我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)分析

-1-我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)分析1、概述因測(cè)試服務(wù)的商業(yè)模式大致分為兩類：一類為與醫(yī)院合作，醫(yī)院外包檢測(cè)或者與醫(yī)院合建實(shí)驗(yàn)室，一類為自建第三方實(shí)驗(yàn)室。一般大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)傾向于購買儀器試劑，而中小型醫(yī)療機(jī)構(gòu)則傾向于選擇外包。第三方實(shí)驗(yàn)室是偏重資產(chǎn)的模式，需要資金和技術(shù)的投入。同時(shí)，規(guī)模化會(huì)降低檢測(cè)成本，在競(jìng)爭(zhēng)中具備比較優(yōu)勢(shì)，逐漸成為行業(yè)主流商業(yè)模式。院內(nèi)第三方實(shí)驗(yàn)室與獨(dú)立第三方實(shí)驗(yàn)室對(duì)比類別院內(nèi)實(shí)驗(yàn)室綜合服務(wù)商第三方獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室綜合服務(wù)商業(yè)務(wù)模式醫(yī)院提供實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)地，為醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室提供體外診斷產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)支持、實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營管理等等全方位的服務(wù)具有獨(dú)立法人資格從事醫(yī)學(xué)檢測(cè)，類似于醫(yī)院檢驗(yàn)科客戶群體B端：各級(jí)公立醫(yī)院的檢驗(yàn)科B端：醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)；C端：消費(fèi)者個(gè)體盈利模式收入=公里醫(yī)院檢驗(yàn)科收入*40%收入=終端檢驗(yàn)收費(fèi)*扣率核心價(jià)值來源渠道+服務(wù)+管理+產(chǎn)品服務(wù)+產(chǎn)品+人力壁壘資金、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營管理能力、上游產(chǎn)品資源、下游客戶資源資金、專業(yè)人才、運(yùn)營管理、行業(yè)準(zhǔn)入、質(zhì)量控制、技術(shù)特點(diǎn)輕資產(chǎn)運(yùn)營重資產(chǎn)投入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局分散，潤(rùn)達(dá)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。主要市場(chǎng)參與者包括潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、迪安診斷、賽力醫(yī)療金域、迪安診斷、艾迪康、達(dá)安基因初步形成寡頭壟斷獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室簡(jiǎn)稱ICL，又稱第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室或醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，是指在衛(wèi)生行政部門許可下，具有獨(dú)立法人資格的專業(yè)從事醫(yī)學(xué)檢測(cè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。它與醫(yī)院建立業(yè)務(wù)合作，集中收集并檢測(cè)合作醫(yī)院采集的標(biāo)本；檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果送至醫(yī)院，應(yīng)用于臨床。2、我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)滲透率較低由于ICL提供80%的臨床決策信息，監(jiān)管部門一般會(huì)有意識(shí)地限制某一地區(qū)的ICL的數(shù)量，所以ICL的成立需要省市衛(wèi)生部門頒發(fā)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。同時(shí)，ICL的發(fā)展需要大量的研究投入及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，因此我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)滲透率較低。根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)滲透率約為6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本的60%、德國的44%以及美國的35%。由于ICL提供80%的臨床決策信息，監(jiān)管部門一般會(huì)有意識(shí)地限制某一地區(qū)的ICL的數(shù)量，所以ICL的成立需要省市衛(wèi)生部門頒發(fā)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。同時(shí)，ICL的發(fā)展需要大量的研究投入及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，因此我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)滲透率較低。根據(jù)國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)滲透率約為6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本的60%、德國的44%以及美國的35%。3、我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)規(guī)模超過百億第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室指提供醫(yī)療檢測(cè)服務(wù)的行業(yè)。醫(yī)療檢測(cè)指運(yùn)用現(xiàn)代物理化學(xué)方法、手段進(jìn)行醫(yī)學(xué)診斷，包括傳統(tǒng)的或常規(guī)的醫(yī)療檢測(cè)技術(shù)、基因診斷方法、基因芯片檢測(cè)技術(shù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，若剔除新冠檢測(cè)，2020年，中國ICL市場(chǎng)達(dá)到198億元，2016-2020年復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.0%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到463億元，2021-2025年CAGR為18.4%；若包含新冠檢測(cè)，2020年我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)規(guī)模為307億元，2016-2020年復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.2%，預(yù)計(jì)將于2025年達(dá)到479億元，2021-2025年CAGR為9.3%。第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室指提供醫(yī)療檢測(cè)服務(wù)的行業(yè)。醫(yī)療檢測(cè)指運(yùn)用現(xiàn)代物理化學(xué)方法、手段進(jìn)行醫(yī)學(xué)診斷，包括傳統(tǒng)的或常規(guī)的醫(yī)療檢測(cè)技術(shù)、基因診斷方法、基因芯片檢測(cè)技術(shù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，若剔除新冠檢測(cè)，2020年，中國ICL市場(chǎng)達(dá)到198億元，2016-2020年復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.0%，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到463億元，2021-2025年CAGR為18.4%；若包含新冠檢測(cè)，2020年我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)規(guī)模為307億元，2016-2020年復(fù)合年增長(zhǎng)率為27.2%，預(yù)計(jì)將于2025年達(dá)到479億元，2021-2025年CAGR為9.3%。4、我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)初步形成寡頭壟斷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)四家公司金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康、達(dá)安基因初步形成寡頭壟斷，市場(chǎng)份額分別為26.2%、15.1%、8%及7.8%，合計(jì)超過50%。目前，ICL行業(yè)通常按臨床項(xiàng)目的檢驗(yàn)量和技術(shù)難易程度分為普檢和特檢項(xiàng)目，其中普檢項(xiàng)目供應(yīng)商多、價(jià)格成熟、進(jìn)院價(jià)格折扣率低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室（ICL）行業(yè)四家公司金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、艾迪康、達(dá)安基因初步形成寡頭壟斷，市場(chǎng)份額