智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：吳辰念2024-08-012024-2025智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01智能燃?xì)獗矶x定義燃?xì)獗硎怯?jì)量燃?xì)饽茉吹闹匾骶撸悄苋細(xì)獗硎窃谌細(xì)饣砩霞尤胫悄苣K的智能化燃?xì)庥?jì)量?jī)x器，可實(shí)現(xiàn)計(jì)量數(shù)據(jù)傳輸、遠(yuǎn)程控制等功能。依據(jù)產(chǎn)品類(lèi)型，可將智能燃?xì)獗矸譃榭ㄊ饺細(xì)獗?、有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)燃?xì)獗怼＃?）卡式燃?xì)獗?以膜式燃?xì)獗頌橛?jì)量基表，以“購(gòu)氣卡”為媒介，安裝電子控制器而組成的燃?xì)庥?jì)量裝置，其功能主要包括預(yù)收費(fèi)及用氣控制。依據(jù)“購(gòu)氣卡”類(lèi)型，卡式燃?xì)獗砭唧w包括IC卡燃?xì)獗?、CPU卡燃?xì)獗怼⑸漕l卡燃?xì)獗砣N。（2）有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?內(nèi)置遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù)接口，由基表、采集器、集中器、無(wú)線抄表機(jī)、數(shù)據(jù)中心等部分組成的燃?xì)庥?jì)量?jī)x器，利用電纜對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行傳輸，可選擇GPRS、CDMA、3G或短信等通信方式。有線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗韮?yōu)點(diǎn)在于可遠(yuǎn)程抄表，傳輸數(shù)據(jù)穩(wěn)定，缺點(diǎn)在于需敷設(shè)電纜，施工及維護(hù)成本相對(duì)較高。（3）無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?采用無(wú)線傳輸技術(shù)，通過(guò)GPRS網(wǎng)絡(luò)抄取計(jì)量數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸?shù)娜細(xì)庥?jì)量?jī)x器。無(wú)線遠(yuǎn)傳系統(tǒng)主要由基表、集中器、采集器、數(shù)據(jù)中心、無(wú)線抄表機(jī)、GPRS模塊等部分組成。無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗韮?yōu)點(diǎn)在于無(wú)需敷設(shè)電纜，便于更替老舊燃?xì)獗恚m用范圍廣，缺點(diǎn)在于無(wú)線信號(hào)易受干擾，無(wú)線傳輸穩(wěn)定性不高。（4）物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗?采用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，將燃?xì)獗矶擞脩?hù)信息及計(jì)量數(shù)據(jù)直接傳送到后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的新型燃?xì)庥?jì)量?jī)x表，可實(shí)現(xiàn)氣價(jià)在線實(shí)時(shí)調(diào)整、在線查詢(xún)、遠(yuǎn)程閥門(mén)控制、定時(shí)抄表及按用戶(hù)需求實(shí)現(xiàn)前臺(tái)或后臺(tái)預(yù)付費(fèi)等功能。物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗砭唧w包含2G物聯(lián)網(wǎng)表、GPRS物聯(lián)網(wǎng)表和NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)表。智能燃?xì)獗矶x02產(chǎn)業(yè)鏈皮膜、基表、閥門(mén)、電子元器件上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)上游參與者由皮膜、基表、閥門(mén)、電子元器件等原材料的供應(yīng)商組成；中游參與者為智能燃?xì)獗碇圃焐?；下游參與主體包括燃?xì)夤尽Ｆつ?、基表、閥門(mén)、電子元器件智能燃?xì)獗碇圃烊細(xì)夤尽⑷細(xì)庥脩?hù)智能燃?xì)獗碇圃烊細(xì)夤?、燃?xì)庥脩?hù)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述智能燃?xì)獗砩a(chǎn)所需的原材料包括皮膜、基表、閥門(mén)、電子元器件等，因此智能燃?xì)獗砩嫌螀⑴c者由以上原材料供應(yīng)商組成。其中，皮膜的密封性對(duì)智能燃?xì)獗硎褂冒踩嬖谥匾绊?，受空氣質(zhì)量影響嚴(yán)重，當(dāng)前智能燃?xì)獗碇圃焐虒?duì)皮膜采購(gòu)依賴(lài)于進(jìn)口?；淼慕M成部分包括密封圈、齒輪、字輪盒等零件，在中國(guó)生產(chǎn)廠商數(shù)量多，價(jià)格透明。