中國衛(wèi)星導航行業(yè)投資分析、市場運行態(tài)勢研究報告-智研咨詢發(fā)布

中國衛(wèi)星導航行業(yè)投資分析、市場運行態(tài)勢研究報告——智研咨詢發(fā)布一、發(fā)展現(xiàn)狀我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)結構趨于成熟，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成，目前我國衛(wèi)星導航與位置服務市場需求繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，包括新基建、交通、能源、水利等在內(nèi)的現(xiàn)代基礎設施體系建設對北斗應用的需求持續(xù)釋放，北斗在智能交通、智慧能源、智慧農(nóng)業(yè)及水利、智能制造等領域的應用所形成的數(shù)字化場景，正在不斷形成新的細分市場，進一步提升了我國衛(wèi)星導航與位置服務的總體市場規(guī)模，2021年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達4690億元，較2020年增加了657億元，同比增長16.29%，未來伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農(nóng)業(yè)及水利、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧文旅、智慧社區(qū)、智慧家居和智慧政務等十大數(shù)字應用場景的發(fā)展，北斗與5G、云計算、區(qū)塊鏈等技術的融合創(chuàng)新必將帶來數(shù)字化革命，催生出更廣闊的衛(wèi)星導航與位置服務大市場。2014-2021年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國北斗衛(wèi)星導航行業(yè)市場深度監(jiān)測及戰(zhàn)略咨詢研究報告》其中，包括與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長約12.28％，達到1454億元，增速高于2020年；由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值同比增長約18.20％，達到3236億元。2020-2021年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)細分市場總產(chǎn)值統(tǒng)計（億元）資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理2021年由衛(wèi)星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值占中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的69.00%，較2020年增長了1.11%，占比非常大；與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值占中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的31.00%，較2020年減了1.11%。2020與2021年中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值結構對比（%）資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理分區(qū)域來看，2021年，五大區(qū)域實現(xiàn)綜合產(chǎn)值3535億元，在全國總體產(chǎn)值中占比高達75.37％。其中，京津冀地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務業(yè)總產(chǎn)值達1009億元，較2020年增加了143億元，占全國衛(wèi)星導航與位置服務業(yè)總產(chǎn)量的21.51%，占比最大；珠三角地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務業(yè)總產(chǎn)值達967億元，較2020年增加了146億元，占全國衛(wèi)星導航與位置服務業(yè)總產(chǎn)量的20.62%；長三角地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務業(yè)總產(chǎn)值達706億元，較2020年增加了149億元，占全國衛(wèi)星導航與位置服務業(yè)總產(chǎn)量的15.05%；華中地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務業(yè)總產(chǎn)值達469億元，較2020年增加了70億元，占全國衛(wèi)星導航與位置服務業(yè)總產(chǎn)量的10.00%；西部地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務業(yè)總產(chǎn)值達384億元，較2020年增加了69億元，占全國衛(wèi)星導航與位置服務業(yè)總產(chǎn)量的8.19%。五大產(chǎn)業(yè)區(qū)域和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點城市積極結合國家新基建和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，在衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)方面進一步加大了政策扶植力度。其中，北京、上海、廣州、湖北、河北、江蘇、陜西、重慶、成都等省市在出臺的“十四五”規(guī)劃中，都明確了以發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟為背景，積極鼓勵北斗與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術融合創(chuàng)新，突破關鍵引領技術，推動北斗在智能交通、智慧港口、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧城市、應急保障、物流、養(yǎng)老、醫(yī)療、文旅等諸多領域的規(guī)?；瘧?，推動北斗數(shù)字化應用場景建設發(fā)展，著力提升北斗在行業(yè)領域和大眾領域的規(guī)?；瘧盟健?020與2021年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)各區(qū)域產(chǎn)值統(tǒng)計（億元）資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理隨著北斗在大眾及相關行業(yè)領域進一步深化應用，正在形成一系列新興數(shù)字化應用場景，2021年國內(nèi)衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品總銷量超5.1億臺，其中具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機出貨量達到3.43億臺，汽車導航后裝市場終端銷量達到0.05億臺，汽車導航前裝市場終端銷量達到0.07億臺，各類監(jiān)控終端銷量達到0.03億臺。