2023年中東電商行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告：中東北非市場(chǎng)創(chuàng)新活力

01.02.中東電商的中東電商的消費(fèi)者及宏觀環(huán)境、規(guī)模與潛力他們的偏好03.04.中東地區(qū)跨境電商市場(chǎng)及中東電商消費(fèi)者趨勢(shì)偏好品類05.06.中東地區(qū)跨境電商生態(tài)中東地區(qū)服務(wù)商及發(fā)展趨勢(shì)電商未來展望中東電商的宏觀環(huán)境、規(guī)模與潛力中東地區(qū)的宏觀環(huán)境：最富有的新興市場(chǎng)，生活用品依賴進(jìn)口中東地區(qū)熱門國家2022年GDP總量及增速11081.58.70%中東地區(qū)位于亞非歐三大洲的交界地帶，是交通物資的重要樞紐，同時(shí)擁有豐富的原油和天然氣資源，給當(dāng)?shù)氐?0557.60%國民提供了豐厚

的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。沙特、阿聯(lián)酋等海灣六國人5.60%均GDP均超過兩萬美元，且GDP仍然保持較高增速，是最4.50%富有的新興市場(chǎng)。中東總?cè)丝诔?億，年輕人占比高，地區(qū)4.30%4767之間發(fā)展不均衡，且生活用品稀缺、嚴(yán)重

依賴進(jìn)口。41021692沙特

土耳其

埃及阿聯(lián)酋卡塔爾以海灣六國最富有的人口結(jié)構(gòu)依賴2022年GDP總量（億美元）GDP增速為中心新興市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)進(jìn)口*數(shù)據(jù)：WorldBank

IMF中東地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字基建：線上活動(dòng)活躍，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率高中東整體移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率增速海灣六國與世界互聯(lián)網(wǎng)滲透率對(duì)比中東地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率居于世界前列，海灣六國的互聯(lián)網(wǎng)99.0%

99.0%

99.0%

99.0%99.0%96.4%滲透率均超95%。中東地區(qū)較高的智能設(shè)備保有率和移動(dòng)互54%聯(lián)網(wǎng)滲透率，并且人均在線時(shí)長較高，都為電商市場(chǎng)的發(fā)展提49%64.4%供了優(yōu)勢(shì)。海灣六國的互聯(lián)網(wǎng)滲透率均超95%，遠(yuǎn)超世界平均水平，并且總體移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率還在不斷增加。據(jù)《數(shù)字阿聯(lián)酋概況》，阿聯(lián)酋智能手機(jī)下載速度達(dá)到161.15兆比特/秒，同比增長超過2.3%，在全球排名前三。20212025E沙特阿聯(lián)酋卡塔爾

科威特

阿曼巴林

世界水平*數(shù)據(jù)：GSMA2022報(bào)告、Global

WebIndex海灣六國的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型政策：支持線上經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型出于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要，中東地區(qū)尤其是海灣六國地區(qū)營商環(huán)境在持續(xù)提升，政策導(dǎo)向也在持續(xù)偏向經(jīng)濟(jì)多元化，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)等，加之今年以來中國與中東外交關(guān)系向好，中企出海友好程度提升，對(duì)于電商及電商基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展有快速推進(jìn)作用。出政臺(tái)策

《阿聯(lián)酋數(shù)字政府2025戰(zhàn)略》：目標(biāo)改善網(wǎng)絡(luò)連接、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、政府現(xiàn)代化服務(wù)《卡塔爾數(shù)字政府2021-2026年戰(zhàn)略》：聚焦大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等方向的投入《沙特2030愿景》：推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)，發(fā)展數(shù)字支付。《埃及2030愿景》：目標(biāo)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠

定基礎(chǔ)。沙特：聯(lián)合私營部門發(fā)展電信和IT基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是高速寬帶。將數(shù)字化經(jīng)濟(jì)作為發(fā)展目標(biāo)，使之成為數(shù)化字優(yōu)電化環(huán)商境國民經(jīng)濟(jì)的新支柱并保持世界領(lǐng)先水平。阿聯(lián)酋：數(shù)字化解決方案的采用程度達(dá)到較高水平。用戶和服務(wù)提供商的數(shù)字化成熟度都很高，成立了政府統(tǒng)一數(shù)字平臺(tái)，為政府實(shí)體提供所有公共信息和服務(wù)的首選平臺(tái)。沙特：2019年成立電子商務(wù)委員會(huì)，2021年，沙特中央銀行首次批準(zhǔn)針對(duì)電商快遞的保險(xiǎn)服務(wù)，支持電子商務(wù)的發(fā)展。將現(xiàn)代零售和電子商務(wù)的貢獻(xiàn)提高到零售業(yè)的80%。阿聯(lián)酋：多項(xiàng)舉措來支持電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展，包括推出迪拜商業(yè)城作為專門的電子商務(wù)自由區(qū)為該行業(yè)的企業(yè)提供服務(wù)。中東地區(qū)的電商規(guī)模與增速：提升空間大、地區(qū)之間不均衡中東地區(qū)的電商市場(chǎng)正處于總量較低但增速較快的發(fā)展階段，主要是由于該地區(qū)電商數(shù)字基建相對(duì)滯后。整體電商市場(chǎng)的滲透率較低。但海灣六國居民的人均可支配收入較高，因此對(duì)電商有很大的需求，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)電商市場(chǎng)將保持較高的增長速度。此外，中東地區(qū)的熱門電商市場(chǎng)主要集中在阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、以色列及土耳其等地，但地區(qū)之間的文化、發(fā)展情況、用戶畫

像有明顯區(qū)別。增速2022年中東熱門國家電商規(guī)模全球與中東地區(qū)電商滲透率比較208.7阿聯(lián)酋卡塔爾全球18%中東5.7%115.8104，4沙特68.5以色列阿聯(lián)酋埃及土耳其伊朗沙特電商總量（億美元）人口中進(jìn)行電商活動(dòng)的比例資料：、Forecast

Data、Forbes

MiddleEast、Euromonitor

International中東跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中本土電商出海電商?hào)|跨境電商中廣告營銷支付及金融科技跨境物流云服務(wù)品牌數(shù)字化東跨境電商服務(wù)商中東電商的消費(fèi)者及他們的偏好中東地區(qū)主力用戶畫

像：年輕化用戶，購買能力強(qiáng)，依賴社交“種草”中東電商的主力用戶畫

像為年輕用戶，購買力強(qiáng)，女性為主；中東消費(fèi)者對(duì)于新產(chǎn)品、新技術(shù)的接受度普遍較高，對(duì)消費(fèi)電子品類需求旺盛，年輕消費(fèi)者與西方時(shí)尚文化的融合度越來越高。此外，中東消費(fèi)者喜愛社交，關(guān)注網(wǎng)紅直播，消費(fèi)者在KOL種草后購買產(chǎn)品的比重

較高。另外，中東地區(qū)的消費(fèi)者客單價(jià)高，也更注重商品品質(zhì)，對(duì)到貨時(shí)間有敏感性。中東總體人口結(jié)構(gòu)呈“金字塔”狀。土耳其、阿聯(lián)中東地區(qū)電子產(chǎn)品占電商收入的50%以上，其酋的國民年齡中位數(shù)基本都在31歲左右，購物次是時(shí)尚品類，美容產(chǎn)品類、家用電器類。當(dāng)?shù)貨Q策主要在女性受眾，約占比超過70%。用戶的可支配收入高，對(duì)電子產(chǎn)品的要求多元。中東用戶極度依賴社交軟件，70%以上的消費(fèi)海灣地區(qū)女性用戶客單價(jià)高，在女裝、母嬰用者會(huì)參考KOL推薦購買，但每個(gè)國家社交軟件品、珠寶首飾等行業(yè)都有大量的需求潛力等待有不同偏好，與當(dāng)?shù)匚幕坝脩舢?/p>

