機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場分析報告2024年

2024年機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義機床數(shù)控系統(tǒng)指根據(jù)計算機存儲器中存儲的控制程序，執(zhí)行部分或全部數(shù)值控制功能，并配有接口電路和伺服驅(qū)動裝置的專用計算機系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過利用數(shù)字、文字和符號組成的數(shù)字指令來實現(xiàn)一臺或多臺機械設備動作控制，極大提高了零件加工的精度、速度和效率。根據(jù)控制系統(tǒng)，機床數(shù)控系統(tǒng)可分為開環(huán)數(shù)控系統(tǒng)、閉環(huán)數(shù)控系統(tǒng)和半閉環(huán)數(shù)控系統(tǒng)三類。開環(huán)數(shù)控系統(tǒng)是一種輸出獨立于輸入的系統(tǒng)，信號流是單向的，因而系統(tǒng)穩(wěn)定性好，且結構簡單、工作穩(wěn)定、調(diào)試方便、維修簡單、價格低廉，但精度和速度不高、驅(qū)動力矩不大。一般用于經(jīng)濟型數(shù)控機床。閉環(huán)數(shù)控系統(tǒng)是直接對運動部件的實際位置進行檢測，具有很高的位置控制精度。但由于位置環(huán)內(nèi)許多機械傳動環(huán)節(jié)的摩擦特性、剛性和間隙都是非線性的，故很容易造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定，使閉環(huán)系統(tǒng)的設計、安裝和調(diào)試都相當困難。半閉環(huán)數(shù)控系統(tǒng)從驅(qū)動裝置或絲杠引出，采樣旋轉(zhuǎn)角度進行檢驗，不是直接檢測運動部件的實際位置。其結構簡單、測試方便、精度相較于開環(huán)系統(tǒng)更高，因而在現(xiàn)代CNC機床中得到了廣泛的應用。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游機床數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括芯片、傳感器、電子器件、伺服系統(tǒng)等，均為處于穩(wěn)定發(fā)展階段的高科技行業(yè)，其高新技術成果可以為機床數(shù)據(jù)系統(tǒng)提供良好的技術基礎。目前，國內(nèi)數(shù)控機床的計算芯片和功率模塊以進口為主，部分伺服驅(qū)動系統(tǒng)已經(jīng)國產(chǎn)化替代，但是產(chǎn)品性能與國外產(chǎn)品還有一些差距。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為數(shù)控機床制造商，終端應用于航空航天、汽車制造、消費電子、船舶、紡織等多個領域。機床是生產(chǎn)一切工業(yè)品的基礎設備，故被稱為“工業(yè)母機”。隨著汽車、航天航空、消費電子、工程機械、精密模具等主要下游應用的發(fā)展，對機床的效率和精度都提出了更高的要求，從而對機床數(shù)控系統(tǒng)的性能和精度要求較高。且隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能化發(fā)展，下游行業(yè)對機床數(shù)控系統(tǒng)的需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。中國機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游武漢華中數(shù)控股份有限公司創(chuàng)立于1994年，是國產(chǎn)中、高檔數(shù)控系統(tǒng)研究和產(chǎn)業(yè)化基地，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)首家上市公司，主營業(yè)務包括數(shù)控系統(tǒng)配套、工業(yè)機器人及智能制造等。華中數(shù)控作為國產(chǎn)中高檔數(shù)控系統(tǒng)的創(chuàng)新型企業(yè)，主要為各類數(shù)控機床企業(yè)和汽車、3C、木工、磨床及高端重點領域等用戶提供數(shù)控系統(tǒng)配套和服務，助力機床行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)數(shù)控機床從數(shù)字化向智能化發(fā)展，引領智能數(shù)控發(fā)展新趨勢。2023年，華中數(shù)控機床數(shù)控系統(tǒng)業(yè)務收入為92億元，同比增長222%；毛利率為365%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游上海維宏電子科技股份有限公司成立于2007年，是一家提供數(shù)字化制造核心技術產(chǎn)品及整體解決方案的高科技企業(yè)，主營業(yè)務為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工業(yè)運動控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動系統(tǒng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)品目前主要應用在數(shù)控機床上。2023年，針對行業(yè)發(fā)展新形勢，維宏股份持續(xù)保證高強度研發(fā)投入，及時調(diào)整市場布局和產(chǎn)品結構，各項經(jīng)營指標穩(wěn)中有升。2023年，維宏股份營業(yè)收入為41億元，同比增長187%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、科技部、工業(yè)和信息化部等行政機構，行業(yè)自律組織包括中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國機床工具工業(yè)協(xié)會等。