基礎(chǔ)化工行業(yè)研究：米其林：從全球輪胎行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)看中國(guó)輪胎企業(yè)出海之路

11分析師：陳屹(執(zhí)業(yè)S1130521050001)分析師：李含鈺(執(zhí)業(yè)S1130523100003)米其林：從全球輪胎行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)看中國(guó)輪胎企業(yè)出海之路核心觀點(diǎn)：“液體黃金”技術(shù)打破了困擾世界輪胎行業(yè)多年的“魔鬼方面，賽輪輪胎已經(jīng)推出了多品類的液體黃金輪胎，并在2023年實(shí)現(xiàn)了對(duì)東風(fēng)華神最新研制的高端重視并在品牌策略與策劃方面投入較大，而米其林在長(zhǎng)期發(fā)展的過程中主要通過跨界營(yíng)品牌價(jià)值咨詢公司BrandFinance(品牌金融)發(fā)布的“全球最具價(jià)值輪胎品牌”榜單。內(nèi)輪胎企業(yè)海外基地的逐步投產(chǎn)，中國(guó)輪胎企業(yè)投資建議：風(fēng)險(xiǎn)提示22一、米其林：全球輪胎企業(yè)成長(zhǎng)范本，三大核心要素貫穿百年發(fā)展歷程 5 5 5 6 8二、將創(chuàng)新理念刻入企業(yè)DNA，依靠技術(shù)和 三、跨界營(yíng)銷持續(xù)提升品牌價(jià)值，借助賽車文化擴(kuò)大全球影響力 3.1、推出米其林指南實(shí)現(xiàn)跨界營(yíng)銷，將品牌影響力從輪胎延展 四、并購(gòu)實(shí)現(xiàn)全球化生產(chǎn)與銷售布局，向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈保障供 4.2、產(chǎn)銷端：源于歐洲走向世界，依靠收并購(gòu)布局全球產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò) 5 6 6 7 7 8 833 8 9 9 44 55中重點(diǎn)對(duì)于全球輪胎行業(yè)的市場(chǎng)空間、國(guó)內(nèi)輪胎出海的必要性以及現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)主要輪胎企業(yè)的主要布局等方面進(jìn)行了論述，同時(shí)提出了國(guó)內(nèi)胎企需要通過出海來把握歐美等重要消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)規(guī)避貿(mào)易政策波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)海外多基地布局的企業(yè)經(jīng)營(yíng)更具存的過程，而海外龍頭企業(yè)的發(fā)展歷程與成功經(jīng)驗(yàn)對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)而言具有非常好的借鑒一、米其林：全球輪胎企業(yè)成長(zhǎng)范本，三大核心要素貫穿百年發(fā)展歷程累在銷售規(guī)模方面依舊具備明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在全66圖表2：2023年度全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)前20名中歐美日韓企業(yè)占一半以上2023年排名公司所在地2022年銷售額（億美元）2023年排名公司所在地2022年銷售額（億美元）1米其林法國(guó)282.6東洋輪胎34.72普利司通266.0賽輪輪胎32.93固特異美國(guó)178.9阿波羅印度31.44德國(guó)馬牌德國(guó)124.2MRF輪胎印度28.85住友橡膠71.6佳通輪胎新加坡28.46倍耐力意大利69.6錦湖輪胎韓國(guó)27.67韓泰輪胎韓國(guó)63.1玲瓏輪胎24.68優(yōu)科豪馬57.5耐克森韓國(guó)21.49中策橡膠41.8JK輪胎印度18.7正新橡膠中國(guó)臺(tái)灣36.820諾記輪胎芬蘭17.7的7.5%，這也從側(cè)面說明第二、第三梯隊(duì)的新興企業(yè)正后來居上，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，成為全球最主要的輪胎生產(chǎn)國(guó)。