我國(guó)導(dǎo)熱材料行業(yè)現(xiàn)狀分析-國(guó)外企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)-本土企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)

-1-我國(guó)導(dǎo)熱材料行業(yè)現(xiàn)狀分析-國(guó)外企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)-本土企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)一、導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模導(dǎo)熱材料是一種新型工業(yè)材料，是近年來(lái)針對(duì)設(shè)備的熱傳導(dǎo)要求而設(shè)計(jì)的。導(dǎo)熱材料性能優(yōu)異、可靠，適合各種環(huán)境和要求。隨著下游領(lǐng)域加速發(fā)展，導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模取得高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國(guó)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模由48.5億元增長(zhǎng)至175.6億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)178.4億元。導(dǎo)熱材料是一種新型工業(yè)材料，是近年來(lái)針對(duì)設(shè)備的熱傳導(dǎo)要求而設(shè)計(jì)的。導(dǎo)熱材料性能優(yōu)異、可靠，適合各種環(huán)境和要求。隨著下游領(lǐng)域加速發(fā)展，導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模取得高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國(guó)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模由48.5億元增長(zhǎng)至175.6億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)178.4億元。二、導(dǎo)熱材料細(xì)分市場(chǎng)從細(xì)分市場(chǎng)看，消費(fèi)電子和通訊為我國(guó)導(dǎo)熱材料兩大應(yīng)用市場(chǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模分別為73.2億元、58.5億元，分別占比41.69%、33.31%。隨著5G商用化基本普及，導(dǎo)熱材料在通訊和消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用比例將會(huì)縮小，未來(lái)導(dǎo)熱材料的使用領(lǐng)域?qū)⒏佣嘣嗟膶?dǎo)熱材料將會(huì)運(yùn)用到新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、數(shù)據(jù)中心、軍工等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2023年導(dǎo)熱材料在新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、數(shù)據(jù)中心、軍工等其他領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)46.3億元，占比達(dá)25.95%。從細(xì)分市場(chǎng)看，消費(fèi)電子和通訊為我國(guó)導(dǎo)熱材料兩大應(yīng)用市場(chǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模分別為73.2億元、58.5億元，分別占比41.69%、33.31%。隨著5G商用化基本普及，導(dǎo)熱材料在通訊和消費(fèi)電子領(lǐng)域應(yīng)用比例將會(huì)縮小，未來(lái)導(dǎo)熱材料的使用領(lǐng)域?qū)⒏佣嘣?，更多的?dǎo)熱材料將會(huì)運(yùn)用到新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、數(shù)據(jù)中心、軍工等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2023年導(dǎo)熱材料在新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、數(shù)據(jù)中心、軍工等其他領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)46.3億元，占比達(dá)25.95%。