鉛礦石行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026鉛礦石行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：許俊彥目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是鉛礦石鉛是一種金屬元素，具有良好的延展性及放腐蝕性，廣泛應(yīng)用于電池、電氣、建筑、機(jī)械制造及國(guó)防軍工等領(lǐng)域。鉛礦石是含有鉛化合物且具有經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值的礦物集合體，是鉛金屬冶煉領(lǐng)域原材料。在自然界中，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)含鉛礦物約250余種，其中可供工業(yè)利用的鉛礦石共11種。根據(jù)礦石形態(tài)劃分，鉛礦石可分為方鉛礦、硫銻鉛礦、脆硫銻鉛礦、白鉛礦、鉛礬礦、鉻鉛礦、磷氯鉛礦、砷鉛礦、釩鉛礦、鉬鉛礦、車輪礦。定義產(chǎn)業(yè)鏈02工業(yè)雷管、工業(yè)炸藥、礦用卡車、鏟運(yùn)機(jī)、挖掘機(jī)上游鉛礦企業(yè)、鉛礦資源中游精煉鉛、產(chǎn)品流、資金流下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03發(fā)展歷程探索發(fā)展階段（1952-1958年）011952年，第一個(gè)五年計(jì)劃實(shí)施，加大對(duì)本土鉛礦資源勘探力度20世紀(jì)50年代，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)東北地區(qū)鉛礦資源，先后建成即青城子鉛鋅礦、八家子鉛鋅礦、柴河鉛鋅礦（現(xiàn)已閉坑）、桓仁銅鋅礦、紅透山銅鋅礦、西林鉛鋅礦（現(xiàn)已閉坑）、天寶山鉛鋅礦和沈陽(yáng)冶煉廠、葫蘆島鋅廠，標(biāo)志著中國(guó)正式開(kāi)始對(duì)鉛礦石進(jìn)行大規(guī)模開(kāi)采利用020304穩(wěn)定發(fā)展階段（1959-1977年）這一時(shí)期，鉛金屬應(yīng)用領(lǐng)域集中在軍工領(lǐng)域，鉛礦石需求量較小中國(guó)在湖南地區(qū)相繼發(fā)現(xiàn)多個(gè)鉛礦資源，相繼建成水口山礦務(wù)局、桃林鉛鋅礦、黃沙坪鉛鋅礦、東坡鉛鋅礦和株洲冶煉廠等鉛礦石開(kāi)采單位行業(yè)參與者由國(guó)營(yíng)鉛礦企業(yè)組成，由政府統(tǒng)一規(guī)劃開(kāi)采計(jì)劃，基本滿足社會(huì)發(fā)展需求快速發(fā)展階段（1978-2000年）改革開(kāi)放后下游消費(fèi)逐步擴(kuò)大至民用領(lǐng)域。受中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，鉛礦石需求量持續(xù)上升70年代起，相繼在廣東、廣西、甘肅、陜西、青海等地區(qū)勘探發(fā)現(xiàn)多個(gè)大型鉛礦資源初步形成東北、湖南、兩廣、滇川、西北等當(dāng)今五大鉛鋅采選冶和加工配套的生產(chǎn)基地。行業(yè)內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)眾多小型民營(yíng)鉛礦企業(yè)高速發(fā)展階段（2001年至今）2001年，中國(guó)加入世貿(mào)組織，下游鉛材需求迅速上升，鉛礦石供應(yīng)缺口不斷擴(kuò)大，中國(guó)鉛礦石市場(chǎng)對(duì)外依賴度持續(xù)升高2008年中國(guó)成為全球最大的鉛礦石生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)及進(jìn)口國(guó)受下游需求旺盛影響，中國(guó)鉛礦石持續(xù)保持高位運(yùn)行，中國(guó)鉛礦石行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)西部礦業(yè)、興業(yè)礦業(yè)、中色集團(tuán)等具有國(guó)際影響力的頭部企業(yè)政治環(huán)境04描述國(guó)土資源部、發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、（原）環(huán)保部、商務(wù)部:《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》:按照綠色開(kāi)發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開(kāi)發(fā)與利用技術(shù)體系。加快礦山企業(yè)技術(shù)、工藝和裝備改造。加快建設(shè)數(shù)字化、智能化、信息化、自動(dòng)化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，大力推進(jìn)礦業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新國(guó)土資源部、財(cái)政部、（原）環(huán)保部、國(guó)家質(zhì)檢總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì):《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》:該意見(jiàn)要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級(jí)，計(jì)劃建設(shè)50個(gè)以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅(jiān)持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長(zhǎng)相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新途徑國(guó)土資源部:《自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作方案》:全面開(kāi)展國(guó)家自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理工作，對(duì)各類保護(hù)區(qū)禁止礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)采范圍的礦業(yè)權(quán)進(jìn)行調(diào)查摸底、分類梳理、系統(tǒng)分析，為保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)分類處置工作奠定基礎(chǔ)政治環(huán)境1政治環(huán)境國(guó)土資源部、發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、（原）環(huán)保部、商務(wù)部《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》:按照綠色開(kāi)發(fā)、節(jié)約集約、智能發(fā)展的思路，發(fā)展勘查開(kāi)發(fā)與利用技術(shù)體系。