汽車行業(yè)L4 0-1開(kāi)啟L3 1-N加速：從Robotaxi看智能駕駛投資機(jī)遇-2024-07-自動(dòng)駕駛

從Robotaxi看智能駕駛投資機(jī)遇長(zhǎng)江證券研究所汽車研究小組?證券研究報(bào)告??證券研究報(bào)告?評(píng)級(jí)看好維持分析師及聯(lián)系人分析師高伊楠SAC執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào)：S0490517060001SFC執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào)：BUW101分析師張永乾SAC執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào)：S0490524030002SAC執(zhí)業(yè)證書(shū)編號(hào)：S0490524030004聯(lián)系人王子豪核心推薦邏輯政策不斷優(yōu)化，支撐L4商業(yè)化落地。政策法規(guī)的持續(xù)迭代保證智能駕駛行業(yè)快速發(fā)展，目前已對(duì)高級(jí)別方案的車輛要求、人員要求、安全要求等方面做出明確規(guī)定，未來(lái)全國(guó)性法規(guī)的持續(xù)完善有望推動(dòng)智能駕駛的全面升級(jí)。各城市積極推進(jìn)智能駕駛方案的落地，北京、上海、深圳等城市最新智能駕看，明確了各城市智能駕駛方案升級(jí)節(jié)奏。當(dāng)前，工業(yè)和信息化部、公安部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入路通行試點(diǎn)工作的通知》，標(biāo)志著自動(dòng)駕駛法規(guī)已實(shí)現(xiàn)了階段性的突破。無(wú)人駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)蘿卜快跑異軍突起，Robotaxi商業(yè)0-1開(kāi)啟。根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，2026年前后將是自動(dòng)駕顯，市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛的需求預(yù)期將穩(wěn)步上升。截至2024年4月19日，蘿卜快跑全國(guó)累計(jì)提供超過(guò)600萬(wàn)次出行服務(wù)。2024年將實(shí)現(xiàn)武漢全城覆蓋，并計(jì)劃投入1000輛新一代量產(chǎn)無(wú)人車在武漢實(shí)現(xiàn)7x24小時(shí)全無(wú)人運(yùn)營(yíng)。蘿卜快跑加進(jìn)入“端到端”時(shí)代，L31-N再提速。“端到端”架構(gòu)在能夠提高算法響應(yīng)速度、減少累計(jì)誤差，擁有更高的“智駕天花板”。從當(dāng)前設(shè)計(jì)思想來(lái)看，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)主要分為傳統(tǒng)分治法和端到端兩大類方屬于從分任務(wù)的分治法向“端到端”演進(jìn)的能駕駛功能迭代，基礎(chǔ)的應(yīng)急輔助方案逐步被替代。2023年L2方案車型銷量為664.6萬(wàn)輛投資建議：2024年是L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)之年，無(wú)論從自動(dòng)駕駛的方案迭代還是從供給側(cè)的新車周期，都在一定程度上推動(dòng)自動(dòng)駕駛的進(jìn)程。同時(shí)，當(dāng)前車路協(xié)同疊加Robotaxi的商業(yè)化持續(xù)探索，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)有望開(kāi)啟新一輪以智能駕駛為核心的汽車板塊投資趨勢(shì)。因此建議關(guān)注以智能駕整車企業(yè)：小鵬汽車、北汽藍(lán)谷等；同時(shí)建議關(guān)注智能駕駛核心硬件環(huán)節(jié)：車載聯(lián)網(wǎng)終端如德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)等，線控制動(dòng)如伯特利、拓普集團(tuán)等，目錄01政策不斷優(yōu)化，支撐L4商業(yè)化落地目錄02蘿卜快跑異軍突起，Robotaxi商業(yè)0-1開(kāi)啟03進(jìn)入“端到端”時(shí)代，L31-N再提速04投資建議：從Robotaxi方案看產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇01政策不斷優(yōu)化，支撐L4商01標(biāo)準(zhǔn)政策逐步落地，高級(jí)別智駕方案法規(guī)逐步細(xì)化政策法規(guī)的持續(xù)迭代保證智能駕駛行業(yè)快速發(fā)展，目前已對(duì)高級(jí)別方案的車輛要求、人員要求、安全要求等方面做出明確規(guī)定，未來(lái)全國(guó)性法規(guī)的持續(xù)完截至2023年8月，全國(guó)累計(jì)開(kāi)放測(cè)試道路超過(guò)2萬(wàn)公里，一批搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品開(kāi)展大量研發(fā)測(cè)試驗(yàn)證，部分產(chǎn)品已具備一定的量產(chǎn)應(yīng)用條件。全國(guó)性智能駕駛政策政策名稱政策發(fā)布時(shí)間政策主要內(nèi)容《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》2017/4/61、加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。充分發(fā)揮智能網(wǎng)聯(lián)汽車聯(lián)盟、汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)合基金等作用，不斷完善跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，重點(diǎn)攻克環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等核心關(guān)鍵技術(shù)，促進(jìn)傳感器、車載終端、操作系統(tǒng)等研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。2、開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范推廣。出臺(tái)測(cè)試評(píng)價(jià)體系，分階段、有步驟推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用示范，穩(wěn)步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。3、加快推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車法律法規(guī)體系建設(shè)，明確安全責(zé)任主體界定、網(wǎng)絡(luò)安全保障等法律要求?！盾嚶?lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》2018/12/28第一階段，到2020年，將實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級(jí)別智能駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，智能道路基礎(chǔ)設(shè)施水平明顯提升。第二階段，2020年后，技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)體系、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)和安全保障體系將全面建成，高級(jí)別智能駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，“人-車-路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，人民群眾日益增長(zhǎng)的美好生活需求得到更好滿足?！吨悄芷噭?chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》2020/2/101、構(gòu)建協(xié)同開(kāi)放的智能汽車技術(shù)創(chuàng)新體系。2、構(gòu)建跨界融合的智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。3、構(gòu)建先進(jìn)完備的智能汽車基礎(chǔ)設(shè)施體系。4、構(gòu)建系統(tǒng)完善的智能汽車法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系。