爽膚水行業(yè)研究報(bào)告：爽膚水行業(yè)在科技革新和消費(fèi)者需求多樣化下的市場(chǎng)機(jī)遇 頭豹詞條報(bào)告系列

aL爽膚水行業(yè)研究報(bào)告：爽膚水行業(yè)在科技革新和消費(fèi)者需求多樣化下的市場(chǎng)機(jī)遇頭豹詞條報(bào)告系列 朱倩慧等2人2024-06-21未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載版權(quán)有問(wèn)題？點(diǎn)此投訴批發(fā)和零售業(yè)/零售業(yè)/綜合零售批發(fā)和零售業(yè)/零售業(yè)/綜合零售批發(fā)和零售業(yè)/零售業(yè)/紡織、服裝及日用品專門零售消費(fèi)品制造/紡織服飾消費(fèi)品制造/紡織服飾消費(fèi)品制造/食品飲料消費(fèi)品制造/家電家用爽膚水爽膚水女性經(jīng)濟(jì)行業(yè)定義爽膚水是一種護(hù)膚品，有的含有微量酒精，有的則是…行業(yè)分類爽膚水行業(yè)按照產(chǎn)品功能劃分，可以分為清潔型爽膚…行業(yè)特征爽膚水的行業(yè)特征包括行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高、消費(fèi)者認(rèn)…發(fā)展歷程爽膚水行業(yè)目前已達(dá)到3個(gè)階段AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)規(guī)模爽膚水行業(yè)規(guī)模暫無(wú)評(píng)級(jí)報(bào)告園政策梳理爽膚水行業(yè)相關(guān)政策5篇競(jìng)爭(zhēng)格局上游分析中游分析下游分析AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AIAI訪談AIAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AIAI訪談?wù)?dāng)前，爽膚水市場(chǎng)因消費(fèi)者對(duì)皮膚保養(yǎng)關(guān)注度的提升而呈現(xiàn)出旺盛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品安全性和健康性的重視推動(dòng)了自然有機(jī)爽膚水產(chǎn)品的熱銷，同時(shí)多功能爽膚水也滿足了消費(fèi)者多樣化的護(hù)膚需求。在品牌競(jìng)爭(zhēng)方面，外資品牌仍占主導(dǎo)，但國(guó)貨品牌正逐步崛起，電商平臺(tái)成為銷售重要渠道。爽膚水市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格差異顯著，既有高端品牌滿足品質(zhì)追求，也有適合大眾消費(fèi)的中低端產(chǎn)品，這種多層次結(jié)構(gòu)為市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展提供了廣闊空間。展望未來(lái)，隨著消費(fèi)者需求提升和市場(chǎng)細(xì)分，爽膚水行業(yè)將迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇，品牌競(jìng)爭(zhēng)也將加劇，需不斷創(chuàng)新提升產(chǎn)品質(zhì)量以贏得市場(chǎng)。摘要爽膚水行業(yè)定義[1]爽膚水是一種護(hù)膚品，有的含有微量酒精，有的則是純植物配方。它主要以調(diào)理劑、活性添加劑、香精等為原料，經(jīng)過(guò)混合或混合乳化工藝制成，具有流動(dòng)性好的液狀形態(tài)。爽膚水的主要作用是調(diào)節(jié)肌膚表面的酸堿值，再次清潔肌膚，并調(diào)理角質(zhì)層，從而使肌膚更好地吸收后續(xù)保養(yǎng)品，為使用這些產(chǎn)品做好準(zhǔn)備。當(dāng)前，中國(guó)爽膚水行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，受眾群體廣泛，呈現(xiàn)出多樣化的產(chǎn)品和市場(chǎng)需求。其中，爽膚水的受眾人群主要包括年輕消費(fèi)者、女性消費(fèi)者、注重護(hù)膚的消費(fèi)者以及有特定肌膚問(wèn)題的消費(fèi)者。爽膚水行業(yè)分類[2]爽膚水行業(yè)按照產(chǎn)品功能劃分，可以分為清潔型爽膚水、補(bǔ)水型爽膚水、美白型爽膚水和抗老型爽膚水。 清潔型爽膚水補(bǔ)水型爽膚水爽膚水行業(yè)基于產(chǎn)品功能的分類 清潔型爽膚水補(bǔ)水型爽膚水主要功能是清潔和收斂，去除多余的油脂和污垢，縮小毛孔，控制油光。清潔型爽膚水通常含有酒精、薄荷、茶樹(shù)等成分，使用時(shí)避開(kāi)眼部和嘴唇周圍的敏感區(qū)域。適合油性和混合性皮膚。例如，芙麗芳絲、CPB、珂潤(rùn)。主要功能是補(bǔ)水和保濕，為皮膚提供充足的水分，改善干燥和緊繃的狀況，讓皮膚更柔軟和滋潤(rùn)。補(bǔ)水型爽膚水通常含有玻尿酸、蘆薈、甘油等成分，使用時(shí)輕拍至吸收。適合干性和中性皮膚。例如，資生堂、頤蓮、大創(chuàng)。美白型爽膚水 抗老型爽膚水爽膚水分類美白型爽膚水 抗老型爽膚水主要功能是美白和提亮，抑制黑色素的生成和沉積，淡化色斑和痘印，讓皮膚更均勻和明亮。美白型爽膚水通常含有維生素C、熊果素、牡丹等成分，使用時(shí)要避免日曬造成反黑。適合干性和中性皮膚。例如，谷雨、OLAY、黛珂。主要功能是抗老和緊致，促進(jìn)膠原蛋白和彈力纖維的生成和重組，填充細(xì)紋和皺紋，提升皮膚的彈力和緊致度?？估闲退w水通常含有維生素A、膠原蛋白、玫瑰等成分，使用時(shí)需配合按摩手法或儀器來(lái)增加效果。適合成熟和老化性皮膚。例如，SK-II、LaMer。爽膚水行業(yè)特征[3]爽膚水的行業(yè)特征包括行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高、消費(fèi)者認(rèn)知提升、需求持續(xù)增長(zhǎng)，依賴線上電商零售渠道。