社區(qū)團購產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年社區(qū)團購產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：張靜怡2024-08-01社區(qū)團購定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是社區(qū)團購社區(qū)團購是真實居住社區(qū)內(nèi)居民團體的一種互聯(lián)網(wǎng)線上線下購物消費行為，是依托真實社區(qū)的一種區(qū)域化、小眾化、本地化、網(wǎng)絡化的團購形式。社區(qū)團購就是消費者通過團購平臺下單，平臺接單后直接與供貨商進行交易，再分配到消費者附近的提貨點，由團長進行分配，消費者自行到提貨點自提的一種購物模式。社區(qū)團購一般都是當天下單，次日提貨。我國社區(qū)團購的開展開始于從2016年，在2020年新冠疫情爆發(fā)后，我國社區(qū)團購迎來了爆發(fā)式的增長，一時之間，美團優(yōu)選、淘菜菜、多多買菜、橙心優(yōu)選等社區(qū)團購平臺如雨后春筍般出現(xiàn)。資本逐漸入局社區(qū)團購行業(yè)，行業(yè)競爭加劇，就出現(xiàn)了部分平臺利用低價傾銷進行惡意競爭，搶占市場份額的現(xiàn)象。社區(qū)團購以線下的住宅社區(qū)為依托，社區(qū)內(nèi)的居民團體進行的一種購物模式，社區(qū)商鋪為社區(qū)內(nèi)及周邊居民提供團購形式的優(yōu)惠活動，促進商鋪的經(jīng)濟效益。社區(qū)團購是一種基于微信的新型電商渠道，通過銷售渠道的創(chuàng)新將線上產(chǎn)品與線下的社區(qū)資源有機結(jié)合在一起，依據(jù)社區(qū)的輕社交關(guān)系打開了一種低成本的客戶獲取方式。社區(qū)團購具有區(qū)域化、小眾化、本地化的特點，需要的技術(shù)支持是微信群、微信小程序以及微信支付方式，它的銷售流程是:確定目標社區(qū)——找到團長——團長自行建立微信群——確定合適的商品自提點——在微信群內(nèi)發(fā)布商品信息——微信成員通過微信群或小程序自行下單支付——團購結(jié)束團長確認訂單并發(fā)貨——團購成員到指定自提點取貨。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述商務部:《城市一刻鐘便民生活圈建設指南》:規(guī)范社區(qū)電商(社區(qū)團購）發(fā)展。推動平臺企業(yè)為高質(zhì)量發(fā)展和高品質(zhì)生活服務，完善管理制度，落實社區(qū)團購“九不得”規(guī)定，維護線上線下公平競爭的市場環(huán)境。中共中央、:《關(guān)于加快建設全國統(tǒng)—大市場的意見》:優(yōu)化商貿(mào)流通基礎(chǔ)設施布局，加快數(shù)字化建設，推動線上線下融合發(fā)展，形成更多商貿(mào)流通新平臺新業(yè)態(tài)新模式。國家鄉(xiāng)村振興局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:《關(guān)于鼓勵引導脫貧地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展庭院經(jīng)濟的指導意見》:加大產(chǎn)銷對接力度，組織庭院經(jīng)濟經(jīng)營戶與城市市場、超市、酒店、網(wǎng)購平臺、社區(qū)團購、文旅經(jīng)營主體等開展對接活動,建立穩(wěn)定購銷關(guān)系，將庭院經(jīng)濟產(chǎn)品和服務供給與市場需求緊密聯(lián)系起來，幫助解決銷售問題。政治環(huán)境1政治環(huán)境商務部《城市一刻鐘便民生活圈建設指南》:規(guī)范社區(qū)電商(社區(qū)團購）發(fā)展。