塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：張思穎2024-08-012024-2025塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01塑料薄膜制造定義定義塑料薄膜是指以聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯及其他樹脂為原料制作而成的薄膜，由于具有防潮抗氧、氣密性好、輕質(zhì)透明、韌性良好等優(yōu)異性能特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于食品包裝、電子電氣、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療藥品等領(lǐng)域。根據(jù)使用原料的不同，塑料薄膜產(chǎn)品可分為聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯薄膜、尼龍薄膜、聚氯乙烯薄膜和聚苯乙烯薄膜等類型:①聚乙烯薄膜為無色無味無毒性材料，主要應(yīng)用于農(nóng)用大棚、地膜與產(chǎn)品包裝等領(lǐng)域；②聚丙烯薄膜具有高透明度、耐摩擦、耐撕裂、透氣度高等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于包裝行業(yè)與工業(yè)制造行業(yè)；③聚酯薄膜具有耐酸堿、耐油脂、無色透明、耐高溫、耐低溫等特點(diǎn)，主要應(yīng)用于蒸煮包裝與工業(yè)絕緣膜的生產(chǎn)等領(lǐng)域；④尼龍薄膜具有耐溶劑、無毒無味、耐穿刺性優(yōu)良、耐油脂、細(xì)菌隔離度高等特點(diǎn)，適用于包裝硬性物品，如肉類制品、油炸食品等；⑤聚氯乙烯薄膜具有耐光性、抗老化性強(qiáng)、透氣性高、耐撕裂等特點(diǎn)，適用于農(nóng)用薄膜的生產(chǎn)制造；⑥聚苯乙烯薄膜具有韌性強(qiáng)、無色透明、耐冷凍、印刷性好等特點(diǎn)，適用于新鮮果蔬的保鮮包裝、糖果扭結(jié)包裝等包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)。塑料薄膜制造定義02產(chǎn)業(yè)鏈能源供應(yīng)行業(yè)、基礎(chǔ)化工原材料供應(yīng)行業(yè)、其他上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游能源和基礎(chǔ)化工原材料供應(yīng)行業(yè)、中游塑料薄膜制造行業(yè)及下游應(yīng)用領(lǐng)域。能源供應(yīng)行業(yè)、基礎(chǔ)化工原材料供應(yīng)行業(yè)、其他塑料薄膜制造行業(yè)包裝行業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、其他塑料薄膜制造行業(yè)包裝行業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、其他下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及能源與基礎(chǔ)化工原材料供應(yīng)行業(yè)。在塑料薄膜的生產(chǎn)成本架構(gòu)中，基礎(chǔ)化工原材料成本占比為85%，能源成本占比為5%，人工成本占比為0%，其他成本占比為0%，由此可見原材料成本在總成本中所占的比例最大。基礎(chǔ)化工原材料主要包括各類塑料合成樹脂，如聚乙烯、聚丙烯、聚酯、尼龍、聚氯乙烯以及聚苯乙烯等，這些基礎(chǔ)化工原材料主要由原油煉制而來，因此塑料薄膜產(chǎn)品的價格與基礎(chǔ)化工原材料價格以及原油價格密切相關(guān)。原油價格的波動會影響基礎(chǔ)化工原材料的價格變化，從而使塑料薄膜的價格產(chǎn)生波動。能源供應(yīng)公司主要為大型國有電力公司，如國家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)，由于受到政府的調(diào)控，能源供應(yīng)價格相對穩(wěn)定，不會出現(xiàn)較大的能源價格變動。上游的石化公司、基礎(chǔ)化工原材料公司與能源供應(yīng)公司的行業(yè)準(zhǔn)入門檻較高，具有規(guī)模和產(chǎn)量優(yōu)勢，同時擁有一定的知名度，而塑料薄膜企業(yè)數(shù)量雖多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，因此上游化工原材料供應(yīng)商議價能力相對較高。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為塑料薄膜制造行業(yè)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)各種塑料薄膜制品，包括聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯薄膜、尼龍薄膜、聚氯乙烯薄膜與聚苯乙烯薄膜。中國塑料薄膜生產(chǎn)量主要集中于華東及華南地區(qū)，產(chǎn)能較為突出的省份為浙江、廣東以及江蘇。