2023年中國醫(yī)療器械SPD重點企業(yè)分析報告

CONTENTS目錄一、2023中國醫(yī)療器械SPD運營服務商

TOP30二、2023中國醫(yī)療器械SPD軟件

TOP10三、2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲設備

TOP101

.1

2022年度SPD業(yè)務快速發(fā)展，頸部企業(yè)發(fā)展勢頭強勁

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

運

營

商

T

O

P

30，

截

至

2022年

底

，

服

務

醫(yī)

院

數

量

共

852家

，

已

上

線

項

目

占

比

7

8%。

2022年

新

增

服

務

醫(yī)

院

181

個

，

已

上

線

項

目

占

比

52%。

2022年

新

增

項

目

量

占

項

目

總

數

量

21

%，

說

明

2022年

SPD業(yè)

務

取

得

了

快

速

發(fā)

展

。

T

O

P

5企

業(yè)

整

體

項

目

數

量

優(yōu)

勢

明

顯

，

2022年

企

業(yè)

新

增

項

目

數

量

分

布

來

看

，

頸

部

企

業(yè)

（

TOP6-1

5）

業(yè)

務

擴張

勢

頭

強

勁

（

圖

2）

。

從

單

個

企

業(yè)

S

P

D

項

目

數

量

來

看

，

截

至

2022年

底

，

項

目

最

多

為

1

86個

，

2022年

新

增

項

目

最

多

的

是

40個

。TOP20整

體未上線項目是187個。TOP1

02

0

2

2

年新

增TOP5未上線項目87個。部分項目籌備周期較長，一定程度上影響企業(yè)的經營情況。圖1

2023中國醫(yī)療器械SPD運營商TOP30未上線項目數量圖22023中國醫(yī)療器械SPD運營商TOP30項目數量占比情況1

.2

管理廣度以全品類為主，管理深度以三級庫為主管理廣度管理深度結算模式

2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

運

營

商T

O

P

30，

56%的

項

目

為

醫(yī)

用

耗

材

及I

V

D

全

產

品

覆

蓋

，

與

行

業(yè)

整

體

情

況基

本

一

致

。2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

運

營

商

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

運

營S

P

D

，T

O

P

3

0

6

4

%項

目

做

到

三

級

庫

管商

T

O

P

30，

結

算

模

式

以

消

耗后

結

算

為

主

，

87

%的

項

目

為消

耗

后

結

算

。理

，1

3%的

企

業(yè)

根

據

產

品

的

差

異

性

，管

理

深

度

呈

現

多

樣

性

。僅覆蓋IVD1

5%1

3%出庫領用結算消耗后結算29%僅覆蓋醫(yī)用耗材醫(yī)用耗材及IVD全產品覆蓋56%60%87%0%20%40%圖32023中國醫(yī)療器械SPD運營商TOP30業(yè)務覆蓋品類圖42023中國醫(yī)療器械SPD運營商TOP30業(yè)務管理深度圖52023中國醫(yī)療器械SPD運營商TOP30結算模式1

.3

頭部企業(yè)各類項目體量醫(yī)院占比相對均衡

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

PD運

營

商

TOP30，

從

單

個

項

目

管

理

體

量

來

看

，

單

個

項

目

管

理

體

量

在

1

-

5億元的

項目

占

比

最

多

，

為

29%，

其

次

為

1

000-

5000萬

元

與

5000萬

元

-1

億

元

，

占

比

均

為

25%。

從

企

業(yè)

項

目

體

量

占

比

來

看

,TOP1

0企

業(yè)

各

類

項

目

體

量

醫(yī)

院

占

比

相

對

均

衡

。圖62023中國醫(yī)療器械SPD運營TOP30企業(yè)項目管理體量分布圖7

2023中國醫(yī)療器械SPD運營TOP30企業(yè)各項目管理體量占比1

.4

企業(yè)類型以商業(yè)企業(yè)為主，純運營模式項目數量占比達25%企業(yè)類型純運營模式

2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

運

營

商

T

O

P

3

0

，

企

業(yè)類

型

以

商

業(yè)

企

業(yè)

為

主

，

占

比

為

8

0

%，

略

低

于

行業(yè)

整

體

情

況

，

說

明

非

商

業(yè)

企

業(yè)

在

S

P

D

領

域

已

顯露

頭

角

，

并

形

成

一

定

的

競

爭

力

。

2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

運

營

商

T

O

P

3

0

，

S

P

D

項目

中

純

收

取

服

務

費

的

項

目

數

量

為

21

6個

，

約

占

全25%。部

項

目醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)

非醫(yī)療器械商業(yè)企業(yè)無純收取服務費模式項目

有純收取服務費模式項目20%33%80%67%圖82023中國醫(yī)療器械SPD運營商TOP30企業(yè)類別圖92023中國醫(yī)療器械SPD運營商TOP30純收取服務費企業(yè)占比1

.5

SPD項目沿海地區(qū)發(fā)展較快30.00%24.67%

2023中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

運

營

商

T

O

P

30，

項

目

主

要分

布

在

山

東

以

及

上

海

兩

地

，

排

名

前

三

的

為

山東、

上海、

廣東，

分

別

占

比

24.