米其林在2019年的爭(zhēng)奪中互有勝負(fù)，但從2019年開始米其林1.3、歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在較大波動(dòng)，乘用車與輕卡輪胎仍為目前主要收入來源772020年：全球公共衛(wèi)生事件一方面導(dǎo)致下游需求疲弱圖表5：2000-2023年米其林GAAP凈利潤(rùn)（百萬歐元）收入88輪胎的應(yīng)用場(chǎng)景較為特殊，對(duì)于輪胎的性能要求較核心要素一：輪胎企業(yè)的創(chuàng)新力是決定輪胎性能和質(zhì)量的關(guān)鍵因素99走在技術(shù)的最前沿。值得注意的是，誕生于2015年的“液體黃金”技術(shù)由中國(guó)怡家提出的魔紋磨耗理論)，并徹底打破了困擾世界輪胎行業(yè)多年的“魔鬼三角”定律，因輪胎技術(shù)時(shí)間性能提升斜交充氣輪胎1888充氣斜交輪胎于1888年由英國(guó)鄧祿普公司發(fā)明，輪胎行駛速度從10km/h提高到50km/h以上，舒適性得到改善。子午線輪胎1946子午線輪胎于1946年由法國(guó)米其林公司發(fā)明，輪胎行駛速度從50km/h提高到100km/h以上，安全性提高，節(jié)油性能改善。綠色輪胎1992綠色輪胎概念于1992年由法國(guó)米其林公司發(fā)明，輪胎節(jié)油性能進(jìn)一步改善，實(shí)現(xiàn)了綠色、環(huán)保。濕抓地性能改善，安全性提高，但磨耗性能下降15%～20%，不能用于卡車胎?！耙后w黃金”技術(shù)20152015年，中國(guó)怡維怡橡膠研究院發(fā)明了“液體黃金”輪胎技術(shù)。該技術(shù)全面提升了輪胎節(jié)能、安全、長(zhǎng)壽命的性能，與綠色輪胎相比，滾阻系數(shù)降低，濕抓地性能和磨耗性能提高，突破了輪胎性能魔鬼三角的魔咒?！耙后w黃金”技術(shù)是輪胎發(fā)展四大里程碑中唯一在中國(guó)完成基礎(chǔ)科研并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的技術(shù)創(chuàng)新。核心要素二：品牌力建設(shè)是實(shí)現(xiàn)輪胎產(chǎn)品溢價(jià)與擴(kuò)大市場(chǎng)影響力的重要博弈手段同，輪胎一方面通過與整車廠合作從而實(shí)現(xiàn)新車配套銷售，即“toB”模式，另一方品牌影響力。而與一二線品牌相反，三/四線品牌并不關(guān)注品牌影響力，而是采取低價(jià)銷產(chǎn)品層次特點(diǎn)一線產(chǎn)品占據(jù)OEM重要市場(chǎng)份額，特別是中高檔車型；非常重視品牌宣傳，對(duì)品牌策略與策劃投入很大；產(chǎn)品性能與穩(wěn)定性高于輪胎市場(chǎng)平均水平；有相當(dāng)規(guī)模的零售市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。二線產(chǎn)品極力躋身OEM市場(chǎng)，試圖努力獲得中高檔配套機(jī)會(huì)，由此提升品牌形象；力圖向零售渠道提供高利潤(rùn)空間，以擴(kuò)大產(chǎn)品銷售以及品牌影響力；產(chǎn)品性能處于輪胎市場(chǎng)平均或稍高于平均水平；新尺寸和新花紋投放市場(chǎng)迅速。三/四線產(chǎn)品較低的銷售價(jià)格，并提供可被接受的批發(fā)商利潤(rùn)空間；產(chǎn)品性能不是關(guān)注的核心要素三：全球化布局是輪胎企業(yè)發(fā)展壯大的重要途徑全球橡膠產(chǎn)能主要集中于東南亞地區(qū)，泰國(guó)、印尼等國(guó)家具備發(fā)展輪胎行布局將有助于完善上游產(chǎn)業(yè)鏈。圖表15：2022年全球天然橡膠產(chǎn)量約為1512.5萬噸圖表16：泰國(guó)和印度尼西亞橡膠產(chǎn)量全球領(lǐng)先綜上所述，對(duì)于輪胎行業(yè)而言，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在創(chuàng)新力、品牌力以及全球化三個(gè)維度，而米其林正是通過這三個(gè)方向的不斷發(fā)展最終成為了全球下面我們將對(duì)于米其林發(fā)展的三個(gè)維度進(jìn)行討論。