中國塑料薄膜制造行業(yè)中大部分企業(yè)為中小規(guī)模企業(yè)，產(chǎn)品通用性強(qiáng)、同質(zhì)化問題與產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重。低端塑料薄膜產(chǎn)品市場供大于求，導(dǎo)致市場競爭激烈。以浙江大東南包裝股份有限公司、佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司、浙江歐亞薄膜材料有限公司、安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司為代表的大型塑料薄膜制造企業(yè)具有規(guī)模化的生產(chǎn)線、完善的管理制度與規(guī)范的制造標(biāo)準(zhǔn)、較高的產(chǎn)品品質(zhì)與成熟的自主創(chuàng)新技術(shù)，其產(chǎn)品擁有較強(qiáng)的市場競爭力。整體分析，中游企業(yè)呈現(xiàn)出兩極分化的局面，整體市場競爭激烈，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品種類較為單一等問題造成中游企業(yè)議價能力相對較弱。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中國塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)涵蓋不同的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括包裝行業(yè)、農(nóng)業(yè)及工業(yè)三個領(lǐng)域。塑料薄膜在包裝行業(yè)的應(yīng)用主要是指對特定材料進(jìn)行包裹的塑料薄膜，如食品保鮮膜、飲料包裝、物流包裝等產(chǎn)品；在農(nóng)業(yè)的應(yīng)用主要是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中需要使用的農(nóng)用塑料薄膜；在工業(yè)的應(yīng)用指的是電容器、鋰電池、太陽能電池等領(lǐng)域需要使用的塑料薄膜。在塑料薄膜的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，包裝行業(yè)的應(yīng)用市場占比為56%，農(nóng)業(yè)的應(yīng)用市場占比為35%，工業(yè)的應(yīng)用市場占比為7%，由此可見，包裝行業(yè)與農(nóng)業(yè)為塑料薄膜產(chǎn)品應(yīng)用較為集中的兩個領(lǐng)域，塑料薄膜產(chǎn)品在包裝行業(yè)的應(yīng)用占比已過半，在農(nóng)業(yè)應(yīng)用中的占比約為三分之一。相對于上游企業(yè)較為集中且規(guī)模較大的發(fā)展形勢，塑料薄膜制造行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛導(dǎo)致下游企業(yè)呈現(xiàn)出較為分散的趨勢，塑料薄膜產(chǎn)品的定價權(quán)主要還是掌握在中游制造企業(yè)手中，因此下游議價能力相對較弱。國家政策正大力推進(jìn)功能性塑料薄膜、光學(xué)塑料薄膜、水溶塑料薄膜、壓電塑料薄膜等高新技術(shù)塑料薄膜產(chǎn)品的發(fā)展，如中國于2016年11月頒布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出要支持環(huán)保節(jié)能功能性塑料薄膜材料的研發(fā)與光學(xué)塑料薄膜產(chǎn)品的開發(fā)，并完善相應(yīng)的行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。由此可見，塑料薄膜產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用有望進(jìn)一步提升，未來發(fā)展前景較好。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本2013年修正版）》:將“功能性塑料薄膜材料”、“光學(xué)性能塑料薄膜材料”的開發(fā)與應(yīng)用列為扶持發(fā)展類項目，進(jìn)一步推動塑料薄膜制造行業(yè)的技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，為后續(xù)特種功能型塑料薄膜產(chǎn)品的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。:《中國制造2025》:將新材料作為重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域之一，并明確提出要加快高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料及先進(jìn)復(fù)合材料的發(fā)展進(jìn)度，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備的瓶頸，提前進(jìn)行產(chǎn)品布局與研制，加速基礎(chǔ)材料的升級換代，促進(jìn)塑料薄膜制造行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，加大研發(fā)高新技術(shù)塑料薄膜產(chǎn)品的力度，營造健康的塑料薄膜制造行業(yè)的發(fā)展環(huán)境。