TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟：5G產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告(2023Q1)

TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance本報(bào)告版權(quán)屬于北京電信技術(shù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（TD本報(bào)告版權(quán)屬于北京電信技術(shù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟并受法律保護(hù)。轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用本報(bào)告文字或者觀 1 5 12 21 27 31 36 38 39 43 44 1 21.5G-Adanced標(biāo)準(zhǔn)制定開始啟動(dòng)，部分企業(yè)啟動(dòng)技術(shù)測(cè)試準(zhǔn)規(guī)范的制定，將通過R18、R19、R20三個(gè)版本標(biāo)準(zhǔn)定義5G-本R18，逐步向增強(qiáng)寬帶能力、精細(xì)化設(shè)計(jì)、提升垂直行業(yè)應(yīng)用供目前，華為已聯(lián)合中國移動(dòng)、中國聯(lián)通陸續(xù)完成5G-Advanced5G標(biāo)準(zhǔn)名稱R15R16R17階段劃分5G基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)5G完整標(biāo)準(zhǔn)5G增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)5G-Advanced凍結(jié)時(shí)間2019年3月2020年7月2022年6月預(yù)計(jì)2024年上半年側(cè)重場(chǎng)景eMBB和基礎(chǔ)URLLCeMBB增強(qiáng)和uRLLC能力完善持續(xù)擴(kuò)展5G-A增強(qiáng)移動(dòng)寬帶中低頻eMBB基礎(chǔ)毫米波eMBB毫米波eMBB增強(qiáng)(傳輸和部署能擴(kuò)展頻段：中頻、毫米波多天線能力持續(xù)提升初步拓展空天地覆蓋持續(xù)增強(qiáng)移動(dòng)寬帶：提升頻譜效率業(yè)務(wù)能力提升提升部署靈活性非地面通信增強(qiáng)技術(shù)特性低時(shí)延高可靠基礎(chǔ)uRLLC承載完善uRLLC能力支持時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)車聯(lián)網(wǎng)高容量uRLLC更豐富車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景垂直行業(yè)精細(xì)化設(shè)專用類型終端專有場(chǎng)景增強(qiáng)更靈活組網(wǎng)方案物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT技術(shù)支持的mMTC5G核心網(wǎng)支持NB-IoT和eMTC中高速大連接物聯(lián)網(wǎng)Redcap網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力服務(wù)化架構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)服務(wù)化協(xié)議定義直連通信（NR-位、5G廣播網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力增強(qiáng)亞米級(jí)定位多播廣播5G與人工智能融合新業(yè)務(wù)場(chǎng)景開發(fā)：新業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)要求AI增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)性能支持各類AI應(yīng)用3網(wǎng)絡(luò)切片，邊緣計(jì)算網(wǎng)絡(luò)智能化基本安全機(jī)制安全架構(gòu)演進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)安全2.我國5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利超過8.49萬件，華為排名第一5G標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)層面，截至2022年底，全球企業(yè)向3GPP提交的5G3.全球5G頻譜工作持續(xù)推進(jìn)，超96個(gè)國家地區(qū)完成分配29.5GHz。其中，已有68個(gè)國家與地區(qū)完成su 4 5全球5G基站402萬個(gè)，我國5G基站264.6萬個(gè) 61.全球商用網(wǎng)絡(luò)超過257張，5GSA網(wǎng)絡(luò)部署加速進(jìn)行新增5G商用網(wǎng)絡(luò)6個(gè)，預(yù)計(jì)2023年底5G商用網(wǎng)絡(luò)將達(dá)到290個(gè)。02512572242132182001182922 716%8044334989457736436404023082692.全球5G基站總量超過402萬個(gè)，中國基站規(guī)模全球領(lǐng)先233.1211.5233.1211.5138.7138.7110115.5110115.59354.535.954.535.93923.223.218.321.65.5 95%2222220264.6231.2185.4142.5155.981.949.226.629.536.633.42.810.17.99.2115.9115.9696971.8圖6我國5G基站部署情況 3.