中國科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備概述科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備是指預(yù)期應(yīng)用為實(shí)驗(yàn)室分析、測量、計(jì)量、檢定、觀測、檢查、診斷、操作和控制等的儀器設(shè)備（不包括常規(guī)的器具和實(shí)物量具），包括化學(xué)分析儀器、物性測試儀器、生命科學(xué)儀器等眾多用于分析測試的儀器，以及雖不能直接對樣品進(jìn)行定量或定性分析，但屬于實(shí)驗(yàn)室分析測試工作有效開展所必需的實(shí)驗(yàn)室常用儀器設(shè)備，如樣品前處理儀器、存儲設(shè)備、加熱或制冷設(shè)備、清洗或消毒設(shè)備以及一些實(shí)驗(yàn)室配套的儀器設(shè)備等。二、發(fā)展背景1、政策環(huán)境為推動國產(chǎn)儀器設(shè)備發(fā)展、鼓勵國內(nèi)廠商創(chuàng)新，國務(wù)院、發(fā)改委、國家稅務(wù)總局等部門陸續(xù)出臺《研發(fā)機(jī)構(gòu)采購國產(chǎn)設(shè)備增值稅退稅管理辦法》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善中央財(cái)政科研經(jīng)費(fèi)管理的若干意見》《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等政策性文件，促進(jìn)國產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、支持國內(nèi)科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備廠商發(fā)展。國家政策的支持與鼓勵為科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀政策環(huán)境，有利于國內(nèi)行業(yè)的有序、健康、快速發(fā)展。2、社會環(huán)境科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備需求規(guī)模與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、研發(fā)投入規(guī)模、科研機(jī)構(gòu)數(shù)量有關(guān)，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)、科研活動越活躍的地區(qū)科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備需求規(guī)模越大。目前我國科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)需求主要分布在長三角、珠三角和京津冀地區(qū)，上述地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高、科技研發(fā)規(guī)模大、研發(fā)投入較多，對科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的需求相對旺盛。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、科技部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《2022年全國科技經(jīng)費(fèi)投入統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2022年全國研究與試驗(yàn)發(fā)展支出達(dá)30782.90億元，支出排名前五的省市分別是廣東省、江蘇省、北京市、浙江省和山東省，上述五個(gè)省市研究與試驗(yàn)發(fā)展支出占全國的比例超過五成。三、產(chǎn)業(yè)鏈科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為傳感器、控制器等零部件和原材料生產(chǎn)制造廠商；中游為科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備生產(chǎn)制造廠商；下游為各類科研機(jī)構(gòu)、高校，以及生物制藥、食品化妝品、新能源等行業(yè)企業(yè)。四、科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器市場規(guī)模科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的發(fā)展最早可以追溯至文藝復(fù)興時(shí)期，西方國家開展科學(xué)研究活動的需求推動了科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的產(chǎn)生，各類用于科學(xué)研究的科學(xué)儀器為科學(xué)發(fā)現(xiàn)提供了基礎(chǔ)。21世紀(jì)以來，美國、法國、德國、英國和日本等主要的科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備制造國家紛紛設(shè)立專項(xiàng)計(jì)劃（資金）發(fā)展“重大科學(xué)儀器”，與此同時(shí)，中國、韓國等新興國家加快了科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，全球科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展階段。2015-2022年，全球?qū)嶒?yàn)分析儀器市場規(guī)模從514億美元增長至747億美元，CAGR達(dá)5.49%。2、全球科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備地區(qū)結(jié)構(gòu)北美、歐洲、中國以及日本是全球科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備最主要的市場。2022年北美地區(qū)科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備市場規(guī)模占全球的比重達(dá)37%，處于全球主導(dǎo)地位，其次是歐洲地區(qū)，占比達(dá)27%，中國地區(qū)市場占比11.70%，增速最快。3、中國科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模隨著國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程的深入推進(jìn)以及新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等新興領(lǐng)域的迅速發(fā)展，科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。