單個(gè)基表成本約70-80元，整體利潤(rùn)率偏低，約5%。閥門(mén)的生產(chǎn)地集中于溫州，民用燃?xì)獗怼⒐ど虡I(yè)用燃?xì)獗韺?duì)閥門(mén)的需求存在區(qū)別，其中，民用燃?xì)獗淼拈y門(mén)成本價(jià)約3-4元，添加止逆閥的民用燃?xì)獗黹y門(mén)成本約5-5元。電子元器件包括控制器、集中器等智能模塊，毛利率高，如控制器毛利率約20%-30%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述智能燃?xì)獗碇杏螀⑴c主體為智能燃?xì)獗碇圃焐?，代表企業(yè)有新天科技、金卡智能、威星智能、先鋒電子、青島積成等。智能燃?xì)獗硇袠I(yè)中，上游基表供應(yīng)商與中游智能燃?xì)獗碇圃焐檀嬖谥丿B?；砉?yīng)商在為智能燃?xì)獗碇圃焐烫峁┗淼耐瑫r(shí)，亦直接生產(chǎn)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品，屬于智能燃?xì)獗碇圃焐?。如上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“真蘭儀表”）、浙江藍(lán)寶石儀表科技有限公司、重慶前衛(wèi)克羅姆表業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“前衛(wèi)克羅姆”）等。智能燃?xì)獗硇袠I(yè)中游環(huán)節(jié)，存在貼牌生產(chǎn)，即OEM、ODM代工生產(chǎn)。智能燃?xì)獗砩a(chǎn)過(guò)程中，硬件、軟件產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)附加值高，基表組裝附加值低。因此，智能燃?xì)獗碇圃焐虄A向于將基表生產(chǎn)外包給基表供應(yīng)商，產(chǎn)品研發(fā)部分由企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)。智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品成本構(gòu)成包含原材料、智能模塊、生產(chǎn)線折舊、人力等方面。根據(jù)對(duì)在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)家的訪談了解到，卡式燃?xì)獗硎袌?chǎng)均價(jià)約180-195元，無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗硎袌?chǎng)均價(jià)約230-280元，物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硎袌?chǎng)均價(jià)約280-350元。整體而言，單個(gè)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品的市場(chǎng)均價(jià)約為270元，成本投入約220元，凈利潤(rùn)為50元。智能燃?xì)獗沓杀緲?gòu)成為:基表成本約100元，智能模塊成本約50元，閥門(mén)、皮膜等原材料成本約10-20元，生產(chǎn)線折舊、人力投入約50-60元。由于智能燃?xì)獗砼c傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗碓诋a(chǎn)品價(jià)格、適用領(lǐng)域、產(chǎn)品安裝環(huán)境要求等方面存在差異，中國(guó)燃?xì)獗硎袌?chǎng)呈現(xiàn)傳統(tǒng)膜式燃?xì)獗砼c智能燃?xì)獗砉泊娴木置?。從智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品出貨量看，當(dāng)前卡式燃?xì)獗?、無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、物?lián)網(wǎng)燃?xì)獗頂?shù)量占比分別為30%、40%、25%，2019年，物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗頂?shù)量將與無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗頂?shù)量一致。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述當(dāng)前，智能燃?xì)獗砩形丛谑袌?chǎng)上實(shí)現(xiàn)自由流通，僅燃?xì)夤揪哂胁少?gòu)資格。由此，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)下游參與主體為燃?xì)夤?，燃?xì)夤驹谥悄苋細(xì)獗硇袠I(yè)占據(jù)較高議價(jià)能力。根據(jù)對(duì)在智能燃?xì)獗硇袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)有11年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)專(zhuān)家的訪談了解到，燃?xì)庑袠I(yè)較為特殊，當(dāng)燃?xì)庑孤稌r(shí)易發(fā)生爆炸，危險(xiǎn)程度高，燃?xì)夤拘鑼?duì)燃?xì)庹w安全進(jìn)行管控，包括管道建設(shè)、氣源開(kāi)采、高壓管線管理、管道漏氣維護(hù)、燃?xì)庥嘘P(guān)設(shè)備安檢等，一次性投入極高。