中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)全景調(diào)查、產(chǎn)業(yè)圖譜及市場需求規(guī)模預測報告

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品農(nóng)業(yè)機械精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務智研咨詢出品農(nóng)業(yè)機械智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/農(nóng)業(yè)機械/實用的產(chǎn)研百科工具農(nóng)業(yè)機械TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、盈利模式 22、采購模式 2（1）通用零部件的采購模式 2（2）外協(xié)件的采購模式 23、生產(chǎn)模式 24、銷售模式 2三、行業(yè)政策 4四、發(fā)展歷程 5五、行業(yè)壁壘 61、資金壁壘 62、技術(shù)壁壘 63、服務壁壘 64、品牌壁壘 65、進入農(nóng)機補貼目錄的壁壘 7六、產(chǎn)業(yè)鏈 8七、行業(yè)現(xiàn)狀 9八、發(fā)展因素 101、有利因素 10（1）政策推進農(nóng)業(yè)機械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 10（2）土地流轉(zhuǎn)加速和規(guī)?；a(chǎn)推動農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展 10（3）勞動力結(jié)構(gòu)性短缺將加大對農(nóng)業(yè)機械的需求 102、不利因素 11（1）相比國際龍頭企業(yè)仍存在較大差距 11（2）農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展不均衡 11（3）農(nóng)業(yè)機械化政策支持和管理服務有待提升 11九、競爭格局 12十、發(fā)展趨勢 13一、定義及分類農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械的總稱。其按用途主要可分為農(nóng)用動力機械、農(nóng)田建設機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、農(nóng)田排灌機械、作物收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、畜牧業(yè)機械和農(nóng)業(yè)運輸機械等。二、商業(yè)模式1、盈利模式農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)主要通過向下游經(jīng)銷商提供農(nóng)機裝備、配件和服務，以及向貿(mào)易商直接銷售農(nóng)機產(chǎn)品實現(xiàn)收入和利潤。2、采購模式（1）通用零部件的采購模式通用零部件主要包括柴油發(fā)動機、變速箱、液壓傳動裝置、履帶等四大部件；以及鑄鐵件、鈑焊件、鑄鋼件及五金類標準件等。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)部將計劃生產(chǎn)數(shù)量錄入系統(tǒng)后，系統(tǒng)會根據(jù)已設置好的物料清單生成所需的物料采購量。采購部根據(jù)系統(tǒng)生成的物料采購量對每家供應商的供貨量進行調(diào)整分配后向供應商發(fā)出采購訂單，供應商通過ERP信息系統(tǒng)接收訂單并確認后組織生產(chǎn)并進行送貨。品管部對物料進行檢驗合格后入庫，倉庫人員向供應商出具入庫單，由供應商根據(jù)入庫單開具發(fā)票后，企業(yè)財務部進行付款。（2）外協(xié)件的采購模式大部分農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在保留自主知識產(chǎn)權(quán)的核心部件自制原則下，將鈑焊件、金加工件等定制件交由外協(xié)廠商生產(chǎn)。目前外協(xié)加工模式包括兩種形式：①外協(xié)廠商按照農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)提供的設計圖紙和工藝要求定制生產(chǎn)。企業(yè)選擇合格的外協(xié)廠商后，由其采購原材料、組織人員完成相關(guān)外協(xié)零部件的加工；②對于振動篩墻板、割臺墻板、大糧箱板材等對切割工藝要求較高的零部件，由農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)購買鋼材并切割加工后，由外協(xié)廠家按照企業(yè)提供的設計圖紙和工藝要求進行加工。3、生產(chǎn)模式農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)具有較強的季節(jié)性，為保證銷售旺季供貨的及時性，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)在采取以銷定產(chǎn)與適度備貨相結(jié)合的生產(chǎn)模式。企業(yè)根據(jù)自身行業(yè)經(jīng)驗和對市場信息數(shù)據(jù)的分析結(jié)果，對下一年的銷售情況進行預測，再結(jié)合公司產(chǎn)品本年度的銷量，制定次年銷售目標和銷售計劃。4、銷售模式農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的銷售模式主要分為非買斷式經(jīng)銷和買斷式銷售兩種。其中，非買斷式經(jīng)銷模式主要針對國內(nèi)市場，企業(yè)與經(jīng)銷商簽訂《年度框架合同》，確定經(jīng)銷合作關(guān)系。經(jīng)銷商有采購需求時，于企業(yè)銷售系統(tǒng)提交訂單，銷售部核查該經(jīng)銷商信用情況后提交財務部審核，財務部核對經(jīng)銷商賬務信息并審核訂單后，銷售部將產(chǎn)品發(fā)送至經(jīng)銷商處，經(jīng)銷商簽收產(chǎn)品；買斷式銷售模式主要針對國外市場，農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品銷往國外市場主要通過國外進口貿(mào)易商和國內(nèi)出口貿(mào)易商以買斷式銷售的方式實現(xiàn)。