5、構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的智能汽車產(chǎn)品監(jiān)管體系。6、構(gòu)建全面高效的智能汽車網(wǎng)絡(luò)安全體系?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》2022/1/24規(guī)劃聚焦制約現(xiàn)代流通體系建設(shè)的突出瓶頸和堵點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)“十四五”時(shí)期現(xiàn)代流通體系建設(shè)做出全面部署?！吨悄荞{駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》2022/8/14鼓勵(lì)和規(guī)范智能駕駛汽車，《指南》明確了車輛要求、車輛保險(xiǎn)、人員要求、安全保障、監(jiān)督管理等方面內(nèi)容《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）（2023版）》2023/7/181、考慮智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)深度融合和跨領(lǐng)域協(xié)同的發(fā)展特點(diǎn)，形成了“三橫兩縱”的技術(shù)邏輯架構(gòu)，主要針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車通用規(guī)范、核心技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)用，構(gòu)建包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)、技術(shù)、產(chǎn)品、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、核心產(chǎn)品和功能應(yīng)用的基礎(chǔ)支撐和引領(lǐng)作用，與《建設(shè)指南》其他部分共同形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)。2、到2025年，系統(tǒng)形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動(dòng)駕駛通用功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，制修訂100+項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；到2030年，全面形成能夠支撐實(shí)現(xiàn)單車智能和網(wǎng)聯(lián)賦能協(xié)同發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，制修訂140+項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并建立實(shí)施效果評(píng)估和動(dòng)態(tài)完《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》2023/11/17遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開(kāi)展準(zhǔn)入試點(diǎn)；對(duì)取得準(zhǔn)入的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在限定區(qū)域內(nèi)開(kāi)展上路通行試點(diǎn)，車輛用于運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的需滿足交通運(yùn)輸主管部門運(yùn)營(yíng)資質(zhì)和運(yùn)營(yíng)管理要求，智駕功能包含L3和L4資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委，政府官網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所01標(biāo)準(zhǔn)政策逐步落地，高級(jí)別智駕方案法規(guī)逐步細(xì)化政策法規(guī)的持續(xù)迭代保證智能駕駛行業(yè)快速發(fā)展，目前已對(duì)高級(jí)別方案的車輛要求、人員要求、安全要求等方面做出明確規(guī)定，未來(lái)全國(guó)性法規(guī)的持續(xù)完五部委聯(lián)合開(kāi)展2024-2026年智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)，要求政府引導(dǎo)、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。全國(guó)性智能駕駛政策政策名稱政策發(fā)布時(shí)間政策名稱政策發(fā)布時(shí)間政策主要內(nèi)容為落實(shí)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》要求，五部委聯(lián)合開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)，試點(diǎn)期為2024—2026年。通知內(nèi)容如下：《五部委關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》2024/1/17總體要求：堅(jiān)持政府引導(dǎo)、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、安全可靠的城市級(jí)應(yīng)用試點(diǎn)，推動(dòng)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施和云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，《五部委關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》2024/1/17試點(diǎn)內(nèi)容：包括建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)5G通信網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，提升車載終端裝配率，建設(shè)城市級(jí)服務(wù)管理平臺(tái)，開(kāi)展規(guī)?；痉稇?yīng)用，探索高精度地圖安全應(yīng)用，完善標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試評(píng)價(jià)體系，建設(shè)跨域身份互認(rèn)體系，提升道路交通安全保障能力，探索新模式新業(yè)態(tài)。申報(bào)條件：城市自愿申報(bào)，需具備地方領(lǐng)導(dǎo)牽頭的協(xié)同工作機(jī)制和支持開(kāi)展應(yīng)用試點(diǎn)的地方性法規(guī)或管理政策?！?024年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》2024/6/21工信部發(fā)布《2024年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》中提出加大智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)研制力度。推動(dòng)整車信息安全、軟件升級(jí)、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)等強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以及自動(dòng)駕駛通用技術(shù)要求等;強(qiáng)化汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)供給。加快汽車芯片環(huán)境及可靠性、電動(dòng)汽車芯片環(huán)境及可靠性、汽車芯片信息安全等標(biāo)準(zhǔn)研制，提供汽車芯片基礎(chǔ)技術(shù)支撐?！段宀块T關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》2024/7/3按照五部委通知，確定20個(gè)城市為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市。各試點(diǎn)城市需完善方案并報(bào)備，推進(jìn)建設(shè)任務(wù)，建立協(xié)調(diào)機(jī)制，落實(shí)保障措施。省級(jí)主管部門要加強(qiáng)政策支持和跟蹤，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，每年3月底前報(bào)告工作進(jìn)展和典型案例。