蜂蜜行業(yè)市場分析報告2024年

2024年蜂蜜行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義蜂蜜，又稱甘蜜，是蜜蜂釀制的蜜，糖的過飽和溶液。其在低溫時會產(chǎn)生結(jié)晶。會生成結(jié)晶的是葡萄糖，不產(chǎn)生結(jié)晶的部分主要是果糖。根據(jù)2020年《GH/T18796-2012蜂蜜》國家蜂蜜質(zhì)量最新要求，純蜂蜜分為一級品蜂蜜、二級品蜂蜜，其中修改舊標(biāo)準(zhǔn)中不再以波美度為等級劃分。我國有著悠久的養(yǎng)蜂歷史，早在3000年前甲骨文中就有“蜜”字。蜂蜜是養(yǎng)蜂生產(chǎn)主要產(chǎn)品，也是養(yǎng)蜂者經(jīng)濟(jì)收入主要來源。如今，蜂蜜越來越成為一種大眾喜愛的營養(yǎng)食品，也具有一些醫(yī)用價值，蜂蜜消費和貿(mào)易已成為蜜蜂產(chǎn)業(yè)鏈中重要環(huán)節(jié)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游蜂蜜行業(yè)上游主要是蜂農(nóng)合作社、蜂場基地和個體蜂農(nóng)等養(yǎng)蜂群體。蜂蜜企業(yè)向上游養(yǎng)蜂行業(yè)采購的原材料是原蜜，原蜜產(chǎn)量易受天氣和病蟲害等自然因素影響較大，因此價格波動性較大。蜂蜜行業(yè)下游主要為終端消費者。蜂蜜加工企業(yè)通過采用直銷、經(jīng)銷、交易會推廣及電商銷售等多種銷售模式將產(chǎn)品輸送給終端消費者，蜂蜜銷售市場經(jīng)過長時間發(fā)展形成了競爭較為充分的市場，隨著人民收入水平的提高和保健意識的增強(qiáng)，蜂蜜下游消費空間不斷拓寬、消費者品牌意識不斷增強(qiáng)。因此，行業(yè)內(nèi)眾多中小企業(yè)對下游消費者議價能力較弱，擁有較高知名度品牌的蜂蜜加工企業(yè)對下游消費者的議價能力則相對較強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司是一家專營蜂產(chǎn)品的國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品包括蜂王漿、蜂王漿凍干粉、蜂膠軟膠囊、蜂蠟、蜂花粉、蜂蜜、蜂蜜飲料等30多個系列。2022年恒亮股份營業(yè)收入為35億元，同比下降12%，其中蜂蜜產(chǎn)品收入為0.63億元，同比增長704%，主要是因為北京同仁堂蜂產(chǎn)品（江山）有限公司是老客戶，銷量上升，需求量也隨之增加，收入較上年增長15%，外銷蜂蜜客戶需求量增加，出口業(yè)務(wù)增加，銷量大幅度上升，收入較上年上升4142%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境我國的蜂蜜產(chǎn)業(yè)是典型的出口外向型產(chǎn)業(yè)，長期以來，中國蜂蜜的一些出口企業(yè)以“數(shù)量擴(kuò)展，低價競銷”的方式打入國際市場。中國是世界蜂蜜出口大國，但處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，沒有市場定價權(quán)和發(fā)言權(quán)，對外貿(mào)易利潤微薄。2022年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村國際合作規(guī)劃》，提出強(qiáng)化與中東歐國家農(nóng)業(yè)務(wù)實合作，推動與中東歐國家合作建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，加強(qiáng)中國—中東歐國家農(nóng)業(yè)科技與人力資源合作，探索與中東歐國家在蜂業(yè)等產(chǎn)業(yè)合作。我國各級政府通過政策引導(dǎo)、科技創(chuàng)新、大力拓展國內(nèi)外市場等措施，促進(jìn)了蜂產(chǎn)品加工業(yè)的整體進(jìn)步和發(fā)展，從而帶動蜂蜜行業(yè)的發(fā)展。8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀養(yǎng)蜂是我國傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)，屬于現(xiàn)代畜牧業(yè)中的有機(jī)組成部分，我國不僅蜂群數(shù)量位居世界第一，同時也是世界上蜂種資源最豐富的國家。農(nóng)戶飼養(yǎng)的蜂種有意大利蜜蜂、中華蜜蜂和黑蜂共3大類。意大利蜜蜂簡稱意蜂，或稱為西蜂，是在20世紀(jì)由西方國家陸續(xù)引進(jìn)的蜜蜂蜂種，是我國飼養(yǎng)的主要蜂種，飼養(yǎng)數(shù)量較多，在我國絕大多數(shù)省份都有分布。蜂蜜是我國的傳統(tǒng)產(chǎn)品，也是養(yǎng)蜂者經(jīng)濟(jì)收入的主要來源。