智能巡檢機(jī)器人行業(yè)市場分析報告2024年

2024年智能巡檢機(jī)器人行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義智能巡檢機(jī)器人是指一種具備智能化能力的機(jī)器人，用于進(jìn)行巡檢工作，實(shí)現(xiàn)自主化、高效率的巡檢任務(wù)。根據(jù)智能巡檢機(jī)器人的工作地點(diǎn)，通常可以將其分為陸地巡檢機(jī)器人、空中巡檢機(jī)器人及水下智能機(jī)器人。陸地巡航機(jī)器人又可以分為無軌智能巡檢機(jī)器人和有軌/掛軌智能巡檢機(jī)器人，主要應(yīng)用于石化、電力等領(lǐng)域；空中巡航機(jī)器人主要指巡航無人機(jī)，主要應(yīng)用于電力輸電線路巡檢、森林防控巡檢等；水下智能巡檢機(jī)器人主要解決人體無法長時間作業(yè)及不能下水的安全限制，降低人員傷亡，提高檢測效率、監(jiān)測范圍、數(shù)據(jù)化及信息的實(shí)時性，降低檢測成本。智能巡檢機(jī)器人是指一種具備智能化能力的機(jī)器人，用于進(jìn)行巡檢工作，實(shí)現(xiàn)自主化、高效率的巡檢任務(wù)。根據(jù)智能巡檢機(jī)器人的工作地點(diǎn)，通?？梢詫⑵浞譃殛懙匮矙z機(jī)器人、空中巡檢機(jī)器人及水下智能機(jī)器人。陸地巡航機(jī)器人又可以分為無軌智能巡檢機(jī)器人和有軌/掛軌智能巡檢機(jī)器人，主要應(yīng)用于石化、電力等領(lǐng)域；空中巡航機(jī)器人主要指巡航無人機(jī)，主要應(yīng)用于電力輸電線路巡檢、森林防控巡檢等；水下智能巡檢機(jī)器人主要解決人體無法長時間作業(yè)及不能下水的安全限制，降低人員傷亡，提高檢測效率、監(jiān)測范圍、數(shù)據(jù)化及信息的實(shí)時性，降低檢測成本。智能巡檢機(jī)器人分類4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游從智能巡檢機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是指關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，主要包括伺服電機(jī)、減速器、控制器等；中游是指智能巡檢機(jī)器人制造；下游是指行業(yè)的主要應(yīng)用場景，包括電力、數(shù)據(jù)中心、石化、軌道交通、農(nóng)業(yè)、城市綜合治理等。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游杭州申昊科技股份有限公司創(chuàng)立于2002年，專業(yè)從事智能電網(wǎng)在線監(jiān)測、配網(wǎng)自動化技術(shù)的研究與開發(fā)，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)。截止目前，公司已開發(fā)了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的智能機(jī)器人、智能監(jiān)測檢測及控制設(shè)備，其中智能機(jī)器人主要包含智能巡檢、智能操作、智能監(jiān)理三大類機(jī)器人。2023年公司進(jìn)一步升級在變電站場景下的巡檢機(jī)器人、遠(yuǎn)程巡視系統(tǒng)和集控系統(tǒng)的綜合能力，完善智能安全帽的產(chǎn)品定位及技術(shù)創(chuàng)新，提升公司AI產(chǎn)品的軟硬件水平，不斷提升公司產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案的服務(wù)創(chuàng)新能力和高質(zhì)量輸出能力。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，受智能監(jiān)測檢測及控制設(shè)備銷售額上漲影響，公司營業(yè)收入及歸母凈利潤均呈現(xiàn)大幅上漲趨勢。其中營業(yè)收入達(dá)到05億元，較2022年同期上漲357%；歸母凈利潤達(dá)到0.06億元，較2022年同期上漲1139%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游億嘉和科技股份有限公司作為機(jī)器人智能應(yīng)用服務(wù)商，主要從事特種機(jī)器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及智能化服務(wù)，充分融合移動、感知、操作、人工智能、數(shù)據(jù)分析等機(jī)器人相關(guān)技術(shù)，面向電力、商業(yè)清潔、新能源充電、軌道交通等行業(yè)領(lǐng)域，提供多樣化的智能產(chǎn)品、智能服務(wù)和系統(tǒng)解決方案。目前，公司產(chǎn)品主要分為操作類機(jī)器人、巡檢類機(jī)器人、商用清潔機(jī)器人、智能化系統(tǒng)及解決方案、消防類機(jī)器人。其中，巡檢類機(jī)器人又包括室外巡檢機(jī)器人、室內(nèi)巡檢機(jī)器人、立體巡視系統(tǒng)、防爆輪式巡檢機(jī)器人、車輛檢測機(jī)器人。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2019-2021年，企業(yè)營業(yè)收入和歸母凈利潤均保持持續(xù)增長狀態(tài)，2022年受宏觀環(huán)境等多重因素影響，公司業(yè)績有所下滑。2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比下降316%，達(dá)83億元；歸母凈利潤虧損0.87億元，較2022年同期下降5649%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:智能巡檢機(jī)器人的主管部門主要包括工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)制定和實(shí)施與智能巡檢機(jī)器人相關(guān)的政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，以促進(jìn)其在工業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和發(fā)展。國家市場監(jiān)督管理總局則主要負(fù)責(zé)智能巡檢機(jī)器人的質(zhì)量監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)制定，以確保市場上的智能巡檢機(jī)器人符合相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全要求。