像有關(guān)。釋放。中東電商用戶對(duì)社交平臺(tái)的偏好：平臺(tái)需求多樣性，種草經(jīng)濟(jì)盛行中東用戶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率高，由于線下娛樂較少，社交需求較強(qiáng)，平均有3小時(shí)花費(fèi)在社交媒體上，這部分用戶極依賴KOL種草，電商平臺(tái)與賣家如果想要取得成功需要結(jié)合當(dāng)?shù)氐奈幕瘋鹘y(tǒng)，消費(fèi)水平，以及當(dāng)?shù)赜脩粼诰€的消費(fèi)趨勢(shì)進(jìn)行針對(duì)性的營銷。中東各國對(duì)社交平臺(tái)的偏好中東熱門國家通過社交媒體尋找購物決策用戶比例年輕人偏好Snapchat，是68.9%的沙特中東和非洲地區(qū)范圍內(nèi)的社33.00%用戶的選擇31%30.00%交媒體用戶每天在社交網(wǎng)絡(luò)26.70%上花費(fèi)時(shí)間24.70%偏好Facebook和Instagram，超過阿聯(lián)酋70%的人常用的App中東地區(qū)的網(wǎng)民平均每人擁偏

好

I

n

sta

g

ra

m，Sn

a

p

c

h

a

t

、有社交媒體賬戶數(shù)量埃及TikTok和Twitter也有不少用戶阿聯(lián)酋的人均帳戶社交數(shù)量，偏好Instagram，平均每月花費(fèi)全球最高土耳其美國阿聯(lián)酋沙特

土耳其

埃及21.4小時(shí)。90%以上的用戶常用。數(shù)據(jù)：digital2023、GlobalWebIndex、麥肯錫數(shù)據(jù)：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)中東電商用戶消費(fèi)水平：海灣地區(qū)用戶收入高、支付意愿高中東地區(qū)熱點(diǎn)國家每人每年平均花費(fèi)在線上購物上的金額（美元）3748531208海灣地區(qū)的多個(gè)國家的國內(nèi)人均GDP都位于世界前50名，擁有較高的可4931449支配收入，在購物行為上，用戶客單價(jià)高，價(jià)格敏感度低，更看重物流服務(wù)與消費(fèi)體驗(yàn)，阿聯(lián)酋等高消費(fèi)市場(chǎng)用戶單月購買的金額超過了100美元。阿聯(lián)酋科威特

沙特阿拉伯埃及中東地區(qū)數(shù)據(jù)：eMarketer中東地區(qū)電商的熱點(diǎn)營銷周期：齋月為年內(nèi)最大電商促銷節(jié)點(diǎn)中東地區(qū)的用戶的文化特異性對(duì)電商賣家有重要意義，當(dāng)?shù)氐淖诮涛幕?、部落文化、用戶偏好等都與歐美發(fā)達(dá)地區(qū)顯著不同，齋月和白五成為兩個(gè)關(guān)鍵的營銷節(jié)點(diǎn)，商家需要充分把握這兩個(gè)重要時(shí)期。這兩個(gè)大促可占據(jù)全年銷售額的40%。熱門營銷節(jié)點(diǎn)中東用戶數(shù)字媒體平日及齋月時(shí)間分配齋月+開齋節(jié)古爾邦節(jié)伊斯蘭教歷的十二月十日白色星期五0.70伊斯蘭歷的九月十一月下旬0.630.88在線媒體音樂流媒體游戲0.860.97中東地區(qū)電商最熱門營銷有交換禮物需求。時(shí)尚服仿照西方“黑五”的營銷，0.941.49節(jié)點(diǎn)，可對(duì)標(biāo)國內(nèi)的農(nóng)歷長，消費(fèi)欲望激增，有大量飾和珠寶銷量猛增，電子持續(xù)一周