2021年中國衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品銷量統(tǒng)計（億臺）資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理值得一提的是，2021年高精度市場持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)厘米級應用高精度芯片、模塊和板卡年內(nèi)總出貨量超過120萬片，主要應用場景包括無人機、農(nóng)機自動駕駛、智慧施工、測繪儀器、機器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等，高精度應用明顯呈現(xiàn)泛在化和規(guī)?；厔?。國內(nèi)市場各類高精度應用終端總銷量接近170萬臺/套，其中應用國產(chǎn)高精度模塊和板卡的終端已超過80％；高精度天線出貨量接近170萬只。高精度相關產(chǎn)品銷售收入從2014年的35億元已快速增長到2021年的151.9億元，年均復合增長率接近24.5％。2014-2021年中國高精度市場總產(chǎn)值統(tǒng)計資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理隨著下游應用領域的不斷擴大，近年來新的技術也不斷涌現(xiàn)，截止到2021年末中國衛(wèi)星導航專利申請累計總量（包括發(fā)明專利和實用新型專利）已突破9.8萬件，較2020年增加了1.30萬件，同比增長15.29%。2018-2021年中國衛(wèi)星導航專利申請數(shù)量統(tǒng)計資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理二、發(fā)展前景我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定高速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)生態(tài)范圍進一步擴大，產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，在行業(yè)應用發(fā)展不斷深化的同時，區(qū)域應用也得到顯著拓展，應用場景越來越豐富。通過對產(chǎn)業(yè)鏈重點監(jiān)測企業(yè)數(shù)據(jù)和重點市場數(shù)據(jù)的綜合研究分析表明，重點監(jiān)測企業(yè)的核心產(chǎn)值相關業(yè)務營收同比去年有較高增長，重點市場的景氣度和應用規(guī)模進一步提升，這主要得益于“北斗+”和“+北斗”的深化發(fā)展，推動了應用市場的進一步擴大，尤其在新基建和數(shù)字經(jīng)濟政策的有力拉動下，行業(yè)和區(qū)域的各種新應用、新業(yè)務、新模式呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的良好局面，新興的信息化集成用戶單位對北斗相關器件、軟件、數(shù)據(jù)，特別是國產(chǎn)終端產(chǎn)品的采購量顯著增加，不僅有力推動了產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的提升，同時也正在顯現(xiàn)出北斗時空應用服務的巨大賦能效應。在交通領域，目前全國超過780萬道路營運車輛、4萬多輛郵政快遞干線車輛、47000多艘船舶應用北斗系統(tǒng)；長江干線北斗增強系統(tǒng)基準站和水上助導航設施數(shù)量超過13106座；近500架通用航空器應用北斗系統(tǒng)。在農(nóng)業(yè)領域，全國已有將北斗終端作為標準配置的農(nóng)機企業(yè)45家，已安裝農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)超過10萬臺，安裝農(nóng)機定位、作業(yè)監(jiān)測等遠程運維終端超過45萬臺/套，全國接入國家精準農(nóng)業(yè)綜合數(shù)據(jù)服務平臺的農(nóng)機裝備達到25.8萬臺，實現(xiàn)了跨企業(yè)農(nóng)機作業(yè)數(shù)據(jù)整合，水稻、小麥、玉米等主糧作物收獲和拖拉機作業(yè)的24小時動態(tài)監(jiān)測。在電力領域，已推廣應用北斗定位、授時、短報文通信等各類終端超過38萬臺套。在林業(yè)領域，黑龍江、甘肅、廣東等11個省林業(yè)示范項目共采購北斗終端超9.4萬臺/套。在應急領域，北斗車載終端在消防救援車輛上的應用超過1.5萬臺，消防救援中的北斗手持終端超1000臺。在水利領域，北斗系統(tǒng)在超過2587處水庫應用短報文通信服務水文監(jiān)測；超過650處變形滑坡體設置了北斗監(jiān)測站點。在銀行保險領域，目前金融系統(tǒng)授時已淘汰以往其他授時手段，實現(xiàn)了北斗授時100％覆蓋，北斗授時設備超過340套，超過550輛運鈔車和護衛(wèi)車應用北斗終端。北斗重點應用領域資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理此外，2021年，北斗在應急行業(yè)的通信保障、信息采集、監(jiān)測預警、指揮調(diào)度等領域得到進一步的廣泛應用。北斗車載終端應用已超過1.5萬臺，北斗手持終端超過1000臺。2021年北斗系統(tǒng)在森林資源調(diào)查、森林管護、森林防火和應急指揮、森林病蟲害防治、野生動植物保護等領域的推廣應用，也取得了顯著成效。公安行業(yè)北斗系統(tǒng)主要應用于指揮調(diào)度、通信保障、移動警務等公安工作。公安部現(xiàn)已初步建成全國“位置一張圖、短信一張網(wǎng)、時間一條線”的北斗系統(tǒng)應用框架體系，在治安管理、邊境巡控、反恐維穩(wěn)、禁毒鏟毒、大型活動安保等領域開展業(yè)務化應用。截至2021年底，公安行業(yè)應用北斗系統(tǒng)的通信保障終端超過9.2萬臺/套，移動警務終端超過9.2萬臺/套，信息采集終端超過3500臺/套，指揮調(diào)度終端超過1.8萬臺/套。2021年中國公安行業(yè)北斗系統(tǒng)主要應用終端統(tǒng)計（萬臺/套）資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理隨著“北斗＋”融合創(chuàng)新和“＋北斗”時空應用的不斷發(fā)展，北斗越來越多的與其他技術實現(xiàn)融合創(chuàng)新，與各行各業(yè)的信息化、智能化系統(tǒng)實現(xiàn)應用融合。與此同時，在行業(yè)市場領域和更廣闊的大眾市場領域，北斗應用的標配化、泛在化發(fā)展趨勢業(yè)已形成，正在不斷催生出各式各樣的新應用、新業(yè)態(tài)和新模式。隨著室內(nèi)外無縫定位技術的不斷創(chuàng)新，泛在定位導航服務能力的不斷提升，以及未來國家綜合時空服務體系的發(fā)展，北斗時空服務的覆蓋范圍正實現(xiàn)前所未有的擴大，2021年北斗在涉及大眾生活的數(shù)字化應用場景中不斷發(fā)力，北斗應用正在走進大眾生活的方方面面，從地面和天空拓展到室內(nèi)、地下、水下，甚至太空，真正實現(xiàn)時空服務的無時不有、無處不在。當前傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正面臨數(shù)字化轉型和智能升級的巨大浪潮，可以預見，未來兩三年，伴隨智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農(nóng)業(yè)及水利、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧文旅、智慧社區(qū)、智慧家居和智慧政務等十大數(shù)字應用場景的發(fā)展，北斗/GNSS與5G、云計算、區(qū)塊鏈等技術的融合創(chuàng)新必將極大賦能傳統(tǒng)行業(yè)領域，形成數(shù)字化發(fā)展革新，催生出更廣闊的衛(wèi)星導航與位置服務大市場。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《