智研咨詢發(fā)布-光伏玻璃產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)發(fā)展因素、重點(diǎn)企業(yè)分析及市場前景預(yù)測）

精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品光伏玻璃精品研報(bào)·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品光伏玻璃智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/光伏玻璃/實(shí)用的產(chǎn)研百科工具光伏玻璃TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、國家層面相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、認(rèn)證壁壘 43、資金壁壘 4四、發(fā)展歷程 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 6六、行業(yè)現(xiàn)狀 8七、發(fā)展因素 91、有利因素 9（1）市場需求持續(xù)提升 9（2）綠色環(huán)保理念不斷深化 9（3）全球經(jīng)濟(jì)交流日益加強(qiáng) 92、不利因素 9（1）高速發(fā)展帶來較大管理風(fēng)險 9（2）市場競爭加劇 10（3）原材料、燃料價格波動影響 10八、競爭格局 11九、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類光伏玻璃作為光伏組件的封裝材料，起到透光和保護(hù)作用，其強(qiáng)度、透光率等對光伏組件的壽命和發(fā)電效率有著重要影響。相較于傳統(tǒng)玻璃，光伏玻璃作為一類特種玻璃，具有透光率高、含鐵量低、耐高溫、耐腐蝕、耐氧化等特征，能夠滿足太陽能電池在嚴(yán)酷環(huán)境下長時間露天工作的需求，也能很好地抵御和降低極端天氣對組件的影響。根據(jù)制造工藝和應(yīng)用場景的差異，光伏玻璃可分為超白壓延（壓花）玻璃和超白浮法玻璃兩種。超白壓延玻璃主要應(yīng)用于晶硅電池組件，而超白浮法玻璃則更多應(yīng)用于薄膜電池組件。在目前的市場中，由于超白壓延光伏玻璃的透光率較高，且晶硅電池組件占據(jù)市場的主要份額，因此超白壓延玻璃成為市場中主流的光伏玻璃類型。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制國家發(fā)展改革委員會、國家工業(yè)和信息化部對光伏玻璃行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家發(fā)展改革委員會主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進(jìn)行業(yè)體制改革、促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。國家工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施、指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂等宏觀管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會對光伏玻璃行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量方面的管理。國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對光伏玻璃行業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會下屬的全國工業(yè)玻璃和特種玻璃標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、全國建筑用玻璃標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會太陽能光伏中空玻璃分會等負(fù)責(zé)制定和修訂光伏玻璃行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。中國建筑材料聯(lián)合會是光伏玻璃行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負(fù)責(zé)光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)及市場研究、向政府部門提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。2、國家層面相關(guān)政策光伏產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，其發(fā)展對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。