TFT LCD第五代生產(chǎn)線將對(duì)市場(chǎng)再度造成沖擊

TFTLCD第五代生產(chǎn)線將對(duì)市場(chǎng)再度造成衝擊吳宛芳（元大京華投顧研究員）內(nèi)容標(biāo)題導(dǎo)覽：｜TFTLCD各世代規(guī)格及定義｜兩大韓商的五代線規(guī)格｜十七吋以上...｜國(guó)內(nèi)廠商第五代生產(chǎn)線規(guī)劃｜｜第五代生產(chǎn)線...｜CRT顯示原理及PDP發(fā)光原理｜第五代生產(chǎn)線訴求之新市場(chǎng)...｜三者之比較...｜結(jié)論｜在TFTLCD的景氣上升的市場(chǎng)中，繼南韓LGPhilips及Samsung第五代生產(chǎn)線開始量產(chǎn)外，臺(tái)灣廠商也積極加入第五代生產(chǎn)線的規(guī)劃。隨著TFTLCD產(chǎn)業(yè)景氣的逐步翻揚(yáng)，繼南韓樂金飛利浦(LGPhilips)及三星(Samsung)之第五代生產(chǎn)線將在今年底前相繼量產(chǎn)下，臺(tái)灣廠商無不加把勁地積極投入第五代生產(chǎn)線的建置規(guī)劃，預(yù)計(jì)明年底前第五代生產(chǎn)線的產(chǎn)能貢獻(xiàn)將逐漸擴(kuò)大，甚至於市場(chǎng)已開始預(yù)期明年下半年TFTLCD產(chǎn)業(yè)「CrystalCycle」又將進(jìn)入供過於求的情形。以下我們將就第五代生產(chǎn)線作一探討：TFTLCD各世代規(guī)格及定義根據(jù)工研院經(jīng)資中心ITIS對(duì)TFTLCD生產(chǎn)世代的定義，TFTLCD各世代規(guī)格名稱定義所代表的意義不大，主要與玻璃基板的長(zhǎng)寬尺寸有關(guān)，一般5XX×6XX為第三代生產(chǎn)線，6XX×7XX則為第三點(diǎn)五代生產(chǎn)線，6XX×8XX為第四代生產(chǎn)線，也就是各世代規(guī)格重點(diǎn)主要在於該公司實(shí)際生產(chǎn)線的尺寸大小。每一個(gè)世代規(guī)格的演進(jìn)均是致力於更大尺寸單位產(chǎn)出極大化。

舉例來說，在1999年下半年第三點(diǎn)五代生產(chǎn)線大量量產(chǎn)之前，筆記型電腦占TFTLCD應(yīng)用市場(chǎng)最大比例，且在此之後，Notebook主流尺寸發(fā)展也逐漸往十四吋靠攏，接著在2000年下半年第四代生產(chǎn)線加入量產(chǎn)後，由於十五吋的經(jīng)濟(jì)切割片數(shù)由三點(diǎn)五代的四片提升至四代的六片，十五吋可產(chǎn)出片數(shù)增加，更具經(jīng)濟(jì)規(guī)模，如此也使得筆記型電腦十五吋比重正在逐漸提升中，且也加速LCD顯示器十五吋的主流尺寸地位確立。

不僅是十五吋比重已在去年第三季攀升至60％以上，且十七吋及十八吋出貨比重也在攀升中，預(yù)計(jì)兩者合計(jì)在今年第一季比重可達(dá)二成。

整體而言，新世代生產(chǎn)線量產(chǎn)後，由於各尺寸經(jīng)濟(jì)切割片數(shù)均會(huì)再向上增加，如此也將對(duì)應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)生影響，觀察第四代生產(chǎn)線投產(chǎn)後由於十五吋經(jīng)濟(jì)切割片數(shù)由第三點(diǎn)五代的四片提升至六片，因此也加速了十五吋的主流地位確立。