因此，燃?xì)夤颈仨殲閲?guó)有企業(yè)或大規(guī)模合資企業(yè)。中國(guó)燃?xì)夤局饕▋深?lèi):（1）擁有地方燃?xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)的地方燃?xì)夤?，如長(zhǎng)春燃?xì)夤煞萦邢薰?、重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司；（2）跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)夤?，如中?guó)燃?xì)饪毓捎邢薰尽⑷A潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?、新奧能源控股有限公司、港華燃?xì)庥邢薰镜?。燃?xì)夤九c智能燃?xì)庵圃焐讨g的合作是動(dòng)態(tài)的，燃?xì)夤緦?duì)智能燃?xì)獗碇圃焐痰暮献骺己松婕叭細(xì)獗懋a(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品適用性、產(chǎn)品售后維護(hù)服務(wù)等多個(gè)方面。整體而言，燃?xì)夤九c智能燃?xì)獗碇圃焐讨g的合作模式包括三種:（1）通過(guò)招投標(biāo)實(shí)現(xiàn)合作:由燃?xì)夤景l(fā)布智能燃?xì)獗聿少?gòu)招標(biāo)公告，各智能燃?xì)獗碇圃焐虆⑴c投標(biāo)，燃?xì)夤緭駜?yōu)選擇，并簽訂合同形成合作關(guān)系，是最常見(jiàn)的一種合作模式；（2）通過(guò)股份實(shí)現(xiàn)合作:燃?xì)夤举?gòu)買(mǎi)智能燃?xì)獗碇圃焐痰娜細(xì)獗懋a(chǎn)品，智能燃?xì)獗碇圃焐虒⒉糠止煞輨澖o該燃?xì)夤?，如中?guó)燃?xì)馀c威星智能已通過(guò)此模式實(shí)現(xiàn)合作；（3）通過(guò)資金實(shí)現(xiàn)合作:如燃?xì)夤拘枰庹?，一次性投入過(guò)高，可由智能燃?xì)獗碇圃焐坛鲑Y建立，燃?xì)夤驹?年或10年分期還清建立氣站所需資金，在此期間燃?xì)夤举?gòu)買(mǎi)該智能燃?xì)獗碇圃焐痰娜細(xì)獗懋a(chǎn)品，以此實(shí)現(xiàn)雙方資源整合。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述中共中央、:《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》:明確提出推進(jìn)智慧城市建設(shè)的要求，促進(jìn)跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨地區(qū)的政務(wù)信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，強(qiáng)化信息資源社會(huì)化開(kāi)發(fā)利用，推廣智慧化信息應(yīng)用和新型信息服務(wù)，促進(jìn)城市規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會(huì)治理精細(xì)化。發(fā)展改革委:《關(guān)于建立健全居民生活用氣階梯價(jià)格制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》:要求2015年底前所有已通氣城市均應(yīng)建立起居民生活用氣階梯價(jià)格制度，此后制定或調(diào)整居民生活用氣銷(xiāo)售價(jià)格的城市，需同步建立起階梯價(jià)格制度。發(fā)展改革委、工信部、科學(xué)技術(shù)部:《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》:，提出基礎(chǔ)設(shè)施智能化的發(fā)展目標(biāo)，大幅提升電力、燃?xì)?、交通、水?wù)、物流等公用基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化、協(xié)同化、一體化的運(yùn)行管理。政治環(huán)境1政治環(huán)境1中共中央、《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020年）》:明確提出推進(jìn)智慧城市建設(shè)的要求，促進(jìn)跨部門(mén)、跨行業(yè)、跨地區(qū)的政務(wù)信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同，強(qiáng)化信息資源社會(huì)化開(kāi)發(fā)利用，推廣智慧化信息應(yīng)用和新型信息服務(wù)，促進(jìn)城市規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會(huì)治理精細(xì)化。