推動平臺企業(yè)為高質(zhì)量發(fā)展和高品質(zhì)生活服務，完善管理制度，落實社區(qū)團購“九不得”規(guī)定，維護線上線下公平競爭的市場環(huán)境。中共中央、《關(guān)于加快建設全國統(tǒng)—大市場的意見》:優(yōu)化商貿(mào)流通基礎(chǔ)設施布局，加快數(shù)字化建設，推動線上線下融合發(fā)展，形成更多商貿(mào)流通新平臺新業(yè)態(tài)新模式。國家鄉(xiāng)村振興局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國社區(qū)團購最早于2016年在湖南長沙萌芽，六年多的時間里，在全國范圍內(nèi)快速布局，現(xiàn)在已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。社區(qū)團購是基于線下社區(qū)，把人群的日常所需用品交由平臺，在由平臺進行集中配送交給團長的新型消費模式。在這種模式下，團長沒有庫存煩惱，可以快速賺取傭金，而供貨商和平臺可以快速且精準的獲取客戶需求。加上現(xiàn)在年輕人生活節(jié)奏快，大多更青睞于便捷的網(wǎng)上購物，因此社區(qū)團購模式得以快速普及。2018-2021年，我國社區(qū)團購的市場規(guī)模快速擴大，到2021年已經(jīng)超過1000億元。相比于傳統(tǒng)的購物方式，社區(qū)團購商品價格相對優(yōu)惠一些，性價比是社區(qū)團購的重要優(yōu)勢之一。首先，社區(qū)團購的模式是“以銷定采”，商品的損壞成本少；其次，社區(qū)團購的商品大多是產(chǎn)地直銷，省去了中間環(huán)節(jié)的加價；此外，社區(qū)團購是以社區(qū)為單位進行集中訂購，然后平臺將同一地點的貨物送至一個地方，再由消費者自取，這樣就避免了配送費的加價。因此，社區(qū)團購能夠以性價比吸引來大量的用戶，使其用戶規(guī)?？焖贁U張。尤其在2020年疫情爆發(fā)后，處于疫情防控的需要，居家隔離的人們無法外出購物，社區(qū)團購為其提供了極大的便利。2021年我國社區(qū)團購用戶規(guī)模增速大幅增長，用戶規(guī)模達46億人，同比增長345%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化以美團優(yōu)選為例，我國社區(qū)團購行業(yè)以年輕人為主。目前，美團優(yōu)選月活躍用戶超8000萬人次，在2021年年底美團優(yōu)選的月活躍用戶更是突破了1億人次，成為我國社區(qū)團購行業(yè)的巨頭企業(yè)。從2022年4月美團優(yōu)選的用戶數(shù)據(jù)看，男用戶略微多一些，但整體差距不大。從年齡上看，美團優(yōu)選用戶偏向年輕化，以24歲至35歲的年輕用戶為主，占比超八成。社區(qū)團購的用戶群體年輕化，一方面是因為二三十歲的年輕人正處于事業(yè)的上升期，工作繁忙，外出購物的時間少，而線上預訂、次日自提的社區(qū)團購方式為其提供了極大的便利；另一方面，這部分群體以“90后”居多，他們成長在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的時代，對互聯(lián)網(wǎng)接受度高，且伴隨著較高的依賴心理，因此這部分人群對社區(qū)團購接受快且能快速形成依賴心理。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2022年4月，美團優(yōu)選的用戶分布相對較為均衡，其在三四線城市的占比較大，均超過20%，一線城市占比最少，僅為35%。目前我國三四線城市的家庭以兩代人或者三代人同居為主，家庭日常飲食及生活用品需求大，因此與社區(qū)團購的購物模式適配度更高。而一線城市中，大多是離家在外工作的青年人，且以一人戶居多，相比每日自己下廚做飯，他們更愿意選擇點外賣解決日常飲食需要。