同樣地，在第五代生產(chǎn)線陸續(xù)量產(chǎn)之後，相信又將有新的組合變化出現(xiàn)，甚至於世代間生產(chǎn)線的競(jìng)爭(zhēng)。以投資金額來看，第五代投資金額須三百～三百五十億元，為第三代一百五十億元的兩倍多。相對(duì)地，以十五吋經(jīng)濟(jì)切割片數(shù)來看，第五代LG規(guī)格可切十二片、Samsung可切十五片，分別為第三代的三倍、三點(diǎn)七五倍，單位產(chǎn)出效益相對(duì)較大。如此，我們認(rèn)為，在第五代生產(chǎn)線投產(chǎn)後，將加速更大尺寸面板的成長(zhǎng)且有助於LCD電視市場(chǎng)的開拓。兩大韓商的五代線規(guī)格觀察已率先量產(chǎn)的LGPhilips及全球TFTLCD領(lǐng)導(dǎo)廠商的第五代生產(chǎn)線規(guī)格，分別採(cǎi)1000×1200mm及1100×1250mm，兩者規(guī)格不同對(duì)於面板主流的導(dǎo)向有何影響。

首先，在LGPhilips方面，LG目前產(chǎn)品組合中，NB及LCD顯示器各占一半，其中LCD顯示器更大尺寸有十八吋、二十點(diǎn)一吋(少量)、二十二吋。再以LG之前即一再表示其第五代生產(chǎn)線將用以生產(chǎn)更大尺寸，據(jù)外資華寶4月16日?qǐng)?bào)告指出，LG3月出貨量八十三萬五千片中有六萬片十八吋產(chǎn)品為其第五代生產(chǎn)線產(chǎn)出。以此來看，LG第五代生產(chǎn)線主要應(yīng)以十八吋產(chǎn)品為主力產(chǎn)品;而在Samsung第五代生產(chǎn)線規(guī)劃方面，目前Samsung產(chǎn)品組合中，六成以NB市場(chǎng)為主，其中十四點(diǎn)一吋占最大比例。

另外，值得注意的是Samsung十七吋產(chǎn)品為全球主要供應(yīng)商，該項(xiàng)產(chǎn)品市占率達(dá)五成左右，以此來看，此亦說明了為何Samsung選擇在十五吋及十七吋方面切割片數(shù)較多的尺寸規(guī)格。另外，Samsung目前亦積極在LCDTV用面板發(fā)展，以其生產(chǎn)線規(guī)格來看，其切二十四吋寬螢?zāi)豢汕辛?、LGPhilips則切四片，此亦為其未來發(fā)展主軸。十七吋以上LCD將快速成長(zhǎng)整體而言﹐以目前第五代生產(chǎn)線尺寸規(guī)劃來看，未來十七吋以上面板出貨將快速上升，其中在筆記型電腦市場(chǎng)中，十四點(diǎn)一吋仍將為市場(chǎng)主流，但十五吋將成長(zhǎng)快速，至於在LCD顯示器市場(chǎng)中，則以十五吋產(chǎn)品為主流，而十七吋產(chǎn)品將會(huì)迅速成長(zhǎng)(據(jù)ITIS2002年3月預(yù)估，2004年時(shí)，十四點(diǎn)一吋在NB市場(chǎng)占比61％，而LCD顯示器市場(chǎng)中，十五吋占比仍有54.7％、十七吋則由2002年第一季的16.5％提升為33.5％。