發(fā)展改革委《關(guān)于建立健全居民生活用氣階梯價(jià)格制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》:要求2015年底前所有已通氣城市均應(yīng)建立起居民生活用氣階梯價(jià)格制度，此后制定或調(diào)整居民生活用氣銷(xiāo)售價(jià)格的城市，需同步建立起階梯價(jià)格制度。發(fā)展改革委、工信部、科學(xué)技術(shù)部《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》:，提出基礎(chǔ)設(shè)施智能化的發(fā)展目標(biāo)，大幅提升電力、燃?xì)狻⒔煌?、水?wù)、物流等公用基礎(chǔ)設(shè)施的智能化水平，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化、協(xié)同化、一體化的運(yùn)行管理?！蛾P(guān)于印發(fā)“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》要求把握全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重大機(jī)遇，促進(jìn)新一代信息技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域融合發(fā)展，培育“互聯(lián)網(wǎng)+”生態(tài)體系，發(fā)展面向制造業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)，構(gòu)筑核心工業(yè)軟硬件、工業(yè)云、智能服務(wù)平臺(tái)等制造新基礎(chǔ)，大力推廣智能制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、服務(wù)化延伸等新業(yè)態(tài)、新模式。政治環(huán)境2《關(guān)于印發(fā)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的通知》提出到2020年天然氣消費(fèi)比重由2015年的9%提升至0%的目標(biāo)，并積極拓展天然氣消費(fèi)市場(chǎng)?！兑?guī)劃》要求加快推進(jìn)能源全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)智慧化發(fā)展，實(shí)施能源生產(chǎn)和利用設(shè)施智能化改造，推進(jìn)能源監(jiān)測(cè)、能量計(jì)量、調(diào)度運(yùn)行和管理智能化體系建設(shè)，提高能源發(fā)展可持續(xù)自適應(yīng)能力?！蛾P(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》要求加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度、健全天然氣多元化海外供應(yīng)體系、構(gòu)建多層次儲(chǔ)備體系、強(qiáng)化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與互聯(lián)互通?！都涌焱七M(jìn)天然氣儲(chǔ)備能力建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》（1）明確要求:國(guó)家發(fā)布年度儲(chǔ)調(diào)設(shè)施重點(diǎn)工程清單；省級(jí)政府出臺(tái)儲(chǔ)調(diào)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；城燃儲(chǔ)調(diào)設(shè)施須納入省級(jí)規(guī)劃。（2）峰谷差超過(guò)4:1、6:1、8:1、10:1的地區(qū)，梯次提高建設(shè)目標(biāo)。（3）鼓勵(lì)和推行儲(chǔ)調(diào)設(shè)施獨(dú)立運(yùn)營(yíng)模式；鼓勵(lì)通過(guò)市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制，保障投資回報(bào)。（4）城燃自建自用儲(chǔ)調(diào)投資和運(yùn)營(yíng)成本，可進(jìn)配氣成本；城燃儲(chǔ)調(diào)購(gòu)氣可通過(guò)終端氣價(jià)疏導(dǎo)。（5）依托上海和重慶兩個(gè)交易中心，推進(jìn)儲(chǔ)氣產(chǎn)品市場(chǎng)化交易。（6）地下儲(chǔ)氣庫(kù)墊底氣中央財(cái)政支持；地方政府3天投資納入中央投資預(yù)算補(bǔ)助，補(bǔ)助額不超過(guò)項(xiàng)目總投資的30%。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)政府及相關(guān)主管部門(mén)加強(qiáng)推進(jìn)天然氣等清潔能源，推行“階梯氣價(jià)”、“智慧城市”等政策，有助于促進(jìn)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)發(fā)展政策扶持為促進(jìn)能源節(jié)約，中國(guó)政府及相關(guān)主管部門(mén)開(kāi)始推行“階梯氣價(jià)”政策。