近年來，國家和政府部門陸續(xù)出臺多項(xiàng)政策，推動光伏產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。如2023年9月，國家能源局發(fā)布《關(guān)于組織開展可再生能源試點(diǎn)示范的通知》，主要支持高效光伏電池等新型、先進(jìn)、高效光伏電池技術(shù)應(yīng)用，持續(xù)推進(jìn)光伏發(fā)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級。此外，隨著光伏發(fā)電技術(shù)的不斷優(yōu)化，其應(yīng)用領(lǐng)域也在持續(xù)拓寬，為加快推動光伏產(chǎn)業(yè)在各領(lǐng)域的落地應(yīng)用，交通運(yùn)輸部、生態(tài)環(huán)境部等多部門也相繼出臺多項(xiàng)政策。如2023年11月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見》，明確表示，鼓勵“光伏+”儲能等清潔能源多能互補(bǔ)及設(shè)備迭代升級。光伏玻璃作為光伏組件的重要組成部分，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，同時光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也將帶動光伏玻璃行業(yè)持續(xù)進(jìn)步。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的指引下，我國積極出臺多項(xiàng)利好光伏產(chǎn)業(yè)的政策，光伏產(chǎn)業(yè)得到飛速發(fā)展，也進(jìn)一步提振了光伏玻璃產(chǎn)品的應(yīng)用需求。隨著各項(xiàng)政策的穩(wěn)步落地和有序?qū)嵤?，我國光伏玻璃市場需求有望不斷提升。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘光伏玻璃的生產(chǎn)工藝技術(shù)要求高，需要精確控制原料配方、熔化、成型、退火、切割等各個環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，采用先進(jìn)的熔化、成型、鍍膜等技術(shù)，以提高產(chǎn)品的光電性能和降低成本。除此之外，光伏玻璃的生產(chǎn)還需要高度自動化和智能化的設(shè)備與產(chǎn)線，以滿足大規(guī)模、高效、穩(wěn)定的生產(chǎn)需求，這類設(shè)備與產(chǎn)線需要具備高精度、高效率、高可靠性等特點(diǎn)，因此需要具備較高的技術(shù)水平和制造能力。2、認(rèn)證壁壘光伏玻璃作為光伏組件不可或缺的組成部分，需搭載組件產(chǎn)品一同進(jìn)入認(rèn)證程序，出口歐盟、美國、日本等海外市場的光伏組件必須取得當(dāng)?shù)刭|(zhì)量認(rèn)證，更換封裝玻璃須重新進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證周期較長且成本較高。因此光伏組件企業(yè)更傾向與質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時的具備大規(guī)模供應(yīng)能力的光伏玻璃廠商結(jié)成穩(wěn)定的合作關(guān)系。3、資金壁壘光伏玻璃的生產(chǎn)需要高度自動化和智能化的設(shè)備，包括熔化、成型、鍍膜等設(shè)備，設(shè)備的購置和更新需要大量的資金投入。光伏玻璃行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代較快，企業(yè)需要不斷進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新，以保持競爭優(yōu)勢，要求企業(yè)具備足夠的資金實(shí)力，以支持研發(fā)和創(chuàng)新活動。此外，光伏玻璃行業(yè)的融資渠道有限，部分企業(yè)可能面臨融資難、融資成本高等問題，進(jìn)一步增加企業(yè)的資金壓力和進(jìn)入難度。四、發(fā)展歷程我國光伏玻璃行業(yè)發(fā)展歷程大致可以分為三個階段，即萌芽期、發(fā)展期和成熟期。在萌芽時期，我國光伏玻璃產(chǎn)業(yè)被海外龍頭企業(yè)壟斷，本土的光伏玻璃需求較小，產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口。隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，在國家和政府的大力扶持下，以福萊特為首的國內(nèi)光伏玻璃企業(yè)積極推動技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，打破了海外企業(yè)的壟斷地位。在此期間，光伏玻璃行業(yè)迎來快速增長，福萊特、信義光能等企業(yè)迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)?！