奶牛行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年奶牛行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義奶牛是一種專門(mén)培育的產(chǎn)乳量高的牛，經(jīng)過(guò)高度選育繁殖的優(yōu)良品種。目前，我國(guó)的奶牛主要以黑白花奶牛為主，從1980年開(kāi)始引進(jìn)此品種，此品種適應(yīng)性強(qiáng)、分布范圍廣、產(chǎn)奶量高、耐粗飼。奶牛主要可分為乳用品種及乳肉兼用品種兩大類，其中乳用品種主要有荷斯坦奶牛、娟姍牛、愛(ài)爾夏牛、更賽牛、乳用短角牛；乳肉兼用品種有瑞士褐牛、丹麥紅牛、西門(mén)塔爾牛（德系、中系）和中國(guó)的三河牛、草原紅牛、新疆褐牛、科爾沁牛等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，奶牛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，上游為奶牛的育種、飼料及養(yǎng)殖設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)，其中飼料是最主要的部分，占到奶牛養(yǎng)殖成本的七成以上。我國(guó)作為全球飼料生產(chǎn)第一大國(guó)，飼料供應(yīng)充足，為奶牛行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障；從下游來(lái)看，奶牛產(chǎn)成品以原奶為主，直接下游是乳制品及食品加工企業(yè)，終端下游則是各類消費(fèi)者。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境政策層面上，奶牛養(yǎng)殖等畜牧業(yè)相關(guān)環(huán)保政策越發(fā)嚴(yán)格，碳中和目標(biāo)寫(xiě)入政府工作報(bào)告，對(duì)牧場(chǎng)奶牛的飼養(yǎng)方式、廢棄物綜合化利用和污染物無(wú)害化處理等都做出了更加明確的規(guī)定，這就要求牧場(chǎng)制定和實(shí)施更為合理、系統(tǒng)、有效的綠色養(yǎng)殖方案，以最大程度上降低對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。小規(guī)模牧場(chǎng)由于管理松散、環(huán)保成本高等原因難以達(dá)成環(huán)保要求。與此同時(shí)，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展的政策也愈發(fā)集中和具體，多款政策條例均提到倡導(dǎo)構(gòu)建種養(yǎng)循環(huán)發(fā)展機(jī)制、推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化養(yǎng)殖模式。一系列政策直接沖擊了散戶、小規(guī)模養(yǎng)殖戶“種養(yǎng)分離”的養(yǎng)殖模式，加快了奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化進(jìn)程。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀過(guò)去我國(guó)奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，行業(yè)監(jiān)管難度較大，行業(yè)污染問(wèn)題及相關(guān)安全問(wèn)題較為嚴(yán)重。隨著近年來(lái)我國(guó)對(duì)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識(shí)的不斷提升，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?，大量小規(guī)模散戶被取締，使得2015-2019年期間我國(guó)奶牛數(shù)量持續(xù)下滑。隨著行業(yè)規(guī)?；M(jìn)程的不斷加深，在下游需求的推動(dòng)下，我國(guó)奶牛數(shù)量逐步回升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)奶牛數(shù)量約為650萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)6%。9行業(yè)痛點(diǎn)自主育種與遺傳評(píng)估體系的不完善當(dāng)前，我國(guó)奶牛品種遺傳素質(zhì)和選種選配技術(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在差距，優(yōu)秀種質(zhì)資源多依賴進(jìn)口，這限制了國(guó)內(nèi)奶牛品種改良的進(jìn)展。同時(shí)，缺乏穩(wěn)定的育種目標(biāo)和規(guī)范的遺傳評(píng)估體系，導(dǎo)致育種工作缺乏系統(tǒng)性和科學(xué)性，難以有效提升奶牛的生產(chǎn)性能和適應(yīng)能力。這不僅影響了奶牛養(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)效益，也制約了奶業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。因此，完善自主育種與遺傳評(píng)估體系成為當(dāng)前我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)亟待解決的問(wèn)題之一。需要加大科研投入，加強(qiáng)與國(guó)際先進(jìn)育種技術(shù)的交流與合作，建立適合我國(guó)國(guó)情的育種目標(biāo)和評(píng)估體系，推動(dòng)奶牛品種改良和養(yǎng)殖效益的提升。環(huán)保政策趨嚴(yán)隨著我國(guó)環(huán)保政策的不斷趨嚴(yán)，使得奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)減少污染物的排放，這需要投入大量資金進(jìn)行環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和改造。對(duì)于一些規(guī)模較小的養(yǎng)殖戶而言，這無(wú)疑增加了經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。其次，嚴(yán)格的環(huán)保政策限制了養(yǎng)殖場(chǎng)的擴(kuò)張和新增數(shù)量，使得奶牛養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展速度受到一定制約。此外，環(huán)保政策還強(qiáng)調(diào)了對(duì)養(yǎng)殖廢棄物的處理和資源化利用，要求養(yǎng)殖場(chǎng)建立完善的廢棄物處理體系。然而，目前一些地區(qū)的廢棄物處理技術(shù)和設(shè)施尚不完善，導(dǎo)致處理效果不佳，甚至引發(fā)二次污染。綜上所述，我國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)對(duì)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)帶來(lái)了不利影響，包括增加經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)、限制行業(yè)發(fā)展速度和廢棄物處理難題等。