再以目前廠商佈局來看，日本廠商將著眼於二十吋以上的電視市場(chǎng)，而臺(tái)、韓廠商則仍將以十四吋、十五吋、十七吋、十八吋為發(fā)展重點(diǎn)，甚至於今年臺(tái)灣廠商將積極切入十五吋NB市場(chǎng)，而韓國(guó)廠商在第五代生產(chǎn)線開出後，預(yù)計(jì)其在二十吋以上之電視市場(chǎng)發(fā)展將更加快速。國(guó)內(nèi)廠商第五代生產(chǎn)線規(guī)劃國(guó)內(nèi)廠商第五代生產(chǎn)線規(guī)劃將以友達(dá)及廣輝量產(chǎn)速度最快，其餘三家廠商第五代生產(chǎn)線量產(chǎn)預(yù)計(jì)在明年底或後年。第五代生產(chǎn)線逐步量產(chǎn)後對(duì)於明年供需影響根據(jù)目前臺(tái)韓廠商所宣佈的第五代量產(chǎn)計(jì)劃推估，明年大尺寸TFTLCD新增產(chǎn)能將達(dá)三成左右，且預(yù)計(jì)第五代產(chǎn)能占全球總供給將由今年初不到1％提高至明年初的5％、明年底的11％。以此推算，明年將由今年的產(chǎn)能吃緊轉(zhuǎn)向成為產(chǎn)能供過於求的情形，元京投顧預(yù)計(jì)明年產(chǎn)能供過於求將達(dá)11％左右，尤以下半年最為嚴(yán)重。另外，Samsung第五代生產(chǎn)線如由原先預(yù)期量產(chǎn)時(shí)間的第四季提前至第二季底開始試產(chǎn)，則我們認(rèn)為今年TFTLCD供需平衡將有機(jī)會(huì)提前在第三季來到。CRT顯示原理及PDP發(fā)光原理CRT顯示原理是由顯示卡將訊號(hào)送到螢?zāi)粌?nèi)的電路板上，利用電路板將訊號(hào)轉(zhuǎn)換為特定強(qiáng)度的電壓，再透過射線管後方電子槍射出高壓的RGB電子束，藉由偏向軛(靠線圈感應(yīng)牽引方式)控制電子束的行徑方向，之後電子束會(huì)先穿過遮罩再擊中螢?zāi)粌?nèi)面的螢光體，由左而右持續(xù)掃瞄，進(jìn)而產(chǎn)生影像，其中映像管的長(zhǎng)度就是為牽就電子束的投射角度才會(huì)如此長(zhǎng)，而可見光中大部份的顏色都可由陰極射線管中紅、綠、藍(lán)三種顏色的磷光質(zhì)組合呈現(xiàn)。

PDP-其發(fā)光原理與螢光燈相仿，利用放電方式產(chǎn)生紫外線，然後照射至螢光體形成可視光，屬於自發(fā)光顯示器。在製造上，是由前面基板與後面基板，兩片玻璃基板以0.1mm的間隙相向組合而成。其中，前面基板由前玻璃基板、透明電極、輔助電極、誘電體層及MgO保護(hù)層所構(gòu)成，後面基板則由Address保護(hù)層、阻隔壁及後玻璃基板所構(gòu)成，其中阻隔壁內(nèi)側(cè)依序塗佈R、G、B三色螢光體，在組合之後注入氮、氖等氣體，顯示單元受到電壓後，產(chǎn)生電場(chǎng)，使得氣體離子化，再釋放出紫外線，紫外線被螢光體吸收，產(chǎn)生可視光。

由於電漿顯示器的放電發(fā)光過程屬於自然發(fā)光形式，所以具有廣視角、快速光電反應(yīng)等特性。目前廠商有日系NEC、FHP、Matsushita與Pioneer等廠商進(jìn)入PDP量產(chǎn)階段，南韓則有LG電子、三星SDI、Orion電氣與UPD等業(yè)者加緊著手準(zhǔn)備量產(chǎn)。臺(tái)灣的中華映管與友達(dá)碁亦積極促進(jìn)量產(chǎn)線的建構(gòu)，預(yù)計(jì)在2002年底跨入市場(chǎng)。第五代生產(chǎn)線訴求之新市場(chǎng)──LCDTVLCD顯像原理則是運(yùn)用兩個(gè)電極夾住一層液晶材料，然後靠電極間電場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，引起液晶分子扭轉(zhuǎn)向列的電場(chǎng)效應(yīng)，以控制光源的透射或遮斷功能，並驅(qū)動(dòng)紅、綠、藍(lán)三個(gè)格點(diǎn)構(gòu)成一個(gè)畫素，進(jìn)而透過彩色濾光片顯示彩色影像。且由於液晶分子本身不發(fā)光，故須於液晶後面加裝背光源模組，藉由背光源模組發(fā)光。