:《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新，加快工業(yè)化與信息化的結(jié)合，發(fā)展智能綠色制造技術(shù)，推廣資源高效利用和生態(tài)保護(hù)技術(shù)，推進(jìn)基礎(chǔ)材料工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。塑料薄膜制造行業(yè)引入信息化改革的方針，提升技術(shù)水平、生產(chǎn)效率、產(chǎn)能規(guī)模及節(jié)能環(huán)保能力，進(jìn)一步推進(jìn)行業(yè)的進(jìn)展與成長速率。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本2013年修正版）》:將“功能性塑料薄膜材料”、“光學(xué)性能塑料薄膜材料”的開發(fā)與應(yīng)用列為扶持發(fā)展類項目，進(jìn)一步推動塑料薄膜制造行業(yè)的技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，為后續(xù)特種功能型塑料薄膜產(chǎn)品的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)?！吨袊圃?025》:將新材料作為重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域之一，并明確提出要加快高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料及先進(jìn)復(fù)合材料的發(fā)展進(jìn)度，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備的瓶頸，提前進(jìn)行產(chǎn)品布局與研制，加速基礎(chǔ)材料的升級換代，促進(jìn)塑料薄膜制造行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，加大研發(fā)高新技術(shù)塑料薄膜產(chǎn)品的力度，營造健康的塑料薄膜制造行業(yè)的發(fā)展環(huán)境。《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新，加快工業(yè)化與信息化的結(jié)合，發(fā)展智能綠色制造技術(shù)，推廣資源高效利用和生態(tài)保護(hù)技術(shù)，推進(jìn)基礎(chǔ)材料工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。塑料薄膜制造行業(yè)引入信息化改革的方針，提升技術(shù)水平、生產(chǎn)效率、產(chǎn)能規(guī)模及節(jié)能環(huán)保能力，進(jìn)一步推進(jìn)行業(yè)的進(jìn)展與成長速率。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素中國政府發(fā)布的改革及支持政策為中國塑料薄膜行業(yè)提供了指導(dǎo)方向與發(fā)展動力，對整個塑料薄膜行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程及轉(zhuǎn)型升級起著至關(guān)重要的推進(jìn)作用。政策支持在農(nóng)作物生產(chǎn)中，塑料薄膜材料具有保溫、防止土壤板結(jié)、防止水分與肥料流失、除雜草、防蟲等優(yōu)異的性能特點(diǎn)，農(nóng)民為了保護(hù)并促進(jìn)作物生長常會使用塑料薄膜進(jìn)行地膜的覆蓋或用作溫室大棚的搭建。農(nóng)用塑料薄膜的生產(chǎn)材料為聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚酯等合成樹脂材料，其中使用最為廣泛材料為聚氯乙烯與聚乙烯，主要產(chǎn)品為農(nóng)用地膜與溫室大棚。農(nóng)用地膜常被用于農(nóng)作物地膜覆蓋的栽培方式中，是將一層農(nóng)用塑料薄膜鋪設(shè)在地表土壤之上的措施，具有減輕雨滴打擊、防止土壤板結(jié)與雨水沖刷、有效減少土壤水分蒸發(fā)等特點(diǎn)，在促進(jìn)作物對水分與養(yǎng)分的吸收、保溫增產(chǎn)、縮短成熟周期等方面可起到關(guān)鍵的推進(jìn)作用；農(nóng)用塑料薄膜大棚則可為農(nóng)作物提供一個不受外界侵?jǐn)_的健康生長環(huán)境，防止外界蟲害的傳播、雨水狂風(fēng)的侵襲。此外，農(nóng)用塑料薄膜大棚可以使外界太陽短波輻射透過薄膜進(jìn)入，而地面反射的長波輻射則無法穿過薄膜回到外界，因此大棚內(nèi)的熱量容易聚集且不易流出，此外大棚內(nèi)對水分也具有高保有性，加強(qiáng)塑料薄膜大棚具有保溫、保濕的性能，使農(nóng)作物一直處于最佳的生長溫度、水分及土壤養(yǎng)分中，達(dá)到早熟增收、果實(shí)質(zhì)量高、壞果率低等目的。