汽車零部件行業(yè)市場分析報(bào)告2024年

2024年汽車零部件行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，機(jī)架也可以算是部件，不過與零部件不是同一個概念。其中，零件指不能拆分的單個組件；部件指實(shí)現(xiàn)某個動作(或:功能)的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場，可以分為整車配套市場以及售后維修市場兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動電機(jī)、電機(jī)控制器、動力電池系統(tǒng)等核心零部件，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車成本中約占50%。從產(chǎn)業(yè)鏈分工的角度來看，由于汽車零部件行業(yè)不直接面對汽車消費(fèi)市場，而是面對整車制造行業(yè)，為了共同應(yīng)對汽車消費(fèi)市場的變化，整車制造商與零部件供應(yīng)商之間形成了合作關(guān)系。這種整零關(guān)系是汽車工業(yè)最為重要的合作關(guān)系之一，一旦確定就相對穩(wěn)定。在汽車生產(chǎn)集成化、模塊化、平臺化的趨勢下，整車制造商逐步將其大量零部件模塊產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和組裝工作轉(zhuǎn)移給零部件供應(yīng)商。零部件供應(yīng)商也依靠其在自身領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)能力更多地參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)以及售后的全過程。零部件供應(yīng)商的獨(dú)立發(fā)展能力不斷增強(qiáng)，整零關(guān)系日趨成熟。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境目前，國家和地方出臺了一系列支持汽車零部件行業(yè)做大做強(qiáng)的政策。通過宏觀、財(cái)稅、研發(fā)支持、關(guān)鍵技術(shù)引導(dǎo)等多層次支持汽車零部件企業(yè)發(fā)展及轉(zhuǎn)型升級。從近幾年政策分布看，國家對汽車零部件領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)方向主要有如下幾類:鼓勵新能源汽車關(guān)鍵部件的技術(shù)研發(fā)；鼓勵綠色制造、清潔技術(shù)在零部件制造領(lǐng)域的應(yīng)用；重推汽車安全技術(shù)、自動駕駛汽車零部件、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展；調(diào)整進(jìn)口關(guān)稅刺激市場，提高企業(yè)核心競爭力、技術(shù)創(chuàng)新升級能力。7行業(yè)驅(qū)動因素1234國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵行業(yè)發(fā)展汽車工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)中的鋼鐵、石油、化工、電子等眾多行業(yè)擁有緊密的聯(lián)動關(guān)系,對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的推動作用。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革愈演愈烈，汽車與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合，汽車產(chǎn)業(yè)面臨著“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”的發(fā)展趨勢，汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級有利于促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展。近年來，國家各部委為支持汽車產(chǎn)業(yè)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)，相繼出臺了一系列鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。節(jié)能減排和輕量化、新能源汽車的發(fā)展催生廣闊市場前景隨著低碳經(jīng)濟(jì)的提出和節(jié)能減排的號召,新能源汽車和節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一，節(jié)能技術(shù)、新能源技術(shù)、輕量化技術(shù)發(fā)展迅速，進(jìn)而催生相關(guān)汽車及零部件產(chǎn)品市場需求的增加。同時，為滿足日益提高的汽車安全、環(huán)保、節(jié)能等要求及客戶個性化、多樣化的需求，汽車零部件供應(yīng)商紛紛將新技術(shù)應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程中，電子技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)保技術(shù)和節(jié)能技術(shù)在汽車上得到了廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步提高了汽車的功能設(shè)計(jì)和個性化元素，豐富了消費(fèi)者體驗(yàn)，在引導(dǎo)需求的同時帶動消費(fèi)升級和消費(fèi)擴(kuò)張，從而催生汽車和汽車零部件行業(yè)新的增長點(diǎn)。下游需求旺盛，汽車產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展向好2018年以來，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡、車輛購置稅政策變化、中美貿(mào)易摩擦升級等因素的作用下，我國汽車產(chǎn)銷量有所回落，汽車產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入調(diào)整期。但從千人保有量、城鎮(zhèn)化進(jìn)程、居民可支配收入等情況來看，我國汽車市場仍有廣闊發(fā)展空間。