2022年全球能源趨勢報(bào)告

2022年全球能源依存格局及趨勢目CONTENTS錄目CONTENTS錄0102全球主要國家/地區(qū)能源依存情況0203俄烏沖突下全球能源局勢變化0304全球未來能源供需情況展望0401

全球能源供需概述全球主要能源儲(chǔ)量情況全球主要能源供給情況全球主要能源消費(fèi)情況1.1.1能源的定義與分類1.1.1能源的定義與分類資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理能源是指可產(chǎn)生各種能量（如熱量、電能、光能和機(jī)械能等）或可作功的物質(zhì)的統(tǒng)稱，是指能夠直接取得或者通過加工、轉(zhuǎn)換而取得有用能的各種資源，包括煤炭、原油、天然氣、煤層氣、水能、核能、風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能等一次能源和電力、熱力、成品油等二次能源，以及其他新能源和可再生能源。一次能源指自然界中以天然形式存在并沒有經(jīng)過加工或轉(zhuǎn)換的能量資源，如石油、煤炭、天然氣等。

定義有用能的各種資源。

二次能源汽及各種石油制品等.1.1.2全球主要能源儲(chǔ)量情況–三大能源為國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備1.1.2全球主要能源儲(chǔ)量情況–三大能源為國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理石油、煤炭、天然氣作為不可再生資源，是全球主要國家戰(zhàn)略儲(chǔ)備，關(guān)系到國家的安全和發(fā)展。煤炭是十八世紀(jì)以來人類世界使2050年零碳排放條件下對能源的需求，天然氣都被認(rèn)為是可依賴的業(yè)務(wù)。具體從資源總儲(chǔ)量來看，2020年，全球石油、煤炭、天然氣資源儲(chǔ)量分別為2373310741118807萬億立方米。2015-2021年全球主要能源儲(chǔ)量（單位：十億噸，萬億立方米）石油（十億噸） 煤炭（十億噸） 天然氣（萬億立方米）1139.331139.331035.011054.781069.641074.11891.53230.69181.19 231.57183.54 236.76187.83 237.85189.05 237.67190.27 237.33188.07 236.861000.00800.00600.00400.00200.00-2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021注：截至報(bào)告日，煤炭及天然氣2021年儲(chǔ)量尚未發(fā)布。1.1.3全球主要能源儲(chǔ)量分布情況–俄羅斯儲(chǔ)量全球領(lǐng)先1.1.3全球主要能源儲(chǔ)量分布情況–俄羅斯儲(chǔ)量全球領(lǐng)先全球石油儲(chǔ)量主要集中在中東等國家，煤炭以美國、俄羅斯儲(chǔ)量為最，天然氣儲(chǔ)量俄羅斯居全球首位。整體看來，俄羅斯三大能源的儲(chǔ)量均處全球前列。資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2全球主要能源供給情況–傳統(tǒng)能源影響全球電力供給1.2全球主要能源供給情況–傳統(tǒng)能源影響全球電力供給20152019年，全球石油、煤炭和天然氣產(chǎn)量均呈上升趨勢。2020年受新冠疫情影響全球三大能源產(chǎn)量縮減，全球用電量亦出現(xiàn)下滑。具體來看，2020年天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)歷史性下降，LNG市場供應(yīng)過剩。2015-2021年全球主要能源產(chǎn)量（單位：億噸，EJ）石油產(chǎn)量（億噸） 煤炭產(chǎn)量（億噸） 天然氣產(chǎn)量（EJ）126.4127.9126.4127.9132.3138.7143.1138.779.574.877.080.881.377.478.943.643.843.944.844.841.744.2140.0120.0100.080.060.040.020.00.0

2015

2016

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2018

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2020

2021注：截至報(bào)告日，天然氣2021年產(chǎn)量尚未發(fā)布。資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.3全球主要能源消費(fèi)情況–傳統(tǒng)能源消費(fèi)短期仍為主力1.3全球主要能源消費(fèi)情況–傳統(tǒng)能源消費(fèi)短期仍為主力2020年，新冠疫情限制措施和隨之而來的經(jīng)濟(jì)衰退觸發(fā)了石油需求下降，主要由于出行限制對該部門造成了嚴(yán)重影響。2020全球煤炭需求歷經(jīng)幾十年來最大降幅，主要由于新冠疫情限制措施導(dǎo)致電力需求下降。2020年，天然氣受到的影響小于石油和煤炭。2021年，疫情常態(tài)化防控下，三大能源的消費(fèi)量有所回升。從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2020年三大能源消費(fèi)占全球能源消費(fèi)的83。2015-2021年全球主要能源消費(fèi)量（單位：億噸，EJ）180.0可再生能源核能180.0可再生能源核能160.0140.0158.6125.2156.6128.1157.4131.5159.3138.2157.6140.5151.4137.6154.4139.06水電7石油31120.0100.080.060.043.643.843.944.844.841.742.5天然氣2540.020.00.02015201620172018201920202021E煤炭27

2020年全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況（單位：） 44資料來源：BPIEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理02

全球主要國家/地區(qū)能源依存情況全球主要能源出口國家/地區(qū)全球主要能源進(jìn)口國家/地區(qū)全球主要能源進(jìn)口國家/地區(qū)依存情況2.1.1全球主要能源出口國家/地區(qū)–沙俄為石油出口“巨頭”2.1.1全球主要能源出口國家/地區(qū)–沙俄為石油出口“巨頭”沙特阿拉伯和俄羅斯是全球兩大主要原油出口國，2020年原油出口量分別為349260億噸。中東國家原油出口量全球領(lǐng)先，但鑒于煉油廠的技術(shù)等原因，成品油的出口量稍顯遜色。2020年全球成品油出口第一大國為美國。美國、俄羅斯是全球煉油廠發(fā)展最為先進(jìn)的國家。349.09

2020年全球原油十大出口國家/地區(qū)情況（單位：百萬噸）259.98203.67189.29178.90259.98203.67189.29178.90155.29145.71142.6796.5456.8049.7106.87.930.513.725.767.423.05.5西非國家加拿大伊拉克美國南美科威特墨西哥