我國亦是蜂蜜的起源地，有著悠久的蜂產(chǎn)品消費史，卻不是蜂產(chǎn)品消費大國。長期以來，我國蜂產(chǎn)品市場一直存在供需不平衡問題，我國人均蜂蜜消費量遠(yuǎn)低于國際水平。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國蜂蜜產(chǎn)量為419萬噸，同比下降28%，進(jìn)口量為0.37萬噸，出口量為159萬噸，需求量為30.97萬噸，同比下降6%。10行業(yè)風(fēng)險市場競爭風(fēng)險:蜂蜜加工業(yè)現(xiàn)已發(fā)展為一個競爭相對充分的行業(yè)，蜂蜜行業(yè)內(nèi)存在眾多中小企業(yè)，產(chǎn)值過億元的大型企業(yè)相對較少，行業(yè)集中度較高，行業(yè)進(jìn)入門檻較低。蜂蜜行業(yè)內(nèi)的眾多小規(guī)模企業(yè)往往利用低價格低質(zhì)量策略參與市場競爭，導(dǎo)致市場蜂蜜產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場無序競爭較為嚴(yán)重。自然環(huán)境風(fēng)險:養(yǎng)蜂業(yè)易受自然環(huán)境的影響，隨著氣候的變化有著不定期的豐收、減產(chǎn)甚至絕產(chǎn)的年份，如2010年，受極端異常氣候影響，全國蜂蜜嚴(yán)重減產(chǎn)，油菜、洋槐、棗花蜂蜜減產(chǎn)六成以上。此外，我國蜜蜂良種化程度不高，蜜蜂囊狀幼蟲病、白堊病和蜂螨等疫病仍然較為突出，蜂群健康狀況、蜜蜂育種以及機(jī)械化生產(chǎn)水平與國外相比差距較大，抵御自然災(zāi)害的能力較弱。復(fù)雜惡劣的自然因素和嚴(yán)重的病害對蜂群數(shù)量和質(zhì)量造成影響，進(jìn)一步對蜂蜜加工的原材料供應(yīng)構(gòu)成風(fēng)險。原材料供應(yīng)風(fēng)險:蜂蜜加工企業(yè)的原材料主要是上游養(yǎng)蜂業(yè)的原蜜，原蜜的供應(yīng)狀況直接決定了蜂蜜的供應(yīng)狀況。我國養(yǎng)蜂業(yè)仍然是一個勞動密集型、經(jīng)驗為主的產(chǎn)業(yè)，蜂農(nóng)數(shù)量、經(jīng)驗等都將影響原蜜質(zhì)量和供應(yīng)量。為了追求產(chǎn)量，很多蜂農(nóng)不等蜂蜜達(dá)到自然成熟，就把蜂蜜取出來，甚至還有個別蜂農(nóng)在蜂蜜中摻雜使假，這些問題都直接影響了蜂蜜的質(zhì)量。目前，我國養(yǎng)蜂業(yè)也面臨著嚴(yán)重的后繼乏人局面。蜂農(nóng)生產(chǎn)環(huán)境惡劣、收入受自然環(huán)境影響較大，導(dǎo)致很多年輕人不愿意從事養(yǎng)蜂業(yè)，長久以往，自然會嚴(yán)重阻礙我國蜂蜜行業(yè)的發(fā)展。食品安全風(fēng)險:隨著消費者及政府對食品安全重視程度不斷加強(qiáng)，有關(guān)部門相繼出臺了一系列法律法規(guī)，加大食品安全領(lǐng)域的監(jiān)管力度，規(guī)范食品生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營行為。部分蜂蜜加工企業(yè)可能存在檢驗體系不健全、產(chǎn)品質(zhì)量要求不高、生產(chǎn)環(huán)境惡劣等情況，未對產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留、重金屬、植物毒素等進(jìn)行嚴(yán)格篩選，如果發(fā)生食品安全問題，將會造成蜂蜜加工業(yè)整體的安全信任危機(jī)，極易觸發(fā)消費者對蜂蜜的敏感性，對行業(yè)整體信譽也將造成重大損失。行業(yè)風(fēng)險市場競爭風(fēng)險蜂蜜加工業(yè)現(xiàn)已發(fā)展為一個競爭相對充分的行業(yè)，蜂蜜行業(yè)內(nèi)存在眾多中小企業(yè)，產(chǎn)值過億元的大型企業(yè)相對較少，行業(yè)集中度較高，行業(yè)進(jìn)入門檻較低。蜂蜜行業(yè)內(nèi)的眾多小規(guī)模企業(yè)往往利用低價格低質(zhì)量策略參與市場競爭，導(dǎo)致市場蜂蜜產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場無序競爭較為嚴(yán)重。行業(yè)風(fēng)險自然環(huán)境風(fēng)險養(yǎng)蜂業(yè)易受自然環(huán)境的影響，隨著氣候的變化有著不定期的豐收、減產(chǎn)甚至絕產(chǎn)的年份，如2010年，受極端異常氣候影響，全國蜂蜜嚴(yán)重減產(chǎn)，油菜、洋槐、棗花蜂蜜減產(chǎn)六成以上。此外，我國蜜蜂良種化程度不高，蜜蜂囊狀幼蟲病、白堊病和蜂螨等疫病仍然較為突出，蜂群健康狀況、蜜蜂育種以及機(jī)械化生產(chǎn)水平與國外相比差距較大，抵御自然災(zāi)害的能力較弱。