奶牛行業(yè)市場分析報告2024年

2024年奶牛行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義奶牛是一種專門培育的產(chǎn)乳量高的牛，經(jīng)過高度選育繁殖的優(yōu)良品種。目前，我國的奶牛主要以黑白花奶牛為主，從1980年開始引進此品種，此品種適應性強、分布范圍廣、產(chǎn)奶量高、耐粗飼。奶牛主要可分為乳用品種及乳肉兼用品種兩大類，其中乳用品種主要有荷斯坦奶牛、娟姍牛、愛爾夏牛、更賽牛、乳用短角牛；乳肉兼用品種有瑞士褐牛、丹麥紅牛、西門塔爾牛（德系、中系）和中國的三河牛、草原紅牛、新疆褐牛、科爾沁牛等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，奶牛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條較長，上游為奶牛的育種、飼料及養(yǎng)殖設備供應環(huán)節(jié)，其中飼料是最主要的部分，占到奶牛養(yǎng)殖成本的七成以上。我國作為全球飼料生產(chǎn)第一大國，飼料供應充足，為奶牛行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障；從下游來看，奶牛產(chǎn)成品以原奶為主，直接下游是乳制品及食品加工企業(yè)，終端下游則是各類消費者。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素6行業(yè)政治環(huán)境政策層面上，奶牛養(yǎng)殖等畜牧業(yè)相關環(huán)保政策越發(fā)嚴格，碳中和目標寫入政府工作報告，對牧場奶牛的飼養(yǎng)方式、廢棄物綜合化利用和污染物無害化處理等都做出了更加明確的規(guī)定，這就要求牧場制定和實施更為合理、系統(tǒng)、有效的綠色養(yǎng)殖方案，以最大程度上降低對環(huán)境的負面影響。小規(guī)模牧場由于管理松散、環(huán)保成本高等原因難以達成環(huán)保要求。與此同時，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展的政策也愈發(fā)集中和具體，多款政策條例均提到倡導構建種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機制、推進標準化、規(guī)?；⒓s化養(yǎng)殖模式。一系列政策直接沖擊了散戶、小規(guī)模養(yǎng)殖戶“種養(yǎng)分離”的養(yǎng)殖模式，加快了奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)?；M程。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀過去我國奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，行業(yè)監(jiān)管難度較大，行業(yè)污染問題及相關安全問題較為嚴重。隨著近年來我國對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識的不斷提升，我國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度不斷提升，大量小規(guī)模散戶被取締，使得2015-2019年期間我國奶牛數(shù)量持續(xù)下滑。隨著行業(yè)規(guī)模化進程的不斷加深，在下游需求的推動下，我國奶牛數(shù)量逐步回升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國奶牛數(shù)量約為650萬頭，同比增長6%。9行業(yè)痛點自主育種與遺傳評估體系的不完善當前，我國奶牛品種遺傳素質和選種選配技術與發(fā)達國家相比存在差距，優(yōu)秀種質資源多依賴進口，這限制了國內奶牛品種改良的進展。同時，缺乏穩(wěn)定的育種目標和規(guī)范的遺傳評估體系，導致育種工作缺乏系統(tǒng)性和科學性，難以有效提升奶牛的生產(chǎn)性能和適應能力。這不僅影響了奶牛養(yǎng)殖的經(jīng)濟效益，也制約了奶業(yè)的整體競爭力。因此，完善自主育種與遺傳評估體系成為當前我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)亟待解決的問題之一。需要加大科研投入，加強與國際先進育種技術的交流與合作，建立適合我國國情的育種目標和評估體系，推動奶牛品種改良和養(yǎng)殖效益的提升。環(huán)保政策趨嚴隨著我國環(huán)保政策的不斷趨嚴，使得奶牛養(yǎng)殖場減少污染物的排放，這需要投入大量資金進行環(huán)保設施的建設和改造。對于一些規(guī)模較小的養(yǎng)殖戶而言，這無疑增加了經(jīng)濟負擔。其次，嚴格的環(huán)保政策限制了養(yǎng)殖場的擴張和新增數(shù)量，使得奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展速度受到一定制約。此外，環(huán)保政策還強調了對養(yǎng)殖廢棄物的處理和資源化利用，要求養(yǎng)殖場建立完善的廢棄物處理體系。然而，目前一些地區(qū)的廢棄物處理技術和設施尚不完善，導致處理效果不佳，甚至引發(fā)二次污染。綜上所述，我國環(huán)保政策趨嚴對奶牛養(yǎng)殖行業(yè)帶來了不利影響，包括增加經(jīng)濟負擔、限制行業(yè)發(fā)展速度和廢棄物處理難題等。