“階梯氣價(jià)”主要針對(duì)居民用氣，以年或月為時(shí)間周期，對(duì)居民在規(guī)定周期內(nèi)超過(guò)天然氣基本消費(fèi)量的部分執(zhí)行更高氣價(jià)，即對(duì)用戶(hù)消費(fèi)的氣量進(jìn)行分段定價(jià)?！半A梯氣價(jià)”的推行，對(duì)燃?xì)獗砉δ芴岢鲂乱?，進(jìn)而擴(kuò)大智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)需求。當(dāng)前，中國(guó)燃?xì)庥?jì)量?jī)x器中呈現(xiàn)普通膜式燃?xì)獗?、智能燃?xì)獗聿⒋娴木置?。普通膜式燃?xì)獗硇枧鋫涑砣藛T，抄表過(guò)程中存在數(shù)據(jù)誤差、時(shí)間節(jié)點(diǎn)不統(tǒng)一等問(wèn)題，導(dǎo)致計(jì)量數(shù)據(jù)及用戶(hù)信息可靠度下降，不利于“階梯氣價(jià)”政策推行?！半A梯氣價(jià)”政策推動(dòng)中國(guó)燃?xì)馐袌?chǎng)中，天然氣使用率占比達(dá)95%，智能燃?xì)獗碜鳛槿細(xì)庀到y(tǒng)重要組成部分，其市場(chǎng)需求與天然氣供氣總量及用氣人口數(shù)量存在緊密聯(lián)系。伴隨低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整及政策驅(qū)動(dòng)，中國(guó)天然氣供氣總量、用氣人口均呈逐年上漲的趨勢(shì)，分別由2013年的900億立方米、23,784萬(wàn)人上升至2017年的1,268億立方米、33,939萬(wàn)人天然氣行業(yè)發(fā)展，釋放對(duì)燃?xì)獗淼男枨笾悄苋細(xì)獗懋a(chǎn)品升級(jí)是技術(shù)推動(dòng)的結(jié)果，尤其受物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展推動(dòng)。“十二五”期間，中國(guó)政府將物聯(lián)網(wǎng)列為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，“十三五”時(shí)期，中國(guó)政府明確提出要助力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加速發(fā)展，進(jìn)入包括工業(yè)在內(nèi)的各個(gè)領(lǐng)域。截至2018年，北京、上海、浙江、安徽等20余個(gè)省市均出臺(tái)了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策及措施。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，為中國(guó)傳統(tǒng)制造行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品升級(jí)10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化燃?xì)獗碜鳛榫用裼脷?、工商業(yè)用氣數(shù)據(jù)采集的終端設(shè)備，是燃?xì)夤緦?shí)現(xiàn)智能化管理的前提，燃?xì)獗淼闹悄芑骄哂兄匾饬x。近五年來(lái)，中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模以20.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2014年的43億元增長(zhǎng)至2018年的90億元。未來(lái)五年，中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)規(guī)模將以7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其原因在于:（1）物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的發(fā)展，促進(jìn)智能燃?xì)獗砑夹g(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)展智能燃?xì)獗響?yīng)用領(lǐng)域，不斷提高智能燃?xì)獗碓陂y門(mén)控制、實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴臏?zhǔn)確程度；（2）燃?xì)馐褂眠^(guò)程中，存在燃?xì)庑孤⑷細(xì)獗ǖ陌踩[患，智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品在閥門(mén)控制、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)等方面存在巨大優(yōu)勢(shì)，可降低事故發(fā)生率；（3）天然氣作為使用量最高的燃?xì)夥N類(lèi)之一，其發(fā)展?fàn)顩r對(duì)智能燃?xì)獗砭哂兄苯佑绊憽．?dāng)前，天然氣消費(fèi)總量不斷提升、用氣人口規(guī)模提高、天然氣管網(wǎng)長(zhǎng)度延伸，直接釋放對(duì)智能燃?xì)獗淼氖袌?chǎng)需求；（4）北方農(nóng)村“煤改氣”工程推進(jìn)，天然氣使用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，農(nóng)村地區(qū)對(duì)智能燃?xì)獗淼臐撛谛枨笸?。