電化學(xué)儲能行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026電化學(xué)儲能行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：盧淑貞2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是電化學(xué)儲能儲能指電能的儲存，是利用化學(xué)或物理的方法將電能儲存起來并在需要時釋放的相關(guān)技術(shù)及措施。依據(jù)儲存方式，儲能可分為機械儲能、電磁儲能、電化學(xué)儲能、熱儲能和化學(xué)儲能。其中，機械儲能中的抽水蓄能是當(dāng)前商業(yè)化應(yīng)用最為成熟的儲能方式，以鋰電池、鉛酸電池為代表的電化學(xué)儲能整體處于示范和部署階段，而其他儲能方式如機械儲能中的壓縮空氣儲能、飛輪儲能，電池儲能中的超導(dǎo)儲能、超級電容儲能，化學(xué)儲能等仍處于研發(fā)階段，尚未得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。電化學(xué)儲能是利用化學(xué)電池將電能儲存起來并在需要時釋放的儲能技術(shù)及措施。依據(jù)儲存設(shè)備，電化學(xué)儲能可分為鋰電池、鉛酸電池、鉛碳電池、液流電池及鈉硫電池儲能，其中，鋰電池和鉛蓄電池（鉛酸電池與鉛炭電池的總稱）是產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用最為廣泛的電化學(xué)儲能技術(shù)路線。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER鋰電池、鉛蓄電池、液流電池、超級電容、鈉硫電池、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲能變流器上游電化學(xué)儲能系統(tǒng)、電化學(xué)儲能電站、建筑施工中游發(fā)電廠、電網(wǎng)、能源用戶下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“第十三個”五年規(guī)劃綱要》:將儲能與分布式能源作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展國家能源局:《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》:推廣面向電力負(fù)荷移峰填谷、可再生能源并網(wǎng)、電動汽車應(yīng)用的儲能技術(shù)發(fā)改委、財政部、科技部、工信部:《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》:明確儲能行業(yè)發(fā)展的兩個階段，“十三五”期間實現(xiàn)儲能由研發(fā)示范向商業(yè)化初期過渡，“十四五”期間實現(xiàn)商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變；明確儲能發(fā)展的重點任務(wù):加強儲能技術(shù)裝備研發(fā)、儲能提升可再生能源利用水平、儲能提升電力系統(tǒng)靈活性穩(wěn)；定性、儲能提升用能智能化水平、儲能多元化應(yīng)用支撐能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等方面探索；強調(diào)儲能的市場化發(fā)展，探索建立儲能規(guī)模化發(fā)展的市場機制和價格機制；強調(diào)儲能的發(fā)展與電力體制改革、能源互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合政治環(huán)境1政治環(huán)境《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“第十三個”五年規(guī)劃綱要》:將儲能與分布式能源作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展國家能源局《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》:推廣面向電力負(fù)荷移峰填谷、可再生能源并網(wǎng)、電動汽車應(yīng)用的儲能技術(shù)發(fā)改委、財政部、科技部、工信部政治環(huán)境《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》抽水蓄能電站、電儲能設(shè)施、電網(wǎng)所屬且已單獨核定上網(wǎng)電價的電廠的成本費用不得計入輸配電定價成本《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲━體化和多能互補發(fā)展的指導(dǎo)意見》合理配置儲能，積極實帷存量“風(fēng)光水火儲―體化”提升，穩(wěn)妥推進(jìn)增量“風(fēng)光水（儲)一體化”，探索增量“風(fēng)光儲一體化”，嚴(yán)控增量“風(fēng)光火(儲）一體化”?！蛾P(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知（征求意見稿)》障性并網(wǎng)項目之外的項目采用市場化并網(wǎng)機制，目方需要通過市場化方式落實并網(wǎng)條件，包括電匕學(xué)儲能等靈活調(diào)節(jié)能力等。