積木玩具行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026積木玩具行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：張雅春目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是積木玩具積木玩具屬于玩具的一種，其目標(biāo)受眾隨著產(chǎn)品逐步高端化發(fā)展，從兒童和青少年為主用受眾群體轉(zhuǎn)變?yōu)槿挲g向玩具，同時(shí)高端產(chǎn)品因美觀度和創(chuàng)新性高，具備收藏價(jià)值，性別用戶主要以男性群體為主。就其功能屬性而言，積木玩具其創(chuàng)造性不可估量，如基本完全由100萬塊積木玩具組成的實(shí)車布加迪Chiron的誕生，其車速可達(dá)20km/h，同時(shí)對(duì)成人用戶而言，積木玩具拼接帶來的完全沉浸式體驗(yàn)可以達(dá)到放松心情的目的，當(dāng)拼接完成時(shí)，其作品的美觀度和成就感也使得用戶獲得優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02材料廠商、IP提供商上游玩具廠商中游超市、電商平臺(tái)、消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06隨著國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)水平持續(xù)上升，目前我國(guó)玩具行業(yè)整體快速增長(zhǎng)，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)玩具零售額為856億元，同比2020年增長(zhǎng)6%，積木玩具作為玩具行業(yè)最大類之一，不同于其他玩具主要為兒童使用，隨著全年齡用戶滲透，整體積木玩具規(guī)?？焖贁U(kuò)張。高標(biāo)準(zhǔn)的模具是積木玩具質(zhì)量的核心保障，以樂高為例，其單個(gè)零件模具成本為4-25萬歐元不等，其整體設(shè)備保證了積木質(zhì)量從而提升了用戶體驗(yàn)質(zhì)量，保證了其品牌優(yōu)勢(shì)。就其專利情況而言，由于基礎(chǔ)組件的拼搭模式專利已到期，樂高當(dāng)前主要針對(duì)創(chuàng)新組件的外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)專利。截至2017年4月1日，樂高累計(jì)申請(qǐng)專利數(shù)量達(dá)到5836件，其中發(fā)明專利1342件，外觀設(shè)計(jì)專利4494件。經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是全球主要的玩具生產(chǎn)國(guó)之一，積木玩具也是重要的生產(chǎn)地。近年來，我國(guó)積木企業(yè)都在不遺余力地從各方面提升產(chǎn)品的價(jià)值，如顆粒尺寸、外觀造型、功能玩法等都是百花齊放，各有精彩:積木磚塊的尺寸，就有大、中、小、微顆粒之分，以適應(yīng)幼兒至成年人的不同需求；外觀造型，有各類IP（品牌形象）加持，涉及動(dòng)漫、影視、軍事、文創(chuàng)等范疇，如“哆啦A夢(mèng)”“精靈寶可夢(mèng)”“HelloKitty”“哪吒”“流浪地球”“山東艦”“99A主戰(zhàn)坦克”“故宮”等成為積木企業(yè)爭(zhēng)相合作的IP；功能上既有追求高顏值、高還原度的純擺設(shè)，如各類古建筑、傳統(tǒng)文化主題等，也有集實(shí)用性、使用性于一身的日常物件，如積木桌、筆筒、收納盒等。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化就整體積木玩具市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況而言，2006-2020期間，全球積木市場(chǎng)規(guī)模大體上呈上升趨勢(shì)，2011年增速最為明顯，2014-2019年期間增速小，2020年市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提高，整體規(guī)模超過120億美元，就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模而言，目前國(guó)內(nèi)玩具零售規(guī)模達(dá)856億元，根據(jù)2020年玩具協(xié)會(huì)購(gòu)買塑料拼插積木類占比整體玩具的12%測(cè)算，目前國(guó)內(nèi)積木玩具市場(chǎng)規(guī)模超過130億元。