左右，年終大促1.33短視頻春節(jié)。用戶在線休閑時(shí)間產(chǎn)品的節(jié)慶送禮需求也會(huì)氛圍濃厚

，搭配折扣活動(dòng)，2.111.88在線電視增長。也會(huì)有比平時(shí)3-5倍的銷社交媒體及通訊的休閑娛樂、購買禮物交售量提升。2.552.11換等需求。數(shù)據(jù)：Facebook

RedSeerMiddleEast中東地區(qū)跨境電商市場(chǎng)及趨勢(shì)中東熱點(diǎn)國家電商生態(tài)差異：沙特阿聯(lián)酋電商需求相通，土耳其自有生態(tài)阿聯(lián)酋免費(fèi)榜TOP30電商分類土耳其免費(fèi)榜TOP30電商分類時(shí)尚電商23%支付工具

6%時(shí)尚電商23%其他電商26%雜貨商店13%二手電商6%綜合電商19%綜合電商13%返利平臺(tái)

5%雜貨電商16%海灣六國及土耳其是中東地區(qū)的熱點(diǎn)，但運(yùn)動(dòng)電商10%其他電商16%二手電商10%生態(tài)有明顯差別。海灣六國的文化、消費(fèi)水藥品電商7%電子電商6%平和基建生態(tài)相對(duì)接近，沙特本地配送需求大，家居換新欲望強(qiáng)烈，而埃及則更加年沙特阿拉伯免費(fèi)榜TOP30電商分類埃及免費(fèi)榜TOP30電商分類輕化，二手交易更加發(fā)達(dá)，土耳其本土電商生態(tài)發(fā)展成熟，消費(fèi)者規(guī)模大，雜貨購買的數(shù)字化逐漸加速。時(shí)尚電商26%家居電商6%綜合電商22%B2B電商8%綜合電商13%支付工具

6%二手電商19%返利平臺(tái)

7%二手電商13%B2B電商3%雜貨電商15%家居電商7%本地O2O

7%其他電商19%電子電商11%電子電商7%時(shí)尚電商11%數(shù)據(jù)：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)中東綜合電商環(huán)境：頭部電商群雄爭(zhēng)霸，地區(qū)之間差異性強(qiáng)中東地區(qū)的電商仍處于發(fā)展階段，由于基建不成熟，數(shù)字化不完善，國家之間差別大，形成了頭部競(jìng)爭(zhēng)激烈，垂直電商快速發(fā)展格局。月均流量較大的綜合性電商平臺(tái)中，Trendyol、N11、亞馬遜和Noon網(wǎng)頁端都有千萬級(jí)訪問量，這也與土耳其用戶對(duì)PC端的使用率較高有關(guān)。頭部競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要競(jìng)爭(zhēng)的是供應(yīng)鏈效率，品類運(yùn)營與當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字基建的融合程度。TrendyolN11amazon.aeNoon每月訪問量170.9M31.9M27.3M18.7M電商熱點(diǎn)市場(chǎng)在阿聯(lián)酋和沙特，土耳其等月獨(dú)立訪客數(shù)38.16M12.00M16.74M7.079M地。因?yàn)橛脩糁Ц兑庠负碗娚绦枨髲?qiáng)，支付訪問量/獨(dú)立訪客4.052.81.632.3水平相對(duì)較好，數(shù)字基建相對(duì)較好。平均停留訪問時(shí)間00:08:4000:04:3600:07:2400:04:10每次訪問頁數(shù)6.874.478.485.21垂直電商中時(shí)尚電商是最熱門的領(lǐng)域，此外資料：SimilarWeb雜貨電商、二手商品電商也有較快的增速。亞馬遜

VS

Noon：自建支付及供應(yīng)鏈系統(tǒng)，覆蓋品類略有差異亞馬遜與Noon是中東地區(qū)的兩大巨頭，兩個(gè)電商都在中東地區(qū)都擁有多個(gè)站點(diǎn)，且已有了自建的物流及供應(yīng)鏈系統(tǒng)，并且適應(yīng)當(dāng)?shù)氐哪Ｊ?，進(jìn)行了領(lǐng)先的效率化改造。亞馬遜中東站Noon創(chuàng)立歷程2017年收購Souq，Souq擁有自營網(wǎng)關(guān)和自建物流，被亞馬遜一并收購2017年創(chuàng)立，有地產(chǎn)商EmaarProperties及沙特主權(quán)基金的雄厚