因此，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)需要積極應(yīng)對(duì)環(huán)保政策的要求，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)和技術(shù)創(chuàng)新，以實(shí)現(xiàn)綠色、可持續(xù)的發(fā)展。專業(yè)人員缺乏奶牛養(yǎng)殖過(guò)程中易出現(xiàn)多種疾病，如臨床性乳腺炎、消化性疾病等。因此，奶牛在飼養(yǎng)、疾病防控等方面都需要相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)。而不論是養(yǎng)殖農(nóng)戶或規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)的工作人員多為沒(méi)有經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)的農(nóng)民，而相關(guān)專業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生由于待遇偏低、工作環(huán)境差等原因大多不會(huì)選擇進(jìn)入奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)工作。往往因?yàn)楣ぷ魅藛T對(duì)于飼養(yǎng)、防疫等方面知識(shí)的缺乏，導(dǎo)致在奶牛發(fā)病時(shí)，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)或者發(fā)現(xiàn)后無(wú)法準(zhǔn)判斷病癥并采取有效的治療措施，致使錯(cuò)過(guò)了最佳的治療時(shí)間，甚至造成群體性的發(fā)病或感染，從而導(dǎo)致奶牛減產(chǎn)甚至死亡。10123行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):一般情況，奶牛養(yǎng)殖原材料風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于飼料行業(yè)。飼料費(fèi)用占到奶農(nóng)銷售生奶成本的65%-75%。飼料價(jià)格的上漲會(huì)立即影響到生奶成本的上升，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益的下降。在一定的奶產(chǎn)量范圍內(nèi)，奶量越高，每單位奶量中飼料所占的費(fèi)用越低。但我國(guó)除少數(shù)幾個(gè)大中城市的郊區(qū)外，母牛的奶產(chǎn)量普遍不高。因此，每公斤生奶中飼料所占的成本相對(duì)較高。奶牛利潤(rùn)的減少，飼料價(jià)格上漲，而生奶收購(gòu)價(jià)格仍然維持原狀是最主要的原因。飼料價(jià)格上漲都會(huì)使飼料成本所占原料奶收購(gòu)價(jià)格比例上升。飼料成本上升后，盡管乳制品企業(yè)對(duì)原料奶收購(gòu)價(jià)有所提高，但奶牛養(yǎng)殖者所獲得的利潤(rùn)仍出現(xiàn)下降，不同養(yǎng)殖模式，影響程度不同下滑。其中，規(guī)模牛場(chǎng)下降幅度最小，奶站和散養(yǎng)戶下降幅度最大,養(yǎng)殖小區(qū)下降幅度居中。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn):目前我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，除了規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖企業(yè)及眾多散戶養(yǎng)殖戶，由于近年來(lái)乳制品行業(yè)企業(yè)重視上游原料控制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化建設(shè)，加劇行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。若其他企業(yè)憑借資金實(shí)力采取降價(jià)、收購(gòu)等手段搶占市場(chǎng)，或新進(jìn)入者采用低價(jià)營(yíng)銷、惡性競(jìng)爭(zhēng)等方式搶占市場(chǎng)，將對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)及盈利能力產(chǎn)生不利影響。政策和體制變化風(fēng)險(xiǎn):國(guó)家在不同時(shí)期可以根據(jù)宏觀環(huán)境的變化而改變政策，這必然會(huì)影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。因此，國(guó)家與企業(yè)之間由于政策的存在和調(diào)整，在經(jīng)濟(jì)利益上會(huì)產(chǎn)生矛盾，從而產(chǎn)生政策風(fēng)險(xiǎn)。體制風(fēng)險(xiǎn)是指由于政府部門(mén)強(qiáng)行對(duì)企業(yè)并購(gòu)大包大攬，背離市場(chǎng)原則，使得并購(gòu)難以達(dá)到預(yù)期效果而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。目前，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)政府通過(guò)制定產(chǎn)業(yè)政策和頒布法律法規(guī)，從稅收減免、投資優(yōu)惠、研發(fā)支持、人才培養(yǎng)到知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面，對(duì)企業(yè)所處行業(yè)給予大力扶持。企業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化等因素密切相關(guān)，未來(lái)如果有關(guān)扶持政策變化，企業(yè)經(jīng)營(yíng)將存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)入退出風(fēng)險(xiǎn):奶牛養(yǎng)殖進(jìn)入存在一定的壁壘，其次奶牛養(yǎng)殖退出風(fēng)險(xiǎn)主要集中在前期投資的沉沒(méi)成本上。從目前來(lái)講如果一家原有企業(yè)要退出奶牛養(yǎng)殖行業(yè)，其最好的退出辦法便是售賣公司業(yè)務(wù)，但是售賣公司業(yè)務(wù)所需時(shí)間較長(zhǎng)，而這期間奶牛養(yǎng)殖是否繼續(xù)存在問(wèn)題。假若售賣期間放棄原有奶牛養(yǎng)殖，便相當(dāng)于只是出售設(shè)備資源等，行業(yè)有關(guān)項(xiàng)目?jī)r(jià)值將大打折扣，而售賣期間繼續(xù)養(yǎng)殖又存在養(yǎng)殖行業(yè)普遍的風(fēng)險(xiǎn)性。所以奶牛行業(yè)養(yǎng)殖存在較高的進(jìn)入退出風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)一般情況，奶牛養(yǎng)殖原材料風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于飼料行業(yè)。飼料費(fèi)用占到奶農(nóng)銷售生奶成本的65%-75%。飼料價(jià)格的上漲會(huì)立即影響到生奶成本的上升，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益的下降。在一定的奶產(chǎn)量范圍內(nèi)，奶量越高，每單位奶量中飼料所占的費(fèi)用越低。