Omdia：2024亞太不同國(guó)家和區(qū)域?qū)ι墒紸I的反應(yīng)白皮書

M)IBroughttoyoubyInformaTech22233445666778922?可以從兩個(gè)角度來(lái)看待亞洲和大洋洲的GenAI-首先是GenAI的主權(quán)。亞洲和大洋洲國(guó)家渴望發(fā)展。因此，使用本地?cái)?shù)據(jù)、基礎(chǔ)設(shè)施和模型進(jìn)行GenAI開(kāi)發(fā)-其次是GenAI解決方案的可及性。亞洲和大洋洲國(guó)家有著多元民族和文化，且許多于發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體?，F(xiàn)有的GenAI解決方案是使用西方語(yǔ)言和價(jià)值觀設(shè)計(jì)的，這就有可能導(dǎo)致這些社會(huì)中僅有一部分具備適當(dāng)知識(shí)和科技掌握能力的人從中受益。因此，這些國(guó)家正在?因此，亞洲和大洋洲的供應(yīng)商正積極地將本地化作為其GenAI部署戰(zhàn)略。其中一些廠商正在開(kāi)發(fā)全棧解決方案，這與世界其他地區(qū)形成了鮮明對(duì)比，因?yàn)閲?guó)際GenAI生態(tài)系統(tǒng)擁有更多專注細(xì)分賽道?雖然亞洲和大洋洲地區(qū)的所有主要技術(shù)供應(yīng)商都積極參與GenAI的開(kāi)發(fā)和部署，但電信公司顯然是其中的佼佼者。中國(guó)和韓國(guó)的所有電信公司都已針對(duì)內(nèi)部和外部用例開(kāi)發(fā)了自己的大模型(LLM)。預(yù)計(jì)其他國(guó)家也會(huì)有更多的電信公司跟進(jìn)。然而，這一決定的投資回報(bào)（ROI）在現(xiàn)階段仍不明確，有?2022年末，ChatGPT向全球觀眾展示GenAI不久之后，亞洲和大洋洲的人工智能供應(yīng)商也加入了GenAI的行列，紛紛開(kāi)發(fā)創(chuàng)新的、吸引眼球的?雖然這些供應(yīng)商都專注于解決各自市場(chǎng)的商業(yè)案例，但他們的決定還是有些共同主題。這些供應(yīng)商選?亞洲和大洋洲社會(huì)的獨(dú)特性確實(shí)阻礙了以英語(yǔ)為主導(dǎo)的全球GenAI解決方案的廣泛采用，從而為本33?不同市場(chǎng)的供應(yīng)商根據(jù)政府支持、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、人工智能法規(guī)和合作意向做出了不同的回應(yīng)。歸根結(jié)底，GenAItitanSource:Omdia?從廣義上講，亞洲和大洋洲的GenAI生態(tài)系統(tǒng)更注重本地化，而不是實(shí)現(xiàn)GenAI的全球主導(dǎo)?中國(guó)、日本和韓國(guó)就是最典型的例子。這些市場(chǎng)的供應(yīng)商利用本地化的基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)和人力資源，?雄心勃勃的供應(yīng)商正在構(gòu)建全棧解決方案。開(kāi)發(fā)自己的GenAI芯片組、基礎(chǔ)設(shè)施、框架、服務(wù)和解決方案。與此同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、44?更重要的是，除了自己的技術(shù)堆棧，這些供應(yīng)商和電信公司還在與系統(tǒng)集成商和分銷合作伙伴一起構(gòu)?與此同時(shí)，新加坡政府已宣布該國(guó)計(jì)劃通過(guò)國(guó)家人工智能戰(zhàn)略2.0和國(guó)家多模式LLM計(jì)劃來(lái)把握GenAI的發(fā)展。新加坡通過(guò)國(guó)家研究基金會(huì)為Ge?作為先進(jìn)的技術(shù)市場(chǎng)，中國(guó)、韓國(guó)、新加坡和日本在本地化方面處于領(lǐng)先地位，這并不令人驚訝。?用于GenAI開(kāi)發(fā)的大多數(shù)LLM使用英語(yǔ)和/或其他主流西方語(yǔ)言。主要的開(kāi)源和專有GenAI模型通?大多數(shù)亞洲和大洋洲社會(huì)都具有文化多樣性。目前流行的LLM沒(méi)有針對(duì)多語(yǔ)言支持進(jìn)行優(yōu)化，尤其是對(duì)于英語(yǔ)不是第一語(yǔ)言的市場(chǎng)。這促使亞洲和大洋洲的供應(yīng)商和開(kāi)發(fā)人員創(chuàng)建針對(duì)本地語(yǔ)言使用案?在印度，SarvamAI、Ola、TechMahindra?2024年1月，AI新加坡、A*STAR和），個(gè)經(jīng)過(guò)預(yù)先訓(xùn)練和指導(dǎo)調(diào)整的LLM系列，涵蓋印尼語(yǔ)、馬來(lái)語(yǔ)、泰語(yǔ)和越南語(yǔ)。SEA-LI?GenAI的潛力巨大，從類似人類的自?毋庸置疑，這種能力引起了人們對(duì)其被惡意行?