240.2原油出口

注：截至報(bào)告日，2021年數(shù)據(jù)尚未發(fā)布。

成品油出口

資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.2全球主要能源出口國家/地區(qū)–TOP3煤炭出口量超7成2.1.2全球主要能源出口國家/地區(qū)–TOP3煤炭出口量超7成煤炭作為傳統(tǒng)燃料，仍是全球各國主要燃料之一。2021年全球十大煤炭出口國的出口量較2020年稍有起色。印尼、澳大利亞和俄羅斯煤炭出口量超全球出口總量的70。2018-2021年全球煤炭十大出口國家/地區(qū)情況（單位：億噸，）排名國家/地區(qū)2018年2019年2020年2021年出口量（億噸）占比（）出口量（億噸）占比（）出口量（億噸）占比（））出口量（億噸）占比（）1印度尼西亞4.2930.34.5931.54.0731.44.2731.22澳大利亞3.8727.33.9627.23.7128.63.7127.13俄羅斯1.9013.41.9013.11.9314.92.1215.54美國1.057.40.845.80.634.90.775.75哥倫比亞0.876.10.755.10.715.50.604.46南非0.785.50.765.20.735.60.644.77蒙古國0.362.50.372.50.292.20.161.28加拿大0.342.40.362.50.362.80.322.39哈薩克斯坦0.271.90.281.90.231.80.211.510莫桑比克0.120.80.090.60.030.2//資料來源：IEA中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.3全球主要能源出口國家/地區(qū)–澳大利亞天然氣出口第一2.1.3全球主要能源出口國家/地區(qū)–澳大利亞天然氣出口第一澳大利亞、卡塔爾、美國是全球三大液體天然氣主要出口國家，2020年澳大利亞超越卡塔爾成為全球第一液體天然氣出口國。從產(chǎn)量來看，美國和俄羅斯等天然氣產(chǎn)量居全球前列。2018-2020年全球液化天然氣十大出口國家/地區(qū)情況（單位：十億立方米）排名國家201820192020產(chǎn)量出口量產(chǎn)量出口量產(chǎn)量出口量1澳大利亞126.091.8143.1104.7142.5106.22卡塔爾169.1104.9172.1105.8171.3106.13美國840.928.6930.047.4914.661.44俄羅斯669.124.9679.039.1638.540.45馬來西亞77.233.079.335.273.232.86尼日利亞48.327.949.328.849.428.47印度尼西亞72.820.867.616.563.216.88阿爾及利亞93.813.187.016.681.515.09特立尼達(dá)和多巴哥34.016.634.617.129.514.310阿曼36.313.636.714.136.913.21）截至報(bào)告日，2021年數(shù)據(jù)尚未發(fā)布；2）產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)口徑為天然氣干氣，出口量統(tǒng)計(jì)口徑為LNG資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.1全球主要能源進(jìn)口國家/地區(qū)–美國依賴重質(zhì)油進(jìn)口2.2.1全球主要能源進(jìn)口國家/地區(qū)–美國依賴重質(zhì)油進(jìn)口中國、歐洲國家、美國和印度對于原油的需求量居全球前列。2020年，歐洲的原油和成品油的對外進(jìn)口依賴均較高。美國作為原油出口大國，也位列進(jìn)口全球前三，主要原因是美油大多屬于輕質(zhì)原油，但美國煉廠的大部分機(jī)器設(shè)備完全是依據(jù)進(jìn)口重油設(shè)計(jì)和建造，因此需要大量進(jìn)口來自加拿大和中南美洲的重質(zhì)石油。2020年全球原油十大進(jìn)口國家/地區(qū)情況（單位：百萬噸）557.2