1行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高爽膚水行業(yè)的商標(biāo)資質(zhì)申請(qǐng)流程極為嚴(yán)格，對(duì)實(shí)驗(yàn)室報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)要求高。在申請(qǐng)商標(biāo)資質(zhì)時(shí)，申請(qǐng)者必須提交由具備CMA或CNAS認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室出具的報(bào)告。這些認(rèn)證對(duì)實(shí)驗(yàn)室在人員、設(shè)備、管理等方面均設(shè)定了國(guó)家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，確保了報(bào)告的高度可信度和權(quán)威性。此外，爽膚水企業(yè)還需嚴(yán)格遵守食藥監(jiān)部門的相關(guān)規(guī)定，并獲取行政許可機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告。2消費(fèi)者認(rèn)知提升，需求持續(xù)增長(zhǎng)消費(fèi)者對(duì)個(gè)人護(hù)理和美容的需求日益旺盛，2021年1月至10月期間，中國(guó)化妝品零售總額達(dá)到3,097億元，同比增長(zhǎng)16.9%，中國(guó)化妝品行業(yè)規(guī)模增速遠(yuǎn)超全球和美日。自2015年至2021年，中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由最初的3,188億元增長(zhǎng)至5,726億元。期間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)10.3%，超過(guò)全球同期的CAGR2.7%，亦高于美國(guó)的CAGR2.0%和日本的CAGR2.8%。3依賴線上電商零售渠道2022年，中國(guó)爽膚水電商銷售額達(dá)到500億元人民幣，同比增長(zhǎng)18.9%。抖音平臺(tái)快速擴(kuò)張，2023年Q1銷售額同比增長(zhǎng)66%，成為主要銷售渠道之一。2023年4月，全網(wǎng)爽膚水總零售額為187.01億元，盡管同比略有下降，但線上銷售仍然龐大，成交均價(jià)為117.2元，總售出1.59億件。這顯示出消費(fèi)者對(duì)線上購(gòu)物的青睞，以及電商平臺(tái)的銷售和推廣優(yōu)勢(shì)。爽膚水發(fā)展歷程[4]爽膚水行業(yè)發(fā)展歷程分為三個(gè)階段，分別是：萌芽期、啟動(dòng)期及高速發(fā)展期。從1950年代中葉到1990年代中期，隨著改革開(kāi)放政策的推進(jìn)和中國(guó)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，中國(guó)和外資品牌的爽膚水相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，爽膚水行業(yè)進(jìn)入萌芽期。從1990年代中期到2000年代中期，中國(guó)和外資品牌紛紛推出適合亞洲肌膚的爽膚水產(chǎn)品，產(chǎn)品選擇更加豐富。從2000年代中期至今，中國(guó)爽膚水行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。中國(guó)和外國(guó)品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品創(chuàng)新和品質(zhì)提升成為市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。萌芽期1950~1995中國(guó)的爽膚水行業(yè)處于起步階段。上海貝佳斯化妝品公司成立，開(kāi)始在中國(guó)大陸生產(chǎn)和銷售爽膚水等化妝品產(chǎn)品。1980年代，隨著改革開(kāi)放政策的推進(jìn)和中國(guó)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，中國(guó)和外資品牌的爽膚水相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。這一階段中國(guó)爽膚水市場(chǎng)規(guī)模較小，產(chǎn)品銷售以少數(shù)中國(guó)和國(guó)際化妝品品牌為主。啟動(dòng)期1995~2005中國(guó)爽膚水行業(yè)開(kāi)始加速發(fā)展。中國(guó)和外資知名品牌紛紛進(jìn)入市場(chǎng)，推出適合亞洲肌膚的爽膚水產(chǎn)品，產(chǎn)品選擇更加豐富。例如，雅詩(shī)蘭黛旗下的倩碧品牌引入中國(guó)市場(chǎng)，并推出適合亞洲肌膚的爽膚水產(chǎn)品。資生堂旗下品牌ZA推出價(jià)格親民的爽膚水，快速獲得年輕消費(fèi)者的喜愛(ài)。這一階段中國(guó)爽膚水市場(chǎng)迅速發(fā)展，消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注和重視爽膚水的功效。高速發(fā)展期.2005~2024中國(guó)爽膚水行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。中國(guó)和外資品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品創(chuàng)新和品質(zhì)提升成為市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。