三、行業(yè)政策農(nóng)業(yè)是支撐國民經(jīng)濟建設與發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè)，而農(nóng)業(yè)機械化是建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎,也是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志與內(nèi)容。自新中國成立以來，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展一直備受國家的關(guān)注。為了促進行業(yè)健康、持續(xù)的發(fā)展，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。四、發(fā)展歷程我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)經(jīng)歷過多發(fā)展階段，已逐漸聚焦高質(zhì)量結(jié)構(gòu)性調(diào)整。具體來看，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)自1981年起進入變革階段，小型農(nóng)機快速發(fā)展。隨后大中型農(nóng)機開始恢復性增長。2004-2018年，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)迎來高速發(fā)展的黃金時期，期間政府逐步推出農(nóng)業(yè)機械行業(yè)相關(guān)政策，促進了農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，政府也以補貼政策階段性調(diào)整為導向，扶持和優(yōu)化薄弱環(huán)節(jié)的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品，使其在短時間得到的快速成長，多種農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品逐步擺脫國外農(nóng)業(yè)機械進口依賴?，F(xiàn)如今，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)進入智能化發(fā)展階段并同步進行著丘陵山地等復雜地形農(nóng)業(yè)種植薄弱環(huán)節(jié)的補強，農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品步入高質(zhì)量結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段。五、行業(yè)壁壘1、資金壁壘農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)復雜、專用性強、可靠性要求高等特點，其他機械制造企業(yè)如進入該行業(yè)，需要投入較多的研發(fā)資金和檢測設備來保證不同區(qū)域適用產(chǎn)品的良好性能；同時生產(chǎn)線的建設也需要大規(guī)模的資金投入。此外，農(nóng)機用戶對售后服務的響應速度也有較高要求，農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)建立和維護廣泛的銷售網(wǎng)絡和售后服務網(wǎng)絡需要較大的資金投入。因此，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)存在較高的資金壁壘。2、技術(shù)壁壘農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)企業(yè)需要通過長期的技術(shù)研發(fā)、在農(nóng)田中反復試驗驗證、不斷發(fā)現(xiàn)問題并持續(xù)改進，才能研發(fā)出可靠性高、適應性強、具備市場競爭力的新產(chǎn)品。由于我國農(nóng)業(yè)機械作業(yè)季節(jié)性較強，每年連續(xù)作業(yè)時間多在兩個月以內(nèi)，行業(yè)新進入者需要數(shù)年時間才能研發(fā)推出較為成熟的產(chǎn)品。目前農(nóng)業(yè)機械行業(yè)研發(fā)人員短缺，尤其是液壓電控等高端技術(shù)人才更是極度匱乏，行業(yè)新進入者較難吸引和留住高端研發(fā)人才。因此，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。3、服務壁壘隨著我國農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營和農(nóng)業(yè)機械化、智能化、信息化同步發(fā)展下，農(nóng)業(yè)機械性能和作業(yè)水平得到大幅提高，終端農(nóng)服需求快速增長，客戶結(jié)構(gòu)趨向合作社、農(nóng)場、大客戶群體發(fā)展，跨區(qū)作業(yè)客戶呈現(xiàn)跨度大、轉(zhuǎn)移快、作業(yè)量高等特點，在提升農(nóng)機利用率的同時對農(nóng)機企業(yè)的服務保障能力也提出了更高要求，農(nóng)機企業(yè)需建立覆蓋全作業(yè)區(qū)域的一站式服務網(wǎng)絡，投入大量人員及配件資源，快速響應、處理客戶服務訴求。同時，農(nóng)機企業(yè)需要依托信息化手段搭建客戶信息服務中心，為終端用戶提供車輛信息、作業(yè)監(jiān)控、車輛遠程故障預警、診斷、服務過程透明化、信息咨詢發(fā)布、車輛維保提醒等數(shù)字化、智能化技術(shù)支持。農(nóng)機企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)的同時需要完成車輛維修手冊、保養(yǎng)手冊、配件BOM等的開發(fā)，并建立專項跨區(qū)流動服務隊伍，全程保障農(nóng)機用戶售后服務的及時性，避免給農(nóng)機使用者造成經(jīng)濟損失。目前行業(yè)內(nèi)能夠具備完全跨區(qū)服務保障能力的企業(yè)較少，服務能力壁壘較高。4、品牌壁壘國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭激烈，終端用戶對品牌的認可是企業(yè)在競爭中脫穎而出的重要因素。