OCA光學(xué)膠行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：謝文祥2024-08-012024-2025OCA光學(xué)膠行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01OCA光學(xué)膠定義定義OCA用于膠結(jié)透明光學(xué)元件（如鏡頭等）的特種粘膠劑。要求具有無色透明、光透過率在95%以上、膠結(jié)強(qiáng)度良好，可在室溫或中溫下固化，且有固化收縮小等特點。一般情況下，OCA指的是光學(xué)亞克力壓敏膠做成無基材膠膜，然后在上下底層再各貼合一層離型薄膜的雙面貼合產(chǎn)品。OCA光學(xué)膠可分為電阻式和電容式兩大類，電阻式的光學(xué)膠按厚度不同又可分為25um和50um的，電容式的光學(xué)膠分為100um，175um，200um，250um的。光學(xué)級壓敏膠材料，簡稱OCA，是用于膠結(jié)透明光學(xué)元件（如顯示器蓋板、觸控面板等）的特種粘膠劑。OCA光學(xué)膠是將亞克力（丙烯酸類）膠做成無基材，然后在上下各貼合一層離型膜形成的一種無基材高透雙面貼合膠帶。OCA光學(xué)膠定義02產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)氧樹脂等原料、丙烯酸酯等原料、有機(jī)硅等原料上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，OCA光學(xué)膠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括環(huán)氧樹脂、丙烯酸酯、有機(jī)硅等各種原料；下游應(yīng)用廣泛，包括面板、偏光板、觸摸屏、電子紙及光學(xué)鏡頭等領(lǐng)域。環(huán)氧樹脂等原料、丙烯酸酯等原料、有機(jī)硅等原料橡膠型OCA、丙烯酸型OCA、有機(jī)硅型OCA面板、偏光板、觸摸屏、電子紙、光學(xué)鏡頭橡膠型OCA、丙烯酸型OCA、有機(jī)硅型OCA面板、偏光板、觸摸屏、電子紙、光學(xué)鏡頭下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述自2007年蘋果iphone3G發(fā)布至今，OCA光學(xué)膠膜上游原材料生產(chǎn)主要集中在3M的韓國、新加坡、上海金山工廠、日東電工的日本工廠、三菱化學(xué)的日本工廠、SamsungSDI的韓國工廠等，國外企業(yè)長期掌握著OCA光學(xué)膠水分子聚合、膠水無塵涂布原材料的核心技術(shù)。隨著消費電子行業(yè)的快速發(fā)展以及2018年中國將光學(xué)膠膜制造作為新材料產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)予以重點扶持，截止目前，國內(nèi)已有斯迪克（300806）、晶華新材（603683）、新綸科技（002341）、張家港凡賽特等多家企業(yè)積極投身于OCA光學(xué)膠膜上游原材料的研發(fā)和生產(chǎn)中。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中游OCA光學(xué)膠膜的精密無塵模切加工現(xiàn)狀:在2007年至2010年間，主要由Panac凡納克、Swacoo舒旺高、京安等日本、中國臺灣地區(qū)企業(yè)在中國深圳、常熟、廈門設(shè)立的工廠所壟斷。隨著2010年開始發(fā)行人、深圳怡鈦積等國內(nèi)企業(yè)積極投入新設(shè)備、研發(fā)OCA光學(xué)膠膜的精密無塵模切加工技術(shù)，逐步在加工品質(zhì)、加工良率效率等方面達(dá)到或超越日系、臺系加工廠，擺脫了OCA光學(xué)膠膜中游精密無塵模切加工依賴日系、臺系企業(yè)的局面，配套下游觸控顯示廠商，如京東方、華星光電、天馬微電子等，為客戶縮短研發(fā)量產(chǎn)周期、提升良率效率、降低成本、快速交付給終端手機(jī)和電腦廠商起到了重要作用。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述OCA光學(xué)膠膜材料主要應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴等消費電子終端產(chǎn)品及汽車車載顯示，上述產(chǎn)品屏幕普遍對亮度、對比度、視角、清晰度、觸控體驗等具有較高要求，因此，OCA光學(xué)膠膜作為觸控顯示屏中的關(guān)鍵光學(xué)材料器件之一，其品質(zhì)的高低直接影響終端產(chǎn)品的顯示圖像外觀視覺、觸控體驗和終端質(zhì)量。