車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：郭青偉目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是車規(guī)級(jí)IGBTIGBT——電力電子行業(yè)里的“CPU”。IGBT是絕緣柵雙極型晶體管的縮寫，是國際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品。IGBT作為工業(yè)控制及自動(dòng)化領(lǐng)域的核心元器件，廣泛應(yīng)用于電機(jī)節(jié)能、軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、家用電器、汽車電子、新能源發(fā)電、新能源汽車等眾多領(lǐng)域。它能夠根據(jù)信號(hào)指令來調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控的目的。車規(guī)級(jí)IGBT是指用于新能源汽車的IGBT產(chǎn)品。IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）是一種功率半導(dǎo)體器件，常用于電力電子應(yīng)用中。車規(guī)級(jí)IGBT特指適用于汽車電子領(lǐng)域的IGBT產(chǎn)品。按照集成程度可分為單模塊IGBT、多模塊IGBT；根據(jù)額定電壓可分成抵押車軌跡IGBT、高壓車規(guī)級(jí)IGBT；根據(jù)最大工作溫度可分為低溫車規(guī)級(jí)IGBT、高溫車規(guī)級(jí)IGBT；根據(jù)最大電流可分為小電流車規(guī)級(jí)IGBT、大電流車規(guī)級(jí)IGBT等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04近年來為了推動(dòng)功率半導(dǎo)體行業(yè)尤其是IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國家相關(guān)部門不僅制定了相關(guān)的一系列政策措施，還不斷加大扶持力度。其中，IGBT曾被劃為02專項(xiàng)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目實(shí)施長達(dá)15年并于2021年成功收官。同時(shí)，IGBT國產(chǎn)化還是國家十四五規(guī)劃中關(guān)鍵半導(dǎo)體器件的發(fā)展重點(diǎn)之一。來自市場需求持續(xù)增長和國家大量投入資金的雙重刺激，不僅吸引了一批擁有豐富IGBT經(jīng)驗(yàn)的海外華人歸國，也給包括斯達(dá)半導(dǎo)、比亞迪、中車時(shí)代電氣等在內(nèi)的企業(yè)提供了掌握IGBT核心技術(shù)的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步推進(jìn)IGBT國產(chǎn)化進(jìn)程，早日擺脫IGBT產(chǎn)品進(jìn)口依賴這一現(xiàn)狀。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)是技術(shù)密集的行業(yè)，其產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造涉及半導(dǎo)體技術(shù)、電力技術(shù)、微電子技術(shù)等。產(chǎn)品的生產(chǎn)需要全面掌握擴(kuò)散、芯片制造、封裝、測試等技術(shù)，必須具備強(qiáng)大的整體技術(shù)實(shí)力、完備的質(zhì)量體系、完整的工藝裝備和檢測試驗(yàn)手段，其工藝設(shè)計(jì)和工藝過程控制的要求非常高。另外，行業(yè)非標(biāo)設(shè)備很多，需要專門定制、自制，或?qū)?biāo)準(zhǔn)設(shè)備進(jìn)行專業(yè)的改造，其工藝方法也大多不通用，掌握難度很大。人才壁壘:車規(guī)級(jí)IGBT企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及客戶對車規(guī)級(jí)IGBT的經(jīng)濟(jì)效益需求的不斷提高，都促使企業(yè)需要不斷增強(qiáng)其對新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)力度，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。由于車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)綜合性強(qiáng)，專業(yè)人才不僅需要具備一定的技術(shù)水平和研發(fā)能力，還要具備豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)來對下游客戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。目前，國內(nèi)具有上述背景的專業(yè)人才較為緊缺，將對新進(jìn)入者形成一定的障礙。品牌壁壘:隨著車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)競爭也由原來單一的價(jià)格競爭模式，轉(zhuǎn)向以品質(zhì)和服務(wù)為核心的品牌競爭模式。行業(yè)新進(jìn)入者，從品牌創(chuàng)立到品牌被認(rèn)可需要較長的時(shí)間。因此，車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)具有品牌壁壘。行業(yè)壁壘隨著車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)競爭也由原來單一的價(jià)格競爭模式，轉(zhuǎn)向以品質(zhì)和服務(wù)為核心的品牌競爭模式。行業(yè)新進(jìn)入者，從品牌創(chuàng)立到品牌被認(rèn)可需要較長的時(shí)間。因此，車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)具有品牌壁壘。車規(guī)級(jí)IGBT企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，以及客戶對車規(guī)級(jí)IGBT的經(jīng)濟(jì)效益需求的不斷提高，都促使企業(yè)需要不斷增強(qiáng)其對新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)力度，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。