475.9

293.7

203.9

123.5

46.127.918.717.816.3

美國印度日本加拿大大洋洲南美東非和南非

45.440.128.732.338.6

81.995.0979794.5

147.7原油進(jìn)口

注：截至報(bào)告日，2021年數(shù)據(jù)尚未發(fā)布。

成品油進(jìn)口

資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2.2全球主要能源進(jìn)口國家/地區(qū)–亞洲地區(qū)煤炭需求顯著2.2.2全球主要能源進(jìn)口國家/地區(qū)–亞洲地區(qū)煤炭需求顯著資料來源：資料來源：IEA中國煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理亞洲地區(qū)在能源結(jié)構(gòu)方面對煤炭的依賴程度較高，煤炭進(jìn)口主要集中在中國、印度、日本、韓國等亞洲國家/4/區(qū)2021年進(jìn)口量合計(jì)占全球煤炭進(jìn)口總量的617。2018-2021年全球煤炭十大進(jìn)口國家/地區(qū)情況（單位：億噸，）排名國家/地區(qū)2018年2019年2020年2021年進(jìn)口量（億噸占比（）進(jìn)口量（億噸占比（）進(jìn)口量（億噸占比（）進(jìn)口量（億噸占比（）1中國2.820.23.020.83.022.73.223.62印度2.316.32.517.32.216.32.115.43日本1.913.71.913.01.713.01.913.54韓國1.510.71.49.81.29.21.39.25中國臺(tái)灣0.75.00.74.70.64.70.75.06德國0.53.20.42.80.32.20.32.37土耳其0.43.00.42.50.42.90.42.88馬來西亞0.32.40.42.40.32.3//9菲律賓0.31.80.32.10.21.70.32.210泰國0.31.80.21.50.21.80.21.82.2.3全球主要能源進(jìn)口國家/地區(qū)–天然氣需求多樣化2.2.3全球主要能源進(jìn)口國家/地區(qū)–天然氣需求多樣化資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理日本、中國、韓國是全球三大液體天然氣主要進(jìn)口國家/地區(qū)。其中，中國、日本、英國等國家/地區(qū)煤炭需求超700億立方米。目前，世界各國都處于新舊能源過渡的轉(zhuǎn)型期，光伏等可再生能源設(shè)備制造亦需要大量能源，故天然氣的需求量較大。2018-2020年全球液化天然氣十大進(jìn)口國家/地區(qū)情況（單位：十億立方米）排名國家/地區(qū)201820192020消費(fèi)量進(jìn)口量消費(fèi)量進(jìn)口量消費(fèi)量進(jìn)口量1日本115.7113.0108.1105.5104.4102.02中國283.973.5308.484.7330.694.03韓國57.860.256.055.656.655.34印度58.130.659.332.459.635.85中國臺(tái)灣23.722.923.322.824.924.76西班牙31.515.036.021.932.420.97法國42.812.743.723.040.719.68英國79.57.277.317.172.518.69土耳其47.211.443.412.946.414.810意大利69.28.270.813.567.712.11）截至報(bào)告日，2021年數(shù)據(jù)尚未發(fā)布；2）消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)口徑為天然氣干氣，進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)口徑為LNG2.3.1全球主要國家/地區(qū)能源依存情況–歐洲依賴俄能源2.3.1全球主要國家/地區(qū)能源依存情況–歐洲依賴俄能源全球主要國家的能源對外依存以鄰國的能源進(jìn)口為主，需求缺口基本集中在三大傳統(tǒng)能源。美國在石油的對外依存度較高，主要從加拿大進(jìn)口重質(zhì)油；歐盟國家普遍礦產(chǎn)資源匱乏，主要從俄羅斯進(jìn)口能源；俄羅斯作為全球能源大國，基本能實(shí)現(xiàn)自足；日本因地理等原因，傳統(tǒng)能源依賴進(jìn)口，主要以大洋洲國家和沙特阿拉伯為主要進(jìn)口國家/地區(qū)。全球主要國家/地區(qū)能源對外依存情況國家/地區(qū)煤炭對外依存度天然氣對外依存度石油對外依存度煤炭對外依存國家/地區(qū)天然氣對外依存國家/地區(qū)石油對外依存國家/地區(qū)美國-17.6-8.62.7哥倫比亞特立尼達(dá)和多巴哥加拿大德國311.5132.491.6俄羅斯俄羅斯俄羅斯法國441.2124.050.3瑞士64.6115.131.4俄羅斯-425.3-112.9-187.1/ //日本541.2353.823.1大洋洲大洋洲沙特阿拉伯注：能源對外依存度公式=凈進(jìn)口量/消費(fèi)量，能源國家依存度公式=該能源從某國家進(jìn)口量占總進(jìn)口量。資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.2美國能源依存情況–能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)2.3.2美國能源依存情況–能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)資料來源：資料來源：EIA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理美國是全球第二大能源消耗大國，世界第一大石油消費(fèi)國。從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，石油、天然氣和煤炭是美國消耗的三大能源，2021年占比分別為434、238和119。從趨勢來看，美國在天然氣、石油、太陽能和風(fēng)能的消費(fèi)占比逐漸增加。從應(yīng)用來看，美國是一個(gè)高度工業(yè)化的國家，工業(yè)用能占美國能源消費(fèi)的三分之一左右。2015-2021年美國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：）2.02.02.69.42.52.910.02.73.19.62.62.88.82.62.58.32.68.62.38.322.322.022.223.825.224.623.836.938.237.839.341.043.443.420.317.417.716.014.111.211.93.45.13.15.05.15.55.96.15.72015 2016 2017 2018 2019 2020 2021煤炭 天然氣 石油 核電 水電 地?zé)崮茉?太陽能 風(fēng)能 生物質(zhì)能源2.3.3美國能源依存情況–石油產(chǎn)量全球前列2.3.3美國能源依存情況–石油產(chǎn)量全球前列資料來源：資料來源：EIA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理現(xiàn)代石油工業(yè)，起源于1859年的美國。美國在很長的時(shí)間里，保持著世界石油生產(chǎn)大國的地位。美國石油消費(fèi)和生產(chǎn)形勢的變化，對世界石油市場和世界經(jīng)濟(jì)政治形勢都擁有舉足輕重的影響。美國石油儲(chǔ)量居全球前列，全國80以上的儲(chǔ)量集中于美國的四個(gè)州：得克薩斯州、阿拉斯加州、路易斯安納州和加利福尼亞州。其他產(chǎn)油州還包括新墨西哥州、俄克拉何馬州、懷俄明州、堪薩斯州、密西西比州和北達(dá)科他州等。美國其他能源如天然氣、煤炭等遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于石油產(chǎn)量。2015-2021年美國能源產(chǎn)量情況（單位：萬億英熱單位）120.05.02.35.02.38.31.85.25.15.32.52.78.45.22.62.68.54.83.02.58.35.03.32.38.12.58.42.12.88.42.319.722.825.623.523.218.519.532.532.233.337.641.541.542.517.914.715.615.414.310.711.680.060.040.020.00.02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021煤炭 天然氣 石油 核電 水電 地?zé)崮茉?太陽能 風(fēng)能 生物質(zhì)能源2.3.4美國能源依存情況–石油進(jìn)出口量保持優(yōu)勢2.3.4美國能源依存情況–石油進(jìn)出口量保持優(yōu)勢資料來源：E資料來源：EIA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理美國石油的進(jìn)出口量均占最高比重，主要出口輕質(zhì)油，進(jìn)口重油。其他能源的出口量基本高于進(jìn)口量，自給率較高。美國的石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居于全球前列，具有相當(dāng)?shù)膰H競爭力，近年來為全球第一的石油生產(chǎn)大國，主要得益于“頁巖油革命”，即頁巖油商業(yè)化開采技術(shù)獲得突破，推動(dòng)石油產(chǎn)量暴增。數(shù)據(jù)顯示，在2011年之前，美國石油全年產(chǎn)量只有3億多噸，而其在2017年趕超沙特阿拉伯成為全球第一。2015-2021年美國能源進(jìn)口情況（單位：萬億英熱單位） 2015-2021年美國能源出口情況（單位：萬億英熱單位）30.00 30.0025.0020.00

0.26

0.25

0.22

0.20

0.20

0.180.21

25.000.250.240.250.240.230.250.2116.120.1816.1416.110.0814.4312.119.129.993.183.644.705.336.711.801.92.361.52.42.82.31.72.115.0010.00

20.41

21.70

21.87

21.50

19.64

16.98

18.18

15.0010.005.000.00

2.790.3

3.080.2

3.110.2

2.960.1

2.810.1

2.620.1

2.880.1

5.000.00

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021煤炭 天然氣 石油 電力

煤炭 天然氣 石油 生物質(zhì)能2.3.5美國能源依存情況–重質(zhì)油對外依存相對較高2.3.5美國能源依存情況–重質(zhì)油對外依存相對較高資料來源：資料來源：EIA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理通過凈進(jìn)口量/消費(fèi)量測算美國能源依存度。美國主要能源大部分能夠自給自足，能源生產(chǎn)能力強(qiáng)勁，能源儲(chǔ)備充足。數(shù)據(jù)顯示，美國在石油能源的對外依存度20152018年均超過102017年以來呈下降趨勢，2021年上升至59。美國進(jìn)口的石油主要為重油。整體來看，美國在石油和天然氣能源的對外依存度較高，但近年來呈下降趨勢。2015-2021年美國能源對外依存度（單位：）40.030.0