財(cái)力支持品類綜合品類服裝與彩妝占主導(dǎo)，最近發(fā)展雜貨與食品配送主要站點(diǎn)物流倉儲(chǔ)支付方式阿聯(lián)酋、沙特、埃及、科威特阿聯(lián)酋、沙特、埃及等，阿聯(lián)酋、埃及是前兩大市場(chǎng)支持FBN與SB2B兩種發(fā)貨模式。提供當(dāng)日和次日遞送選項(xiàng)，并且在沙特阿亞馬遜在中東站有多個(gè)FBA運(yùn)營中心。在利雅得開設(shè)大型配送站，靈活賣拉伯和阿聯(lián)酋設(shè)有中午收集儲(chǔ)物柜網(wǎng)絡(luò)。在最后一公里的物流服務(wù)上，家模式解決阿聯(lián)酋的最后一公里配送，賣家可以靈活控制發(fā)貨時(shí)間Noon自有當(dāng)?shù)嘏伤蛙囮?duì)自營支付自營電子錢包中東時(shí)尚電商分類：傳統(tǒng)零售數(shù)字化進(jìn)行時(shí)中東電商市場(chǎng)由于以有消費(fèi)能力的女性需求為主，有較大的時(shí)尚服飾消費(fèi)潛力，對(duì)于當(dāng)?shù)仉娚躺鷳B(tài)發(fā)展有重要支撐作用。沙特時(shí)尚產(chǎn)品年增長率超過10%，品類集中，但是受基礎(chǔ)設(shè)施不佳的情況，庫存壓力大，SKU受限。當(dāng)?shù)靥峁r(shí)尚服飾電商的商家主要分為三類：一種是全球跨境服裝電商，除了SHEIN等深耕全球市場(chǎng)的時(shí)尚電商之外，ZARA、H&M主流線下品牌的電商也受到廣泛使用。另一類是本土區(qū)域性的時(shí)尚電商，包括Noon，Trendyol，Namshi等等。第三類是本土大型零售等企業(yè)，如跨國企業(yè)Landmark集團(tuán)旗下的品牌以及自己孵化的電商應(yīng)用，AlTayer集團(tuán)孵化的Ounass等。純跨境時(shí)尚電商本土?xí)r尚電商或

線平

上臺(tái)

品牌純跨境時(shí)尚電商本土?xí)r尚電商或

線平

上臺(tái)

品牌數(shù)據(jù)：Google、Bain知名垂直電商：時(shí)尚母嬰

為主，二手奢侈品需求空間大除了綜合與時(shí)尚類電商外，時(shí)尚電商N(yùn)amshi、母嬰電商Mumzworld等體量都相對(duì)較大，并已經(jīng)占據(jù)了垂直行業(yè)的頭部位置，它們?cè)诋?dāng)?shù)厥袌?chǎng)建立了強(qiáng)大的社區(qū)氛圍和忠實(shí)用戶群體。這些企業(yè)通過大量資本投入，成功打造品牌形象，塑造用戶對(duì)其品牌的認(rèn)知。電名稱NamshiOunassMumzworldLuxuryClosetGoldenScentNamshi中東地區(qū)最大的母嬰電時(shí)尚電商，為消費(fèi)者提二手奢侈品交易的電商主營品主營商品是服裝和鞋，

專營服裝、鞋、箱包、配美妝電商，產(chǎn)品為美容商。產(chǎn)品主要面對(duì)新生供知名品牌的最新鞋服平臺(tái)。包括個(gè)人奢侈品擁有有1200多個(gè)品牌件和珠寶，定位為奢侈產(chǎn)