《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見〔征求意見稿）》堅持儲能技術(shù)多元化，推動鋰離子電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素中國政府及相關(guān)主管部門發(fā)布多項政策，規(guī)范指導(dǎo)電化學(xué)儲能行業(yè)發(fā)展。電化學(xué)儲能作為儲能行業(yè)內(nèi)的一個細(xì)分種類，中國政府并沒有專門出臺關(guān)于電化學(xué)儲能的相關(guān)政策，而是從儲能行業(yè)整體出發(fā)制定相關(guān)政策，指導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展。2016年3月，《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“第十三個”五年規(guī)劃綱要》首次提出將儲能行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展，此后，《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等文件有序規(guī)劃包括電化學(xué)儲能在內(nèi)的行業(yè)發(fā)展路徑、發(fā)展方向與重點任務(wù)?！遁斉潆姸▋r成本監(jiān)審辦法》、《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》等文件則對現(xiàn)行電化學(xué)儲能的商業(yè)模式進(jìn)行了規(guī)范調(diào)整。行業(yè)政策支持鋰電池因循環(huán)壽命長、環(huán)保成本低、能量密度高、產(chǎn)業(yè)化成熟等原因成為電化學(xué)儲能最優(yōu)技術(shù)路線。截至2018年底，在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大，為758MW，占比達(dá)70.7%。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2010-2019年，全球鋰電池Pack平均價格由1,183美元/kWh降低至156美元/kWh，下降幅度高達(dá)88%，其中，中國市場鋰電池Pack平均價格已低至147美元/kWh，為全球最低。鋰電池價格的大幅下降為電化學(xué)儲能項目推廣提供成本空間。鋰電池成本持續(xù)下降中國新能源發(fā)電的大規(guī)模發(fā)展帶來電力消納問題及電網(wǎng)穩(wěn)定性問題，而電化學(xué)儲能系統(tǒng)可有效的消納電力和平滑電網(wǎng)波動，因此，高質(zhì)量發(fā)展的新能源發(fā)電將為電化學(xué)儲能行業(yè)提供有力支撐。新能源發(fā)電蓬勃發(fā)展據(jù)彭博新能源財經(jīng)，2018年電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本為364美元/kWh，2030年儲能系統(tǒng)成本有望降至165美元/kWh?？紤]到電池循環(huán)壽命的提升，儲能的度電成本幅度下降更快。據(jù)寧德時代計算，到2020年中國電化學(xué)儲能的度電成本（LCOE）有望降至0.25元/kWh以下，電化學(xué)儲能在不需要任何補貼的情況下已經(jīng)初步具備經(jīng)濟性。儲能系統(tǒng)成本不斷下降推動行業(yè)發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀特別是隨著“30-60碳達(dá)峰-碳中和”戰(zhàn)略的提出，由火電為代表的不可再生能源將逐步被風(fēng)、光、水電為代表的可再生能源替代，可再生能源將成為能源主力。光伏風(fēng)電等可再生能源由于與用電負(fù)荷并不匹配，需要大量的儲能承擔(dān)削峰填谷的作用。另外，“30-60雙碳目標(biāo)”的提出必將加快推動風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源的跨越式發(fā)展，高比例可再生能源對電力系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力將提出更高要求，這就給儲能發(fā)展帶來了新機遇。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化電化學(xué)儲能在發(fā)電側(cè)可與火電聯(lián)合調(diào)頻，彌補火電調(diào)頻響應(yīng)速度慢的劣勢，與風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電配套，緩解新能源電力上網(wǎng)消納難與穩(wěn)定性差問題，在電網(wǎng)側(cè)可提供調(diào)峰、調(diào)頻、AGC、黑啟動等輔助服務(wù)，保障電網(wǎng)安全，在用電側(cè)可發(fā)揮削峰填谷作用，節(jié)省電力成本。電化學(xué)儲能在電力產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛作用逐步得到市場認(rèn)可，吸引專業(yè)儲能運營商、電池企業(yè)等主體進(jìn)入該行業(yè)發(fā)展。