31.9 32.827.119.2927.119.29.55.93.52.62.7-0.32016-1.12017-2.5-2.22018-3.9-5.92019-3.3-3.42020-3.42021-8.6-12.2-10.3-9.3-16.0-17.6-20.4-19.2-18.610.00.0-10.0-20.0 -30.0煤炭 天然氣 石油 生物質(zhì)能2.3.6美國能源依存情況–能源主要依賴鄰國2.3.6美國能源依存情況–能源主要依賴鄰國注：能源國家依存度依據(jù)該能源從某國家進(jìn)口量占總進(jìn)口量比重計(jì)算。資料來源：注：能源國家依存度依據(jù)該能源從某國家進(jìn)口量占總進(jìn)口量比重計(jì)算。資料來源：EIA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理美國的石油對外能源依存度最高，主要從加拿大（513）、墨西哥（84）、俄羅斯（79）等國家進(jìn)口。天然氣和煤炭的對外整體依存度較低，近幾年為負(fù)數(shù)，具體從進(jìn)口國來看，天然氣在特立尼達(dá)和多巴哥的進(jìn)口量相對較大，煤炭則主要從哥倫比亞進(jìn)口。整體美國對周邊國家的能源依存度較高。19.29.26.32.219.29.26.32.2

2021年美國天然氣依存國家情況0.060.01（單位：）0.060.01

2021年美國煤炭依存國家情況（單位：）8.47.98.47.95.12.42.01.91.71.61.5伊拉克巴西

51.3

特立尼達(dá)和多巴哥墨西哥加拿大

0.76

哥倫比亞加拿大印度尼西亞俄羅斯中國

62.52.3.7歐洲能源依存情況–德國能源供給稍顯乏力2.3.7歐洲能源依存情況–德國能源供給稍顯乏力資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理德國作為歐洲發(fā)達(dá)國家，在能源消費(fèi)方面，除主要三大能源外，對可再生能源的需求占比亦較大，得益于德國的儲(chǔ)能革命，整個(gè)能源系統(tǒng)從一個(gè)高度集中的能源系統(tǒng)向分散、靈活和可再生的分布式能源系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)變，使得可再生能源的消費(fèi)占比轉(zhuǎn)升高，逐漸走向能源清潔化。從供給來看，德國在煤炭、石油和天然氣的產(chǎn)量遠(yuǎn)超核能、水電等其他能源，整體供給趨勢近年來逐漸下降。2019-2020年德國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：）

1600.0

1990-2020年德國能源供給情況（單位：萬兆焦耳）16.11.45.116.11.45.117.234.835.725.724.54.715.218.21.41200.01000.0800.0600.0400.0200.0石油 天然

煤炭 核能 水

可再生能源

0.01990 1995 2000 2005 2010 2015 2020煤炭 天然氣 核能 水電 風(fēng)電 生物質(zhì)能 石油2.3.8歐洲能源依存情況–德國傳統(tǒng)能源進(jìn)口依賴嚴(yán)重2.3.8歐洲能源依存情況–德國傳統(tǒng)能源進(jìn)口依賴嚴(yán)重資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理德國作為一個(gè)傳統(tǒng)的西方工業(yè)化國家，能源產(chǎn)品的供給對進(jìn)口依賴比較嚴(yán)重，目前，60以上的能源供給依靠進(jìn)口，特別是原油和天然氣對進(jìn)口的依賴比較嚴(yán)重。2000年后，德國核能和天然氣的產(chǎn)量下降，更加劇了初級能源產(chǎn)品對進(jìn)口的依賴?？稍偕茉春蛷U物利用的能源產(chǎn)品產(chǎn)量在2000年后快速增長，部分彌補(bǔ)了德國能源產(chǎn)品的需求。1990-2020年德國能源進(jìn)口情況（單位：萬兆焦耳） 1990-2020年德國能源出口情況（單位：萬兆焦耳）1000.0900.0800.0700.0600.0500.0

160.05.9126.75.9126.71.486.3309.286.3309.2347.3100.03.03.04.479.834.22.32.64.06.08.43.211.319.613.52.978.9400.0300.0200.0100.00.0

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

60.040.020.00.0

48.1198.6368.751.3257.4422.393.0284.248.1198.6368.751.3257.4422.393.0284.2434.1111.3367.0470.2136.4366.6390.5156.9399.7382.2

2005

2010

2015

2020煤炭 天然氣 石油

煤炭 天然氣 石油2.3.9歐洲能源依存情況–德國主要能源對外依存度高2.3.9歐洲能源依存情況–德國主要能源對外依存度高資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理通過凈進(jìn)口量/消費(fèi)量測算德國能源依存度。由于地域資源的匱乏，德國是能源高度依賴進(jìn)口的國家，在三大不可再生能源的對外依存度較高，尤其是煤炭資源，2020年對外依存度達(dá)到3115。整體傳統(tǒng)能源依存趨勢在短期保持高位，但隨著德國可再生能源，如光伏、生物質(zhì)能等的利用效率提升，可再生能源將逐漸替代傳統(tǒng)能源。1990-2020年德國能源對外依存度（單位：）500.0474.6440.8380.8474.6440.8380.8311.5241.7118.8117.6114.6124.9121.5126.2132.4107.379.283.875.488.197.898.891.65 400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.050.00.0

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020煤炭 石油 天然氣2.3.10歐洲能源依存情況–法國能源消費(fèi)依賴核電2.3.10歐洲能源依存情況–法國能源消費(fèi)依賴核電資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理法國是一個(gè)能源產(chǎn)量比較匱乏的國家。核能是法國的主要能源產(chǎn)品，法國核能發(fā)電比例居世界第一，核能提供的發(fā)電量占發(fā)電量的比例超過了70，而電力在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比逐年升高，超越天然氣和煤炭成為第二大能源消費(fèi)產(chǎn)品。石油仍是主要消耗能源，占比在40以上，但呈逐漸下降趨勢。電力、生物質(zhì)能、熱能等可再生能源的使用占比正在逐漸增加。1990-2019年法國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：）2.50.30.4 2.0 2.5 1.8 2.22.518.419.5 20.518.56.40.118.56.40.116.96.80.10.119.9