鑒于以上幾點(diǎn)因素，中國(guó)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)未來(lái)依舊保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年，其市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)167億元13行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述智能燃?xì)獗砦锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟:自2016年開(kāi)始，多家智能燃?xì)獗砥髽I(yè)與運(yùn)營(yíng)商、燃?xì)夤窘?zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。伴隨2017年物聯(lián)網(wǎng)大爆發(fā)，物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗懋a(chǎn)品研發(fā)成功，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硇袠I(yè)逐步成熟。智能燃?xì)獗砥髽I(yè)與燃?xì)夤炯半娦?、移?dòng)、聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，有助于促進(jìn)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)資源整合。未來(lái)，依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展、政府推動(dòng)，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)主體將逐步建立智能燃?xì)獗砦锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共同為智能燃?xì)庀到y(tǒng)、智慧城市建設(shè)發(fā)力。產(chǎn)品升級(jí)，軟硬件系統(tǒng)全面發(fā)展:縱觀中國(guó)智能燃?xì)獗戆l(fā)展歷程可知，智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品在市場(chǎng)上出現(xiàn)的先后順序?yàn)镮C卡燃?xì)獗?、CPU卡燃?xì)獗怼⒂芯€遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗怼?G物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗?、NB-loT智能燃?xì)獗淼?。智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品不斷進(jìn)行升級(jí)換代，并呈現(xiàn)功能愈加齊全、智能化水平逐步提高等特點(diǎn)。智能燃?xì)獗砥髽I(yè)在加強(qiáng)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品研發(fā)的同時(shí)，逐步推出智慧燃?xì)膺\(yùn)用平臺(tái)。例如，2017年11月，威星智能依托智能燃?xì)獗怼⑷細(xì)膺\(yùn)營(yíng)軟件等軟硬件系統(tǒng)，推出適用于各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景的智慧燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)平臺(tái)——智慧燃?xì)庠疲腔廴細(xì)庠平柚⒗镌萍夹g(shù)，采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)打造SaaS行業(yè)云，擁有云計(jì)量、云外勤、云自助、云客服等核心功能，可為燃?xì)夤咎峁┲悄軘?shù)據(jù)采集平臺(tái)、計(jì)費(fèi)平臺(tái)、收費(fèi)平臺(tái)、移動(dòng)外勤平臺(tái)及客服平臺(tái)。全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，行業(yè)集中度提高:當(dāng)前，已有企業(yè)通過(guò)資本運(yùn)作，延伸智能燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)鏈，逐步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模.智能燃?xì)獗硇袠I(yè)對(duì)技術(shù)含量要求高，智能燃?xì)獗砑捌鋺?yīng)用系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的研發(fā)水平、創(chuàng)新能力、產(chǎn)品制造的工藝水平等綜合能力要求高，逐漸形成技術(shù)壁壘。