制糖業(yè)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：柳長(zhǎng)蘭2024-08-012024-2025制糖業(yè)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01制糖業(yè)定義定義制糖業(yè)是指以甘蔗、甜菜為原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖為原料精煉加工各種精制糖的生產(chǎn)活動(dòng)。食糖是人體主要營(yíng)養(yǎng)來(lái)源之一，人體的消耗要以糖類氧化后產(chǎn)生的熱能來(lái)維持，人體活動(dòng)所需的能量大約有70%是靠糖類供給的。食糖的攝入不僅能滿足人對(duì)能量的需求，同時(shí)會(huì)激活大腦中的愉悅及獎(jiǎng)賞系統(tǒng)，引起愉悅感、滿足感等正面情緒。食糖代謝終產(chǎn)物為二氧化碳和水，極易排出體外，不殘留任何有害物質(zhì)，因此食糖是人體最經(jīng)濟(jì)安全的能量來(lái)源之一。制糖業(yè)定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境食糖是我國(guó)重要性僅次于糧食和食用油的生活物資，食糖行業(yè)成為國(guó)民消費(fèi)不可或缺的行業(yè)之一。近年來(lái)，國(guó)家各部門紛紛出臺(tái)政策，支持我國(guó)食糖行業(yè)發(fā)展。在《“十四五”規(guī)劃》中就提到強(qiáng)化政府引導(dǎo)與市場(chǎng)機(jī)制協(xié)同共治，進(jìn)一步加大投入，穩(wěn)定糖料蔗生產(chǎn)基礎(chǔ)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，并借助現(xiàn)代信息科技手段，推動(dòng)資源整合、產(chǎn)業(yè)延鏈、產(chǎn)品提質(zhì)、產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，加快破解機(jī)械化收獲難、產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間小等發(fā)展瓶頸，實(shí)現(xiàn)綜合生產(chǎn)能力穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)快、環(huán)境生態(tài)模式優(yōu)、全產(chǎn)業(yè)鏈效益增的規(guī)劃目標(biāo)，打造充滿活力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的糖業(yè)產(chǎn)業(yè)。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘原材料供給壁壘:糖料作物甘蔗和甜菜的種植對(duì)氣候要求較高，甘蔗的產(chǎn)區(qū)主要分布在廣西、云南、海南等地區(qū)，甜菜的產(chǎn)區(qū)主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙、新疆等地區(qū)，一般企業(yè)會(huì)選擇距離糖料原產(chǎn)地較近的地區(qū)辦廠以降低運(yùn)輸成本，故制糖企業(yè)的分布具有地域性。目前，國(guó)內(nèi)糖料主產(chǎn)區(qū)大多建有相應(yīng)的制糖企業(yè)，新進(jìn)入的企業(yè)想要在糖料主產(chǎn)區(qū)獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)難度較大，總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較弱。對(duì)于原糖進(jìn)口配額，商務(wù)部對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的加工能力、注冊(cè)資金、年銷售額等方面提出了比較嚴(yán)格的要求，新進(jìn)入企業(yè)拿到配額的難度較大。綜上所述，制糖行業(yè)具有較高的原材料供應(yīng)壁壘。客戶資源壁壘:食糖產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、飲料、醫(yī)藥、日化等下游領(lǐng)域，上述下游行業(yè)均為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，行業(yè)產(chǎn)品與居民生活息息相關(guān)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大，已形成具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)。因此，功能性糖醇行業(yè)下游行業(yè)客戶多為規(guī)模龐大、綜合實(shí)力雄厚的企業(yè)。下游大型客戶由于其本身訂單量大、質(zhì)量要求高，更換供應(yīng)商可能面臨較大的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，因此其更傾向于從已建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系的糖類產(chǎn)品供應(yīng)商處采購(gòu)。因此，制糖企業(yè)與下游大型客戶之間的合作關(guān)系通常較為穩(wěn)定，行業(yè)新進(jìn)入者與潛在進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)取得下游大型客戶的認(rèn)可并與其建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。這些因素使得功能性糖醇行業(yè)具有明顯的客戶資源壁壘。資金壁壘:制糖行業(yè)是一個(gè)資金密集型行業(yè)，具有前期投入大、運(yùn)營(yíng)成本高等特點(diǎn)。進(jìn)入該行業(yè)前期必須投入大量的資金進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和購(gòu)置等。同時(shí)，甘蔗、甜菜等原材料的收購(gòu)都是集中在短時(shí)間內(nèi)完成，故運(yùn)營(yíng)過(guò)程中也需要大量的資金。資金實(shí)力不足的企業(yè)無(wú)法在短期內(nèi)形成規(guī)模，使得進(jìn)入制糖行業(yè)具有較高的資金壁壘。環(huán)保壁壘:制糖過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的廢水、廢氣、廢渣，生產(chǎn)企業(yè)需要對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格環(huán)保處理后才可以排放?！笆奈濉逼陂g，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的全面實(shí)施，各項(xiàng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不斷推出，環(huán)保要求不斷提高。