21.70.020.60.020.6

23.9

24.320.77.320.77.30.10.119.3

24.724.78.20.247.919.647.953.153.143.952.249.943.952.2

45.04.419904.4

1995

2.12.944.620002.944.6

1.81.7 2005 2010

0.80.82019煤炭 石油 天然氣 風(fēng)能 生物質(zhì)能 電力 熱能2.3.11歐洲能源依存情況–法國主要能源供給情況2.3.11歐洲能源依存情況–法國主要能源供給情況資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理法國的以核能等可再生能源為主要供給產(chǎn)品，超越三大傳統(tǒng)能源。法國超過70的電力供應(yīng)來自核能，核工業(yè)提供了數(shù)十萬直接和間接就業(yè)崗位。但同時(shí)，法國民眾對于減少核電的爭議也源源不斷。法國電力聯(lián)合會(huì)估計(jì)，未來若應(yīng)民眾提議將核能發(fā)電比例降低到50以下，到2030年法國“能源過渡”大約需要5900億歐元的投資，其中電力生產(chǎn)所需的投資可能將達(dá)到2620億歐元，風(fēng)能、太陽能和生物發(fā)電等可再生能源方面的投資將高達(dá)1800億歐元，占電力生產(chǎn)投資的一大半。1990-2020年法國能源產(chǎn)量情況（單位：萬兆焦耳）45.145.1.50.3.68.747.2.46.0..20.012.6492.669.9265.61000.0342.6351.8342.6351.8109.0411.5340.7123.8452.9344.2149.7369.4171.8467.5322.5178.4477.2316.0146.7386.0258.2146.484.066.662.359.350.139.022.81990199520002005201020152020600.0400.0200.00.0煤炭 天然氣 石油 核能 水電 風(fēng)能 生物質(zhì)能2.3.12歐洲能源依存情況–法國能源主要依賴進(jìn)口2.3.12歐洲能源依存情況–法國能源主要依賴進(jìn)口資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理法國傳統(tǒng)能源對外依賴度較高，尤其是在石油方面，2020年進(jìn)口量占傳統(tǒng)能源進(jìn)口量的3939。早在2004內(nèi)的最后一座煤礦，目前煤炭基本依賴進(jìn)口。法國傳統(tǒng)能源境內(nèi)產(chǎn)量不足，對應(yīng)出口量亦捉襟見肘。1990-2020年法國能源進(jìn)口情況（單位：萬兆焦耳） 1990-2020年法國能源出口情況（單位：萬兆焦耳）700.0 45.00600.0500.0

40.0011.901.3811.901.383.172.874.2022.630.1738.010.3430.00400.0300.0200.0100.00.0

56.4114.8291.3199056.4114.8291.3

183.2240.5130.8322.939.5183.2240.5130.8322.9

56.0169.656.0169.6357.8

58.5193.658.5193.6352.4

51.3195.951.3195.9268.3

38.52015

2020

25.0021.3192.121.3192.1138.715.0010.005.000.002.71.92.32.60.70.10.01990199520002005201020152020煤炭 天然氣 石油

煤炭 天然氣 石油2.3.13歐洲能源依存情況–法國主要能源對外依存度高2.3.13歐洲能源依存情況–法國主要能源對外依存度高資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理通過凈進(jìn)口量/消費(fèi)量測算法國能源依存度。法國能源結(jié)構(gòu)中，核能等可再生能源占比較高，自給率充足。在三大傳統(tǒng)能源的對外依存度較高，煤炭的對外依存度超過400，除了作為燃料，工業(yè)用煤需求量亦較大。天然氣是第二大對外主要依賴的能源，依存度超過100。1990-2020年法國能源對外依存度（單位：）500.0441.7448.0441.2441.7448.0441.2402.6380.6400.0350.0300.0250.0200.0150.0100.0

204.4203.8113.2109.2

123.7130.9 133.2 128.7 124.050.00.0

92.6

97.8106.2

89.982.8

50.31990 1995 2000 2005 2010 2015 2020E煤炭 石油 天然氣2.3.14歐洲能源依存情況–瑞士能源主要消費(fèi)石油和電力2.3.14歐洲能源依存情況–瑞士能源主要消費(fèi)石油和電力資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理瑞士主要依賴兩大能源，石油和電力。瑞士目前是碳強(qiáng)度最低的國家之一，其電力部門以水電和核能為主，其中水能占比最多59，其次是核能占比33。近年來，歐盟各國大刀闊斧推進(jìn)清潔能源，對傳統(tǒng)能源的依賴度逐漸降低，作為燃料用途的少之又少。1990-2019年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：）2.92.42.42.32.11.81.82.92.42.42.32.122.05.0

22.15.30.07.60.07.610.3

23.423.40.111.00.111.0

24.3 25.024.325.012.10.112.10.15.20.213.1

26.9 27.126.927.115.37.80.415.37.80.40.314.457.759.461.757.759.455.3 52.4 48.6 46.055.352.448.646.01.91990

1.01.01995

0.70.72000

0.70.72005

0.70.72010

0.70.72015

0.50.52019煤炭 石油 天然氣 風(fēng)能 生物質(zhì)能 電力 地?zé)崮?.3.15歐洲能源依存情況–瑞士主要能源供給情況2.3.15歐洲能源依存情況–瑞士主要能源供給情況資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理瑞士的礦產(chǎn)資源較為匱乏，可再生能源的發(fā)展亦在歐盟車尾，故整體的能源產(chǎn)量相較于歐盟其他國家均處于較低水平。從境內(nèi)產(chǎn)量水平來看，石油和核能是瑞士主要發(fā)展的能源工業(yè)，產(chǎn)量居于全國能源產(chǎn)量前列。另外，在德國等國家發(fā)展光伏、太陽能的同時(shí)，瑞士在該類能源的發(fā)展較為緩慢。1990-2020年瑞士能源產(chǎn)量情況（單位：萬兆焦耳）120.046.243.346.243.346.448.039.133.6 6.8 6.20.012.67.6 0.1 13.38.6 0.1 11.29.90.213.010.40.713.811.81.213.627.329.025.628.925.326.46.81.59.20.810.20.611.70.612.60.611.90.511.90.425.90.010.751.380.060.040.020.00.01990 1995 2000 2005 2010 2015 2020煤炭 天然氣 核能 水電 風(fēng)能 生物質(zhì)能 石油2.3.16歐洲能源依存情況–瑞士傳統(tǒng)能源進(jìn)口依賴高2.3.16歐洲能源依存情況–瑞士傳統(tǒng)能源進(jìn)口依賴高資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理瑞士能源進(jìn)口主要包括三大傳統(tǒng)能源，進(jìn)口總量2015年以來逐漸放緩，出口僅有煤炭一種能源。由于資源匱乏，瑞士的傳統(tǒng)能源出口2000以來幾乎為零。能源行業(yè)不是瑞士主要發(fā)展的領(lǐng)域，醫(yī)藥、旅游、金融、精密機(jī)械工業(yè)是瑞士的支柱產(chǎn)業(yè)，在能源方面，瑞士的對外依賴程度較高。1990-2020年瑞士能源進(jìn)口情況（單位：萬兆焦耳） 1990-2020年瑞士能源出口情況（單位：萬億焦耳）19.335.0 40019.330.0