品，如

香

水

、化

妝

品兒到12歲的孩子。時(shí)尚品的收購、銷售和托運(yùn)品電商等。面向海灣六國，阿聯(lián)面向海灣六國，阿聯(lián)酋中東以阿聯(lián)酋、沙

特、卡面向海灣六國，阿聯(lián)酋面向海灣六國，總部位主市場(chǎng)沙特與阿聯(lián)酋酋和沙特阿拉伯為主和沙特阿拉伯為主塔爾等地區(qū)為主和沙特阿拉伯為主于迪拜自營物流與履行網(wǎng)絡(luò)，面向高端時(shí)尚市場(chǎng)，在平臺(tái)上有1700+品牌與平臺(tái)認(rèn)證，保障交易透ApparelGroup孵化出擁

有

全

球

最

大

的

香

水核心競(jìng)爭(zhēng)力

滿足客戶當(dāng)日達(dá)或次日迪拜境內(nèi)兩個(gè)小時(shí)就可2

0

多

萬

種

商品，明與商品品質(zhì)，網(wǎng)站的的電商，自營車隊(duì)配送。庫，涵蓋

20,000多種產(chǎn)達(dá)的需求，面向高端消以收到貨物，阿聯(lián)酋境30%Mumzworld獨(dú)家平均訂單價(jià)值為600美品。費(fèi)者。內(nèi)當(dāng)日送達(dá)。提供，自有內(nèi)容社區(qū)。元，中東電商消費(fèi)者偏好品類中東電商用戶偏好的品類：美容悅己與雜貨線上快速提升中東地區(qū)主要電商消費(fèi)品類是3C電子、時(shí)尚服飾、母嬰用品及家居生活用品。時(shí)尚服飾則是消費(fèi)量最大，頻次最高的品類。此外，雜貨生鮮配送、家居用品的需求都在逐步增長。垂直品類容易出爆款，有較大的市場(chǎng)，海灣地區(qū)與土耳其等不同地區(qū)間有差異。時(shí)尚悅己消費(fèi)是中東地區(qū)女性消費(fèi)者的重

點(diǎn)品類，也是目前的熱點(diǎn)增長品類，粘性高，需求頻率高2023年中東地區(qū)電商上最流行的品類中東地區(qū)的消費(fèi)者是美容護(hù)理產(chǎn)品的重

度使用者，除了美妝護(hù)膚之外，電商上珠寶的需求也在逐漸增大時(shí)尚產(chǎn)品38.70%電子及媒體

19.90%大部分地區(qū)都有了雜貨及生鮮配送的本地商家服務(wù)，這部分購買的線上化玩具和兒童

用品15.40%發(fā)展速度飛快，也有賴于疫情帶來的線上購物習(xí)慣。但普遍價(jià)格較貴，滲透雜貨和個(gè)護(hù)

13.60%率一般家居用品12.40%數(shù)據(jù)：Virto

Commerce家居生活是僅次于電子、時(shí)尚、母嬰之外的沙特消費(fèi)品類，且當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)家居用品的要求較高，且有特殊文化元素，需要商家注意消費(fèi)者偏好的時(shí)尚用品：美妝珠寶有機(jī)遇，顏色元素需謹(jǐn)慎由于沙特、阿聯(lián)酋等高消費(fèi)地區(qū)消費(fèi)者主要是女性用戶，在時(shí)尚、美容、奢侈品和醫(yī)藥產(chǎn)品上消費(fèi)比較高，因此時(shí)尚品類，包括服飾、配飾、鞋包、珠寶、母嬰用品、玩具等，都是潛力較大的品類。服履中東地區(qū)長期高溫，最冷月白天平均氣溫也在25℃以上，熱銷服飾以夏裝為主。出裝傾向通過最新流行趨勢(shì)去購物的消費(fèi)者比例鞋門一定要做好防曬，墨鏡、遮陽帽、圍巾等需求度高。對(duì)外在觀感和面料質(zhì)量關(guān)注度高，強(qiáng)調(diào)舒適感。薄款上裝、女款直筒褲、男裝短褲的需求量都更高，裙子以長裙，圓領(lǐng)/一字肩式/