三、導(dǎo)熱材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)由于具有資本壁壘、技術(shù)壁壘和客戶(hù)壁壘，導(dǎo)熱材料行業(yè)已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。其中，美國(guó)Bergquist和英國(guó)Laird等海外企業(yè)處于行業(yè)主導(dǎo)地位，而我國(guó)絕大多數(shù)本土企業(yè)起步較晚，品種少，技術(shù)含量不高，產(chǎn)品出貨標(biāo)準(zhǔn)良莠不齊，未形成產(chǎn)品的系列化和產(chǎn)業(yè)化。由于具有資本壁壘、技術(shù)壁壘和客戶(hù)壁壘，導(dǎo)熱材料行業(yè)已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。其中，美國(guó)Bergquist和英國(guó)Laird等海外企業(yè)處于行業(yè)主導(dǎo)地位，而我國(guó)絕大多數(shù)本土企業(yè)起步較晚，品種少，技術(shù)含量不高，產(chǎn)品出貨標(biāo)準(zhǔn)良莠不齊，未形成產(chǎn)品的系列化和產(chǎn)業(yè)化。目前國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)如中石科技、碳云科技等具備了自主研發(fā)和生產(chǎn)中高端產(chǎn)品的能力，形成了自主品牌并已經(jīng)在下游終端客戶(hù)中完成認(rèn)證。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，導(dǎo)熱材料技術(shù)仍然處于快速更迭中，我國(guó)本土企業(yè)抓住時(shí)機(jī)積極布局導(dǎo)熱材料相關(guān)產(chǎn)能，有望實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。導(dǎo)熱材料行業(yè)代表企業(yè)簡(jiǎn)介地區(qū)企業(yè)名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)情況美國(guó)派克固美麗ParkerChomerics是導(dǎo)電橡膠全球領(lǐng)導(dǎo)者，為客戶(hù)提供電磁屏蔽材料、熱界面材料、塑料以及光學(xué)產(chǎn)品。貝格斯Bergquist是生產(chǎn)導(dǎo)熱產(chǎn)品、薄膜開(kāi)關(guān)的企業(yè)，導(dǎo)熱材料全球領(lǐng)導(dǎo)者,產(chǎn)品應(yīng)用涉及汽車(chē)、消費(fèi)品器、工業(yè)電子、LED照明等領(lǐng)域。GrafTech世界領(lǐng)先的石墨材料公司，天然石墨(非合成石墨)全球領(lǐng)導(dǎo)者，主要為高能量部件提供范圍廣泛的天然和合成石墨熱管理產(chǎn)品。陶氏陶氏的導(dǎo)熱有機(jī)硅具有廣泛的粘度、固化速度和輸送系統(tǒng)，可滿(mǎn)足幾乎所有行業(yè)的電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)中對(duì)改進(jìn)的熱管理日益增長(zhǎng)的需求。英國(guó)萊爾德屏蔽簧片和導(dǎo)電布的全球領(lǐng)導(dǎo)者,LairdTechnologies專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)和供應(yīng)電磁干擾屏蔽產(chǎn)品、導(dǎo)熱產(chǎn)品、機(jī)械驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、信號(hào)完整性部件和無(wú)線天線解決方案，以及無(wú)線電頻率(RF)模塊和系統(tǒng)。諾蘭特聚合物部件生產(chǎn)商，流體導(dǎo)電橡膠的全球領(lǐng)導(dǎo)者，No1atoTe1ecom部]產(chǎn)品中包括導(dǎo)電橡膠和導(dǎo)熱材料。主要客戶(hù)包括愛(ài)立信、華為等。日本松下世界制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)之一，合成石墨材料全球領(lǐng)導(dǎo)者，從事各種電器相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售等。石墨膜與電磁波屏蔽薄膜是公司材料類(lèi)主要產(chǎn)品之一。尼得科超眾尼得科超眾主要產(chǎn)品包括散熱片、熱管、熱板、散熱模組等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于臺(tái)式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、工作站等領(lǐng)域，主要客戶(hù)包括戴爾、英特爾、英業(yè)達(dá)、廣達(dá)、仁寶、華碩等。中國(guó)臺(tái)灣雙鴻科技主要產(chǎn)品包括散熱器、散熱片、散熱模塊、散熱導(dǎo)管、風(fēng)扇等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記型計(jì)算機(jī)、桌上型計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、投影機(jī)、光驅(qū)等領(lǐng)域，主要客戶(hù)包括戴爾、廣達(dá)、仁寶、緯創(chuàng)、三星、和碩等。