感冒中成藥行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年感冒中成藥行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義我國(guó)感冒藥主要分為中藥顆粒（含口服液）、中藥膠囊、化藥片劑、化藥顆粒與化藥泡騰片，其中復(fù)方制劑開水沖服，與傳統(tǒng)中藥飲片煎服，高度類似。對(duì)中醫(yī)頗有好感的人群，對(duì)顆粒劑接受度較高。中藥配方顆粒服用方式相對(duì)復(fù)雜，開水混合、攪拌溶解、小口飲用。顆粒劑服用方式符合兒童用藥習(xí)慣，兒童用藥的依從性本身不高，片劑讓兒童產(chǎn)生排斥感，顆粒沖服能夠大幅提高依從性。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從原料到消費(fèi)者經(jīng)過三大環(huán)節(jié):上游市場(chǎng)為原材料供應(yīng)商，包括中藥原材料供應(yīng)商（種植、養(yǎng)殖、采集等）；中游環(huán)節(jié)為中藥制造業(yè)，其中有包含中成藥、中藥飲片等諸多形式的中藥產(chǎn)品；下游為銷售終端，涉及中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店及醫(yī)藥電商等。中藥材種植、中藥材研究、動(dòng)物類中藥養(yǎng)殖、礦物類中藥養(yǎng)殖中藥保健食品、中藥、日化用品、中藥提取物、中藥飲片醫(yī)藥服務(wù)、診所服務(wù)、醫(yī)藥電商、康復(fù)醫(yī)療中心、藥店、超市零售服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中藥材種植、中藥材研究、動(dòng)物類中藥養(yǎng)殖、礦物類中藥養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈上游中藥保健食品、中藥、日化用品、中藥提取物、中藥飲片產(chǎn)業(yè)鏈中游醫(yī)藥服務(wù)、診所服務(wù)、醫(yī)藥電商、康復(fù)醫(yī)療中心、藥店、超市零售服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述福建省醫(yī)保局:《關(guān)于調(diào)整部分藥品限定支付范圍的通知》:30個(gè)藥品取消醫(yī)保支付限制,包括多個(gè)中藥注射劑產(chǎn)品辦公廳:《關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》:統(tǒng)籌考慮醫(yī)療、科研、產(chǎn)業(yè)、教育、文化、國(guó)際合作等中醫(yī)藥發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域,共提出十個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，及15項(xiàng)主要發(fā)展指標(biāo)辦公廳:《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》:推進(jìn)中醫(yī)藥推進(jìn)中醫(yī)藥綜合改革。開展醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)。加強(qiáng)加強(qiáng)基層保療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)等8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門辦公廳《關(guān)于調(diào)整部分藥品限定支付范圍的通知》:30個(gè)藥品取消醫(yī)保支付限制,包括多個(gè)中藥注射劑產(chǎn)品《關(guān)于印發(fā)“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃的通知》:統(tǒng)籌考慮醫(yī)療、科研、產(chǎn)業(yè)、教育、文化、國(guó)際合作等中醫(yī)藥發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域,共提出十個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)，及15項(xiàng)主要發(fā)展指標(biāo)《關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知》:推進(jìn)中醫(yī)藥推進(jìn)中醫(yī)藥綜合改革。開展醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)。加強(qiáng)加強(qiáng)基層保療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)等辦公廳福建省醫(yī)保局9行業(yè)社會(huì)環(huán)境據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)居民人均醫(yī)療保健支出從2001年的193元增長(zhǎng)至2021年的2115元，在疫情影響之下仍增長(zhǎng)了10倍以上。居民人均醫(yī)療保健支出的提升反映了我國(guó)居民健康意識(shí)正逐步提高，這為大健康行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒中成藥產(chǎn)品TOP20中，17個(gè)產(chǎn)品的銷售額將超過1億元；感冒靈顆粒依然是銷售額唯一突破20億元的品種，且漲幅超過10%；連花清瘟膠囊、雙黃連口服液的銷售額在2020年突破10億元后，2021年均有所回落。20個(gè)產(chǎn)品中有6個(gè)為獨(dú)家品種，分別為以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊和連花清瘟顆粒、四川光大制藥的抗病毒顆粒、陜西海天制藥的四季抗病毒合劑、云南白藥集團(tuán)的傷風(fēng)停膠囊、寧夏啟元國(guó)藥的金蓮清熱顆粒。12行業(yè)市場(chǎng)情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)院外感冒中成藥市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)約為251億元，2017-2019年保持9%的穩(wěn)健增長(zhǎng)，主要為提價(jià)驅(qū)動(dòng)。2020年至今，受疫情影響感冒用藥規(guī)模略有下降。當(dāng)下防疫措施較嚴(yán)、人員流動(dòng)較少、感冒/流感發(fā)病率較低、OTC渠道限售等現(xiàn)象仍然持續(xù)，感冒用藥規(guī)模短期或?qū)⑹艿接绊?，但中長(zhǎng)期仍具備較好的增長(zhǎng)潛力。2017-2021年我國(guó)感冒類藥品均價(jià)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017-2021年感冒藥均價(jià)從150元/盒增長(zhǎng)至110元/盒，復(fù)合增速約09%。剔除2020-2021年兩年疫情影響，2017-2019年感冒藥銷量基本穩(wěn)定，復(fù)合增長(zhǎng)僅約0.6%左右，綜合量?jī)r(jià)兩方面因素，提價(jià)已成為感冒類藥品主要增長(zhǎng)動(dòng)力。13行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)感冒藥頭部產(chǎn)品價(jià)格適中，其中三九感冒靈、連花清瘟和三九復(fù)方感冒靈是感冒藥中藥銷售額前三名，感康和快克是感冒藥化藥銷售額前兩名。五個(gè)產(chǎn)品的單價(jià)均處于12-17元之間。四款化藥產(chǎn)品日費(fèi)用均低于4元；中成藥雙黃連日均費(fèi)用高于10元。感冒靈單盒價(jià)格12元，日用藥費(fèi)用4元，在中藥感冒藥類中性價(jià)比最高。