中國核廢料（乏燃料）處理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國核廢料（乏燃料）處理產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析內(nèi)容概況：2022年中國乏核廢料處理市場規(guī)模約為6.56億元，同比增長1.39%。市場規(guī)模增速小于廢料產(chǎn)量增速主要是乏核廢料處理市場產(chǎn)能低，隨著廢料產(chǎn)量年均增長，市場由廢料處理逐漸轉(zhuǎn)向廢料轉(zhuǎn)移貯存。乏核廢料轉(zhuǎn)移市場規(guī)模占比從2015年的32.4%，提升至2022年的49.1%，市場處理均價基本保持穩(wěn)定，2022年乏核廢料轉(zhuǎn)移價格約為1280元/千克，處理價格約為6680元/千克。關(guān)鍵詞：核廢料處理、乏燃料、核電、核工業(yè)一、高放核廢料處置難度大，國產(chǎn)化程度低，產(chǎn)品附加值高核廢料處理行業(yè)即專門處理核廢料行業(yè)。核廢料泛指在核燃料生產(chǎn)、加工和核反應(yīng)堆用過的不再需要的并具有放射性的廢料指任何含有放射性核素或被其污染的物質(zhì)，其中放射性核素的濃度或活度水平超過主管部門確定的豁免值，而且這些物質(zhì)在可預(yù)見的將來無可利用（不包括未處理的乏燃料）。目前核廢料處理根據(jù)核廢料放射性程度分為兩種，放射性較低的中低放核廢料處置方法簡單，附加值較低，而高放射性核廢料（乏燃料）處置難度大，技術(shù)門檻高，國產(chǎn)化程度低，產(chǎn)品附加值高。乏燃料后處理技術(shù)始于20世紀60年代，目的是將反應(yīng)堆中輻照過的燃料，通過物理和化學的方法，回收未燒盡和新產(chǎn)生的鈾和钚，并除去裂變產(chǎn)物。通過后處理得到的鈾和钚可返回到反應(yīng)堆中重復(fù)使用，從而實現(xiàn)核燃料循環(huán)。鈾钚核燃料循環(huán)有開式循環(huán)和閉式循環(huán)兩種模式。開式循環(huán)是直接將乏燃料冷卻、包裝后作為廢物送入深地質(zhì)層處置或長期貯存，瑞典、加拿大、西班牙、美國等采取該方式；閉式循環(huán)是將乏燃料送入后處理廠，將鈾和钚等有用物質(zhì)進行分離、回收再利用，之后將廢物固化后進行深地質(zhì)層處置或進行分離嬗變，法國、英國、俄羅斯、日本、印度、中國等國家采取該路線。二、政策“積極”助力核電發(fā)展，能源需求+雙碳目標共同推動自2011年日本福島核事故發(fā)生，我國核電建設(shè)經(jīng)過長時間放緩后，再次明確將“積極”推動核電發(fā)展。“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃提出，在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目的建設(shè)，保持平穩(wěn)建設(shè)節(jié)奏，合理布局新增沿海核電項目。開展核能綜合利用示范，積極推動高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示范工程，推動核能在清潔供暖、工業(yè)供熱、海水淡化等領(lǐng)域的綜合利用。高能源需求背景下，核能發(fā)電的穩(wěn)定性優(yōu)勢明顯。核能發(fā)電具有持續(xù)性、穩(wěn)定性強的優(yōu)點，根據(jù)國家能源局，2022年核電發(fā)電利用小時數(shù)為7616小時，遠高于其它發(fā)電形式，光伏、風電、水電受季節(jié)、天氣因素影響較大，發(fā)電利用小時數(shù)低于火電，當前我國能源需求高漲，核電作為可靠性最高的清潔能源，可以與風、光、水等可再生資源形成有效互補。發(fā)展核電是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要路線。與燃煤發(fā)電相比，2022年我國的核能發(fā)電相當于減少燃燒標準煤11812.47萬噸，減少排放二氧化碳30948.67萬噸、二氧化硫100.41萬噸、氮氧化物87.41萬噸。根據(jù)資料顯示，核電生命周期單位發(fā)電量碳排放僅為煤電的1.2%，是水電的26.8%、光伏的37.3%，同時單位發(fā)電量大氣污染物排放也遠低于煤電，在“雙碳”目標下必然會成為化石能源替代的重要路徑。三、核電核準機組數(shù)量創(chuàng)新高，核電建設(shè)“駛?cè)搿笨燔嚨缽漠a(chǎn)業(yè)鏈來看，核廢料處理行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游源于鈾礦等放射性礦石產(chǎn)業(yè)，其中泛燃料中鈾占比達到95%，其次钚占比約為1%，其他核素占比4%；下游核廢料經(jīng)過回收利用之后，可再用于核電廠發(fā)電。從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，天然鈾是我國重要的戰(zhàn)略資源，也是我國核工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)原料，其在軍事上主要用來制造核武器和核動力燃料，國民經(jīng)濟建設(shè)方面主要是用作核電反應(yīng)堆的燃料。