由于車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)綜合性強(qiáng)，專業(yè)人才不僅需要具備一定的技術(shù)水平和研發(fā)能力，還要具備豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)來對下游客戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。目前，國內(nèi)具有上述背景的專業(yè)人才較為緊缺，將對新進(jìn)入者形成一定的障礙。品牌壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)是技術(shù)密集的行業(yè)，其產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造涉及半導(dǎo)體技術(shù)、電力技術(shù)、微電子技術(shù)等。產(chǎn)品的生產(chǎn)需要全面掌握擴(kuò)散、芯片制造、封裝、測試等技術(shù)，必須具備強(qiáng)大的整體技術(shù)實(shí)力、完備的質(zhì)量體系、完整的工藝裝備和檢測試驗(yàn)手段，其工藝設(shè)計(jì)和工藝過程控制的要求非常高。另外，行業(yè)非標(biāo)設(shè)備很多，需要專門定制、自制，或?qū)?biāo)準(zhǔn)設(shè)備進(jìn)行專業(yè)的改造，其工藝方法也大多不通用，掌握難度很大。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從2015年到2022年，中國車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的趨勢。在此期間，市場規(guī)模從92億元增長到近724億元，增長了超過十倍。車規(guī)級(jí)IGBT市場的需求持續(xù)增加，且增速較為穩(wěn)定。從數(shù)據(jù)中可以看出，純電動(dòng)和混動(dòng)車規(guī)級(jí)IGBT市場都呈現(xiàn)了顯著增長。純電動(dòng)車規(guī)級(jí)IGBT市場規(guī)模從2015年的44億元增長到2022年的近63億元，增長了超過十倍?；靹?dòng)車規(guī)級(jí)IGBT市場規(guī)模也從2015年的48億元增長到2022年的近194億元，增長了近九倍。這表明純電動(dòng)汽車市場的蓬勃發(fā)展是驅(qū)動(dòng)車規(guī)級(jí)IGBT市場快速增長的主要因素之一。行業(yè)痛點(diǎn)13技術(shù)壁壘車規(guī)級(jí)IGBT作為高端制造領(lǐng)域的關(guān)鍵元器件，其技術(shù)含量較高，涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，如電力電子、材料科學(xué)、機(jī)械制造等。目前，雖然中國在車規(guī)級(jí)IGBT領(lǐng)域取得了一定的技術(shù)突破，但與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，仍存在一定差距。這主要體現(xiàn)在產(chǎn)品性能、穩(wěn)定性、可靠性等方面。由于技術(shù)壁壘的存在，中國車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)在高端市場上面臨著較大的競爭壓力。原材料和設(shè)備依賴進(jìn)口車規(guī)級(jí)IGBT的制造需要高純度硅材料、特殊氣體等原材料和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。目前，這些關(guān)鍵原材料和設(shè)備主要依賴進(jìn)口，這使得中國車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的生產(chǎn)成本較高，同時(shí)也制約了行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和市場競爭力。人才短缺車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的發(fā)展需要大量高素質(zhì)的專業(yè)人才，如芯片設(shè)計(jì)、工藝制程、可靠性測試等方面的人才。然而，目前中國在高端人才儲(chǔ)備方面相對不足，尤其是具備豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技能的高端人才短缺。這制約了中國車規(guī)級(jí)IGBT行業(yè)的快速發(fā)展，也不利于提升企業(yè)的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)水平。030201行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景與硅基半導(dǎo)體相比，碳化硅具有高性能、低損耗和低成本等優(yōu)勢。其高性能包括功率密度高、耐高溫、高壓、高頻和高速等特點(diǎn)。由于功率密度高，設(shè)備可以做得更小，而高頻特性使得電容和電感體積要求減少，從而降低了系統(tǒng)尺寸。碳化硅的高壓特性和減小的系統(tǒng)體積也使能耗損失減小，從而提高了能源利用效率，降低了系統(tǒng)成本。目前，碳化硅已經(jīng)在高鐵列車、電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)等需要高電壓功率模塊領(lǐng)域得到應(yīng)用，并取得了良好的效果。它彌補(bǔ)了傳統(tǒng)的IGBT在大功率高電壓方面的不足，因此是IGBT的理想替代品。未來，碳化硅的發(fā)展方向是更低電壓和更小功率的乘用車領(lǐng)域，預(yù)計(jì)可以將新能源汽車的效率至少提高10%以上。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局車規(guī)級(jí)IGBT壁壘極高，除了對產(chǎn)品的可靠性、安全性、穩(wěn)定性等方面有嚴(yán)苛的要求，下游企業(yè)的測試認(rèn)證周期較長，導(dǎo)入時(shí)間通常需1-2年以上。品牌和口碑的背書有利于公司持續(xù)開拓導(dǎo)入更多客戶，鞏固其龍頭地位并占據(jù)更多市場份額，提高潛在競爭對手進(jìn)入該行業(yè)的壁壘，從而形成正向循環(huán)。目前行業(yè)中主要本土企業(yè)為東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、江蘇宏微科技股份有限公司、吉林華微電子股份有限公司、斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司等。2022年斯達(dá)半導(dǎo)公司生產(chǎn)的應(yīng)用于主電機(jī)控制器的車規(guī)級(jí)IGBT模塊持續(xù)放量，合計(jì)配套超過120