中國苯基氯硅烷行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

-1-中國苯基氯硅烷行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、苯基氯硅烷綜述苯基氯硅烷包括苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷等新型特種單體，是合成基硅橡膠、苯基硅油、苯基硅樹脂的主要原料之一，也可用于制取苯基中間體對于提高產(chǎn)品的耐高低溫、耐候性、耐輻射等方面有較為顯著的作用，在有機(jī)硅單體中的用量和重要性僅次于甲基氯硅烷。從產(chǎn)品應(yīng)用來看，苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷可作為苯基深加工產(chǎn)品中的交聯(lián)劑和擴(kuò)鏈劑，用于制備苯基硅油、苯基硅樹脂、苯基硅橡膠等產(chǎn)品，尤其是二苯基二氯硅烷在航空航天、電氣電子及核工業(yè)等領(lǐng)域有一些特殊應(yīng)用。二、苯基氯硅烷生產(chǎn)工藝苯基氯硅烷生產(chǎn)方法主要有三種：直接法、縮合法和格氏法，其中，縮合法主要是生產(chǎn)苯基三氯硅烷，其余兩種方法同時生產(chǎn)苯基三氯硅烷和二苯基氯硅烷；直接法是國際主流技術(shù)路線，其顯著的特點(diǎn)在于可以根據(jù)需求通過改變工藝條件，調(diào)整苯基三氯硅烷與二苯基二氯硅烷的產(chǎn)出比例。具體從生產(chǎn)工藝來看，以新亞強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)為例，新亞強(qiáng)采用直接合成法生產(chǎn)苯基氯硅烷，具體生產(chǎn)過程為氯化苯與硅粉在反應(yīng)裝置內(nèi)經(jīng)催化劑作用進(jìn)行反應(yīng)，再經(jīng)脫低裝置得到苯基氯硅烷半成品，同時對過程中未充分反應(yīng)的氯化苯分離后轉(zhuǎn)入系統(tǒng)循環(huán)使用；其后，苯基氯硅烷半成品通過精餾得到苯基氯硅烷成品，主要產(chǎn)品為苯基三氯硅烷和二苯基二氯硅烷。三、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈有機(jī)硅化合物是指含有Si-C鍵且至少有一個有機(jī)取代基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上將通過氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。根據(jù)有機(jī)硅材料的生產(chǎn)流程，其產(chǎn)業(yè)鏈分為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體、有機(jī)硅中間體和有機(jī)硅深加工產(chǎn)品四個環(huán)節(jié)。有機(jī)硅產(chǎn)品的種類繁多，品種約5000余種，主要為根據(jù)不同用途研發(fā)的有機(jī)硅深加工產(chǎn)品，上游有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體和有機(jī)硅中間體的品種規(guī)格相對較少。四、苯基氯硅烷行業(yè)現(xiàn)狀分析1、供需情況從苯基氯硅烷行業(yè)供需情況來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國苯基氯硅烷行業(yè)產(chǎn)能為2.8萬噸，行業(yè)開工率約為58%。需求量方面，由于1噸甲基氯硅烷約能生產(chǎn)0.45噸硅氧烷，目前苯基氯硅烷滲透率為0.27%左右，據(jù)此計算2021年中國苯基氯硅烷行業(yè)需求量約為1.26萬噸，預(yù)計2025年達(dá)到3.25萬噸。2、價格市場價格方面，據(jù)新亞強(qiáng)招股書數(shù)據(jù)，2017-2021年中國苯基氯硅烷價格呈現(xiàn)波動變化，2017-2019年價格持續(xù)增長，2019-2020年下降，2021年市場價格達(dá)到高位，2021年市場價格約為6萬元/噸。細(xì)分產(chǎn)品方面，由于苯基三氯硅烷可通過縮合法進(jìn)行合成，而二苯基氯硅烷只能通過直接法或格氏法生產(chǎn)，一般情況下二苯基氯硅烷的單價要高于苯基三氯硅烷。五、苯基氯硅烷行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，苯基氯硅烷屬于有機(jī)硅行業(yè)的精細(xì)品種，呈現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)少、生產(chǎn)規(guī)模小、存在一定技術(shù)工藝門檻的特點(diǎn)。目前國內(nèi)苯基氯硅烷現(xiàn)有產(chǎn)能為28000噸，新亞強(qiáng)是國內(nèi)苯基氯硅烷龍頭企業(yè)，現(xiàn)有產(chǎn)能達(dá)到15000萬噸。2022年6月新亞強(qiáng)年產(chǎn)10000噸苯基氯硅烷（二期）項目投產(chǎn)運(yùn)行，該裝置是目前全球最大的苯基單體產(chǎn)能裝置，項目的順利投產(chǎn)標(biāo)志著新亞強(qiáng)苯基全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略的快速推進(jìn)，進(jìn)一步鞏固了新亞強(qiáng)在有機(jī)硅苯基單體領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。注：圖中數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至2022年06月30日。新亞強(qiáng)硅化學(xué)股份有限公司是專門從事有機(jī)硅精細(xì)化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，2009年成立。2020年9月1日，公司在上交所上市。公司經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了以六甲基二硅氮烷為核心的有機(jī)硅功能性助劑和苯基氯硅烷兩大產(chǎn)品類別，包含十多種有機(jī)硅產(chǎn)品，其中有機(jī)硅功能性助劑廣泛應(yīng)用于有機(jī)硅新材料、制藥、電子化學(xué)等領(lǐng)域，苯基氯硅烷是合成下游苯基系列應(yīng)用材料的基礎(chǔ)原料。從公司經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告披露，2021年新亞強(qiáng)實現(xiàn)營業(yè)總收入8.8億元，同比增長79.47%，凈利潤為3.8億元，同比增長103.03%。業(yè)務(wù)方面，功能性助劑是公司主營業(yè)務(wù)，2021年業(yè)務(wù)營收為6.80億元，占比77.2%，其次苯基氯硅烷業(yè)務(wù)營收1.71億元，占比19.4%。六、苯基氯硅烷行業(yè)發(fā)展趨勢在有機(jī)硅領(lǐng)域，眾多的下游產(chǎn)品都是由有機(jī)硅單體制備得到。常用的有機(jī)硅單體主要是甲基氯硅烷和苯基氯硅烷，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，甲基氯硅烷的用量占到整個單體用量的90%以上。含苯基的有機(jī)硅材料更加耐高溫、抗輻射、耐氧化，更加具有塑性性能，與其它有機(jī)材料相容性好，在許多特殊領(lǐng)域，有較大的發(fā)展空間。由于苯基的引入能夠提高有機(jī)硅材料的熱穩(wěn)定性能、阻尼性能、耐燒蝕性能和耐輻照性能以及折射率。伴隨LED、光伏、航空航天、電子、軍工等行業(yè)的發(fā)展，對有機(jī)硅材料耐高溫、抗輻射、絕緣等特種性能需求的不斷提高，苯基氯硅烷的需求量逐漸增大。從有機(jī)硅下游需求來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)有機(jī)硅的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，主要應(yīng)用于建筑、電子電器、紡織服裝和交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，占