風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：林駿心2024-08-012024-2025風(fēng)電運(yùn)維行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01風(fēng)電運(yùn)維定義定義風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是可循環(huán)新能源產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，對(duì)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)具有重要意義。風(fēng)電運(yùn)維的主要內(nèi)容包括設(shè)備管理、技術(shù)管理、安全管理及運(yùn)維人員管理四方面內(nèi)容。其中設(shè)備管理可進(jìn)一步劃分為設(shè)備運(yùn)行管理和設(shè)備維護(hù)管理。設(shè)備運(yùn)行管理是指包括風(fēng)電設(shè)備的日常運(yùn)行管理、輸變電設(shè)備的日常運(yùn)行管理、定期和特殊的巡查檢視。設(shè)備維護(hù)管理包括定時(shí)檢修、日常巡檢和故障處理、大部件的改裝升級(jí)和維修更換。風(fēng)電運(yùn)維定義02產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)電設(shè)備整機(jī)廠商、風(fēng)電配件商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203風(fēng)電運(yùn)維產(chǎn)業(yè)上游主要為各種風(fēng)電設(shè)備整機(jī)廠商、風(fēng)電配件商等；下游主要為風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)及風(fēng)力發(fā)電企業(yè)。風(fēng)電設(shè)備整機(jī)廠商、風(fēng)電配件商風(fēng)電運(yùn)維風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)風(fēng)電運(yùn)維風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述中共中央:《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加快發(fā)展非化石能源,堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電。:《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》:提升可再生能源利用比例,大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展。:《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》:2021年,全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高。政治環(huán)境1政治環(huán)境1中共中央《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加快發(fā)展非化石能源,堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模，加快發(fā)展東中部分布式能源,有序發(fā)展海上風(fēng)電?！蛾P(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》:提升可再生能源利用比例,大力推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)展?！蛾P(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》:2021年,全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右，后續(xù)逐年提高。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀得益于技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，全球風(fēng)能行業(yè)正在快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到837GW，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為325GW，同比增長(zhǎng)17%，增速快于全球，累計(jì)裝機(jī)容量占比全球325%。從我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2015-2020年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)容量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到294億元，同比增長(zhǎng)14%，2021年市場(chǎng)規(guī)模突破三百億元，達(dá)到324億元，2022年將達(dá)到356億元，2015-2022年CAGR為110%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化風(fēng)電運(yùn)行維護(hù)成本主要包括常規(guī)檢修費(fèi)用、故障維修費(fèi)、備品備件購(gòu)置費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及管理費(fèi)用五個(gè)方面。對(duì)于一個(gè)使用了三年的600kw的風(fēng)機(jī)，約35%的運(yùn)行維護(hù)成本來(lái)自保險(xiǎn)費(fèi)，28%為常規(guī)檢修費(fèi)，11%為管理費(fèi)，12%為備品備件購(gòu)置費(fèi)。上海風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)維成本相對(duì)陸上風(fēng)電較高，大約是其三倍。隨著國(guó)內(nèi)大容量海上風(fēng)電機(jī)組的出現(xiàn)，維護(hù)難度和成本也隨之增加。維護(hù)海上風(fēng)電機(jī)組時(shí)，需購(gòu)買或租賃運(yùn)維船和吊裝船，故運(yùn)維階段所耗費(fèi)的運(yùn)輸和吊裝費(fèi)遠(yuǎn)超陸上風(fēng)電。此外，由于海上風(fēng)電場(chǎng)可達(dá)性較差，運(yùn)維時(shí)間和時(shí)長(zhǎng)受天氣和海洋環(huán)境影響較大，已受損部件無(wú)法得到及時(shí)維護(hù)，導(dǎo)致停電損失增加，間接增大了運(yùn)維成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，海上風(fēng)電運(yùn)維成本約占其全生命周期成本的40%。