氮肥行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告2024-2026

2024-2026氮肥行業(yè)調(diào)研與市場(chǎng)研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-01匯報(bào)人：蔡佩圣目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局定義分類特點(diǎn)01什么是氮肥氮肥是指以氮（N）為主要成分，具有N標(biāo)明量，施于土壤可提供植物氮素營(yíng)養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對(duì)于提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用。氮肥按其中所含氮素養(yǎng)分的形態(tài)，可分為銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、銨態(tài)硝態(tài)氮肥及酰胺態(tài)氮肥四類。氮肥是指以氮（N）為主要成分，具有N標(biāo)明量，施于土壤可提供植物氮素營(yíng)養(yǎng)的單元肥料。氮肥是世界化肥生產(chǎn)和使用量最大的肥料品種；適宜的氮肥用量對(duì)于提高作物產(chǎn)量、改善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量有重要作用。氮肥的生產(chǎn)原材料為煤炭和天然氣，由于全球資源分布不均，使得全球不同地區(qū)的化肥產(chǎn)出存在較大差別。氮肥按其中所含氮素養(yǎng)分的形態(tài)，常見的氮肥可分為銨態(tài)氮肥（如碳銨、硫酸銨、氯化銨等）、硝態(tài)氮肥（如硝酸銨、硝酸鈉等）、酰胺態(tài)氮肥（如尿素）、氰氨態(tài)氮肥（如石灰氮）等類型。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，氮肥的用量依然占據(jù)首要地位。氮肥對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和品質(zhì)的提升有重要作用。過(guò)量施用以及不合理使用方法導(dǎo)致大量的浪費(fèi)，也成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)環(huán)境破壞的主要因素。定義產(chǎn)業(yè)鏈02太然氣、煤炭、合成氨上游銨態(tài)氮肥、硝態(tài)氮肥、酰胺態(tài)氮肥中游植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述部門:《關(guān)于建立化肥生產(chǎn)協(xié)調(diào)保障工作專班穩(wěn)定今后一段時(shí)期化肥供應(yīng)的通知》:部署地方建立化肥生產(chǎn)協(xié)調(diào)保障工作專班，主動(dòng)幫助重點(diǎn)化肥生產(chǎn)企業(yè)，協(xié)調(diào)解決影響提高生產(chǎn)開工水平的困難和問(wèn)題。通知涉及的重點(diǎn)化肥生產(chǎn)企業(yè)范圍涵蓋尿素、磷銨各70%左右的產(chǎn)能，鉀肥90%左右的產(chǎn)能，可以有效保障明年春耕化肥生產(chǎn)供應(yīng)。部門:《關(guān)于做好化肥生產(chǎn)用煤用電用氣保障工作的通知》:足額落實(shí)化肥生產(chǎn)用煤，保障化肥生產(chǎn)用電用氣，除不可抗力因素外不得對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施有序用電，可根據(jù)實(shí)際情況研究決定是否將化肥生產(chǎn)企業(yè)作為高能耗企業(yè);用氣高峰期盡量減少對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)壓減用氣量和時(shí)間。部門:《關(guān)于做好今后一段時(shí)間國(guó)內(nèi)化肥保供穩(wěn)價(jià)工作的通知》:保障化肥生產(chǎn)要素供應(yīng);提高化肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率，優(yōu)先保障產(chǎn)能60萬(wàn)噸/年以上重點(diǎn)化肥廣的用能指標(biāo)及能源供應(yīng)，強(qiáng)化儲(chǔ)備調(diào)節(jié)作用,保障化肥運(yùn)輸;提高服務(wù)水平、維護(hù)市場(chǎng)秩序、推進(jìn)化肥使用減量增效。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于緩釋肥料等執(zhí)行農(nóng)用化肥鐵路優(yōu)惠運(yùn)價(jià)政策的通知》國(guó)家鐵路統(tǒng)—運(yùn)價(jià)的線路繼續(xù)對(duì)農(nóng)用化肥實(shí)行現(xiàn)行優(yōu)惠運(yùn)價(jià)，免收鐵路建設(shè)基金，新增緩釋肥水溶肥等8個(gè)新型肥料品種享受優(yōu)惠運(yùn)價(jià)，凡有農(nóng)用化肥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)在運(yùn)輸列入品種目錄的化肥時(shí)均執(zhí)行農(nóng)用肥優(yōu)惠運(yùn)價(jià)，出口化肥與工業(yè)用化肥不享受優(yōu)惠運(yùn)價(jià)?！蛾P(guān)于切實(shí)加強(qiáng)化肥供應(yīng)保障‘三夏”生產(chǎn)的緊急通知》監(jiān)測(cè)化肥生產(chǎn)流通、終端供應(yīng)、價(jià)格變化等情況:做好調(diào)劑供應(yīng)。指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)用肥，推進(jìn)減量增效;加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管?！蛾P(guān)于做好2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》突出穩(wěn)產(chǎn)保供。