14流通環(huán)節(jié)有待完善感冒中成藥產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致感冒中成藥行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，感冒中成藥行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。感冒中成藥產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事感冒中成藥行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，感冒中成藥行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)感冒中成藥行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土感冒中成藥行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議加強(qiáng)對(duì)感冒基礎(chǔ)知識(shí)的宣傳居民對(duì)感冒清熱顆粒、板藍(lán)根顆粒、藿香正氣膠囊等中成藥功能主治仍存在認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，尤其對(duì)于板藍(lán)根顆粒存在較嚴(yán)重的濫用誤用問題。因此有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)感冒類中成藥的宣傳教育力度，多請(qǐng)?jiān)擃I(lǐng)域的專家學(xué)者面向普通大眾做一些相關(guān)的講座，并向大眾發(fā)放一些這方面的專業(yè)宣傳手冊(cè)，提高居民對(duì)感冒類中成藥的認(rèn)識(shí)程度。加強(qiáng)對(duì)感冒類中成藥的監(jiān)管有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)藥品銷售渠道的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊一些藥店的虛假宣傳現(xiàn)象，使普通大眾的用藥健康得到保障，提高療效，從而增強(qiáng)大眾對(duì)感冒類中成藥的信任程度。加強(qiáng)對(duì)感冒類中成藥的監(jiān)管我國(guó)許多普通民眾有自我醫(yī)療的意識(shí)，家中常備一些常見病的廣譜用藥，但是所涉及的藥品種類和適應(yīng)證較少，藥品種類大多集中在抗菌藥物方面，缺乏其他用于自我藥療的常見藥品品種和適應(yīng)證的細(xì)分研究。因此藥店必須配備一定數(shù)量的執(zhí)業(yè)中藥師，以便指導(dǎo)普通大眾合理地購(gòu)買和使用感冒類中成藥。16123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入感冒中成藥行業(yè)，對(duì)感冒中成藥行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，感冒中成藥行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。感冒中成藥行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的感冒中成藥行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土感冒中成藥行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占感冒中成藥行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入感冒中成藥行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土感冒中成藥行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類感冒中成藥行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）感冒中成藥行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系感冒中成藥行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系感冒中成藥行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年感冒類中成藥零售市場(chǎng)中，華潤(rùn)三九市場(chǎng)份額約28%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，以嶺藥業(yè)、云南白藥與廣州香雪制藥分別位于二三四位，市場(chǎng)份額分別占比13%、05%與30%。根據(jù)中國(guó)非處方藥藥物協(xié)會(huì)2021年對(duì)于感冒咳嗽類中成藥產(chǎn)品的綜合排名中，前20名產(chǎn)品華潤(rùn)三九產(chǎn)品占據(jù)4種且排名靠前，品牌優(yōu)勢(shì)明顯。受益于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播更加高效，頭部感冒藥企業(yè)的品牌效應(yīng)更加顯著。同時(shí)，醫(yī)藥零售渠道集中度和信息化程度提高，幫助頭部感冒藥企業(yè)提升渠道把控能力、擴(kuò)大觸達(dá)范圍。從產(chǎn)品份額和企業(yè)份額兩個(gè)維度來看，Top3和Top20份額占比均趨勢(shì)性穩(wěn)步提升，充分表明感冒類中成藥頭部集中趨勢(shì)顯著。華潤(rùn)三九在感冒用藥領(lǐng)域產(chǎn)品布局非常廣泛:產(chǎn)品包括“999感冒靈”、復(fù)方感冒靈顆粒、感冒清熱顆粒、抗病毒口服液、板藍(lán)根顆粒等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2019年“999感冒靈”銷售收入由12億元增長(zhǎng)至20.5億元，復(fù)合增速達(dá)03%，2017-2021年復(fù)合增速43%，均超過感冒藥行業(yè)整體增速?！?99感冒靈”作為感冒藥行業(yè)第一品牌，近年來市場(chǎng)份額持續(xù)增加、成長(zhǎng)速度超過行業(yè)平均，充分表明其強(qiáng)大的品牌影響力。19行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年感冒類中成藥零售市場(chǎng)中，華潤(rùn)三九市場(chǎng)份額約28%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁，以嶺藥業(yè)、云南白藥與廣州香雪制藥分別位于二三四位，市場(chǎng)份額分別占比13%、05%與30%。根據(jù)中國(guó)非處方藥藥物協(xié)會(huì)2021年對(duì)于感冒咳嗽類中成藥產(chǎn)品的綜合排名中，前20名產(chǎn)品華潤(rùn)三九產(chǎn)品占據(jù)4種且排名靠前，品牌優(yōu)勢(shì)明顯。競(jìng)爭(zhēng)格局1產(chǎn)品包括“999感冒靈”、復(fù)方感冒靈顆粒、感冒清熱顆粒、抗病毒口服液、板藍(lán)根顆粒等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2019年“999感冒靈”銷售收入由12億元增長(zhǎng)至20.5億元，復(fù)合增速達(dá)03%，2017-2021年復(fù)合增速43%，均超過感冒藥行業(yè)整體增速。“999感冒靈”作為感冒藥行業(yè)第一品牌，近年來市場(chǎng)份額持續(xù)增加、成長(zhǎng)速度超過行業(yè)平均，充分表明其強(qiáng)大的品牌影響力。競(jìng)爭(zhēng)格局220行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述提高對(duì)藥店從業(yè)人員的準(zhǔn)入門檻:由于中國(guó)中藥本科畢業(yè)生