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203風(fēng)電業(yè)主普遍為國(guó)企，注重就業(yè)社會(huì)責(zé)任，不習(xí)慣委外，但業(yè)主難以掌握風(fēng)機(jī)核心技術(shù)且主機(jī)廠商機(jī)型多，導(dǎo)致業(yè)主運(yùn)維效率低和成本高;行業(yè)問(wèn)題1主機(jī)廠技術(shù)研發(fā)力量強(qiáng)，掌握核心技術(shù)，質(zhì)保期運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)豐富，但較難獲得業(yè)主的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)完全開(kāi)放，導(dǎo)致數(shù)據(jù)鏈較難打通;行業(yè)問(wèn)題2第三方運(yùn)維規(guī)模、研發(fā)實(shí)力不及主機(jī)廠，但容易在細(xì)分方向突破或者只承擔(dān)基礎(chǔ)性勞動(dòng)服務(wù);以上三方應(yīng)盡快達(dá)成行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的定位，業(yè)主注重資產(chǎn)投資回報(bào)，釋放核心運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)鏈，主機(jī)廠提高自運(yùn)維比例，注重全生命周期的維護(hù)和發(fā)電量保障，第三方運(yùn)維走細(xì)分期的視角確保運(yùn)維行業(yè)效益最大化。行業(yè)問(wèn)題314問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述全生命周期服務(wù)理念趨勢(shì):近年來(lái)，風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商在選擇風(fēng)機(jī)品牌時(shí)，也把運(yùn)維服務(wù)實(shí)力作為重要的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)?；诖?，很多整機(jī)商提出了“全生命周期”的服務(wù)理念，即向業(yè)主提供從風(fēng)場(chǎng)早期開(kāi)發(fā)選址，到建成后的運(yùn)行維護(hù)，再到出質(zhì)保后的全過(guò)程的維修服務(wù)，保證業(yè)主風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)的效益。高、中、低端服務(wù)市場(chǎng)分層趨勢(shì):就運(yùn)維服務(wù)本身而言，存在高、中、低端的服務(wù)形式和利潤(rùn)空間。由于風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)的分層化，也相應(yīng)形成了高、中、低端的市場(chǎng)格局。目前來(lái)看，風(fēng)電整機(jī)商的主要定位在高端運(yùn)維服務(wù)。相比陸上運(yùn)維，海上運(yùn)維存在受天氣和海上影響多、施工成本高、作業(yè)時(shí)間短、交通困難、危險(xiǎn)系數(shù)高等難點(diǎn)，對(duì)運(yùn)維服務(wù)企業(yè)的要求較高。盡管海上運(yùn)維門檻高、起步晚，但隨著我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展，未來(lái)將形成陸上運(yùn)維和海上運(yùn)維市場(chǎng)的細(xì)分格局。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局風(fēng)電運(yùn)維參與者包括三個(gè)陣營(yíng):風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商、整機(jī)制造商和第三方運(yùn)維公司。其中風(fēng)電開(kāi)發(fā)商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中、高端領(lǐng)域；整機(jī)制造商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的高端領(lǐng)域；第三方運(yùn)維公司主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中低端領(lǐng)域。從2021年我國(guó)主要風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)電在運(yùn)營(yíng)裝機(jī)量來(lái)看，目前，較具競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)以風(fēng)電整機(jī)制造商與風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商為主，例如龍?jiān)措娏?、三峽能源、電力電氣與金風(fēng)科技等。從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，風(fēng)電運(yùn)維作為一種后市場(chǎng)服務(wù)，除第三方運(yùn)維服務(wù)商外，大部分企業(yè)均將其作為一種產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)，目前在上市公司整體的業(yè)務(wù)占比不高，根據(jù)企業(yè)的地域分布，業(yè)務(wù)布局區(qū)域差異也較大。例如金風(fēng)科技推出的覆蓋風(fēng)電機(jī)組全生命周期智慧運(yùn)維服務(wù)解決方案、運(yùn)達(dá)股份也將智慧服務(wù)作為公司長(zhǎng)期發(fā)展的重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊。競(jìng)爭(zhēng)格局風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商、整機(jī)制造商和第三方運(yùn)維公司。其中風(fēng)電開(kāi)發(fā)商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中、高端領(lǐng)域；整機(jī)制造商主要參與風(fēng)電運(yùn)維的高端領(lǐng)域；第三方運(yùn)維公司主要參與風(fēng)電運(yùn)維的中低端領(lǐng)域。從2021年我國(guó)主要風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)電在運(yùn)營(yíng)裝機(jī)量來(lái)看，目前，較具競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電運(yùn)維企業(yè)以風(fēng)電整機(jī)制造商與風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)商為主，例如龍?jiān)措娏?、三峽能源、電力電氣