全球及中國渦旋壓縮機行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

全球及中國渦旋壓縮機行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)概述1、渦旋壓縮機的定義渦旋壓縮機是一種容積式壓縮的壓縮機，壓縮部件由動渦旋盤和靜渦旋組成。包括使通過壓縮機殼體的氣體的分路流動方式以減少夾帶的油的許多結(jié)構(gòu)特征。渦旋式壓縮機在原理上具有能效比高、噪音低、體積小、可靠性強等特點。相較于同等容量的往復(fù)式壓縮機，渦旋式零部件數(shù)量僅為往復(fù)式的40%，體積同樣減少40%，更為簡單、緊湊的結(jié)構(gòu)及更小的體積帶來了較強的成本上的優(yōu)勢。渦旋壓縮機與其他壓縮機技術(shù)對比2、渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展歷程渦旋機械理論的提出，可以追溯到19世紀末與20世紀初。1905年法國人LeonCreux以可逆轉(zhuǎn)的渦旋膨脹機為題申請了美國專利；1925年LNordi申請了渦旋液體泵的專利。隨著20世紀80年代日本企業(yè)完成渦旋壓縮機的產(chǎn)業(yè)化，80年代后期，渦旋壓縮機逐漸成為我國的研究熱點。目前渦旋壓縮機的研究制造主要集中在美國、日本、丹麥、韓國、中國等國。渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展歷程二、渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近些年，我國連續(xù)出臺多項政策，對社會發(fā)展中的節(jié)能、綠色發(fā)展提出了新要求。2020年9月，我國提出了“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”的目標。制冷空調(diào)設(shè)備占全社會用電量15%以上，與碳中和的目標息息相關(guān)；熱泵產(chǎn)品也是實現(xiàn)節(jié)能減排、改善能源體系結(jié)構(gòu)、提高能源利用效率的關(guān)鍵設(shè)備之一，在余熱回收即能源梯級利用方面具有巨大的發(fā)展空間。近年來，從我國政策導(dǎo)向到空調(diào)、熱泵等設(shè)備用戶自身，對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的需求日益增長，將不斷驅(qū)動渦旋壓縮機行業(yè)等產(chǎn)品市場需求的加速釋放。渦旋壓縮機行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國渦旋壓縮機行業(yè)市場深度評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》三、渦旋壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)鏈示意圖渦旋壓縮機由一個固定的漸開線渦旋盤和一個呈偏心回旋平動的漸開線運動渦旋盤組成壓縮腔，通過動渦盤的運動實現(xiàn)壓縮器容積的變化而提高氣體壓力，屬于容積式回轉(zhuǎn)壓縮機。從渦旋壓縮機的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為原材料相關(guān)行業(yè)，包括軸承、鑄件、塑料制品和橡膠制品等，下游主要為渦旋壓縮機的應(yīng)用，包括空調(diào)、熱泵和冷凍冷藏等產(chǎn)品。渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、渦旋壓縮機下游應(yīng)用分析根據(jù)數(shù)據(jù)，國內(nèi)家用空調(diào)產(chǎn)量自2018年以來增速開始下降，2020年出現(xiàn)產(chǎn)量下滑的情況，2021年以來保持低速增長，2022年，我國家用空調(diào)產(chǎn)量達到2.22億臺，考慮到經(jīng)濟回暖以及近年來夏季高溫的情況，預(yù)計未來國內(nèi)家用空調(diào)產(chǎn)量將保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢?？照{(diào)行業(yè)的繁榮帶動了渦旋壓縮機行業(yè)的發(fā)展。2016-2023年7月中國空調(diào)產(chǎn)量統(tǒng)計四、全球渦旋壓縮機行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球渦旋壓縮機銷量全球市場對渦旋壓縮機的需求量基本穩(wěn)定，除2020年受疫情擾動需求量有所下滑外，渦旋壓縮機全球需求保持小幅增長態(tài)勢。