優(yōu)先保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，提高供給保障能力，逐步推進(jìn)有機(jī)肥替代，開展化肥減量增效示范，提升耕地質(zhì)量。《關(guān)于做好2021年春耕化肥生產(chǎn)供應(yīng)和價(jià)格穩(wěn)定工作的通知》提高化肥生產(chǎn)能力，確保原料與化肥運(yùn)輸配送暢通;做好儲(chǔ)備與進(jìn)出口工作,增強(qiáng)化肥市場(chǎng)調(diào)節(jié)能力;加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境;提升服務(wù)水乎于露導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)用肥。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀煤炭和天然氣是我國(guó)氮肥最主要的原料來(lái)源，我國(guó)有著豐富的煤炭及天然氣資源，為氮肥行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障。近年來(lái)，我國(guó)天然氣及煤炭的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)426億噸，同比增長(zhǎng)7%；天然氣產(chǎn)量達(dá)2078億立方米，同比增長(zhǎng)8%。農(nóng)作物種植是化肥主要的需求領(lǐng)域，隨著近年來(lái)我國(guó)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)農(nóng)作物播種面積開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)農(nóng)作物總播種面積為1686913千公頃，同比增長(zhǎng)0.94%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化我國(guó)是一個(gè)人口眾多的國(guó)家，糧食生產(chǎn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展中占有重要的位置，因此，在國(guó)家政策的支持下，我國(guó)化肥行業(yè)開始肆意發(fā)展，產(chǎn)量也隨之迅速增長(zhǎng)。2015年中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，行業(yè)經(jīng)營(yíng)主體開始升級(jí)轉(zhuǎn)型，加上行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量開始持續(xù)下降，化肥企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)型升級(jí)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量為5546萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況自2015年中國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《到2020年化肥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》以來(lái)，我國(guó)氮肥產(chǎn)量開始逐漸下降，到2018年下降至34512萬(wàn)噸。2019年以來(lái)，得益于我國(guó)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，糧食等農(nóng)作物播種面積開始上漲，對(duì)氮肥的需求增加，帶動(dòng)氮肥產(chǎn)量的增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)氮肥產(chǎn)量為37048萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%。從氮肥表觀需求量情況來(lái)看，由于政策的影響，近年來(lái)我國(guó)氮肥表觀需求量逐漸下降。據(jù)資料顯示，到2020年我國(guó)氮肥表觀需求量為2196萬(wàn)噸，同比下降7%。從我國(guó)氮肥施用量情況來(lái)看，隨著2015年我國(guó)《到2020年化肥使用零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》政策的頒布，我國(guó)農(nóng)用氮肥施用量逐漸下降，到2020年我國(guó)氮肥施用量下降至18386萬(wàn)噸，同比下降5%。行業(yè)現(xiàn)狀應(yīng)用結(jié)構(gòu)從氮肥農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，尿素使用比例占比55%，超過(guò)一半市場(chǎng)份額，硝酸銨占比4%，氯化銨占比6%，碳酸氫銨占比8%，其他氮肥占比27%。隨著農(nóng)用氮肥消費(fèi)市場(chǎng)的縮減，氮肥行業(yè)積極向拓展化工品等工業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)能過(guò)剩得到一定程度上的緩解。受惠于環(huán)保治理不斷加強(qiáng)，車用尿素和電廠脫硫脫硝領(lǐng)域的消費(fèi)增長(zhǎng)最快，近五年年均增幅均超出50%。其次己內(nèi)酰胺、三聚氰胺、脲醛樹脂等化工新材料方向也顯著拉動(dòng)了合成氨消費(fèi)增長(zhǎng)，近五年年均增速在10%以上。從氮肥工業(yè)消費(fèi)占比來(lái)看，尿醛樹脂是其消費(fèi)占比最高的領(lǐng)域，占比達(dá)27%，其次為工業(yè)脫銷，占比為20%。01價(jià)格情況從氮肥價(jià)格走勢(shì)情況來(lái)看，2021年以來(lái)，由于原材料價(jià)格提升以及海外供需失衡，使得氮肥價(jià)格走勢(shì)持續(xù)上漲。其中尿素價(jià)格由2021年1月的1928元/噸上漲至2022年6月的3177元/噸；液氨價(jià)格由2021年1月的3382元/噸上漲至2022年6月的4798元/噸；；氯化銨價(jià)格由2021年1月的626元/噸上漲至2022年6月的1589元/噸；硝酸銨價(jià)格由2021年1月的2899元/噸上漲至2022年6月的4649元/噸。