制糖行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)需要不斷加大環(huán)保投入，以滿足國(guó)家的環(huán)保政策需求，從而構(gòu)成了制糖行業(yè)的環(huán)保壁壘。行業(yè)壁壘制糖行業(yè)是一個(gè)資金密集型行業(yè)，具有前期投入大、運(yùn)營(yíng)成本高等特點(diǎn)。進(jìn)入該行業(yè)前期必須投入大量的資金進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和購(gòu)置等。同時(shí)，甘蔗、甜菜等原材料的收購(gòu)都是集中在短時(shí)間內(nèi)完成，故運(yùn)營(yíng)過(guò)程中也需要大量的資金。資金實(shí)力不足的企業(yè)無(wú)法在短期內(nèi)形成規(guī)模，使得進(jìn)入制糖行業(yè)具有較高的資金壁壘。食糖產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品、飲料、醫(yī)藥、日化等下游領(lǐng)域，上述下游行業(yè)均為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，行業(yè)產(chǎn)品與居民生活息息相關(guān)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大，已形成具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)。因此，功能性糖醇行業(yè)下游行業(yè)客戶多為規(guī)模龐大、綜合實(shí)力雄厚的企業(yè)。下游大型客戶由于其本身訂單量大、質(zhì)量要求高，更換供應(yīng)商可能面臨較大的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，因此其更傾向于從已建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系的糖類產(chǎn)品供應(yīng)商處采購(gòu)。因此，制糖企業(yè)與下游大型客戶之間的合作關(guān)系通常較為穩(wěn)定，行業(yè)新進(jìn)入者與潛在進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)取得下游大型客戶的認(rèn)可并與其建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。這些因素使得功能性糖醇行業(yè)具有明顯的客戶資源壁壘。資金壁壘客戶資源壁壘原材料供給壁壘糖料作物甘蔗和甜菜的種植對(duì)氣候要求較高，甘蔗的產(chǎn)區(qū)主要分布在廣西、云南、海南等地區(qū)，甜菜的產(chǎn)區(qū)主要分布在黑龍江、內(nèi)蒙、新疆等地區(qū)，一般企業(yè)會(huì)選擇距離糖料原產(chǎn)地較近的地區(qū)辦廠以降低運(yùn)輸成本，故制糖企業(yè)的分布具有地域性。目前，國(guó)內(nèi)糖料主產(chǎn)區(qū)大多建有相應(yīng)的制糖企業(yè)，新進(jìn)入的企業(yè)想要在糖料主產(chǎn)區(qū)獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)難度較大，總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較弱。對(duì)于原糖進(jìn)口配額，商務(wù)部對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的加工能力、注冊(cè)資金、年銷售額等方面提出了比較嚴(yán)格的要求，新進(jìn)入企業(yè)拿到配額的難度較大。綜上所述，制糖行業(yè)具有較高的原材料供應(yīng)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是重要的食糖生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，糖料種植在我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料和棉花，居第四位。食糖產(chǎn)業(yè)鏈上游原料主要是甜菜和甘蔗，其中我國(guó)甘蔗制糖已有2000多年的歷史，而用甜菜制糖是近幾十年才開(kāi)始的，因此國(guó)內(nèi)甘蔗種植面積和產(chǎn)量也遠(yuǎn)大于甜菜種植面積和產(chǎn)量。由于國(guó)內(nèi)糖料作物種植面積增長(zhǎng)有限，國(guó)內(nèi)糖料作物產(chǎn)量也增長(zhǎng)緩慢且有限，因此我國(guó)食糖產(chǎn)量整體保持平穩(wěn)發(fā)展，年產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸左右。目前國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)量每年在1500萬(wàn)噸左右，缺口部分通過(guò)進(jìn)口糖補(bǔ)充。我國(guó)食糖消費(fèi)呈現(xiàn)“以工業(yè)消費(fèi)為主、居民消費(fèi)為輔”的格局，用于食品加工等行業(yè)的食糖工業(yè)消費(fèi)占比約為64%，剩余的為居民和餐飲行業(yè)等直接食用領(lǐng)域的食糖民用消費(fèi)。從消費(fèi)現(xiàn)狀來(lái)看，近10年國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)總量整體平穩(wěn)，年度間的增減幅度不大；在波動(dòng)幅度方面，年最高增長(zhǎng)量不超過(guò)100萬(wàn)噸，增幅不超過(guò)10%，降幅則不超過(guò)3%。雖然我國(guó)食糖年均消費(fèi)總量位居全球第三，但僅占全球消費(fèi)總量的9%，處于較低水平；目前我國(guó)人均年食糖消費(fèi)量已突破10公斤，但仍不及世界平均水平的50%，食糖消費(fèi)存在增長(zhǎng)潛力。13行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景中國(guó)制糖行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年里一直在不斷增長(zhǎng)，并將在未來(lái)幾年繼續(xù)增長(zhǎng)。推動(dòng)中國(guó)制糖行業(yè)朝著更高質(zhì)量、更高效率、更優(yōu)勝的方向前進(jìn)的，是政府的持續(xù)支持和新興技術(shù)的應(yīng)用。中國(guó)制糖行業(yè)將會(huì)成為國(guó)內(nèi)外糖業(yè)發(fā)展的先驅(qū)者，并在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局在我國(guó)，糖料作物主要是甘蔗、甜菜?？紤]到原材料的采購(gòu)和運(yùn)輸成本