結(jié)構(gòu)如同三明治般，製造上是將兩片鍍有ITO(氧化銦錫)的導(dǎo)電玻璃貼合，其中一片鍍有RGB顏料稱為彩色濾光片，且在中間間距不到5um灌入液晶後，兩邊外側(cè)分別再貼上偏光板，接著再進(jìn)行驅(qū)動(dòng)IC接合以及印刷電路板焊接，並於面板後方加上背光模組以達(dá)顯示功能。目前全球LCDTV用面板以Sharp為主要供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)廠商則尚無製造LCDTV用面板之技術(shù)，而奇美為國(guó)內(nèi)廠商中較為領(lǐng)先者。CRT、PDP、LCDTV三者之比較比較CRT、PDP、LCDTV主要特徵，傳統(tǒng)CRT缺點(diǎn)在於顯示螢?zāi)坏乃膫€(gè)角落畫面因電子鎗以斜角入射較容易產(chǎn)生影像歪斜的現(xiàn)象，尺寸超過三十吋以上時(shí)即容易產(chǎn)生幾何變形，再以電子鎗使用高電壓放出電子，也較易產(chǎn)生X射線，對(duì)人體有害，另外，由於其內(nèi)部需要高真空，佔(zhàn)有體積相當(dāng)大，尺寸愈大、體積也愈大，重量相對(duì)也會(huì)增加，且由於需要長(zhǎng)時(shí)間保持高真空，當(dāng)螢?zāi)怀叽绯^60×60cm(三十四吋)以上時(shí)，製作即相當(dāng)困難，再以傳統(tǒng)CRT解析度並不高，而未來電視節(jié)目將由類比方式改為數(shù)位方式播放訊號(hào)，已將節(jié)目畫面品質(zhì)由原先480條有效掃瞄線提高至七百二十或一千零八十條，而傳統(tǒng)CRT在此方面有其困難，不利其未來發(fā)展。

至於PDP，由於其顯示原理是利用放電原理產(chǎn)生可見光，因此必須具備足夠的放電空間才能獲得亮度，但隨著解析度提高，放電空間反而縮小，也就是PDP在亮度及解析度性能要求上形成妨礙，另外，目前廠商在發(fā)展PDP上仍有些瓶頸，例如當(dāng)掃瞄線達(dá)一千條以上時(shí)，掃瞄須增加兩倍的時(shí)間，所以同時(shí)保持亮度和畫質(zhì)穩(wěn)定上相當(dāng)困難，再則高解析度使得其電極數(shù)及Cell數(shù)大幅增加，相對(duì)地亦增加電力消耗量，對(duì)回路造成沉重負(fù)擔(dān)。

至於LCDTV，由於LCD屬於減光式灰階，先天在顯示純黑色上即有困難性，也就是不夠黑、輝度區(qū)間較窄，無法完全呈現(xiàn)應(yīng)有的效果，傳統(tǒng)式CRT電視就無此問題，再則LCD反應(yīng)速度也會(huì)隨著尺寸加大而減緩。另外，廣視角也是大尺寸液晶電視不可或缺的基本要求，目前已有多種技術(shù)可達(dá)到廣視角的要求，目前各廠商推出的液晶電視也多具有各方向一百六十度以上的視角，但是由於面板隨著視角不同仍會(huì)有顏色的不同，因此未來將朝著視角改變顏色幾乎不會(huì)變化發(fā)展，再則LCDTV色彩顯現(xiàn)主要與彩色濾光片有關(guān)，色彩飽和度不如傳統(tǒng)CRT及PDP。整體而言，LCDTV在耗電量及解析度雖佔(zhàn)優(yōu)勢(shì)，但在價(jià)格及色彩、應(yīng)答速度則較為不利，預(yù)計(jì)現(xiàn)階段LCDTV發(fā)展仍將以二十～三十吋為主，再以目前PDP有向四十吋以下市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來PDP在三十～四十吋市場(chǎng)將壓縮到LCDTV的發(fā)展，至於四十吋以上則以PDP為主。結(jié)論根據(jù)以上所述，可以做出三大結(jié)論：

首先，TFTLCD廠商前進(jìn)第五代生產(chǎn)線已為其維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必要策略，惟據(jù)目前臺(tái)韓廠商所宣佈的第五代量產(chǎn)計(jì)劃推估，明年大尺寸TFTLCD新增產(chǎn)能將達(dá)三成左右，且預(yù)計(jì)第五代陸續(xù)投產(chǎn)後將使得產(chǎn)能供需再度轉(zhuǎn)向成為產(chǎn)能供過於求的情形，元京投顧預(yù)計(jì)明年產(chǎn)能供過於求將達(dá)11％左右，尤以下半年最為嚴(yán)重，且值得注意的是，Samsung第五代生產(chǎn)線如由原先預(yù)期量產(chǎn)時(shí)間由笫四季提前至第二季底開始試產(chǎn)，則今年TFTLCD供需平衡將有機(jī)會(huì)提前在第三季來到。

其次，預(yù)計(jì)第五代生產(chǎn)線投產(chǎn)之後，面板供應(yīng)對(duì)於未來十