35025.020.015.010.05.0

10.2

11.3

19.013.319.0

30011.725011.7200150100500.0

00100001002243651.57.612.813.311.7

0.7 0.8 0.4 0.5 0.514.018.812.920.014.018.812.920.0煤炭 天然氣 石油

0.3

01990 1995 2000 2005 2010 2015 2020煤炭2.3.17歐洲能源依存情況–瑞士天然氣對外依存度最高2.3.17歐洲能源依存情況–瑞士天然氣對外依存度最高資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理通過凈進(jìn)口量/消費(fèi)量測算能源依存度。瑞士三大傳統(tǒng)能源基本依賴進(jìn)口，國內(nèi)產(chǎn)量不足，出口寥寥無幾，導(dǎo)致對外依存度較高。但橫向?qū)Ρ葋砜?，瑞士本身在傳統(tǒng)能源的消費(fèi)量和進(jìn)口量較小，比德國、法國等國家的對外依存度較低。天然氣是瑞士對外依存度最高的能源，依存度超過100。1990-2020年瑞士能源對外依存度（單位：）160.0130.2127.7127.0130.2127.7127.0126.1124.2135.3115.1118.096.0100.482.285.9120.0100.080.060.0

64.7

64.640.020.0

27.1

41.041.5 42.5

30.831.40.01990 1995 2000 2005 2010 2015 2020E煤炭 天然氣 石油2.3.18歐洲能源依存情況–俄羅斯為歐洲主要能源依存國家2.3.18歐洲能源依存情況–俄羅斯為歐洲主要能源依存國家注：能源國家依存度依據(jù)該能源從某國家進(jìn)口量占總進(jìn)口量比重計(jì)算。資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注：能源國家依存度依據(jù)該能源從某國家進(jìn)口量占總進(jìn)口量比重計(jì)算。資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理歐洲重點(diǎn)發(fā)展核能、光伏等可再生能源，在三大傳統(tǒng)能源主要依賴進(jìn)口。三大能源對外主要依存俄羅斯，2020年石油、天然氣和煤炭對俄羅斯的依存度分別達(dá)到290、3291和502。俄羅斯三大傳統(tǒng)能源儲(chǔ)備大國，鑒于運(yùn)輸?shù)瘸杀究剂?，歐洲向俄羅斯進(jìn)口的能源遠(yuǎn)超全球其他國家。17.115.58.42.71.90.317.115.58.42.71.90.3

2020年歐洲天然氣依存國家情況（單位：）

2020年歐洲煤炭依存國家情況（單位：）13.712.29.48.813.712.29.48.86.71.81.00.50.1沙特阿拉伯

29.0

32.9119.7532.9119.756.215.385.004.552.592.380.910.76伊拉克利比亞

加拿大南非印度尼西亞

50.22.3.19俄羅斯能源依存情況–俄羅斯能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對均衡2.3.19俄羅斯能源依存情況–俄羅斯能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對均衡資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理俄羅斯是全球能源消費(fèi)大國。石油、天然氣和地?zé)崮転橹饕南M(fèi)能源，俄羅斯的煤炭需求較小，電力能源占比亦在10左右，整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為均衡。另外，俄羅斯正嘗試通過設(shè)備本地化和獲得必要的能力來逐步投資可再生能源。政府正在努力為可再生能源創(chuàng)造條件，使其在特定地區(qū)具有經(jīng)濟(jì)競爭力。1990-2021年俄羅斯能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：）12.512.512.514.013.912.50.711.631.23.23.24.35.95.95.36.08.818.822.321.524.525.025.025.323.225.81.028.10.731.11.322.932.10.535.81.035.41.011.413.60.619.820.222.825.729.232.837.532.51990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2021E煤炭 石油 天然氣 生物質(zhì)能 電力 地?zé)崮?.3.20俄羅斯能源依存情況–天然氣和石油產(chǎn)量充足2.3.20俄羅斯能源依存情況–天然氣和石油產(chǎn)量充足資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理俄羅斯是全球三大傳統(tǒng)能源主要生產(chǎn)國，尤其是天然氣，俄羅斯的天然氣儲(chǔ)量是全球第一，也是全球主要出口大國，在天然氣、石油產(chǎn)量遠(yuǎn)超其他種類能源。俄羅斯政府對天然氣行業(yè)發(fā)展亦相當(dāng)重視，2020年俄羅斯政府批準(zhǔn)2035年能源戰(zhàn)略，重點(diǎn)是增加能源出口和收入，并擴(kuò)大天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，特別是東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)的中流地區(qū)，以確保國家能源系統(tǒng)的彈性。1990-2021年俄羅斯能源產(chǎn)量情況（單位：萬兆焦耳）4000.03500.03000.02500.02000.01500.01000.0500.00.01990 1995 2000 2005 2010 2015 2019 2021E煤炭 天然氣 核能 水電 風(fēng)能 生物質(zhì)能 石油2.3.21俄羅斯能源依存情況–俄羅斯能源出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口2.3.21俄羅斯能源依存情況–俄羅斯能源出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口資料來源：資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理俄羅斯境內(nèi)傳統(tǒng)能源儲(chǔ)量充足，開采能力居于全球前列，能源的進(jìn)口需求自1995年以來處于低位。境內(nèi)生產(chǎn)的傳統(tǒng)能源部分用于出口，其三大能源的出口量整體呈上升趨勢，中間偶有波動(dòng)。歐洲是俄羅斯能源的主要出口地區(qū)，但近年來，俄羅斯的出口重心逐漸向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。1990-2020年俄羅斯能源進(jìn)口情況（單位：萬兆焦耳） 1990-2020年俄羅斯能源出口情況（單位：萬兆焦耳）600.00 3000.0716.578.6106.7716.578.6106.7169.2233.5316.6419.7571.1728.5778.9717.2938.4767.5604.6912.91018.51057.5928.61023.8991.4512.2 146.958.7 146.958.764.457.138.959.955.2300.00200.00

