塔機(jī)租賃行業(yè)市場分析報告2024年

2024年塔機(jī)租賃行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義塔機(jī)全名塔式起重機(jī)，是建筑工地上最常用的一種起重設(shè)備，以一節(jié)一節(jié)的方式接長（高），像一個鐵塔的形式，用來吊施工用得鋼筋、木楞、腳手管等施工原材料的設(shè)備，是建筑施工一種必不可少的設(shè)備，塔機(jī)租賃屬于建筑設(shè)備租賃，一般由專業(yè)的建筑設(shè)備租賃公司做塔機(jī)租賃，具備成本較低的優(yōu)，適用于缺乏購買塔機(jī)能力的中小型房地產(chǎn)企業(yè)。目前，塔機(jī)的租賃業(yè)務(wù)模式主要分為經(jīng)營租賃和一體化租賃兩種，經(jīng)營租賃是指塔機(jī)租賃公司單純?yōu)榭蛻籼峁┧C(jī)設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)，出租人負(fù)責(zé)塔機(jī)的維護(hù)修保養(yǎng)，本質(zhì)是讓渡設(shè)備的使用權(quán)，一體化租賃是指塔機(jī)租賃公司為客戶提供涵蓋咨詢、設(shè)計、施工、維護(hù)、售后等在內(nèi)的一站式塔機(jī)解決方案服務(wù)，本質(zhì)是移交服務(wù)指令權(quán)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國塔機(jī)租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游呈現(xiàn)出一個完整且協(xié)同發(fā)展的生態(tài)體系，上游涵蓋了減速機(jī)、鋼鐵等關(guān)鍵零部件和材料供應(yīng)商，為塔機(jī)生產(chǎn)提供了堅實的基礎(chǔ)，還有塔機(jī)生產(chǎn)制造商，主要是中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、三一集團(tuán)等國內(nèi)大型工程機(jī)械生產(chǎn)商，中游則是塔機(jī)租賃企業(yè)，如上海龐源機(jī)械租賃有限公司等，通過租賃服務(wù)將塔機(jī)資源有效對接到下游市場。下游則主要是建筑業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)，對塔機(jī)的需求量大，為塔機(jī)租賃市場提供了廣闊的發(fā)展空間。近年來房地產(chǎn)發(fā)展結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，行業(yè)面臨重要轉(zhuǎn)型期，在整體國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)和新型城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展背景下，塔機(jī)租賃行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健的增長態(tài)勢，上下游企業(yè)也將迎來更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境我國塔機(jī)租賃行業(yè)政策背景日益豐富多元，為行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供了堅實的政策支撐。銀保監(jiān)會發(fā)布的《融資租賃公司非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)程》等文件，不僅明確了各級監(jiān)管職責(zé)，統(tǒng)一了非現(xiàn)場監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還建立了風(fēng)險檢測與評估的聯(lián)動機(jī)制，為塔機(jī)租賃行業(yè)的規(guī)范運(yùn)營和風(fēng)險防控提供了有力保障?！蛾P(guān)于2022年進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持小微企業(yè)發(fā)展工作的通知》等文件，鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持傳統(tǒng)企業(yè)在設(shè)備更新、技術(shù)改造等方面的資金需求，這對塔機(jī)租賃行業(yè)而言，意味著更廣闊的市場前景和機(jī)遇。工信部等五部門發(fā)布的《制造業(yè)可靠性提升實施意見》以及的《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》，均體現(xiàn)了對高端裝備再制造的重視，這也為塔機(jī)租賃行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了政策導(dǎo)向和支持。7塔機(jī)租賃企業(yè)通常采用融資租賃方式購買設(shè)備，再以經(jīng)營性租賃的方式出租設(shè)備獲取租金收入。塔機(jī)租賃行業(yè)是典型的重資產(chǎn)行業(yè)，企業(yè)購置設(shè)備需要投入較多資金，行業(yè)內(nèi)通常做法是通過融資租賃方式采購設(shè)備，利用融資租賃的杠桿效應(yīng)做大資產(chǎn)規(guī)模。