資料來(lái)源：工信部官網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所01各城市積極推進(jìn)智能駕駛方案的落地各城市積極推進(jìn)智能駕駛方案的落地。北京、上海、深圳等城市最新智能駕駛政策來(lái)看，明確了各城市智能駕駛方案升級(jí)節(jié)奏。以深圳《深圳市推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》等一系列政策中，逐步將深圳市智能駕駛體系從創(chuàng)新管理轉(zhuǎn)變成公共基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，車端持續(xù)提升智能駕駛級(jí)別。具體智能駕駛政策城市政策名稱政策發(fā)布時(shí)間政策主要內(nèi)容深圳《深圳市推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》、《深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則》等2023/5/26到2022年底，形成基于特區(qū)法規(guī)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新管理制度體系，測(cè)試示范車輛300輛，開(kāi)放道路里程300公里以上，智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試、示范應(yīng)用規(guī)模全國(guó)領(lǐng)先。到2023年底，全面形成基于特區(qū)法規(guī)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新管理制度體系，發(fā)布首批地方產(chǎn)品目錄，初步構(gòu)建共性技術(shù)研發(fā)平臺(tái)和檢驗(yàn)檢測(cè)能力，推出“雙百示范”工程，打造全國(guó)首個(gè)全城開(kāi)放的示范城市。到2025年底，形成一流的智能網(wǎng)聯(lián)汽車公共服務(wù)平臺(tái)支撐服務(wù)能力，與智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施融合發(fā)展，商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景多樣豐富，滿足多元化、高品質(zhì)出行服務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)“一城千輛”，建成全國(guó)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群，打造全國(guó)高質(zhì)量發(fā)展先行示范城市標(biāo)桿。上海《上海市浦東新區(qū)促進(jìn)無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定實(shí)施細(xì)則》2023/3/22《實(shí)施細(xì)則》明確，浦東新區(qū)將加快L4級(jí)別全無(wú)人駕駛的商業(yè)化落地，為無(wú)人駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)汽車在臨港新片區(qū)開(kāi)展道路測(cè)試、示范應(yīng)用、示范運(yùn)營(yíng)和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)等創(chuàng)新應(yīng)用活動(dòng)提供法律依據(jù)和制度保障。北京《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023—2025年）》等2023/5/31要支持智能駕駛創(chuàng)新主體研發(fā)多模態(tài)融合感知技術(shù)，基于車路協(xié)同數(shù)據(jù)和車輛行駛多傳感器融合數(shù)據(jù)，提高智能駕駛模型多維感知預(yù)測(cè)性能，有效解決復(fù)雜場(chǎng)景長(zhǎng)尾問(wèn)題，輔助提高車載智能駕駛模型泛化能力。武漢《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例（草案）》2024/4/30建立與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)相適應(yīng)的監(jiān)管體制，對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式實(shí)行包容審慎監(jiān)管,留足發(fā)展空間。支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化，推動(dòng)區(qū)域聯(lián)動(dòng)發(fā)展，引領(lǐng)帶動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展壯大和轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成區(qū)域協(xié)同、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)融合、標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、場(chǎng)景互通的發(fā)展格局。深圳《深圳市工業(yè)和信息化局新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)扶持計(jì)劃操作規(guī)程》2024/6/6落實(shí)《深圳市促進(jìn)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，貫徹落實(shí)市委市政府關(guān)于“20+8”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決策部署，激發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)生產(chǎn)投資積極性，助推深圳市新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快打造“新一代世界一流汽車城”。上?！蛾P(guān)于劃定浦東新區(qū)第二批自動(dòng)駕駛開(kāi)放測(cè)試道路的通知》2024/2/28金橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)全域及浦東申江路、滬南公路、兩港公路等“南北科創(chuàng)走廊通道”道路開(kāi)放為自動(dòng)駕駛測(cè)試道路。本次開(kāi)放測(cè)試道路共205公里，這是繼2022年開(kāi)放首批12條、29.3公里自動(dòng)駕駛測(cè)試道路后，浦東新區(qū)開(kāi)放的第二批自動(dòng)駕駛測(cè)試道路。北京《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例（征求意見(jiàn)稿）》2024/6/30面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，旨在推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力打造全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市，落實(shí)北京市委、市政府關(guān)于加快自動(dòng)駕駛汽車立法的指示精神。資料來(lái)源：北京市政府官網(wǎng)，上海市政府官網(wǎng)，深圳市政府官網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所01政策解讀：智能網(wǎng)聯(lián)汽車“三橫兩縱”的技術(shù)邏輯架構(gòu)）（智能網(wǎng)聯(lián)汽車“三橫兩縱”的技術(shù)邏輯架構(gòu)資料來(lái)源：工信部《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車2023版）》，長(zhǎng)江證券研究所01最新政策解讀：L3、L4功能汽車準(zhǔn)入與上路通行試點(diǎn)工業(yè)和信息化部公安部政策實(shí)施流程政策實(shí)施流程試點(diǎn)申報(bào)試點(diǎn)申報(bào)試點(diǎn)實(shí)施試點(diǎn)實(shí)施與安全性評(píng)估、產(chǎn)品試點(diǎn)暫停與退出試點(diǎn)暫停與退出評(píng)估調(diào)整評(píng)估調(diào)整資料來(lái)源：工信部，長(zhǎng)江證券研究所住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》政策內(nèi)容政策內(nèi)容具體要求汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體組成聯(lián)