另外，在一線城市中，線上下單，半小時送達的前置倉購物模式已經(jīng)占據(jù)了更多的市場份額，社區(qū)團購發(fā)展空間不大。2020年下半年，部分社區(qū)團購企業(yè)利用資金優(yōu)勢，大量開展價格補貼，擾亂市場價格秩序，引發(fā)廣泛關(guān)注。市場監(jiān)管總局根據(jù)價格監(jiān)測線索，先后對橙心優(yōu)選、多多買菜、美團優(yōu)選、十薈團、食享會等五家社區(qū)團購企業(yè)涉嫌不正當價格行為立案調(diào)查。2021年3月3日，市場監(jiān)管總局依法對橙心優(yōu)選(北京)科技發(fā)展有限公司(橙心優(yōu)選)、上海禹璨信息技術(shù)有限公司(多多買菜)、深圳美團優(yōu)選科技有限公司(美團優(yōu)選)、北京十薈科技有限公司(十薈團)分別處以150萬元人民幣罰款的行政處罰，對武漢七種美味科技有限公司(食享會)處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。行業(yè)現(xiàn)狀資本逐漸冷靜，行業(yè)發(fā)展秩序漸穩(wěn)伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡購物普及率越來越高，我國社區(qū)團購也快速發(fā)展，吸引了很多電商企業(yè)的入局，許多互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)通過投融資的方式，入局社區(qū)團購行業(yè)。除2017年外，我國社區(qū)團購的投融資金額整體上呈現(xiàn)出上漲趨勢。滴滴、阿里、美團、拼多多等這些巨頭公司相繼通過加入社區(qū)團購的賽道。但由于社區(qū)團購品牌之間的無序競爭，國家出手整治，對惡意競爭的企業(yè)進行罰款，不允許資本擾亂市場秩序，我國社區(qū)團購行業(yè)的野蠻生長得以控制，行業(yè)也向更有序、更優(yōu)質(zhì)的方向發(fā)展。01客戶的議價能力消費者消費產(chǎn)品也集中于生鮮、日用品等家庭必需品，單一家庭某一時間段內(nèi)的消費能力非常有限，而且在疫情常態(tài)化的現(xiàn)狀下，購買者的消費時間更加分散，消費半徑不斷縮小對安全便利的社區(qū)商業(yè)的依賴性普遍增強，對于強大資本加持下的賣方平臺來說，購買者的議價空間有限。但是購物習慣發(fā)生改變，并不意味著消費者已經(jīng)對某一固定平臺形成消費依賴。社區(qū)團購進入門檻低，模式易于復制，現(xiàn)有平臺眾多，同一小區(qū)可能同時入駐多家平臺，所提供的產(chǎn)品服務同質(zhì)化嚴重，消費者選擇范圍廣泛，消費者轉(zhuǎn)換平臺幾乎零成本，一旦低價消失、消費者迅速流失，平臺不得不投入大量補貼，盡可能的留住用戶。從這個角度來看，消費者占據(jù)主導地位，議價能力相對較強。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER產(chǎn)品種類單一，經(jīng)營同質(zhì)化嚴重社區(qū)團購新零售模式通常是以商品價格低來吸引用戶，產(chǎn)品種類趨向單一，不斷的擴充商品種類，會造成運輸成本增加、倉儲員耗增加，從而導致運營效率降低。而且由于社區(qū)團購具有輕運作、易復制的特點，加入的大量團長中，在目標人群、產(chǎn)品供給及團長管理方面，都表現(xiàn)出較大的同質(zhì)性。運營同質(zhì)化導致企業(yè)缺乏獨特性和競爭壁壘，企業(yè)的獲利空間進一步客小。對團長的運營和服務水平要求高由于社區(qū)團購在很大程度上依賴著社區(qū)團長，這給管理帶來了不小的隱患，團長的工作包括管理社群、商品推薦以及提醒顧客提貨。通過微信社群把所收到的社區(qū)訂單傳遞給社區(qū)團長，同時，通過平臺的訂單信息，直接聯(lián)系原產(chǎn)地進行商品采購并發(fā)貨。