雖然大多數(shù)惡意行為會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)損失，但更嚴(yán)重的惡意行為會(huì)造成廣泛的誤導(dǎo)和挑釁。由于大多數(shù)亞55?此外，主流大模型所采用的防范措施和監(jiān)管框架通?；谖鞣絻r(jià)值觀和文化，導(dǎo)致它們可能不適用于?因此，許多國(guó)家已開(kāi)始考慮制定本地甚至區(qū)域GenAI監(jiān)管框架，這些框架基于本地或區(qū)域社會(huì)規(guī)范、?各國(guó)對(duì)GenAI的投資不斷增加。本地化仍然是亞洲和大術(shù)的興趣與日俱增，越來(lái)越多的國(guó)家意識(shí)到GenAI需要堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)管理和運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)、人工智能芯片組和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)置、人工智能模型開(kāi)發(fā)以及工程專業(yè)知識(shí)。Omdia希望更多政府制定政策和激勵(lì)措?注重道德和管理的供應(yīng)商和最終用戶將成為這場(chǎng)GenAI競(jìng)賽的贏家。GenAI仍處于起步階段，需要謹(jǐn)慎對(duì)待。供應(yīng)商和采用者必須注重在數(shù)據(jù)和道德管理方面打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，才能脫穎而出，贏得終?利用多語(yǔ)言和多模態(tài)LLM確定新的創(chuàng)收方法。亞洲和大洋洲的供應(yīng)商和終端用戶必須共同努力，為遠(yuǎn)。這一挑戰(zhàn)并非亞洲和大洋洲所特有，但來(lái)自于中國(guó)和韓國(guó)等國(guó)家的供應(yīng)商在開(kāi)發(fā)新用例方面一直?減少GenAI引發(fā)的數(shù)字鴻溝。隨著技術(shù)創(chuàng)新周期的加快，亞洲和大洋洲國(guó)家迫切需要擴(kuò)大普及程度，以防止GenAI在社會(huì)中造成進(jìn)一步的不平等。各國(guó)政府必須考慮各種方法，包括提高當(dāng)?shù)孛癖妼?duì)?應(yīng)對(duì)GenAI的道德挑戰(zhàn)。在西方和東方，公平和合乎道德的GenAI意味著不同的計(jì)將更加重視制定區(qū)域和國(guó)家GenAI道德框架，確保公平部署和采用GenAI。66?中國(guó)的GenAI市場(chǎng)十分活躍，有大量供應(yīng)商?中國(guó)的GenAI供應(yīng)商可分為四大類型，即GenAI巨頭、聚焦技術(shù)的玩家、聚焦市場(chǎng)的玩家和專攻細(xì)-聚焦技術(shù)的玩家：第四范式、百川智能、字節(jié)跳動(dòng)、云從科技、深言科技、科大訊飛、京東、?除了GenAI巨頭之外，還有七家GenAI初創(chuàng)公司處于領(lǐng)先地位，它們是百川智能、瀾舟科技、MiniMax、面壁智能、月之暗面、銜遠(yuǎn)科技和智譜AI。這些初創(chuàng)企業(yè)都展示了強(qiáng)大的技術(shù)專長(zhǎng)或特?為了提供用于商業(yè)用途的基礎(chǔ)模型，GenAI供應(yīng)商必須獲得中國(guó)政府的批準(zhǔn)。截至202?憑借強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)GenAI供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)和嚴(yán)格的監(jiān)管框架，中國(guó)樹(shù)立了GenAI主權(quán)的典范。Omdia將GenAI主權(quán)定義為一種完全符合一個(gè)國(guó)家的身份、特點(diǎn)和需求，并基于一個(gè)國(guó)家自身的基礎(chǔ)設(shè)施、?自機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）興起以來(lái)，中國(guó)已通過(guò)本地供應(yīng)商為整個(gè)人工智能生態(tài)系統(tǒng)提供產(chǎn)品和服務(wù)展現(xiàn)了自身的實(shí)力。雖然這表明中國(guó)擁有一個(gè)健康而強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)，但它在許多方面受到各種因素的驅(qū)-地緣政治和貿(mào)易禁令：中國(guó)正在與美國(guó)進(jìn)行貿(mào)易戰(zhàn)，導(dǎo)致中國(guó)從美國(guó)供應(yīng)商進(jìn)口的技術(shù)受到中國(guó)有自己獨(dú)特的本土文化、價(jià)值觀和法律體系。同樣重要的是，擁有正確的GenAI77味著擁有正確的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。GenAI基礎(chǔ)模型的好壞取決于它所訓(xùn)練的數(shù)據(jù)。