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對塑料薄膜的高依賴度隨著中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境的高速發(fā)展，國民可支配收入水平逐步提高。商品質(zhì)量的提升、種類的多樣化與功能的全面性不斷刺激著國民消費(fèi)量的增加，消費(fèi)升級現(xiàn)象顯著。商品的品質(zhì)、產(chǎn)量、銷量及規(guī)模的提升離不開包裝材料的大量應(yīng)用，包裝材料具有保護(hù)商品、便于運(yùn)輸、方便消費(fèi)、可用作廣告宣傳、提升附加值等多重功能，已成為商品流通中不可或缺的重要組成部分。塑料薄膜作為包裝材料有如下優(yōu)點(diǎn):①塑料薄膜制品品種繁多，功能多樣，通過采用不同的原料、不同的配方以及制作工藝，可以得到不同功能的薄膜產(chǎn)品。如聚乙烯、聚丙烯類塑料薄膜擁有耐水防潮、抗老化的特性，采用低密度聚乙烯工藝制造，則可得到透明性較強(qiáng)、柔軟性、耐低溫性、透氣性較好的塑料薄膜材料；②采用塑料薄膜作為包裝材料擁有原料耗用少的特點(diǎn)，在節(jié)約資源的同時降低了成本；③塑料薄膜材料價格較為低廉且加工方便，能量耗費(fèi)低，并且塑料薄膜包裝質(zhì)量輕，占用空間較少，運(yùn)輸成本較低，從而可進(jìn)一步節(jié)省成本。因此，食品、藥品、家庭用品、物流等領(lǐng)域都大量采用塑料薄膜作為其包裝材料。消費(fèi)升級拉動塑料薄膜的包裝產(chǎn)品需求中國塑料薄膜制造行業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)初期生產(chǎn)規(guī)模較小且產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊，原因在于沒有掌握成熟的生產(chǎn)制備技術(shù)與較好的制備設(shè)備。塑料薄膜制造行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，其技術(shù)的提高帶來了產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)能規(guī)模的提升，新技術(shù)的應(yīng)用為塑料薄膜企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)、客戶積累等方面帶來新的進(jìn)展。在發(fā)展初期塑料薄膜僅為單層薄膜，單層薄膜并不能帶給客戶多功能化的產(chǎn)品及理想的使用體驗。為了追求產(chǎn)品功能的多樣性并提升產(chǎn)品的力學(xué)及化學(xué)特性，中國塑料薄膜制造企業(yè)開始嘗試將多個薄膜材料進(jìn)行合并制作，進(jìn)而生產(chǎn)出具有多層薄膜的復(fù)合薄膜產(chǎn)品。共擠出技術(shù)的出現(xiàn)推進(jìn)了這一計劃的實(shí)施進(jìn)程，共擠出技術(shù)可將三層、五層、七層等多層塑料薄膜通過共擠出工藝合并成為復(fù)合膜材料，在保持較低厚度的同時使塑料薄膜擁有更多功能與更優(yōu)異的物理與化學(xué)特性，可生產(chǎn)制造出各種用于特殊應(yīng)用場合的特殊塑料薄膜。如一個復(fù)合塑料薄膜可由外層是有印刷且有光澤的塑料薄膜、中間層是高強(qiáng)度塑料薄膜、內(nèi)層為易被熱處理的且便于焊接與封口的塑料薄膜進(jìn)行共擠出工藝生產(chǎn)而成，這種復(fù)合塑料薄膜便會同時具有以上3種薄膜的不同特性，使應(yīng)用領(lǐng)域、使用便捷度大幅提升。復(fù)合塑料薄膜的普及使下游應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛、產(chǎn)品需求進(jìn)一步提高，推進(jìn)塑料薄膜行業(yè)快速發(fā)展。技術(shù)突破推進(jìn)塑料薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動了塑料薄膜產(chǎn)量迅速增長，塑料薄膜產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。由于塑料薄膜擁有優(yōu)質(zhì)的耐磨性、耐腐蝕性、韌性強(qiáng)、無色透明、耐煮耐凍等性能特點(diǎn)，被大量應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、包裝行業(yè)及工業(yè)，如食品保鮮膜、鋰電池薄膜、物流運(yùn)輸薄膜、農(nóng)用塑料薄膜等。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年塑料薄膜制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額已達(dá)6,805,760萬元，中國塑料薄膜年產(chǎn)量于2018年已達(dá)1,180.4萬噸。由此可見，中國的塑料薄膜制造行業(yè)得到了大量的資本注入并且已達(dá)到高額的產(chǎn)量規(guī)模。資本與企業(yè)的涌入，在飛速推動塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展的同時，也造成了產(chǎn)能過剩的問題。