寶潔旗下的OLAY品牌推出針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)特配方的爽膚水產(chǎn)品，受到廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)。中國(guó)品牌佰草集以中草藥配方為基礎(chǔ)，推出天然有機(jī)的爽膚水產(chǎn)品，引領(lǐng)健康護(hù)膚新風(fēng)尚。中國(guó)爽膚水行業(yè)在這一階段迎來(lái)了高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和功效的要求逐漸提升。爽膚水產(chǎn)業(yè)鏈分析中國(guó)爽膚水產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，中游為爽膚水生產(chǎn)商及品牌商，下游為消費(fèi)者。其中，上游原材料供應(yīng)商為中游生產(chǎn)商提供生產(chǎn)爽膚水所需的原材料和半成品，代表企業(yè)有：華熙生物科技有限公司。中游為下游消費(fèi)者提供爽膚水產(chǎn)品，代表企業(yè)有：歐萊雅（中國(guó)）有限公司。[6]爽膚水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[6]原材料價(jià)格差異顯著，影響爽膚水市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。爽膚水原材料價(jià)格差異顯著，不同成分的價(jià)格差異尤為突出。以積雪草提取物為例，10:1比例的積雪草提取物每千克批發(fā)價(jià)格普遍低于100元，而高純度的積雪草苷或羥基積雪草甙價(jià)格則超過(guò)10,000元，更昂貴的羥基積雪草酸價(jià)格甚至接近40,000元。顯著的價(jià)格差異直接影響了爽膚水的生產(chǎn)成本，使得不同品牌和配方的爽膚水在定價(jià)上也存在顯著差異。同時(shí)，較大的成本差異也進(jìn)一步影響了爽膚水的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，使得部分使用高成本原材料的品牌能夠憑借其獨(dú)特的產(chǎn)品特性和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中獲得更高的認(rèn)可度和市場(chǎng)份額。消費(fèi)者需求旺盛且呈現(xiàn)多層次特征，推動(dòng)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，高達(dá)79.8%的受訪者更偏好護(hù)膚品，凸顯出消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚的極高關(guān)注度。同時(shí)，消費(fèi)者的購(gòu)買力不斷提升，42.6%的受訪者年護(hù)膚品支出在500-2,000元，而更有22.9%的受訪者支出超過(guò)2,000元，這顯示了消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚品投入意愿的強(qiáng)烈，亦反映爽膚水市場(chǎng)的多層次特征，產(chǎn)品價(jià)格差異顯著。既有高端品牌的高價(jià)產(chǎn)品滿足消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)與功效的極致追求，同時(shí)不乏適合大眾消費(fèi)的中低端產(chǎn)品，用以滿足不同消費(fèi)者的需求。[6]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端原材料供應(yīng)商陜西科弘健康產(chǎn)業(yè)有限公司>陜西科弘健康產(chǎn)業(yè)有限公司>南京澤朗生物科技有限公司>湖南綠洲植物資源開(kāi)發(fā)有限公司>查看全部產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明從原材料價(jià)格上看，爽膚水原材料成分不同導(dǎo)致價(jià)格差異大。爽膚水原材料的價(jià)格差異顯著，這主要體現(xiàn)在不同成分上。以茶樹(shù)油和積雪草提取物為例，茶樹(shù)油制造企業(yè)363家，但具體到積雪草提取物的價(jià)格，其差異便顯得尤為突出。在阿里巴巴和百度愛(ài)采購(gòu)等平臺(tái)上，10：1比例的積雪草提取物每千克批發(fā)價(jià)格普遍低于100元，而90%含量的積雪草苷或羥基積雪草甙則超過(guò)10,000元，更昂貴的羥基積雪草酸更可接近40,000元。這種價(jià)格差異不僅凸顯了不同積雪草成分在市場(chǎng)上的價(jià)值差異，更直接影響了爽膚水的生產(chǎn)成本。從原材料的選擇上看，原材料的優(yōu)劣直接影響產(chǎn)品質(zhì)量與效果。香港消費(fèi)者委員會(huì)近期對(duì)市面上25款爽膚水進(jìn)行全面檢測(cè)，結(jié)果顯示其價(jià)格、成分及安全性差異顯著。其中，9款樣本檢測(cè)出超標(biāo)致敏香料，可能致敏。10款含有酒精，濃度從0.0061%至34%不等，高濃度或致濕疹、皮膚干燥。3款含有防腐劑“對(duì)羥基苯甲酸甲酯”，或干擾荷爾蒙分泌，增加健康風(fēng)險(xiǎn)。然而，仍有13款爽膚水獲5星評(píng)價(jià)，未檢測(cè)出有害成分，凸顯優(yōu)質(zhì)原料重要性。使用優(yōu)質(zhì)原材料的爽膚水能夠確保產(chǎn)品安全有效，為消費(fèi)者提供健康的護(hù)膚體驗(yàn)。而含有超標(biāo)有害物質(zhì)或刺激性成分的爽膚水可能導(dǎo)致皮膚問(wèn)題，甚至對(duì)消費(fèi)者的健康造成潛在威脅。