因此，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)需要積極應對環(huán)保政策的要求，加強環(huán)保設施建設和技術創(chuàng)新，以實現(xiàn)綠色、可持續(xù)的發(fā)展。專業(yè)人員缺乏奶牛養(yǎng)殖過程中易出現(xiàn)多種疾病，如臨床性乳腺炎、消化性疾病等。因此，奶牛在飼養(yǎng)、疾病防控等方面都需要相關專業(yè)的技術人員進行指導。而不論是養(yǎng)殖農(nóng)戶或規(guī)?；B(yǎng)殖場的工作人員多為沒有經(jīng)過專業(yè)培訓的農(nóng)民，而相關專業(yè)的大學畢業(yè)生由于待遇偏低、工作環(huán)境差等原因大多不會選擇進入奶牛養(yǎng)殖場工作。往往因為工作人員對于飼養(yǎng)、防疫等方面知識的缺乏，導致在奶牛發(fā)病時，不能及時發(fā)現(xiàn)或者發(fā)現(xiàn)后無法準判斷病癥并采取有效的治療措施，致使錯過了最佳的治療時間，甚至造成群體性的發(fā)病或感染，從而導致奶牛減產(chǎn)甚至死亡。10123行業(yè)風險原材料價格波動風險:一般情況，奶牛養(yǎng)殖原材料風險主要來自于飼料行業(yè)。飼料費用占到奶農(nóng)銷售生奶成本的65%-75%。飼料價格的上漲會立即影響到生奶成本的上升，導致經(jīng)濟效益的下降。在一定的奶產(chǎn)量范圍內，奶量越高，每單位奶量中飼料所占的費用越低。但我國除少數(shù)幾個大中城市的郊區(qū)外，母牛的奶產(chǎn)量普遍不高。因此，每公斤生奶中飼料所占的成本相對較高。奶牛利潤的減少，飼料價格上漲，而生奶收購價格仍然維持原狀是最主要的原因。飼料價格上漲都會使飼料成本所占原料奶收購價格比例上升。飼料成本上升后，盡管乳制品企業(yè)對原料奶收購價有所提高，但奶牛養(yǎng)殖者所獲得的利潤仍出現(xiàn)下降，不同養(yǎng)殖模式，影響程度不同下滑。其中，規(guī)模牛場下降幅度最小，奶站和散養(yǎng)戶下降幅度最大,養(yǎng)殖小區(qū)下降幅度居中。市場競爭風險:目前我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)內企業(yè)數(shù)量較多，除了規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖企業(yè)及眾多散戶養(yǎng)殖戶，由于近年來乳制品行業(yè)企業(yè)重視上游原料控制，加強產(chǎn)業(yè)鏈一體化建設，加劇行業(yè)市場競爭。若其他企業(yè)憑借資金實力采取降價、收購等手段搶占市場，或新進入者采用低價營銷、惡性競爭等方式搶占市場，將對企業(yè)的經(jīng)營及盈利能力產(chǎn)生不利影響。政策和體制變化風險:國家在不同時期可以根據(jù)宏觀環(huán)境的變化而改變政策，這必然會影響到企業(yè)的經(jīng)濟利益。因此，國家與企業(yè)之間由于政策的存在和調整，在經(jīng)濟利益上會產(chǎn)生矛盾，從而產(chǎn)生政策風險。體制風險是指由于政府部門強行對企業(yè)并購大包大攬，背離市場原則，使得并購難以達到預期效果而帶來的風險。目前，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)是我國重點鼓勵、扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國政府通過制定產(chǎn)業(yè)政策和頒布法律法規(guī)，從稅收減免、投資優(yōu)惠、研發(fā)支持、人才培養(yǎng)到知識產(chǎn)權保護等方面，對企業(yè)所處行業(yè)給予大力扶持。企業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競爭格局變化等因素密切相關，未來如果有關扶持政策變化，企業(yè)經(jīng)營將存在潛在風險。進入退出風險:奶牛養(yǎng)殖進入存在一定的壁壘，其次奶牛養(yǎng)殖退出風險主要集中在前期投資的沉沒成本上。從目前來講如果一家原有企業(yè)要退出奶牛養(yǎng)殖行業(yè)，其最好的退出辦法便是售賣公司業(yè)務，但是售賣公司業(yè)務所需時間較長，而這期間奶牛養(yǎng)殖是否繼續(xù)存在問題。假若售賣期間放棄原有奶牛養(yǎng)殖，便相當于只是出售設備資源等，行業(yè)有關項目價值將大打折扣，而售賣期間繼續(xù)養(yǎng)殖又存在養(yǎng)殖行業(yè)普遍的風險性。所以奶牛行業(yè)養(yǎng)殖存在較高的進入退出風險。行業(yè)風險原材料價格波動風險一般情況，奶牛養(yǎng)殖原材料風險主要來自于飼料行業(yè)。飼料費用占到奶農(nóng)銷售生奶成本的65%-75%。飼料價格的上漲會立即影響到生奶成本的上升，導致經(jīng)濟效益的下降。在一定的奶產(chǎn)量范圍內，奶量越高，每單位奶量中飼料所占的費用越低。但我國除少數(shù)幾個大中城市的郊區(qū)外，母牛的奶產(chǎn)量普遍不高。因此，每公斤生奶中飼料所占的成本相對較高。奶牛利潤的減少，飼料價格上漲，而生奶收購價格仍然維持原狀是最主要的原因。飼料價格上漲都會使飼料成本所占原料奶收購價格比例上升。飼料成本上升后，盡管乳制品企業(yè)對原料奶收購價有所提高，但奶牛養(yǎng)殖者所獲得的利潤仍出現(xiàn)下降，不同養(yǎng)殖模式，影響程度不同下滑。