1500.01000.0100.00 500.00.00

1990

1995

2000

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2020

0.0

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2020煤炭 天然氣 石油 煤炭 天然氣 石油2.3.22俄羅斯能源依存情況–能源自給率高2.3.22俄羅斯能源依存情況–能源自給率高煤炭石油天然氣資料來源：IE煤炭石油天然氣資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理通過凈進(jìn)口量/消費(fèi)量測算能源依存度。俄羅斯作為能源儲(chǔ)備與生產(chǎn)大國，能源自給率高，對外依存度均在負(fù)值，能源話語權(quán)強(qiáng)勁。反觀同處亞歐大陸的主要鄰國，對俄羅斯能源的依賴度因地理、經(jīng)濟(jì)等因素大大提高。1990-2021年俄羅斯能源對外依存度（單位：）40.01990-9.7-112.81990-9.7-112.8-140.41995-19.620002005201020152021E-112.9-142.1-56.2-138.5-154.4-116.9-139.9-124.1-187.1-222.0-272.4-210.9-318.2-314.1-425.3-160.0-260.0-360.0-460.0-465.5-560.02.3.23日本能源依存情況–日本能源嚴(yán)重依賴進(jìn)口2.3.23日本能源依存情況–日本能源嚴(yán)重依賴進(jìn)口煤炭石油天然氣資料來源：IE煤炭石油天然氣資料來源：IEA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理通過凈進(jìn)口量/消費(fèi)量測算能源依存度。日本是能源對外依賴的主要亞洲國家，因國土面積小、礦產(chǎn)資源匱乏等原因，在煤炭、石油、天然氣方面的對外依存度較高。日本能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)以石油為主，2020年化石能源消費(fèi)占比高達(dá)763。其原油和天然氣嚴(yán)重依賴進(jìn)口。日本近年來修改了基本能源政策，并且宣布在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。然而在2020年的時(shí)候日本的可再生能源的發(fā)電量僅占198，碳中和目標(biāo)任重道遠(yuǎn)。1990-2020年日本能源對外依存度（單位：）600.0551.7541.2505.2486.2551.7541.2505.2486.2458.9378.7345.3353.8330.7312.8316.9286.3326.5400.0300.0268.1200.0100.0

29.921.3 22.9 20.5

23.10.0

16.6 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20202.3.24日本能源依存情況–美俄澳為主要依賴國家2.3.24日本能源依存情況–美俄澳為主要依賴國家注：能源國家依存度依據(jù)該能源從某國家進(jìn)口量占總進(jìn)口量比重計(jì)算。資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理注：能源國家依存度依據(jù)該能源從某國家進(jìn)口量占總進(jìn)口量比重計(jì)算。資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理日本能源對外主要依存鄰國以及西方大國，其中俄羅斯、美國、大洋洲等能源儲(chǔ)量充足的國家的依存度顯著高于日本國境線鄰國。另外，日本能源依賴的敏感性相對于世界上其他能源消耗大國來說較強(qiáng)。一國能源的供應(yīng)市場總體上可分為國內(nèi)市場和國外市場。顯然，國外市場是能源供應(yīng)不穩(wěn)定因素的主要來源地，能源供應(yīng)對國外市場依賴的程度越大，其不穩(wěn)定性越高。14.5111.718.206.315.294.573.2714.5111.718.206.315.294.573.272.971.8115.112.65.55.10.70.4

2020年日本天然氣依存國家情況（單位：）

2020年日本煤炭依存國家情況（單位：）25.68.625.68.68.03.81.10.80.80.70.6美國印度北非中國

31.0

卡塔爾俄羅斯美國尼日利亞

38.86

美國中國哥倫比亞

59.903

俄烏沖突下全球能源局勢變化俄烏沖突導(dǎo)火索全球主要國家/地區(qū)對俄制裁措施全球主要國家/地區(qū)制裁后對自身的影響3.1.1俄烏沖突導(dǎo)火索–烏克蘭申請加入北約危及俄國家安全3.1.1俄烏沖突導(dǎo)火索–烏克蘭申請加入北約危及俄國家安全資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年初，俄羅斯分別與美國和北約就安全保障問題開展對話，但均未取得實(shí)質(zhì)性成果。隨后，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)。隨著戰(zhàn)爭進(jìn)入白熱化階段，國際社會(huì)形成以美國為首的對俄制裁風(fēng)氣，一時(shí)間，英國、波蘭、加拿大、意大利、日本等國家紛紛加入對俄制裁行列，連永久中立國瑞士也赫然在列。戰(zhàn)爭前奏2022年1月26日代表以及德國、法國官員在巴黎舉行“諾曼底模式”會(huì)談，“諾曼底模式”由俄烏德法四國組商。經(jīng)過8方同意維持?；穑聜€(gè)月在柏林舉行新一輪會(huì)談。2022年2月21日盟、英國宣布制裁承認(rèn)烏東兩政治實(shí)體的人員，德國宣布中斷對北溪2氣管道項(xiàng)目的認(rèn)證審核。

戰(zhàn)爭全面爆發(fā)2022年2月24日，俄羅斯總統(tǒng)普京宣布了一項(xiàng)殊軍事行動(dòng)”。同期，歐盟委員會(huì)主席烏爾蘇拉·技術(shù)轉(zhuǎn)讓、俄羅斯銀行和俄羅斯資產(chǎn)。同期，美國總統(tǒng)喬·行，包括VEB.RF銀行，以及與普京關(guān)系密切的“腐敗的億萬富翁們”。2022年2月25日，歐盟、英國、美國和加拿大宣布對普京總統(tǒng)實(shí)施制裁，規(guī)定凍結(jié)其資產(chǎn)。普京成為繼敘利亞總統(tǒng)巴沙爾·阿薩德和白俄羅斯和亞歷山大·盧卡申科之后在歐盟制裁名單中的第三位國家元首。2022年2月26日，瓦西里基夫戰(zhàn)役爆發(fā)。