在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長、鋰電池成本持續(xù)下降推動下，2014-2018年，中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場規(guī)模（按裝機容量計）由134MW增長到1,077MW，年均復(fù)合增長率達(dá)到60%。未來五年，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲能行業(yè)將面臨更廣闊的市場機遇，在電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈日益完善助力下，中國電化學(xué)儲能行業(yè)市場規(guī)模將在2023年達(dá)到11,306MW，實現(xiàn)持續(xù)高速發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2018年底，全球累計已投運儲能項目180GW，同比增長2%，其中電化學(xué)儲能累計裝機6GW，同比增長124%。電化學(xué)儲能占全部儲能累計裝機的7%，是抽水蓄能以外累計裝機規(guī)模最大的技術(shù)路線。在電化學(xué)儲能項目中，鋰電池儲能累計裝機7GW，占電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模的83%，其次則是鈉硫電池與鉛蓄電池，裝機規(guī)模占比分別是0%和9%。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2018年底，中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模33GW，占全球市場總規(guī)模的13%。中國抽水蓄能累計裝機規(guī)模為30.0GW,在儲能項目總裝機中占比為98%，電化學(xué)儲能在全部儲能項目裝機容量中占比為4%，是抽水蓄能以外累計裝機規(guī)模最大的技術(shù)路線。2018年，中國電化學(xué)儲能裝機規(guī)模達(dá)1,077MW，同比增長172%，呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。在電化學(xué)儲能項目中，鋰電池儲能裝機占比70.7%，其次則是鉛蓄電池，占比為27%。中國電化學(xué)儲能裝機中鋰電池裝機比例低于全球平均水平，鋰電池儲能需進(jìn)一步推廣行業(yè)現(xiàn)狀全球電化學(xué)儲能裝機突破10GW電化學(xué)儲能是應(yīng)用范圍最為廣泛、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g(shù)。所以目前全球儲能技術(shù)的開發(fā)主要集中在電化學(xué)儲能領(lǐng)域。截至2020年底，電化學(xué)儲能的累計裝機規(guī)模達(dá)到14．2GW，同比增長49．6％。其中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大，達(dá)到了13．1GW，電化學(xué)儲能和鋰離子電池的累計規(guī)模均首次突破10GW大關(guān)。2020年，新冠疫情席卷全球，儲能行業(yè)雖也遭受嚴(yán)重影響，但經(jīng)歷上半年的低迷之后，市場逐漸回暖，新增投運儲能項目，特別是電化學(xué)儲能項目的裝機規(guī)模逆勢而長。其中，中國、美國和歐洲占據(jù)了全球電化學(xué)儲能市場的主導(dǎo)地位，三者合計占全球電化學(xué)新增投運總規(guī)模的86％。01中國電化學(xué)儲能裝機大增電化學(xué)儲能是利用化學(xué)電池將電能儲存起來并在需要時釋放的儲能技術(shù)及措施。在中國新能源發(fā)電規(guī)模大幅增長、鋰電池成本持續(xù)下降推動下，中國電化學(xué)儲能裝機規(guī)模一直保持高速增長的趨勢。截至2020年底，電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模為3269．2MW，同比增長91．2％。未來五年，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲能行業(yè)將面臨更廣闊的市場機遇。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)經(jīng)濟性約束雖然電池儲能電站在響應(yīng)速度、雙向調(diào)節(jié)、精準(zhǔn)控制等方面具有其他電源所不具備的多重優(yōu)勢，但是其發(fā)電裝機容量相對火電、水電等傳統(tǒng)電源甚至風(fēng)光等可再生能源而言仍然偏小。與同為儲能的抽水蓄能電站相比，電池儲能的整體技術(shù)經(jīng)濟性能要明顯偏低，不同類型電池儲能的度電成本是抽水蓄能電站的3-6倍，因此難以像抽水蓄能電站一樣共同參與電力市場化交易。此外，雖然近年來電池儲能的度電成本呈現(xiàn)逐年下降趨勢，但是根據(jù)專家測算結(jié)果顯示，電化學(xué)儲能目前的度電成本大致在0.6-0.9元/千瓦時，距離規(guī)模應(yīng)用的目標(biāo)成本0.3-0.4元/千瓦時還有相當(dāng)?shù)牟罹唷Ｕ邩?biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范發(fā)展滯后鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)還處于孕育期，政策仍將是驅(qū)動市場發(fā)展的主要動力。