合體1）制定申報(bào)方案，經(jīng)車輛擬運(yùn)行城市人民政府同意并加蓋智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入設(shè)計(jì)驗(yàn)證能力安全保障能力安全監(jiān)測(cè)能力用戶告知機(jī)制產(chǎn)品技術(shù)要求過(guò)程保障要求測(cè)試驗(yàn)證要求應(yīng)建立專門智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員具備功能安全保障、預(yù)期功能安全保障、網(wǎng)絡(luò)安全保障、數(shù)據(jù)安全保障、軟件升級(jí)管理、風(fēng)險(xiǎn)與突發(fā)事件管理等能力對(duì)其開(kāi)展實(shí)際道路測(cè)試和上路通行的智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和報(bào)告，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和報(bào)告的真建立用戶告知機(jī)制，確保用戶充分掌握智能網(wǎng)聯(lián)汽車與傳統(tǒng)汽車在操作、使用等方面的差異，并明確寫(xiě)入產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)2）具備明確的功能激活和退出策略，僅能在設(shè)計(jì)運(yùn)行條件內(nèi)激活，應(yīng)具備安全、要求包括整車尤其是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的功能安全過(guò)程保障、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)預(yù)期功能安全過(guò)程保障、整車網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全過(guò)程保障等符合模擬仿真、封閉場(chǎng)地、實(shí)際道路以及網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全、軟件升級(jí)、數(shù)據(jù)記錄等測(cè)試驗(yàn)證要求使用主體安全保障機(jī)制運(yùn)行平臺(tái)運(yùn)行安全保障人員應(yīng)當(dāng)建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行安全保障機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)與突發(fā)事件管理制度，具備事前、事中、事后全流程保體應(yīng)當(dāng)具備智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)平臺(tái)，并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)配備專業(yè)安全員和平臺(tái)安全監(jiān)控人員熟悉自動(dòng)駕駛功能設(shè)計(jì)運(yùn)行條件，能夠使用電子圍欄等技術(shù)手段，確保車輛超出規(guī)定運(yùn)行區(qū)域后無(wú)法開(kāi)啟自動(dòng)駕駛功能01最新政策解讀：L3、L4功能汽車準(zhǔn)入與上路通行試點(diǎn)工業(yè)和信息化部公安部住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》相關(guān)規(guī)定對(duì)安全員進(jìn)行處理，若能夠確定交通違法是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)原因?qū)е碌模瑒t處理對(duì)象為相關(guān)主體賠不責(zé)足的部分，按照《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》規(guī)定確定各方當(dāng)事人的賠償責(zé)任。由智能網(wǎng)聯(lián)汽車一方依試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)單位、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備提供方、安全員等相關(guān)主體對(duì)交通事故發(fā)生有過(guò)錯(cuò)的，試點(diǎn)試點(diǎn)使用主體相關(guān)條件發(fā)生重大變化無(wú)法保障試點(diǎn)實(shí)施的，隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料的，未按規(guī)定落理責(zé)任、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保護(hù)義務(wù)，出現(xiàn)違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的情況，拒不整改或整改后仍未解決問(wèn)題的;資料來(lái)源：工信部，長(zhǎng)江證券研究所01國(guó)內(nèi)主要試點(diǎn)城市政策匯總政策名稱發(fā)布單位發(fā)布時(shí)間《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)總體實(shí)施方案》北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局國(guó)內(nèi)首個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)，設(shè)立亦莊、大興機(jī)場(chǎng)等地區(qū)為《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示商業(yè)化試點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》修訂版范區(qū)工作辦公室全國(guó)首個(gè)自動(dòng)駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)，批準(zhǔn)百度、小馬在經(jīng)開(kāi)區(qū)核心區(qū)60公里內(nèi)投入30《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)采集數(shù)據(jù)安全管理北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示細(xì)則（試行）》范區(qū)工作辦公室面向北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)企業(yè)與監(jiān)督管理單位，厘清了車路云一體化數(shù)據(jù)采集要求，為產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)資《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例（征求意見(jiàn)稿）》北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局為自動(dòng)駕駛汽車設(shè)定了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，支持自動(dòng)駕駛汽車用于：城市公共電汽車客運(yùn)、出租汽車客運(yùn)（網(wǎng)約車）、汽車租賃等城市出行服務(wù)?！渡钲诮?jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》深圳市工業(yè)和信息化局首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī),對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛的定義、市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)則、路權(quán)、權(quán)責(zé)認(rèn)定等多方面進(jìn)行了具體規(guī)定深圳市坪山區(qū)為蘿卜出行、安途智駕等頒發(fā)牌照,首個(gè)同時(shí)做到“可全域”“可上路”“可簡(jiǎn)化”“可無(wú)人”“可商試”的區(qū)域。發(fā)展的若干措施》科創(chuàng)委等8部門鼓勵(lì)開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)試點(diǎn)示范及商業(yè)運(yùn)營(yíng)。加快建設(shè)功能齊全、特色突出的智能網(wǎng)聯(lián)交通測(cè)試場(chǎng)，打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通全面融合的測(cè)試環(huán)境。