智研咨詢發(fā)布：威士忌產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品威士忌精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品威士忌智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/威士忌/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具威士忌TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門及監(jiān)管體制 22、相關(guān)政策 3三、發(fā)展歷程 4四、行業(yè)壁壘 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司 7（2）百富門公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 10七、發(fā)展因素 111、機(jī)遇 112、面臨的挑戰(zhàn) 11八、競(jìng)爭(zhēng)格局 13九、發(fā)展趨勢(shì) 15一、定義及分類威士忌酒是以谷物（包括麥芽）為原料，經(jīng)糖化、發(fā)酵、蒸餾、儲(chǔ)存、調(diào)配而成的酒精度大于或等于40度（體積分?jǐn)?shù)）的蒸餾酒，需要在橡木桶陳釀數(shù)年。威士忌種類可以根據(jù)地理位置劃分為愛爾蘭威士忌、蘇格蘭威士忌、波本威士忌、田納西威士忌、加拿大威士忌、日本威士忌等等。威士忌種類還可以根據(jù)使用的谷物成分的不同來劃分，分為單一麥芽威士忌、谷物威士忌、調(diào)和威士忌。威士忌在國(guó)際酒類貿(mào)易中占有重要地位，其中以蘇格蘭威士忌最為著名。二、行業(yè)政策1、主管部門及監(jiān)管體制酒類行業(yè)的監(jiān)管具有綜合性，所涉監(jiān)管部門較多，主要由國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家工信部、國(guó)家衛(wèi)健委、市場(chǎng)監(jiān)管總局及地方各級(jí)人民政府相應(yīng)職能部門等共同構(gòu)成，酒類企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)中要同時(shí)接受上述主管部門的監(jiān)督管理和指導(dǎo)。酒類行業(yè)涉及的全國(guó)性行業(yè)自律組織主要包括中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)酒類流通協(xié)會(huì)和中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)，主要承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能，對(duì)行業(yè)發(fā)展提出意見和建議。2、相關(guān)政策近些年以來，為了推進(jìn)酒業(yè)及酒類流通行業(yè)發(fā)展，中國(guó)陸續(xù)發(fā)布了一些相關(guān)政策，比如《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》等，為酒業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。三、發(fā)展歷程中國(guó)威士忌酒的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀(jì)80年代末和90年代初，總體經(jīng)歷了起步階段逐漸向探索與發(fā)展，再到品牌崛起與國(guó)際合作的過程，經(jīng)歷了多個(gè)階段的努力和探索，逐步走向成熟和國(guó)際化。四、行業(yè)壁壘中國(guó)威士忌酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，除了國(guó)際知名品牌外，國(guó)內(nèi)也有眾多酒類品牌競(jìng)爭(zhēng)。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，新進(jìn)入的威士忌酒品牌還需要面對(duì)品牌知名度和渠道建設(shè)、營(yíng)政府監(jiān)管和法規(guī)限制、資金需求、技術(shù)和生產(chǎn)工藝、品牌認(rèn)知和消費(fèi)者教育等一些壁壘，這些壁壘可能對(duì)新進(jìn)入者或者品牌發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析威士忌產(chǎn)業(yè)鏈上中下游之間相互依賴性和制約性，使得對(duì)項(xiàng)目不能孤立看待。威士忌產(chǎn)業(yè)鏈上游是大麥、黑麥、燕麥、小麥、玉米等谷物為原材料，再由藥用甘油，榴花砂糖，醬色，黑棗酊，植物酊劑，威士忌香精，可可酊等成份配料配制而成。上游原材料會(huì)因下游市場(chǎng)未能及時(shí)開發(fā)而受到影響。中游是威士忌生產(chǎn)釀制，中游生產(chǎn)項(xiàng)目會(huì)因上游原材料或下游消費(fèi)量達(dá)不到平衡點(diǎn)而虧損，中國(guó)威士忌市場(chǎng)的頭部企業(yè)均為海外酒企，且尚沒有形成絕對(duì)龍頭。下游主要銷售渠道主要包括即飲渠道和非即飲渠道，其中即飲渠道主要集中在KTV、酒吧等娛樂場(chǎng)所；非即飲渠道主要以電商銷售為主。下游消費(fèi)市場(chǎng)也會(huì)因上游原材料不足而降低效益。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司百潤(rùn)股份主要產(chǎn)品包括預(yù)調(diào)雞尾酒和食用香精。其烈酒業(yè)務(wù)以“重點(diǎn)發(fā)展威士忌，占位高品質(zhì)烈酒，成為中國(guó)本土威士忌行業(yè)龍頭”，為戰(zhàn)略指引，2023年將加快烈酒基地升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，保證高品質(zhì)烈酒高效供應(yīng)；同時(shí)將重點(diǎn)做好麥芽威士忌、調(diào)和威士忌的品牌孵化和產(chǎn)品開發(fā)；對(duì)于高品質(zhì)白色烈酒，如金酒、伏特加，將圍繞專業(yè)品牌形象、高品質(zhì)產(chǎn)品和有效渠道滲透等方面開展市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。2022年，百潤(rùn)股份營(yíng)業(yè)收入25.93億元，基本與2021年持平，2023年前三季度百潤(rùn)股份營(yíng)業(yè)收入為24.57億元，較2022年同期增長(zhǎng)49.35%。