農(nóng)業(yè)機械企業(yè)品牌知名度和美譽度是在市場推廣和終端用戶使用過程中逐漸形成，需要長時間的市場積累，新進入企業(yè)很難在短期內(nèi)獲得較高的市場知名度和品牌認知度。因此，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)存在較高的品牌壁壘。5、進入農(nóng)機補貼目錄的壁壘根據(jù)農(nóng)業(yè)部、財政部和國家發(fā)改委發(fā)布的《國家支持推廣的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品目錄管理辦法》，列入相關(guān)目錄的產(chǎn)品可以按照有關(guān)規(guī)定，享受國家促進農(nóng)業(yè)機械化的財政補貼、金融扶持等優(yōu)惠政策支持，相關(guān)產(chǎn)品應當符合國家頒布的相關(guān)標準和行業(yè)技術(shù)規(guī)范，通過農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定機構(gòu)的試驗鑒定。因此，行業(yè)新進入企業(yè)的產(chǎn)品納入農(nóng)機補貼目錄具有一定壁壘。六、產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應環(huán)節(jié)，在原材料方面，鋼鐵和有色金屬是制造農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品的重要原材料。由于中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況較為穩(wěn)定，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)原材料的供應也呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的趨勢，受價格影響因素較小。在零部件方面，中國標準零部件、機械加工件的技術(shù)水平提升較快，已經(jīng)逐漸形成門類齊全的行業(yè)體系，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)所需的零部件部件在中國均形成了良好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，行業(yè)內(nèi)可供選擇的企業(yè)較多；下游則廣泛應用于農(nóng)、林、牧、漁領域。七、行業(yè)現(xiàn)狀農(nóng)業(yè)機械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要支撐，對促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民持續(xù)增收和新農(nóng)村建設起著至關(guān)重要的作用，是推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和可持續(xù)發(fā)展不可或缺的工具。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展以及國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，農(nóng)業(yè)機械化率和農(nóng)業(yè)機械制造水平不斷提高，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的保有規(guī)模不斷擴大，農(nóng)業(yè)機械總動力也隨之不斷增加，農(nóng)業(yè)機械主要總量指標已位于世界前列。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國農(nóng)業(yè)機械總動力達11.06億千瓦，同比增長2.6%。八、發(fā)展因素1、有利因素（1）政策推進農(nóng)業(yè)機械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展近年來，國家針對農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的各項政策多次提及智能農(nóng)機裝備、高端智能機械、綠色化等關(guān)鍵字，為農(nóng)業(yè)機械行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了有利因素，如2022年2月，國務院《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》中提出，要加強農(nóng)機裝備薄弱環(huán)節(jié)研發(fā)，加強大中型、智能化、復合型農(nóng)業(yè)機械研發(fā)應用，打造農(nóng)機裝備知名企業(yè)和一流品牌；2022年2月，中共中央、國務院《關(guān)于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中指出，要提高農(nóng)機裝備研發(fā)水平，全面梳理短板弱項，加強農(nóng)機裝備工程化協(xié)同攻關(guān)，加大高端智能機械研發(fā)制造并納入國家重點研發(fā)計劃予以長期穩(wěn)定支持。（2）土地流轉(zhuǎn)加速和規(guī)?；a(chǎn)推動農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展土地流轉(zhuǎn)是指享有土地承包經(jīng)營權(quán)的農(nóng)戶將土地經(jīng)營權(quán)或使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他農(nóng)戶或農(nóng)業(yè)經(jīng)濟組織的過程。該政策可使土地由細碎化經(jīng)營轉(zhuǎn)為規(guī)?；?jīng)營，提高農(nóng)戶采用機械化生產(chǎn)的積極性。2014年11月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于引導農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》，提出“鼓勵創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式，放活土地經(jīng)營權(quán)，以家庭承包經(jīng)營為基礎，推進家庭經(jīng)營、集體經(jīng)營、合作經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營等多種經(jīng)營方式共同發(fā)展。”