有序開(kāi)放智能網(wǎng)聯(lián)車輛示范及商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景，鼓勵(lì)在場(chǎng)景內(nèi)開(kāi)展自動(dòng)駕駛出租車、短途接駁《上海市浦東新區(qū)促進(jìn)無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定》上海市人大常委會(huì)辦公廳該規(guī)定是繼深圳立法后的又一地方的法規(guī)文件,主要規(guī)范無(wú)人駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用活動(dòng),根據(jù)分級(jí)分類原則,逐步推進(jìn)無(wú)人《上海市浦東新區(qū)促進(jìn)無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用規(guī)定實(shí)施細(xì)則》上海浦東新區(qū)人民政府該規(guī)定是我國(guó)首部針對(duì)無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用的地方性法規(guī)。浦東新區(qū)將加快L4級(jí)別全無(wú)人駕駛的商業(yè)化落地，為無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車在臨港新片區(qū)開(kāi)展道路測(cè)試、示范應(yīng)用、示范運(yùn)營(yíng)和商業(yè)化運(yùn)營(yíng)等創(chuàng)新應(yīng)用活動(dòng)提供法律依據(jù)和制度保障?！吨袊?guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)促進(jìn)智能上海臨港新片區(qū)政府支持開(kāi)展無(wú)人駕駛創(chuàng)新應(yīng)用。鼓勵(lì)企業(yè)在臨港新片區(qū)開(kāi)展無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車和無(wú)人駕駛裝備創(chuàng)新應(yīng)用，對(duì)獲得浦東新區(qū)無(wú)駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車和無(wú)人駕駛裝備創(chuàng)新應(yīng)用資格的主體，由臨港新片區(qū)管理委員會(huì)根據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用效果予以單個(gè)企業(yè)最高不超過(guò)100萬(wàn)元資金獎(jiǎng)勵(lì)。《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試和示范應(yīng)用管理辦法武漢市經(jīng)濟(jì)和信息化局明確了開(kāi)放測(cè)試道路路段和第三方專業(yè)管理機(jī)構(gòu)，在全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試車輛載人載物商《武漢智能網(wǎng)聯(lián)道路智能化建設(shè)規(guī)范（總則）》武漢市政府全國(guó)首個(gè)城市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，明確了智能網(wǎng)聯(lián)道路的建設(shè)目標(biāo)、原則、流程，提出了道路安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估方法，規(guī)范了智能網(wǎng)聯(lián)道路準(zhǔn)入要求?！段錆h經(jīng)開(kāi)區(qū)新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略提升行動(dòng)方案（2023-2025年）》武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)豐富智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場(chǎng)景。重點(diǎn)開(kāi)展面向公路貨物運(yùn)輸、城市出行、末端配送、智慧停車、園區(qū)內(nèi)運(yùn)輸、城市智慧管理、智慧農(nóng)業(yè)等應(yīng)用場(chǎng)景，形成智能網(wǎng)聯(lián)汽車與道路、城市深度融合的“車谷方案”，找到可行性應(yīng)用場(chǎng)景的運(yùn)行流程、管理機(jī)制和商業(yè)模式。支持東風(fēng)悅享、蘿卜運(yùn)力等企業(yè)擴(kuò)大自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)規(guī)模，駕駛應(yīng)用場(chǎng)景，助力智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入試點(diǎn)申報(bào)?！段錆h市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例（草案征求意見(jiàn)稿）》明確鼓勵(lì)推廣應(yīng)用智能網(wǎng)聯(lián)汽車的總體要求，對(duì)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品建立健全準(zhǔn)入制度，明確運(yùn)營(yíng)管理要求，增強(qiáng)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及保應(yīng)用場(chǎng)景多樣化，支持開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車異地道路測(cè)試和示范應(yīng)用結(jié)果互認(rèn)?！蛾P(guān)于逐步分區(qū)域先行先試不同混行環(huán)境下智能網(wǎng)聯(lián)汽車（自動(dòng)駕駛）應(yīng)用示范運(yùn)營(yíng)政策的意見(jiàn)》廣州市政府全國(guó)率先提出智能網(wǎng)聯(lián)汽車“”混行試點(diǎn)“”的工作理念，在南沙區(qū)、黃埔區(qū)等廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試先行試點(diǎn)區(qū)開(kāi)展混行試點(diǎn)?！蛾P(guān)于征集2023年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(車聯(lián)網(wǎng))示范應(yīng)用場(chǎng)景目錄的通知》廣州市工業(yè)和信息化局為進(jìn)一步推進(jìn)相關(guān)先進(jìn)技術(shù)示范應(yīng)用，加速智能網(wǎng)聯(lián)汽車（車聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)賦能智慧交通與智慧城市，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，再次面向社會(huì)征集一批創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)含量高、運(yùn)營(yíng)模式清晰、具有較大推廣意義的智能網(wǎng)聯(lián)汽車（車聯(lián)網(wǎng)）示范應(yīng)用場(chǎng)景。《重慶市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與應(yīng)用管理試行辦法》重通過(guò)政策創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方式推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與應(yīng)用，探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化運(yùn)營(yíng)、完全無(wú)人駕駛的道路測(cè)試與應(yīng)用，探索針對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式應(yīng)用推廣的創(chuàng)新性監(jiān)管措施《重慶市永川區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)道路測(cè)試與應(yīng)用管理試行辦法》重慶市永川區(qū)政府全國(guó)首個(gè)自動(dòng)駕駛?cè)珶o(wú)人商業(yè)化試點(diǎn)政策，并向百度發(fā)放了全國(guó)首批無(wú)人化示范運(yùn)營(yíng)牌照，允許獲得通知書(shū)的示范應(yīng)用主體開(kāi)展車內(nèi)無(wú)安全員的遠(yuǎn)程測(cè)試、示范和商重慶市政府推進(jìn)自動(dòng)駕駛示范運(yùn)營(yíng)，加快建設(shè)仙桃數(shù)據(jù)谷自動(dòng)駕駛示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，打造服務(wù)型自動(dòng)駕駛社區(qū)，在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛末端配送、環(huán)衛(wèi)作業(yè)、出行服務(wù)等應(yīng)用。