奇鉉科技主要產(chǎn)品包括CPU散熱器、散熱片、風(fēng)扇、筆電散熱模組、石墨、熱管、均熱板、水冷散熱器、水冷板等各式散熱解決方案產(chǎn)品，主要用于通訊網(wǎng)絡(luò)、電力能源、交通運(yùn)輸、伺服器、個(gè)人電腦及智能手機(jī)等領(lǐng)域。中國(guó)大陸飛榮達(dá)主要產(chǎn)品包括電磁屏蔽材料、導(dǎo)熱材料及器件等，導(dǎo)熱材料中，導(dǎo)熱界面材料及導(dǎo)熱石墨膜收入占比最大。2018年，收購(gòu)昆山品岱55%股權(quán)，布局散熱模組、散熱器及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(包括:熱管、沖壓件、風(fēng)扇等)中石科技主要產(chǎn)品包括導(dǎo)熱界面材料、EM屏蔽材料、人工合成石墨、熱管/均熱板、熱模組，中石墨膜收入占比最大。2019年收購(gòu)江蘇凱唯迪51%股份，布局石墨膜熱管NC-體化的智能終端散熱解決方案。碳元科技主要產(chǎn)品包括高導(dǎo)熱石墨膜、超薄熱管和超薄均熱板，其中石墨膜收入占比最大。2018年設(shè)立子公司，布局超蔣熱管與VC業(yè)務(wù)，目前超薄熱管、超薄均溫板等產(chǎn)品批量生產(chǎn)并交付深圳壘石主要產(chǎn)品包括石墨散熱膜、熱管、均溫板,石墨膜收入占比最大。2016年開(kāi)始向客戶(hù)批量交付熱管產(chǎn)品，2019年批量交付均溫板產(chǎn)品。思泉新材主要產(chǎn)品為人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片等熱管理材料，2020年.互墨業(yè)務(wù)監(jiān)入占比約95%蘇州天脈主要產(chǎn)品為熱管、均溫板、導(dǎo)熱界面材料、石墨膜等，熱管、均溫板、導(dǎo)熱戰(zhàn)說(shuō)材科業(yè)結(jié)收發(fā)占改較情。2021年，公司導(dǎo)熱界面材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到11.27%，熱管與均溫板銷(xiāo)量合計(jì)超過(guò)1.1億件，均處于同行業(yè)較高水我國(guó)導(dǎo)熱材料本土企業(yè)布局情況企業(yè) 產(chǎn)品類(lèi)別 備注德邦材料 TIM 擬用38,733.48萬(wàn)元于昆山市千燈鎮(zhèn)建設(shè)“高端電子專(zhuān)用材料生產(chǎn)"項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能如下:年產(chǎn)封裝材料8,800.00噸動(dòng)力電池封裝材料、200噸智能終端封裝材料、350.00萬(wàn)平方米集成電路封裝材料、2000.00卷導(dǎo)熱材料。其中各類(lèi)封裝材料中包括TIM材料。天賜材料 TIM 公司于2022年11月以3.83億元收購(gòu)東莞騰威85%股份切入TIM賽道，東莞騰威的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括動(dòng)力電池用導(dǎo)熱膠、集成電路灌封膠等產(chǎn)品?；靥煨虏?TIM 公司于2022年11月發(fā)布公告，擬用3900萬(wàn)元于湖北省襄陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)“鋰電池用雙組分聚氨酯膠”項(xiàng)目，年產(chǎn)約1萬(wàn)噸鋰電池用雙組分聚氨酯膠。用2100萬(wàn)元于湖北省襄陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)“光伏單組分有機(jī)硅密封膠”項(xiàng)目，年產(chǎn)約3萬(wàn)噸光伏單組分有機(jī)硅密封膠。中石科技 石墨膜、TIM、Vc -碳元科技 石墨膜、TIM、VC -蘇州天脈 石墨膜、TIM、VC 擬用29470.91萬(wàn)元于蘇州市吳中區(qū)用直鎮(zhèn)建設(shè)“散熱產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)”項(xiàng)目，產(chǎn)品產(chǎn)能包括1000噸導(dǎo)熱界面材料、1200萬(wàn)套散熱模組和6000萬(wàn)只均溫板(VC)的生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)建設(shè)時(shí)間為2年。思泉新材 石墨膜、TIM、VC 擬用26997.81萬(wàn)元于廣東省東莞市企石鎮(zhèn)建設(shè)"高性能導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目(-期項(xiàng)目，主要產(chǎn)品為導(dǎo)熱石墨膜，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)生每年48417.73萬(wàn)元收入、7131.6