繃帶等款式為主。配跟上流行趨勢(shì)

78%箱包、墨鏡、小飾品等奢侈品潛力無窮，也是中國優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)飾其他

22%珠奢侈品消費(fèi)需求頻次高，二手交易頻次高寶元需要顏色與元素上與宗教文化、阿拉伯文化適配，與服裝元素一致，注重

質(zhì)感數(shù)據(jù)：Chalhoub

Group當(dāng)?shù)氐姆逝秩巳赫急容^高，大碼服裝的市場(chǎng)需求大，尤其是女裝素印長裙、性感、印花為主，傳統(tǒng)阿拉伯服飾印花受歡迎花沙特及阿聯(lián)酋電商品類潛力：玩具、愛好及食品都呈上升趨勢(shì)阿聯(lián)酋電商哥垂直品類消費(fèi)增長情況沙特電商哥垂直品類消費(fèi)增長情況35.9013.20%12.00%45.7029.008.60%29.50%21.906.80%13.60%19.4017.3011.609.90%9.765.40%0.90%

2.743.50%3.40%6.333.24食物—1.00%家具3.160.71—2.30%0.57—7.8%時(shí)尚玩具電子

個(gè)護(hù)家具飲品時(shí)尚電子個(gè)護(hù)玩具食物飲品愛好愛好DIYDIY阿聯(lián)酋電商消費(fèi)金額（億美元）沙特電商消費(fèi)金額（億美元）同比增長率同比增長率在熱門市場(chǎng)中，以阿聯(lián)酋及沙特為例，當(dāng)?shù)仉娚腆w量較大的垂直類目基本一致，從增長趨勢(shì)來看，沙特更偏好電子、個(gè)護(hù)等品類，玩具愛好等品類增長勢(shì)頭強(qiáng)勁，時(shí)尚品類也仍然保持較快增長。阿聯(lián)酋家具、食品等品類潛力較大，對(duì)于雜貨電商發(fā)展有一定的推動(dòng)作用。數(shù)據(jù)：中東地區(qū)跨境電商生態(tài)服務(wù)商及發(fā)展趨勢(shì)中東電商支付模式：先買后付有明顯上升趨勢(shì)，反欺詐風(fēng)控是關(guān)鍵中東地區(qū)仍以現(xiàn)金為支付基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)匾载浀礁犊睿–OD）作為主流服務(wù)方式，但疫情之后沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾等地的比例逐步下降。當(dāng)?shù)氐男庞每半娮渝X包普及率有限，線上支付主要的痛

點(diǎn)在于在線支付普及率，支付流程中的風(fēng)控與運(yùn)營管理。在線支付分布：在線支付比例較低，中東地區(qū)

47%

的在線交易通過信用卡進(jìn)行，21%

通過銀行轉(zhuǎn)賬和本地卡支付。但是大型電商在選擇貨到付款模式時(shí)需加手續(xù)費(fèi)。BNPL是目前越來越通行的付款模式。挑戰(zhàn)：當(dāng)?shù)卦诰€普及率有限，支付機(jī)構(gòu)的資金安全與合規(guī)性，中東本地支付方式覆蓋、跨境支付反欺詐風(fēng)控、支付成功率待優(yōu)化。中東地區(qū)支付方式分布變動(dòng)中東地區(qū)先買后付（Buy