現(xiàn)階段，中國塑料薄膜制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，大部分企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏成熟的核心生產(chǎn)制備技術(shù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)且具有成熟的自主創(chuàng)新技術(shù)的大型企業(yè)仍為少數(shù)，因此塑料薄膜制造行業(yè)呈現(xiàn)出集中度較小，企業(yè)較為分散的市場格局，且由于產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、產(chǎn)品種類單一等問題，導(dǎo)致行業(yè)競爭程度激烈。隨著日后政府環(huán)保政策的趨嚴(yán)及消費(fèi)者環(huán)保意識的不斷提高，塑料薄膜制造行業(yè)將加緊進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，企業(yè)淘汰率將提升，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國塑料薄膜制造行業(yè)下游應(yīng)用范圍廣闊且多為政府重點(diǎn)支持和發(fā)展的領(lǐng)域，如食品包裝、醫(yī)療包裝、電子產(chǎn)品工業(yè)等，塑料薄膜產(chǎn)品市場需求量龐大。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國塑料薄膜年產(chǎn)量自2014年的1,268萬噸增長至2017年的1,453萬噸，隨后下降至2018年的1,180.4萬噸。較高的產(chǎn)品市場需求與大量的資本注入是2014年至2017年塑料薄膜年產(chǎn)量的上漲的主要原因。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國塑料薄膜制造行業(yè)的固定資產(chǎn)投資完成額由2014年的5,847,424萬元提升至2017年的6,805,769萬元。在2017年年末與2018年，中國政府陸續(xù)發(fā)布更加嚴(yán)格、規(guī)范的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制度與環(huán)保條例等政策，如2017年11月，中國工信部發(fā)布《農(nóng)用薄膜行業(yè)規(guī)范條件（2017年本）》，對農(nóng)用塑料薄膜企業(yè)用地、產(chǎn)地規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境規(guī)劃等提出更嚴(yán)格的要求；2018年1月，中國工信部發(fā)布《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，加大了對塑料薄膜制造企業(yè)的廢塑料處理過程的監(jiān)督力度，提出企業(yè)應(yīng)對廢塑料充分利用，提高資源回收率，禁止使用傾倒、焚燒、填埋等處理方法。環(huán)保政策趨嚴(yán)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范與提高、監(jiān)督處罰力度的加重使得一些塑料薄膜制造企業(yè)被迫進(jìn)行改革、降產(chǎn)、停產(chǎn)或被行業(yè)淘汰，2018年在國家政策的影響下，塑料薄膜年產(chǎn)量有所下滑。隨著塑料薄膜制造企業(yè)對新增政策的逐步適應(yīng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的陸續(xù)升級、生產(chǎn)技術(shù)的逐漸提高以及產(chǎn)品種類的多樣化，未來塑料薄膜年產(chǎn)量將會以較緩的速率穩(wěn)定提升，預(yù)測2023年中國塑料薄膜年產(chǎn)量將達(dá)到1,364萬噸，2019至2023年的年復(fù)合增長率將達(dá)到0%。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203中國塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，產(chǎn)品品種生產(chǎn)架構(gòu)不合理，呈現(xiàn)出低端產(chǎn)品相對過剩而高端產(chǎn)品卻供給不足的結(jié)構(gòu)性矛盾。大部分塑料薄膜制造企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，工業(yè)資源得不到有效的利用，技術(shù)裝備總體水平較為落后，經(jīng)營規(guī)模也較小。現(xiàn)階段行業(yè)中低端產(chǎn)品偏多，尤其是在雙向拉伸膜、流延薄膜與鍍鋁膜領(lǐng)域，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、技術(shù)附加值較低、企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)能力較弱和產(chǎn)能過大導(dǎo)致市場出現(xiàn)了供遠(yuǎn)大于求的情況。