全球5G用戶超過11.4億，我國5G用戶占比過半0.90.850.90.850.278642098.1147.36.654.183.58642098.1147.36.654.183.52.251.251.30.50.680.820.70.8140.8861.1765432105.66.25.65.14.555.14.553.554.033.554.030.520.520.550.60.480.480.5 萬戶，占本地區(qū)移動(dòng)電話用戶總數(shù)的比重分別為37.5%、36.2%、戶總數(shù)的71.0%；中國聯(lián)通5G套餐用戶2.24億，占其移動(dòng)用戶總數(shù) ———— 1.高通發(fā)布4款基帶芯片，全球5G基帶芯片累計(jì)達(dá)25G基帶芯片。驍龍X75是全球首款5GAdvan理論峰值速率可達(dá)220Mbps，適用于監(jiān)控?cái)z像頭、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)、可表3符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G基帶芯片5Gbps（毫米波頻段）； 220Mbps7.5Gbps（毫米波頻段）；4.6Gbps（Sub6GHz）6Gbps（毫米波頻段）；HelioM70HelioM802.7款5G芯片集中發(fā)布，5GSoC芯片達(dá)77款2023年一季度，三星、高通和聯(lián)發(fā)科三家廠商發(fā)布7款5G款，詳見表4。高通、聯(lián)發(fā)科、三星、華為、海思、谷歌以及紫光展臺(tái)積電4nm工藝，集成X625G基帶和射頻系統(tǒng)，峰值下載速率三星發(fā)布2款中端5GSoC芯片，分別是Exynos1330和Exynos電第二代4nm工藝，下行速率可達(dá)到4.7Gbps；天璣7020、天璣 ExynosModem5100；Sub-2.55Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；EDC3.55Gbps(DL)/1.38Gbps(UL)ExynosModem5123；Sub-5.1Gbps(DL)；mmWaveSub-6GHz2.55Gbps(DL(UL)；mmWave3.67Gbps2.55Gbps(DL)/1.28Gbps3.79Gbps(DL)/1.28Gbps(UL)；mmWave3.67Gbps(DL)/0.92Gbps(UL)Sub-6GHz5.1Gbps(DL(UL)；mmWave7.35GbpsmmWave:8CC-CA5GmmWavespecs:400MHz；4.7Gbps(DL)/2.3Gbps(bandwidth；mmWave：400MHzbandwidthGbps(UL)；400MHzbaGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(UL)；5GmmWavespecsGbps(DL)/900Mbps(UL)；sub-Gbps(DL)/0.9Gbps(UL)；subbps(UL)Tensor23.5GSoC新產(chǎn)品主要采用4nm-6nm先進(jìn)工藝制程7+Gen2以及聯(lián)發(fā)科發(fā)布的天璣7200采用了臺(tái)積電發(fā)布的天璣7020和天璣6080采用6nm工藝制程。截至2023年3月，506614.超過701款5G手機(jī)采用高通芯片，348款5G手機(jī)采用聯(lián)發(fā)科芯片款手機(jī)采用華為5GSoC芯片或5G基帶芯片，占比約5.9%；至少31款手機(jī)采用三星5GSoC芯片，占比約2.5%；至少30款手機(jī)采用紫三星,31紫光展銳,30聯(lián)發(fā)科,348高通,701海思,72谷歌,6 1.全球終端生態(tài)繁榮發(fā)展，行業(yè)終端廠商增長迅速逐步繁榮，參與企業(yè)不僅包括終端企業(yè)、設(shè)備企業(yè)、運(yùn)營商等移動(dòng)通信企業(yè)，還包括行業(yè)應(yīng)用企業(yè)。據(jù)TDIA統(tǒng)計(jì)，截至2023年3月，2.全球已發(fā)布2483款5G終端，終端形態(tài)多樣化發(fā)展款，占比超過50%，5G終端呈現(xiàn)款型多樣化發(fā)展趨勢(shì)。其中，115 多廠商加大行業(yè)終端產(chǎn)品投入，CPE、模組、網(wǎng)關(guān)、車載單元等終工業(yè)級(jí)CPE/模組/網(wǎng)關(guān),6%工業(yè)級(jí)CPE/模組/網(wǎng)關(guān),6%車用模組/熱點(diǎn)及車載單元,4%照相機(jī)/警用記錄儀,3.國內(nèi)5G入網(wǎng)終端達(dá)1167款，智能手機(jī)占比超64%5G終端款型主力軍，共有750款。另外三類分別是無線數(shù)據(jù)終端 4.全球智能手機(jī)出貨同比下降12%，連續(xù)七季度同比下跌全球智能手機(jī)出貨2.89億部，較上一季度環(huán)比下降5%，同比下降12%，較2021年一季度下降超過21%。 表52023年Q1全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額情況（單位：萬）5.國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨連續(xù)五季度同比下降，下降趨勢(shì)有所緩和2023年開年，疫情管控放開并未帶來手機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇，消費(fèi)信心不足、換機(jī)周期拉長是主要影響因素，一季度我國手機(jī)出貨2023年一季度，我國5G智能手機(jī)出貨5092萬部，同比下降 82.74%0我國5G智能手機(jī)出貨量(萬部）5G手機(jī)占比71.30%ob66.92%71.30%ob66.92%o6984.6o5509.6 1.國家級(jí)5G智慧文旅政策發(fā)布，推動(dòng)5G在文旅業(yè)創(chuàng)新發(fā)展銷模式、提升管理能力、加強(qiáng)產(chǎn)品供給、增強(qiáng)創(chuàng)新活力、打造示范網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、數(shù)字孿生、機(jī)器人等技術(shù)和產(chǎn)品的有效2.我國5G應(yīng)用多領(lǐng)域縱深發(fā)展，應(yīng)用案例超5萬個(gè)打造5G急救車1800輛；智慧電力項(xiàng)目400余個(gè)，涵蓋火電、水電、風(fēng)電、核電等多個(gè)領(lǐng)域。