2021年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒布《農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》，進一步規(guī)范農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作。未來，隨著農(nóng)村勞動力老齡化加深和土地流轉(zhuǎn)政策的持續(xù)完善，農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)占比將進一步提升，為農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利因素。（3）勞動力結(jié)構(gòu)性短缺將加大對農(nóng)業(yè)機械的需求近年來，由于農(nóng)民工工資水平上漲幅度遠大于農(nóng)產(chǎn)品價格及國家相關(guān)補貼的增幅，務農(nóng)的相對經(jīng)濟性持續(xù)降低，進城務工的經(jīng)濟效益遠高于務農(nóng)的經(jīng)濟效益。因此，農(nóng)村勞動力加速向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，農(nóng)村存量勞動力不斷減少。此外，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性較強，在播種和收貨季節(jié)勞動力短缺的情況更為明顯。日益突出的農(nóng)村勞動力結(jié)構(gòu)性短缺問題導致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)人工成本持續(xù)上升。由于農(nóng)業(yè)機械能夠?qū)r(nóng)村勞動力形成有效替代，其經(jīng)濟效益將逐步顯現(xiàn)。因此，農(nóng)村勞動力的結(jié)構(gòu)性短缺是農(nóng)業(yè)機械市場需求持續(xù)增長的重要內(nèi)在推動力。2、不利因素（1）相比國際龍頭企業(yè)仍存在較大差距國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械行業(yè)部分關(guān)鍵核心技術(shù)和重要零部件仍未完全自主化，制造工藝、高端裝備等與國際龍頭企業(yè)還存在較大差距，研發(fā)能力和產(chǎn)品性能還無法全部滿足用戶需要，部分高端機具主要依賴進口，國產(chǎn)機具大多數(shù)為中低端產(chǎn)品，可靠性、適應性亟待提升，部分領域或環(huán)節(jié)“無機可用”“無好機用”問題依然明顯。亟需公司在內(nèi)的行業(yè)龍頭企業(yè)堅持自主創(chuàng)新，引領行業(yè)實現(xiàn)整體進步。（2）農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展不均衡我國農(nóng)業(yè)機械化在區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、品種、環(huán)節(jié)上發(fā)展仍然存在不平衡、不充分的情形。從區(qū)域上看，北方平原地區(qū)機械化發(fā)展較快，南方地區(qū)特別是西南丘陵山區(qū)發(fā)展較慢，丘陵山區(qū)耕地面積占全國總耕地面積的三分之一，但典型丘陵山區(qū)縣農(nóng)作物耕種收綜合機械化率低于50%，與全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率超過72%的水平相差較大。從產(chǎn)業(yè)、品種和環(huán)節(jié)上看，主要糧食作物生產(chǎn)機械化水平較高，棉油、糖果、菜茶等經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及畜牧業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品初加工、設施農(nóng)業(yè)等領域機械化水平較低。推進農(nóng)業(yè)機械化全程全面和高質(zhì)量發(fā)展，還需因地制宜，提升均衡發(fā)展水平（3）農(nóng)業(yè)機械化政策支持和管理服務有待提升我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)補貼政策為行業(yè)發(fā)展提供了有力支持，但精細化補貼政策、精準支持農(nóng)業(yè)機械自主研發(fā)創(chuàng)新等方面仍待進一步完善。農(nóng)業(yè)機械化公共服務能力仍有不足，管理服務信息化水平亟待提升，農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)管能力需要進一步提高。農(nóng)業(yè)機械化人才總量不足、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、專業(yè)技能急需提升，農(nóng)業(yè)機械維修難、維修貴等問題有待改善，部分高能耗老舊農(nóng)機仍需及時淘汰更新。九、競爭格局當前，全球農(nóng)業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。在全球范圍內(nèi)，已經(jīng)形成了以約翰迪爾公司、凱斯紐荷蘭全球、愛科集團、克拉斯農(nóng)機公司和久保田株式會社為首的五大農(nóng)機巨頭企業(yè)。上述農(nóng)機巨頭企業(yè)不僅產(chǎn)品種類齊全，而且建立了覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡和生產(chǎn)基地。盡管近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機制造企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現(xiàn)小而散的特點。目前我國農(nóng)業(yè)機械市場龍頭企業(yè)主要是一拖股份、中聯(lián)重科、星光農(nóng)機以及ST