市場供需的不平衡造成產(chǎn)品市場價格下跌，產(chǎn)品利潤率下滑，塑料薄膜制造企業(yè)的利潤空間被持續(xù)擠壓，使企業(yè)間依靠價格戰(zhàn)的方式進(jìn)行競爭，行業(yè)競爭程度愈發(fā)激烈，從而制約了中國塑料薄膜制造行業(yè)的健康發(fā)展。產(chǎn)能過剩問題限制中國塑料薄膜制造行業(yè)的發(fā)展近年來中國政府陸續(xù)出臺了環(huán)境保護(hù)政策，加大了環(huán)保管控力度。2017年10月，中國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局與國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布了《GB13735-2017聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜》，制定了全新的農(nóng)用地膜標(biāo)準(zhǔn)，旨在防止農(nóng)用地膜的泛濫，推動農(nóng)用地膜的回收；2018年1月，中國工信部發(fā)布了《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，禁止企業(yè)對廢舊塑料進(jìn)行隨意處理，如焚燒、傾倒等，加強(qiáng)廢塑料綜合利用的管理工作，規(guī)范了塑料薄膜行業(yè)節(jié)能環(huán)保的發(fā)展。因政策的革新與環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，大量塑料薄膜制造企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國塑料薄膜年產(chǎn)量由2017年1,453萬噸下滑至2018年的1,180.4萬噸，同比下降18%，因此塑料薄膜制造企業(yè)的生產(chǎn)遇到難題，行業(yè)的發(fā)展受到制約。環(huán)保政策趨嚴(yán)為塑料薄膜制造企業(yè)提出難題中國塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模雖大，但在提升產(chǎn)品技術(shù)含量、產(chǎn)品附加值等方面仍存在明顯不足，尤其是部分高端應(yīng)用領(lǐng)域。中國塑料薄膜制造行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，行業(yè)準(zhǔn)入制度與規(guī)范尚不完善。小作坊式的企業(yè)大量存在，低價競爭，導(dǎo)致部分企業(yè)創(chuàng)新意識不強(qiáng)，對塑料薄膜產(chǎn)品自主創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)不足，產(chǎn)品創(chuàng)新受阻于行業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸。在特種功能性塑料薄膜、光學(xué)薄膜、壓電塑料薄膜等產(chǎn)品所需的發(fā)展技術(shù)，如結(jié)晶均勻性技術(shù)、靜電壓膜性技術(shù)、功能性聚酯原料制備技術(shù)等，中國塑料薄膜制造企業(yè)還處于摸索階段，缺乏對高新技術(shù)產(chǎn)品的系統(tǒng)性的研究，目前仍主要將大部分的工業(yè)資源集中于塑料薄膜的拉伸成型加工上。因此，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域上中國塑料薄膜制造企業(yè)較難與國際龍頭企業(yè)抗衡，市場占比較低，現(xiàn)已成為制約中國塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展的重要因素。產(chǎn)品技術(shù)含量低為塑料薄膜制造行業(yè)發(fā)展提升難度14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述綠色材料將成為塑料薄膜產(chǎn)品主流趨勢:現(xiàn)階段，塑料薄膜產(chǎn)品難以自然降解，在自然環(huán)境中緩慢分解的過程中會釋放大量毒性物質(zhì)，完全分解耗時久且對生態(tài)環(huán)境破壞程度極大。為保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維持塑料薄膜制造行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，綠色塑料薄膜材料將會成為行業(yè)的主流發(fā)展趨勢。綠色塑料薄膜材料是指能夠循環(huán)利用、再生利用或者自然降解腐化，且在產(chǎn)品整個生命周期中對人體及周圍生態(tài)環(huán)境不會造成污染危害的塑料薄膜材料。綠色塑料薄膜材料可由樹脂與生物材料合成，也可完全由生物材料制作而成。以柚子皮層聚乙烯醇塑料薄膜為例，以聚乙烯醇作為基材，將新鮮柚子皮磨粉后與聚乙烯醇混合制成膠體溶液，經(jīng)干燥涂布法可制得保鮮薄膜，具有較強(qiáng)的抑菌效果，可以長久保存瓜果蔬菜等食物，常用于蛋糕保險的內(nèi)層包裝，外層再使用聚丙烯薄膜，能夠有效延長蛋糕的保質(zhì)期。在食品一次性包裝中，可以使用完全由生物材料制成的塑料薄膜制品，其原材料不需要從原油中提取合成樹脂產(chǎn)品，而是來源于可再生的自然材料，如淀粉、纖維素等，最后這些綠色塑料薄膜的最終降解產(chǎn)物為水與二氧化碳。