二、將創(chuàng)新理念刻入企業(yè)DNA，依靠技術(shù)和產(chǎn)品力實(shí)現(xiàn)高端車型配套圖表21：米其林Uptis原型胎圖表22：米其林使用可持續(xù)材料的輪胎產(chǎn)品擁有較強(qiáng)的測(cè)試與測(cè)量能力，從而能夠使產(chǎn)品設(shè)計(jì)）；圖表25：Mercedes-AMG品牌專屬輪胎標(biāo)記M01經(jīng)實(shí)現(xiàn)配套的品牌包括梅賽德斯-奔馳、寶馬、奧迪、本田、現(xiàn)代、特斯拉等主流品米其林從1969年開始就與保時(shí)捷建立了聯(lián)系并在2002年開始成為保時(shí)捷戰(zhàn)略合作伙車型輪胎標(biāo)記GT3RSN0911NA0,NA1,NA2718Boxster/718CaymanNB0,NB1,NB2CayenneNC0,NC1,NC2PanameraND0,ND1,ND2MacanNE0,NE1,NE2TaycanNF0,NF1,NF2胎接近50年，而米其林與法拉利成功合作的樣板車型即為法拉利296款輪胎也使用了動(dòng)態(tài)響應(yīng)技術(shù)（DynamicResponseTechnology）、多胎面復(fù)合車型（年份）550Maranello(1996)CaliforniaT(2014)456M(1998)488GTB(2015)360Modena(1999)GTC4Lusso(2016)575MMaranello(2002)Portofino(2017)F430(2004)812Superfast(2017)599GTBFiorano(2006)488Pista(2018)California(2008)F8Tributo(2019)458Italia(2009)SF90Stradale(2020)599GTO(2010)Roma(2020)FF(2011)812Competizione(2021)F12Berlinetta(2012)PortofinoM(2021)458Speciale(2013)296GTB(2022)三、跨界營(yíng)銷持續(xù)提升品牌價(jià)值，借助賽車文化擴(kuò)大全球影響力3.1、推出米其林指南實(shí)現(xiàn)跨界營(yíng)銷，將品牌影響力從輪胎延展到其他領(lǐng)域泛認(rèn)可同時(shí)也是基于其評(píng)價(jià)的客觀性和獨(dú)立性，米其林評(píng)審?fù)茉诔浞终宫F(xiàn)企業(yè)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上給消費(fèi)者留下深刻的印象，米其林的LOGO必比登（Bibendum）正是如此。1894年，米其林兄弟3.3、堅(jiān)持“從賽道到街道”的理念，借助賽車文化提升品牌知名度四、并購(gòu)實(shí)現(xiàn)全球化生產(chǎn)與銷售布局，向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈4.2、產(chǎn)銷端：源于歐洲走向世界，依靠收并購(gòu)布局全球產(chǎn)銷網(wǎng)絡(luò)地區(qū)研發(fā)中心（個(gè)）生產(chǎn)工廠（個(gè)）經(jīng)銷商（個(gè)）員工（名）北美237230025000南美16508000歐洲243260067000亞洲331220024000非洲/印度/中東142508000在完成這兩次收購(gòu)之后，米其林在2019年超越普利司通并保持全球輪胎市時(shí)間事件1906米其林在意大利圖靈開設(shè)第一家在法國(guó)本土以外的工廠。1927米其林開設(shè)了英國(guó)的第一家工廠。1931米其林開設(shè)了德國(guó)的第一家工廠。1934米其林開設(shè)了西班牙的第一家工廠。1981米其林在巴西開設(shè)了兩家工廠。1985米其林通過合資企業(yè)在亞洲啟動(dòng)輪胎制造業(yè)務(wù)。1990米其林收購(gòu)美國(guó)輪胎制造商UniroyalGoodrich。1995米其林開始在東歐進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展。2001米其林成立上海米其林勇士輪胎，增強(qiáng)了在中國(guó)市場(chǎng)的影響力。2012第一條卡車輪胎在中國(guó)沈陽二廠下線。2013第一條乘用車與輕卡用輪胎在沈陽二廠下線。同年，第一條卡車輪胎在印度Chennai的新工廠下線。