加快礦山企業(yè)技術(shù)、工藝和裝備改造。加快建設(shè)數(shù)字化、智能化、信息化、自動(dòng)化礦山，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，大力推進(jìn)礦業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新國(guó)土資源部、財(cái)政部、（原）環(huán)保部、國(guó)家質(zhì)檢總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》:該意見(jiàn)要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級(jí)，計(jì)劃建設(shè)50個(gè)以上綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)。堅(jiān)持轉(zhuǎn)型方式與穩(wěn)步增長(zhǎng)相協(xié)調(diào)，創(chuàng)新資源節(jié)約集約循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新途徑國(guó)土資源部政治環(huán)境關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第2371號(hào)決議的公告自公告執(zhí)行日起，全面禁止自朝鮮進(jìn)口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產(chǎn)品等商品。該政策出臺(tái)后，對(duì)華北地區(qū)鉛礦石供應(yīng)市場(chǎng)造成一定擾動(dòng)《關(guān)于開(kāi)展綠色礦業(yè)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的函》以政策引導(dǎo)、地方主體，一區(qū)一案、突出特色，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、示范引導(dǎo)為原則，以優(yōu)化礦山布局、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、全域推進(jìn)綠色礦山建設(shè)、創(chuàng)新綠色發(fā)展管理等為主要任務(wù)《有色金屬行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》該規(guī)范要求鉛礦石行業(yè)加強(qiáng)自律，促進(jìn)礦山企業(yè)高效利用資源、保護(hù)環(huán)境、促進(jìn)礦地和諧，自覺(jué)承擔(dān)節(jié)約集約利用資源、節(jié)能減排、環(huán)境重建、土地復(fù)墾等責(zé)任《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》明確大氣污染防治工作總體思路、基本目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施，重點(diǎn)防控污染因子是PM5，重點(diǎn)區(qū)域是京津冀及周邊、長(zhǎng)三角和汾渭平原，重點(diǎn)時(shí)段是秋冬季和初春，對(duì)鉛冶煉等相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化中國(guó)鉛礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與冶金、工業(yè)生產(chǎn)、新能源等領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過(guò)去去五年間，受環(huán)保整頓影響，部分中小型鉛礦企業(yè)處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)，中國(guó)鉛礦石產(chǎn)量持續(xù)小幅下滑。中國(guó)鉛礦石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按產(chǎn)量計(jì)）從2014年240.0萬(wàn)噸下降至2018年20萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為-2%行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述擴(kuò)大海外鉛礦布局，減少紅利流失:未來(lái)，伴隨著鉛酸電池在儲(chǔ)能電站等新能源領(lǐng)域應(yīng)用的擴(kuò)大，將持續(xù)拉動(dòng)中國(guó)鉛礦石市場(chǎng)需求量，中國(guó)鉛礦石市場(chǎng)對(duì)外依賴度將進(jìn)一步擴(kuò)大。2013年，提出“一帶一路”倡議，旨在構(gòu)建中國(guó)全方位開(kāi)放新格局。“一帶一路”連接了中國(guó)與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國(guó)家和地區(qū)，憑借陸上及海上重要交通節(jié)點(diǎn)，為中國(guó)與各方形成合作共贏關(guān)系創(chuàng)建良好平臺(tái)。伴隨“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，中國(guó)鉛礦企業(yè)將獲得更多國(guó)際合作機(jī)會(huì)，極大擴(kuò)張中國(guó)海外鉛礦石資源版圖。當(dāng)前，中國(guó)鉛礦企業(yè)投資熱點(diǎn)集中在中亞地區(qū)，未來(lái)，伴隨“一帶一路”倡議實(shí)施的加深，中國(guó)鉛礦企業(yè)在非洲地區(qū)鉛礦石資源布局將成為重點(diǎn)智能礦山將成為中國(guó)鉛礦石開(kāi)采主要形式:當(dāng)前，以人工智能為代表的智能科技產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，驅(qū)動(dòng)新一輪科技變 從國(guó)家層面上分析，伴隨著中國(guó)政府的不斷重視及扶持，相關(guān)科研院校革和產(chǎn)業(yè)革命，成為新時(shí)期全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能，不斷帶動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、現(xiàn)已立項(xiàng)開(kāi)展了多項(xiàng)智能化開(kāi)采的重點(diǎn)或?qū)ｍ?xiàng)科技攻關(guān)項(xiàng)目?！皵?shù)字化采推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。