運(yùn)營期間租賃企業(yè)用租金收入償還融資租賃款、支付相關(guān)運(yùn)營成本，并獲取收益。商業(yè)模式Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)9行業(yè)現(xiàn)狀房地產(chǎn)行業(yè)高景氣度帶來建筑設(shè)備領(lǐng)域的大量資本涌入，塔機(jī)制造產(chǎn)能急速擴(kuò)張，而塔機(jī)制造商競爭加劇，“零首付和延期付款”等非理性促銷出現(xiàn)，大量個人大幅舉債采購塔機(jī)進(jìn)入租賃行業(yè)，我國塔機(jī)銷量快速增長，疊加房地產(chǎn)持續(xù)擴(kuò)張，供需兩旺背景下，我國塔機(jī)租賃行業(yè)飛速增長，我國塔機(jī)租賃市場規(guī)模在2021年及以前快速增長，隨著國內(nèi)持續(xù)出臺融資相關(guān)監(jiān)管政策，疊加下游房地產(chǎn)終端需求波動，塔機(jī)租賃市場規(guī)模有所下降，2022年我國塔機(jī)租賃市場規(guī)模約1074億元，較2021年下降6%左右。房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型期:隨著房地產(chǎn)市場的調(diào)控和轉(zhuǎn)型，房地產(chǎn)企業(yè)更加注重成本控制和風(fēng)險管理，傾向于選擇租賃而非購買塔機(jī)設(shè)備。這為塔機(jī)租賃企業(yè)提供了更多的業(yè)務(wù)機(jī)會。隨著市場競爭的加劇，塔機(jī)租賃企業(yè)也需要不斷提升服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營效率，以滿足客戶的多樣化需求?？萍紕?chuàng)新推動:隨著科技的日新月異，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)不斷融入塔吊產(chǎn)品的設(shè)計與制造中，為塔吊行業(yè)注入了新的活力，不僅提升了塔吊的運(yùn)行效率、安全性和可靠性，更推動了行業(yè)向智能化、綠色化方向轉(zhuǎn)型。市場需求的不斷升級也促使塔吊企業(yè)加大創(chuàng)新投入，開發(fā)出更加高效、環(huán)保、智能的塔吊產(chǎn)品，以滿足客戶多樣化、個性化的需求。新型城鎮(zhèn)化:隨著新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的深入實施，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，為塔吊產(chǎn)品提供了廣闊的市場空間。同時國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入，尤其是交通、水利、能源等領(lǐng)域的重大項目，為塔吊產(chǎn)品帶來了巨大的需求潛力。國內(nèi)塔吊企業(yè)通過不斷提升技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、完善服務(wù)體系，逐漸在市場中占據(jù)重要地位。未來，隨著新型城鎮(zhèn)化和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，塔吊產(chǎn)品將迎來更加廣闊的發(fā)展空間，為國內(nèi)外建筑市場貢獻(xiàn)更多力量。政策和法規(guī)趨嚴(yán):隨著國家對房地產(chǎn)市場的調(diào)控力度加大，相關(guān)政策法規(guī)也在不斷完善和調(diào)整，要求塔機(jī)租賃企業(yè)密切關(guān)注政策動態(tài)，及時調(diào)整經(jīng)營策略，以適應(yīng)市場變化。同時企業(yè)還需要加強(qiáng)風(fēng)險防控，避免因政策變動帶來的損失。企業(yè)技術(shù)壓力增加:隨著科技的不斷進(jìn)步，新型塔機(jī)設(shè)備不斷涌現(xiàn)，對傳統(tǒng)塔機(jī)租賃企業(yè)構(gòu)成了威脅。為了保持競爭力，塔機(jī)租賃企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)投入，積極引進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)備，提高設(shè)備性能和服務(wù)水平。而技術(shù)更新?lián)Q代需要大量的資金投入和人才支持，對于一些規(guī)模較小的企業(yè)來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。市場競爭日益激烈:市場競爭日益激烈是塔機(jī)租賃行業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。隨著房地產(chǎn)市場的不斷變化，越來越多的企業(yè)涌入塔機(jī)租賃市場，導(dǎo)致市場競爭愈發(fā)激烈。為了在競爭中脫穎而出，塔機(jī)租賃企業(yè)需要不斷提升服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化設(shè)備性能，降低運(yùn)營成本，以滿足客戶的多樣化需求，需要企業(yè)在技術(shù)、管理、資金等方面進(jìn)行全面提升。