2014米其林收購(gòu)巴西領(lǐng)先的數(shù)字車隊(duì)管理公司Sascar。2015米其林收購(gòu)了在線輪胎經(jīng)銷商BlackcirclesandAllopneus（40%股權(quán)）。2017米其林收購(gòu)了美國(guó)領(lǐng)先的為車隊(duì)提供遠(yuǎn)程信息處理解決方案的公司NexTraq。2018米其林與美國(guó)住友公司聯(lián)合成立了合資企業(yè)TBC并成為該地區(qū)最大的乘用車和輕型卡車輪胎2019米其林收購(gòu)印尼輪胎企業(yè)Multistrada。圖表39：Camso主要產(chǎn)品包括工程機(jī)械輪胎等OTR產(chǎn)品圖表40：2020年Multistrada公司毛利率同比大幅提升兼并收購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)全球化的生產(chǎn)基地布局有助于國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)有效降低生產(chǎn)成本公司在國(guó)內(nèi)線下門店推出了新能源EV、豪華駕享、都市駕馭及超高性能四大系列液體黃卡的高端快遞、物流、干線運(yùn)輸換電牽引車T68傳統(tǒng)輪胎綠胎液體黃金胎面膠填料炭黑白炭黑液體黃金滾動(dòng)阻力指數(shù)，%73100(C級(jí))111(A/B級(jí))68100(B級(jí))110(A級(jí))抗干滑及操縱性指數(shù)，%100103耐磨性能指數(shù)，%115100130球著名汽車賽事，依托賽事傳遞品牌精神。報(bào)告期內(nèi)，公司成為韓國(guó)最大賽事“CJ中國(guó)輪胎企業(yè)，積極推進(jìn)全球化發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化資源配置，在青島、東營(yíng)、沈陽、濰公司股東的凈利潤(rùn)31億元左右，與上年同期相比，將增加17.68億元左右，同比增加5.2、森麒麟：全球化布局有序推進(jìn)，持續(xù)提升智能化制造能力限公司年產(chǎn)600萬條高性能半鋼子午線輪胎及200萬條高性能全鋼子午線輪胎擴(kuò)建項(xiàng)目”圖表44：近三年公司營(yíng)收快速增長(zhǎng)首條百噸級(jí)的蒲公英橡膠生產(chǎn)線，并設(shè)計(jì)制造了國(guó)內(nèi)首條3D打印標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格聚國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，公司實(shí)行“7+5”戰(zhàn)略布局同比增長(zhǎng)28.34%。同時(shí)公司持續(xù)推進(jìn)降本增效，并在配套市場(chǎng)持續(xù)開展結(jié)構(gòu)調(diào)整，盈利圖表46：23年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.3億元圖表47：23年前三季度公司歸母凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)午線輪胎中的規(guī)模化應(yīng)用，綜合技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；公司內(nèi)置植入式高性能RFID輪牌，公司連續(xù)多年獲得“全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品”稱號(hào)，品牌和企業(yè)5.5、米其林與國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)核心數(shù)據(jù)對(duì)比250020005000米其林營(yíng)業(yè)收入（億元）森麒麟營(yíng)業(yè)收入（億元）米其林營(yíng)業(yè)收入（億元）森麒麟營(yíng)業(yè)收入（億元）玲瓏輪胎營(yíng)業(yè)收入（億元）通用股份營(yíng)業(yè)收入（億元）2016201720182019202020212022806040200米其林凈利潤(rùn)（億元）森麒麟凈利潤(rùn)（億元）米其林凈利潤(rùn)（億元）森麒麟凈利潤(rùn)（億元）玲瓏輪胎凈利潤(rùn)（億元）通用股份凈利潤(rùn)（億元）2016201720182019202020212022米其林研發(fā)支出（億元） 