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國天然鈾產(chǎn)量為1855tU，與2020年持平，隨著核電產(chǎn)業(yè)建設(shè)，上游鈾礦產(chǎn)量將保持提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游方面，核電作為一種高效、綠色、穩(wěn)定的能源，在新能源結(jié)構(gòu)中將占據(jù)重要地位。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國核電裝機容量達到5553萬千瓦，年發(fā)電量達到4177.86億千瓦時，分別同比增長4.26%、2.52%。截止2022年12月底，我國核電在運機組數(shù)為55臺，在建機組數(shù)為21臺，我國核電在19年項目審批重啟，2019-2021年分別核準4臺、4臺、5臺核電機組，2022年達到10臺創(chuàng)下2008年以來新高。根據(jù)《中國核能發(fā)展與展望（2021）》，我國自主三代核電有望按照每年6-8臺機組的核準節(jié)奏穩(wěn)步推進。伴隨核電項目建設(shè)核準批復(fù)恢復(fù)常態(tài)化，核電行業(yè)有望進入快車道。相關(guān)報告：《中國核廢料處理產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測報告》四、市場規(guī)模增長穩(wěn)定，乏核廢料處理重心傾向廢料轉(zhuǎn)移我國核廢料處理行業(yè)是以乏燃料處理為核心，中低放廢料為次要的處理方式。從國內(nèi)乏核廢料年產(chǎn)量情況來看，隨著核電站建設(shè)加快及運行機組增加，核廢料產(chǎn)量逐年增長，數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)乏核廢料產(chǎn)量約為1130噸，同比增長6.08%。國內(nèi)乏核廢料處理市場規(guī)模同廢料產(chǎn)量增長而增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國乏核廢料處理市場規(guī)模約為6.56億元，同比增長1.39%。市場規(guī)模增速小于廢料產(chǎn)量增速主要是乏核廢料處理市場產(chǎn)能低，隨著廢料產(chǎn)量年均增長，市場由廢料處理逐漸轉(zhuǎn)向廢料轉(zhuǎn)移貯存。核電站發(fā)電產(chǎn)生的乏燃料一般會先在核電站的貯存水池（堆內(nèi)）存放一段時間，然后運送至后處理貯存或進行乏燃料分解處理。近年來，國內(nèi)核廢料處理市場占比下降，轉(zhuǎn)移市場規(guī)模占比提升，數(shù)據(jù)顯示，乏核廢料轉(zhuǎn)移市場規(guī)模占比從2015年的32.4%，提升至2022年的49.1%，市場處理均價基本保持穩(wěn)定，2022年乏核廢料轉(zhuǎn)移價格約為1280元/千克，處理價格約為6680元/千克。五、國內(nèi)乏燃料后處理能力低，企業(yè)進入壁壘較高，行業(yè)發(fā)展緩慢我國在1983年就確立了“發(fā)展核電必須相應(yīng)發(fā)展后處理”的戰(zhàn)略，明確執(zhí)行閉式核燃料循環(huán)策略；《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016~2030年）》將“乏燃料后處理與高放廢物安全處理處置技術(shù)創(chuàng)新”作為核能行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新重點之一。在目前從事商業(yè)后處理的國家中，法國和英國水平世界領(lǐng)先。具體來看，目前我國后處理產(chǎn)能僅50噸/年，在建產(chǎn)能僅有200噸/年（預(yù)計2025年運營）；此外，中核龍瑞乏燃料200t處理項目二期廠區(qū)規(guī)劃于2022年開始建設(shè)。我國對中低放廢料采取“區(qū)域處置”策略，使得處置場靠近廢料生產(chǎn)地，但至今并未有真正意義上的核電廠低放廢物區(qū)域處置場。由于核廢料屬于危廢處理行業(yè)，行業(yè)進入壁壘高，需要相關(guān)資質(zhì)才能進行營運，目前中國只有中核下屬中核清原環(huán)境技術(shù)有限公司擁有運營中低放核廢物及運輸高放核廢物許可證，中廣核目前也實質(zhì)運行北龍中低放處置場。六、廢料貯存和處理需求迫切，國家加大乏燃料后處理開支，行業(yè)市場前景廣闊核廢料貯存、處理市場空間廣闊堆內(nèi)、堆外貯存空間告急，乏燃料貯存和處理需求迫切。按照當前在運、在建機組估算，預(yù)計2025年將產(chǎn)生約1180余噸乏燃料，當年新增需離堆貯存的乏燃料約560噸，累計4160噸，預(yù)計到2025年將面臨多余乏燃料再無可存放之處，乏燃料后處理已迫在眉睫。我國在“十四五”規(guī)劃中明確提出要建設(shè)中低放廢物處置場，建設(shè)乏燃料后處理廠，同時國家核安全局發(fā)布核安全導(dǎo)則《乏燃料后處理設(shè)施安全》，預(yù)期未來核廢料處理市場成長空間廣闊。國家發(fā)展核電態(tài)度積極明確，核電景氣持續(xù)