隨著積木玩具逐步向全年齡發(fā)展，版權(quán)意識(shí)持續(xù)增強(qiáng)背景下樂高在國(guó)內(nèi)市占率持續(xù)提升，體驗(yàn)感更佳的積木價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)，目前能接受300元以上積木價(jià)格的用戶占比超四成，且1000元以上購(gòu)買用戶有18%，事實(shí)上整體積木玩具原材料成本較低，高價(jià)產(chǎn)品帶來的是行業(yè)整體利潤(rùn)較高的現(xiàn)狀，尤其是行業(yè)龍頭，作為價(jià)格的引領(lǐng)者，整體受益明顯。數(shù)據(jù)顯示2021年樂高凈利潤(rùn)超百億，而國(guó)內(nèi)凈利潤(rùn)超百億的企業(yè)屈指可數(shù)，主要為茅臺(tái)和部分油企等。行業(yè)現(xiàn)狀需求情況我國(guó)也是全球主要的玩具消費(fèi)市場(chǎng)之一，得益于消費(fèi)群體快速擴(kuò)大的原因，隨著“90后”“95后”乃至“00后”群體成為消費(fèi)主力，積木已是最受他們歡迎的玩具品類之一。2021年我國(guó)積木玩具銷量約為41億套。01大顆粒積木大顆粒積木通常是指顆粒基礎(chǔ)單位不小于1cm的立方塑料材質(zhì)的積木顆粒，適合1-6歲孩子把玩的積木種類。大顆粒積木是一款玩具和游戲類型的積木玩具產(chǎn)品，屬于教育器材和用品中的一種，規(guī)格型號(hào)400粒裝。特點(diǎn):（1）適合6歲以下兒童:積木顆粒大能有效防止吞咽，啟蒙孩子拼搭、手眼協(xié)調(diào)等能力。（2）顆粒較大形象可愛:大顆粒積木以可愛形象為主，適合低齡兒童。（3）容易上手拼搭:大顆粒積木容易上手，6歲以下兒童易獲得成就感。02行業(yè)痛點(diǎn)13生產(chǎn)管理難度大生產(chǎn)管理難度主要體現(xiàn)在以下方面:①塑膠積木對(duì)協(xié)配性要求非常高，每一個(gè)膠件都要求與其他膠件契合，要求生產(chǎn)企業(yè)在模具設(shè)計(jì)、模具制造、膠件注塑等每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都具有較高的質(zhì)量水平，否則會(huì)降低積木的協(xié)配性（過緊或過松），甚至導(dǎo)致積木膠件之間無法拼插，使得玩家在拼插積木中獲得的愉悅感下降，對(duì)品牌形象的好感度也隨之下降；②由于積木產(chǎn)品涉及的膠件種類眾多，具備一定生產(chǎn)規(guī)模的積木企業(yè)擁有的積木膠件可能多達(dá)上萬種，再加上每種膠件又有不同顏色，如果企業(yè)管理不善，不能在有限的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)時(shí)間條件下根據(jù)銷售計(jì)劃和訂單合理安排生產(chǎn)，將會(huì)造成生產(chǎn)效率低下、賬物不符、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)混亂、產(chǎn)品裝配所需膠件不能及時(shí)準(zhǔn)確到位。因此，塑膠積木行業(yè)對(duì)管理的要求較高，管理難度較大。形成銷售規(guī)模所需周期長(zhǎng)、投資大首先，一套積木產(chǎn)品由許多粒各種各樣的基礎(chǔ)膠件和特殊膠件按照主題組合而成，如較簡(jiǎn)單的回力車積木產(chǎn)品一般包含約100個(gè)膠件，較復(fù)雜的航空母艦積木產(chǎn)品一般包含上千個(gè)膠件。生產(chǎn)一套積木產(chǎn)品需要配備多套模具，而制造一套模具一般需要3-4個(gè)月，某些特殊膠件的模具生產(chǎn)周期可能更長(zhǎng)。如果所需模具都由生產(chǎn)企業(yè)自行制造，則為一套積木產(chǎn)品配備齊全模具的時(shí)間就可能長(zhǎng)達(dá)1~2年，因此，生產(chǎn)一套全新的積木產(chǎn)品所需時(shí)間較長(zhǎng)。