森麒麟研發(fā)支出（億元）60賽輪輪胎研發(fā)支出（億元）通用股份研發(fā)支出（億元）玲瓏輪胎研發(fā)支出（億元）5040302002016201720182019202020212022米其林（%）森麒麟（%）賽輪輪胎（%）通用股份（%）玲瓏輪胎（%）2016201720182019202020212022比較項(xiàng)目米其林賽輪輪胎玲瓏輪胎森麒麟通用股份經(jīng)營(yíng)情況2022年?duì)I業(yè)收入（億元）2122.21219.02170.0662.9241.22022年凈利潤(rùn)（億元）148.5314.282.928.010.15輪胎產(chǎn)品乘用車與輕卡輪胎、卡車輪胎以及特種輪胎（飛機(jī)輪胎、農(nóng)業(yè)輪胎等）半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎和非公路輪胎乘用及輕卡子午線輪胎、卡客車子午線輪胎和非公路輪胎以輪輞尺寸17寸及以上的大尺寸高性能乘用車、輕卡輪胎產(chǎn)品為主主要產(chǎn)品為全鋼子午胎、半鋼子午胎和斜交輪胎創(chuàng)新力2022年研發(fā)投入（億元）51.816.217.480.922022年研發(fā)投入占營(yíng)收比例（%）2.4%2.8%4.4%2.2%核心技術(shù)與差異化產(chǎn)品綠色輪胎，創(chuàng)新概念輪胎VISION，新一代乘用車免充氣輪胎Uptis原型胎，使用可持續(xù)材料生產(chǎn)的輪胎擁有液體黃金輪胎系列產(chǎn)品，巨胎、礦卡胎等非公路輪胎產(chǎn)品已經(jīng)走在行業(yè)前列在低滾阻、高耐磨、超強(qiáng)操控性、“1+2”全生命周期過百萬里程的輪胎、新能源輪胎等產(chǎn)品質(zhì)量性能和技術(shù)研究處于世界一流水平。建成了全球首條百噸級(jí)的蒲公英橡膠生產(chǎn)線，并設(shè)計(jì)制造了國(guó)內(nèi)首條3D打印標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格聚氨酯輪胎和首條智能發(fā)電輪胎，自主開發(fā)了國(guó)內(nèi)第一條自修復(fù)輪胎自動(dòng)化生產(chǎn)線，擁有國(guó)內(nèi)第一套自修復(fù)靜音綿一體化生產(chǎn)設(shè)備，并于2022年6月首家發(fā)布自修復(fù)靜音綿一體化輪胎高度重視新能源“綠色輪胎”的研發(fā)制造，為國(guó)際少數(shù)航空輪胎制造企業(yè)之一，具備航空輪胎產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售能力，公司杜仲膠輪胎在行業(yè)首次實(shí)現(xiàn)了合成型杜仲橡膠(TPI)在全鋼子午胎中的連續(xù)化生產(chǎn)，使輪胎耐磨性提升30%以上品牌力品牌價(jià)值與營(yíng)銷2018-2023年蟬聯(lián)BrandFinance《全球最具價(jià)值輪胎品牌榜單》第一名入圍BrandFinance品牌價(jià)值評(píng)估機(jī)構(gòu)發(fā)布的2023年《全球最具價(jià)值輪胎品牌榜單》，位列輪胎行業(yè)第11位，成為中國(guó)最具價(jià)值的輪胎品在2020年至2023年連續(xù)四年上榜BrandFinance“全球最具價(jià)值輪胎品牌”榜單，，是唯一連續(xù)四年上榜的中國(guó)輪胎品牌近年來在多次國(guó)際國(guó)內(nèi)權(quán)威第三方獨(dú)立輪胎測(cè)評(píng)中取得比肩國(guó)際知名輪胎品牌的成績(jī)2023年，千里馬品牌再次入選中國(guó)500最具價(jià)值品牌。根據(jù)英國(guó)《Tyrepress》發(fā)布的“2023年度全球輪胎企業(yè)36強(qiáng)排行榜”，公司位列世界輪胎企業(yè)第34位。賽車賽事在130余年的發(fā)展歷程中參與過汽車?yán)﹀\標(biāo)賽、勒芒24小時(shí)耐力賽等諸多賽事，以汽車?yán)﹀\標(biāo)賽為例，1973-2020年間米其林共助力車手奪冠347次，登上領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)1037次并獲得最佳供應(yīng)商榮譽(yù)30次。