中國聯(lián)通在數(shù)字政府、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療健康等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，打造超過1.9萬個(gè) 5G規(guī)模應(yīng)用的“商品房”項(xiàng)目，服務(wù)超過4562個(gè)行業(yè)虛擬專網(wǎng)客3.我國5G行業(yè)專網(wǎng)持續(xù)升級(jí)，專網(wǎng)項(xiàng)目總數(shù)超過1.6萬個(gè)了智慧礦山、智慧工廠、智慧城市、智慧醫(yī)療等一系列典型案例。4.5GRedCap技術(shù)測(cè)試加速推進(jìn)，2024年將迎來首批商用產(chǎn)品 可穿戴設(shè)備和工業(yè)傳感器等終端設(shè)備，最高可實(shí)現(xiàn)220Mb/s的峰值NXNX307，可滿足功耗敏感場(chǎng)景需求。移遠(yuǎn)通信推出基于高通驍龍聯(lián)通發(fā)布《中國聯(lián)通5GRedCap技術(shù)白皮書》、《中國聯(lián)通5GR17標(biāo)準(zhǔn)RedCap聯(lián)合測(cè)試能力的開放實(shí)驗(yàn)室，在鎮(zhèn)江港完成RedCap試，可滿足遠(yuǎn)程堆取料、AI廢鋼定級(jí)、轉(zhuǎn)鋼自動(dòng)化識(shí)別、行車視頻 附件一：5G頻譜分配情況2.1GHz(1.92-1.98GHz/2.11-2.17GHz),2.3GHz(2.3-2.4GHz)；3.41-3.43GHz;3.47-700HMz(703-733MHz/758-7FDD2.6GHz(2.50-2.57GHz/2.62-2.69GHz)；2.6GHzTDD(2.57-2.700MHz（703-733/758-7825.1-27.5GHz;24.7-25.1GHz24.3-24.9GHz；25.3-25.7GHz;263.4-3.7GHz;1920–1980M700MHz（703-733/758-78700MHz（703-733/758-7825.1-27.5GHz;24.75-25.1GHz專700MHz（703-733/758-782.5GHz(2496-2690MH700MHz(703-733/758-788MHz)700MHz(703-733/758-788MHz)700MHz(703-743/758-798700HMz（703-713MHzand758-7plus738-748MHz）700MHz(703-733/758-788MHz)24.25-24.45GHz；24.75-25.25GHz;27.28.35GHz;37GHz;39GHz;43.45-3.55GHz;3.7-4.2GH2.5GHz(2496-2690MHz);3.65-3.73.45-3.6GHz;755-1760/21/2620-2650MHz700MHz;814-824/859-8624.25-24.5GHz；27-29.25GHz;24.3-26.5G3.5-3.6GHzand3.7-3.8GHz；2.5GH700MHz(703-733/758-788MHz);1.8GHz(1.770-1.785GHz(1.9549-1.9599/2.1449-2.1499GHz),GHz(2.500-2.510/2.620-2.630GHz,2700MHz(703-733/758-788MHz);9(880-885/925-930MHz,895.1-898.1/940.1-943.1MHzand914-915/959-927-28.2GHz；29.1-29.524.25-25.1GHz(Localindoor)700MHz(703-733MHz/758-788MHz),3.42-3.80GHz；1400MHz(1427–151FDD);2.3GHz(2.32–2.39G2.3GHz,2.6GHz；3.4-3.800MHz(2x30MHz),900MHz(700MHz(703-733MHz/758-7700MHz（703-733/758-78600MHz；700MHz;800MH700MHz(703-733MHz/758-7883.3-3.65GHz;1755-1770/2155-2170MHz3.3-3.6GHz;2.6GHz;4.8700MHz(703-743/758-798附件二：全球主要國家5G戰(zhàn)略及政策（部分）美國聯(lián)邦通信委員會(huì)發(fā)布“5GFAST”計(jì)劃，向市場(chǎng)釋放頻譜資源、推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、優(yōu)化相關(guān)法律法頻譜戰(zhàn)略》,該戰(zhàn)略以期通過制定五年拍賣計(jì)劃、聯(lián)邦頻譜政策、更新頻譜使用流程等手段,幫助美國引領(lǐng)未來5G案》三個(gè)法案，加強(qiáng)美國國際標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)力信基礎(chǔ)設(shè)施的愿景美國信息技術(shù)和創(chuàng)新基金會(huì)（ITIF）發(fā)布報(bào)告《美國國家重點(diǎn)發(fā)展建設(shè)新一代智能手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全、VR/AR設(shè)備、無人機(jī)、機(jī)器人、智能電視、可穿戴設(shè)備等十個(gè)產(chǎn)業(yè)和沉浸式虛擬內(nèi)容、智能工廠、自動(dòng)駕駛、智日本內(nèi)政和通信部發(fā)布了《2020年實(shí)現(xiàn)5G的無線電政 發(fā)、頻譜劃分、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、商用試點(diǎn)等計(jì)劃，并指引歐盟 附件三：中國國家級(jí)5G相關(guān)重點(diǎn)政策規(guī)劃《關(guān)于加強(qiáng)5G+智慧旅游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的通知》等《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)