推動(dòng)永川區(qū)百度自動(dòng)駕駛開(kāi)放測(cè)試基地加快建設(shè)，重點(diǎn)開(kāi)展末端配送示范運(yùn)營(yíng)，持續(xù)擴(kuò)資料來(lái)源：各地方政府官網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所01無(wú)人駕駛商業(yè)化賽道——武漢先行先試武漢對(duì)于無(wú)人駕駛商業(yè)化政策政策名稱政策發(fā)布時(shí)間政策主要內(nèi)容政策意義武漢國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)正式揭牌武漢率先邁出無(wú)人駕駛商業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵一步，無(wú)人駕駛車輛不僅可以在開(kāi)放道路進(jìn)行載人測(cè)試，也可以進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)武漢國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)正式揭牌武漢率先邁出無(wú)人駕駛商業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵一步，無(wú)人駕駛車輛不僅可以在開(kāi)放道路進(jìn)行載人測(cè)試，也可以進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)《智能網(wǎng)聯(lián)道路建設(shè)規(guī)范（總則）》明確了擬開(kāi)放用于智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)行道路測(cè)試和示范道路的建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)原則、建設(shè)流程，提出了道路安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估方法，基于道路安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估分級(jí)，規(guī)范了智能網(wǎng)聯(lián)道路準(zhǔn)入全國(guó)首個(gè)城市級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，為武漢全市智能網(wǎng)聯(lián)道路的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和開(kāi)放測(cè)試提供了指導(dǎo)依據(jù)。該標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)我國(guó)智能道路建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)的空白，為智能網(wǎng)聯(lián)道路的省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)乃至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的形成提供先行經(jīng)驗(yàn)和參考《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車?yán)韺?shí)施細(xì)則（試行）》允許獲得通知書(shū)的示范應(yīng)用主體開(kāi)展車內(nèi)無(wú)安全員的遠(yuǎn)程測(cè)試、示范提供自動(dòng)駕駛出行服務(wù)武漢市針對(duì)Robotaxi最重要的政策文件，明確Robotaxi是全國(guó)首個(gè)發(fā)布全無(wú)人駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)政策《武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)自動(dòng)駕駛裝備商業(yè)化試點(diǎn)暫行管集聚創(chuàng)新資源，控制潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障交通安全-資料來(lái)源：武漢市人民政府，武漢市商務(wù)局，長(zhǎng)江證券研究所01武漢已成為全球最大的無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)服務(wù)區(qū)近兩年來(lái)，武漢市加快開(kāi)放自動(dòng)駕駛測(cè)試道路，在全國(guó)率先發(fā)布全無(wú)人駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)政策，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)通行、跨江通行、機(jī)場(chǎng)高速通行等多個(gè)自動(dòng)駕駛商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的全國(guó)創(chuàng)新突破，發(fā)放自動(dòng)駕駛道路測(cè)試和運(yùn)營(yíng)牌照1800多張，吸引東風(fēng)悅享、百度蘿卜運(yùn)力等19家企業(yè)491輛截至2023年底，武漢全市累計(jì)開(kāi)放測(cè)試道路里程已突破3378.73公里（單向里程），覆蓋武漢12個(gè)行政區(qū)，輻射面積約3000平方公武漢對(duì)于無(wú)人駕駛商業(yè)化的發(fā)展和現(xiàn)狀武漢國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試示范區(qū)正式揭牌。百度同海梁科技、深蘭科技三家企業(yè)拿到全球首批自動(dòng)駕駛商用牌照國(guó)內(nèi)“無(wú)人駕駛車”第一次跑上高速，開(kāi)始在機(jī)場(chǎng)接送乘客從常態(tài)化運(yùn)行的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)車輛數(shù)量、訂單量，以及開(kāi)放道路里程、面積等核心數(shù)據(jù)來(lái)看，武漢已成為全球最大的自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)服務(wù)區(qū)向百度發(fā)放全國(guó)首批無(wú)人化示范運(yùn)營(yíng)資格，并發(fā)布前所未有的“三個(gè)允許”——允許車內(nèi)無(wú)安全員、開(kāi)上社會(huì)道路、開(kāi)展商業(yè)化服務(wù)已開(kāi)通東西湖區(qū)、漢陽(yáng)區(qū)、武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)、硚口區(qū)等江北核心區(qū)域的貫通運(yùn)營(yíng)已累計(jì)發(fā)放自動(dòng)駕駛道路測(cè)試和運(yùn)營(yíng)牌照1954張資料來(lái)源：武漢市人民政府，武漢市商務(wù)局，長(zhǎng)江證券研究所0202蘿卜快跑發(fā)展時(shí)間線2013年，百度開(kāi)始布局AI和自動(dòng)駕駛；2017年，對(duì)外開(kāi)放國(guó)內(nèi)第一個(gè)自動(dòng)駕駛平臺(tái)Apollo（阿波羅主攻L4級(jí)自動(dòng)駕駛；大模型。2021年8月18日，百度在百度世界大會(huì)上發(fā)布了全新升級(jí)的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)——“蘿卜快跑”。2021年11月25日，取得服務(wù)許可開(kāi)啟第一個(gè)訂單。2022年2月17日，“蘿卜快跑”正式落地深圳市中心區(qū)南山區(qū)。2022年5月10日，自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”正式落地武漢經(jīng)市民提供自動(dòng)駕駛出行服務(wù)。蘿卜快跑已在全國(guó)11個(gè)城市落地自動(dòng)駕駛出行服務(wù)，在北京、上海、深圳、武漢4個(gè)城市開(kāi)展了車內(nèi)無(wú)人的示范運(yùn)營(yíng)。截至2024年4月19日，全國(guó)累計(jì)提供超過(guò)600萬(wàn)次出行服務(wù)。2024年將實(shí)現(xiàn)武漢全城覆蓋，并計(jì)劃投入1000輛新一代量產(chǎn)無(wú)人2013年對(duì)外開(kāi)放國(guó)內(nèi)第一個(gè)自動(dòng)駕駛平臺(tái)Apollo（阿波羅主攻L4級(jí)自動(dòng)駕駛探索應(yīng)用自動(dòng)駕駛大模型。