國家發(fā)展和改革委員會主要負責提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務以及相關政策，牽頭推進供給側結構性改革，推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，會同有關部門擬訂推進經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，承擔振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地領導小組等有關具體工作?？萍疾恐饕撠煍M訂國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施，編制國家重大科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施。工業(yè)和信息化部主要負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化和工業(yè)化融合，推進軍民結合、寓軍于民的武器裝備科研生產(chǎn)體系建設；組織實施有關國家科技重大專項。中國機械工業(yè)聯(lián)合會主要負責調(diào)查研究機械行業(yè)經(jīng)濟運行、企業(yè)發(fā)展等方面的情況，向政府反映行業(yè)企業(yè)的意見和訴求，為政府部門制定行業(yè)技術經(jīng)濟政策、貿(mào)易政策和行業(yè)結構調(diào)整等提供建議和咨詢服務；組織制定、修訂機械工業(yè)國家和行業(yè)標準、技術規(guī)范，并組織宣傳貫徹；組織行業(yè)科技成果評獎并推薦國家級科學技術進步獎等。中國機床工具工業(yè)協(xié)會主要負責調(diào)查研究機床工具行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展方向，向政府反映行業(yè)、企業(yè)的要求；接受政府部門委托，提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策等方面的建議，承擔機床工具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)損害預警工作；舉辦機床展覽會等。行業(yè)相關政策:機床數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性的高技術產(chǎn)業(yè)，數(shù)控技術是關系國家安全、裝備制造業(yè)振興的核心技術。為實現(xiàn)機床數(shù)控系統(tǒng)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，國家大力支持數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)化，推動機床制造企業(yè)和數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)建立長效合作機制，提升數(shù)控系統(tǒng)等基礎配套件的市場占有率，為機床數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。2024年3月，印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，提出推廣應用智能制造設備和軟件，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設和普及應用，培育數(shù)字經(jīng)濟賦智賦能新模式。布局到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率、關鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀我國對機床數(shù)控系統(tǒng)技術的研究始于1958年，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成具有一定技術水平和生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)業(yè)體系。國內(nèi)機床數(shù)控系統(tǒng)設計廠商通過不斷提升技術水平和生產(chǎn)能力，不斷滿足下游行業(yè)對機床數(shù)控系統(tǒng)的性能和精度的要求，保持了市場的穩(wěn)定供應。盡管國產(chǎn)高端機床數(shù)控系統(tǒng)與國外相比在功能、性能和可靠性方面仍存在一定差距，但近年來在多軸聯(lián)動控制、功能復合化、網(wǎng)絡化、智能化和開放性等領域也取得了一定成績，市場規(guī)模持續(xù)上漲。2023年我國機床數(shù)控系統(tǒng)市場規(guī)模達1483億元，同比增長66%。預計在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國機床數(shù)控系統(tǒng)市場規(guī)模將持續(xù)擴大，到2027年，市場規(guī)模有望達到177億元。11行業(yè)痛點技術水平相對落后目前，我國機床產(chǎn)品種類、產(chǎn)銷量均取得長足進步，但由于國產(chǎn)機床數(shù)控系統(tǒng)技術發(fā)展相對落后，導致我國機床行業(yè)整體數(shù)控化率偏低，其精度和穩(wěn)定性仍有待改善。同時，低技術水平的機床數(shù)控系統(tǒng)競爭激烈，國內(nèi)企業(yè)自行開發(fā)能力較差，配套的高質(zhì)量芯片、傳感器等原材料主要依靠進口，使國內(nèi)企業(yè)在系統(tǒng)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)等方面受到技術限制。缺乏專業(yè)人才機床數(shù)控系統(tǒng)是結合多種技術和多類學科的復雜產(chǎn)品，其研發(fā)、設計需要富有經(jīng)驗的高水平研發(fā)團隊和生產(chǎn)管理團隊。目前，我國不僅缺乏熟悉數(shù)控機床機械結構及數(shù)控系統(tǒng)軟硬件知識、同時有扎實的專業(yè)理論知識并積累了大量的實踐經(jīng)驗的復合型人才；還缺乏精通數(shù)控系統(tǒng)電氣設計、技術創(chuàng)新的數(shù)控技術高級人才。同時，國內(nèi)專業(yè)技術人才大多依賴企業(yè)自主培養(yǎng)，人才成長周期較長，從而導致我國人才缺口不斷擴大。市場競爭激烈上世紀八十年代以來，發(fā)達國家數(shù)控技術發(fā)展迅速，形成了一批專業(yè)的機床數(shù)控系統(tǒng)開發(fā)商，占據(jù)國際市場中、高檔機床數(shù)控系統(tǒng)絕大部分市場份額。