此外，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民消費(fèi)能力的提升，消費(fèi)者的消費(fèi)理念也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。我國汽車消費(fèi)正在進(jìn)入產(chǎn)品升級換代階段，低端車型日益普及，中高端車型迅速增長,年輕一代消費(fèi)觀念的改變以及各類汽車金融產(chǎn)品和服務(wù)的推出，對中高端車型消費(fèi)市場的刺激作用明顯，購車品牌化、高端化日益凸顯，加之節(jié)能減排、輕量化和智能化技術(shù)越來越多地應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，個性化體驗(yàn)和時尚功能設(shè)計(jì)推動中高端汽車市場穩(wěn)步發(fā)展。汽車零部件全球化采購帶來良好機(jī)遇在全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢下，市場競爭日益激烈，世界各大整車廠商和汽車零部件企業(yè)在專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的同時，為了降低成本，逐漸減少汽車零部件的自制率,越來越多的整車廠商和汽車零部件一級供應(yīng)商開始在全球范圍內(nèi)采購有比較優(yōu)勢的零部件產(chǎn)品,汽車零部件的全球化采購已成為汽車行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。隨著我國汽車零部件行業(yè)整體制造水平和技術(shù)水平的不斷提升,加之我國在勞動力、人工成本等方面的比較優(yōu)勢，在汽車零部件全球化采購的浪潮下，我國汽車零部件行業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)9行業(yè)現(xiàn)狀近十年來，我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模從較快的發(fā)展速度逐漸趨于穩(wěn)定增長。受全球經(jīng)濟(jì)下滑影響，2018年我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模也出現(xiàn)了下降。2020年即便受到新冠疫情的沖擊，我國汽車零部件行業(yè)市場仍然在恢復(fù)增長。在政策推動下，我國汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入仍保持增長態(tài)勢。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)2022年汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為88萬億元，同比增長63%?？傮w來說，我國汽車零部件企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力得到提升。這些企業(yè)通過實(shí)行同心多元化、差異化等戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)，取得了不錯的發(fā)展成果。目前，中國己形成東北、京津冀、長三角、珠三角、中部及西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘生產(chǎn)制造能力及工藝技術(shù)的壁壘:汽車零部件行業(yè)涉及到材料科學(xué)、鑄造技術(shù)、金屬加工、汽車電子、產(chǎn)品檢測等一系列跨學(xué)科的知識和技術(shù)，具有較高的技術(shù)門檻。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，整車制造商對零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度、安全性和節(jié)能環(huán)保等要求越來越高。供應(yīng)商的研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和成本控制水平都是被考量的重要因素。供應(yīng)商需要有深厚的技術(shù)積累和優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)支持，才能制造出質(zhì)量符合客戶標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。供應(yīng)商準(zhǔn)入壁壘:主機(jī)廠與零部件供應(yīng)商之間一般采用供應(yīng)商準(zhǔn)入和車型定制化配套的合作模式，因此主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商之間具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)黏性，雙方合作關(guān)系具有長期和穩(wěn)定的特點(diǎn)。主機(jī)廠在選擇上游供應(yīng)商時，需經(jīng)過長期及嚴(yán)格的考核和認(rèn)證，配套供應(yīng)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)必須達(dá)到主機(jī)廠的多維度考評標(biāo)準(zhǔn)，涉及到供應(yīng)商的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、供貨保障能力及售后服務(wù)能力等。另外主機(jī)廠在新車型的開發(fā)過程中，一般優(yōu)先選擇合作時間長、產(chǎn)品開發(fā)能力和品質(zhì)保證能力強(qiáng)的供應(yīng)商。因此，進(jìn)入主機(jī)廠供應(yīng)鏈體系具有較高的行業(yè)壁壘。工程技術(shù)能力與質(zhì)量體系壁壘:主機(jī)廠在選擇零部件供應(yīng)商時，傾向于具有自主設(shè)計(jì)開發(fā)能力與完善質(zhì)量體系能力的企業(yè)，并同時要求零部件供應(yīng)商提供同步研發(fā)和定制化服務(wù)。一方面，汽車行業(yè)競爭加劇，新車型更新?lián)Q代的周期不斷縮短，主機(jī)廠對零部件供應(yīng)商的同步開發(fā)能力要求不斷提升，以縮短新車研發(fā)的周期，控制新車開發(fā)成本，只有具備較強(qiáng)同步開發(fā)能力的零部件供應(yīng)商才能在激烈競爭中占有一席之地；另一方面，完善的質(zhì)量管理體系是零部件供應(yīng)商進(jìn)入該行業(yè)另一個重要條件，零部件供應(yīng)商需要在IATF16949：2016質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，通過主機(jī)廠獨(dú)立的質(zhì)量體系審核。