在百度世界大會(huì)上發(fā)布了全新升級(jí)的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)平臺(tái)——“蘿卜蘿卜快跑已在全國(guó)11個(gè)城市落地自動(dòng)駕駛出行服務(wù)，在北京、上截至2024年4月19日，全國(guó)累計(jì)提供超過(guò)600萬(wàn)次出行服務(wù)。2024年將實(shí)現(xiàn)武漢全城覆蓋，并計(jì)劃投入1000輛新一代量資料來(lái)源：騰訊網(wǎng)，新浪財(cái)經(jīng)，搜狐，長(zhǎng)江證券研究所02Robotaxi空間廣闊，成本大幅低于網(wǎng)約車當(dāng)前受制于自動(dòng)駕駛功能改裝成本較高以及運(yùn)營(yíng)安全員還不可缺少，自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)成本高于傳統(tǒng)網(wǎng)約車。但在成熟商業(yè)好于傳統(tǒng)網(wǎng)約車，平臺(tái)方和車主有望雙贏。當(dāng)前受制于各地政策和技術(shù)可靠性，Ro大規(guī)模落地之后，可以多輛車配置一名安全員，節(jié)約司機(jī)成本。另外，規(guī)經(jīng)測(cè)算對(duì)比發(fā)現(xiàn)，Robotaxi的經(jīng)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)凸根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，2026年前后將是自動(dòng)駕駛的拐Robotaxi預(yù)計(jì)在2026年左右成本達(dá)到拐點(diǎn)成熟形態(tài)下國(guó)內(nèi)Robotaxi單車成本資料來(lái)源：車百智庫(kù)，長(zhǎng)江證券研究所02Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并行自動(dòng)駕駛賽道熱由2015年左右開(kāi)始，領(lǐng)先成立的自動(dòng)駕駛公司普遍從運(yùn)營(yíng)主體看，國(guó)內(nèi)主要關(guān)注百度（蘿卜快跑）、滴滴、小馬智行，海外主要是特斯拉、waymo等。百度蘿卜快跑在武漢步入了較大規(guī)模運(yùn)營(yíng)階國(guó)內(nèi)主要Robotaxi公司情況梳理上汽資料來(lái)源：甲子光年，長(zhǎng)江證券研究所02Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并行成熟的L4自動(dòng)駕駛技術(shù)和監(jiān)管支持是Robot美國(guó)部分城市為了實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先和行業(yè)快速迭代，監(jiān)管層面相對(duì)激進(jìn)，給予Robotaxi很大的發(fā)展空間。2023年美國(guó)頭部領(lǐng)先自自2023年8月開(kāi)啟運(yùn)營(yíng)后，Cruise獲準(zhǔn)在舊金山市區(qū)道路，以不超過(guò)45英里/小時(shí)（約合72完成服務(wù)。在運(yùn)營(yíng)時(shí)間和規(guī)模上，Cruise獲準(zhǔn)24小時(shí)全美國(guó)主要Robotaxi公司情況梳理高級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案提供商，2020年1月推出了新產(chǎn)品“無(wú)人配送車：配備一顆低線數(shù)激光雷達(dá)、覆蓋全車的攝像頭、成本結(jié)構(gòu)無(wú)人駕駛汽車研發(fā)制造商，提供類似于Uber的Robotaxi打車服務(wù)，以提高提供自動(dòng)駕駛軟硬件全套服務(wù)，使用包含激光雷達(dá)、攝像頭，雷達(dá)等在內(nèi)的多傳利用網(wǎng)約車應(yīng)用中的司機(jī)端數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行自動(dòng)駕駛汽車的開(kāi)發(fā)，L5自動(dòng)駕駛項(xiàng)利用數(shù)據(jù)進(jìn)行3D地圖構(gòu)建、了解人類駕駛模式以及改進(jìn)模擬測(cè)試資料來(lái)源：北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)公眾號(hào)，蓋世汽車，長(zhǎng)江證券研究所02醞釀多時(shí)，特斯拉Robotaxi預(yù)計(jì)8月發(fā)布2024年，4月6日，馬斯克在X平臺(tái)宣布，特斯拉將在今年8月8日發(fā)布無(wú)人駕駛出租車（Robotaxi）產(chǎn)品，再次一方面特斯拉在全球范圍內(nèi)擁有龐大的量產(chǎn)車隊(duì)，Robotaxi專用車和旗下乘用車駛數(shù)據(jù)閉環(huán)運(yùn)行，提升數(shù)據(jù)采集量，反哺模型訓(xùn)練，加快模型優(yōu)化。另一方面，入局Robotaxi龐大市場(chǎng)，通過(guò)創(chuàng)新Robotaxi運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)服務(wù)盈利，增強(qiáng)FSD的變現(xiàn)能力。特斯拉入局，改變了過(guò)去自動(dòng)駕駛公司和車企合作的局面，整車制造基礎(chǔ)和自動(dòng)駕駛技術(shù)處于全球領(lǐng)先，使得特斯拉能夠更馬斯克推特官宣下一代車型Robotaxi發(fā)布時(shí)間2019年特斯拉對(duì)于Robotaxi的展望），02Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并行根據(jù)羅蘭貝格的標(biāo)準(zhǔn)，Robotaxi的商業(yè)化Robotaxi商業(yè)化發(fā)展的三個(gè)階段及關(guān)鍵特征資料來(lái)源：羅蘭貝格，長(zhǎng)江證券研究所02Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并行全球來(lái)看，根據(jù)各國(guó)Robotaxi啟動(dòng)時(shí)間和、投入情況以及政策支持力度等國(guó)和美國(guó)，在限定區(qū)域無(wú)主駕安全員的正式商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。中美兩國(guó)在Robotaxi商業(yè)化進(jìn)展上保持領(lǐng)先態(tài)度，目前已經(jīng)邁入商業(yè)化1.0市開(kāi)啟全無(wú)人Robotaxi收費(fèi)運(yùn)營(yíng)。2）第二梯隊(duì)：韓國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等，各國(guó)已成功進(jìn)行有主駕安全員的面向公眾的各國(guó)Robotaxi商業(yè)化進(jìn)展程度資料來(lái)源：羅蘭貝格，長(zhǎng)江證券研究所02展望：Robotaxi空間廣闊，全球規(guī)模預(yù)計(jì)超2萬(wàn)億美元Robotaxi出行服務(wù)屬于高階完全智駕功能在乘用車領(lǐng)域商用化變現(xiàn)模式最直接的方式之一規(guī)模預(yù)期超過(guò)2萬(wàn)億美元。假設(shè)2030年全球人全球市場(chǎng)Robotaxi空間測(cè)算（億美元）資料來(lái)源：車百智庫(kù)，麥肯錫，長(zhǎng)江證券研究所03漸進(jìn)入“端到端”時(shí)代03主要車企智駕L3功能進(jìn)程梳理智駕進(jìn)入端到端大模型階段，技術(shù)再次飛躍。智駕領(lǐng)域進(jìn)行多維度迭代，特斯拉自動(dòng)駕駛技術(shù)再次引紀(jì)元。國(guó)內(nèi)車企保持智能駕駛方面的持續(xù)投入，短期來(lái)看城市NOA逐步落地，國(guó)內(nèi)頭部車企“端到端”智駕算法有望年內(nèi)推送，智能到質(zhì)變，使用體驗(yàn)大幅提升。主要車企智駕L3功能進(jìn)程梳理資料來(lái)源：各公司官網(wǎng)，晚點(diǎn)Auto，財(cái)經(jīng)網(wǎng)，懂車帝，環(huán)球網(wǎng)科技，IT之家，財(cái)聯(lián)社，機(jī)器之心，雪球，騰訊網(wǎng)等，長(zhǎng)江證券研究所03擁抱“端到端”的自動(dòng)駕駛，打開(kāi)智駕算法天花板“端到端”架構(gòu)在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)化的大模型中整體實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的所有操作，完成從感知結(jié)果到控制命令的直接映射，能夠提高算法響應(yīng)速度、減少累差，擁有更高的“智駕天花板”。