作為社區(qū)團長，銷售壓力也不小，不但要時時關(guān)注微信群的動態(tài)并對團員提出的問題及要求作出及時解答，而且要努力思考怎樣增加銷售額、如何提供更優(yōu)質(zhì)的服務，并且要解決消費過程中產(chǎn)生的售后機糾紛。發(fā)展社區(qū)團購最主要的任務就是大量的發(fā)展社區(qū)團長，但是，社區(qū)團長的管理卻是一個難題。當前，各個社區(qū)的團長能力參差不齊，口碑有好有壞，新晉團長一開始做社區(qū)團購難度較天，比較容易流失，因此，社區(qū)團購平臺要拿出更多的資源跟時間為團長進行運營培訓，由于缺乏合約且組織性較差，容易被短期利益撬動，使得團長及其所在的整個社群活躍度流失的風險都很大。信息化建設和供應鏈服務能力無法滿足客戶需求隨著社區(qū)團購的日益發(fā)展，平臺的用戶規(guī)模越來越大，從而造成用戶數(shù)據(jù)及訂單量的天幅提高，此時，就需要一個能夠快速響應的訂單系統(tǒng)來支撐團購，給客戶帶來良好的消費體驗。因此，社區(qū)團購平臺的各個部門要有效地利用數(shù)據(jù)，這也是社區(qū)團購平臺信息化建設的重要挑戰(zhàn)之—。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述政策規(guī)范市場競爭秩序，我國社區(qū)團購市場集中度提升:我國社區(qū)團購產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，早期資本入場，加劇市場競爭。一時之間，我國社區(qū)團購市場群雄逐鹿，部分企業(yè)為了搶占市場份額，打起價格戰(zhàn)，靠燒錢補貼贏得市場。隨著國家有關(guān)部門下場整治行業(yè)的競爭亂象，使得社區(qū)團購行業(yè)的投融資逐漸冷靜下來，市場競爭回歸有序發(fā)展。但一些資金薄弱的小企業(yè)和小品牌，早期經(jīng)營回本慢，加上長期大量的燒錢補貼，后期又沒有資金跟上，不得不宣告破產(chǎn)。因此，在政策和市場的雙重作用下，我國社區(qū)團購行業(yè)將加速出清，一些資金薄弱、經(jīng)營不善的企業(yè)被清理出局，市場集中度得以提升，行業(yè)整體向良性的有序競爭發(fā)展。并且，隨著社區(qū)團購行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品種類齊全、質(zhì)量更優(yōu)的品牌將會受到更多消費者的青睞，從而提升市場占有率，我國社區(qū)團購的市場集中度將進一步提高。居民健康意識增強，企業(yè)聚焦優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務:在政策的監(jiān)管下，我國社區(qū)團購從野蠻增長回歸到正常有序的發(fā)展中。另外，隨著社會的發(fā)展，人們生活條件和生活質(zhì)量提升，消費者已經(jīng)不再以性價比作為購物的首要標準，消費者更加青睞于新鮮、健康的高品質(zhì)產(chǎn)品。因此，未來社區(qū)團購企業(yè)也將聚焦于產(chǎn)品和服務，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務增強消費者的體驗感，獲得消費者的信任和長期消費。從B2B2C到C2B2F，流通效率的提升:傳統(tǒng)快消品的流通鏈路為“品牌商-經(jīng)銷商-批發(fā)商-零售門店-消費者”，為典型的自上而下的流通方式;而社區(qū)團購則是當消費者表達出真實的購買意愿以后，渠道商進行采購進而滿足消費者的消費需求，流通鏈路變成了“消費者-團長-平臺-品牌商”，商品的采購主體由原來的店主真正變成了消費者，減少了商品在渠道中的留存時間,從這個角度來看，社區(qū)團購的效率—定是要優(yōu)于傳統(tǒng)流通渠道的效率。借助社區(qū)團購，完成商品的渠道下沉:如果說社區(qū)團購未來的發(fā)展在低線市場發(fā)展?jié)摿Ω蟮脑?