這樣的制造方式不僅可以減少石油資源的消耗量，同時可以利用自然材料達(dá)到更加節(jié)能環(huán)保且降低成本的目的，因此未來綠色塑料薄膜材料將會成為主流產(chǎn)品。壓電塑料薄膜產(chǎn)品應(yīng)用潛力巨大:壓電塑料薄膜是一類可將一種能量轉(zhuǎn)變成另一種能量但不會消耗其他能源的功能性材料，在壓力作用下，其薄膜表面會出現(xiàn)電勢差。如在揚(yáng)聲器設(shè)備上使用壓電塑料薄膜，聲音的振動可通過壓電塑料薄膜轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?，而相?yīng)的電信號也可轉(zhuǎn)換成為聲音的振動，從而達(dá)到利用電子設(shè)備可以既對聲音進(jìn)行輸入的辨析，又可以對聲音進(jìn)行輸出的創(chuàng)造，播放不同聲音的目的，構(gòu)建雙向通道。壓電塑料薄膜因其獨(dú)特的壓電效應(yīng)擁有廣闊的市場發(fā)展空間，未來產(chǎn)品前景良好。壓力塑料薄膜可用于血壓計、心臟測量器、聽診器等醫(yī)療器械產(chǎn)品的制造，通過靈敏的壓電效應(yīng)可以獲得更加準(zhǔn)確的檢測數(shù)據(jù)，幫助醫(yī)生做出準(zhǔn)確的病情檢查診斷；壓力塑料薄膜可用于制作潛水艇的水聽器，壓電薄膜水聽器可以檢測到3公里以外的潛水艇及600米以外的發(fā)動機(jī)，且角度偏差小于5度；壓力塑料薄膜利用壓電效應(yīng)還可用于制造有知覺的人造皮膚，使人造皮膚擁有更真實(shí)的觸覺。未來壓電塑料薄膜市場潛力巨大，將會成為塑料薄膜產(chǎn)品的主流發(fā)展趨勢。市場集中度逐步提高行業(yè)整合趨勢顯現(xiàn):中國塑料薄膜制造企業(yè)數(shù)量眾多，大型規(guī)模企業(yè)數(shù)量占行業(yè)總數(shù)量的比重相對不高，多數(shù)為小規(guī)模企業(yè)，行業(yè)集中度較低，多數(shù)中小型塑料薄膜制造企業(yè)缺乏核心競爭力。在針對中國塑料薄膜制造行業(yè)進(jìn)行的訪談?wù){(diào)研中，有資深專家表示隨著中國環(huán)保政策趨嚴(yán)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的完善，未來在中國塑料薄膜制造行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模的生產(chǎn)線將會逐漸受到限制或被淘汰，且由于在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)成熟度及產(chǎn)品品質(zhì)等方面與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距，中小塑料薄膜制造企業(yè)將會面臨更大的生存壓力。在這一形勢下，中國塑料薄膜制造行業(yè)將加速進(jìn)行整合，中小塑料薄膜企業(yè)競爭能力較弱，部分企業(yè)將減產(chǎn)、停產(chǎn)或被行業(yè)淘汰，工業(yè)資源流向大型龍頭企業(yè)，資源利用率得到提升。大型龍頭企業(yè)則不斷將產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸，積極擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以降低單位生產(chǎn)成本，提升企業(yè)利潤空間，并以更低價格的優(yōu)勢占取更高的市場份額。未來中國塑料薄膜制造行業(yè)市場集中度有望進(jìn)一步提高，行業(yè)整合的速度將會加快。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局中國塑料薄膜制造行業(yè)中小型企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度較小，行業(yè)競爭激烈，低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，高端領(lǐng)域產(chǎn)品卻供給不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性供需矛盾問題嚴(yán)重。中小企業(yè)之間產(chǎn)品同質(zhì)化問題顯著，未來行業(yè)將加速整合，市場集中度有望得到提升。中國塑料薄膜產(chǎn)能主要集中于浙江、廣東以及江蘇三個省份。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1月至11月，浙江省塑料薄膜產(chǎn)量為1,993,915噸，廣東省塑料薄膜產(chǎn)量為1,616,218噸，江蘇省塑料薄膜產(chǎn)量為963,278噸。整個塑料薄膜制造行業(yè)產(chǎn)能主要集中于華東與華南地區(qū)，西北與東北塑料薄膜產(chǎn)能相對較低。從塑料薄膜制造企業(yè)來看，大型企業(yè)與中小型企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化的趨勢，以安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司、浙江大東南