我國一直是科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備市場增長最快的區(qū)域。2022年國內(nèi)實(shí)驗(yàn)分析儀器市場規(guī)模為90.70億美元，2015-2022年CAGR約為8.7%。4、中國科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)銷售收入伴隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展與國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，我國科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備市場保持著良好的發(fā)展趨勢，實(shí)驗(yàn)分析儀器制造行業(yè)企業(yè)銷售收入呈現(xiàn)出波動增長的態(tài)勢。2022年我國科學(xué)實(shí)驗(yàn)分析儀器制造行業(yè)企業(yè)銷售收入達(dá)374.5億元，同比增長8.08%。五、科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)競爭格局鑒于我國市場良好的發(fā)展態(tài)勢，國際大型科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備廠商紛紛在國內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、建立銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，參與市場競爭。由于我國科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)起步較晚、技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱，國外廠商憑借其技術(shù)實(shí)力、資金優(yōu)勢和品牌知名度，在國內(nèi)市場占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來，國際貿(mào)易局勢的變化在改變著國內(nèi)市場的競爭格局，國家對科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備領(lǐng)域的扶持力度不斷加強(qiáng)，國內(nèi)廠商也在加大研發(fā)投入、提升產(chǎn)品技術(shù)水平。在實(shí)驗(yàn)室通用儀器設(shè)備領(lǐng)域，國內(nèi)廠商已經(jīng)具備同國際知名品牌競爭的能力，打破了由國外巨頭和進(jìn)口產(chǎn)品主導(dǎo)的競爭格局，國產(chǎn)產(chǎn)品在國內(nèi)市場已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。六、科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢1、自動化與智能化隨著信息技術(shù)在科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備中的廣泛應(yīng)用，實(shí)驗(yàn)室自動化程度逐漸提升。各類自動化科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的應(yīng)用，縮短了實(shí)驗(yàn)流程、提升了檢驗(yàn)檢測的準(zhǔn)確性，有效提高了現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)室的工作效率。同時(shí)，隨著檢驗(yàn)檢測、科學(xué)研究等對樣本檢測數(shù)量、檢測效率和檢測準(zhǔn)確性的要求越來越高，自動化、智能化與高度集成化成為科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的發(fā)展趨勢。人工智能、5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在實(shí)驗(yàn)室設(shè)備物聯(lián)管控、實(shí)驗(yàn)室自動化工作流、實(shí)驗(yàn)室自動化檢測分析、實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)管理、實(shí)驗(yàn)室報(bào)告處理自動化等方面的應(yīng)用，將為生命科學(xué)、生物制藥、新能源、環(huán)境監(jiān)測、食品檢測、商品檢驗(yàn)、材料分析、教育科研等行業(yè)用戶提供更加智能高效的產(chǎn)品，充分滿足下游客戶需求。2、高通量與靈活性近年來，隨著檢驗(yàn)檢測行業(yè)的迅猛發(fā)展，檢測技術(shù)的更新速度也在不斷加快。高通量檢測技術(shù)以其高通量、低成本、快速的優(yōu)點(diǎn)，逐漸成為未來檢驗(yàn)檢測方法開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定的發(fā)展方向和國內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。高通量檢測技術(shù)是指同時(shí)檢測多個(gè)樣本或一個(gè)樣本的多個(gè)指標(biāo)的檢測技術(shù)和方法，其最大的優(yōu)點(diǎn)就是高通量和快速，能夠?qū)崿F(xiàn)大量樣本的快速處理與檢測、降低檢測成本。其次，在面對不同來源的樣品、不同種類的檢測需求時(shí)，高通量檢測技術(shù)都有同樣的檢測性能和指標(biāo)，具有很強(qiáng)的通用性。高通量、靈活性已經(jīng)成為目前科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的發(fā)展趨勢，科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備需要滿足多樣品、大容量的特性，并能夠靈活整合不同功能模塊以適用于不同的樣品種類與耗材規(guī)格，從而滿足不同的樣本處理與檢測需求。3、國產(chǎn)化由于目前我國高端儀器設(shè)備進(jìn)口依賴度高，在全球貿(mào)易摩擦加劇的大背景下，國家加強(qiáng)了對國產(chǎn)儀器的扶持力度?！笆濉币詠恚瑖页雠_了多項(xiàng)政策法規(guī)支持科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，有力地保證了科學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的基礎(chǔ)研究、升級改造、市場銷售等持續(xù)發(fā)展。2022年9月，國務(wù)院常務(wù)會議指出對高校、職業(yè)院校和實(shí)訓(xùn)基地、