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中爽膚水生產(chǎn)商及品牌商曼秀雷敦（中國(guó)）藥業(yè)有限公司>查看全部曼秀雷敦（中國(guó)）藥業(yè)有限公司>查看全部s珠海遠(yuǎn)大美業(yè)生物科技有限公司>歐萊雅（中國(guó)）有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明從市場(chǎng)份額上看，外資品牌仍占主導(dǎo)，但國(guó)貨品牌正逐步崛起。2023年，全網(wǎng)爽膚水零售額TOP5均被外資品牌占據(jù)，其中蘭蔻以9.59億元的零售額和378萬(wàn)件的零售量高居榜首。另一外資巨頭歐萊雅亦展現(xiàn)出強(qiáng)勁業(yè)績(jī)，其銷售額達(dá)到了305.7億歐元，同比增長(zhǎng)12.6%。然而，與此同時(shí)，國(guó)貨品牌亦展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。HBN、頤蓮、HFP、薇諾娜、肌活等五個(gè)國(guó)貨品牌成功躋身TOP20，并且與上一個(gè)滾動(dòng)年相比，排名均有所上升或保持不變。其中，HBN更是以4.54億元的零售額和323萬(wàn)件的零售量展現(xiàn)了其強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從成交均價(jià)上看，全網(wǎng)爽膚水市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步上升，價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)加劇。全網(wǎng)爽膚水市場(chǎng)在近兩年間展現(xiàn)出一定的價(jià)格波動(dòng)。淘寶、天貓、京東、抖音、快手等線上17家電商銷售平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，2023年4月MAT期間，全網(wǎng)爽膚水成交均價(jià)為117.2元，相較于2022年4月MAT期間的109.5元，漲幅明顯。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)表明爽膚水市場(chǎng)正經(jīng)歷價(jià)格層面的提升，更凸顯了消費(fèi)者對(duì)于高品質(zhì)爽膚水產(chǎn)品的需求日益增強(qiáng)?？偸鄢黾?shù)從1.58億件微增至1.59億件，反映出消費(fèi)者對(duì)于爽膚水產(chǎn)品的穩(wěn)定需求。這些變化昭示著爽膚水市場(chǎng)正在從單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向更深層次的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶消費(fèi)者渠道端個(gè)人消費(fèi)者個(gè)人消費(fèi)者專業(yè)美容機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明從消費(fèi)者需求上看，消費(fèi)者需求旺盛且呈現(xiàn)多層次的特征。2023年，中國(guó)居民人均可支配收入和消費(fèi)支出顯著增長(zhǎng)，人均可支配收入達(dá)39,218元，增長(zhǎng)6.3%。消費(fèi)支出26,796元，增長(zhǎng)超9%，均快于經(jīng)濟(jì)增速。在此背景下，消費(fèi)者購(gòu)買力提升。調(diào)查顯示，79.8%的受訪者更偏好護(hù)膚品，60.1%的受訪者化妝品與護(hù)膚品消費(fèi)比例為2：8，42.6%的受訪者年護(hù)膚品支出在500-2,000元，還有22.9%的受訪者支出超過(guò)2,000元，表明消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚高度重視，顯示出巨大的市場(chǎng)潛力。爽膚水作為護(hù)膚品關(guān)鍵品類，受益于消費(fèi)者護(hù)膚意識(shí)的提高，需求旺盛。同時(shí)，爽膚水市場(chǎng)呈現(xiàn)多層次需求特征，產(chǎn)品價(jià)格差異顯著，反映出消費(fèi)者對(duì)不同功效與品質(zhì)產(chǎn)品的追求。從消費(fèi)渠道上看，消費(fèi)者偏好便捷高效購(gòu)物體驗(yàn)，對(duì)電商平臺(tái)的接受度提高。2022年，中國(guó)爽膚水電商銷售額突破500億元，同比增長(zhǎng)18.9%，這充分表明消費(fèi)者對(duì)便捷、高效的購(gòu)物體驗(yàn)有著持續(xù)追求。新興電商平臺(tái)如抖音，迅速嶄露頭角，成為爽膚水銷售的新寵。2023年第一季度，抖音平臺(tái)爽膚水銷售額同比激增66%，其體量正逐步趕超天貓等傳統(tǒng)電商平臺(tái)。這不僅顯示了新興購(gòu)物渠道的強(qiáng)大生命力，更反映出消費(fèi)者對(duì)新型購(gòu)物方式的接受度正日益提高。隨著直播電商、短視頻等新型營(yíng)銷方式的興起，消費(fèi)者可以更加直觀地了解產(chǎn)品，從而做出更明智的購(gòu)買決策。同時(shí)，這些平臺(tái)提供了豐富的優(yōu)惠活動(dòng)，吸引了大量消費(fèi)者的關(guān)注。[6]1：https://mp.weixin.…2：htt[10]1：https://mp.weixin.…2：https://mp.weixi[11]1：https://mp.weixin.…2：[12]1：https://mp.weixin.…2：大健康飲料配方研發(fā)專家爽膚水行業(yè)規(guī)模2018年—2023年，爽膚水行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由59.13億人民幣元增長(zhǎng)至186.35億人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率25.81%。