全球及中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

全球及中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)一、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展概況儲(chǔ)能是指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的過(guò)程。根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同，可分為電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能。電儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能方式，按存儲(chǔ)原理的不同可分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機(jī)械儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等。按照CNESA口徑，新型儲(chǔ)能技術(shù)包括鋰電池、鈉硫電池、鉛蓄電池、液流電池等電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)，以及飛輪儲(chǔ)能和壓縮空氣儲(chǔ)能。儲(chǔ)能技術(shù)分類儲(chǔ)能技術(shù)分類資料來(lái)源：派能科技招股說(shuō)明書，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展政策梳理近年來(lái)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展離不開國(guó)家的大力支持。2022年7月28日，國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，文件中提出儲(chǔ)能“十四五”發(fā)展目標(biāo)，即到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上；到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)體系、市場(chǎng)機(jī)制、商業(yè)模式成熟健全，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展，裝機(jī)規(guī)?；緷M足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。2022年儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策梳理2022年儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》三、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到209.4GW，同比增長(zhǎng)9.6%。區(qū)域分布方面，美國(guó)、中國(guó)、日本依舊占據(jù)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)的領(lǐng)先地位，其中美國(guó)仍是全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。2017-2021年全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模及增速2017-2021年全球儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模及增速資料來(lái)源：CNESA，產(chǎn)業(yè)研究院整理2021年，從全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，仍然以抽水蓄能為主，裝機(jī)規(guī)模占比達(dá)到86.2%，電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，占比12.12%。2021年全球儲(chǔ)能行業(yè)裝機(jī)規(guī)模分布情況2021年全球儲(chǔ)能行業(yè)裝機(jī)規(guī)模分布情況資料來(lái)源：CNESA，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、中國(guó)1）市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但近幾年的發(fā)展速度令人矚目，市場(chǎng)需求處于井噴階段，同時(shí)技術(shù)也得到飛躍。2014年我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅41.88億元，2022年達(dá)到755.93億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為43.57%。2014-2022年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速2014-2022年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)研究院整理在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)中，抽水儲(chǔ)能占首要位置，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，抽水儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到451.58億元，占比59.74%；電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模約為260.62億元，占比34.48%。2022年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)2022年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)研究院整理2）裝機(jī)規(guī)模發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)既是節(jié)能減排的需求，也是能源增長(zhǎng)以支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。2022年我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展新階段，截至2022年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為59.8GW，2014-2022年期間，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為13.08%。2014-2022年中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量變化趨勢(shì)圖2014-2022年中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量變化趨勢(shì)圖資料來(lái)源：產(chǎn)業(yè)研究院整理四、儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、結(jié)構(gòu)示意圖儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈從上游至下游為設(shè)備提供商、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝商和終端用戶。首先由設(shè)備提供商提供儲(chǔ)能電池系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）以及其他軟硬件系統(tǒng)構(gòu)成，隨后由集成商對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)備進(jìn)行選型，再經(jīng)過(guò)外購(gòu)或自行生產(chǎn)后匹配集成給下游安裝商，最后由安裝商進(jìn)行施工并交付給終端用戶。終端用戶則又可分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)，其中用戶側(cè)儲(chǔ)能則又可分為戶用儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能。儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：派能科技招股說(shuō)明書，MIR睿工業(yè)，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、上游儲(chǔ)能逆變器又稱儲(chǔ)能變流器，儲(chǔ)能逆變器集成光伏并網(wǎng)發(fā)電+儲(chǔ)能電站的功能，在電能富余時(shí)將電能存儲(chǔ)，電能不足時(shí)將存儲(chǔ)的電能逆變后向電網(wǎng)輸出，平衡晝夜及不同季節(jié)間用電差異，起到削峰填谷的作用。2020年我國(guó)儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)規(guī)模約為22.1億元，預(yù)計(jì)2023年有望超過(guò)百億元。2020-2023年中國(guó)儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)規(guī)模及增速2020-2023年中國(guó)儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)規(guī)模及增速資料來(lái)源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)技術(shù)和應(yīng)用相互促進(jìn)，推動(dòng)商業(yè)模式走向成熟。儲(chǔ)能商業(yè)模式需要多項(xiàng)收益疊加，要獲得多項(xiàng)收益，就要求儲(chǔ)能兼具“能量型”和“功率型”特性。2h的獨(dú)立/共享模式為“十四五”主流模式，隨著短時(shí)功率型項(xiàng)目的不斷示范驗(yàn)證，混合儲(chǔ)能技術(shù)將成為“十五五”新型儲(chǔ)能技術(shù)及應(yīng)用突破的重要方向。新型儲(chǔ)能不僅可促進(jìn)新能源大規(guī)模