對俄制裁頻出2022年2月25日至27日，英國、保加利蘭、意大利、奧地利、瑞典、荷蘭、西班牙、法國、挪威、加拿大、北馬其頓和葡萄牙各自宣布對俄羅斯關(guān)閉領(lǐng)空。2022年2月27日，英國石油公司（BP）宣布，將放棄其在俄羅斯石油19.75的股份，并放棄所有在俄業(yè)務(wù)。之后殼牌和埃克森美孚也宣布從俄羅斯撤走。日本宣布對普京實(shí)施制裁。2022年2月以來，美國、歐盟、澳大利亞、日本等國家陸續(xù)宣布對俄制裁，涉及能源、金融、運(yùn)輸、貿(mào)易等領(lǐng)域。3.2.1全球主要國家/地區(qū)對俄制裁措施（部分）3.2.1全球主要國家/地區(qū)對俄制裁措施（部分）資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理領(lǐng)域措施國家/地區(qū)國家/地區(qū)能源英國石油公司退出俄羅斯石油公司19.75的股份英國西班牙雷普索爾退出相關(guān)合作西班牙殼牌（Shell）退出在俄羅斯的合資事業(yè)荷蘭Eni石油公司退出相關(guān)合作意大利?？松梨冢‥xxonMobil）退出在俄羅斯的合資事業(yè)美國道達(dá)爾能源不再投資新項(xiàng)目法國挪威國家石油退出相關(guān)合作挪威金融SWIFT部分俄羅斯銀行被踢出美國主導(dǎo)DMarket凍結(jié)俄羅斯和白俄羅斯用戶資產(chǎn)，不再支持俄羅斯盧布美國蘋果支付限制支付功能美國倫交所、紐交所暫停俄羅斯公司的股票交易美國、英國谷歌支付無限期暫停使用美國奧地利奧合銀行考慮撤出俄羅斯市場奧地利瑞士考慮凍結(jié)俄羅斯存在瑞士銀行的資產(chǎn)瑞士科技AMD對俄羅斯斷供芯片美國韓國日本向俄出口半導(dǎo)體設(shè)備被限制韓國、日本Intel停止向俄羅斯供應(yīng)芯片美國愛立信暫停向俄羅斯發(fā)貨瑞典臺(tái)積電停止向俄羅斯供應(yīng)芯片中國臺(tái)灣格芯斷供俄羅斯芯片美國貿(mào)易日產(chǎn)停止在俄羅斯的汽車銷售業(yè)務(wù)日本福特暫停業(yè)務(wù)，關(guān)閉俄羅斯工廠美國寶馬停止向俄羅斯發(fā)貨，關(guān)閉俄羅斯工廠德國豐田關(guān)閉俄羅斯工廠日本波音暫停向俄羅斯出售波音飛機(jī)的零配件，停止對波音飛機(jī)的售后服務(wù)美國H&M暫停在俄所有銷售，網(wǎng)站暫時(shí)關(guān)閉瑞典運(yùn)輸U(kuò)PS暫時(shí)停止向俄羅斯發(fā)貨美國聯(lián)邦快遞暫時(shí)停止向俄羅斯發(fā)貨美國體育國際奧委會(huì)建議禁止俄羅斯和白俄羅斯運(yùn)動(dòng)員及官員參加國際比賽/ 國際排聯(lián)禁止俄羅斯參賽/科研德國關(guān)閉eROSITA望遠(yuǎn)鏡，暫停與俄羅斯的太空科研合作德國NASA除國際空間站，凍結(jié)與俄方一切太空合作美國3.3.1全球國家/地區(qū)對俄能源依存度–發(fā)達(dá)國家依賴俄石油3.3.1全球國家/地區(qū)對俄能源依存度–發(fā)達(dá)國家依賴俄石油資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2020年，全球主要國家/地區(qū)對俄羅斯石油依賴度最高的為加拿大和美國，且進(jìn)口金額亦偏大。中國、新加坡等國家/地區(qū)對俄羅斯石油的依賴度居于中等水平。整體來看，全球主要發(fā)達(dá)國家對俄羅斯石油依賴程度較高。2020年全球主要國家/地區(qū)對俄石油依存度（單位：，美元）40%40%歐洲30%美國20%10%中東中國0%加拿大非洲印度日本大洋洲新加坡-10%-20%注：金額依據(jù)當(dāng)年石油均價(jià)測算，圓圈越大金額越高。3.3.2全球國家/地區(qū)對俄能源依存度–歐洲國家依賴程度最高3.3.2全球國家/地區(qū)對俄能源依存度–歐洲國家依賴程度最高資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理俄羅斯境內(nèi)布局著全球儲(chǔ)量最豐富的天然氣以及全球第二儲(chǔ)量的煤炭，礦產(chǎn)資源可謂豐富異常。全球主要國家如白俄羅斯、德國、加拿大、美國等，均對俄羅斯的天然氣和煤炭資源有不同程度的依賴。尤其是德國，2020年其對俄羅斯天然氣的進(jìn)口金額居第一位，依賴程度不亞于意大利、荷蘭等歐洲國家。2020年全球主要國家/地區(qū)對俄煤炭依存度（單位：）0.0%10.0%2020年全球主要國家/地區(qū)對俄煤炭依存度（單位：）0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%歐洲非洲韓國中國日本加拿大美國印度20.0%0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%荷蘭 英國 法國 中國注：天然氣數(shù)據(jù)僅包含管道天然氣，金額依據(jù)當(dāng)年能源均價(jià)測算，圓圈越大金額越高。3.3.3制裁后影響全球能源價(jià)格，或出現(xiàn)能源危機(jī)3.3.3制裁后影響全球能源價(jià)格，或出現(xiàn)能源危機(jī)資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2022年以來煤炭、天然氣的漲幅都達(dá)到了200以上。即使從224日普京宣布特殊軍事行動(dòng)算起，漲幅也均超過了100布油和WTI原油的分別上漲25和21。部分原油買家及船東拒絕購買和運(yùn)輸俄羅斯原油，導(dǎo)致俄羅斯原油貼水大幅走跌以及從俄羅斯港口出發(fā)的油輪運(yùn)費(fèi)大幅上漲，俄羅斯能源供應(yīng)面臨中斷風(fēng)險(xiǎn)?；诙砹_斯在全球市場重要的能源地位，一旦歐美對俄羅斯能源領(lǐng)域的制裁落地，這意味著全球約近三分之一的石油和天然氣供應(yīng)面臨中斷，對全球能源市場的影響不言而喻，尤其是歐洲可能會(huì)再度出現(xiàn)能源危機(jī)。160140120100806040200

2022年原油價(jià)格走勢（單位：美元/桶）2022-01-042022-01-072022-01-122022-01-172022-01-202022-01-252022-01-282022-02-022022-02-072022-01-042022-01-072022-01-122022-01-172022-01-202022-01-252022-01-282022-02-022022-02-072022-02-102022-02-152022-02-182022-02-232022-02-282022-03-032022-03-082022-03-112022-03-162022-03-212022-03-242022-03-292022-04-012022-04-062022-04-112022-04-142022-04-212022-04-262022-04-292022-05-052022-05-102022-05-132022