掌握先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品制造工藝、擁有復(fù)合型技術(shù)人員的大規(guī)模企業(yè)將占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，技術(shù)水平低、研發(fā)投入不足的小型企業(yè)將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)將伴隨激烈競(jìng)爭(zhēng)，逐步提高市場(chǎng)集中度。燃?xì)獗砀幼⒅匕踩煽?、智能方?隨著技術(shù)的發(fā)展，燃?xì)獗砀幼⒅匕踩煽?、智能方便?，F(xiàn)在，發(fā)展中國(guó)家的燃?xì)馐袌?chǎng)的主體仍然是舊燃?xì)獗?，而新興的智能燃?xì)獗韺⒅鸩饺〈f燃?xì)獗怼Ｔ谶h(yuǎn)程通信技術(shù)的不斷發(fā)展中，以遠(yuǎn)程管理和智能服務(wù)為主要功能的燃?xì)獗韺⒊蔀闊狳c(diǎn)。通過(guò)數(shù)據(jù)深度挖掘的燃?xì)獯髷?shù)據(jù)也將給燃?xì)夤編?lái)巨額利潤(rùn)。多種因素推動(dòng)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)的不斷擴(kuò)大，如:智慧城市概念的提出、城鎮(zhèn)化率不斷提高以及國(guó)家相關(guān)政策的推動(dòng)，同時(shí)極大地釋放了燃?xì)獗淼氖褂眯枨蟆Ｐ袠I(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景智能燃?xì)獗砦锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟自2016年開(kāi)始，多家智能燃?xì)獗砥髽I(yè)與運(yùn)營(yíng)商、燃?xì)夤窘?zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。伴隨2017年物聯(lián)網(wǎng)大爆發(fā)，物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗懋a(chǎn)品研發(fā)成功，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗硇袠I(yè)逐步成熟。智能燃?xì)獗砥髽I(yè)與燃?xì)夤炯半娦?、移?dòng)、聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，有助于促進(jìn)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)資源整合。未來(lái)，依托物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展、政府推動(dòng)，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)主體將逐步建立智能燃?xì)獗砦锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，共同為智能燃?xì)庀到y(tǒng)、智慧城市建設(shè)發(fā)力。產(chǎn)品升級(jí)，軟硬件系統(tǒng)全面發(fā)展縱觀中國(guó)智能燃?xì)獗戆l(fā)展歷程可知，智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品在市場(chǎng)上出現(xiàn)的先后順序?yàn)镮C卡燃?xì)獗?、CPU卡燃?xì)獗怼⒂芯€遠(yuǎn)傳燃?xì)獗?、無(wú)線遠(yuǎn)傳燃?xì)獗怼?G物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗怼B-loT智能燃?xì)獗淼?。智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品不斷進(jìn)行升級(jí)換代，并呈現(xiàn)功能愈加齊全、智能化水平逐步提高等特點(diǎn)。智能燃?xì)獗砥髽I(yè)在加強(qiáng)智能燃?xì)獗懋a(chǎn)品研發(fā)的同時(shí)，逐步推出智慧燃?xì)膺\(yùn)用平臺(tái)。例如，2017年11月，威星智能依托智能燃?xì)獗?、燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)軟件等軟硬件系統(tǒng)，推出適用于各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景的智慧燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)平臺(tái)——智慧燃?xì)庠?，智慧燃?xì)庠平柚⒗镌萍夹g(shù)，采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)打造SaaS行業(yè)云，擁有云計(jì)量、云外勤、云自助、云客服等核心功能，可為燃?xì)夤咎峁┲悄軘?shù)據(jù)采集平臺(tái)、計(jì)費(fèi)平臺(tái)、收費(fèi)平臺(tái)、移動(dòng)外勤平臺(tái)及客服平臺(tái)。