企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)壁壘:汽車沖壓件多為非標(biāo)產(chǎn)品，其種類繁多，生產(chǎn)管理難度較大。在整車制造不斷推出新車型的趨勢下，汽車零部件制造呈現(xiàn)出研發(fā)周期及交貨周期縮短、產(chǎn)品供貨量擴(kuò)大、質(zhì)量要求提高等特征。在此背景下，零部件企業(yè)在采購、生產(chǎn)、銷售以及開發(fā)等全部環(huán)節(jié)越來越需要精細(xì)化管理。只有良好、持續(xù)的系統(tǒng)化管理，汽車零部件供應(yīng)商才能更好地在控制成本的前提下兼顧產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時及時足量供貨，以滿足客戶的需求。資金壁壘:汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。企業(yè)發(fā)展前期需大量資金投入，購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、檢測儀器設(shè)備及各種工程軟件等。隨著產(chǎn)品技術(shù)更新?lián)Q代，零部件企業(yè)需要不斷對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，甚至購置新設(shè)備、淘汰舊設(shè)備，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和提高生產(chǎn)效率，降低單位生產(chǎn)成本。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)需要充足的營運(yùn)資金，以保證原材料采購、項(xiàng)目開發(fā)等日常經(jīng)營活動的正常開展。隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，為了保持并且提升向客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)的水平，汽車零部件企業(yè)需要在重要客戶所在區(qū)域設(shè)立生產(chǎn)基地，購買土地、建設(shè)廠房，企業(yè)的資金實(shí)力面臨較高的要求。同時，零部件企業(yè)對研發(fā)活動非常重視，需要投入大量研發(fā)資金以滿足客戶對產(chǎn)品提出的各類技術(shù)要求。行業(yè)壁壘主機(jī)廠在選擇零部件供應(yīng)商時，傾向于具有自主設(shè)計(jì)開發(fā)能力與完善質(zhì)量體系能力的企業(yè)，并同時要求零部件供應(yīng)商提供同步研發(fā)和定制化服務(wù)。一方面，汽車行業(yè)競爭加劇，新車型更新?lián)Q代的周期不斷縮短，主機(jī)廠對零部件供應(yīng)商的同步開發(fā)能力要求不斷提升，以縮短新車研發(fā)的周期，控制新車開發(fā)成本，只有具備較強(qiáng)同步開發(fā)能力的零部件供應(yīng)商才能在激烈競爭中占有一席之地；另一方面，完善的質(zhì)量管理體系是零部件供應(yīng)商進(jìn)入該行業(yè)另一個重要條件，零部件供應(yīng)商需要在IATF16949：2016質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，通過主機(jī)廠獨(dú)立的質(zhì)量體系審核。主機(jī)廠與零部件供應(yīng)商之間一般采用供應(yīng)商準(zhǔn)入和車型定制化配套的合作模式，因此主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商之間具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)黏性，雙方合作關(guān)系具有長期和穩(wěn)定的特點(diǎn)。主機(jī)廠在選擇上游供應(yīng)商時，需經(jīng)過長期及嚴(yán)格的考核和認(rèn)證，配套供應(yīng)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)必須達(dá)到主機(jī)廠的多維度考評標(biāo)準(zhǔn)，涉及到供應(yīng)商的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、供貨保障能力及售后服務(wù)能力等。另外主機(jī)廠在新車型的開發(fā)過程中，一般優(yōu)先選擇合作時間長、產(chǎn)品開發(fā)能力和品質(zhì)保證能力強(qiáng)的供應(yīng)商。因此，進(jìn)入主機(jī)廠供應(yīng)鏈體系具有較高的行業(yè)壁壘。工程技術(shù)能力與質(zhì)量體系壁壘供應(yīng)商準(zhǔn)入壁壘生產(chǎn)制造能力及工藝技術(shù)的壁壘汽車零部件行業(yè)涉及到材料科學(xué)、鑄造技術(shù)、金屬加工、汽車電子、產(chǎn)品檢測等一系列跨學(xué)科的知識和技術(shù)，具有較高的技術(shù)門檻。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，整車制造商對零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度、安全性和節(jié)能環(huán)保等要求越來越高。供應(yīng)商的研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和成本控制水平都是被考量的重要因素。供應(yīng)商需要有深厚的技術(shù)積累和優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)支持，才能制造出質(zhì)量符合客戶標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。流通環(huán)節(jié)有待完善汽車零部件產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致汽車零部件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。