，那么快消品—定會成為其在低線市場破局的核心品類。為什么是快消品而不是生鮮蔬菜呢在回答這個問題之前，我們先看為什么生鮮會成為目前社區(qū)團購電商的主要品類一個核心原因是生鮮蔬果足夠高頻，能夠有效維持并建立起社群與消費者之間的粘性，所以就成了目前大部分社區(qū)團購商品結(jié)構(gòu)中的核心品類。那么在三四線市場，生鮮疏果對消費者的吸引力為什么會大大下降呢本質(zhì)上是因為三四線市場本身距離生鮮、蔬菜產(chǎn)地較近，平臺上生鮮產(chǎn)品的吸引力對消費者的吸引力大大減弱。想象一個場景，在農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地附近，你還會在網(wǎng)上購買同質(zhì)的商品嗎對于大部分價格敏感型消費者而言，答案必然是否定的。退而求其次，快消品自然就成為了低線市場快消品破局的核心，加之快消品的價格透明度較高，也更容易促使三四線消費者形成沖動型購物。行業(yè)發(fā)展趨勢前景政策規(guī)范市場競爭秩序，我國社區(qū)團購市場集中度提升我國社區(qū)團購產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，早期資本入場，加劇市場競爭。一時之間，我國社區(qū)團購市場群雄逐鹿，部分企業(yè)為了搶占市場份額，打起價格戰(zhàn)，靠燒錢補貼贏得市場。隨著國家有關(guān)部門下場整治行業(yè)的競爭亂象，使得社區(qū)團購行業(yè)的投融資逐漸冷靜下來，市場競爭回歸有序發(fā)展。但一些資金薄弱的小企業(yè)和小品牌，早期經(jīng)營回本慢，加上長期大量的燒錢補貼，后期又沒有資金跟上，不得不宣告破產(chǎn)。因此，在政策和市場的雙重作用下，我國社區(qū)團購行業(yè)將加速出清，一些資金薄弱、經(jīng)營不善的企業(yè)被清理出局，市場集中度得以提升，行業(yè)整體向良性的有序競爭發(fā)展。并且，隨著社區(qū)團購行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品種類齊全、質(zhì)量更優(yōu)的品牌將會受到更多消費者的青睞，從而提升市場占有率，我國社區(qū)團購的市場集中度將進一步提高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304居民健康意識增強，企業(yè)聚焦優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務在政策的監(jiān)管下，我國社區(qū)團購從野蠻增長回歸到正常有序的發(fā)展中。另外，隨著社會的發(fā)展，人們生活條件和生活質(zhì)量提升，消費者已經(jīng)不再以性價比作為購物的首要標準，消費者更加青睞于新鮮、健康的高品質(zhì)產(chǎn)品。因此，未來社區(qū)團購企業(yè)也將聚焦于產(chǎn)品和服務，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務增強消費者的體驗感，獲得消費者的信任和長期消費。從B2B2C到C2B2F，流通效率的提升傳統(tǒng)快消品的流通鏈路為“品牌商-經(jīng)銷商-批發(fā)商-零售門店-消費者”，為典型的自上而下的流通方式;而社區(qū)團購則是當消費者表達出真實的購買意愿以后，渠道商進行采購進而滿足消費者的消費需求，流通鏈路變成了“消費者-團長-平臺-品牌商”，商品的采購主體由原來的店主真正變成了消費者，減少了商品在渠道中的留存時間,從這個角度來看，社區(qū)團購的效率—定是要優(yōu)于傳統(tǒng)流通渠道的效率。借助社區(qū)團購，完成商品的渠道下沉如果說社區(qū)團購未來的發(fā)展在低線市場發(fā)展?jié)摿Ω蟮脑?，那么快消品—定會成為其在低線市場破局的核心品類。