其中，規(guī)模牛場下降幅度最小，奶站和散養(yǎng)戶下降幅度最大,養(yǎng)殖小區(qū)下降幅度居中。行業(yè)風險市場競爭風險目前我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)內企業(yè)數(shù)量較多，除了規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖企業(yè)及眾多散戶養(yǎng)殖戶，由于近年來乳制品行業(yè)企業(yè)重視上游原料控制，加強產(chǎn)業(yè)鏈一體化建設，加劇行業(yè)市場競爭。若其他企業(yè)憑借資金實力采取降價、收購等手段搶占市場，或新進入者采用低價營銷、惡性競爭等方式搶占市場，將對企業(yè)的經(jīng)營及盈利能力產(chǎn)生不利影響。政策和體制變化風險國家在不同時期可以根據(jù)宏觀環(huán)境的變化而改變政策，這必然會影響到企業(yè)的經(jīng)濟利益。因此，國家與企業(yè)之間由于政策的存在和調整，在經(jīng)濟利益上會產(chǎn)生矛盾，從而產(chǎn)生政策風險。體制風險是指由于政府部門強行對企業(yè)并購大包大攬，背離市場原則，使得并購難以達到預期效果而帶來的風險。目前，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)是我國重點鼓勵、扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國政府通過制定產(chǎn)業(yè)政策和頒布法律法規(guī)，從稅收減免、投資優(yōu)惠、研發(fā)支持、人才培養(yǎng)到知識產(chǎn)權保護等方面，對企業(yè)所處行業(yè)給予大力扶持。企業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競爭格局變化等因素密切相關，未來如果有關扶持政策變化，企業(yè)經(jīng)營將存在潛在風險。流通環(huán)節(jié)有待完善奶牛產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致奶牛行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，奶牛行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。奶牛產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事奶牛行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，奶牛行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對奶牛行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土奶牛行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入奶牛行業(yè)，對奶牛行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，奶牛行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。奶牛行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的奶牛行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土奶牛行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占奶牛行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入奶牛行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土奶牛行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類奶牛行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）奶牛行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系奶牛行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系奶牛行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從市場格局來看，目前我國奶牛養(yǎng)殖行業(yè)內企業(yè)數(shù)量較多，但多為散戶養(yǎng)殖，整個行業(yè)的市場格局較為分散。具體來看，我國奶牛養(yǎng)殖主要集中于華北、東北和西北地區(qū)。其中以內蒙古、新疆、黑龍江、河北四省的奶牛存欄數(shù)最多。從企業(yè)來看，起初我國小型奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量較多，家庭豢養(yǎng)比例較大，行業(yè)集中度低，市場競爭激烈，在政府政策推動和監(jiān)管漸趨嚴格背景下，小型奶牛養(yǎng)殖場數(shù)量迅速減少，大型規(guī)?；B(yǎng)殖場成為主流，行業(yè)集中度不斷提高。