（2）百富門公司百富門公司（BrownForman）是美國(guó)最大的酒業(yè)公司，總部位于肯塔基州，是在美國(guó)證券市場(chǎng)上市的公司。2024財(cái)年上半年（2023年5月1日-10月31日）百富門凈銷售額21.45億美元，同比增長(zhǎng)2%；毛利潤(rùn)13.22億美元（約合人民幣95.17億元），同比增長(zhǎng)7%，增長(zhǎng)低于預(yù)期。2023年百富門的威士忌板塊包含威士忌及威士忌風(fēng)味利口酒兩大部分，出貨量最大的是杰克丹尼田納西威士忌（JDTW）720萬(wàn)箱，占該板塊的67.29%，但同比去年出貨量及凈銷售額分別下滑9%、2%。蜂蜜（JDTH）、火焰（JDTF）、蘋果（JDTA）3款杰克丹尼田納西利口酒共出貨180萬(wàn)箱，除蘋果（JDTA）出貨量、出貨額均雙位數(shù)增長(zhǎng)外，其他均出現(xiàn)下滑。六、行業(yè)現(xiàn)狀威士忌以其醇厚且豐富、層次感鮮明和復(fù)雜的口感，在全世界范圍內(nèi)受到多個(gè)國(guó)家及地區(qū)居民的喜愛，是全球烈酒市場(chǎng)的重要品類之一。在過去幾十年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，威士忌這種高貴、低調(diào)的飲品逐漸進(jìn)入了國(guó)人的視野，并得到了廣泛的認(rèn)可和追捧。隨著國(guó)內(nèi)酒企相繼入局，中國(guó)威士忌市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年中國(guó)威士忌酒市場(chǎng)規(guī)模從2015的13.03億元增長(zhǎng)至48.33億元，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為58億元。七、發(fā)展因素1、機(jī)遇中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和中產(chǎn)階級(jí)的壯大帶來了巨大的市場(chǎng)潛力。隨著收入水平的提高和消費(fèi)觀念的變化，越來越多的中國(guó)消費(fèi)者開始關(guān)注高品質(zhì)的威士忌酒，尤其是年輕消費(fèi)者的涌現(xiàn)，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)需求基礎(chǔ)。中國(guó)威士忌酒市場(chǎng)還面臨著許多發(fā)展機(jī)遇，包括文化交流與教育、電子商務(wù)發(fā)展、地區(qū)消費(fèi)潛力和品牌創(chuàng)新等，這些機(jī)遇為市場(chǎng)的增長(zhǎng)和品牌的發(fā)展提供了有利條件。2、面臨的挑戰(zhàn)中國(guó)消費(fèi)者對(duì)威士忌產(chǎn)品的興趣日益濃厚，中國(guó)威士忌酒市場(chǎng)保持著不錯(cuò)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但同時(shí)，中國(guó)威士忌酒市場(chǎng)的發(fā)展確實(shí)面臨著健康意識(shí)提升、政策和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易不確定性、品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈、消費(fèi)者口味變化、假冒偽劣產(chǎn)品和供應(yīng)鏈壓力等多重挑戰(zhàn)。隨著越來越多的企業(yè)入局，整個(gè)賽道開始走向規(guī)范化發(fā)展的方向。在高端化、場(chǎng)景化等瓶頸上取得突破，或?qū)⒘顕?guó)產(chǎn)威士忌迎來更大的跨越。八、競(jìng)爭(zhēng)格局威士忌的釀造歷史悠久，是世界六大著名烈酒之一。威士忌以其醇厚且豐富、層次感鮮明和復(fù)雜的口感，在全世界范圍內(nèi)受到多個(gè)國(guó)家及地區(qū)居民的喜愛，是全球烈酒市場(chǎng)的重要品類之一。目前，中國(guó)的烈酒消費(fèi)以白酒為主，在飲食文化與日本等地區(qū)相近，隨著以威士忌為代表的國(guó)外烈酒在中國(guó)的日益普及，國(guó)內(nèi)外知名酒商開始紛紛在國(guó)內(nèi)布局威士忌業(yè)務(wù)。目前中國(guó)威士忌酒市場(chǎng)主要企業(yè)有百富門公司、三得利株式會(huì)社、百加得（上海）有限公司、上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司、保樂力加（中國(guó)）貿(mào)易有限公司、帝亞吉?dú)W（上海）洋酒有限公司、百加得洋酒貿(mào)易有限公司、格蘭父子洋酒貿(mào)易（上海）有限公司、愛丁頓洋酒（上海）有限公司等。中國(guó)威士忌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)度超出了很多人的想象。隨著國(guó)內(nèi)威士忌市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，國(guó)內(nèi)酒企加碼威士忌的步伐逐步加快，本土威士忌酒廠也不斷涌現(xiàn)。2023年郎酒和古井貢酒兩大白酒企業(yè)相繼在威士忌賽道發(fā)力，投資建設(shè)威士忌酒廠等。截至2023年10月，國(guó)內(nèi)威士忌酒廠已有將近50家，部分酒廠已在穩(wěn)定發(fā)售產(chǎn)品，而崍州、白猿等國(guó)產(chǎn)威士忌更是斬獲了多個(gè)國(guó)際烈酒賽事的獎(jiǎng)牌，成為中國(guó)威士忌最早遞給世界的幾張名片。從引進(jìn)來到走出去，中國(guó)威士忌的發(fā)展進(jìn)入了加速的上升期。2024年開年，國(guó)內(nèi)酒企天佑德酒跨界威士忌的消息再次傳來。預(yù)計(jì)到2024年底，將有10余家中國(guó)威士忌產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上銷售，2024年也將會(huì)成為中國(guó)威士忌的出海元年。九、發(fā)展趨勢(shì)威士忌以風(fēng)格多樣、口感豐富的特點(diǎn)給消費(fèi)者帶來豐富多元的飲用體驗(yàn)，其覆蓋的飲用場(chǎng)景和消費(fèi)者群體也相對(duì)更加多元，例如居家獨(dú)飲、商務(wù)宴請(qǐng)、娛樂休閑、聚會(huì)等。隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展帶來的全球信息傳播及新零售模式的開展，