具體而言，在OCA光學(xué)膠膜的生產(chǎn)過程中，膠水高分子合成和涂布工序的質(zhì)量控制決定了光學(xué)膠產(chǎn)品的基本性能，對材料供應(yīng)商的高分子膠水聚合技術(shù)以及無塵涂布、固化等工藝的控制水平有較高的要求，鑒于顯示屏圖像的每個微米級像素點分別穿透偏光片、OCA光學(xué)膠膜、玻璃或柔性蓋板后再呈現(xiàn)給人眼視覺，精密無塵模切加工工序的質(zhì)量控制直接決定了光學(xué)膠產(chǎn)品使用后的屏幕圖像視覺效果和觸控顯示屏模組的貼合良率，精密無塵模切后的OCA光學(xué)膠膜除要求高精度、靜電釋放量小外，同時要求無塵、無異物、無臟污、無凹凸點、無水波紋、無壓痕、無毛邊、無褶皺、無溢膠、無氣泡、無吸附等不良現(xiàn)象，對精密無塵模切加工廠商在環(huán)境潔凈度、設(shè)備精密度、模具設(shè)計、加工工藝、輔耗材搭配、包裝設(shè)計等方面提出了較高的要求。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2近十年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，集網(wǎng)絡(luò)視頻通信、生活資訊服務(wù)等豐富功能于一體的智能手機(jī)普及率不斷提高，已經(jīng)深入到每個人生活的方方面面。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)滲透率從2005年的7%發(fā)展到2020年的77%，智能手機(jī)已經(jīng)邁過了初始期和成長期，目前處于成熟期，但5G時代的到來或?qū)橹悄苁謾C(jī)的發(fā)展提供新的增長點。受疫情的影響，2020年全球智能手機(jī)出貨量為14億部，同比下降8%，但在5G手機(jī)方面，2020年全球5G手機(jī)出貨量達(dá)到8至3億部，與2019年的2,000萬部相比有大幅提升。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素近幾年，隨著智能手機(jī)屏占比逐步提升，至目前市場主流的全面屏，消費者追求智能手機(jī)的應(yīng)用場景仍然主要以娛樂以及簡單辦公等為主，對于較為復(fù)雜的一些工作如文字處理，大多數(shù)情況下仍然需要通過平板電腦或者筆記本電腦完成。因此，為進(jìn)一步拓寬智能手機(jī)的應(yīng)用場景，屏幕大小是關(guān)鍵的考量因素。近幾年，智能手機(jī)大屏化趨勢已經(jīng)非常明顯，但出于便攜性的權(quán)衡，屏幕尺寸一般不會超過7英寸。可折疊手機(jī)擁有廣闊的市場空間21世紀(jì)以來，信息技術(shù)的快速發(fā)展帶來了面板行業(yè)的旺盛需求，全球顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢。但由于全球面板廠商的過度擴(kuò)產(chǎn)，面板市場長期處于充分競爭、供給過剩、價格下跌的情況，各大面板廠商虧損不斷。自2019年Q3起，三星及LGD等日韓廠商開始關(guān)停部分面板產(chǎn)線，并在2020年先后宣布進(jìn)一步的產(chǎn)能退出規(guī)劃，逐步放棄傳統(tǒng)LCD面板的生產(chǎn)，專注于OLED面板的發(fā)展。國產(chǎn)面板廠商市占率提高，將推動國內(nèi)OCA膠膜行業(yè)發(fā)展近十年來，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，集網(wǎng)絡(luò)視頻通信、生活資訊服務(wù)等豐富功能于一體的智能手機(jī)普及率不斷提高，已經(jīng)深入到每個人生活的方方面面。根據(jù)中金企信統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球智能手機(jī)滲透率從2005年的7%發(fā)展到2020年的77%，智能手機(jī)已經(jīng)邁過了初始期和成長期，目前處于成熟期，但5G時代的到來或?qū)橹悄苁謾C(jī)的發(fā)展提供新的增長點。受疫情的影響，2020年全球智能手機(jī)出貨量為14億部，同比下降8%，但在5G手機(jī)方面，2020年全球5G手機(jī)出貨量達(dá)到8至3億部，與2019年的2,000萬部相比有大幅提升。5G的普及為智能手機(jī)提供了新的增長點我國是智能手機(jī)的消費大國和生產(chǎn)大國。但是，我國智能手機(jī)市場早期被國外品牌所占據(jù)。隨著華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等國內(nèi)知名手機(jī)廠商的崛起，國產(chǎn)品牌逐漸占據(jù)我國智能手機(jī)市場的主導(dǎo)地位，同時在世界智能手機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)格局中占據(jù)重要位置，在全球市場的占有率也快速上升，國際地位迅速提高。中國加速成為全球智能手機(jī)制造基地10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著消費電子、汽車電子、智能家居等新型應(yīng)用的普及，近年來觸摸屏設(shè)備市場需求的迅速擴(kuò)大，特別是柔性顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為行業(yè)新的增長動力，推動了OCA光學(xué)膠的市場需求。2020年我國OCA光學(xué)膠市場規(guī)模約為612億元，同比增長9%，2021年上升至763億元，同比增長115%。