未來(lái)，伴隨著工業(yè)機(jī)器人、無(wú)人駕駛技術(shù)及5G技術(shù)的快速發(fā)展，智能礦山將成為中國(guó)鉛礦石開(kāi)采主要形式。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競(jìng)爭(zhēng)格局17競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鉛礦石行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)鉛礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。當(dāng)前，中國(guó)鉛礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場(chǎng)需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)壓力小。中國(guó)規(guī)模以上從事鉛礦石開(kāi)采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約600余家，中國(guó)鉛礦企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模兩級(jí)分化較為明顯。中國(guó)有色集團(tuán)、中國(guó)五礦集團(tuán)、西藏珠峰、洛陽(yáng)鉬業(yè)、西部礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)70。近三年來(lái)，受中國(guó)環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開(kāi)采作業(yè)不規(guī)范、開(kāi)采過(guò)程污染大、開(kāi)采流程能耗高等問(wèn)題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。前，中國(guó)主要鉛礦石產(chǎn)礦區(qū)采礦權(quán)均為中國(guó)鉛礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、自建等方式均已實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)模式。未來(lái)，下游中小型冶煉企業(yè)可通過(guò)與鉛礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)模式，優(yōu)化開(kāi)采方式，擴(kuò)大企業(yè)利潤(rùn)空間。競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鉛礦石行業(yè)發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，現(xiàn)已形成較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)鉛礦石行業(yè)屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，具有較高的準(zhǔn)入壁壘。當(dāng)前，中國(guó)鉛礦企業(yè)均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場(chǎng)需求旺盛影響，同業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)壓力小。中國(guó)規(guī)模以上從事鉛礦石開(kāi)采、洗選等相關(guān)業(yè)務(wù)企業(yè)數(shù)量約600余家，中國(guó)鉛礦企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模兩級(jí)分化較為明顯。中國(guó)有色集團(tuán)、中國(guó)五礦集團(tuán)、西藏珠峰、洛陽(yáng)鉬業(yè)、西部礦業(yè)等頭部企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)70。近三年來(lái)，受中國(guó)環(huán)保整頓影響，行業(yè)內(nèi)存在開(kāi)采作業(yè)不規(guī)范、開(kāi)采過(guò)程污染大、開(kāi)采流程能耗高等問(wèn)題的小型企業(yè)基本處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)。前，中國(guó)主要鉛礦石產(chǎn)礦區(qū)采礦權(quán)均為中國(guó)鉛礦頭部企業(yè)所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、自建等方式均已實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)模式。未來(lái)，下游中小型冶煉企業(yè)可通過(guò)與鉛礦頭部企業(yè)整合重組的方式，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)模式，優(yōu)化開(kāi)采方式，擴(kuò)大企業(yè)利潤(rùn)空間。代表企業(yè)廣東省大寶山礦業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“大寶山礦業(yè)”）1958年5月成立，1995年經(jīng)現(xiàn)代企業(yè)制度改革為有限公司，是一家主要從事有色金屬礦產(chǎn)資源勘探、采選、綜合利用、加工及礦產(chǎn)品銷售的國(guó)有獨(dú)資礦山企業(yè)，年工業(yè)總產(chǎn)值約10億元。大寶山礦業(yè)旗下大寶山鉛鋅礦是中國(guó)南嶺成礦帶主要組成部分，擁有豐富的銅、鉛、鋅、硫、鉬、鎢等礦產(chǎn)資源，具有資源豐富、可綜合利用伴生礦多等優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前，大寶山礦保有銅金屬量40萬(wàn)噸、鉬35萬(wàn)噸、鎢金屬量5萬(wàn)噸、鉛鋅21萬(wàn)噸、硫礦石1,900萬(wàn)噸、鐵礦石206萬(wàn)噸，同時(shí)槽對(duì)坑尾礦庫(kù)還有銅硫資源500萬(wàn)噸、鐵尾礦資源1,300多萬(wàn)噸，潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值在1,000億元以上。2012年，大寶山礦憑借資源儲(chǔ)量等各方面優(yōu)勢(shì)，經(jīng)國(guó)土資源部、財(cái)政部審核通過(guò)，正式列為全國(guó)首批40家、廣東省唯一一家“礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地”。湖南水口山有色金屬集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“水口山集團(tuán)”）成立于2003年7月，注冊(cè)資金30.2億元。水口山集團(tuán)前身為水口山礦務(wù)局，始建于1896年，現(xiàn)有