2021年全球渦旋壓縮機市場實現(xiàn)銷量1680.3萬臺，同比增長12.9%，已修復(fù)2020年受不利沖擊造成的銷量下滑影響。2018-2021年全球渦旋壓縮機銷量統(tǒng)計2、全球渦旋壓縮機市場區(qū)域分布分地區(qū)看，美國是全球最大的渦旋壓縮機消費市場，近幾年占比均在40%以上，美國為全球最大的渦旋壓縮機消費市場，其渦旋壓縮機市場銷量由2018年的653.3萬臺提高至2021年的830.5萬臺，年復(fù)合增長率8.33%，同時美國渦旋壓縮機市場銷量占全球市場規(guī)模的比重也由2018年的41.7%提升至2021年的49.5%。2021年全球渦旋壓縮機市場區(qū)域分布五、中國渦旋壓縮機行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國渦旋壓縮機行業(yè)銷量及銷售額中國是全球第二大渦旋壓縮機消費市場，2016年至2022年中國渦旋壓縮機市場呈現(xiàn)波動，2016年至2017年銷售規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2017年至2020年銷售規(guī)模逐漸下降，2021年渦旋壓縮機銷量上升至468.75萬臺。2022年因中國市場部分客戶延緩了采購計劃，市場容量小幅下滑33.86萬臺，至434.89萬臺。2016-2022年中國渦旋壓縮機銷量及銷售額統(tǒng)計2、中國渦旋壓縮機出貨均價我國渦旋壓縮機轉(zhuǎn)向發(fā)力高制冷量、復(fù)雜工況場景，形成錯位競爭的局面，渦旋壓縮機主力機型已由5~12HP提升至10~25HP，國內(nèi)出貨均價也由2018年的1874元提升至2022年的2367元。2018-2022年中國渦旋壓縮機出貨均價統(tǒng)計3、中國渦旋壓縮機應(yīng)用結(jié)構(gòu)渦旋壓縮機是輕型商業(yè)應(yīng)用的主導(dǎo)技術(shù)路徑和產(chǎn)品，主要用于輕型商用空調(diào)、熱泵及冷凍冷藏設(shè)備。2022年因房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)整，空調(diào)的配套需求有所減少。此外，餐飲、酒店、賓館等中小型商業(yè)項目的采購需求延緩，導(dǎo)致空調(diào)應(yīng)用的市場規(guī)模小幅下滑1.20%，至78.34億元，占3HP以上渦旋壓縮機下游應(yīng)用的78.2%。2022年中國3HP以上渦旋壓縮機市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)六、渦旋壓縮機行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、國產(chǎn)品牌替代逐步加速過程中伴隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國渦旋壓縮機制造業(yè)結(jié)合我國國情進行消化吸收和再創(chuàng)新，自主創(chuàng)新能力不斷增強。國內(nèi)外市場對渦旋壓縮機品種和數(shù)量需求的穩(wěn)定增長，推動了我國渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著優(yōu)秀國產(chǎn)品牌企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平、經(jīng)營管理能力的提升，綜合競爭實力逐步增強，渦旋壓縮機市場的國產(chǎn)品牌替代也在逐步加速過程中。2、不斷完善的產(chǎn)業(yè)制度使行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范化2020年，許多新標準開始實施，隨著新標準的實施，渦旋壓縮機行業(yè)的發(fā)展逐漸趨于規(guī)范化、有序化。2020年7月1日,《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》國家標準開始實施；2020年11月1日，《單元式空氣調(diào)節(jié)機能效限定值及能效等級》與《低環(huán)境溫度空氣源熱泵（冷水）機組能效限定值及能效等級》等國家標準開始實施。這些能效標準的實施促使渦旋壓縮機行業(yè)能耗不斷降低的同時，也使得行業(yè)的發(fā)展逐漸規(guī)范化。新標準對能效等級的劃分更加細致，這將進一步提升渦旋壓縮機行業(yè)的規(guī)范化及有序化。3、熱水、工農(nóng)業(yè)烘干等場景逐漸發(fā)展隨著我國消費、生活水平不斷提高，城鎮(zhèn)化建設(shè)進程加快以及采暖市場“煤改清潔能源”政策的推進等，采暖行業(yè)在中國市