預(yù)計(jì)2024年—2028年，爽膚水行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由181.92億人民幣元增長(zhǎng)至216.40億人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率4.43%。[16]爽膚水行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷史變化的原因如下：[16]消費(fèi)者護(hù)膚意識(shí)提升和電商渠道發(fā)展驅(qū)動(dòng)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。隨著生活水平的提高以及思想觀念的改變，消費(fèi)者對(duì)于保濕清潔品類產(chǎn)品的選擇亦有了更高的要求，更偏向于選擇天然溫和無(wú)刺激的產(chǎn)品。這一變化不僅反映了消費(fèi)者對(duì)肌膚健康的重視，更體現(xiàn)了其護(hù)膚意識(shí)的顯著提升。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展，線上電商平臺(tái)爽膚水銷售額增速明顯，阿里平臺(tái)潔面類產(chǎn)品銷售額超過(guò)8億元，同比增速為48.4%，環(huán)比增速為20%，銷量突破1,100萬(wàn)件。線上電商平臺(tái)憑借便捷、高效的特點(diǎn)，成為消費(fèi)者購(gòu)買保濕清潔產(chǎn)品的重要渠道。爽膚水市場(chǎng)價(jià)格的提升與銷售數(shù)量的穩(wěn)定，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。淘寶、天貓、京東、抖音、快手等線上17家電商銷售平臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，2023年4月MAT期間，爽膚水成交均價(jià)從2022年同期的109.5元上漲至117.2元，漲幅明顯，反映了消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)爽膚水需求的增強(qiáng)。盡管零售額同比下降了1.31%，但總售出件數(shù)從1.58億件微增至1.59億件，顯示出消費(fèi)者對(duì)爽膚水產(chǎn)品的穩(wěn)定需求。這一價(jià)格提升與銷售數(shù)量穩(wěn)定的趨勢(shì)共同推動(dòng)了市場(chǎng)規(guī)模的穩(wěn)步增長(zhǎng)，亦反映爽膚水市場(chǎng)正逐漸走向成熟，有望實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健的增長(zhǎng)。[16]爽膚水行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)變化的原因主要包括：[16]政策助推爽膚水行業(yè)品牌化創(chuàng)新化，市場(chǎng)規(guī)?？傮w或保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)政府出臺(tái)的一系列政策對(duì)爽膚水等化妝品行業(yè)產(chǎn)生了顯著影響。發(fā)改委發(fā)布的涉及化妝品行業(yè)的文件達(dá)420個(gè)，鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)化妝品企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)、加強(qiáng)監(jiān)管，為爽膚水市場(chǎng)的健康發(fā)展提供了有力支持。同時(shí)，“十四五”規(guī)劃《綱要》明確提出開(kāi)展中國(guó)品牌創(chuàng)建行動(dòng)，提升自主品牌的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，這將有助于爽膚水市場(chǎng)形成一批高端品牌，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)爽膚水市場(chǎng)的創(chuàng)新與規(guī)范。消費(fèi)者青睞保濕類化妝品，為爽膚水行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。電商銷售數(shù)據(jù)顯示，保濕類化妝品銷售達(dá)1,981萬(wàn)件，銷售額高達(dá)12.72億，補(bǔ)水類化妝品則以1,328萬(wàn)件的銷售量和8.1億的銷售額緊隨其后，均居銷售榜前列。在消費(fèi)者調(diào)查中，產(chǎn)品功效熱度最高，其中，保濕功效占比44.17%，補(bǔ)水功效占比38.81%。由此可見(jiàn)，消費(fèi)者對(duì)保濕、補(bǔ)水功能的關(guān)注度極高。因此，隨著消費(fèi)者對(duì)美妝產(chǎn)品需求的不斷升級(jí)，以保濕補(bǔ)水為主要功能的爽膚水產(chǎn)品持續(xù)受到重視，其在美妝消費(fèi)類目中的消費(fèi)占比或?qū)⒅饾u加大，從而為中國(guó)爽膚水行業(yè)規(guī)模提供增長(zhǎng)動(dòng)力。[16]爽膚水行業(yè)規(guī)模爽膚爽爽數(shù)膚水行業(yè)規(guī)模據(jù)來(lái)源：化妝品報(bào)，青眼，聚美麗，品觀科技（武漢）有限公司2：金華麗聲網(wǎng)信網(wǎng)絡(luò)科技2：金華麗聲網(wǎng)信網(wǎng)絡(luò)科技…2：九謙中臺(tái)2：九謙中臺(tái)2：金華麗聲網(wǎng)信網(wǎng)絡(luò)科技2：金華麗聲網(wǎng)信網(wǎng)絡(luò)科技…爽膚水政策梳理[17]政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于加強(qiáng)化妝品標(biāo)識(shí)和宣稱日常監(jiān)管工作的通知》國(guó)家藥品監(jiān)督管理局2011-10政策內(nèi)容各地食品藥品監(jiān)督管理部門要高度重視，將標(biāo)識(shí)和宣稱“藥妝”、“醫(yī)學(xué)護(hù)膚品”等夸大宣傳、使用醫(yī)療術(shù)語(yǔ)的違規(guī)行為作為日常監(jiān)督檢查的重點(diǎn)之一，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)化妝品標(biāo)識(shí)和宣稱的監(jiān)管。