韓國(guó)最大賽事“CJSUPERRACEGTCLASS”的獨(dú)家輪胎供應(yīng)商，PD系列輪胎成為KTMX-BOWCUP官方指定用胎。新產(chǎn)品FLASHHERO參加日本FDJ三站賽事，取得年度積分總冠軍成績(jī)旗下路航輪胎LANDSAILMotorsportGT超跑車隊(duì)在國(guó)內(nèi)GT賽事中多次贏得全場(chǎng)冠軍、車手冠軍及車隊(duì)總冠軍；2023年10月，森麒麟成功續(xù)約DriftKing全球漂移大師系列賽，從2024賽季開始，森麒麟品牌將成為繼路航品牌之后第二個(gè)正式踏入歐洲國(guó)際賽事的中國(guó)輪胎品牌-配套情況配套梅賽德斯-奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、本田、現(xiàn)代、特斯拉、沃爾沃、路虎、捷豹、布加迪、法拉利、保時(shí)捷等主流汽車廠與豪華汽車品牌已進(jìn)入比亞迪、吉利、蔚來、奇瑞、長(zhǎng)安、合眾新能源、零跑、中國(guó)重汽、三一重工、卡特彼勒、約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、濰柴雷沃重工等多家國(guó)內(nèi)外汽車企業(yè)的輪胎供應(yīng)商名錄為大眾、奧迪、寶馬、通用、福特、本田、日產(chǎn)、上汽通用、紅旗、五菱、比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)城、廣汽、斯堪尼亞、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中國(guó)重汽、陜西重汽、福田汽車、東風(fēng)汽車、中集車輛等全球60多家主機(jī)廠的200多個(gè)生產(chǎn)基地提供配套服務(wù)，進(jìn)入全球10大車企其中7家的配套體系，實(shí)現(xiàn)了對(duì)中國(guó)、德系、歐系、美系、日系等全球重點(diǎn)車系的配套，車企配套輪胎累計(jì)超2億條已成為德國(guó)大眾集團(tuán)、德國(guó)奧迪汽車、廣州汽車、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、北汽汽車、奇瑞汽車等整車廠商的合格供應(yīng)商。服務(wù)對(duì)象包括配套市場(chǎng)的汽車制造廠、工程機(jī)械廠，開發(fā)了千里馬EV、ET系列綠色輪胎，布局新能源汽車配套領(lǐng)域全球化全球布局情況截至2022年，米其林在全球共有121個(gè)生產(chǎn)工廠，其中歐洲、北美和亞洲分別擁有43、37和31個(gè)，分別占比36%、31%、26%；共有經(jīng)銷商7400個(gè)，其中歐洲、北美和亞洲分別擁有2600、2300和2200個(gè)公司目前在中國(guó)的青島、東營(yíng)、沈陽、濰坊及海外的越南、柬埔寨等地建有現(xiàn)代化輪胎生產(chǎn)基地，并有墨西哥和印尼基地在規(guī)劃中；在中國(guó)青島、加拿大多倫多、德國(guó)法蘭克福、越南胡志明建有研發(fā)中心，在各地工廠也建立了屬地化的研究部，搭建起了全球技術(shù)研發(fā)與試驗(yàn)體系；在北美、德國(guó)、越南等地設(shè)有服務(wù)于當(dāng)?shù)丶爸苓厖^(qū)域的銷售網(wǎng)絡(luò)與物流中心，產(chǎn)品銷往歐、美、亞、非等180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)目前，公司在中國(guó)擁有招遠(yuǎn)、德州、柳州、荊門、長(zhǎng)春5個(gè)生產(chǎn)基地，陜西和安徽工廠正進(jìn)行前期規(guī)劃，國(guó)內(nèi)的七大生產(chǎn)基地將形成對(duì)華北、華南、華中、西南、西北、東北和華東地區(qū)的全面覆蓋。在海外泰國(guó)、塞爾維亞建設(shè)了2個(gè)生產(chǎn)基地，并在全球范圍內(nèi)繼續(xù)考察建廠借助在公司青島工廠成功實(shí)踐的智能制造經(jīng)驗(yàn)，于2014年在泰國(guó)投資建設(shè)年產(chǎn)1000萬條半鋼子午線輪胎智能制造生產(chǎn)基地并成功運(yùn)營(yíng)，泰國(guó)二期“森麒麟輪胎（泰國(guó)）有限公司年產(chǎn)600萬條高性能半鋼子午線輪胎及200