原料和人工成本波動:隨著全球原材料價格波動以及國內(nèi)勞動力市場的變化，塔吊租賃企業(yè)的成本壓力逐漸增大。一方面，鋼鐵、有色金屬等塔吊制造關(guān)鍵原料的價格受國際市場影響，波動較大，給企業(yè)成本控制帶來不確定性；另一方面，隨著國內(nèi)勞動力成本的上升，人工成本逐漸成為企業(yè)運(yùn)營成本的重要組成部分，給塔吊租賃內(nèi)企業(yè)帶來了一定成本和經(jīng)營壓力。10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資質(zhì)壁壘:出于安全考慮，政府相關(guān)監(jiān)管部門對從事塔機(jī)租賃的企業(yè)實行資質(zhì)管理，并推行行業(yè)確認(rèn)制度。從事建筑起重設(shè)備租賃業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具有行業(yè)確認(rèn)書、建筑起重設(shè)備租賃企業(yè)資信等級證書等；從事建筑起重設(shè)備安裝和拆卸的企業(yè)必須具備建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、特種設(shè)備安裝維修許可證、安全生產(chǎn)許可證等。為獲得上述資質(zhì)證書，建筑起重設(shè)備租賃公司須在資金實力、專業(yè)人員配置、管理體系建設(shè)及項目經(jīng)驗等方面符合一定的要求。資金壁壘:塔機(jī)租賃行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，租賃公司發(fā)展壯大的前提是有足夠的資金支持。雖然塔機(jī)租賃行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)內(nèi)小型租賃公司眾多，但租賃公司要想做大做強(qiáng)、實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營，則需要擁有較強(qiáng)的資金實力去購買設(shè)備。部分塔機(jī)租賃公司通過融資租賃方式采購設(shè)備，也要先行支付一定比例的保證金和首付款；融資租賃期通常為3－5年，所購設(shè)備的投資回收期通常為6－8年，就單臺設(shè)備來說，在融資租賃期內(nèi)，經(jīng)營性租賃的現(xiàn)金凈流入不足以支付融資租賃款項，也需要公司有足夠的資金支付融資租賃款項。行業(yè)經(jīng)驗壁壘:下游客戶選擇塔機(jī)租賃企業(yè)時會考察租賃企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)、設(shè)備規(guī)模、專業(yè)人員配備、安全生產(chǎn)等方面，大量的行業(yè)實踐經(jīng)驗與成熟的施工技術(shù)方案設(shè)計是塔機(jī)租賃企業(yè)取得客戶信任的因素之一。建筑起重設(shè)備屬于國家規(guī)定的特種設(shè)備，在使用過程中有明確的規(guī)范性操作要求。由于服務(wù)的專業(yè)性強(qiáng)，尤其是在復(fù)雜的施工現(xiàn)場，對施工技術(shù)方案和現(xiàn)場施工人員要求較高，塔機(jī)租賃需要長時期施工經(jīng)驗的積累，才能形成成熟有效的經(jīng)營管理模式，通常行業(yè)新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)實現(xiàn)這一目標(biāo)。品牌壁壘:塔機(jī)租賃行業(yè)內(nèi)的品牌效應(yīng)非常明顯，企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績和項目經(jīng)驗等在客戶中形成的品牌效應(yīng)是租賃公司能否在競爭中取得有利地位的重要因素。為保證建筑質(zhì)量和施工安全，大型建筑施工企業(yè)對塔機(jī)租賃在設(shè)備性能、安全生產(chǎn)、施工技術(shù)方案、施工經(jīng)驗等方面有較高的要求，更傾向于向行業(yè)內(nèi)品牌知名度較高的企業(yè)租賃設(shè)備。因此塔機(jī)租賃行業(yè)存在一定的品牌壁壘，行業(yè)新進(jìn)入者需要經(jīng)歷較長的品牌培育期。行業(yè)壁壘下游客戶選擇塔機(jī)租賃企業(yè)時會考察租賃企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)、設(shè)備規(guī)模、專業(yè)人員配備、安全生產(chǎn)等方面，大量的行業(yè)實踐經(jīng)驗與成熟的施工技術(shù)方案設(shè)計是塔機(jī)租賃企業(yè)取得客戶信任的因素之一。建筑起重設(shè)備屬于國家規(guī)定的特種設(shè)備，在使用過程中有明確的規(guī)范性操作要求。由于服務(wù)的專業(yè)性強(qiáng)，尤其是在復(fù)雜的施工現(xiàn)場，對施工技術(shù)方案和現(xiàn)場施工人員要求較高，塔機(jī)租賃需要長時期施工經(jīng)驗的積累，才能形成成熟有效的經(jīng)營管理模式，通常行業(yè)新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)實現(xiàn)這一目標(biāo)。塔機(jī)租賃行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，租賃公司發(fā)展壯大的前提是有足夠的資金支持。