中國包裝油行業(yè)產業(yè)鏈情況分析

中國包裝油行業(yè)產業(yè)鏈情況分析一、產業(yè)鏈概述包裝油，是指經過包裝后在制作食品過程中使用的動物或者植物油脂。常見的包裝油多為包裝植物油，包括菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、橄欖油、山茶油、棕櫚油、芝麻油等。包裝油的上游主要是油料作物，包括大豆、菜籽和葵花籽等；中游是油料壓榨及加工企業(yè)，代表性企業(yè)有金龍魚、魯花集團、京糧控股等；下游包裝油用于餐飲服務、食品加工和零售多個場景。包裝油產業(yè)鏈包裝油產業(yè)鏈資料來源：整理二、上游產業(yè)分析據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年中國油料（花生、油菜籽、芝麻、向日葵籽、胡麻籽和其他油料，不包括大豆、木本油料和野生油料）產量呈不斷上升趨勢。2022年油料產量為3653萬噸，較2021年增加了40萬噸，同比增長1.10%。2018-2022年中國油料產量統(tǒng)計（萬噸）2018-2022年中國油料產量統(tǒng)計（萬噸）資料來源：國家統(tǒng)計局、整理大豆也是油料的重要組成部分，從大豆植物的種子中提取的大豆油是最常見的包裝油之一。我國大豆對外依存度超過80%，農業(yè)農村部加大力度支持擴種大豆，不斷提高大豆自給率。2022年中國大豆產量創(chuàng)歷史新高，為2028萬噸，較2021年增加了388萬噸，同比增長23.69%。2018-2022年中國大豆產量統(tǒng)計（萬噸）2018-2022年中國大豆產量統(tǒng)計（萬噸）資料來源：國家統(tǒng)計局、整理相關報告：《中國包裝油行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》三、中游分析新冠疫情期間，人員流動受到限制，許多餐飲企業(yè)被迫關?；蚩s減部分業(yè)務，疊加消費者出于安全考慮會減少到餐飲場所就餐的頻次，餐飲行業(yè)受到嚴重沖擊。受下游餐飲業(yè)發(fā)展的拖累，包裝油行業(yè)短期承壓明顯。2022年中國包裝油消費量為1344萬噸，同比下降4.13%。2021-2022年中國包裝油消費量統(tǒng)計（萬噸）2021-2022年中國包裝油消費量統(tǒng)計（萬噸）資料來源：東北證券、整理2022年包裝油消費量有所下降，但消費金額逆勢增長。2022年中國包裝油消費金額為1174億元，同比增長4.89%。消費金額上漲主要系生產企業(yè)為轉移原料、加工和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)中的成本上漲進行產品提價所致，2022年包裝油零售均價達到過去五年中的最高水平。2021-2022年中國包裝油消費金額統(tǒng)計（億元）2021-2022年中國包裝油消費金額統(tǒng)計（億元）資料來源：東北證券、整理2022年包裝油銷售金額位列前三的是大豆油、玉米油和菜籽油。2022年大豆油銷售金額為399.49億元，占當年銷售總額34.02%；玉米油銷售金額為137.09億元，占當年銷售總額的11.68%；菜籽油銷售金額為130.84億元，占當年銷售總額的11.14%。2022年中國包裝油銷售金額明細（億元）2022年中國包裝油銷售金額明細（億元）資料來源：東北證券、整理包裝油行業(yè)集中度較高，2022年包裝油企業(yè)前三名的市場份額之和為61.0%。前三大企業(yè)分別為益海嘉里、中糧集團和魯花集團，市場份額分別為39.0%、15.3%和6.7%。受調和油和大豆油消費量下降的影響，益海嘉里的市場份額有所下滑。中糧集團和魯花集團的市場份額有所提升。2022年中國包裝油企業(yè)市場份額情況2022年中國包裝油企業(yè)市場份額情況資料來源：東北證券、整理四、下游分析2018-2022年中國餐飲業(yè)收入波動變化。2020年受疫情沖擊中國餐飲業(yè)收入驟降，為39527億元，較2019年減少了7194億元，同比下降15.40%，隨著疫情的有效控制，餐飲業(yè)回暖，2021年中國餐飲業(yè)收入為46895億元，同比增長18.64%，2022年中國餐飲業(yè)收入為439