復(fù)雜惡劣的自然因素和嚴(yán)重的病害對蜂群數(shù)量和質(zhì)量造成影響，進(jìn)一步對蜂蜜加工的原材料供應(yīng)構(gòu)成風(fēng)險。原材料供應(yīng)風(fēng)險蜂蜜加工企業(yè)的原材料主要是上游養(yǎng)蜂業(yè)的原蜜，原蜜的供應(yīng)狀況直接決定了蜂蜜的供應(yīng)狀況。我國養(yǎng)蜂業(yè)仍然是一個勞動密集型、經(jīng)驗為主的產(chǎn)業(yè)，蜂農(nóng)數(shù)量、經(jīng)驗等都將影響原蜜質(zhì)量和供應(yīng)量。為了追求產(chǎn)量，很多蜂農(nóng)不等蜂蜜達(dá)到自然成熟，就把蜂蜜取出來，甚至還有個別蜂農(nóng)在蜂蜜中摻雜使假，這些問題都直接影響了蜂蜜的質(zhì)量。目前，我國養(yǎng)蜂業(yè)也面臨著嚴(yán)重的后繼乏人局面。蜂農(nóng)生產(chǎn)環(huán)境惡劣、收入受自然環(huán)境影響較大，導(dǎo)致很多年輕人不愿意從事養(yǎng)蜂業(yè)，長久以往，自然會嚴(yán)重阻礙我國蜂蜜行業(yè)的發(fā)展。流通環(huán)節(jié)有待完善蜂蜜產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致蜂蜜行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，蜂蜜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。蜂蜜產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事蜂蜜行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，蜂蜜行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對蜂蜜行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土蜂蜜行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入蜂蜜行業(yè)，對蜂蜜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，蜂蜜行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。蜂蜜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的蜂蜜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土蜂蜜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占蜂蜜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入蜂蜜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土蜂蜜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類蜂蜜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）蜂蜜行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系蜂蜜行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系蜂蜜行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局蜂蜜行業(yè)是我國目前發(fā)展較為成熟、市場化程度較高的傳統(tǒng)行業(yè)。目前，我國蜂群數(shù)量、蜂產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長，蜂蜜加工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，涌現(xiàn)眾多蜂蜜加工企業(yè)，行業(yè)競爭較為激烈。目前，全國蜂產(chǎn)品加工企業(yè)主要包括:浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司、安徽蜂聯(lián)生物科技股份有限公司、江西汪氏蜜蜂園有限公司、北京百花蜂產(chǎn)品科技發(fā)展有限公司、新疆天山黑蜂產(chǎn)業(yè)股份有限公司等。16行業(yè)發(fā)展趨勢蜂蜜食用的營養(yǎng)功能目前已經(jīng)被大眾認(rèn)可，并已經(jīng)成為衛(wèi)健委公示86種藥食同源（既是食品又是藥品）中的一員。蜂蜜的跨界合作目前也不僅僅局限在保健品類/食品上，在藥用方面也是有了很大的進(jìn)展，譬如英國研發(fā)團(tuán)隊就發(fā)現(xiàn)蜂蜜有望緩解抗生素的耐藥性。近年來年輕人養(yǎng)生也越來越明顯地表