雖然塔機(jī)租賃行業(yè)進(jìn)入門檻低，行業(yè)內(nèi)小型租賃公司眾多，但租賃公司要想做大做強(qiáng)、實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，則需要擁有較強(qiáng)的資金實力去購買設(shè)備。部分塔機(jī)租賃公司通過融資租賃方式采購設(shè)備，也要先行支付一定比例的保證金和首付款；融資租賃期通常為3－5年，所購設(shè)備的投資回收期通常為6－8年，就單臺設(shè)備來說，在融資租賃期內(nèi)，經(jīng)營性租賃的現(xiàn)金凈流入不足以支付融資租賃款項，也需要公司有足夠的資金支付融資租賃款項。行業(yè)經(jīng)驗壁壘資金壁壘資質(zhì)壁壘出于安全考慮，政府相關(guān)監(jiān)管部門對從事塔機(jī)租賃的企業(yè)實行資質(zhì)管理，并推行行業(yè)確認(rèn)制度。從事建筑起重設(shè)備租賃業(yè)務(wù)的企業(yè)必須具有行業(yè)確認(rèn)書、建筑起重設(shè)備租賃企業(yè)資信等級證書等；從事建筑起重設(shè)備安裝和拆卸的企業(yè)必須具備建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、特種設(shè)備安裝維修許可證、安全生產(chǎn)許可證等。為獲得上述資質(zhì)證書，建筑起重設(shè)備租賃公司須在資金實力、專業(yè)人員配置、管理體系建設(shè)及項目經(jīng)驗等方面符合一定的要求。流通環(huán)節(jié)有待完善塔機(jī)租賃產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致塔機(jī)租賃行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，塔機(jī)租賃行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。塔機(jī)租賃產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事塔機(jī)租賃行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，塔機(jī)租賃行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對塔機(jī)租賃行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土塔機(jī)租賃行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入塔機(jī)租賃行業(yè)，對塔機(jī)租賃行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，塔機(jī)租賃行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。塔機(jī)租賃行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的塔機(jī)租賃行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土塔機(jī)租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占塔機(jī)租賃行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入塔機(jī)租賃行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土塔機(jī)租賃行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類塔機(jī)租賃行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）塔機(jī)租賃行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系塔機(jī)租賃行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系塔機(jī)租賃行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局相較于塔機(jī)生產(chǎn)銷售，塔機(jī)租賃行業(yè)，尤其是小型塔機(jī)租賃的門檻較低，小規(guī)模資金有能力進(jìn)入行業(yè)。塔機(jī)屬于重型資產(chǎn)，跨省遠(yuǎn)距離移動成本過高，因此具有強(qiáng)烈的地域性，進(jìn)而導(dǎo)致我國塔機(jī)租賃市場集中度較分散，中小企業(yè)數(shù)量眾多，大型企業(yè)相對較少，主要有為龐源租賃、達(dá)豐裝備、紫竹慧等，其中龐源租賃居龍頭地位，按照企業(yè)類型可分為大型民營塔機(jī)租賃企業(yè)、國有建筑施工企業(yè)所屬塔機(jī)租賃企業(yè)、中外合資塔機(jī)租賃企業(yè)，其他涉及塔機(jī)租賃企業(yè)，未來隨著裝配式建筑滲透率的提升，大中型塔機(jī)將成為主流，同時塔機(jī)租賃行業(yè)也將進(jìn)一步集中。16行業(yè)發(fā)展趨勢我國塔機(jī)租賃行