67

%、

23.

88%，

7

.

1

2%，25.00%20.00%1

5.00%1

0.00%5.00%23.88%與行業(yè)SPD項目地域分布基本一致，

沿海地區(qū)發(fā)展較快。7.1

2%5.38%4.75%3.64%3.01

%2.22%2.06%1

.90%2.06%1

.58%0.95%1

.74%1

.74%1

.58%1

.27%1

.58%0.95%1

.27%0.79%0.95%0.47%0.1

6%0.1

6%2.22%0.95%0.79%0.1

6%0.00%圖10

2023中國醫(yī)療器械SPD運營商TOP30項目地域分布占比1

.6

軟件自研較多，硬件服務商數量一般不超過5家

2023中國醫(yī)療器械S

P

D

運營商TO

P

30，使用自研軟件占比最多，約為57

%，外部軟件占比37

%。未來，更多的S

P

D

運營企業(yè)會選擇進行軟件自研。

2023中國醫(yī)療器械S

P

D

運營商TO

P

30，硬件服務商數量在1

-

5家的企業(yè)占比最多，約為64%，主要合作的硬件服務商為三瑞信息、瑞意博、賦拓、諾博等。自研+外部軟件70%60%50%40%30%20%1

0%0%64%6%外部軟件37%29%自研軟件57%7%1

-5家5

-1

0家1

0家及以上圖11

2023中國醫(yī)療器械SPD運營TOP30企業(yè)使用軟件情況圖12

2023中國醫(yī)療器械SPD運營TOP30企業(yè)合作硬件服務商數量占比情況1

.7

“北上廣”仍為核心聚集區(qū)，企業(yè)區(qū)域分布廣闊北京遼寧華潤醫(yī)藥商業(yè)集團醫(yī)療器械有限公司綠色醫(yī)療科技（大連）有限公司中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司國科恒泰（北京）醫(yī)療科技股份有限公司國藥控股北京華鴻有限公司山東中國醫(yī)療器械山東有限公司山東威高醫(yī)藥有限公司北京耀燊科技信息技術有限公司國藥集團聯合醫(yī)療器械有限公司德寶恒生科技服務有限公司國藥控股（山東）醫(yī)療器械有限公司湖北九州通醫(yī)療信息科技（武漢）有限公司天津塞力斯醫(yī)療科技集團股份有限公司天津信鴻醫(yī)療科技股份有限公司四川江蘇泰州醫(yī)藥集團有限公司國藥集團四川省醫(yī)療器械有限公司安徽重慶重慶醫(yī)藥集團醫(yī)療器械有限公司廣西重藥控股安徽有限公司上海國藥控股菱商醫(yī)院管理服務（上海）有限公司廣西柳藥集團股份有限公司廣西瑞迅供應鏈管理有限公司國潤醫(yī)療供應鏈服務（上海）有限公司上藥醫(yī)療器械（上海）有限公司上海直新昂質企業(yè)管理有限公司廣東華潤廣東醫(yī)藥有限公司湖南上藥控股廣東有限公司廣州醫(yī)藥股份有限公司廣東通用醫(yī)藥有限公司德榮醫(yī)療科技股份有限公司海南柯諾醫(yī)療供應鏈管理有限公司CONTENTS目錄一、2023中國醫(yī)療器械SPD運營服務商

TOP30二、2023中國醫(yī)療器械SPD軟件

TOP10三、2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲設備

TOP102.1

項目數量頭部集中度較高，業(yè)務多

元

化

發(fā)

展2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

軟

件

T

O

P

1

0

：

截

至

2

0

2

3

年

上

半

年

，

S

P

D

項

目

共

1

366個

，

項

目

上

線

率

94%。

2

0

2

3

年

上

半

年

新

增

中

標

項

目

277個

，

項

目

上

線

率

約

81

%。

截

至

2

0

2

3

年

上

半

年

，

S

P

D

項

目

數

量

過

百

個

的

企

業(yè)

有

6

家

。

從

服

務

范

圍

來

看

，

業(yè)

務

以

提

供

軟

件

服

務

為

主

，

并

呈

多

元

化

發(fā)

展

，

有

少

數

企

業(yè)