隨著我國機床進入轉(zhuǎn)型升級關鍵時期，國內(nèi)機床數(shù)控系統(tǒng)市場潛力巨大，國際知名品牌開始瞄準中國市場發(fā)力，依托其技術、品牌影響力等優(yōu)勢占據(jù)我國高端市場，擠壓本土企業(yè)生存空間，市場競爭日益激烈。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術與創(chuàng)新壁壘:機床數(shù)控系統(tǒng)是集計算機、電子、電氣、自動化、機械等技術于一體的高科技產(chǎn)品，需要強大的研發(fā)、設計、工藝等方面能力的綜合支持。數(shù)控裝置和伺服驅(qū)動裝置的設計和研發(fā)需要長期的技術積累，需要大量高科技、多學科、創(chuàng)新型技術人才協(xié)作開發(fā)。因此，具備較強的創(chuàng)新能力以及技術積累成為行業(yè)新進入者的重要門檻之一。資金壁壘:機床數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)主要包括數(shù)控板卡生產(chǎn)、部件裝配、質(zhì)量檢測和功能測試等。除了常規(guī)的電子產(chǎn)品所需的儀器、儀表、工具等設備外，還需要大量專用的質(zhì)量檢測、產(chǎn)品中試設備以及相關工藝和技術，從而要求企業(yè)在生產(chǎn)工藝研發(fā)、技術創(chuàng)新、生產(chǎn)設備購置、流動資金等方面需要持續(xù)、大量地投入資金，形成較高的資金壁壘。品牌及市場聲譽壁壘:機床數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機床的“大腦”，其性能和穩(wěn)定性極大程度決定數(shù)控機床的工作效率，因此下游廠商在選購數(shù)控系統(tǒng)供應商時非常注重品牌影響力以及市場聲譽。同時，下游客戶匹配機床數(shù)控系統(tǒng)時需經(jīng)過長時間的設備調(diào)試、人員培訓等，從而對已沿用的機床數(shù)控系統(tǒng)品牌具有一定的依賴性和延續(xù)性。因此，在激烈的市場競爭中，機床數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)的品牌和市場聲譽對新的廠商形成一定的壁壘。行業(yè)壁壘機床數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機床的“大腦”，其性能和穩(wěn)定性極大程度決定數(shù)控機床的工作效率，因此下游廠商在選購數(shù)控系統(tǒng)供應商時非常注重品牌影響力以及市場聲譽。同時，下游客戶匹配機床數(shù)控系統(tǒng)時需經(jīng)過長時間的設備調(diào)試、人員培訓等，從而對已沿用的機床數(shù)控系統(tǒng)品牌具有一定的依賴性和延續(xù)性。因此，在激烈的市場競爭中，機床數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)的品牌和市場聲譽對新的廠商形成一定的壁壘。機床數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)主要包括數(shù)控板卡生產(chǎn)、部件裝配、質(zhì)量檢測和功能測試等。除了常規(guī)的電子產(chǎn)品所需的儀器、儀表、工具等設備外，還需要大量專用的質(zhì)量檢測、產(chǎn)品中試設備以及相關工藝和技術，從而要求企業(yè)在生產(chǎn)工藝研發(fā)、技術創(chuàng)新、生產(chǎn)設備購置、流動資金等方面需要持續(xù)、大量地投入資金，形成較高的資金壁壘。品牌及市場聲譽壁壘資金壁壘技術與創(chuàng)新壁壘機床數(shù)控系統(tǒng)是集計算機、電子、電氣、自動化、機械等技術于一體的高科技產(chǎn)品，需要強大的研發(fā)、設計、工藝等方面能力的綜合支持。數(shù)控裝置和伺服驅(qū)動裝置的設計和研發(fā)需要長期的技術積累，需要大量高科技、多學科、創(chuàng)新型技術人才協(xié)作開發(fā)。因此，具備較強的創(chuàng)新能力以及技術積累成為行業(yè)新進入者的重要門檻之一。流通環(huán)節(jié)有待完善機床數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。機床數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)，對機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局我國高端機床數(shù)控系統(tǒng)市場空間和發(fā)展?jié)摿捎^，但由于我國發(fā)展起步較晚，總體來看，日本三菱、德國西門子、海德漢等大型外資企業(yè)的市場占有率仍高于內(nèi)資企業(yè)。目前，國產(chǎn)經(jīng)濟型機床數(shù)控系統(tǒng)由于順應了大多數(shù)中國用戶的實際使用水平和機床制造企業(yè)數(shù)控技術配套要求，加上價格優(yōu)勢得到了廣大用戶的認同，已形成了規(guī)模優(yōu)勢。本土機床數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)主要分布在中部地區(qū)、長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)等，整體呈現(xiàn)以華中數(shù)控、廣州數(shù)控、科德數(shù)控、維宏股份等為代表的產(chǎn)業(yè)布局。這些企業(yè)的發(fā)展速度相對較快，產(chǎn)銷量占國產(chǎn)機床數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)銷總量70%以上。此外，在國家的支持下，國產(chǎn)中、高檔機床數(shù)控系統(tǒng)龍頭企業(yè)已實現(xiàn)中檔數(shù)控裝置的批量生產(chǎn)，并且具備全數(shù)字交流伺服驅(qū)動裝置和主軸驅(qū)動裝置等產(chǎn)品的配套能力，可以為用戶提供數(shù)控系統(tǒng)全套解決方案，在數(shù)控銑床、加工中心等中檔數(shù)控機床中得到批量配套應用，且功能和性能已經(jīng)達到國外同類產(chǎn)品水