目前我國在該領(lǐng)域的相關(guān)戰(zhàn)略和政策研究不充分，缺乏有效的引導(dǎo)政策和激勵措施，不利于鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步做大做強。國內(nèi)外新型儲能方面的標(biāo)準(zhǔn)尚處于探索階段，標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量很少，標(biāo)準(zhǔn)體系的建立剛剛起步。各個國家都在積極制定儲能標(biāo)準(zhǔn)，我國也應(yīng)加快儲能標(biāo)準(zhǔn)的制定工作，緊跟國際標(biāo)準(zhǔn)的步伐，在國際標(biāo)準(zhǔn)中爭取更多話語權(quán)，爭取將我國的技術(shù)、示范項目技術(shù)成果納入國際標(biāo)準(zhǔn)中，避免出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)滯后于市場的現(xiàn)象。缺乏完善的應(yīng)用電價體系和補償機制當(dāng)前國內(nèi)電價機制議價能力較弱，尚未完全市場化，市場盈利空間不足，因而業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)動力相對較弱，調(diào)頻調(diào)峰項目經(jīng)濟性較差。目前，政府主管部門均針對火電、水電、核電及其他可再生能源發(fā)電制定了相適應(yīng)的上網(wǎng)電價政策，但是由于電池儲能單位裝機容量成本相對其他電源類型要高，且具有多種功能與技術(shù)路線等特點，政府主管部門為每種功能和技術(shù)單獨制定儲能上網(wǎng)電價政策顯然是不現(xiàn)實的，而且也不符合我國電力體制改革的大方向。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述發(fā)展分布式儲能:分布式能源是能源發(fā)展的重要組成部分，具有清潔高效、貼近用戶側(cè)、定制化程度高的特點，適應(yīng)中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，以及多層次、多結(jié)構(gòu)的能源消費需求。中國政府出臺一系列政策鼓勵發(fā)展分布式能源，當(dāng)前大批分布式光伏、分散式風(fēng)電、天然氣分布式能源項目正在建設(shè)。在分布式能源系統(tǒng)引入儲能設(shè)備，有效實現(xiàn)需求側(cè)管理，減小負(fù)荷峰谷差，降低供電成本，將對傳統(tǒng)的能源消費方式等方面帶來革命性變化。快速發(fā)展的分布式能源將為分布式儲能提供廣闊的應(yīng)用場景。拓展海外市場與建設(shè)儲能產(chǎn)業(yè)園:隨著鋰電池成本的不斷下降，儲能項目建設(shè)成本隨之下降，在美國、澳大利亞等國“風(fēng)光儲”項目補貼支持下，部分海外市場的“風(fēng)光儲”項目已具備盈利條件，吸引中國儲能企業(yè)拓展海外市場。在產(chǎn)業(yè)布局方面，儲能行業(yè)的發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同支持，催生儲能產(chǎn)業(yè)園興起。電化學(xué)儲能重啟高速增長:《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》基于保守和理想場景對2021－2025年電化學(xué)儲能的規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測。在保守場景下，“十四五”期間是儲能探索和實現(xiàn)市場“剛需”應(yīng)用、系統(tǒng)產(chǎn)品化和獲取穩(wěn)定商業(yè)利益的重要時期，2021－2025年電化學(xué)儲能規(guī)模將以57．4％的復(fù)合增長率增長，到2025年累計投運規(guī)模有望達(dá)到35．52GW。電源側(cè)、用戶側(cè)和電網(wǎng)側(cè)三足鼎立:在國家尚未出臺新的鼓勵政策的情況下，各省級電力公司不參與電源側(cè)和客戶側(cè)儲能投資建設(shè)，可以根據(jù)需要，以技術(shù)創(chuàng)新和解決工程應(yīng)用難題為目標(biāo)，開展電網(wǎng)側(cè)儲能試點示范應(yīng)用。推動政府主管部門將各省級電力公司投資的電網(wǎng)側(cè)儲能計入有效資產(chǎn)，通過輸配電價疏導(dǎo)。同時在電源側(cè)，支持新能源發(fā)電配置儲能，支持常規(guī)火電配置儲能。在用戶側(cè)，可參與電網(wǎng)需求響應(yīng)、電量平衡和負(fù)荷特性改善，優(yōu)先在電網(wǎng)調(diào)節(jié)有困難、改造升級成本較高的地區(qū)投資建設(shè)。在電網(wǎng)側(cè)，將儲能納入電網(wǎng)規(guī)劃并滾動調(diào)整，將電網(wǎng)側(cè)儲能視為電網(wǎng)的重要電氣元件和一種技術(shù)方案選擇，進(jìn)行綜合比選論證。行業(yè)發(fā)展趨勢前景發(fā)展分布式儲能分布式能源是能源發(fā)展的重要組成部分，具有清潔高效、貼近用戶側(cè)、定制化程度高的特點，適應(yīng)中國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，以及多層次、多結(jié)構(gòu)的能源消費需求。