開

展

S

P

D

運

營

服

務

。已上線項目

已中標未上線項目已上線項目94.23%1

00.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%1

0.00%0.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%1

0.00%0.00%已中標未上線項目50個以下50-100個3.1

3%80.51

%100-200個200個及以上20%30%2.68%62.20%20%30%31

.99%1

9.49%5.81

%僅提供軟件服務軟件服務+SPD運營服務截至2023年上半年2023年上半年圖13

截至2023年上半年2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP1

0項目數量占比情況圖15

2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP1

0項目服務類型占比圖14

2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP1

0項目上線率2.2

SPD軟件基本功能全面覆蓋軟件功能系統對接

軟

件

功

能

方

面

，

資

質

證

照

合

規(guī)

性

管

理

、

系

統

對

接

、

訂

單

管

理

、寄

售

管

理

、

結

算

管

理

、

多

維

度

數

據

分

析

管

理

均

實

現

了

1

00%覆

蓋

。

軟

件

系

統

對

接

方

面

，

H

R

P

、

H

I

S

、

L

I

S

、

陽

光

采

購

平

臺

、

外

部

供應

商

E

R

P

系

統

均

實

現

了

1

00%覆

蓋

，

部

分

企

業(yè)

軟

件

可

以

實

現

與

省

招

采

系

統

、

國

家

U

D

I

數

據

庫

、

國

家

增值

稅

發(fā)

票

查

驗

平

臺

等

系

統

對

接

。

部

分

企

業(yè)

軟

件

還

具

備

倉

庫

管

理

、

手

術

跟

臺

管

理

、

財

務

臺

賬

、耗

材

試

劑

成

本

分

析

、

微

信

公

眾

號

推

送

等

功

能

。1

00%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1

00%1

00%1

00%1

00%1

00%1

00%100%100%100%100%100%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%90%資質證照合規(guī)性管理系統對接訂單管理寄售管理結算管理多維度數據分析管理HRPHISLIS手麻系統陽光采購平臺外部供應商ERP系統圖16

2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP1

0企業(yè)軟件功能圖17

2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP1

0企業(yè)軟件系統對接情況CONTENTS目錄一、2023中國醫(yī)療器械SPD運營重點企業(yè)TOP30二、2023中國醫(yī)療器械SPD軟件TOP10三、2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲設備TOP103.1

2022年度SPD智能存儲設備營收達4.8億，頭部集中度持續(xù)提高營收情況項目情況

2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

智

能

存

儲

設

備

T

O

P

1

0

，

2

0

2

2

年

度

2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

智

能

存

儲

設

備

T

O

P

1

0

，

截

至2

0

2

2

年

底

，

S

P

D

項

目

共

1

1

3

6

個

。

其

中

，

單

個

企

業(yè)

服務

項

目

數

過

百

家

的

企

業(yè)

有

4

家

。營

收

總

額

達

4.80億

元

，

同

比

增

長

35.51

%。

有

2家

億

元

級

企業(yè)

。

T

O

P

3

營

收

占

整

體

總

營

收

的

66%，

較

去

年

上

漲

6

個

百

分

點

；T

O

P

5

營

收

占

整

體

總

營

收

的

80%，

較

去

年

上

漲

2

個

百

分

點

，營

業(yè)

收

入

頭

部

集

中

明

顯

。

2

0

2

2

年

新

增

項

目

3

4

2

個

，

占

總

數

3

0

%

。

其

中

單

個

企1

0

1業(yè)

新

增

項

目

最

多

的

是家

。120%30%30%30%TOP5100%80%60%40%20%0%100%TOP380%77%66%10%60%2022累計占比2021累計占比50個以下50-1

00個1

00-200個

200個及以上12345678910圖18

2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲設備TOP1

0企業(yè)業(yè)務營收占比圖19

2023中國醫(yī)療器械SPD智能存儲設備TOP1

0企業(yè)項目情況3.2

重視研發(fā)投入，專利以實用新型和外觀專利為主

從

單

家

企

業(yè)

研

發(fā)

人

員

投

入

來

看

，

研

發(fā)

人

員

占

企

業(yè)

人

員

總

數

在

20%-50%的

企

業(yè)

最

多

，

占

比

7

0%。

S

P

D

智

能

存

儲

設

備

企

業(yè)

十

分注

重

研

發(fā)

。

（

圖

2

0

）

2

0

2

3

中

國

醫(yī)

療

器

械

S

P

D

智

能

存

儲

設

備

T

O

P

1

0

，

共

有

S

P

D

智

能

存

儲

設

備

專

利

365個

。

其

中

，

專

利

數

量

在

1

-1

0

個

的

企

業(yè)

最

多

，占

比

達

40%。

（

圖

2

1