能夠訪問(wèn)本地生?基于所有這些考慮，中國(guó)是最早展示GenAI主權(quán)的國(guó)家之一--在GenAI開(kāi)發(fā)、部署和安全方?人工智能技術(shù)的民主化始于2010年代中期，當(dāng)時(shí)百度、阿里巴巴和騰訊（統(tǒng)稱BAT）開(kāi)始-2014年，百度成立了百度研究院人工智能項(xiàng)目。2017年，該公司啟動(dòng)了專注于自動(dòng)成立了大摩研究院，專門從事人工智能基礎(chǔ)和前沿研究。前一年，騰訊在2016?2010年代中期，大多數(shù)人工智能研究都圍繞著基于云的深度學(xué)習(xí)模型和應(yīng)用展開(kāi)。華為在2018華為全聯(lián)接大會(huì)（HuaweiConnect2018）上發(fā)布全棧人工智能解決方案后，這種情況發(fā)生了改變。華為的目標(biāo)是在提供端到端人工智能硬件和軟件解決方案方面與英偉達(dá)相抗衡，同時(shí)通過(guò)其消費(fèi)設(shè)備和電信設(shè)備業(yè)務(wù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步。大約在同一時(shí)間，字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)?緊接著，中國(guó)的人工智能生態(tài)系統(tǒng)迎來(lái)了分水嶺。2018年和2019年，美國(guó)政府分別以國(guó)家安全和違反貿(mào)易規(guī)則為由，向中興和華為發(fā)出了貿(mào)易禁令。禁令讓中國(guó)人工智能廠商意識(shí)到全球技術(shù)供應(yīng)鏈的脆弱性。這一認(rèn)識(shí)將從根本上改變中國(guó)的技術(shù)格局，許多廠商將從技術(shù)專家轉(zhuǎn)變?yōu)閲@人工智能軟硬?雖然貿(mào)易禁令對(duì)中國(guó)的人工智能發(fā)展造成了一些負(fù)面影響，但中國(guó)供應(yīng)商在很大程度上還是跟上了步業(yè)列為新一代國(guó)家人工智能創(chuàng)新企業(yè)。寒武紀(jì)、地平線、商湯、云從科技、曠視、依圖科技等初創(chuàng)企?圍繞GenAI的狂熱引發(fā)了對(duì)濫用和偏見(jiàn)的真正擔(dān)憂。為了鼓勵(lì)全行業(yè)在道德最佳實(shí)踐方面保持一致，88?中國(guó)政府并不滿足于標(biāo)準(zhǔn)化，而是希望通過(guò)法律將GenAI風(fēng)險(xiǎn)降至最低。因此，國(guó)家發(fā)改委和教育部、科技部、工信部、公安部、廣電總局等多個(gè)部委制定了《人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，并于?根據(jù)《暫行辦法》，所有用于商業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)模型必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的審查和批準(zhǔn)，才能上線并向公百度（文心一言）、字節(jié)跳動(dòng)（云雀）、中科院（紫東太初）、百川智能（百川）、華為（盤古）、科大訊飛（星火）、MiniMax（abab）、上海人工智能實(shí)驗(yàn)室（書生-第三階段：又有九家公司獲得批準(zhǔn)，分別是字節(jié)步刻科技、掌閱、脈脈、識(shí)因智能、銜遠(yuǎn)科技的品商和摹小仙、小米、新壹科技、?眾多解決方案有些差異化，但總體同質(zhì)化嚴(yán)重。在一個(gè)市場(chǎng)中擁有200多種模式的弊端在于，大多數(shù)Omdia希望各公司重新采用單一基礎(chǔ)模型架構(gòu)，最好是通用的多模態(tài)LLM，并建立多個(gè)特定行業(yè)或?開(kāi)源與專有。大多數(shù)公司都同時(shí)擁有專有模型和開(kāi)源模型。開(kāi)源模型通常規(guī)模較小，參數(shù)在30億到300億之間，主要針對(duì)特定任務(wù)或邊緣部署。同時(shí)擁有這兩種模型將使?人工智能主權(quán)將成為亞洲和大洋洲人工智能發(fā)展的主旋律。隨著GenAI技術(shù)日益普及并嵌入許多行業(yè)，中國(guó)已經(jīng)證明了GenAI主權(quán)的重要性。Omdia99AIEcosystemDatabase-2023(October2023)AIProcessorsforCloudandDataCenterForecastReport-2023Analysis(October2023)AIoTinAsia&Oceania(September2023)ArtificialIntelligenceSoftwareMarketForecasts-2H23Analysis(November2023)EnterpriseAIContractsDatabase-3Q23(December2023)EventRecap:AlibabaAIForward-January20