要求化妝品經(jīng)營(yíng)單位嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)制度，嚴(yán)禁銷售違規(guī)標(biāo)識(shí)和宣稱的化妝品。同時(shí)，通過(guò)媒體或其他方式加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)者化妝品基本常識(shí)的宣傳。政策解讀通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)管和宣傳，有助于凈化市場(chǎng)環(huán)境，打擊不法經(jīng)營(yíng)者的違規(guī)行為，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。同時(shí)，亦有助于提升消費(fèi)者對(duì)化妝品的認(rèn)知水平，讓消費(fèi)者更加理性地選擇和使用化妝品。此政策是對(duì)化妝品市場(chǎng)的一次重要規(guī)范，旨在通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)管和宣傳，維護(hù)市場(chǎng)秩序，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)化妝品行業(yè)的健康發(fā)展。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局2020-06政策內(nèi)容對(duì)造成人體傷害或者有證據(jù)證明可能危害人體健康的化妝品，負(fù)責(zé)藥品監(jiān)督管理的部門可以采取責(zé)令暫停生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的緊急控制措施，并發(fā)布安全警示信息；屬于進(jìn)口化妝品的，國(guó)家出入境檢驗(yàn)檢疫部門可以暫停進(jìn)口。政策解讀這條政策體現(xiàn)了政府部門在化妝品安全監(jiān)管方面的決心和力度，通過(guò)采取緊急控制措施和信息發(fā)布等方式，加強(qiáng)對(duì)可能存在風(fēng)險(xiǎn)的化妝品的管理，保障消費(fèi)者的健康和權(quán)益。同時(shí)，對(duì)于進(jìn)口化妝品的特別規(guī)定亦體現(xiàn)了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)安全的重視。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《國(guó)家藥監(jiān)局綜合司關(guān)于開(kāi)展化妝品“線上凈網(wǎng)線下清源”專項(xiàng)行動(dòng)第一階段工作的通知》國(guó)家藥監(jiān)局綜合司2020-09政策內(nèi)容組織化妝品電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者全面自查化妝品經(jīng)營(yíng)行為，規(guī)范化妝品網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)秩序。同時(shí)，積極宣傳培訓(xùn)新法規(guī)規(guī)定，引導(dǎo)化妝品電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者依法履行化妝品經(jīng)營(yíng)者義務(wù)，督促化妝品電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者建立平臺(tái)內(nèi)化妝品經(jīng)營(yíng)者管理等制度，為新法規(guī)正式施行后開(kāi)展下一階段專項(xiàng)治理行動(dòng)打好基礎(chǔ)。政策解讀體現(xiàn)了政府對(duì)于化妝品電子商務(wù)市場(chǎng)的重視和監(jiān)管力度的加強(qiáng)，旨在通過(guò)一系列措施確保市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)和健康發(fā)展，同時(shí)保障消費(fèi)者的合法權(quán)益。化妝品電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者需要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)自律和規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。這將有助于消費(fèi)者更加放心地購(gòu)買和使用化妝品產(chǎn)品。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《限制商品過(guò)度包裝要求食品和化妝品》國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)2021-08政策內(nèi)容對(duì)食品和化妝品的包裝層數(shù)、空隙率和成本等方面均作了明確規(guī)定。同時(shí)，制定發(fā)布了《限制商品過(guò)度包裝通則》（GB/T31268）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，提出了包裝應(yīng)輕質(zhì)化、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、尺寸與形狀適當(dāng)?shù)纫?