受下游需求企業(yè)區(qū)域布局的影響，我國OCA光學(xué)膠消費具有一定的區(qū)域性特征。2021年，我國OCA光學(xué)膠主要分布在中南、華東、西部及其他地區(qū)，依次占比356%、30.12%、204%，這三大區(qū)地區(qū)的合計占比達(dá)到872%。以智能手機(jī)為代表的消費電子產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶來OCA光學(xué)膠大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。隨著OCA全貼合在筆電、車載顯示、交互大屏領(lǐng)域滲透率的提升，我國OCA光學(xué)膠產(chǎn)值從2015年的26億元持續(xù)增長至2021年的152億元，期間年均復(fù)合增速為92%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況新型OLED柔性屏的應(yīng)用和推廣，將提高OCA光學(xué)膠的單機(jī)價值量:OLED顯示屏按外形可分為剛性屏和柔性屏兩大類。柔性屏是指由柔軟的材料制成的可折疊、可彎曲的顯示裝置，可適應(yīng)不同的工作環(huán)境，滿足設(shè)備的形變要求，其應(yīng)用領(lǐng)域包括消費電子產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備、汽車智能座艙、智能家居等。柔性屏的制作過程和制作材料與傳統(tǒng)剛性屏存在較大差異。其中，最主要的不同是柔性屏將剛性屏中的玻璃基板置換成PI、PET、PEN等柔性材料制成的基板，因此具有柔韌性佳，可隨意彎曲、折疊的特點，在應(yīng)用上具有更大空間，更能適應(yīng)現(xiàn)代智能產(chǎn)品的發(fā)展要求，是顯示行業(yè)的一大進(jìn)步。目前OLED柔性可折疊屏已在華為的MateX系列、MotoRazr、三星的GalaxyFold系列和小米的MIXFold等高端智能手機(jī)中得到廣泛的應(yīng)用。隨著柔性顯示技術(shù)的升級成熟以及制造成本的降低，柔性屏將會逐步拓展至智能穿戴設(shè)備、汽車智能座艙、智能家居與智能娛樂等更多的應(yīng)用場景中，市場空間廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀TFT-LCD市場規(guī)模維持高位，保障了OCA光學(xué)膠膜的需求光電顯示屏技術(shù)是信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等消費電子領(lǐng)域，在全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。在材料技術(shù)迅猛發(fā)展以及大眾對消費電子產(chǎn)品高精度、色彩豐富、輕薄化等極致感官體驗追求的背景下，光電顯示屏技術(shù)的革新經(jīng)歷了多個階段。從最初的陰極射線管顯示技術(shù)（CRT）發(fā)展到平板顯示技術(shù)（FPD）；平板顯示更是延伸出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示（OLED）等技術(shù)路線。01OLED的普及將為OCA光學(xué)膠膜需求量提供新的增長點OLED顯示屏是一種由有機(jī)分子薄片組成的固態(tài)設(shè)備，施加電力之后就能發(fā)光?；窘Y(jié)構(gòu)是由一薄而透明具半導(dǎo)體特性的銦錫氧化物（ITO），與電力正極相連，再加上另一金屬陰極組合形成的三層結(jié)構(gòu)。整個結(jié)構(gòu)層中包括了:空穴傳輸層（HTL）、發(fā)光層（EL）與電子傳輸層（ETL）。當(dāng)電力供應(yīng)至適當(dāng)電壓時，正極空穴與陰極電荷就會在發(fā)光層中結(jié)合，產(chǎn)生光亮。依其配方不同產(chǎn)生紅、綠和藍(lán)RGB三原色，構(gòu)成基本色彩。相比于TFT-LCD顯示技術(shù)，OLED的發(fā)光原理不同，顯示效果顯著增強(qiáng)，終端產(chǎn)品輕薄低耗。OLED的應(yīng)用將大大拓寬光電顯示領(lǐng)域的市場規(guī)模，并帶動擴(kuò)大OCA光學(xué)膠膜的行業(yè)空間。此外，TFT-LCD的結(jié)構(gòu)中僅包含一層OCA光學(xué)膠膜，而生產(chǎn)OLED觸控顯示屏尤其是折疊顯示屏需要兩層或多層OCA光學(xué)膠膜，單機(jī)價值量上升。因此，隨著OLED市場規(guī)模的擴(kuò)大，OCA光學(xué)膠膜的需求量將得到躍升。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述增加對比度:尤其是強(qiáng)光照射下的對比度、面連接有更高的強(qiáng)度更高的粘接強(qiáng)度:增加跌落耐摔強(qiáng)度，防止最上層保護(hù)玻璃破碎后飛散出來造成傷害事故可減少眩光:減少AMOLED顯示器發(fā)出光的損失，增加顯示器的亮度和提供高透射率，減