)據(jù)（又稱“一般數(shù)據(jù)”）屏幕，此屏幕的內(nèi)容比較多，所以，系統(tǒng)又將其劃分為七個(gè)顯示視圖：地址、控制數(shù)據(jù)、支付交易、市場(chǎng)營(yíng)銷、卸貨點(diǎn)、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、聯(lián)系人。此次XX客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)使用的視圖為：地址、控制數(shù)據(jù)、聯(lián)系人三個(gè)視圖。首先在地址屏幕上錄入如下內(nèi)容：字段填寫(xiě)說(shuō)明圖例標(biāo)題如果客戶是公司，則選擇：公司如果客戶是個(gè)人，則選擇：男士或者女士公司名稱公司的全稱，建議使用稅務(wù)登記的公司名稱備注：該字段長(zhǎng)度為：40個(gè)字符（20個(gè)漢字），如果超出長(zhǎng)度，超出部分使用名稱下面的字段（圖例中顯示XXXX的部分）搜索項(xiàng)1/2客戶簡(jiǎn)稱的中文第一個(gè)字母YDGX街道地址廣西南寧市金湖路55號(hào)郵政編碼郵政編碼530028城市客戶所在城市南寧國(guó)家所屬國(guó)家代碼備注：系統(tǒng)中維護(hù)了全世界所有的國(guó)家以及代碼CN地區(qū)所屬省份備注：系統(tǒng)中維護(hù)了中國(guó)的所有省份、直轄市的名稱及代碼210運(yùn)輸區(qū)域所屬省份的省會(huì)城市備注：系統(tǒng)中維護(hù)了與聯(lián)芯發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)的所有省會(huì)名稱及代碼CN00000028語(yǔ)言請(qǐng)選擇中文ZH電話固定電動(dòng)電話移動(dòng)電他通訊方式如果該客戶還有其他的通訊方式，可以在此維護(hù)無(wú)因?yàn)槠聊蛔侄翁L(zhǎng)，電話、移動(dòng)電話、其他通訊方式三個(gè)字段的維護(hù)，需要下拉屏幕上的滾動(dòng)條，才可以顯示。維護(hù)完畢后，請(qǐng)點(diǎn)擊視圖：控制數(shù)據(jù)；字段填寫(xiě)說(shuō)明圖例增值稅登記號(hào)增值稅登記號(hào)3789900……維護(hù)常規(guī)數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊屏幕上方的返回按鈕：，并選擇“公司代碼數(shù)據(jù)”按鈕。系統(tǒng)顯示如下屏幕：系統(tǒng)顯示四個(gè)視圖：賬戶管理、支付交易、信函、保險(xiǎn)，我們維護(hù)第一個(gè)視圖即可。在這個(gè)視圖中，我們維護(hù)兩個(gè)字段：統(tǒng)馭科目、排序碼；字段填寫(xiě)說(shuō)明圖例統(tǒng)馭科目系統(tǒng)中維護(hù)了很多統(tǒng)馭科目，與客戶應(yīng)收賬款相關(guān)的科目只有兩個(gè)：1122010000 應(yīng)收帳款-集團(tuán)內(nèi)1122020000 應(yīng)收帳款-集團(tuán)外我們根據(jù)客戶是否是集團(tuán)內(nèi)客戶選擇不同的科目1122020000排序碼客戶應(yīng)收賬款的排序方式，固定值：001001維護(hù)公司代碼數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊視圖：銷售區(qū)域數(shù)據(jù)。系統(tǒng)自動(dòng)將該客戶的售達(dá)方、送達(dá)方、付款方、發(fā)票方設(shè)置為自己，確認(rèn)該信息是否需要補(bǔ)充，如果需要，則維護(hù)。（具體操作參見(jiàn)1.6客戶主數(shù)據(jù)修訂部分的操作手冊(cè)）點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕，保存客戶，屏幕左下角提示：客戶主數(shù)據(jù)修訂SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑后勤－銷售與分銷－主數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)合作伙伴－客戶－修訂事務(wù)代碼XD02SAP操作步驟雙擊XD02或者直接在命令框輸入事務(wù)代碼后回車(chē)，進(jìn)入如下屏幕：回車(chē)，或者點(diǎn)擊屏幕左下角的，進(jìn)入下個(gè)屏幕：在不同視圖中選擇需要修改的相關(guān)數(shù)據(jù),如控制數(shù)據(jù);交付交易;聯(lián)系人等.本視圖修改完畢后,如還需要修改其他視圖,如公司代碼數(shù)據(jù),其他客戶等,選擇“公司代碼數(shù)據(jù)”按鈕,進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的修改.完成修改后回車(chē)或者點(diǎn)擊屏幕上方的，進(jìn)入下個(gè)屏幕,屏幕左下角顯示變化已發(fā)生：客戶主數(shù)據(jù)顯示SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑后勤－銷售與分銷－主數(shù)據(jù)－業(yè)務(wù)合作伙伴－客戶－顯示事務(wù)代碼XD03SAP操作步驟雙擊XD03或者直接在命令框輸入事務(wù)代碼后回車(chē)，進(jìn)入如下屏幕：回車(chē)，或者點(diǎn)擊屏幕左下角的，進(jìn)入下個(gè)屏幕進(jìn)行查看：在不同視圖中選擇需要查看的相關(guān)數(shù)據(jù),如控制數(shù)據(jù);交付交易;聯(lián)系人等.本視圖修改完畢后,如還需要查看其他視圖,如公司代碼數(shù)據(jù),其他客戶等,選擇“公司代碼數(shù)據(jù)”按鈕,進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的查看.查看完畢后,按屏幕上方的按鈕,退出查看.其它：系統(tǒng)功能圖標(biāo)確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁(yè)創(chuàng)建新的會(huì)話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細(xì)節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項(xiàng)目刪除顯示抬頭細(xì)目系統(tǒng)功能圖標(biāo)說(shuō)明確認(rèn)按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。返回按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當(dāng)前的應(yīng)用程序而進(jìn)入以前的應(yīng)用程序或進(jìn)入主菜單。取消按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會(huì)話按鈕使你快速打開(kāi)一個(gè)新的會(huì)話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶。細(xì)節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細(xì)內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開(kāi)始一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當(dāng)前工作的屏幕上。排序按鈕通過(guò)高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當(dāng)前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁(yè)按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁(yè)，既可以進(jìn)入第一頁(yè)也可以是最后一頁(yè)。在桌面創(chuàng)建快捷方式按鈕可在桌面上創(chuàng)建當(dāng)前屏幕的快捷方