智能巡檢機(jī)器人行業(yè)協(xié)會是指中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會，其主要負(fù)責(zé)研究行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，向政府部門提出有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策和立法方面的意見和建議；參與制訂行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行；組織貫徹行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)行業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量認(rèn)證工作；協(xié)調(diào)產(chǎn)、學(xué)、研活動，組織重大科技項目的開發(fā)、攻關(guān)和新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用等。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，我國政府高度重視智能巡檢機(jī)器人的發(fā)展，出臺了一系列政策措施。如2023年1月發(fā)布的《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確提出提升太陽能光伏產(chǎn)品及技術(shù)供給能力。結(jié)合5G、AI、機(jī)器視覺、無人機(jī)等開展無人智慧化電站運(yùn)維系統(tǒng)研究，開發(fā)光伏電站系統(tǒng)智能清洗機(jī)器人、智能巡檢無人機(jī)、智能AI系統(tǒng)平臺等產(chǎn)品。在2024年1月發(fā)布的《關(guān)于加快應(yīng)急機(jī)器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，明確提出要在西南地區(qū)開展森林草原防滅火試點(diǎn)示范，重點(diǎn)開展森林草原火災(zāi)無人機(jī)巡檢、大載重?zé)o人機(jī)森林草原火災(zāi)救援、自動開帶機(jī)器人等應(yīng)用示范。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀隨著計算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的發(fā)展，智能巡檢機(jī)器人的性能和功能也得到了不斷提高，智能巡檢機(jī)器人的應(yīng)用越來越廣泛，市場需求也在不斷增長。2018-2021年，中國智能巡檢機(jī)器人及其解決方案市場規(guī)模保持增長趨勢，2022年智能巡檢機(jī)器人及其解決方案市場規(guī)模的市場規(guī)模達(dá)到99億元。估計2023年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到119億元左右。未來，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及云計算的采用，將推動智能巡檢機(jī)器人的發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模將不斷增長。11行業(yè)痛點(diǎn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱隨著機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的不斷提升，以及產(chǎn)業(yè)全球化分工越來越細(xì)化，機(jī)器人研發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)對上下游產(chǎn)業(yè)鏈的依賴逐步加深，由于我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平制約了當(dāng)前我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度、質(zhì)量以及產(chǎn)品核心競爭力。而智能巡檢機(jī)器人作為機(jī)器人的一種，其部分關(guān)鍵零部件、電子元器件、開發(fā)軟件、關(guān)鍵測試裝備仍需進(jìn)口，在一定程度上限制了智能巡檢機(jī)器人的發(fā)展。高端技術(shù)人才相對匱乏智能巡檢機(jī)器人屬于多學(xué)科混合、技術(shù)密集型產(chǎn)品，且屬于新興產(chǎn)業(yè)，對于研發(fā)人才、技術(shù)水平的深度和廣度均有較高的要求；同時，隨著智能智造和工業(yè)自動化的快速發(fā)展，智能巡檢機(jī)器人的市場需求迅速增長，對高端技術(shù)人才需求較高。目前，精通相關(guān)領(lǐng)域的高素質(zhì)復(fù)合型人才較為匱乏，掌握相關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)的人員也不多，因此，技術(shù)人才的缺乏在一定程度上制約行業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)品及技術(shù)迭代風(fēng)險隨著國家堅強(qiáng)智能電網(wǎng)全面建設(shè)的展開，智能巡檢機(jī)器人行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品技術(shù)更新速度進(jìn)一步加快，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)加大技術(shù)投入、增加研發(fā)項目儲備，則可能無法及時開發(fā)出符合市場需求的新產(chǎn)品，并可能導(dǎo)致企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力無法跟上整個行業(yè)發(fā)展的步伐，企業(yè)的智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品將會被替代，從而給企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來不利影響。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:智能巡檢機(jī)器人的研發(fā)涉及數(shù)學(xué)、力學(xué)、機(jī)構(gòu)學(xué)、材料科學(xué)、自動控制、計算機(jī)、人工智能、光電、通信、傳感、仿生學(xué)等多學(xué)科知識，同時，從技術(shù)角度來看，屬于多學(xué)科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)，受制于多個新興行業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)；此外，機(jī)器人測試與安裝調(diào)試環(huán)節(jié)，不但須掌握多學(xué)科融合的技術(shù)和知識，還須積累豐富的機(jī)器人產(chǎn)品現(xiàn)場實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。較高的技術(shù)門檻，對缺乏技術(shù)沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累的新企業(yè)形成一定的技術(shù)壁壘。資金壁壘:智能巡檢機(jī)器人作為一種新型的技術(shù)產(chǎn)品，需要進(jìn)行廣泛的市場推廣和銷售活動，以吸引客戶的關(guān)注和認(rèn)可。這需要投入大量的資金用于廣告宣傳、展覽展示、銷售團(tuán)隊建設(shè)等方面。