但我國(guó)除少數(shù)幾個(gè)大中城市的郊區(qū)外，母牛的奶產(chǎn)量普遍不高。因此，每公斤生奶中飼料所占的成本相對(duì)較高。奶牛利潤(rùn)的減少，飼料價(jià)格上漲，而生奶收購(gòu)價(jià)格仍然維持原狀是最主要的原因。飼料價(jià)格上漲都會(huì)使飼料成本所占原料奶收購(gòu)價(jià)格比例上升。飼料成本上升后，盡管乳制品企業(yè)對(duì)原料奶收購(gòu)價(jià)有所提高，但奶牛養(yǎng)殖者所獲得的利潤(rùn)仍出現(xiàn)下降，不同養(yǎng)殖模式，影響程度不同下滑。其中，規(guī)模牛場(chǎng)下降幅度最小，奶站和散養(yǎng)戶下降幅度最大,養(yǎng)殖小區(qū)下降幅度居中。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)目前我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，除了規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖企業(yè)及眾多散戶養(yǎng)殖戶，由于近年來(lái)乳制品行業(yè)企業(yè)重視上游原料控制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈一體化建設(shè)，加劇行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。若其他企業(yè)憑借資金實(shí)力采取降價(jià)、收購(gòu)等手段搶占市場(chǎng)，或新進(jìn)入者采用低價(jià)營(yíng)銷、惡性競(jìng)爭(zhēng)等方式搶占市場(chǎng)，將對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)及盈利能力產(chǎn)生不利影響。政策和體制變化風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家在不同時(shí)期可以根據(jù)宏觀環(huán)境的變化而改變政策，這必然會(huì)影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。因此，國(guó)家與企業(yè)之間由于政策的存在和調(diào)整，在經(jīng)濟(jì)利益上會(huì)產(chǎn)生矛盾，從而產(chǎn)生政策風(fēng)險(xiǎn)。體制風(fēng)險(xiǎn)是指由于政府部門(mén)強(qiáng)行對(duì)企業(yè)并購(gòu)大包大攬，背離市場(chǎng)原則，使得并購(gòu)難以達(dá)到預(yù)期效果而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。目前，奶牛養(yǎng)殖行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)鼓勵(lì)、扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)政府通過(guò)制定產(chǎn)業(yè)政策和頒布法律法規(guī)，從稅收減免、投資優(yōu)惠、研發(fā)支持、人才培養(yǎng)到知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面，對(duì)企業(yè)所處行業(yè)給予大力扶持。企業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局變化等因素密切相關(guān)，未來(lái)如果有關(guān)扶持政策變化，企業(yè)經(jīng)營(yíng)將存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。流通環(huán)節(jié)有待完善奶牛產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致奶牛行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，奶牛行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。奶牛產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事奶牛行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，奶牛行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)奶牛行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土奶牛行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入奶牛行業(yè)，對(duì)奶牛行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，奶牛行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。奶牛行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的奶牛行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土奶牛行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占奶牛行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入奶牛行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土奶牛行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類奶牛行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）奶牛行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系奶牛行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系奶牛行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)格局來(lái)看，目前我國(guó)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，但多為散戶養(yǎng)殖，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)格局較為分散。具體來(lái)看，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖主要集中于華北、東北和西北地區(qū)。其中以內(nèi)蒙古、新疆、黑龍江、河北四省的奶牛存欄數(shù)最多。從企業(yè)來(lái)看，起初我國(guó)小型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量較多，家庭豢養(yǎng)比例較大，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，在政府政策推動(dòng)和監(jiān)管漸趨嚴(yán)格背景下，小型奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量迅速減少，大型規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)成為主流，行業(yè)集中度不斷提高。