02行業(yè)痛點(diǎn)13問(wèn)題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景15發(fā)展趨勢(shì)前景描述產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí):在2020年9月召開的中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)第七次會(huì)員大會(huì)上，中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)公布《氮肥行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指南(初稿)》，指出在“十三五”期間，我國(guó)氮肥行業(yè)成績(jī)顯著，但依然存在農(nóng)業(yè)需求下降、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、安全環(huán)保問(wèn)題突出、國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力有待提高等問(wèn)題?！笆奈濉逼陂g氮肥行業(yè)要達(dá)到做好總量調(diào)控、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、升級(jí)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、提高技術(shù)創(chuàng)新、提升安全環(huán)保水平等五個(gè)目標(biāo)。海外氮肥供應(yīng)緊張局面加劇:隨著中國(guó)和俄羅斯等國(guó)家對(duì)化肥出口的管制，巴西和印度等傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)和主要種植國(guó)化肥供應(yīng)緊張壓力加大。而歐洲買家進(jìn)入全球流通市場(chǎng)后，加劇了與印度和巴西對(duì)有限貨源的競(jìng)爭(zhēng)。在2022年全球化肥需求或仍將超過(guò)全球供給，全球谷物產(chǎn)量可能會(huì)受到影響，對(duì)于化肥的強(qiáng)勁需求有望持續(xù)到2022年以后。全球作物價(jià)格在2022年仍將保持較高景氣，并將給化肥行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁的需求:全球谷物庫(kù)存目前處于較低水平，氮肥供應(yīng)緊張有可能對(duì)后期的谷物產(chǎn)量帶來(lái)不利影響，由于至少需要兩個(gè)種植季才能補(bǔ)充至較為安全的庫(kù)存。因此全球作物價(jià)格在2022年仍將保持較高景氣，并將給化肥行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁的需求，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)仍將面臨一定保供壓力。海外氮肥供應(yīng)緊張局面加劇:隨著中國(guó)和俄羅斯等國(guó)家對(duì)化肥出口的管制，巴西和印度等傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)和主要種植國(guó)化肥供應(yīng)緊張壓力加大。而歐洲買家進(jìn)入全球流通市場(chǎng)后，加劇了與印度和巴西對(duì)有限貨源的競(jìng)爭(zhēng)。在2022年全球化肥需求或仍將超過(guò)全球供給，全球谷物產(chǎn)量可能會(huì)受到影響，對(duì)于化肥的強(qiáng)勁需求有望持續(xù)到2022年以后。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)在2020年9月召開的中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)第七次會(huì)員大會(huì)上，中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)公布《氮肥行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃指南(初稿)》，指出在“十三五”期間，我國(guó)氮肥行業(yè)成績(jī)顯著，但依然存在農(nóng)業(yè)需求下降、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、安全環(huán)保問(wèn)題突出、國(guó)際經(jīng)營(yíng)能力有待提高等問(wèn)題?！笆奈濉逼陂g氮肥行業(yè)要達(dá)到做好總量調(diào)控、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、升級(jí)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、提高技術(shù)創(chuàng)新、提升安全環(huán)保水平等五個(gè)目標(biāo)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304海外氮肥供應(yīng)緊張局面加劇隨著中國(guó)和俄羅斯等國(guó)家對(duì)化肥出口的管制，巴西和印度等傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)和主要種植國(guó)化肥供應(yīng)緊張壓力加大。而歐洲買家進(jìn)入全球流通市場(chǎng)后，加劇了與印度和巴西對(duì)有限貨源的競(jìng)爭(zhēng)。在2022年全球化肥需求或仍將超過(guò)全球供給，全球谷物產(chǎn)量可能會(huì)受到影響，對(duì)于化肥的強(qiáng)勁需求有望持續(xù)到2022年以后。全球作物價(jià)格在2022年仍將保持較高景氣，并將給化肥行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁的需求全球谷物庫(kù)存目前處于較低水平，氮肥供應(yīng)緊張有可能對(duì)后期的谷物產(chǎn)量帶來(lái)不利影響，由于至少需要兩個(gè)種植季才