車規(guī)級igbt產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析、發(fā)展機遇及未來前景預(yù)測）-智研咨詢發(fā)布

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品車規(guī)級IGBT精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品車規(guī)級IGBT智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/車規(guī)級IGBT/實用的產(chǎn)研百科工具車規(guī)級IGBTTOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、發(fā)展歷程 2三、行業(yè)政策 3四、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、人才壁壘 43、品牌壁壘 4五、產(chǎn)業(yè)鏈 5六、行業(yè)現(xiàn)狀 6七、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）政策支持與推動 7（2）市場潛力巨大 7（3）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈完善 72、不利因素 7（1）技術(shù)壁壘 7（2）原材料和設(shè)備依賴進口 8（3）人才短缺 8八、競爭格局 9九、發(fā)展趨勢 11一、定義及分類IGBT——電力電子行業(yè)里的“CPU”。IGBT是絕緣柵雙極型晶體管的縮寫，是國際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品。IGBT作為工業(yè)控制及自動化領(lǐng)域的核心元器件，廣泛應(yīng)用于電機節(jié)能、軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、家用電器、汽車電子、新能源發(fā)電、新能源汽車等眾多領(lǐng)域。它能夠根據(jù)信號指令來調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控的目的。車規(guī)級IGBT是指用于新能源汽車的IGBT產(chǎn)品。IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）是一種功率半導(dǎo)體器件，常用于電力電子應(yīng)用中。車規(guī)級IGBT特指適用于汽車電子領(lǐng)域的IGBT產(chǎn)品。按照集成程度可分為單模塊IGBT、多模塊IGBT；根據(jù)額定電壓可分成抵押車軌跡IGBT、高壓車規(guī)級IGBT；根據(jù)最大工作溫度可分為低溫車規(guī)級IGBT、高溫車規(guī)級IGBT；根據(jù)最大電流可分為小電流車規(guī)級IGBT、大電流車規(guī)級IGBT等。二、發(fā)展歷程中國車規(guī)級IGBT行業(yè)發(fā)展歷程可分為五個階段，第一階段為1980年代的起步階段，中國開始引進IGBT技術(shù)，并進行基礎(chǔ)研究；第二階段為1990年代的自主研發(fā)階段，此時中國在IGBT技術(shù)上開始進行自主研發(fā)國內(nèi)企業(yè)逐漸掌握了IGBT核心技術(shù)，開始生產(chǎn)車規(guī)級IGBT產(chǎn)品；第三階段為2000年代技術(shù)成熟階段，國內(nèi)企業(yè)開始擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性；第四階段為2010年代的崛起階段，國內(nèi)企業(yè)不斷創(chuàng)新，推出多款性能優(yōu)異、價格具有競爭力的車規(guī)級IGBT產(chǎn)品；第五階段為2020年代的領(lǐng)先地位，產(chǎn)品性能、可靠性和功率密度持續(xù)提高，滿足了多樣化的汽車電子需求。三、行業(yè)政策近年來為了推動功率半導(dǎo)體行業(yè)尤其是IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國家相關(guān)部門不僅制定了相關(guān)的一系列政策措施，還不斷加大扶持力度。其中，IGBT曾被劃為02專項重點扶持項目實施長達15年并于2021年成功收官。同時，IGBT國產(chǎn)化還是國家十四五規(guī)劃中關(guān)鍵半導(dǎo)體器件的發(fā)展重點之一。來自市場需求持續(xù)增長和國家大量投入資金的雙重刺激，不僅吸引了一批擁有豐富IGBT經(jīng)驗的海外華人歸國，也給包括斯達半導(dǎo)、比亞迪、中車時代電氣等在內(nèi)的企業(yè)提供了掌握IGBT核心技術(shù)的機會，進一步推進IGBT國產(chǎn)化進程，早日擺脫IGBT產(chǎn)品進口依賴這一現(xiàn)狀。