，F(xiàn)階段，隨著光伏玻璃技術(shù)不斷優(yōu)化，光伏玻璃的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，從傳統(tǒng)的太陽能電站建設(shè)，逐漸拓展到汽車、建筑等領(lǐng)域，在國際市場的影響力也在持續(xù)提升。五、產(chǎn)業(yè)鏈光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料、燃料及動力供應(yīng)商，這兩項(xiàng)成本分別占光伏玻璃總成本的48%、38%。光伏玻璃的主要原材料包括石英砂、純堿、石灰石、白云石等，其中純堿和石英砂是最重要的兩種原材料，中國純堿供給充足，價格穩(wěn)定，石英砂礦產(chǎn)資源分布不均，安徽鳳陽、廣西北海是兩大石英砂原產(chǎn)地。燃料及動力方面，天然氣、電力最為重要。玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈中游為光伏玻璃生產(chǎn)制造企業(yè)。中國光伏玻璃領(lǐng)域存在兩大龍頭企業(yè)，為福萊特和信義光能，兩大企業(yè)光伏玻璃產(chǎn)能合計(jì)占比達(dá)到50%左右，光伏玻璃企業(yè)通常會與下游組件廠商達(dá)成長久穩(wěn)定的合作關(guān)系，并根據(jù)組件廠體量大小制定銷售模式。同時，各企業(yè)積極推動海外市場布局，持續(xù)擴(kuò)大光伏玻璃產(chǎn)能，穩(wěn)步推動國內(nèi)國際市場協(xié)同發(fā)展。隨著企業(yè)持續(xù)加大超白壓延玻璃等光伏玻璃新興產(chǎn)線建設(shè)，不斷提升光伏玻璃產(chǎn)能，行業(yè)將得到快速發(fā)展，持續(xù)釋放的產(chǎn)能也將為行業(yè)提供強(qiáng)勁內(nèi)生動能。光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈下游為光伏組件生產(chǎn)制造企業(yè)。中國是目前全球光伏裝機(jī)量最多的國家，同時中國光伏組件產(chǎn)量占全球組件產(chǎn)量的70%，我國本土及海外市場光伏行業(yè)的發(fā)展，將帶動光伏組件需求量不斷上漲，光伏玻璃的市場需求也將持續(xù)提升，推動光伏玻璃產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。六、行業(yè)現(xiàn)狀在新型電力體系的加速構(gòu)建下，光伏發(fā)電占比持續(xù)提升，帶動企業(yè)積極布局光伏玻璃領(lǐng)域，同時部分企業(yè)加快深化光伏玻璃全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，進(jìn)一步降低產(chǎn)品制造成本，推動光伏玻璃產(chǎn)量持續(xù)增加。在市場需求的拉動下，近五年來我國光伏玻璃產(chǎn)量呈現(xiàn)出連續(xù)上漲態(tài)勢，2020年以來，在光伏產(chǎn)業(yè)的帶動下，光伏玻璃產(chǎn)量高速增長，2020-2022年平均增速超過30%，2022年產(chǎn)量同比增速更是達(dá)到50%以上，保持高速增長態(tài)勢。2023年全年我國光伏玻璃產(chǎn)量有望達(dá)到2456萬噸，同比增長51.51%，為2018年以來的最高值。七、發(fā)展因素1、有利因素（1）市場需求持續(xù)提升隨著國內(nèi)光伏發(fā)電的快速發(fā)展，光伏組件需求量不斷增加，帶動光伏玻璃市場需求增長。國內(nèi)光伏玻璃企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)競爭力。此外，分布式光伏發(fā)電在我國得到大力推廣和應(yīng)用，成為光伏市場的重要組成部分，分布式光伏發(fā)電需要大量的光伏組件，從而增加對光伏玻璃的需求。（2）綠色環(huán)保理念不斷深化隨著居民環(huán)保意識的不斷提高，可再生能源和環(huán)保材料受到越來越多的關(guān)注，光伏發(fā)電作為一種綠色、可再生的能源形式，受到廣泛歡迎。而光伏玻璃作為光伏組件的重要組成部分，其市場需求與綠色能源需求密切相關(guān)，在綠色環(huán)保理念持續(xù)深化下，光伏玻璃產(chǎn)品的應(yīng)用占比也將持續(xù)提升，推動光伏玻璃行業(yè)高速發(fā)展。（3）全球經(jīng)濟(jì)交流日益加強(qiáng)隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快，各國在可再生能源領(lǐng)域的合作與交流日益加強(qiáng)。我國作為光伏玻璃產(chǎn)品的重要產(chǎn)出國，在經(jīng)濟(jì)全球化的帶動下，國內(nèi)光伏玻璃企業(yè)積極參與國際合作項(xiàng)目、與國際企業(yè)合作，不斷拓展國際市場，提高自身競爭力。同時，與國際競爭對手相比，我國光伏玻璃企業(yè)的生產(chǎn)成本相對較低，使得我國光伏玻璃在國際市場上具有一定的價格優(yōu)勢，有利于提高產(chǎn)品的市場占有率和競爭力。