從當(dāng)前設(shè)計(jì)思想來(lái)看，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)主要分為傳統(tǒng)分治法和端到端兩大類方式，當(dāng)前屬于從分任務(wù)的分治法傳統(tǒng)自動(dòng)駕駛算法與“端到端”算法差異對(duì)比擬人化程度優(yōu)點(diǎn)模型類型擬人化程度優(yōu)點(diǎn)模型類型模塊化情況算法規(guī)則缺點(diǎn)傳統(tǒng)規(guī)則算法驅(qū)動(dòng)的模塊化小模型【感知】、【定位】、【決策】、【規(guī)劃】、【控制】算法規(guī)則驅(qū)動(dòng)機(jī)械化數(shù)據(jù)較易獲取,以系統(tǒng)復(fù)雜,數(shù)據(jù)計(jì)算量大,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃惴ㄒ?guī)則對(duì)硬件和算力要求高,規(guī)驅(qū)動(dòng),系統(tǒng)可解釋則構(gòu)建復(fù)雜且難以覆蓋全性強(qiáng)場(chǎng)景半擬人化部分算法【感知-定位-決策】、部分算法規(guī)則規(guī)則驅(qū)動(dòng)的模型【規(guī)劃】、【控制】驅(qū)動(dòng)半擬人系統(tǒng)復(fù)雜度較低,對(duì)硬件和算力要求降低,具備部分可解釋性數(shù)據(jù)獲取難度較大,部分規(guī)則算法,對(duì)應(yīng)的規(guī)則驅(qū)動(dòng)部分仍存在難以覆蓋的場(chǎng)景擬人化無(wú)規(guī)則端到端AI大模型【感知-定位-決策-規(guī)劃-控制】數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)完全擬人系統(tǒng)復(fù)雜度低且高效,數(shù)據(jù)獲取成本低,不需人為制定規(guī)則,模型以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)需根據(jù)不同車輛和傳感器進(jìn)行校準(zhǔn),可解釋性差資料來(lái)源：Arxiv，虎嗅智庫(kù)，長(zhǎng)江證券研究所；引用自論文：End-to-endAutono03擁抱“端到端”的自動(dòng)駕駛，打開(kāi)智駕算法天花板“端到端”自動(dòng)駕駛可以通過(guò)單模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)，也可以通過(guò)多模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)，但模型整體優(yōu)化目標(biāo)是單任務(wù)的，即實(shí)現(xiàn)全局最優(yōu)的表現(xiàn)。其最主要的區(qū)一體現(xiàn)在模型訓(xùn)練，分任務(wù)系統(tǒng)是每個(gè)任務(wù)獨(dú)立訓(xùn)練、獨(dú)立優(yōu)化、獨(dú)立測(cè)評(píng)的，而“端到端”系統(tǒng)是把所有模塊看成一個(gè)整體進(jìn)行端到端訓(xùn)以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的規(guī)劃最優(yōu)化；3）規(guī)劃導(dǎo)向的設(shè)計(jì)（Planning-orientedDesign設(shè)計(jì)一個(gè)理想的系統(tǒng)，以路徑規(guī)劃為導(dǎo)向，并正確組不同思路的“端到端”算法結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)思路資料來(lái)源：Arxiv，長(zhǎng)江證券研究所；引用自論文：End-to-endAutonomous03擁抱“端到端”的自動(dòng)駕駛，打開(kāi)智駕算法天花板在工業(yè)界，以特斯拉FSDBetav12為代表，率先實(shí)現(xiàn)了“端到端策一體化模型，將“感知”和“決策”兩個(gè)模塊融合到一個(gè)模型中，通過(guò)純視覺(jué)感知方案，利用影子模式實(shí)時(shí)收集數(shù)據(jù)并訓(xùn)練模型，實(shí)現(xiàn)僅依特斯拉“端到端”自動(dòng)駕駛算法框架資料來(lái)源：TeslaLive，長(zhǎng)江證券研究所03智駕級(jí)別：技術(shù)不斷成熟，高階智駕滲透率快速提升2021-2023各智能駕駛級(jí)別月度銷量（萬(wàn)輛）2021-2023各智能駕駛級(jí)別滲透率03智駕級(jí)別：技術(shù)不斷成熟，高階智駕滲透率快速提升分動(dòng)力類型：新能源汽車智能化滲透率顯著高于燃油車，且新能源車高階智能駕駛功能滲透率更高。對(duì)比來(lái)看，2023年新能源乘用車L2及以上中高階智能駕駛功能滲透率達(dá)到48.9%，遠(yuǎn)超過(guò)燃油乘用車31.7%的滲透率，其中新能源乘用車L3功能滲透率達(dá)到15不具備智能駕駛功能）的銷量占比超過(guò)50新能源乘用車各智能駕駛級(jí)別滲透率2023年智能駕駛滲透率：新能源VS油車2023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-012023-122023-112023-102023-092023-082023-072023-062023-052023-042023-032023-022023-01資料來(lái)源：高工產(chǎn)研，中保信，長(zhǎng)江證券研究所0404Robotaxi智能駕駛硬件數(shù)量豐富在智能駕駛硬件方面，智駕車型均需要多種傳感器融合，因此蘿卜快跑及小馬智行兩家Robotaxi都配置了豐富的傳感器，雷達(dá)數(shù)量蘿卜快跑、小馬智行及問(wèn)界、小鵬車輛配置對(duì)比47654753軸距（mm）純電動(dòng)油電混合最大功率（kW）63358712域控制器愛(ài)德克斯博世/伯特利資料來(lái)源：汽車之家，小馬智行官網(wǎng)，AutoLab，愛(ài)卡汽車網(wǎng)，長(zhǎng)江證券研究所04蘿卜快跑Robotaxi智能駕駛硬件分布頤馳06（RT6）是百度基于江鈴新能源合作開(kāi)發(fā)的第六據(jù)百度Apollo的官方描述，無(wú)人車每一代的成本都會(huì)降低一半，能力提升十倍，這一代Apollo頤馳06傳感器探測(cè)范圍效果圖資料來(lái)源：汽車之家，長(zhǎng)江證券研究所Apollo頤馳06傳感器硬件分布 激光雷達(dá) 激光雷達(dá)激光雷達(dá)超聲波雷達(dá)攝像頭攝像頭激光雷達(dá)攝像頭激光雷達(dá) 攝像頭超聲波雷達(dá)超聲波雷達(dá)激光雷達(dá)激光雷達(dá)激光雷達(dá)激光雷達(dá)04Robotaxi產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂鞷obotaxi產(chǎn)業(yè)鏈涉及廣泛，國(guó)內(nèi)基本都采用了單車智能和車路協(xié)同融合的資料來(lái)源：甲子光年，長(zhǎng)江證券研究所風(fēng)險(xiǎn)提示1、芯片供給不及預(yù)期。核心芯片受到國(guó)際政策、產(chǎn)能、原材料等多方面影響，芯片供給的下滑或成為限制智駕斜率提升的主要因2、智能駕駛滲透率提升不及預(yù)期。智能駕駛滲透率受軟件和硬件兩方面的影響。軟件和算法的提升受多維度的影響，從提出到落3、汽車銷量增速不及預(yù)期。汽車銷量受經(jīng)濟(jì)、居民購(gòu)買力、購(gòu)買意愿等多種影響，若汽車銷量增速不及預(yù)期或新能源需求不及預(yù)4、原材料成本大幅上升擠壓零部件企業(yè)盈利。汽車零部件企業(yè)原材料通常包括鋼鐵、鋁、塑料等，原材料價(jià)格波動(dòng)短期可能會(huì)擾更多研究服務(wù)，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)長(zhǎng)江研究小程序線上會(huì)議線上會(huì)議浦東新區(qū)世紀(jì)大道1198號(hào)世紀(jì)匯廣場(chǎng)一座29層武漢市江漢區(qū)淮海路88號(hào)長(zhǎng)江證券大廈37樓西城區(qū)金融街33號(hào)通泰大廈15層深圳市福田區(qū)中心四路1號(hào)嘉里建設(shè)廣場(chǎng)3期36樓（200122）（430015）（100032）（518048）評(píng)級(jí)說(shuō)明行業(yè)評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布日后的12個(gè)月內(nèi)行業(yè)股票指數(shù)的漲跌幅度相對(duì)同期相關(guān)證券市場(chǎng)代表性指數(shù)的漲跌幅為基準(zhǔn)，投資建議的評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為：看好：相對(duì)表現(xiàn)優(yōu)于同期相關(guān)證券市場(chǎng)代表性指數(shù)中性：