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘車規(guī)級IGBT行業(yè)是技術(shù)密集的行業(yè)，其產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、制造涉及半導(dǎo)體技術(shù)、電力技術(shù)、微電子技術(shù)等。產(chǎn)品的生產(chǎn)需要全面掌握擴散、芯片制造、封裝、測試等技術(shù)，必須具備強大的整體技術(shù)實力、完備的質(zhì)量體系、完整的工藝裝備和檢測試驗手段，其工藝設(shè)計和工藝過程控制的要求非常高。另外，行業(yè)非標(biāo)設(shè)備很多，需要專門定制、自制，或?qū)?biāo)準(zhǔn)設(shè)備進行專業(yè)的改造，其工藝方法也大多不通用，掌握難度很大。2、人才壁壘車規(guī)級IGBT企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，以及客戶對車規(guī)級IGBT的經(jīng)濟效益需求的不斷提高，都促使企業(yè)需要不斷增強其對新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)力度，增強企業(yè)的市場競爭力。由于車規(guī)級IGBT行業(yè)綜合性強，專業(yè)人才不僅需要具備一定的技術(shù)水平和研發(fā)能力，還要具備豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗來對下游客戶進行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。目前，國內(nèi)具有上述背景的專業(yè)人才較為緊缺，將對新進入者形成一定的障礙。3、品牌壁壘隨著車規(guī)級IGBT行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)競爭也由原來單一的價格競爭模式，轉(zhuǎn)向以品質(zhì)和服務(wù)為核心的品牌競爭模式。行業(yè)新進入者，從品牌創(chuàng)立到品牌被認(rèn)可需要較長的時間。因此，車規(guī)級IGBT行業(yè)具有品牌壁壘。五、產(chǎn)業(yè)鏈車規(guī)級IGBT行業(yè)上游為半導(dǎo)體設(shè)備、封裝材料、EDA軟件等。上游行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，直接影響車規(guī)級IGBT業(yè)原料的供給數(shù)量和質(zhì)量。行業(yè)下游面向新能源汽車，下游的銷售既是中游的車規(guī)級IGBT業(yè)產(chǎn)品的流通端也是行業(yè)企業(yè)品牌影響力的作用端，過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的銷售網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)核心競爭力所在。六、行業(yè)現(xiàn)狀從2015年到2022年，中國車規(guī)級IGBT行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的趨勢。在此期間，市場規(guī)模從5.92億元增長到近77.24億元，增長了超過十倍。車規(guī)級IGBT市場的需求持續(xù)增加，且增速較為穩(wěn)定。從數(shù)據(jù)中可以看出，純電動和混動車規(guī)級IGBT市場都呈現(xiàn)了顯著增長。純電動車規(guī)級IGBT市場規(guī)模從2015年的4.44億元增長到2022年的近64.3億元，增長了超過十倍?；靹榆囈?guī)級IGBT市場規(guī)模也從2015年的1.48億元增長到2022年的近12.94億元，增長了近九倍。這表明純電動汽車市場的蓬勃發(fā)展是驅(qū)動車規(guī)級IGBT市場快速增長的主要因素之一。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策支持與推動隨著中國政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重視，一系列鼓勵和扶持政策相繼出臺，為車規(guī)級IGBT行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。例如，國家對新能源汽車的購置稅減免、補貼政策以及雙積分政策等，都極大地促進了新能源汽車的普及和行業(yè)發(fā)展。