中國政府出臺一系列政策鼓勵發(fā)展分布式能源，當(dāng)前大批分布式光伏、分散式風(fēng)電、天然氣分布式能源項目正在建設(shè)。在分布式能源系統(tǒng)引入儲能設(shè)備，有效實現(xiàn)需求側(cè)管理，減小負(fù)荷峰谷差，降低供電成本，將對傳統(tǒng)的能源消費方式等方面帶來革命性變化。快速發(fā)展的分布式能源將為分布式儲能提供廣闊的應(yīng)用場景。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304拓展海外市場與建設(shè)儲能產(chǎn)業(yè)園隨著鋰電池成本的不斷下降，儲能項目建設(shè)成本隨之下降，在美國、澳大利亞等國“風(fēng)光儲”項目補貼支持下，部分海外市場的“風(fēng)光儲”項目已具備盈利條件，吸引中國儲能企業(yè)拓展海外市場。在產(chǎn)業(yè)布局方面，儲能行業(yè)的發(fā)展需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同支持，催生儲能產(chǎn)業(yè)園興起。電化學(xué)儲能重啟高速增長《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》基于保守和理想場景對2021－2025年電化學(xué)儲能的規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測。在保守場景下，“十四五”期間是儲能探索和實現(xiàn)市場“剛需”應(yīng)用、系統(tǒng)產(chǎn)品化和獲取穩(wěn)定商業(yè)利益的重要時期，2021－2025年電化學(xué)儲能規(guī)模將以57．4％的復(fù)合增長率增長，到2025年累計投運規(guī)模有望達(dá)到35．52GW。電源側(cè)、用戶側(cè)和電網(wǎng)側(cè)三足鼎立在國家尚未出臺新的鼓勵政策的情況下，各省級電力公司不參與電源側(cè)和客戶側(cè)儲能投資建設(shè)，可以根據(jù)需要，以技術(shù)創(chuàng)新和解決工程應(yīng)用難題為目標(biāo)，開展電網(wǎng)側(cè)儲能試點示范應(yīng)用。推動政府主管部門將各省級電力公司投資的電網(wǎng)側(cè)儲能計入有效資產(chǎn)，通過輸配電價疏導(dǎo)。同時在電源側(cè)，支持新能源發(fā)電配置儲能，支持常規(guī)火電配置儲能。在用戶側(cè)，可參與電網(wǎng)需求響應(yīng)、電量平衡和負(fù)荷特性改善，優(yōu)先在電網(wǎng)調(diào)節(jié)有困難、改造升級成本較高的地區(qū)投資建設(shè)。在電網(wǎng)側(cè)，將儲能納入電網(wǎng)規(guī)劃并滾動調(diào)整，將電網(wǎng)側(cè)儲能視為電網(wǎng)的重要電氣元件和一種技術(shù)方案選擇，進(jìn)行綜合比選論證。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局截至2018年底，全球電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模為6,624MW，同比增長124%。受益于中國電池行業(yè)的快速發(fā)展，中國鋰電池價格為全球最低，同時，在新能源發(fā)電蓬勃發(fā)展驅(qū)動下，中國電化學(xué)儲能行業(yè)得以迅速發(fā)展，在全球競爭格局中居于前列。2018年，中國電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模為1,077MW，約占比12%，在全球范圍內(nèi)僅次于韓國。電化學(xué)儲能行業(yè)參與者包括儲能系統(tǒng)集成商與儲能電站投資運營商，其中，儲能電站投資運營商參與主體包括能源服務(wù)公司、各地電廠、產(chǎn)業(yè)投資基金，以及延伸電站業(yè)務(wù)的儲能系統(tǒng)集成商，各地項目均有不同主體參與。因此，中國電化學(xué)儲能電站投資運營方面沒有形成明顯的競爭格局體系，而電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成專業(yè)性強、技術(shù)壁壘高，已形成明顯競爭格局體系。中國電化學(xué)儲能系統(tǒng)集成行業(yè)呈現(xiàn)典型的梯隊差異。根據(jù)CNESA針對2018年中國新增投運電化學(xué)儲能項目調(diào)研結(jié)果，本文將電化學(xué)儲能行業(yè)內(nèi)企業(yè)分成三個梯次:（1）行業(yè)第一梯次是裝機規(guī)模超過30MW的企業(yè)。該類企業(yè)可提供全套或部分電化學(xué)儲能系統(tǒng)產(chǎn)品及技術(shù)支持，企業(yè)技術(shù)實力強勁，品控要求高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，業(yè)務(wù)范圍遍及全國。代表企業(yè)如南都電源、科陸電子、中天科技等；（2）行業(yè)第二梯次是裝機規(guī)模超過1MW的企業(yè)。該類企業(yè)技術(shù)成熟、市場穩(wěn)定，但受限于業(yè)務(wù)渠道或前沿技術(shù)研發(fā)，電化學(xué)儲能裝機規(guī)模不到30MW。代表企業(yè)如海波思創(chuàng)、陽光電源、睿能世紀(jì)等；（3）行業(yè)第三梯次是中國其他企業(yè)。起步發(fā)展晚，技