其次，一家積木企業(yè)不止擁品牌障礙隨著消費(fèi)升級(jí)和購(gòu)買力的逐步提高，消費(fèi)者越來越注重玩具的質(zhì)量、設(shè)計(jì)理念、教育性等。而短時(shí)間內(nèi)消費(fèi)者很難全面地了解玩具的特性，從眾多玩具中挑選出適合自己的產(chǎn)品。選擇品牌產(chǎn)品能節(jié)省時(shí)間成本，保障產(chǎn)品質(zhì)量。中國(guó)玩具市場(chǎng)品牌不斷增多，消費(fèi)者的品牌敏感度也逐漸提高，2009年以來品牌敏感度年均增長(zhǎng)約5%，2011年躍至87%，一線城市更是達(dá)到90%。同樣，經(jīng)銷商也傾向于采購(gòu)品牌產(chǎn)品來降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局2020年樂高在全球積木玩具市場(chǎng)的市占率達(dá)到66%，相比2011年的52%增加了4pct，而同期美泰、SpinMaster的市占率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。早期樂高因價(jià)格較高、產(chǎn)品上新較慢等在我國(guó)發(fā)展較慢。2007年開始樂高開始在中國(guó)建立第一家品牌零售店，樂高中國(guó)市場(chǎng)拓展節(jié)奏持續(xù)加速。截至2020年，樂高在中國(guó)積木市場(chǎng)市占率已達(dá)43%，略低與全球市場(chǎng)份額的主要原因是早期國(guó)內(nèi)玩具行業(yè)版權(quán)忽視現(xiàn)象嚴(yán)重，盜版玩具盛行，隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)版權(quán)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，樂高其優(yōu)良的品質(zhì)和營(yíng)銷得到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)可，一度出現(xiàn)“積木就是樂高，樂高就是樂高”的市場(chǎng)認(rèn)知，雖然目前國(guó)內(nèi)也有邦寶益智、啟蒙等獨(dú)立積木玩具企業(yè)，但市占率較低，市場(chǎng)認(rèn)可度仍有較大發(fā)展空間。2021年樂高在國(guó)內(nèi)門店數(shù)量增長(zhǎng)90家，全球?qū)嶓w零售門店總數(shù)達(dá)到832家，國(guó)內(nèi)占比持續(xù)增長(zhǎng)，就其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，經(jīng)歷了20世紀(jì)末尾到21世紀(jì)初的轉(zhuǎn)型后，營(yíng)收快速增長(zhǎng)，2021年達(dá)到553億克朗（丹麥貨幣單位），亞太地區(qū)營(yíng)收占比從2017年的16%增長(zhǎng)至2021年的191%，2021年相較2020年小幅度下降，主要為亞太地區(qū)增速不及整體營(yíng)收增速。競(jìng)爭(zhēng)格局2020年樂高在全球積木玩具市場(chǎng)的市占率達(dá)到66%，相比2011年的52%增加了4pct，而同期美泰、SpinMaster的市占率呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。早期樂高因價(jià)格較高、產(chǎn)品上新較慢等在我國(guó)發(fā)展較慢。2007年開始樂高開始在中國(guó)建立第一家品牌零售店，樂高中國(guó)市場(chǎng)拓展節(jié)奏持續(xù)加速。截至2020年，樂高在中國(guó)積木市場(chǎng)市占率已達(dá)43%，略低與全球市場(chǎng)份額的主要原因是早期國(guó)內(nèi)玩具行業(yè)版權(quán)忽視現(xiàn)象嚴(yán)重，盜版玩具盛行，隨著國(guó)內(nèi)相關(guān)版權(quán)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，樂高其優(yōu)良的品質(zhì)和營(yíng)銷得到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)認(rèn)可，一度出現(xiàn)“積木就是樂高，樂高就是樂高”的市場(chǎng)認(rèn)知，雖然目