這些政策不僅提高了消費者對新能源汽車的接受度，還促使汽車制造商加大在新能源汽車技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)上的投入，從而推動了車規(guī)級IGBT的需求增長。（2）市場潛力巨大中國是全球最大的汽車市場，隨著消費者對汽車性能和環(huán)保要求的提高，新能源汽車市場呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。車規(guī)級IGBT作為新能源汽車電機控制器的重要元器件，其市場需求也隨之不斷增長。同時，中國政府提出的“碳中和”目標(biāo)，進一步推動了新能源汽車市場的發(fā)展，為車規(guī)級IGBT行業(yè)帶來了巨大的市場潛力。（3）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈完善中國車規(guī)級IGBT行業(yè)在技術(shù)方面不斷取得突破，自主創(chuàng)新能力不斷提升。國內(nèi)企業(yè)通過引進、消化和吸收國際先進技術(shù)，逐步掌握了車規(guī)級IGBT的設(shè)計和制造工藝，并不斷進行技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新。此外，中國在半導(dǎo)體材料、設(shè)備、封裝測試等方面也取得了一系列重要進展，推動了車規(guī)級IGBT產(chǎn)業(yè)鏈的完善。這使得國內(nèi)車規(guī)級IGBT行業(yè)在產(chǎn)能、品質(zhì)和成本等方面具備了更強的競爭優(yōu)勢。2、不利因素（1）技術(shù)壁壘車規(guī)級IGBT作為高端制造領(lǐng)域的關(guān)鍵元器件，其技術(shù)含量較高，涉及多個學(xué)科領(lǐng)域，如電力電子、材料科學(xué)、機械制造等。目前，雖然中國在車規(guī)級IGBT領(lǐng)域取得了一定的技術(shù)突破，但與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，仍存在一定差距。這主要體現(xiàn)在產(chǎn)品性能、穩(wěn)定性、可靠性等方面。由于技術(shù)壁壘的存在，中國車規(guī)級IGBT行業(yè)在高端市場上面臨著較大的競爭壓力。（2）原材料和設(shè)備依賴進口車規(guī)級IGBT的制造需要高純度硅材料、特殊氣體等原材料和先進的生產(chǎn)設(shè)備。目前，這些關(guān)鍵原材料和設(shè)備主要依賴進口，這使得中國車規(guī)級IGBT行業(yè)的生產(chǎn)成本較高，同時也制約了行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和市場競爭力。（3）人才短缺車規(guī)級IGBT行業(yè)的發(fā)展需要大量高素質(zhì)的專業(yè)人才，如芯片設(shè)計、工藝制程、可靠性測試等方面的人才。然而，目前中國在高端人才儲備方面相對不足，尤其是具備豐富經(jīng)驗和專業(yè)技能的高端人才短缺。這制約了中國車規(guī)級IGBT行業(yè)的快速發(fā)展，也不利于提升企業(yè)的研發(fā)實力和技術(shù)水平。八、競爭格局車規(guī)級IGBT壁壘極高，除了對產(chǎn)品的可靠性、安全性、穩(wěn)定性等方面有嚴(yán)苛的要求，下游企業(yè)的測試認(rèn)證周期較長，導(dǎo)入時間通常需1-2年以上。品牌和口碑的背書有利于公司持續(xù)開拓導(dǎo)入更多客戶，鞏固其龍頭地位并占據(jù)更多市場份額，提高潛在競爭對手進入該行業(yè)的壁壘，從而形成正向循環(huán)。目前行業(yè)中主要本土企業(yè)為東風(fēng)汽車集團有限公司、江蘇宏微科技股份有限公司、吉林華微電子股份有限公司、斯達半導(dǎo)體股份有限公司等。2022年斯達半導(dǎo)公司生產(chǎn)的應(yīng)用于主電機控制器的車規(guī)級IGBT模塊持續(xù)放量，合計配套超過120萬輛新能源汽車，其中A級及以上車型超過60萬輛，同時公司在車用空調(diào)，充電樁，電子助力轉(zhuǎn)向等新能源汽車半導(dǎo)體器件份額進一步提高。2022年公司車規(guī)級產(chǎn)品在海外市場取得進一步突破。公司車規(guī)級IGBT模塊獲得多家國際一線品牌Tier1定點；公司車規(guī)級SiC模塊開始在海外市場小批量供貨。此外，搭載公司車規(guī)級IGBT模塊的車型已遠銷歐洲、東南亞、南美等地區(qū)。公司年報顯示，2022年斯達半導(dǎo)體收入為22.25億元。九、發(fā)展趨勢與硅基半導(dǎo)體相比，碳化硅具有高性能、低損耗和低成本等優(yōu)勢。其高性能包括功率密度高、耐高溫、高壓、高頻和高速等特點。由于功率密度高，設(shè)備可以做得更小，而高頻特性使得電容和