全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，行業(yè)集中度提高當(dāng)前，已有企業(yè)通過(guò)資本運(yùn)作，延伸智能燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)鏈，逐步擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模.智能燃?xì)獗硇袠I(yè)對(duì)技術(shù)含量要求高，智能燃?xì)獗砑捌鋺?yīng)用系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的研發(fā)水平、創(chuàng)新能力、產(chǎn)品制造的工藝水平等綜合能力要求高，逐漸形成技術(shù)壁壘。掌握先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品制造工藝、擁有復(fù)合型技術(shù)人員的大規(guī)模企業(yè)將占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，技術(shù)水平低、研發(fā)投入不足的小型企業(yè)將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)將伴隨激烈競(jìng)爭(zhēng)，逐步提高市場(chǎng)集中度。燃?xì)獗砀幼⒅匕踩煽?、智能方便隨著技術(shù)的發(fā)展，燃?xì)獗砀幼⒅匕踩煽?、智能方便。現(xiàn)在，發(fā)展中國(guó)家的燃?xì)馐袌?chǎng)的主體仍然是舊燃?xì)獗?，而新興的智能燃?xì)獗韺⒅鸩饺〈f燃?xì)獗?。在遠(yuǎn)程通信技術(shù)的不斷發(fā)展中，以遠(yuǎn)程管理和智能服務(wù)為主要功能的燃?xì)獗韺⒊蔀闊狳c(diǎn)。通過(guò)數(shù)據(jù)深度挖掘的燃?xì)獯髷?shù)據(jù)也將給燃?xì)夤編?lái)巨額利潤(rùn)。多種因素推動(dòng)智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)的不斷擴(kuò)大，如:智慧城市概念的提出、城鎮(zhèn)化率不斷提高以及國(guó)家相關(guān)政策的推動(dòng)，同時(shí)極大地釋放了燃?xì)獗淼氖褂眯枨蟆?6機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)前，中國(guó)有100余家燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)，約50%具有智能燃?xì)獗砩a(chǎn)能力，代表企業(yè)有西安旌旗、青島積成、先鋒電子、威星智能、新天科技、航天動(dòng)力、金卡智能等。依據(jù)研發(fā)能力、產(chǎn)品制造工藝水平可將水表生產(chǎn)企業(yè)分為三個(gè)梯隊(duì):（1）第一梯隊(duì):金卡智能、積成電子、威星智能、新天科技、先鋒電子等上市企業(yè)，研發(fā)能力強(qiáng)，產(chǎn)品制造工藝水平高，具有品牌影響力，屬于行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，其產(chǎn)品覆蓋范圍廣；（2）第二梯隊(duì):西安旌旗、鄭州安然、浙江松川儀表科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“松川儀表”）等中國(guó)本土傳統(tǒng)企業(yè)，及前衛(wèi)克羅姆、真蘭儀表等中外合資企業(yè)，具有豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)經(jīng)驗(yàn)；（3）第三梯隊(duì):企業(yè)數(shù)量眾多，占企業(yè)總數(shù)約60%，其特點(diǎn)為規(guī)模小、技術(shù)水平薄弱、創(chuàng)新能力低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，具有明顯的地域性，多為小型民營(yíng)燃?xì)獗韽S或兼業(yè)生產(chǎn)燃?xì)獗淼臋C(jī)械制造企業(yè)。由于“階梯氣價(jià)”、“智慧城市”等政策要求，中國(guó)燃?xì)獗硇袠I(yè)朝著智能燃?xì)獗砑捌鋺?yīng)用系統(tǒng)方向轉(zhuǎn)型。智能燃?xì)獗砑捌鋺?yīng)用系統(tǒng)對(duì)企業(yè)的研發(fā)水平、軟件開(kāi)發(fā)能力、創(chuàng)新能力、產(chǎn)品制造工藝水平等綜合能力要求高，逐漸形成技術(shù)壁壘。不具備以上能力的燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)，尤其是第三梯隊(duì)企業(yè)，將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。占據(jù)技術(shù)研發(fā)、創(chuàng)新能力優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，可獲得快速發(fā)展。未來(lái)，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)將伴隨激烈競(jìng)爭(zhēng)，逐步提高市場(chǎng)集中度。競(jìng)爭(zhēng)格局（1）第一梯隊(duì):金卡智能、積成電子、威星智能、新天科技、先鋒電子