Now,

Pay

Later，BNPL）逐漸興起。BNPL服務(wù)商代付給商家全部消費(fèi)金額，給消費(fèi)者提供免息延遲付款和分期付款。

收入是收取每筆交易的費(fèi)50%40%30%20%10%0%用及貨款逾期的罰金。四大BNPL付款組織BNPL付款模式的地域優(yōu)勢(shì)消除預(yù)付款信任缺失202020212022節(jié)省小額付款成本貨到付款時(shí)效性、便利性高包括先買后付款等新興支付方式信用卡或借記卡銀行轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)：C中東電商物流模式：核心地區(qū)效率提升，降本提升簽收率為目標(biāo)中東電商物流行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施仍在發(fā)展階段，中東電商訂單量目前還在起步期，當(dāng)?shù)貒撩娣e大，人口密度低，倉庫密度不足及用戶的地址庫不完善，尾程物流受限。也受制于貨到付款，時(shí)效略慢，妥投率低。但進(jìn)入當(dāng)?shù)氐某龊Ｎ锪髌髽I(yè)發(fā)展迅速，目前海灣國家可以做到當(dāng)次日達(dá)。頭程運(yùn)輸清關(guān)派送物流海灣國家核心區(qū)域基本上都可當(dāng)日次日達(dá)，不同地區(qū)的倉網(wǎng)密度不同造成了地區(qū)之速度出間物流時(shí)效差異較大。迪拜是中東眾多物流企業(yè)的理想之地海菜鳥、極兔、iMile、京東、順豐等，落地派送需牌照。玩極兔在中東建立了倉儲(chǔ)與分撥中心，沙特全境基本已覆蓋

。iMile自建末端網(wǎng)絡(luò)覆蓋家了海灣地區(qū)的所有國家，菜鳥也正式啟用阿聯(lián)酋海外倉，實(shí)現(xiàn)3日達(dá)，最快次日達(dá)。本公

土沙特：aramex、SMSA、Zajil

、Esnad

Express、Saudi

Post旗下

Naqel和SPL數(shù)字化倉儲(chǔ)司

派送管控降低成本快遞員阿聯(lián)酋：Shipa、SKY

express、Postaplus物流網(wǎng)絡(luò)全流程整合提升服務(wù)能力派送效率挑人口密度低，物流基礎(chǔ)差，地址系統(tǒng)不完善，妥投率低，合規(guī)要求多，退貨率高，快遞地址庫完善客服風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)合規(guī)牌照申請(qǐng)?zhí)嵘炇章史?wù)效率控制員卷款風(fēng)險(xiǎn)趨

未勢(shì)

來數(shù)字化配送體系，最優(yōu)路線優(yōu)化，集約化布本地倉，提升簽收率，降低配送成本中東電商營銷模式：社媒推廣成主要突破口，尋求KOC營銷社交媒體是中東電商線上營銷的主要方式。電商通過網(wǎng)紅營銷，社交媒體或者聯(lián)盟營銷的方式推廣自身的產(chǎn)品及平臺(tái)，目前海灣國家對(duì)于社交平臺(tái)上的購物建議依賴度較高且持續(xù)增長，目前直播帶貨在當(dāng)?shù)啬承┆?dú)立電商中已開始嘗試，這種模式在中東地區(qū)有很大的潛力。30%以上54%以上海灣各國與土耳其用戶通過社交媒體搜熟人信息才是自己在購物決策中最重要中東文化的特殊性：需要注重

當(dāng)?shù)氐淖诮?、文化禁索購物信息的比例的信息源。忌，不同教派之間禁忌不一致，在女性KOL帶貨的時(shí)候需要注重

服裝規(guī)范并遵守出行限制。優(yōu)勢(shì)：用戶社交媒體粘性高、對(duì)KOL的信賴程度高品牌品牌營銷：中東用戶對(duì)品牌粘性相對(duì)高、忠誠度高，看中產(chǎn)品的質(zhì)量及質(zhì)感。挑戰(zhàn)：本土化難度高，形成電商閉環(huán)轉(zhuǎn)化率較低，賣營網(wǎng)紅營銷主要分為贊助內(nèi)容、聯(lián)盟營銷、活動(dòng)合作等，其中以內(nèi)容營銷為主，銷家與達(dá)人達(dá)成合作信任度低建立用戶心智，長尾效應(yīng)強(qiáng)。K中東國家之