2、不利因素（1）高速發(fā)展帶來較大管理風(fēng)險在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動下，光伏玻璃企業(yè)持續(xù)推動新興產(chǎn)能建設(shè)，進(jìn)一步拓寬企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)，穩(wěn)步提升企業(yè)核心競爭力，助力高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。但與此同時，企業(yè)的生產(chǎn)和管理也將更為復(fù)雜，對企業(yè)的資源整合、生產(chǎn)加工、技術(shù)研發(fā)等方面提出更高要求，增加企業(yè)管理和運(yùn)營難度。若企業(yè)管理層的管理水平和員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)不能適應(yīng)企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大的需要，組織架構(gòu)和管理制度不能隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大而及時作出調(diào)整和完善，企業(yè)可能面臨規(guī)模擴(kuò)張帶來的管理風(fēng)險。（2）市場競爭加劇光伏玻璃行業(yè)市場化程度較高，競爭充分，光伏玻璃產(chǎn)品價格信息較為透明。雖然近年來因國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國光伏玻璃行業(yè)的集中度不斷提升，但價格競爭依然是行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要的市場競爭策略，價格的無序競爭容易造成光伏玻璃產(chǎn)品市場價格大幅波動，進(jìn)而對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大影響。未來，隨著國內(nèi)競爭對手實(shí)力不斷提高，中小型光伏玻璃制造廠商將可能面臨更為激烈的市場競爭風(fēng)險。（3）原材料、燃料價格波動影響我國光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)主要使用燃料包括石油焦、焦?fàn)t煤氣、天然氣，原材料及能源的價格對光伏玻璃企業(yè)成本影響較大。2022年以來，受地緣事件等因素影響，基礎(chǔ)材料價格和國際原油價格波動較大。未來，若原材料和燃料價格出現(xiàn)大幅度波動，將對光伏玻璃行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本控制產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而影響企業(yè)經(jīng)營狀況。八、競爭格局光伏玻璃行業(yè)作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，從市場競爭格局來看，大致可以將光伏玻璃企業(yè)分為三個梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為信義光能和福萊特，作為我國光伏玻璃制造頭部廠商，其光伏玻璃產(chǎn)品市占率合計(jì)超50%，行業(yè)呈現(xiàn)出雙寡頭格局。光伏玻璃屬于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，下游光伏組件廠商對于光伏玻璃的性能參數(shù)、產(chǎn)品尺寸等有著明確的要求，因此各大廠商光伏玻璃的單位售價大體相似。光伏玻璃企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢在于成本控制，信義光能、福萊特等作為行業(yè)頭部廠商，具有更強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢等，在激烈的市場競爭中，能夠獲取更高額的利潤。行業(yè)的第二梯隊(duì)為彩虹新能源、安彩高科、洛陽玻璃、拓日新能等，第二梯隊(duì)的企業(yè)能夠自主生產(chǎn)光伏玻璃原片，并進(jìn)行深加工，且在部分技術(shù)上擁有競爭優(yōu)勢，但產(chǎn)能、收入、利潤等方面，相較于頭部廠商，有著較大差距。第三梯隊(duì)主要是以亞瑪頓為代表的深加工企業(yè)，其盈利模式為外購玻璃原片進(jìn)行深加工銷售，現(xiàn)階段光伏玻璃行業(yè)整體趨于原片深加工一體化，因而第三梯隊(duì)的企業(yè)經(jīng)營利潤有所受損，經(jīng)營發(fā)展持續(xù)承壓。九、發(fā)展趨勢在“雙碳”戰(zhàn)略大背景下，清潔能源已經(jīng)成為能源行業(yè)發(fā)展的主流趨勢，也是未來實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要路徑。在國家和政府的大力扶持下，風(fēng)電光伏發(fā)電裝機(jī)容量快速增長，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展