汽車零部件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事汽車零部件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，汽車零部件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對汽車零部件行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土汽車零部件行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入汽車零部件行業(yè)，對汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，汽車零部件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。汽車零部件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的汽車零部件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土汽車零部件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占汽車零部件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入汽車零部件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土汽車零部件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類汽車零部件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）汽車零部件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系汽車零部件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系汽車零部件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，全球汽車零部件市場供應(yīng)體系已形成了多層次的供應(yīng)商體系和多層次競爭格局。國際知名的汽車零部件企業(yè)如博世、大陸、電裝、麥格納、采埃孚等基本集中在北美、歐洲及日本。這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。我國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模巨大，從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較少，總體呈現(xiàn)“小而散”的市場格局。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，整車制造商與零部件配套供應(yīng)商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。其中，整車制造商位于金字塔的最上方，三級配套供應(yīng)商位于金字塔的最下方。一級供應(yīng)商直接向整車制造商供貨，雙方形成直接的合作關(guān)系。一級供應(yīng)商不僅直接向整車制造商供應(yīng)總成及模塊，而且與整車制造商共同參與研發(fā)和設(shè)計(jì)，是整車制造過程中參與度最高的供應(yīng)商。整車制造商與一級供應(yīng)商的合作主要體現(xiàn)在資本與業(yè)務(wù)兩個方面。資本方面的合作主要指整車制造商通過股權(quán)投資參股或控股零部件生產(chǎn)企業(yè)。業(yè)務(wù)方面的合作主要指整車制造商對零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并共同開發(fā)有關(guān)產(chǎn)品。二級供應(yīng)商主要向一級供應(yīng)商提供配套，二級供應(yīng)商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強(qiáng)的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件。國內(nèi)該層次龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品已達(dá)國際先進(jìn)水平，處于高速發(fā)展階段。三級供應(yīng)商處于汽車零部件供應(yīng)體系的底層，研發(fā)能力較弱、規(guī)模較小，產(chǎn)品較為低端、缺乏核心競爭力。汽車零部件重點(diǎn)企業(yè)介紹從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，整車制造商與零部件配套供應(yīng)商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。其中，整車制造商位于金字塔的最上方，三級配套供應(yīng)商位于金字塔的最下方。一級供應(yīng)商直接向整車制造商供貨，雙方形成直接的合作關(guān)系。一級供應(yīng)商不僅直接向整車制造商供應(yīng)總成及模塊，而且與整車制造商共同參與研發(fā)和設(shè)計(jì)，是整車制造過程中參與度最高的供應(yīng)商。整車制造商與一級供應(yīng)商的合作主要體現(xiàn)在資本與業(yè)務(wù)兩個方面。資本方面的合作主要指整車制造商通過股權(quán)投資參股或控股零部件生產(chǎn)企業(yè)。業(yè)務(wù)方面的合作主要指整車制造商對零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并共同開發(fā)有關(guān)產(chǎn)品。二級供應(yīng)商主要向一級供應(yīng)商提供配套，二級供應(yīng)商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強(qiáng)的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件。國內(nèi)該層次龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品已達(dá)國際先進(jìn)水平，處于高速發(fā)展階段。三級供應(yīng)商處于汽車零部件供應(yīng)體系的底層，研發(fā)能力較弱、規(guī)模較小，產(chǎn)品較為低端、缺乏核心競爭力。汽車零部件重點(diǎn)企業(yè)介紹16行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，自主供應(yīng)商有望把握結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇:目前我國汽車整車和零部件行業(yè)的收入規(guī)