，鼓?lì)采用可復(fù)用、可回收和再循環(huán)使用的材料，并對(duì)包裝設(shè)計(jì)、材質(zhì)和成本作了通用性規(guī)定。政策解讀對(duì)化妝品的包裝要求作出相關(guān)規(guī)定，限制了過(guò)度包裝，促進(jìn)綠色發(fā)展。這一政策的主要目標(biāo)是減少商品過(guò)度包裝，推動(dòng)包裝行業(yè)向環(huán)保、輕量化和資源節(jié)約的方向發(fā)展。這不僅有利于節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，亦有利于維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《化妝品網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》國(guó)家藥監(jiān)局2023-04政策內(nèi)容化妝品電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者包括化妝品電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者、平臺(tái)內(nèi)化妝品經(jīng)營(yíng)者以及通過(guò)自建網(wǎng)站、其他網(wǎng)絡(luò)服務(wù)經(jīng)營(yíng)化妝品的電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者。通過(guò)自建網(wǎng)站以及其他網(wǎng)絡(luò)服務(wù)經(jīng)營(yíng)化妝品的，應(yīng)當(dāng)履行本辦法規(guī)定的平臺(tái)內(nèi)化妝品經(jīng)營(yíng)者的義務(wù)。政策解讀加強(qiáng)消費(fèi)者在電商平臺(tái)購(gòu)買化妝品的質(zhì)量監(jiān)管，規(guī)范了化妝品電子商務(wù)市場(chǎng)，保障消費(fèi)者的合法權(quán)益，促進(jìn)化妝品電子商務(wù)行業(yè)的健康發(fā)展。化妝品電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者需要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守此項(xiàng)政策，確保自己的經(jīng)營(yíng)行為符合法律法規(guī)的要求。政策性質(zhì)規(guī)范類政策爽膚水競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)前整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)：多元化競(jìng)爭(zhēng)格局，品牌集中度高。[21]爽膚水行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司為雅詩(shī)蘭黛、蘭蔻、SK-II等；第二梯隊(duì)公司為歐萊雅、資生堂、雅漾等；第三梯隊(duì)為屈臣氏、至本、谷雨等。[21]爽膚水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成主要包括以下原因：[21]外資品牌與本土品牌共拓市場(chǎng)形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局看，全網(wǎng)爽膚水零售額TOP5均為外資品牌，其中蘭蔻以9.59億元零售額和378萬(wàn)件零售量位居榜首，彰顯其在中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，本土品牌如HBN、頤蓮、HFP、薇諾娜、肌活等亦逐漸嶄露頭角，進(jìn)入TOP20榜單，且排名有所上升或保持不變。其中，HBN零售額達(dá)4.54億元，零售量323萬(wàn)件，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。本土品牌憑借對(duì)中國(guó)消費(fèi)者需求的深入了解，推出符合本地市場(chǎng)的產(chǎn)品，逐漸獲得市場(chǎng)份額。頭部品牌優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，本土品牌面臨挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的局面。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)面部護(hù)膚品牌數(shù)量雖然實(shí)現(xiàn)了29.5%的同比增長(zhǎng)，但品牌零售額中TOP20品牌的占比卻高達(dá)33.6%，同比提升了4.1個(gè)百分點(diǎn)。這一顯著趨勢(shì)表明爽膚水行業(yè)的市場(chǎng)份額正日益向頭部品牌集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面愈加凸顯。外資品牌憑借深厚的品牌歷史和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，在中國(guó)消費(fèi)者心中建立了穩(wěn)固的地位和信任度，占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。盡管本土品牌發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，但在品牌知名度和市場(chǎng)份額方面仍面臨挑戰(zhàn)。[21]未來(lái)中國(guó)爽膚水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或趨向綠色創(chuàng)新，多元化競(jìng)爭(zhēng)更加顯著。