此外，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和市場的不斷變化，智能巡檢機(jī)器人需要不斷進(jìn)行技術(shù)更新和升級，以保持其競爭力和適應(yīng)性。這需要投入大量的資金用于技術(shù)研發(fā)和升級改進(jìn)等方面。因此，智能巡檢機(jī)器人需要具備足夠的資金實(shí)力，以應(yīng)對較高的資金壁壘。經(jīng)驗(yàn)壁壘:智能巡檢機(jī)器人的應(yīng)用場景非常廣泛，如電力、石油、化工、交通等領(lǐng)域。不同領(lǐng)域的需求和場景差異較大，需要企業(yè)具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和深入理解。新進(jìn)入企業(yè)往往難以快速適應(yīng)和理解各種應(yīng)用場景，難以提供符合客戶需求的解決方案。此外，智能巡檢機(jī)器人的研發(fā)、制造、安裝、調(diào)試等過程需要嚴(yán)格的項目管理，確保項目的進(jìn)度和質(zhì)量。企業(yè)需要具備豐富的項目管理經(jīng)驗(yàn)，才能有效協(xié)調(diào)各個環(huán)節(jié)，確保項目的順利進(jìn)行。新進(jìn)入企業(yè)往往缺乏這方面的經(jīng)驗(yàn)，難以保證項目的質(zhì)量和進(jìn)度。行業(yè)壁壘智能巡檢機(jī)器人的應(yīng)用場景非常廣泛，如電力、石油、化工、交通等領(lǐng)域。不同領(lǐng)域的需求和場景差異較大，需要企業(yè)具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和深入理解。新進(jìn)入企業(yè)往往難以快速適應(yīng)和理解各種應(yīng)用場景，難以提供符合客戶需求的解決方案。此外，智能巡檢機(jī)器人的研發(fā)、制造、安裝、調(diào)試等過程需要嚴(yán)格的項目管理，確保項目的進(jìn)度和質(zhì)量。企業(yè)需要具備豐富的項目管理經(jīng)驗(yàn)，才能有效協(xié)調(diào)各個環(huán)節(jié)，確保項目的順利進(jìn)行。新進(jìn)入企業(yè)往往缺乏這方面的經(jīng)驗(yàn)，難以保證項目的質(zhì)量和進(jìn)度。智能巡檢機(jī)器人作為一種新型的技術(shù)產(chǎn)品，需要進(jìn)行廣泛的市場推廣和銷售活動，以吸引客戶的關(guān)注和認(rèn)可。這需要投入大量的資金用于廣告宣傳、展覽展示、銷售團(tuán)隊建設(shè)等方面。此外，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和市場的不斷變化，智能巡檢機(jī)器人需要不斷進(jìn)行技術(shù)更新和升級，以保持其競爭力和適應(yīng)性。這需要投入大量的資金用于技術(shù)研發(fā)和升級改進(jìn)等方面。因此，智能巡檢機(jī)器人需要具備足夠的資金實(shí)力，以應(yīng)對較高的資金壁壘。經(jīng)驗(yàn)壁壘資金壁壘技術(shù)壁壘智能巡檢機(jī)器人的研發(fā)涉及數(shù)學(xué)、力學(xué)、機(jī)構(gòu)學(xué)、材料科學(xué)、自動控制、計算機(jī)、人工智能、光電、通信、傳感、仿生學(xué)等多學(xué)科知識，同時，從技術(shù)角度來看，屬于多學(xué)科綜合的技術(shù)密集型行業(yè)，受制于多個新興行業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)；此外，機(jī)器人測試與安裝調(diào)試環(huán)節(jié)，不但須掌握多學(xué)科融合的技術(shù)和知識，還須積累豐富的機(jī)器人產(chǎn)品現(xiàn)場實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。較高的技術(shù)門檻，對缺乏技術(shù)沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累的新企業(yè)形成一定的技術(shù)壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智能巡檢機(jī)器人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，智能巡檢機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智能巡檢機(jī)器人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事智能巡檢機(jī)器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智能巡檢機(jī)器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對智能巡檢機(jī)器人行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智能巡檢機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入智能巡檢機(jī)器人行業(yè)，對智能巡檢機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智能巡檢機(jī)器人行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智能巡檢機(jī)器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的智能巡檢機(jī)器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土智能巡檢機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智能巡檢機(jī)器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入智能巡檢機(jī)器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智能巡檢機(jī)器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類智能巡檢機(jī)器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智能巡檢機(jī)器人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系智能巡檢機(jī)器人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智能巡檢機(jī)器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展和成熟，以及物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G技術(shù)的普及,以替代人工巡檢為目的的智能巡檢機(jī)器人已經(jīng)應(yīng)用到越來越多的領(lǐng)域。因此，越來越多的企業(yè)進(jìn)入巡檢機(jī)器人行業(yè)，市場競爭越來越