[21]爽膚水行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化主要有以下幾方面原因：[21]行業(yè)綠色創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)顯現(xiàn)，可持續(xù)發(fā)展企業(yè)或發(fā)揮更大優(yōu)勢(shì)。消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品環(huán)保性日益關(guān)注，爽膚水行業(yè)或趨向綠色競(jìng)爭(zhēng)。雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)已率先行動(dòng)，目前已有59%產(chǎn)品包裝可回收或循環(huán)使用，89%紙盒獲FSC認(rèn)證。集團(tuán)計(jì)劃至2025年提升環(huán)保包裝比例至75%-100%，并全面采用FSC認(rèn)證樹(shù)木制紙盒，至2030年減少石油基塑料比例至50%以上。這些舉措顯示了雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)在綠色環(huán)保方面的決心，或?qū)π袠I(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。未來(lái)的爽膚水行業(yè)或更加側(cè)重于綠色環(huán)保、有機(jī)成分和無(wú)害化學(xué)物質(zhì)等方面。那些能夠積極響應(yīng)市場(chǎng)需求，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新并注重環(huán)保的企業(yè)，有望在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的位置。直播電商將推動(dòng)本土品牌市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，多元化競(jìng)爭(zhēng)格局或更加顯著。直播電商的崛起為本土品牌帶來(lái)新機(jī)遇。抖音平臺(tái)上，珀萊雅等國(guó)貨粉絲數(shù)達(dá)853.0萬(wàn)，超越蘭蔻等外資品牌的419.2萬(wàn)。抖音618美妝類目銷售數(shù)據(jù)顯示，上榜品牌大部分的銷售體量可達(dá)3,000萬(wàn)至5,000萬(wàn)。其中，本土品牌如whoo后、珀萊雅等表現(xiàn)亮眼，成交額顯著增長(zhǎng)，甚至有3個(gè)品牌的成交額破億，遠(yuǎn)超去年同期的表現(xiàn)。隨著直播電商的持續(xù)發(fā)展，本土品牌將有機(jī)會(huì)在更廣闊的市場(chǎng)中與外資品牌展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，共同推動(dòng)行業(yè)的繁榮與發(fā)展。上市公司速覽珀萊雅化妝品股份有限公司(603605)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)-52.5億元32.4771.1833：/4：淘寶、京東、唯品會(huì)爽膚水代表企業(yè)分析 1珀萊雅化妝品股份有限公司【603605】公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本39675.6973萬(wàn)人民幣企業(yè)總部杭州市行業(yè)化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)法人侯軍呈統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330100789665033F企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時(shí)間2006-05-24品牌名稱珀萊雅化妝品股份有限公司股票類型A股經(jīng)營(yíng)范圍化妝品批發(fā)；化妝品零售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品日用百貨銷售；日用品銷售；日用化學(xué)產(chǎn)品制造；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品機(jī)械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；貨物進(jìn)出口；保健食品（預(yù)包裝）銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；企業(yè)管理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目住房租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；特種設(shè)備出租(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：消毒劑生產(chǎn)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品化妝品生產(chǎn)；食品生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；食品銷售；用于傳染病防治的消毒產(chǎn)品生產(chǎn)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售現(xiàn)金流/營(yíng)業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率(%)81.177470.453762.683440.6194營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)(%)21.69699.834